Fact Sheet - Erste Securities Polska SA

Fact Sheet
Sierpień 2014
Profil
Spółka Erste Securities Polska S.A. działa na polskim
rynku nieprzerwanie od 1995 roku i jest obecnie jednym z
głównych uczestników warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych. ESP oferuje pełny zakres usług dla
polskich oraz zagranicznych klientów instytucjonalnych,
zagranicznych brokerów oraz indywidualnych
inwestorów, łącząc lokalne doświadczenie na polskim
rynku kapitałowym z regionalnym zasięgiem Erste
Group. Erste Securities Polska to jedyna platforma
finansowa obejmująca swoim zasięgiem obszar od
Warszawy, przez Europę Środkowo-Wschodnią aż po
Turcję.
ESP świadczy pełny wachlarz usług związanych z zawieraniem i rozliczaniem
transakcji dotyczących obrotu papierami wartościowymi, opcji i kontraktów
terminowych typu futures na instrumenty finansowe i towary, jak również
instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje na głównych rynkach Polski i Europy
Środkowo-Wschodniej.
Oferta produktowa
Erste Securities Polska, nowoczesny dom maklerski o długiej tradycji, obsługuje
inwestorów instytucjonalnych oraz zamożnych klientów prywatnych, oferując:
Pełny zakres usług związanych z zawieraniem i rozliczaniem transakcji
dotyczących obrotu papierami wartościowymi, opcji i kontraktów terminowych typu
futures na instrument finansowe i towary jak również instrumenty rynku pieniężnego
oraz obligacje.
Operacje na instrumentach pochodnych, arbitraż indeksowy oraz arbitraż
dotyczący papierów wartościowych w tym przekierowanie zleceń, elektroniczne
zawieranie transakcji, pakiet usług maklerskich oraz raportowanie stanu portfela
klienta.
Pełny zakres usług bankowości inwestycyjnej w tym doradztwo w zakresie fuzji
I przejęć oraz produktów udziałowych i dłużnych na rynkach finansowych.
Finansowanie przejęć w tym wykupy lewarowane, finansowanie wykupu spółek,
merchant banking, usługi ratingowe oraz doradztwo w zakresie długu.
Rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji infrastrukturalnych
oferowane klientom sektora prywatnego z branż energii i środowiska, transportu
oraz infrastruktury socjalnej, obejmujące długoterminowe finansowanie inwestycji
infrastrukturalnych, doradztwo finansowe, usługi inżynieryjne oraz doradztwo dla
spółek publiczno-prywatnych (ang. Private Public Partnership, PPP)
Erste Securities Polska w skrócie
Działalność w Polsce od 1995r.
Obecność na rynku lokalnym z ok. 40
pracownikami
Członek Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie
Autoryzowany Doradca na rynku New
Connect
Ostatnie projekty
Buwog
Triple listing, doradca finansowy
(1,2 mld EUR, 2014 r.)
Immofinanz
dual-listing, listing agent
(3,54 mld EUR, 2013 r.)
Alior Bank
IPO, główny współorganizator
(2,098 mln zł, 2012 r.)
Natura
kredyt z pierwszeństwem spłaty, główny
aranżer (2011 r.)
Szpital Medicover w Warszawie
finansowanie przejęcia, 32 mln EUR
(2011 r.)
Gamrat S.A.
prywatyzacja, doradztwo finansowe
(120 mln PLN, 2011 r.)
ZPC Mieszko S.A.
doradztwo finansowe, emisja obligacji
(120 mln PLN, 2011 r.)
Kadra zarządzająca
Łukasz Boroń
Członek Zarządu
Piotr Prażmo
Członek Zarządu, CFO
Dział analiz Erste Securities Polska
Erste Securities Polska S.A. wspomaga klientów w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych, dostarczając wysokiej jakości analizy. Zespół analityków publikuje
raporty o spółkach giełdowych, a także obszerne raporty o sytuacji polskiego rynku
kapitałowego z uwzględnieniem kierunków rozwoju gospodarczego.
Ponadnarodowy charakter tych opracowań pozwala klientom na porównanie
podobnych spółek na różnych parkietach. W dorocznym rankingu miesięcznika
„Forbes”, opartym na opiniach inwestorów instytucjonalnych, zespół ESP znalazł
się w czołówce rankingu najlepszych działów analiz biur maklerskich, uzyskując
wysoką 7. pozycję.
Polski zespół analiz wydaje rekomendacje na ponad 40 spółek w Polsce i regionie.
Jest częścią międzynarodowego zespołu składającego się z ponad 60 analityków
rynku akcji i długu. Departament analiz w całej grupie Erste wydaje rekomendacje
na około 180 spółek notowanych na rynkach Europy Środkowo Wschodniej, Austrii i
Turcji. Nasze zespoły analiz działają w Austrii, Polsce, Czechach, Turcji Słowacji,
Chorwacji, Serbii, Rumunii i na Węgrzech. Dzięki zastosowaniu jednolitej
metodologii w całej Grupie Erste Banku analizy uwzględniają strategie spółek oraz
koncentrują się na ich zdolności do generowania wartości dla akcjonariuszy.
Franz Bichler
Członek Zarządu
Obecność na rynkach w regionie
Fact Sheet
Sierpień 2014
Profil Erste Group
Założona w 1819r. jako pierwszy bank oszczędnościowy w Austrii, w 1997 roku
Erste Group zadebiutowała na giełdzie. Jej strategią było rozwijanie działalności w
segmencie detalicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Erste Group skupia się
przede wszystkim na bankowości detalicznej, oferując pełny zakres usług i
produktów: kredytów, depozytów oraz produktów inwestycyjnych, jak również
prowadzenie rachunków bieżących oraz wydawanie kart kredytowych.
Liczba klientów wzrosła z 600 tys. do około 16,5 mln w Austrii, Czechach,
Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Chorwacji i Serbii.
Erste Group skupia się przede wszystkim na bankowości detalicznej, oferując
pełny zakres usług i produktów: kredytów, depozytów oraz produktów
inwestycyjnych, jak również prowadzenie rachunków bieżących oraz
wydawanie kart kredytowych.
Oprócz tradycyjnie silnej pozycji w obsłudze klientów indywidualnych, główne
obszary działalności Erste Group obejmują usługi doradcze oraz wsparcie dla
klientów korporacyjnych w zakresie finansowania, inwestycji oraz dostępu do
międzynarodowych rynków kapitałowych, finansowania z sektora publicznego
oraz operacjach międzybankowych.
Produkty i usługi
Działalność bankowa w Europie Środkowo-Wschodniej
Wschodnia część Unii Europejskiej
Erste Group w pigułce
Obsługuje około 16,5 mln klientów
Zatrudnia około 44 tys. osób
Posiada 2800 oddziałów w 7 krajach
Łączna wartość aktywów: 198 mld EUR
Łączna wartość kapitału:14 mld EUR
Strata netto: 930 mln EUR
Wskaźnik kapitałów podstawowych: 11,7%
Współczynnik kredytów do depozytów: 99,8%
Pozycja rynkowa Erste Group
Lider rynku w Austrii, Czechach, Rumunii
i na Słowacji
Lider w zakresie zarządzania aktywami w
Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzający
aktywami o wartości 51 mld EUR
Lider rynków kapitałowych papierów dłużnych
w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej z
ponad 10% udziałem w rynku
17% udział w rynku bankowości korporacyjnej
Wiodący główny organizator w zakresie
kredytów konsorcjalnych w Europie ŚrodkowoWschodniej
Drugi największy podmiot na rynku
nieruchomości komercyjnych
Nastawienie na CEE, ograniczona ekspozycja na Europę
Zarząd
Bankowość
detaliczna
Bankowość
korporacyjna
Rynki kapitałowe
Sektor publiczny
Koncentracja na
kredytach
hipotecznych w
walutach lokalnych i
kredytach
konsumenckich
finansowanych z
depozytów lokalnych
Usługi bankowe dla
dużych klientów
korporacyjnych oraz
małych i średnich
przedsiębiorstw
Nastawienie na biznes
klienta, w tym
działania inwestycyjne
z tym związane
Finansowanie
rządów i
samorządów
lokalnych z
nastawieniem na
rozwój infrastruktury
na głównych
rynkach
Kredyty walutowe w
EUR jedynie dla
klientów uzyskujących
dochody w EUR (lub
równoważne),
finansowane z
lokalnych depozytów
w walutach obcych
(Rumunia, Chorwacja
i Serbia)
Produkty
oszczędnościowe,
zarządzanie aktywami
i produkty emerytalne
Usługi doradcze z
naciskiem na dostęp
do rynków
kapitałowych i
corporate finance
Usługi związane z
nieruchomościami
wykraczające poza
finansowanie
Potencjalna
ekspansja na Polskę
w przyszłości
Potencjalna
ekspansja na Polskę
w przyszłości
Poza głównymi
rynkami obecność
również w Polsce,
Turcji, Niemczech
oraz w Londynie, z
nastawieniem na
klientów
korporacyjnych i z
odpowiednio dobraną
ofertą produktów
Budowa rynku
kapitałowego
(instrumenty
udziałowe i dłużne)
w Europie ŚrodkowoWschodniej
Wszelkie pozycje
w instrumentach
skarbowych
utrzymywane są
wyłącznie na
potrzeby tworzenia
rynku, dostarczania
płynności oraz
zarządzania
aktywami i
pasywami
Operacje
międzybankowe
Nastawienie na
banki działające
na głównych
rynkach
Wszelkie
ekspozycje na
aktywa banków
utrzymywane są
wyłącznie na
potrzeby
dostarczania
płynności oraz
zarządzania
aktywami i
pasywami lub w
celu wsparcia
biznesu klienta
Andreas Treichl, prezes
Franz Hochstrasser, wiceprezes
Gernot Mittendorfer, CFO i CPO
Andreas Gottschling, CRO
Herbert Juranek, COO
Struktura własnościowa w podziale
na typ inwestora
UNIQUA
Versicherungsverein
Privatstiftung
4,1%
CaixaBank
9,1%
ERSTE Stiftung
bezpośrednio
& pośrednio*
20,2%
Fundusz
Harbor Int.
4,0%
Pracownicy
1,1%
Inwestorzy
detaliczni
9,0%
Inwestorzy
instytucjonalni
52,5%
Erste Group's presence
Ogólna liczba akcji: 429.800.000
Free float: 70,6%
* W tym Sparkassen 1,1%, SparkassenBeteiligungs
GmbH & Co KG i inni członkowie
Notowania i reprezentacja w indeksach
Notowanie
Indeks
Udział
(31.07.2014)
Giełda w Wiedniu
Giełda w Pradze
Giełda w Bukareszcie
ATX
PX
ROTX
16.45%
16.72%
14.84%
MSCI Standard Index
DJ Euro Stoxx Banks Index
FTSE EuroTop 300.
Obrót akcjami w Stanach Zjednoczonych
w ramach programu ADR (I poziom)
Ratingi
Długoterminowy Krótkoterminowy Prognoza
S&P
Fitch
Moody’s
AA
Baa1
A-2
F1
P-2
Erste Securities Polska S.A., Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.esp.pl, Tel.:+ 48 22 538 6200, [email protected]
Kontakt dla mediów: Grayling Poland, Agnieszka Czarnecka, Tel: +48 609 990 669, E-Mail: [email protected]
Negatywny
Negatywny
Negatywny