Formularz zmian w funduszach: alokacja sk∏adki

Transkrypt

Formularz zmian w funduszach:
alokacja sk∏adki regularnej i sk∏adki dodatkowej
Nr polisy:
Nr rozliczeniowy:
Generali ˚ycie T.U. S.A., 02-676 Warszawa, ul. Post´pu 15B, spó∏ka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydzia∏ Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS 25952. NIP: 521-28-87-341, kapita∏ zak∏adowy 61.000.000 PLN, w pe∏ni op∏acony. Spółka nale˝àca do Grupy
Generali, figurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP. Centrum Klienta tel.: 0 801 343 343, (0 22) 543 05 43, fax (0 22) 543 08 99
Prosz´ wype∏niç wniosek du˝ymi drukowanymi literami; ka˝da zmiana powinna zostaç potwierdzona podpisem przez Ubezpieczajàcego.
Wszelkie informacje zawarte w tym wniosku traktowane sà jako poufne.
Dane identyfikacyjne
Ubezpieczajàcego
Imi´ / Nazwa firmy
Nazwisko / Nazwa firmy
Nr PESEL / REGON
Alokacja sk∏adki
dodatkowej
Sposób alokacji sk∏adki dodatkowej
dyspozycja jednorazowa
dyspozycja sta∏a*
WysokoÊç sk∏adki dodatkowej w PLN
Wybrane fundusze**:
UFK Generali Agresywny Plus
UFK Generali Mieszany Plus
%
UFK Generali – Legg Mason
Pieni´˝ny
%
%
%
UFK Generali – Skarbiec Akcja
UFK Generali Obligacji Plus
%
UFK Generali – ING Akcji
%
UFK Generali Gwarantowany Plus
%
UFK Generali – Novo Akcji
%
Portfel Polski Akcyjny
%
UFK Generali – Novo Stabilnego
Wzrostu
%
Portfel Polski Zrównowa˝ony
%
UFK Generali – Novo Obligacji
%
%
UFK Generali – DWS Akcji
%
%
UFK Generali – DWS D∏u˝nych
Papierów WartoÊciowych
%
%
Portfel Polski Specjalistyczny
Portfel Zagraniczny NieruchomoÊci
Portfel Zagraniczny
“Cztery strony Êwiata” Akcyjny
%
UFK Generali – DWS P∏ynna Lokata
Portfel Zagraniczny Surowcowy
%
UFK Generali – Noble Akcji
%
UFK Generali – Arka BZ WBK Akcji
%
UFK Generali – Noble Mieszany
%
%
UFK Generali – UniKorona Akcji
%
UFK Generali – Arka BZ WBK
Zrównowa˝ony
Obligacji
%
UFK Generali – Legg Mason Akcji
%
Zrównowa˝ony Ârodkowoeuropejski
%
UFK Generali - BlackRock New
Energy Fund (EUR)
UFK Generali - BlackRock World
Gold Fund (EUR)
UFK Generali - BlackRock Asian
Dragon Fund (EUR)
%
UFK Generali - Templeton Global
Total Return Fund (USD)
UFK Generali - Templeton Latin
America Fund (USD)
UFK Generali - Franklin India
Fund (USD)
UFK Generali – Franklin MENA
Fund (EUR)
UFK Generali - HSBC Global
Emerging Markets Equity (USD)
UFK Generali - HSBC BRIC Markets
Equity (USD)
UFK Generali - JPMorgan Pacific
Equity Fund (USD)
UFK Generali - JPMorgan US
Dynamic Fund (USD)
UFK Generali - FORTIS L FUND
Equity Turkey (EUR)
UFK Generali - FORTIS OBAM Equity
World (EUR)
UFK Generali - East Capital Eastern
European Fund (EUR)
UFK Generali – Schroder AS
Commodity Fund (EUR)
UFK Generali – Schroder ISF Greater
China (USD)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
* Powy˝szy podzia∏ sk∏adki dodatkowej pomi´dzy poszczególne fundusze dotyczy wszystkich sk∏adek dodatkowych op∏aconych po dacie otrzymania niniejszego
oÊwiadczenia przez Towarzystwo do daty wp∏ywu jego zmiany lub odwo∏ania. Transakcja alokacji sk∏adki dodatkowej zostanie przeprowadzona z póêniejszà z
wymienionych dat: datà zarejestrowania sk∏adki lub datà zarejestrowania niniejszego formularza.
** Minimalna cz´Êç sk∏adki dodatkowej alokowanej w wybrany fundusz wynosi 10%.
Zmiana alokacji
sk∏adki regularnej
Nowa alokacja sk∏adki regularnej w wybrane fundusze***:
%
Pieni´˝ny
%
%
%
%
%
%
%
%
Wzrostu
%
%
%
%
%
%
%
Portfel Zagraniczny
%
%
%
%
%
%
%
%
Zrównowa˝ony
Obligacji
%
%
%
Energy Fund (EUR)
Gold Fund (EUR)
Dragon Fund (EUR)
%
America Fund (USD)
Fund (USD)
Fund (EUR)
Equity (USD)
Equity Fund (USD)
Dynamic Fund (USD)
Equity Turkey (EUR)
World (EUR)
European Fund (EUR)
China (USD)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Powy˝sza zmiana b´dzie obowiàzywa∏a od dnia nast´pnego po otrzymaniu przez Towarzystwo poprawnie wype∏nionego formularza dla sk∏adek regularnych
wp∏aconych po tym terminie
*** Minimalna cz´Êç sk∏adki regularnej alokowanej w wybrany fundusz wynosi 10%.
Podpisy
Podpis Ubezpieczajàcego
Nazwisko i Imi´
Podpis
MiejscowoÊç i data
PoÊrednik Ubezpieczeniowy
Nazwisko i Imi´
Podpis
1-289-08.2009
Formularz zmian w funduszach:
przeniesienie jednostek na rachunku
składek regularnych i na rachunku składek dodatkowych
Nr polisy:
Nr rozliczeniowy:
Generali ˚ycie T.U. S.A., 02-676 Warszawa, ul. Post´pu 15B, spó∏ka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydzia∏ Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS 25952. NIP: 521-28-87-341, kapita∏ zak∏adowy 61.000.000 PLN, w pe∏ni op∏acony. Spółka nale˝àca do Grupy
Generali, figurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP. Centrum Klienta tel.: 0 801 343 343, (0 22) 543 05 43, fax (0 22) 543 08 99
Prosz´ wype∏niç wniosek du˝ymi drukowanymi literami; ka˝da zmiana powinna zostaç potwierdzona podpisem przez Ubezpieczajàcego.
Wszelkie informacje zawarte w tym wniosku traktowane sà jako poufne.
Dane identyfikacyjne
Ubezpieczajàcego
Imi´ /
Nazwa firmy
Nazwisko /
Nazwa firmy
NIP
Nr PESEL / REGON
Przeniesienie jednostek
uczestnictwa
(dotyczy składki regularnej
i składki dodatkowej)
Prosz´ dokonaç przeniesienia podanej ni˝ej w % wartoÊci funduszu dotychczasowego na fundusz docelowy.
Przeniesienie dotyczy jednostek zakupionych z tytu∏u:
Fundusz dotychczasowy*
sk∏adki dodatkowej
sk∏adki regularnej / jednorazowej (podstawowej)
(prosimy o podanie tylko jednej dyspozycji dotyczàcej funduszu dotychczasowego na jednym formularzu)
%
Pieni´˝ny
%
%
%
%
%
%
%
%
Wzrostu
%
%
%
%
%
%
%
Portfel Zagraniczny
%
%
%
%
%
%
%
%
Zrównowa˝ony
Obligacji
%
%
%
Energy Fund (EUR)
Gold Fund (EUR)
Dragon Fund (EUR)
%
America Fund (USD)
Fund (USD)
Fund (EUR)
Equity (USD)
Equity Fund (USD)
Dynamic Fund (USD)
Equity Turkey (EUR)
World (EUR)
European Fund (EUR)
China (USD)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
* Minimalna wartoÊç jednostek uczestnictwa:
- przenoszonych z wybranego funduszu - 50 z∏,
- pozostajàcych na rachunku funduszu, z którego dokonane jest przeniesienie - 100 z∏.
Fundusz docelowy
(suma wskazanych podzia∏ów procentowych musi = 100%)
%
Pieni´˝ny
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Wzrostu
%
%
%
%
%
%
Portfel Zagraniczny
%
%
%
%
%
%
%
%
Zrównowa˝ony
Obligacji
Przyk∏ad przeniesienia
jednostek uczestnictwa
(dotyczy składki regularnej
i składki dodatkowej)
Podpisy
%
%
%
Energy Fund (EUR)
Gold Fund (EUR)
Dragon Fund (EUR)
%
America Fund (USD)
Fund (USD)
Fund (EUR)
Equity (USD)
Equity Fund (USD)
Dynamic Fund (USD)
Equity Turkey (EUR)
World (EUR)
European Fund (EUR)
China (USD)
%
%
Ubezpieczajàcy lokuje Êrodki w nast´pujàce fundusze: 50% w UFK Generali Agresywny PLUS, 25% w Portfelu Polskim Akcyjnym, 25% w UFK
Generali – ING Akcji. Ubezpieczajàcy chce przenieÊç 80% Êrodków z UFK Generali Agresywny i ulokowaç je po 50% w Portfelu Polskim
Akcyjnym i w UFK Generali – ING Akcji. W takim przypadku w kolumnie fundusz dotychczasowy wpisuje 80% w pozycji UFK Generali
Agresywny PLUS, a nast´pnie w kolumnie fundusz docelowy wpisuje 50% w pozycji Portfel Polski Akcyjny i 50% w UFK Generali – ING Akcji.
Podpis Ubezpieczajàcego
Nazwisko i Imi´
Podpis
PoÊrednik Ubezpieczeniowy
Nazwisko i Imi´
Podpis
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Formularz zmian w funduszach: alokacja sk∏adki

Transkrypt

Podobne dokumenty

Opiekun Ubezpieczeń Grupowych

Miesięcznik Inwestycyjny

Miesięcznik Inwestycyjny

Miesięcznik Inwestycyjny

Oświadczenie o sprzedaży pojazdu

Wniosek przystapienia do ubezpieczenia mieszkania

Generali Prospero Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z

Formularz aktualizacji danych

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym