Korekta na Wall Street

BIULETYN PORANNY
piątek, 16 sierpnia 2013
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: środa, 15 sierpnia 2013
Wartość
Zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 394
-17
-0,71%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2334
Kurs zamknięcia
2 422
23
0,96%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2176
Kurs min.
2 392
10
0,42%
Kurs max.
2 434
18
0,75%
Wolumen obrotu
32 716
5 054
18,27%
Otwarte pozycje
107 406
-600
-0,56%
Najbliższe poziomy oporu:
2450 2500 2550
2600
Najbliższe poziomy wsparcia:
2400 2350 2300
2232
2650
FW20 (2,394.00, 2,434.00, 2,392.00, 2,422.00, +23.0000)
Korekta na Wall Street
2600
Po wolnym dniu wracamy do handlu w
Warszawie (środę kończyliśmy 1,0%
wzrostem i nowym szczytem, przy LOP na
poziomie 107,4 tys szt dla wszystkich serii).
Czwartek na światowych parkietach stał pod
znakiem spadków. Rynkowi nie „spodobały
się” dobre dane z runku pracy w USA, co
wzmocniło
spekulacje
o
rychłym
zacieśnieniu obecnej polityki Fed. Słabe
wyniki kwartalne podały Cisco i Wall-Mart.
S&P500 na zamknięciu spadł o 1,4%, co
było najmocniejszą jednosesyjną przeceną
od czerwca. W Europie DAX spadał o 0,7%.
Dziś rano na parkietach azjatyckich mamy
umiarkowane spadki (Nikkei225: -0,8%).
Kontrakty na S&P500 lekko zyskują (+0,1%)
a na DAX tracą (-0,2%). FW20 zamknęły
lukę, która powstała po zamieszaniu z
projektami zmian w OFE. Nasz rynek jest
już mocno wygrzany, co grozi mocniejszą
korektą. Na wykresie kontynuacyjnym
dotarliśmy prawie dokładnie do spadkowej
linii poprowadzonej przez szczyty ze
stycznia
i
czerwca.
Poważniejszym
wparciem są okolice 2330-50 pkt. Na rynek
napływa coraz więcej raportów za 2Q’13: jak
na razie pozytywnie zaskoczyły banki a
rozczarowują spółki oparte na surowcach.
Dziś za danych makro poznamy przede
wszystkim informacje z pierwotnego rynku
nieruchomości w USA (14.30) oraz indeks
Uniwersytetu Michigan (15.55)
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
February
March
April
May
June
July
August
WIG20 (2,437.20, 2,475.83, 2,436.01, 2,461.22, +18.9199)
2600
2550
2500
2450
2400
2350
Krzysztof Pado
2300
2250
2200
2150
February
March
April
May
June
July
August
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
piątek, 16 sierpnia 2013
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: środa, 15 sierpnia 2013
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
817,0
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 634,2
2 150,8
2 437,20
2 461,22
0,77%
2 436,01
2 475,83
39,8
sWIG80
12 978,9
9 224,9
12 810,88
12 961,14
1,39%
12 763,91
12 978,86
215,0
63,7
mWIG40
3 262,9
2 204,6
3 207,69
3 253,52
1,59%
3 201,51
3 262,92
61,4
123,0
WIG PL
51 203,1
40 916,8
51 064,15
51 152,95
1,00%
51 064,15
51 203,06
138,9
-
WIG
50 359,6
41 017,0
49 701,32
50 223,95
0,96%
49 700,15
50 359,55
659,4
1 001,0
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
ASSECOPOL
46,25
BANK HANDLOWY
BOGDANKA
zmiana %
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
3 839
0,5%
0,6%
6,3%
6,3%
-0,2%
-6,2%
4,1%
6,6%
119,90
15 666
2,4%
27,2%
17,5%
34,5%
1,6%
20,4%
15,4%
34,8%
109,20
3 714
1,8%
3,5%
-7,8%
-19,6%
1,0%
-3,2%
-10,0%
-19,3%
BRE
465,00
19 609
4,4%
20,5%
29,2%
40,4%
3,7%
13,7%
27,0%
40,7%
BZ WBK
340,00
31 805
1,8%
14,1%
26,4%
23,6%
1,0%
7,4%
24,2%
23,9%
EUROCASH
62,90
8 699
0,6%
8,4%
9,4%
30,0%
-0,1%
1,7%
7,2%
30,2%
GTC
8,40
2 683
1,0%
3,1%
12,0%
4,5%
0,2%
-3,7%
9,8%
4,7%
JSW
74,75
8 777
1,0%
13,9%
-6,4%
-22,3%
0,2%
7,2%
-8,6%
-22,0%
KERNEL
49,90
3 976
-1,7%
-6,8%
-15,4%
-26,6%
-2,4%
-13,5%
-17,6%
-26,4%
KGHM
125,00
25 000
-1,9%
6,7%
-11,0%
-32,6%
-2,7%
0,0%
-13,2%
-32,4%
LOTOS
37,78
4 907
0,8%
1,1%
-8,1%
-2,0%
0,0%
-5,6%
-10,3%
-1,7%
PEKAO
180,40
47 350
1,9%
15,9%
11,9%
12,8%
1,1%
9,2%
9,8%
13,1%
PGE
15,65
29 262
0,4%
7,0%
-10,5%
-8,3%
-0,4%
0,2%
-12,6%
-8,0%
PGNIG
6,45
38 055
2,4%
3,2%
8,8%
11,8%
1,6%
-3,5%
6,6%
12,0%
PKNORLEN
45,31
19 379
1,0%
-6,3%
-11,5%
-11,4%
0,3%
-13,0%
-13,7%
-11,2%
PKOBP
39,45
49 313
1,2%
8,4%
14,3%
11,6%
0,4%
1,6%
12,2%
11,8%
PZU
458,20
39 567
-0,6%
5,8%
5,7%
11,9%
-1,4%
-0,9%
3,5%
12,2%
SYNTHOS
4,48
5 928
2,1%
1,4%
-11,1%
-20,0%
1,3%
-5,4%
-13,3%
-19,7%
TAURON
4,68
8 202
1,7%
8,3%
9,1%
4,0%
1,0%
1,6%
6,9%
4,3%
TPSA
7,14
9 370
-1,9%
-10,1%
-8,5%
0,6%
-2,7%
-16,8%
-10,6%
0,8%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Maluchy nadal w natarciu
Dzisiejsza sesja przyniosła kontynuację zwyżki WIG20. Nasz
indeks ponownie był jednym z najsilniejszych na świecie i przy
niewielkich zmianach cen w Europie potrafił zyskiwać ponad 1%.
Dopiero w końcówce sesji między innymi przez słabszy początek
notowań w Stanach wzrost indeksu blue chips ograniczył się do
0,77%. Głównym hamulcowym był dzisiaj KGHM, który spadł o
1,9%, co było reakcją na gorsze od oczekiwań wyniki finansowe.
Raport kwartalny był również źródłem bardzo dużej zmienności na
wykresie PGNiG. Gazowy koncern w trakcie notowań zwyżkował
nawet o 7%, lecz jego ostateczny wzrost to 2,3%, co wygląda na
istotne przesilenie na wykresie. Dużo ciekawiej od dużych spółek
spisały się ponownie małe i średnie walory. Tu beztroskie
ciągnięcie w górę liderów takich jak LPP, Intercars czy Amica
przez krajowe fundusze trwa w najlepsze, dzięki czemu mWIG40
urósł o 1,59%, a sWIG80 o 1,39%. Wkrótce i tu pierwsze skrzypce
będą odgrywały wyniki finansowe, co powinno dalej urozmaicić
handel. Do gry na GPW wrócimy w piątek i być może do tego
czasu dojdzie do rozstrzygnięcia sytuacji technicznej na głównych
indeksach. S&P500 nadal nie potrafi się wyrwać z wąskiej
konsolidacji z ostatnich tygodni, a istotne dla nas rynki
wschodzące zmagają się z kluczowym oporem, którego pokonanie
znacznie poprawiłoby perspektywy dla naszego rynku, głównie
poprzez zmniejszenie potencjału wariantu spadkowego.
Im lepiej tym gorzej
Środowa sesja zapisała się kolejnym wzrostem prestiżowego indeksu
warszawskiej giełdy. WIG20 notuje obecnie wartość 2461.22 pkt. po
zwyżce o 0,77%. Kolejnym, bo analizując wykres od przełomu
czerwca/lipca’13 blue chipy odrobiły właściwie całe spadki z początku
czerwca, a trzeba mieć na uwadze, że dodatkowo w kieszeniach
inwestorów zostały wypłacane, a potem odcięte, dywidendy. Kolejne
ważniejsze opory dla wzrostów należy wyróżnić na pułapach 2505 pkt.
i 2512 pkt. (lokalne maksima z początku czerwca). Wsparcia dla
ewentualnych spadków znajduje się na poziomach 2447 pkt. i 2420
pkt. Słabo poradzili sobie wczoraj inwestorzy zza Oceanem. Na
zamknięciu w USA Dow Jones Industrial spadł o 1,42%, Nasdaq
Comp. zniżkował o 1,72%, a S&P 500 spadł o 1,43%. Pretekstem do
wyprzedaży okazały się prawdopodobnie obawy o możliwe, już we
wrześniu, ograniczenie QE3 (o 15 mld USD) oraz zaostrzenie polityki
pieniężnej. Dodatkowo na rynek napłynęły informacje o rekordowo
niskiej liczbie osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych (320
tys. vs. prognoza 335 tys.), co ma bezpośredni wpływ na decyzje FED.
Słabo nad ranem radzą sobie również inwestorzy w Azji. NIKKEI225
stracił 0,75%, a HANG SENG 0,27%. Dlatego biorąc pod uwagę takie
tło należy spodziewać się dziś negatywnego rozpoczęcia sesji notowań
ciągłych w Warszawie. Na całodzienny handel wpływ będą mieć dane
makro ze Strefy Euro (11.00, handel zagraniczny) oraz z USA:
pozwolenia na budowę domów (14.30; 950 tys.) i indeks Uniwersytetu
Michigan (85,5 pkt.).
Krzysztof Zarychta
Piotr Kaczmarek, CFA
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
piątek, 16 sierpnia 2013
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PGNiG IDM Rafako Elektrownia Opole Orphe Lotos PGNiG Coal Energy EFH PGNiG czeka na oferty dotyczące współpracy przy zagospodarowaniu 19 koncesji na poszukiwanie konwencjonalnych złóż ropy i gazu, w których spółka wystawiła na sprzedaż mniejszościowe udziały. PGNiG może zdecydować się na podobny krok w przypadku złóż niekonwencjonalnych. Dom Maklerski IDM zdecydował o rozpoczęciu poszukiwań inwestora strategicznego dla Electusa, swojej spółki zależnej z branży usług finansowych dla służby zdrowia. Broker rozważa sprzedaż części lub całości posiadanych akcji Electusa. Konsorcjum Rafako, PKO BP i Alstom Power podpisało list intencyjny w sprawie określenia warunków przystąpienia Alstomu do projektu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. PGE GiEK podała we wtorek, że podpisała aneks do umowy ze spółkami Rafako, Polimex‐Mostostal i Mostostal Warszawa w sprawie warunków wydania polecenia rozpoczęcia prac na budowę nowych bloków. Orphe pozyskało z emisji akcji 36,8 mln PLN, spółka jeszcze jesienią chce wyemitować obligacje o wartości 40 mln PLN. Orphe potrzebuje 15 mln EUR na przejęcie pozostałych 50% udziałów w Diesse. Umowa zakupu pierwszych 50% akcji Diesse za 15 mln EUR została podpisana w lutym 2013 r. Prezes PZ Cormay ocenił, że efekty synergii dla grupy wynikające z przejęcia Diesse sięgają 6,5 mln EUR na poziomie operacyjnym w perspektywie 3‐4 lat. Spółka spodziewa się przeniesienia notowań spółki na rynek główny GPW do końca 2013 roku bez emisji akcji. Lotos Petrobaltic i PGNiG podpisały umowę o wspólnych operacjach na obszarze koncesyjnym Kamień Pomorski. Celem współpracy jest zintensyfikowanie prac poszukiwawczych na terenie Polski, których rezultatem ma być wzrost wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Umowa między spółkami jest konsekwencją zawartego we wrześniu 2012 roku porozumienia o współpracy między PGNiG a Grupą Lotos. Zgodnie z jej zapisami, PGNiG, jako właściciel 51 % koncesji, będzie sprawowało funkcję operatora. Natomiast Lotos Petrobaltic przejmie 49 % udziałów w należącej do PGNiG koncesji w zamian za samodzielne sfinansowanie określonej części prac poszukiwawczych. Pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywaniem węglowodorów na obszarze koncesji, jak również wszystkie korzyści płynące z tej działalności będą dzielone zgodnie z udziałami partnerów. Spółka podała mc odczyt o produkcji. W lipcu 2013 roku produkcja węgla spadła o 66,2% r/r i o 14,6% mc/mc
do 53,59 tys. ton węgla. Zarząd EFH złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
piątek, 16 sierpnia 2013
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2013‐08‐15 377,6 ‐1,2% 0,7% ‐0,5% 6,8% MSCI World 2013‐08‐15 1 527,0 ‐1,2% 0,7% 0,4% MSCI EM 2013‐08‐15 967,9 ‐0,8% 1,1% ‐7,2% MSCI BRIC 2013‐08‐15 266,0 ‐0,6% 2,6% ‐8,0% ‐11,0% 1,0% 8,8% 9,7% 8,7% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska indeks/ticker świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2013‐08‐15 7 318,0 0,6% 5,8% 1,7% ‐10,8% 9,0% Ropa WTI Crude 2013‐08‐15 107,3 0,4% 1,6% 12,5% 9,8% ‐8,2% Złoto Spot $/oz 2013‐08‐15 1 358,4 1,9% 5,2% ‐2,0% ‐15,5% Aluminium LME 3M 2013‐08‐15 1 892,5 0,6% 4,9% 2,9% ‐12,7% 2013‐08‐15 3,702 2,6% 12,3% 35,9% 3,5% surowce obligacje i rynek pieniężny WIG 2013‐08‐14 49 747,7 Polska WIG20 2013‐08‐14 2 442,3 0,8% 7,4% 5,6% 3,0% Polska 10yr yield 2013‐08‐15 4,282 0,4% 9,1% 32,3% 5,5% Polska mWIG40 2013‐08‐14 3 202,7 1,6% 14,0% 20,4% 27,4% Polska WIBOR 3M #N/A Field Not Applicable 2,590 0,0% 0,0% ‐7,2% ‐30,0% Polska sWIG80 2013‐08‐14 12 784,0 1,4% 10,2% 21,0% 19,2% Polska WIBOR 6M #N/A Field Not Applicable 2,610 0,0% 0,0% ‐4,7% ‐28,5% Węgry BUX 2013‐08‐15 18 632,3 ‐1,7% ‐7,1% ‐1,6% ‐2,7% USA 10yr yield 2013‐08‐15 2,766 1,9% 9,3% 47,1% 38,2% Czechy PX 2013‐08‐15 982,6 ‐1,2% 8,3% 1,0% 0,5% Niemcy 10yr yield 2013‐08‐15 1,883 3,3% 21,5% 41,5% 14,0% Bułgaria Sofix 2013‐08‐15 446,2 0,6% 2,3% 14,2% 15,2% Japonia 10yr yield 2013‐08‐15 0,746 ‐0,8% ‐9,8% ‐9,0% ‐0,9% Rosja Micex 2013‐08‐15 1 391,4 ‐2,2% ‐0,7% 0,3% ‐4,7% Hiszpania 10yr yield 2013‐08‐15 4,450 0,7% ‐5,1% 3,3% ‐14,3% Rosja RTS (USD) 2013‐08‐15 1 327,5 ‐2,0% ‐1,9% ‐4,3% ‐13,1% Irlandia 10yr yield BET 2013‐08‐14 5 849,1 0,4% 8,4% 10,4% 11,7% Portugalia 10yr yield 2013‐08‐15 6,420 ‐1,2% ‐10,2% 21,6% 3,7% ISE 100 2013‐08‐15 75 585,9 ‐2,1% Włochy 10yr yield 2013‐08‐15 3,598 ‐1,2% ‐7,1% 4,9% ‐2,7% Rumunia Turcja 5yr yield ‐3,0% ‐19,2% ‐3,4% Euro Stoxx 50 2013‐08‐15 2 852,1 ‐0,6% 5,6% 2,0% 11,7% Belgia 5yr USD 2013‐08‐15 63,5 9,2% ‐3,8% ‐2,4% ‐16,3% FTSE 100 2013‐08‐15 6 587,4 ‐1,6% ‐0,9% ‐2,0% 5,1% Chiny 5yr USD 2013‐08‐13 #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 2013‐08‐15 66,9 2,1% ‐13,9% ‐4,9% ‐21,9% Europa Zachodnia W. Brytania Polska 6M CDS Francja CAC40 2013‐08‐15 4 114,2 ‐0,5% 5,5% 3,9% 15,1% Francja 5yr USD Niemcy DAX 2013‐08‐15 8 438,1 ‐0,7% 1,7% 0,2% 10,3% Grecja 5yr USD IBEX 35 2013‐08‐15 8 789,3 ‐0,6% 11,3% 3,6% 10,1% Hiszpania 5yr USD 2013‐08‐15 227,1 1,9% ‐18,8% ‐0,4% ‐12,5% Hiszpania Holandia AEX 2013‐08‐15 379,6 ‐1,0% 2,9% 3,1% 11,9% Irlandia 5yr USD 2013‐08‐15 141,9 0,5% ‐11,2% ‐5,9% ‐15,1% Szwecja OMX 30 2013‐08‐15 1 262,5 ‐1,4% 2,5% 1,3% 9,2% Japonia 5yr USD 2013‐08‐15 62,7 1,0% ‐7,6% 0,4% ‐13,9% Austria ATX 2013‐08‐14 2 492,9 0,6% 8,9% 2,1% 6,3% Niemcy 5yr USD 2013‐08‐15 26,1 1,7% ‐15,8% ‐23,1% ‐38,3% Polska 5yr USD 2013‐08‐15 82,8 ‐0,4% ‐9,1% 11,9% ‐10,4% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2013‐08‐15 15 337,7 ‐1,4% ‐2,1% ‐0,4% 9,5% Portugalia 5yr USD 2013‐08‐15 437,7 ‐0,5% ‐16,9% 32,3% 13,0% USA S&P500 2013‐08‐15 1 685,4 ‐1,4% ‐1,0% 0,7% 10,5% Rosja 5yr USD 2013‐08‐15 191,6 2,7% 10,4% 41,3% 35,1% USA Nasdaq Comp 2013‐08‐15 3 669,3 ‐1,7% 0,1% 4,2% 13,8% USA 5yr EUR 2013‐08‐12 #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Kanada S&P/TSX 2013‐08‐15 12 639,3 0,5% 1,6% 2,7% 1,8% W. Brytania 5yr USD 2013‐08‐15 36,0 ‐0,6% ‐16,2% ‐23,5% ‐29,6% Meksyk IPC 2013‐08‐15 42 430,1 ‐0,6% 4,8% 0,9% ‐3,6% Włochy 5yr USD 2013‐08‐15 234,8 2,2% ‐15,3% ‐0,9% ‐2,6% Brazylia BOVESPA 2013‐08‐15 50 895,9 0,0% 8,9% ‐7,3% ‐12,1% kursy walut Argentyna MERVAL 2013‐08‐15 3 883,2 ‐0,5% 15,4% 4,0% 17,8% EUR/PLN 2013‐08‐15 4,228 0,5% ‐0,6% 1,0% 1,0% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2013‐08‐16 13 752,9 ‐2,1% ‐5,2% ‐8,8% 24,2% Hong Kong Hang Seng 2013‐08‐15 22 539,3 0,0% 5,8% ‐0,1% ‐1,4% Chiny Shanghai Comp 2013‐08‐15 2 081,9 ‐0,9% 1,4% ‐3,9% ‐12,0% Indie BSE30 2013‐08‐14 19 367,6 0,7% ‐2,8% ‐0,8% 0,6% Indonezja JKSE 2013‐08‐15 4 685,1 ‐0,3% 1,3% ‐6,9% 3,4% Izrael TA 25 2013‐08‐15 1 212,6 ‐0,6% ‐1,3% 0,0% ‐1,3% Kospi 2013‐08‐16 1 923,9 0,6% 2,9% ‐2,2% ‐2,6% S&P/ASX 200 2013‐08‐15 5 152,4 ‐0,1% 3,6% ‐0,1% 5,3% Korea Australia USD/PLN 2013‐08‐15 3,189 0,5% ‐1,5% ‐1,8% 1,7% CHF/PLN 2013‐08‐15 3,415 0,7% ‐0,7% 1,2% 0,6% EUR/USD 2013‐08‐15 1,326 0,0% 0,9% 2,8% ‐0,7% USD/JPY 2013‐08‐15 97,850 ‐0,3% ‐1,4% ‐4,2% 4,2% Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
piątek, 16 sierpnia 2013
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (15,332.71, 15,332.71, 15,094.03, 15,112.19, -338.819)
NASDAQ (3,625.36, 3,626.77, 3,600.96, 3,606.12, -78.3198)
15750
3700
15500
3650
3600
15250
3550
15000
3500
14750
3450
3400
14500
3350
14250
3300
14000
3250
13750
3200
3150
13500
3100
13250
February
March
April
May
June
July
August
SP500 (1,679.61, 1,679.61, 1,658.59, 1,661.32, -32.8401)
3050
February
March
April
May
June
July
August
DAX (8,418.94, 8,422.03, 8,307.98, 8,376.29, -39.4697)
1725
8600
1700
8500
1675
8400
1650
8300
8200
1625
8100
1600
8000
1575
7900
1550
7800
1525
February
March
April
May
June
July
7700
1500
7600
1475
7500
1450
7400
August
February
FT-SE100 (6,587.43, 6,587.88, 6,460.12, 6,483.34, -128.600), Volume (0)
March
April
May
June
July
August
4150
CAC40 (4,110.16, 4,111.64, 4,055.30, 4,093.20, +0.69995)
6900
4100
6750
4050
6600
4000
6450
3950
3900
6300
3850
6150
3800
6000
3750
5850
3700
5700
3650
5550
3600
3550
February
March
April
May
June
July
August
February
March
April
May
June
July
August
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.