Czynników ryzyka nie brakuje

BIULETYN PORANNY
wtorek, 2 kwietnia 2013
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 28 marca 2013
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 363
9
0,38%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2424
Kurs zamknięcia
2 360
3
0,13%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką 2464
Kurs min.
2 342
12
0,52%
Kurs max.
2 378
10
0,42%
Wolumen obrotu
33 872
-2 673
-7,31%
Otwarte pozycje
116 341
1 231
1,07%
Najbliższe poziomy oporu:
2416 2487 2511
2537
Najbliższe poziomy wsparcia:
2325 2300 2280
2230
Czynników ryzyka nie brakuje
FW20 (2,363.00, 2,378.00, 2,342.00, 2,360.00, +3.00000)
2450
Miniony tydzień rozpoczynaliśmy z nadziejami
na zażegnanie cypryjskiego kryzysu. Samo
porozumienie (pomoc "trojki" w zamian za
upadłość Laiki Banku i restrukturyzację Bank of
Cyprus), podsycone słowami nowego szefa
Eurogrupy o nowym modelu wyjścia z kryzysu ,
nie wywołało większego optymizmu i FW20
szybko znalazł się poniżej minimów z listopada
2012 (ok. 2320 pkt). Rynek obawiał się
faktycznego otwarcia tamtejszych banków w
czwartek. Ostatecznie przebiegło ono całkiem
spokojnie
dzięki
ograniczeniu
wypłaty
zdeponowanych środków (do 300 EUR
dziennie). Skrócony tydzień kończyliśmy więc
w nienajgorszych nastrojach (2360 pkt). Przy
dość silnym wyprzedaniu odreagowanie
ostatnich spadków mogłoby trwać nadal, choć
jestem sceptyczny co do jego skali (max 24002420 pkt), szczególnie po informacjach ze
świątecznego weekendu. Odbywające się
sesje w Azji czy USA przyniosły spadki
indeksów w reakcji na słabe dane makro.
Indeks ISM dla przemysłu największej
gospodarki spadł w marcu do 51,3 pkt (oczek.
54,2 pkt). Na półwyspie koreańskim wrze, a z
Europy napływały informacje o nawet 60%
"strzyżeniu" depozytariuszy (powyżej 100 tys.
EUR) Bank of Cyprus (oczek. 40%), czy
problemach z utworzeniem rządu we
Włoszech. Jeśli do tego dodamy słabość na
rynku miedzi czy siłę dolara amerykańskiego
wydaje się, że karty dalej rozdają niedźwiedzie,
a to na co mogłyby liczyć byki to wygrana w
kilku najbliższych partiach.
2400
Krystian Brymora
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
September October
November
December 2013
February
March
April
WIG20 (2,368.15, 2,389.19, 2,355.28, 2,370.07, -15.2000)
2650
2600
2550
2500
2350
2300
2250
2200
September October
November
December 2013
February
March
April
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
wtorek, 2 kwietnia 2013
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 28 marca 2013
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 634,2
2 009,3
2 368,15
2 370,07
-0,64%
2 355,28
2 389,19
33,9
517,1
sWIG80
11 280,6
8 975,7
10 893,28
10 938,55
0,65%
10 862,25
10 963,51
101,3
41,1
mWIG40
2 720,9
2 145,0
2 608,00
2 624,74
0,90%
2 595,91
2 626,19
30,3
71,5
WIG PL
48 505,5
36 478,4
45 342,24
45 528,85
-0,25%
45 342,24
45 536,57
194,3
-
WIG
48 222,7
36 483,4
45 041,97
45 147,57
-0,22%
44 844,25
45 370,36
526,1
670,6
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
42,00
BANK HANDLOWY
BOGDANKA
BORYSZEW
zmiana %
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
3 486
1,6%
-3,2%
-9,1%
-6,7%
2,2%
0,1%
-0,8%
-6,6%
91,00
11 890
-1,3%
-0,5%
-9,1%
-0,2%
-0,7%
2,8%
-0,8%
-0,2%
119,40
4 061
0,5%
-8,2%
-13,4%
-1,5%
1,1%
-4,8%
-5,1%
-1,4%
0,44
993
0,0%
-2,2%
-27,9%
-29,0%
0,6%
1,1%
-19,6%
-29,0%
BRE
342,00
14 412
-1,2%
-0,6%
4,0%
9,0%
-0,5%
2,8%
12,2%
9,0%
EUROCASH
53,15
7 334
0,2%
1,2%
20,2%
35,7%
0,8%
4,6%
28,5%
35,8%
ASSECOPOL
GTC
7,65
2 443
-3,4%
-5,4%
-21,9%
3,0%
-2,8%
-2,1%
-13,7%
3,0%
JSW
93,40
10 966
0,0%
-2,6%
-1,3%
-0,1%
0,6%
0,7%
7,0%
-0,1%
-11,9%
KERNEL
59,10
4 709
1,5%
-5,6%
-13,0%
-12,0%
2,2%
-2,2%
-4,7%
KGHM
157,80
31 560
0,3%
-9,3%
-18,3%
1,2%
1,0%
-6,0%
-10,0%
1,3%
LOTOS
40,90
5 312
-1,2%
-0,9%
-3,4%
24,9%
-0,6%
2,4%
4,8%
24,9%
PEKAO
157,00
41 208
-0,1%
-1,3%
-7,4%
-0,6%
0,6%
2,1%
0,9%
-0,5%
PGE
16,74
31 300
-1,2%
0,7%
-11,4%
-9,1%
-0,6%
4,1%
-3,2%
-9,1%
PGNIG
5,53
32 627
-1,3%
-3,5%
5,1%
38,3%
-0,6%
-0,1%
13,4%
38,3%
PKNORLEN
51,40
21 984
-4,3%
-6,4%
-1,2%
11,8%
-3,6%
-3,0%
7,1%
11,9%
PKOBP
34,55
43 188
-0,5%
-2,1%
-7,5%
-5,3%
0,1%
1,2%
0,7%
-5,3%
PZU
404,00
34 886
-0,6%
-0,3%
-8,2%
10,2%
0,0%
3,0%
0,1%
10,3%
SYNTHOS
6,30
8 336
2,9%
9,8%
15,6%
7,5%
3,6%
13,1%
23,8%
7,6%
TAURON
4,28
7 501
-2,1%
-6,3%
-11,0%
-13,4%
-1,4%
-3,0%
-2,8%
-13,3%
TPSA
6,67
8 909
4,2%
-8,3%
-45,1%
-58,8%
4,9%
-4,9%
-36,9%
-58,8%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Sesja przedświąteczna
Nowa nadzieja
W czasie ostatniej przed świętami sesji na warszawskiej GPW inwestorzy
wykazali umiarkowanie dużą aktywność. Obroty na całym rynku wyniosły
682 mln PLN, z czego 517 mln PLN przypadło na WIG20. Zarówno indeks
szerokiego rynku jak i indeks skupiający blue-chips otworzyły się dziś
poniżej zamknięcia środowej sesji. Początkowo sesja przebiegała więc pod
dyktando niedźwiedzi, około godziny 10.00 WIG20 znajdował się poniżej
wczorajszego zamknięcia o 1,2% a na jego wykresie można było znaleźć
znaczną lukę podażową. Takie rozpoczęcie sesji to pokłosie wydarzeń na
Cyprze, na dziś rano zaplanowano ponowne otwarcie banków dla ludności
na tej wyspie. Towarzyszyły temu obawy rynków finansowych odnośnie
masowego likwidowania depozytów bankowych przez Cypryjczyków co
mogłoby mieć reperkusje dla płynności systemy finansowego. Okazało się,
że obawy te nie były słuszne i już od godziny 10 to byki były bardziej
aktywne i dzięki ich zakupom wykres blue-chipów kierował się na północ.
Ostatecznie jednak WIG20 stracił dziś na zamknięciu 0,64% a WIG 0,22%.
Motorem napędowym dzisiejszej sesji był KGHM, którego akcje kosztowały
dziś w pewnym momencie 160,8 PLN by ostatecznie zamknąć się na
poziomie 157,8 PLN i zyskać 0,32%. O 0,51% zwiększyły dziś swoją wartość
walory Bogdanki. Straciły za to akcje BRE (-1,16%) czy Banku Handlowego
(-1,30%). Wśród publikacji danych makroekonomicznych jakie dziś
wzbudziły większe zainteresowanie inwestorów warto wymienić dane o
liczbie bezrobotnych z Niemiec, gdzie w lutym liczba bezrobotnych
zwiększyła się o 13 tys. osób wobec prognozy mówiącej o zmniejszeniu o 2
tys. Również publikacja danych o zasiłkach dla bezrobotnych z USA miała
podobną wymowę, po pomoc zgłosiło się 357 tys. osób wobec prognoz
mówiących o 340 tys. osób. Główne giełdy europejskie zakończyły dzień na
plusach – DAX zyskał 0,08%, CAC40 0,53% a FTSE 0,44%.
Paweł Wojnicki
Nowy tydzień pracy zaczyna się w związku ze Świętami
Wielkanocnymi we wtorek. Ostatnie trzy sesje handlu na GPW w
tygodniu przedświątecznym były sesjami wzrostowymi. Nie zmienia to
jednak ogólnego oglądu na rynek który nadal ma wymowę spadkową.
Piątkowa sesji zakończyła się dla WIG20 co prawda niewielkim
wzrostem lecz świeca obrazująca tamtą sesję wskazuje raczej na
remis pomiędzy bykami i niedźwiedziami niż na zdecydowaną
dominację którejś ze stron. Co więcej pomimo, że w czasie trzech
ostatnich dni handlu w zeszłym tygodniu indeks blue-chipów zwiększał
swoją wartość to nie udało mu się wybić z cienia wtorkowej dużej
podażowej świecy, której granice stanowią teraz najbliższe wsparcie
(2339,48 pkt) oraz opór (2395,82 pkt) dla WIG20. Dopiero przebicie
tego górnego poziomu będzie więc oznaczało rzeczywiste zakończenie
spadków na naszym parkiecie. W czasie dziesiejszej sesji należy
spodziewać się umiarkowach obrotów i zmienności. Wśród ważnych
danych makroekonomicznych jakie zostaną opublikowane we wtorek
należy zwrócić uwagę na stopę bezrobocia w Strefie Euro za luty 2013r
– prognozuje się zwiększenie stopy bezrobocia do 12% wobec 11,9%
miesiąc wcześniej oraz na informację dotyczącą zamówień w
przemyśle w USA w ujęciu miesięcznym – w tym przypadku prognozy
mówią o wzroście o 3,1% w lutym w sytuacji kiedy miesiąc wcześniej
był to spadek o 2%.
Paweł Wojnicki
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
wtorek, 2 kwietnia 2013
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat poda decyzję w sprawie wypłaty dywidendy pod koniec kwietnia - poinformował
podczas konferencji Dominik Libicki, prezes spółki. Dodał, że kolejna akwizycja jest w najbliższym
czasie mało prawdopodobna. "Niewątpliwie bardzo mało prawdopodobne jest w najbliższym czasie
kolejne przejęcie. Tak więc rozmawiamy teraz o przedpłacie długu lub dywidendzie, bądź miksie obu.
Decyzję co do dywidendy podamy pod koniec kwietnia" - powiedział Libicki.
Cyfrowy Polsat podał w czwartek, że Telewizja Polsat podpisała warunkową umowę na zakup 100%
udziałów w spółce Polskie Media, operatorze kanałów TV4 i TV6, za 99 mln PLN. Transakcja zostanie
sfinalizowana za pomocą środków własnych. Zakończenie procesu akwizycyjnego zaplanowano na
lipiec.
Grupa Polsat poinformowała również o sprzedaży spółki RSTV na rzecz Emitela za kwotę 45,5 mln
PLN. Środki pozyskane ze zbycia udziałów w spółce RSTV w zostaną w całości przeznaczone na
częściową spłatę kredytu terminowego zaciągniętego na zakup Telewizji Polsat.
BDM: Transakcja była spodziewana i właściwie pozostawało kwestią czasu, kiedy do niej dojdzie.
Rynek przyjął z ulgą informację o cenie nabycia, bowiem były obawy, że kwota może być mniej
korzystna dla akcjonariuszy mniejszościowych. Wg nas wartość transakcji nie jest aż tak duża, by
zaburzyć kwestie ewentualnej wypłaty dywidendy Cyfrowego Polsatu.
Radpol
Walne Radpolu zdecyduje o wypłacie w formie dywidendy 5,14 mln PLN z zeszłorocznego zysku, czyli
0,20 PLN na akcję - podała spółka w treści uchwał przygotowanych na ZWZ 24 kwietnia.
Power Media
Walne Zgromadzenie Power Media zwołane na dzień 26 kwietnia 2013 zadecyduje o przeznaczeniu na
dywidendę dla akcjonariuszy 246,44 tys. PLN z ubiegłorocznego zysku netto, co daje 0,04 PLN na
akcję - podała spółka w komunikacie.
Fasing
Fasing kupił pozostałe 50% udziałów w swojej chińskiej spółce zależnej za równowartość 8,6 mln PLN.
Transakcja została sfinansowana kredytem bankowym - podała spółka w komunikacie. Do tej pory
Fasing posiadał 50% udziałów chińskiej spółki. Spółka podała w raporcie, że nabycie udziałów ma
charakter krótkoterminowej lokaty kapitałowej.
Betacom
Betacom ocenia, że wyniki za rok obrotowy 2012/13 nie powinny być gorsze niż w ubiegłym roku, kiedy
wypracował 1,6 mln PLN zysku. Spółka planuje, że z zysku za 2012/13 wypłaci dywidendę nie niższą
niż rok wcześniej. W roku obrotowym 2013/14 Betacom chce poprawić rentowność - poinformował
PAP prezes spółki. Prezes ocenia, że czwarty kwartał roku obrotowego 2012/2013, który kończy się z
końcem marca, był lepszy r/r.
PBG
PBG zakłada, że najpóźniej do końca kwietnia uzgodni z wierzycielami treść propozycji układowych poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Agenor Gawrzyał, koordynator procesu restrukturyzacji
PBG. Poinformował, że negocjacje nad propozycjami układowymi koncentrują się wokół kilku grup
zagadnień. "Po pierwsze, to uzgodnienie gotowości do redukcji, określenie stopnia redukcji, po drugie,
określenie sposobu i terminu spłat. Po trzecie, trzeba odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób spółka
pozyska nowe finansowanie w ramach projektów, które ma realizować. Trzeba też uzgodnić, w jaki
sposób spółka zagwarantuje realizację propozycji układowych oraz rolę i pozycję głównego
dotychczasowego akcjonariusza Jerzego Wiśniewskiego. To najistotniejsze obszary, wokół których
trwały negocjacje i zostały sformułowane propozycje" - powiedział. Od stycznia negocjacje weszły w
intensywną fazę. Spółka czeka na ostateczne propozycje ze strony wierzycieli.
Cinema City
Cinema City otwiera multipleks w Paradise Center w Sofii. Obiekt ma 14 sal z 2 165 miejscami. Można
w nich oglądać filmy w formacie cyfrowym 2D i 3D. Z kolei sala 4DX zostanie otwarta w maju poinformowała spółka w komunikacie. Cinema City planuje otworzyć kolejne kino w Warnie i
kontynuować ekspansję w Bułgarii.
PGNiG
Krzysztof Bocian zrezygnował z objęcia funkcji wiceprezesa PGNiG ds. poszukiwań i wydobycia poinformowała spółka w komunikacie. Bocian miał objąć tę funkcję z dniem 1 kwietnia.
Sfinks
Sfinks Polska, spółka zarządzająca sieciami Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, pozyskała z emisji akcji i
obligacji 6,02 mln PLN, zgodnie z niedawnym porozumieniem z bankami w sprawie restrukturyzacji
zadłużenia - podała firma w komunikacie. Sfinks sprzedał 2,21 mln akcji serii K o łącznej wartości 3,02
mln PLN i wyemitował 3 tysiące obligacji zamiennych na akcje serii A1 o łącznej wartości 3 mln PLN.
Obie emisje zostały uplasowane w ramach ofert prywatnych.
Gant
Gant zrefinansował obligacje zapadające 29 marca 2013 roku o łącznej wartości około 27 mln PLN. W
ramach rozpoczętego 21 marca procesu refinansowania, Gant wykupił zapadające 29 marca obligacje
o wartości ok. 27 mln PLN oraz przydzielił obligacje z terminem wykupu do dnia 28 maja 2013 r. o
łącznej wartości nominalnej 29,2 mln PLN. Spółka dokonała spłaty odsetek od obligacji serii F w
wysokości 1,34 mln PLN.
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
wtorek, 2 kwietnia 2013
Lotos
W piątek Lotos rozpoczął planowany postój remontowy gdańskiej rafinerii, w wyniku którego przerób
ropy zostanie wstrzymany na 23 dni. Przy okazji postoju przeprowadzone zostaną inwestycje
modernizacyjne o łącznej wartości kilkudziesięciu mln PLN – poinformował PAP wiceprezes spółki
Marek Sokołowski. W czasie postoju spółka będzie oferować klientom produkty zgromadzone w
magazynach i nabywane na bieżąco na rynku. To jedyny postój Lotosu zaplanowany na ten rok. Moc
przerobowa rafinerii w wyniku postoju w całym 2013 roku spadnie o 8%.
Nakłady inwestycyjne Lotosu w obszarze produkcji w tym roku wyniosą w sumie około 200 mln PLN –
poinformował PAP Marek Sokołowski.
BDM: O planowanym przestoju spółka informowała już od dłuższego czasu. W związku z przestojem
można oczekiwać „zaburzeń” w bilansie spółki na koniec 1Q’13 (wysoki poziom zapasów) oraz
słabszych w stosunku do modelowych marż wyników w 2Q’13 (część kwietniowej sprzedaż odbywać
się będzie bez marży przerobowowej).
Sanok
Aviva Investors Poland zwiększyła zaangażowanie w Stomilu Sanok z 3,91% do 5,02% kapitału i
głosów na WZ.
CAM Media
Zarząd CAM Media rekomenduje wypłatę w formie dywidendy 0,05 PLN na akcję - podała spółka w
komunikacie. Wniosek pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza.
Getin Noble Bank
Getin Noble Bank kupił 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska za 57,08 mln PLN.
Rank Progress
Rank Progress zawarł ze spółką Elsoria Polska I przedwstępną umowę sprzedaży Galerii Świdnickiej.
Wartość transakcji ustalono na 25 mln EUR.
Drop
Walne zgromadzenie spółki Drop zadecyduje o wypłacie dywidendy za 2012 r. w wysokości 0,50 PLN
na akcję z kapitału zapasowego - wynika z projektów uchwał na ZWZ spółki.
Warimpex
Warimpex wyemitował obligacje zamienne o łącznej wartości nominalnej 26,5 mln PLN, z trzyletnim
terminem zapadalności oraz kuponie wynoszącym 4,875% rocznie, płatnym w okresach półrocznych podała spółka w komunikacie prasowym. Obligacje zamienne przyznają prawo do zamiany i objęcia do
3,8 mln akcji na okaziciela spółki. Cena zamiany wynosi 7,06 PLN.
Talex
Akcjonariusze firmy informatycznej Talex zdecydują o wypłacie w formie dywidendy 0,30 PLN na akcję podała spółka w treści uchwał przygotowanych na ZWZ 25 kwietnia.
PKN
Zarząd PKN Orlen zarekomenduje przeznaczenie z ubiegłorocznego zysku 1,5 PLN dywidendy na
akcję.
PKN Orlen odkupił w pulę zapasów obowiązkowych ropy sprzedanych przed rokiem. Koncern już
przygotowuje kolejną transakcję, która ma szansę zostać sfinalizowana jeszcze w 1H’13 - poinformował
PKN Orlen w komunikacie prasowym.
BDM: Spodziewaliśmy się dywidendy bliższej 2,0 PLN na akcję. Stopa dywidendy (2,9%) nie wygląda
zbyt atrakcyjnie na tle innych spółek z WIG20.
Polimex
Rada nadzorcza Polimeksu Mostostalu oddelegowała Dariusza Krawczyka, pełniącego funkcję
wiceprzewodniczącego rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu oraz
pełnienia obowiązków prezesa spółki. Krawczyk został oddelegowany na okres do 30 kwietnia 2013.
BDM: Nie są znane przyczyny dlaczego nie wybrano nowego prezesa na stałe w ramach
prowadzonego konkursu. D. Krawczyk jest obecnie także prezesem Ciechu.
Point Group
Platforma Mediowa Point Group planuje uruchomić własny kanał TV. Głównym celem spółki jest
uzyskanie miejsca na multipleksie, jednak nie wyklucza również starań o koncesję kablowo-satelitarną powiedział PAP Michał M. Lisiecki, prezes PMPG.Spółka spodziewa się, że tygodnik "Do Rzeczy"
osiągnie próg rentowności w 2013 roku. Dodał, że spółka nie wyklucza sprzedaży magazynu "Film"
oraz drukarni Media Works Print. Spółka, w zależności od realizacji prognoz, może wypłacić dywidendę
z zysku za 2013 rok - powiedział Michał M. Lisiecki. Dodał, że spodziewa się ożywienia na rynku
reklamy w 2H’13.
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
wtorek, 2 kwietnia 2013
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2013‐04‐01 360,1 ‐0,4% 1,7% 6,2% 8,8% MSCI World 2013‐04‐01 1 434,5 ‐0,4% 2,2% 7,4% 9,7% MSCI EM 2013‐04‐01 1 034,9 ‐0,3% ‐1,9% ‐2,0% MSCI BRIC 2013‐04‐01 287,9 ‐0,3% ‐2,5% ‐3,3% 3,2% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska zmiana zmiana indeks/ticker świat indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2013‐03‐28 7 606,0 0,0% ‐1,3% ‐4,1% ‐8,4% Ropa WTI Crude 2013‐04‐01 97,1 ‐0,2% 6,5% 2,9% 3,4% 3,3% Złoto Spot $/oz 2013‐04‐01 1 599,2 0,0% 1,7% ‐5,3% ‐10,1% 2,5% Aluminium LME 3M 2013‐03‐28 1 916,0 0,0% ‐3,0% ‐7,6% ‐9,9% 2013‐03‐28 3,371 0,4% ‐6,6% 4,5% ‐19,4% surowce obligacje i rynek pieniężny WIG 2013‐03‐28 45 247,9 ‐0,2% ‐2,4% ‐4,9% Polska WIG20 2013‐03‐28 2 385,3 ‐0,6% ‐3,3% ‐8,2% ‐0,1% Polska 10yr yield 2013‐03‐28 3,889 0,8% ‐2,3% 4,0% ‐17,0% Polska mWIG40 2013‐03‐28 2 601,4 0,9% 0,6% 2,8% 11,7% Polska WIBOR 3M 2013‐03‐28 3,290 0,0% ‐9,4% ‐18,4% ‐31,7% Polska sWIG80 2013‐03‐28 10 867,9 0,7% ‐1,0% 4,7% 11,1% Polska WIBOR 6M 2013‐03‐28 3,300 0,0% ‐7,6% ‐17,3% ‐31,8% Węgry BUX 2013‐03‐28 17 909,0 ‐0,3% ‐5,0% ‐1,7% ‐3,9% USA 10yr yield 2013‐04‐01 1,831 ‐0,9% ‐0,5% ‐0,3% 13,1% Czechy PX 2013‐03‐28 ‐5,1% ‐7,3% 1,1% Niemcy 10yr yield 2013‐04‐01 1,289 0,0% ‐8,6% ‐10,6% ‐11,5% 953,6 1,0% Polska 5yr yield 6M Bułgaria Sofix 2013‐03‐28 381,3 0,8% 0,6% 11,2% 18,6% Japonia 10yr yield 2013‐04‐01 0,571 3,6% ‐13,5% ‐27,8% ‐25,2% Rosja Micex 2013‐04‐01 1 428,5 ‐0,7% ‐3,0% ‐3,1% ‐3,7% Hiszpania 10yr yield 2013‐04‐01 5,060 0,0% ‐0,7% 0,5% ‐12,0% Rosja RTS (USD) 2013‐04‐01 1 445,6 ‐1,0% ‐4,2% ‐5,3% ‐4,0% Irlandia 10yr yield BET 2013‐04‐01 5 637,1 0,0% 0,2% 9,4% 18,6% Portugalia 10yr yield 2013‐04‐01 6,368 0,0% ‐0,2% ‐2,9% ‐28,6% ISE 100 2013‐04‐01 85 899,0 0,5% 8,2% 10,5% 29,5% Włochy 10yr yield 2013‐03‐28 4,082 5,2% 1,1% 7,1% ‐7,3% 2013‐03‐28 2 612,5 0,4% ‐0,3% 0,0% 7,7% 5yr USD 2013‐04‐01 76,4 0,1% 4,2% ‐6,3% ‐37,8% Rumunia Turcja Europa Zachodnia Euro Stoxx 50 W. Brytania Francja Niemcy CDS Belgia FTSE 100 2013‐03‐28 6 387,6 0,4% 1,4% 10,0% 13,8% Chiny 5yr USD 2013‐03‐28 #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! CAC40 2013‐03‐28 3 711,6 0,5% 0,4% 2,7% 11,8% Francja 5yr USD 2013‐04‐01 77,0 0,1% ‐2,8% ‐14,0% ‐30,6% DAX 2013‐03‐28 7 789,1 0,1% 0,7% 2,4% 8,0% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2013‐03‐28 7 900,4 0,2% ‐3,7% ‐2,0% 4,5% Hiszpania 5yr USD 2013‐04‐01 302,6 0,1% 10,9% 6,7% ‐20,2% Holandia AEX 2013‐03‐28 346,2 0,6% 2,2% 1,9% 8,5% Irlandia 5yr USD 2013‐04‐01 190,3 0,1% 13,1% ‐10,8% ‐40,0% Szwecja OMX 30 2013‐03‐28 1 194,5 0,6% 1,4% 10,2% 13,5% Japonia 5yr USD 2013‐04‐01 75,3 1,0% 10,3% 0,9% ‐10,6% Austria ATX 2013‐03‐28 2 358,0 ‐0,3% ‐4,4% ‐1,8% 12,9% Niemcy 5yr USD 2013‐04‐01 35,9 ‐2,8% ‐8,0% ‐10,1% ‐33,3% Polska 5yr USD 2013‐04‐01 94,7 0,0% ‐1,4% 18,2% ‐17,8% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2013‐04‐01 14 578,5 0,0% 3,6% 11,9% 9,3% Portugalia 5yr USD 2013‐04‐01 415,0 2,9% 4,9% ‐4,0% ‐15,5% USA S&P500 2013‐04‐01 1 569,2 ‐0,4% 3,1% 10,1% 9,4% Rosja 5yr USD 2013‐04‐01 164,6 0,1% 10,6% 29,2% 16,1% USA Nasdaq Comp 2013‐04‐01 3 267,5 ‐0,9% 2,3% 7,6% 5,0% USA 5yr EUR 2013‐04‐01 37,3 ‐1,2% ‐8,9% ‐0,5% 3,8% Kanada S&P/TSX 2013‐04‐01 12 749,9 ‐0,4% ‐0,2% 2,9% 4,2% W. Brytania 5yr USD 2013‐04‐01 44,3 0,0% ‐5,3% 14,7% ‐16,4% Meksyk IPC 2013‐04‐01 44 077,1 ‐0,3% ‐0,1% 0,7% 7,4% Włochy 5yr USD 2013‐04‐01 304,9 0,1% 5,8% 13,9% ‐10,6% Brazylia BOVESPA 2013‐04‐01 56 352,1 ‐0,8% ‐1,7% ‐8,3% ‐6,2% kursy walut Argentyna MERVAL 2013‐03‐27 3 417,3 ‐1,1% 10,9% 18,4% 38,4% EUR/PLN 2013‐04‐01 4,178 0,0% 0,9% 2,7% 1,7% USD/PLN 2013‐04‐01 3,251 ‐0,3% 2,1% 5,2% 2,4% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2013‐04‐01 12 135,0 ‐2,1% 5,2% 17,6% 39,1% CHF/PLN 2013‐04‐01 3,434 0,0% 1,5% 2,1% 1,1% Hong Kong Hang Seng 2013‐03‐28 22 299,6 ‐0,7% ‐2,8% ‐1,2% 7,7% EUR/USD 2013‐04‐01 1,285 0,3% ‐1,2% ‐2,4% ‐0,7% USD/JPY 2013‐04‐01 93,320 ‐1,0% 0,0% 7,1% 19,5% Chiny Shanghai Comp 2013‐04‐01 2 234,4 ‐0,1% ‐5,3% ‐1,5% 7,1% Indie BSE30 2013‐04‐01 18 864,8 0,2% ‐0,2% ‐3,5% 0,6% Indonezja JKSE 2013‐04‐01 4 937,6 ‐0,1% 2,8% 14,5% 17,0% Izrael TA 25 2013‐03‐28 1 244,0 ‐0,5% 1,3% 4,5% 4,1% Kospi 2013‐04‐02 1 996,0 ‐0,4% ‐1,5% ‐0,1% 0,0% S&P/ASX 200 2013‐04‐02 4 966,5 ‐0,6% ‐2,0% 8,6% 16,5% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
wtorek, 2 kwietnia 2013
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (14,578.54, 14,605.72, 14,531.48, 14,572.85, -5.69043)
NASDAQ (3,268.63, 3,270.23, 3,230.57, 3,239.17, -28.3501)
14700
14600
14500
14400
14300
14200
14100
14000
13900
13800
13700
13600
13500
13400
13300
13200
13100
13000
12900
12800
12700
12600
3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
12500
12400
12300
September October
November
December 2013
February
March
April
SP500 (1,569.18, 1,570.57, 1,558.47, 1,562.17, -7.01990)
September October
November
December 2013
February
2800
September October
March
April
December 2013
February
March
April
DAX (7,791.14, 7,842.58, 7,778.02, 7,795.31, +6.22021)
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
CAC40 (3,710.99, 3,751.15, 3,695.09, 3,731.42, +19.7800)
November
September October
November
December2013
February
8150
8100
8050
8000
7950
7900
7850
7800
7750
7700
7650
7600
7550
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200
7150
7100
7050
7000
6950
6900
6850
6800
March
April
6600
FT-SE100 (6,387.56, 6,447.86, 6,381.99, 6,411.74, +24.1802)
3900
6550
6500
3850
6450
3800
6400
6350
3750
6300
6250
3700
6200
6150
3650
6100
3600
6050
6000
3550
5950
5900
3500
5850
3450
5800
5750
3400
5700
5650
3350
5600
5550
3300
eptember October
November
December 2013
February
March
April
eptember October
November
December 2013
February
March
April
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.