docBadanie zapotrzebowania na usługi doradcze
download 
Reklamacja Transkrypt
Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze
2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże usługi te nie są uregulowane, brakuje więc informacji na temat samego rynku. Firma ConQuest Consulting, chcąc poznać swoje najbliższe otoczenie, postanowiła przeprowadzić badanie polskiego rynku usług doradczych i podzielić się ciekawymi informacjami zdobytymi w wyniku działania. Poniższy raport zawiera rezultaty badania przeprowadzonego metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview) na ponad 370 firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), których przedstawiciele zostali zapytani o swoje doświadczenia związane z korzystaniem z usług doradczych oraz dalsze plany w tym zakresie. Przychody MŚP rosną z roku na rok, w związku 63,5 % z czym zwiększają się również możliwości przeznaczania dodatkowych środków na ich rozwój. Badanie pokazuje, że rynek będzie się dalej rozwijał, ponieważ firmy korzystające z usług tego rodzaju są z nich zadowolone i decydują się na ich ponowne nabycie, natomiast przedsiębiorstwa, które do tej pory z nich nie korzystały, są na bieżąco uświadamiane o ich korzyściach. Mimo że ta druga grupa firm stanowi większą część rynku, ich udział jest coraz mniejszy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przychody MŚP rosną z roku na rok1, w związku z czym zwiększają się również możliwości przeznaczania dodatkowych środków na ich rozwój. Firmy doradcze, które na bieżąco monitorują rynek i odpowiadają na nowe potrzeby swoich klientów, mają największe szanse na sukces. 1. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015 ConQuest Consulting to firma doradcza świadcząca specjalistyczne usługi z zakresu badań rynkowych i doradztwa strategicznego 2 2 Wykorzystanie usług doradczych w sektorze MŚP Czy korzystali Państwo z usług firmy doradczej? (N=376) Około 2/3 respondentów nie korzystało jeszcze z usług firm doradczych pomimo faktu, że coraz 36,5% więcej przedsiębiorstw z sektora MŚP wykazuje 63,5 % zainteresowanie nawiązaniem takiej współpracy. Najczęściej wskazywanym powodem Tak Nie jej nieobecności jest przekonanie o braku potrzeb, które po części może wynikać z niewiedzy o możliwych korzyściach. W przypadku, kiedy firmy decydują się jednak na rozpoczęcie korzystania z usług doradczych, powodem tego jest różnie nazywana chęć poprawienia wyników finansowych. Jakie aspekty działalności chcieliby Państwo rozwinąć? . Zwiększyć sprzedaż Głównym kanałem pozyskania wykonawcy usług . Poprawić wydajność produkcji doradczych jest dla polskich MŚP polecenie (73%). . Zwiększyć liczbę klientów się o nowych partnerach biznesowych przez . Rozszerzyć obszar działalności Internet, jednak jest to kolosalna różnica (35%). . Stworzyć strategię rozwoju Daleko na drugim miejscu przedsiębiorcy dowiadują Z tego powodu istotne jest korzystanie z istniejących relacji biznesowych w promowaniu swoich usług. 3 3 Zapotrzebowanie na poszczególne usługi doradcze Przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadające doświadczenie we współpracy z firmami doradczymi wskazują, że najpopularniejszymi segmentami są doradztwo finansowe (m.in. doradztwo podatkowe i prawne) oraz operacyjne (m.in. opracowywanie strategii marketingowych oraz poszukiwane partnerów biznesowych), z których korzystało odpowiednio 73% i 39% respondentów. Ponadto 60% z nich zadeklarowało chęć skorzystania w przyszłości z usług doradztwa finansowego, a 46% z doradztwa operacyjnego. Z jakich usług doradczych Państwo korzystali? (N=136) Doradztwo Finansowe (N=98) Doradztwo finansowe Doradztwo operacyjne Doradztwo IT 73% 39% 27% Doradztwo finansowe, podatkowe 87% Spory prawne Usługi transakcyjne Doradztwo Operacyjne (N=50) 20% 18% Strategie marketingowe Poszukiwanie partnerów 28% Outsourcing 26% Zarządzanie procesami 26% 26% Doradztwo strategiczne 20% Restrukturyzacje Doradztwo HR 20% Problemy malwersacji finansowej 2% Analizy i badanie rynku Zarządzanie ryzykiem 2% Planowanie łańcucha dostaw Inne 9% 19% 38% Inne 22% 18% 4 3 Zapotrzebowanie na poszczególne usługi doradcze Małe i średnie przedsiębiorstwa stawiają także na rozwój wewnętrzny, a zatem takie usługi, jak: doradztwo HR, IT czy strategiczne. Pomimo tego, że dopiero zaczynają one zdobywać popularność na rynku polskim i zostały wybrane przez nielicznych respondentów, warto wyróżnić takie jak: tworzenie modeli biznesowych, wdrażanie strategii konkurencji czy dbanie o bezpieczeństwo. Doradztwo IT (N=33) Doradztwo Strategiczne (N=24) Bezpieczeństwo IT 76% Wdrażanie nowych systemów 58% Wdrażanie najnowszych rozwiązań Outsourcing aplikacji 48% 15% Zmiana modelu biznesowego 46% Strategie konkurencji 42% Wdrożenie strategii Restrukturyzacja Inne 33% 17% 8% Doradztwo HR (N=25) Rekrutacja pracowników 48% Audyt personalny 32% Ewaluacja pracowników 32% Coaching kariery Audyt jakości obsługi klienta Inne 16% 12% 32% 5 3 Zapotrzebowanie na poszczególne usługi doradcze Większość firm, które korzystały z doradztwa operacyjnego i finansowego ponownie zgłaszają Odpowiedzi firm, które dotychczas skorzystały z poszczególnych usług doradczych, na pytanie dotyczące rodzaju usługi, którą chciałyby zrealizować w przyszłości (N=132) zapotrzebowanie na usługę z tego samego obszaru (odpowiednio 77% i 73%), co może świadczyć o potencjale na nawiązanie regularnej współpracy w tym zakresie. Dla firm, które skorzystały Firmy, które skorzystały z doradztwa finansowego 73% 35% 20% 15% 20% z doradztwa HR i strategicznego, doradztwo operacyjne i finansowe jest podobnie atrakcyjne, jak wcześniej wykonana usługa. 46% Firmy, które skorzystały z doradztwa operacyjnego 27% 23% 23% Na tle wcześniejszych spostrzeżeń wyróżnia się fakt, że przedsiębiorstwa, które współpracowały z firmami świadczącymi usługi doradztwa strategicznego, w przyszłości planują skorzystać Firmy, które skorzystały z doradztwa IT 77% 20% 40% 50% 15% 30% przede wszystkim z doradztwa IT (77%). 61% Firmy, które skorzystały z doradztwa strategicznego 54% 77% 31% 23% Operacyjne 64% Firmy, które skorzystały z doradztwa HR 57% 36% 14% Finansowe IT Strategiczne 50% HR 6 4 Doświadczenia MŚP we współpracy z firmami doradczymi Jak oceniają Państwo jakość wykonanej usługi? (N=136) Przedstawiciele firm z sektora MŚP, którzy posiadają doświadczenie z branżą doradczą, deklarują 0,7% 2,2% chęć kontynuacji tej współpracy (84%). Deklaracje te są zgodne z przeważnie pozytywnymi ocenami 9,6% 42,7% 44,8% jakości dotychczas nabytych usług, z których aż 88% w przebadanej próbie przedsiębiorstw wynosi 4 Bardzo niska Niska Średnia Wysoka Bardzo wysoka lub 5 w pięciostopniowej skali zadowolenia. Należy również zauważyć, że bardzo często firmy korzystające z usług doradczych współpracują z wykonawcami nie jednorazowo, lecz regularnie. Ile razy skorzystali Państwo z usług firmy doradczej? (N=136) 14,7% 1 raz 14,7% 2-3 razy 15,4% 4-5 razy 55,2% więcej niż 5 razy / współpraca na stałe 7 4 Doświadczenia MŚP we współpracy z firmami doradczymi Przedstawiciele przebadanych przedsiębiorstw Dlaczego zdecydowali się Państwo na skorzystanie z usług firmy doradczej? (N=136) wskazali, że do decyzji o rozpoczęciu współpracy z firmą doradczą przekonał ich przede wszystkim brak zatrudnionego specjalisty. Przedsiębiorstwa 10,8% 11,5% 15,8% 23,0% 38,9% wolą zlecić wykonanie określonego zadania lub rozwiązanie problemu zewnętrznej firmie Niższe koszty i wygoda w stosunku do zatrudniania kompetentnej osoby w firmie doradczej, ponieważ jest to efektywniejsze kosztowo niż zatrudnianie odpowiedniego Pomoc w uzyskaniu dofinansowania unijnego Potrzeba wsparcia przy rozwiązywaniu problemów w firmie Chęć rozwoju firmy Brak specjalisty w firmie specjalisty na pełny etat. Czynniki, na podstawie których przedsiębiorcy Jakie były kryteria wyboru firmy doradczej? (N=136) decydują o wyborze firmy doradczej to przede wszystkim jej doświadczenie oraz specjalizacja w danej usłudze. Na dalszy plan schodzi w tym wypadku jej cena. Pokazuje to tendencję do wybierania usług wyższej jakości, niekoniecznie najtańszych, co odzwierciedla pozytywne zmiany w świadomości polskich przedsiębiorców. Doświadczenie i kompetencje firmy 65% Specjalizacja w określonym typie usług 54% Cena 33% 21% Marka firmy doradczej 5% Możliwość skorzystania z dofinansowania Możliwość zmierzenia efektów usług Inna 1% 18% 8 5 Przyczyny braku współpracy MŚP z firmami doradczymi Małe i średnie przedsiębiorstwa, które Jaka jest przyczyna, że nie korzystaliście Państwo z usług doradczych? (N=240) nie współpracowały jeszcze z firmą doradczą, w większości deklarują, że nie mają potrzeby podzlecać Brak potrzeb, samodzielność 73% usług firmom zewnętrznym (73%). Ten brak potrzeb może wynikać z faktycznego zadowolenia z działalności Brak środków finansowych 15% biznesu, jednakże istnieje duże prawdopodobieństwo, Brak wiedzy o korzyściach możliwych do osiągnięcia 15% że uwarunkowane jest to brakiem wiedzy o usługach doradczych oraz o korzyściach, jakie za sobą niosą. Wciąż jest to bardzo duża grupa potencjalnych klientów, na którą należy zwrócić uwagę. Z kolei 15% respondentów przyznaje, że nie korzystało z usług doradczych ze względu na brak wystarczających środków finansowych. W tym 11% Brak zaufania do firm doradczych Brak wiedzy o usługach doradczych Inne 9% 7% Co sprawiłoby, że zdecydowaliby się Państwo na skorzystanie z usług doradczych? (N=240) przypadku pomoc jest jednak na wyciągnięcie ręki. Rozpoczęła się bowiem nowa pula dotacji unijnych na projekty związane z rozwijaniem działalności firmy, Większa świadomość o korzyściach m.in. wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań Niższa cena czy wejściem na nowe rynki zbytu. Większe zaufanie do firm doradczych Inne 27% 13% 10% pojawienie się problemu, którego rozwiązanie przerosłoby możliwości respondentów bądź nowe potrzeby, które pojawiłyby się wraz z rozwojem firmy 69% 9
