Liczne zasieki podaży - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 19 września 2011
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: piątek, 16 września 2011
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 282
47
2,10%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej– 2308
Kurs zamknięcia
2 285
8
0,35%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką– 2303
Kurs min.
2 282
64
2,89%
Kurs max.
2 316
-16
-0,69%
Wolumen obrotu
69 617
-32 786
-32,02%
Najbliższe poziomy oporu:
2330 2388 2400
2450
Otwarte pozycje
106 186
-4 501
-4,07%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2240 2143 2094
2040
3000
FW20 (2,282.00, 2,316.00, 2,282.00, 2,285.00, +8.00000)
Liczne zasieki podaży
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
April
May
June
July
August
September
O
WIG20 (2,300.72, 2,313.59, 2,287.89, 2,298.52, +14.5300)
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
Miniony tydzień należał do byków. Kontrakt zyskał
ponad 2% kończąc na 2285 pkt choć jeszcze w
poniedziałek notowaliśmy 2148 pkt. Kluczowym
wydarzeniem była skoordynowana decyzja
banków centralnych mająca na celu zwiększenie
płynności dolarowej, kiedy na rynku krążyły plotki,
że europejskie banki mają problemy z
pożyczaniem amerykańskiej waluty. To pomogło
giełdom, tak samo jak gra pod środowe
posiedzenie FOMC. Z technicznego punktu
widzenia średnioterminowa sytuacja nie uległa
zmianie. Obowiązuje trend spadkowy. Dotychczas
byki bezskutecznie próbują powrócić do kanału
wzrostowego opuszczonego 9 września mocną
czarną świeczką. Właśnie kluczowe w tym
momencie dla popytu wydaje się przysłonięcie tej
świecy (2350 pkt). Warto też zwrócić uwagę na
linię krótkoterminowego trendu spadkowego (od
września). Byki napotkały więc na spore. Sytuacja
na Zachodzie może prowokować do przeceny.
S&P500 piątek kolejny raz zamknął wzrostami
(1216 pkt) poruszając się w kierunku górnego
ograniczenia wzrostowego kanału. Czy się uda?
Na pewno 5 zielonych sesji z rzędu wywiera
pewną presję i lepiej dla popytu odetchnąć przed
atakiem na ważne 1230 pkt (ostatni szczyt,
połowa czarnej świecy z 4 sierpnia). Ciekawie jest
także na niemieckim DAX’ie. W piątek nie udało
się wybić górnego ograniczenia spadkowego
kanału budowanego od sierpnia (lekko naruszony
5600 pkt). Porażka na tym poziomie jest dużym
atutem podaży. Na EUR/USD tydzień upłynął pod
znakiem korekty do przebitej linii ponad rocznego
trendu wzrostowego. Jeśli założyć 3-falowość
obecnego ruchu po dojściu do 1,3670 oczekuje
powrotu pod 1,4. Reasumując, średnioterminowy
scenariusz pozostaje spadkowy. Krótkoterminowo
sytuacja nie jest jednoznaczna choć byki
napotkały na swej drodze liczne zasieki. Tydzień
zapewne rozpoczniemy od spadków.
2350
Krystian Brymora
2300
2250
2200
2150
2100
2050
April
May
June
July
August
September
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 19 września 2011
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 16 września 2011.
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
1 056,2
52 tygodnie
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 115,4
2 300,72
2 298,52
0,64%
2 287,89
2 313,59
25,7
sWIG80
12 936,5
8 405,7
8 742,19
8 709,26
0,56%
8 686,81
8 761,81
75,0
33,0
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 153,81
2 162,24
1,41%
2 126,05
2 174,20
48,1
173,8
WIG PL
49 765,2
36 660,6
38 804,48
38 777,62
0,98%
38 777,62
38 859,05
81,4
-
WIG
50 501,8
36 252,4
39 249,19
39 254,50
0,79%
39 134,11
39 453,25
319,1
1 412,6
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
9,8%
-2,0%
-4,8%
-9,3%
40,69
3 156
5,7%
11,8%
-22,2%
-22,1%
5,1%
BANK HANDLOWY
68,80
8 989
8,0%
10,1%
-23,8%
-26,7%
7,4%
8,0%
-3,6%
BOGDANKA
112,90
3 840
2,9%
22,7%
-4,3%
-11,4%
2,3%
20,7%
15,9%
5,9%
BRE
209,80
8 830
-0,7%
-15,6%
-37,7%
-36,3%
-1,3%
-17,7%
-17,6%
-19,0%
GETIN
7,60
5 562
4,7%
-8,4%
-42,1%
-42,9%
4,0%
-10,5%
-21,9%
-25,6%
GTC
10,00
2 194
2,6%
-18,6%
-48,7%
-52,3%
1,9%
-20,6%
-28,5%
-35,0%
JSW
104,00
11 986
4,0%
4,1%
-
-
3,4%
2,0%
-
-
KERNEL
66,50
5 299
-2,9%
6,8%
-20,6%
-17,4%
-3,6%
4,8%
-0,5%
-0,1%
KGHM
165,50
33 100
-0,3%
8,2%
-11,0%
-5,4%
-0,9%
6,2%
9,2%
11,9%
LOTOS
27,35
3 552
3,9%
-15,5%
-42,4%
-36,4%
3,3%
-17,6%
-22,2%
-19,1%
PBG
65,50
936
0,0%
-28,0%
-57,7%
-66,9%
-0,6%
-30,1%
-37,5%
-49,5%
PEKAO
135,50
35 551
-0,4%
4,6%
-21,2%
-19,0%
-1,1%
2,5%
-1,0%
-1,6%
PGE
19,60
36 648
2,1%
2,1%
-21,3%
-14,7%
1,4%
0,0%
-1,1%
2,6%
PGNIG
4,00
23 600
2,3%
6,7%
-6,8%
7,8%
1,7%
4,6%
13,4%
25,1%
PKNORLEN
37,40
15 996
-0,4%
7,4%
-29,2%
-28,1%
-1,0%
5,4%
-9,0%
-10,8%
PKOBP
31,90
39 875
1,6%
-10,0%
-25,6%
-25,8%
1,0%
-12,1%
-5,4%
-8,5%
PZU
346,00
29 878
-0,2%
3,3%
-10,8%
-4,5%
-0,9%
1,2%
9,4%
12,8%
TAURON
5,21
9 131
0,4%
-0,8%
-22,6%
-19,3%
-0,3%
-2,8%
-2,4%
-2,0%
TPSA
17,00
22 706
0,0%
6,3%
-10,1%
1,8%
-0,6%
4,2%
10,1%
19,1%
TVN
14,38
4 943
2,1%
27,8%
-14,7%
-13,4%
1,4%
25,8%
5,5%
3,9%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Rozliczenie kontraktów bez większego wpływu
Końcówka tygodnia stała pod znakiem przede wszystkim
weryfikacji czwartkowego wyskoku byków, opartego o
informacje z rynku walutowego na temat zwiększenia
płynności na rynku dolara amerykańskiego, ale i również
końcówki handlu, a więc przepychanek w ostatniej godzinie
notowań ciągłych, mających na celu ustalenie ceny
rozliczeniowej wrześniowej serii kontraktów. Od dłuższego już
czasu niewiele w tej kwestii się dzieje i również tym razem
ostatnia godzina nie zdołała zmienić oblicza sesji. Popyt za
sukces może sobie przypisać fakt utrzymania wczorajszego
wzmocnienia, co otwiera bykom drogę do potencjalnej
kontynuacji na początku tygodnia, o ile oczywiście przez
weekend nie pojawią się informacje np. o bankructwie Grecji,
co zapewne mocniej zachwiałoby rynkami. Większych atrakcji
nie uczestnicy rynku nie dostali dziś również ze strony danych
makroekonomicznych, które były wyjątkowo niewielkiego
kalibru. Analogicznie prezentuje się sesja poniedziałkowa, w
ramach której również nie przewidziano ważniejszych
odczytów. Poznamy jedynie krajowe dane na temat produkcji
przemysłowej, ale te odczyty zwyczajowo nie mają większego
przełożenia na rynki.
Tomasz Gessner
Grecka saga trwa
Piątkowa sesja na WIG20 przebiegała w dużym spokoju. Byki
utrzymywała notowania cały dzień na plusie i podaż nie podjęła próby
zanegowania długiej czwartkowej świecy. Jak na sesję w czasie, której
wygasała kolejna seria kontraktów to naprawdę niewiele się działo.
Ostatecznie indeks blue-chipów zakończył tydzień na poziomie 2298,5
pkt (+0,6%). Od dziś w skład indeksu największych spółek wchodzi
JSW. W weekendowym wywiadzie niedawny prezes MFW Dominique
Strauss-Kahn stwierdził, że Grecji nie będzie w stanie spłacić długów i
wszyscy musza pogodzić się ze stratami. W końcówce tygodnia odżyły
spekulacje na temat obniżenia ratingu dla Włoch przez agencję
Moody’s. Decyzja ma zapaść w ciągu miesiąca. Dziś rano nastroje na
rynkach są słabe. Na azjatyckich parkietach dominuje kolor czerwony.
Hang Seng stracił 2,4%, giełda w Tokio ma dziś wolne. Kontrakty na
S&P500 tracą 1,7%. Futures na DAX spadają o 2,2%.
Ubiegłotygodniowe wzrosty na DAX wpisują się w ruch w obrębie
sierpniowo-wrześniowego kanału spadkowego, właśnie dotarliśmy do
górnego ograniczenia. Po piątkowym spokoju dziś należy liczyć się z
kontrą podaży. Ruch spadkowy na WIG20 ładnie wpisywałby się w
odbicie od linii trendu spadkowego poprowadzonej przez lokalne
szczyty z 1 i 31 sierpnia oraz 8 września i właśnie piątkowej sesji.
Pierwsze poważniejsze wsparcie to 2248-50 pkt. Niżej poziom 2200
pkt. Oporem są okolice poziomu 2300 pkt (wspomniana linia trendu).
Brak dziś poważniejszych danych makro z rynków zagranicznych. O
14.00 pojawi się odczyt krajowej produkcji przemysłowej za sierpień.
Na 16.30 planowane jest wystąpienie B. Obamy na temat gospodarki.
Na pierwszy plan nadal będzie wysuwać się Grecja. Grecki premier
odwołał w weekend wizytę w USA. Dziś kolejne rozmowy na mają
przeprowadzić tamtejszy minister finansów oraz inspektorzy UE i MFW.
Wypłata październikowej transzy pomocy stoi pod dużym znakiem
zapytania.
Krzysztof Pado
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 19 września 2011
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Boryszew
Boryszew złożył wiążącą ofertę nabycia aktywów spółki Wedo Formenbau und Kunststoffverarbeitung,
działającej w branży Automotive, który jest producentem i serwisantem maszyn i urządzeń wykorzystywanych
m.in. przez spółki z grupy AKT nabyte przez Grupę Boryszew. W 2010 r. spółka Wedo osiągnęła przychody
około 10 mln EUR. Od marca 2011r. jest w stanie upadłości. Boryszew poinformował, że nabycie oferowanych
aktywów spowoduje dalszy wzrost znaczenia grupy, jako międzynarodowego dostawcy w sektorze automotive.
Zelmer
Spółka podtrzymuje, że do końca 2013 r. nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 70 mln PLN. W tym czasie w
ofercie producenta drobnego AGD pojawi się 80 nowości produktowych. Prezes poinformował, że w przyszłym
roku spółka rozważy powiększenie nowego zakładu zlokalizowanego w SSE Euro-Park Mielec. W czwartek
natomiast ruszyła fabryka drobnego sprzętu AGD pod Rzeszowem. Osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych
planowane jest do końca września. Zelmer ma produkować w tej fabryce średnio 2,6 mln sztuk sprzętu rocznie.
Fabryka zatrudnia 1300 osób. Celem strategicznym grupy jest umacnianie pozycji w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej, dlatego spółka nie zamierza wchodzić do Ameryki, Azji, czy Europy Zachodniej. Grupa
kapitałowa Zelmer, w przyjętej przez zarząd strategii na lata 2011-2013, zakłada wzrost przychodów ze
sprzedaży w 2011 roku o 12%, w 2012 r. o 23%, a w 2013 r. o 33% w stosunku do 2010 r. Będzie również
dążyła do uzyskania wzrostu poziomu EBITDA w 2011 r. o 16%, w 2012 o 32%, a w 2013 o 49% w stosunku
do 2010 r.
FAM
NWZA FAM Grupy Kapitałowej uchwaliło w czwartek program skupu akcji własnych, w ramach którego spółka
będzie mogła nabyć z rynku do 3 mln swoich walorów po kursie 0,29-4,0 PLN, za maksymalnie 12,05 mln PLN.
Projekt uchwały w sprawie buy-backu mówił o 1 mln akcji, kursie do 2 PLN i łącznym budżecie 2,05 mln PLN.
Akcje własne spółki będą skupowane w celu umorzenia, zaoferowania ich do nabycia pracownikom w ramach
programu motywacyjnego lub do dalszej odsprzedaży. NWZA zgodziło się też na połączenie FAM Grupy
Kapitałowej ze spółką zależną FAM Cynkowanie Ogniowe.
Erbud
Erbud podpisał z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi umowę na budowę sali
koncertowej dla celów dydaktycznych. Wartość kontraktu to ponad 21,9 mln PLN netto. Terminy realizacji
umowy określono na 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.
TelForceOne
Grupa TelForceOne otworzy do końca 2011 roku jeszcze co najmniej dziewięć nowych punktów sprzedaży
Teletorium, swojej ogólnopolskiej sieci franczyzowej i tym samym liczba stoisk sprzedażowo-usługowych spółki
zwiększy się do 90 punktów handlowych. Spółka podała, że od stycznia do września 2011 roku Teletorium
otworzyła osiem nowych punktów. W październiku powstanie siedem kolejnych stoisk, a w całym 2011 rok sieć
powiększy się łącznie o 17 salonów.
Jeronimo Martins
Dystrybucja
Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciel sieci Biedronka, chce się rozwijać poprzez przejęcia, może być
potencjalnie zainteresowany aktywami detalicznymi Emperii. Podtrzymuje, że do 2015 roku Biedronka liczyć
będzie 3000 sklepów. W drugiej połowie tego roku dynamika wzrostu sprzedaży LFL Biedronki powinna być
podobna jak w pierwszej, gdy wyniosła 16%.
Arctic Paper
Zarząd Arctic Paper informuje, że w dniu 15 września 2011 roku Spółka powzięła informację od jednostki
zależnej Arctic Paper Kostrzyn, dotyczącą zawarcia transakcji walutowych typu Forward. Transakcje te mają na
celu zabezpieczenie kursu wymiany EUR/PLN na rok obrotowy 2012.
Bowim
Bowim, dystrybutor wyrobów hutniczych, zamierza do 2014 roku rozbudować sieć biur handlowych, dwa
magazyny główne w Sosnowcu i Płocku oraz stworzyć kilka lub kilkanaście magazynów lokalnych. Spółka chce
również rozszerzać ofertę asortymentową. We wtorek KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Bowim, której
oferta publiczna obejmuje 1,1 mln nowych akcji serii G oraz 1,9 mln akcji serii D. Do obrotu wprowadzone
zostanie w sumie 6,375 mln akcji serii B, 3,882 mln akcji serii D, 765 tys. akcji serii E, 2,118 mln akcji serii F,
1,1 mln akcji serii G oraz 1,1 mln PDA serii G. Zapisy podstawowe na akcje będą przyjmowane od 13 do 17
października. Oferującym jest Dom Maklerski IDM.
Travelplanet
Czeska Invia nabyła pakiet 1.052.175 akcji Travelplanet od funduszu MCI TechVentures zarządzanego przez
MCI Management, stanowiący 44,44% kapitału zakładowego spółki oraz głosów na WZA.
Graal
Akcjonariusze spółki Graal 13 października mają zdecydować o zmianie uchwały z czerwcowego walnego,
podczas którego udzielono zarządowi upoważnienia do skupu akcji własnych za maksymalnie 25 mln PLN.
Zmiana dotyczy ceny minimalnej, za którą mogą być nabywane akcje. Spółka podała, że cena za którą będzie
nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 20,0 PLN, a niższa niż 3,0 PLN. Walne w czerwcu
zdecydowało, że cena nie może być wyższa niż 20,0 PLN i nie niższa niż 8,0 PLN.
Lukas Bank
Lukas Bank zmienia nazwę Credit Agricole Bank Polska, chce zostać bankiem uniwersalnym, do końca 2014
roku planuje otworzyć około 150 placówek i pozyskać 300 tys. nowych kont osobistych. Do tej pory bank
koncentrował się produktach consumer finance, głównie na kredytach ratalnych. Przyjmując nazwę swojego
właściciela chce stać się bankiem uniwersalnym. Wiceprezes Joanna Tomicka-Zawora, poinformowała, że
bank planuje rozwój sieci oddziałów głównie poprzez zwiększenie liczby własnych placówek.
PGE
Polska Grupa Energetyczna do końca 2011 roku planuje podjąć decyzję w sprawie Exatela. Przy ustaleniu
harmonogramu i formuły sprzedaży telekomunikacyjnej spółki zamierza uwzględnić jej rolę w zapewnieniu
bezpieczeństwa kraju. Jednocześnie wiceprezes PGE poinformował, że sprzedaż wszystkich akcji i udziałów w
najważniejszych spółkach spoza działalności podstawowej powinna nastąpić do sierpnia 2012 roku.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 19 września 2011
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐09‐16 298,5 0,7% ‐1,8% ‐7,6% ‐5,7% MSCI World 2011‐09‐16 1 169,5 0,6% ‐1,5% ‐7,1% MSCI EM 2011‐09‐16 963,7 1,4% ‐3,8% ‐10,9% MSCI BRIC 2011‐09‐16 289,2 0,9% ‐4,0% ‐12,5% ‐13,7% 38 945,0 0,8% ‐4,0% ‐20,1% ‐16,7% świat Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐09‐16 zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐09‐16 8 711,0 0,9% ‐1,3% ‐3,9% ‐5,9% ‐5,2% Ropa WTI Crude 2011‐09‐16 88,0 ‐1,6% 6,7% ‐6,7% ‐15,1% ‐9,1% Złoto Spot $/oz 2011‐09‐16 1 814,0 1,9% ‐2,1% 18,2% 28,0% Aluminium LME 3M 2011‐09‐16 2 374,0 0,6% 0,0% ‐7,2% ‐3,4% 2011‐09‐16 5,030 ‐0,1% ‐0,6% ‐7,9% ‐13,5% surowce obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield 6M Polska WIG20 2011‐09‐16 2 284,0 0,6% ‐2,7% ‐17,3% ‐12,2% Polska 10yr yield 2011‐09‐16 5,859 0,1% 3,7% ‐1,1% ‐6,6% Polska mWIG40 2011‐09‐16 2 132,2 1,4% ‐6,6% ‐24,0% ‐22,1% Polska WIBOR 3M 2011‐09‐16 4,655 0,1% 1,0% 1,9% 14,1% Polska sWIG80 2011‐09‐16 8 660,6 0,6% ‐8,3% ‐27,8% ‐29,0% Polska WIBOR 6M 2011‐09‐16 4,760 0,0% 0,4% 2,6% 10,4% Węgry BUX 2011‐09‐16 16 798,2 ‐0,1% ‐8,4% ‐26,0% ‐23,4% USA 10yr yield 2011‐09‐16 2,082 5,0% ‐6,2% ‐28,9% ‐34,3% Czechy PX 2011‐09‐16 967,5 ‐1,8% ‐3,3% ‐19,9% ‐16,4% Niemcy 10yr yield 2011‐09‐16 1,863 ‐3,4% ‐11,5% ‐37,0% ‐41,6% Bułgaria Sofix 2011‐09‐16 365,5 ‐0,7% ‐4,3% ‐10,6% ‐15,1% Japonia 10yr yield 2011‐09‐16 0,998 0,1% ‐4,3% ‐10,9% ‐18,8% Rosja Micex 2011‐09‐16 1 511,5 ‐0,9% 2,1% ‐9,5% ‐9,7% Hiszpania 10yr yield 2011‐09‐16 5,405 0,9% 8,3% ‐4,5% 4,5% Rosja RTS (USD) 2011‐09‐16 1 574,9 ‐1,8% ‐3,5% ‐16,9% ‐16,4% Irlandia 10yr yield 2011‐09‐16 8,653 ‐0,5% ‐11,8% ‐25,1% ‐9,1% BET 2011‐09‐16 4 510,3 ‐0,8% ‐4,9% ‐18,5% ‐18,4% Portugalia 10yr yield 2011‐09‐16 11,276 ‐0,7% 7,2% 3,7% 50,3% ISE 100 2011‐09‐16 57 115,6 1,4% 7,0% ‐5,3% ‐6,4% Włochy 10yr yield 2011‐09‐16 4,964 0,1% 13,3% 17,1% 18,5% Euro Stoxx 50 2011‐09‐16 2 155,6 0,2% ‐7,0% ‐20,6% ‐17,9% Belgia 5yr USD 2011‐09‐16 249,3 ‐3,9% 3,0% 61,1% 77,3% FTSE 100 2011‐09‐16 5 337,5 0,6% 0,6% ‐4,8% ‐2,0% Chiny 5yr USD 2011‐09‐16 127,0 ‐4,6% 13,3% 53,6% 69,9% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐09‐16 3 045,6 ‐0,5% ‐6,0% ‐19,8% ‐15,2% Francja 5yr USD 2011‐09‐16 168,0 ‐0,8% 11,9% 104,3% 117,0% Niemcy DAX 2011‐09‐16 5 508,2 1,2% ‐7,0% ‐21,6% ‐14,4% Grecja 5yr USD 2011‐09‐16 3 535,7 ‐30,0% 78,7% 74,6% 267,6% Hiszpania IBEX 35 2011‐09‐16 8 337,9 0,6% ‐3,2% ‐14,4% ‐14,5% Hiszpania 5yr USD 2011‐09‐16 371,2 ‐0,7% 1,8% 27,2% 76,7% Holandia AEX 2011‐09‐16 278,5 1,2% ‐3,3% ‐14,6% ‐15,8% Irlandia 5yr USD 2011‐09‐16 797,0 0,6% ‐0,1% 2,9% 35,9% Szwecja OMX 30 2011‐09‐16 924,6 0,3% ‐3,2% ‐14,0% ‐9,0% Japonia 5yr USD 2011‐09‐16 119,7 ‐3,9% 11,2% 31,4% 10,6% Austria ATX 2011‐09‐16 2 034,0 1,6% ‐7,3% ‐23,1% ‐21,5% Niemcy 5yr USD 2011‐09‐16 83,3 0,5% 3,1% 98,3% 77,8% Polska 5yr USD 2011‐09‐16 237,2 ‐1,0% 14,9% 53,7% 65,2% 2011‐09‐16 11 433,2 0,7% 1,2% ‐3,1% 0,4% Portugalia 5yr USD 2011‐09‐16 1 054,9 ‐0,6% 17,1% 34,6% 103,7% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA USA S&P500 2011‐09‐16 1 209,1 0,6% 2,2% ‐3,6% ‐2,3% Rosja 5yr USD 2011‐09‐16 216,1 ‐1,9% 12,5% 44,9% 62,7% USA Nasdaq Comp 2011‐09‐16 2 607,1 0,6% 4,0% 0,2% 0,7% USA 5yr EUR 2011‐09‐16 49,8 ‐0,6% 6,3% ‐3,9% 16,4% Kanada S&P/TSX 2011‐09‐16 12 424,8 ‐1,3% ‐1,9% ‐4,0% ‐8,2% W. Brytania 5yr USD 2011‐09‐16 78,9 ‐0,7% ‐2,5% 22,4% 37,5% Meksyk IPC 2011‐09‐15 34 661,8 1,5% 3,9% ‐0,1% ‐1,3% Włochy 5yr USD 2011‐09‐16 445,0 ‐1,3% 24,9% 152,8% 186,1% Brazylia BOVESPA 2011‐09‐16 56 381,5 1,5% 5,3% ‐6,0% ‐13,3% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐09‐16 2 771,3 ‐0,8% ‐7,1% ‐14,2% ‐11,0% EUR/PLN 2011‐09‐16 4,274 ‐1,3% 2,3% 7,2% 6,2% USD/PLN 2011‐09‐16 3,117 ‐0,1% 7,4% 11,8% 10,1% NIKKEI 225 2011‐09‐16 8 668,9 2,3% ‐2,6% ‐5,7% ‐1,5% CHF/PLN 2011‐09‐16 3,560 ‐0,9% ‐3,7% 7,9% 13,8% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2011‐09‐16 19 455,3 1,4% ‐3,0% ‐10,6% ‐12,1% EUR/USD 2011‐09‐16 1,380 ‐0,5% ‐4,2% ‐3,6% ‐3,0% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2011‐09‐16 2 482,3 0,1% ‐4,7% ‐6,2% ‐13,8% USD/JPY 2011‐09‐16 76,800 0,1% 0,3% ‐4,3% ‐5,2% Indie BSE30 2011‐09‐16 16 933,8 0,3% 1,4% ‐5,3% ‐6,7% Indonezja JKSE 2011‐09‐16 3 835,2 1,6% ‐3,0% 3,3% 10,4% Izrael TA 25 2011‐09‐18 1 056,8 2,0% ‐3,1% ‐11,2% ‐15,0% Kospi 2011‐09‐16 1 840,1 3,7% ‐2,1% ‐10,1% ‐6,0% S&P/ASX 200 2011‐09‐16 4 149,4 1,9% ‐0,9% ‐5,3% ‐6,0% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 19 września 2011
RYNKI ZAGRANICZNE 13000
DJ Industrial (11,433.71, 11,532.47, 11,407.41, 11,509.09, +75.9102)
NASDAQ US (2,607.12, 2,627.28, 2,600.96, 2,622.31, +15.2400)
2900
12750
2850
2800
12500
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
2500
11250
2450
11000
2400
10750
2350
10500
2300
April
May
June
July
August
September
O
S&P 500 US (1,209.21, 1,220.06, 1,204.46, 1,216.01, +6.90002)
April
May
June
July
August
September
O
Frankfurt DAX (5,607.51, 5,655.95, 5,524.22, 5,573.51, +65.2695)
1375
7800
7600
1350
7400
1325
7200
7000
1300
6800
1275
6600
1250
6400
1225
6200
1200
6000
5800
1175
5600
1150
5400
1125
5200
1100
5000
4800
May
June
July
August
September
April
Paris CAC 40 (3,084.16, 3,084.16, 3,014.45, 3,031.08, -14.5400)
May
June
July
August
September
London FT-SE (5,337.54, 5,406.10, 5,337.54, 5,368.41, +30.8701)
4200
O
6200
4100
6100
4000
6000
3900
5900
3800
5800
3700
5700
3600
5600
3500
5500
3400
5400
3300
5300
3200
5200
3100
5100
3000
5000
2900
4900
2800
4800
2700
4700
April
May
June
July
August
September
O
April
May
June
July
August
September
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.