docFormularz zmian w funduszach: alokacja składki
download 
Reklamacja Transkrypt
Formularz zmian w funduszach: alokacja składki
Formularz zmian w funduszach: alokacja składki regularnej i składki dodatkowej Nr polisy: Nr rozliczeniowy: Generali Życie T.U. S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15B, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952. NIP: 521-28-87-341, kapitał zakładowy 61.000.000 PLN, w pełni opłacony. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: 801 343 343 lub (22) 543 05 43, fax (22) 543 08 99 Proszę wypełnić wniosek dużymi drukowanymi literami; każda zmiana powinna zostać potwierdzona podpisem przez Ubezpieczającego. Wszelkie informacje zawarte w tym wniosku traktowane są jako poufne. Dane identyfikacyjne Ubezpieczającego Imię / Nazwa firmy Nazwisko / Nazwa firmy Typ dokumentu tożsamości Nr PESEL / NIP1) Nr dokumentu tożsamości dowód osobisty Kod kraju paszport karta pobytu (w przypadku przedstawienia paszportu) Obywatelstwo Adres stałego zamieszkania / Siedziba firmy Ulica, nr domu, nr mieszkania Poczta Miejscowość Kraj Kod pocztowy Tel. kontaktowy E-mail 1) wypełnić w przypadku klienta instytucjonalnego. Alokacja składki dodatkowej Sposób alokacji składki dodatkowej dyspozycja jednorazowa dyspozycja stała2) Wysokość składki dodatkowej w PLN Wybrane fundusze4): UFK Generali Agresywny PLUS % UFK Generali – Skarbiec Akcja % UFK Generali Mieszany PLUS % UFK Generali – Skarbiec Lokacyjny % UFK Generali Obligacji PLUS % UFK Generali – UniKorona Akcji % UFK Generali Gwarantowany PLUS % UFK Generali – UniLokata % UFK Generali Global Absolute Return Fund % UFK Generali – UniObligacje Aktywny % % UFK Generali – Quercus Agresywny3) % % UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock New Energy Fund (EUR) % % Portfel Cyklu Koniunkturalnego Portfel Polski Akcyjny Portfel Polski Specjalistyczny % Portfel Zagraniczny „Cztery strony Świata” Akcyjny UFK Generali – BlackRock World Gold Fund (EUR) % UFK Generali – BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) % Portfel Zagraniczny Nieruchomości % UFK Generali – Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) % Portfel Zagraniczny Surowcowy % UFK Generali – Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR) % UFK Generali – Arka BZ WBK Akcji % % UFK Generali – Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych UFK Generali – Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged) % UFK Generali – Franklin India Fund (USD) % % UFK Generali – Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) % % UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD) % % UFK Generali – JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged) % % UFK Generali – JPMorgan Funds Greater China Fund (USD) % UFK Generali – Legg Mason Akcji % UFK Generali – PARVEST Equity Turkey (EUR) % UFK Generali – Legg Mason Strateg % % UFK Generali – Legg Mason Pieniężny UFK Generali – PPF Commodity Fund (PLN hedged) % UFK Generali – PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Noble Akcji % % UFK Generali – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK Generali – Templeton Asian Smaller Companies (USD) % UFK Generali – Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Noble Mieszany % UFK Generali – Templeton Global Total Return Fund (USD) % UFK Generali – Novo Akcji % UFK Generali – Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Novo Obligacji Przedsiębiorstw % UFK Generali – Templeton Latin America Fund (USD) % Portfel Polski Zrównoważony UFK Generali – Arka BZ WBK Zrównoważony UFK Generali – Investor Płynna Lokata UFK Generali – Ipopema Short Equity UFK Generali – Ipopema Obligacji 2) Powyższy podział składki dodatkowej pomiędzy poszczególne fundusze dotyczy wszystkich składek dodatkowych opłaconych po dacie otrzymania niniejszego oświadczenia przez Towarzystwo do daty wpływu jego zmiany lub odwołania. Transakcja alokacji składki dodatkowej zostanie przeprowadzona z późniejszą z wymienionych dat: datą zarejestrowania składki lub datą zarejestrowania niniejszego formularza. 3) Nie dotyczy OmniProfit Premium ze składką jednorazową. 4) Minimalna część składki dodatkowej alokowanej w wybrany fundusz wynosi 10%. 1-289-09.2013 Zmiana alokacji składki regularnej Nowa alokacja składki regularnej w wybrane fundusze5): UFK Generali Agresywny PLUS % UFK Generali – Skarbiec Akcja % UFK Generali Mieszany PLUS % UFK Generali – Skarbiec Lokacyjny % UFK Generali Obligacji PLUS % UFK Generali – UniKorona Akcji % UFK Generali Gwarantowany PLUS % UFK Generali – UniLokata % UFK Generali Global Absolute Return Fund % UFK Generali – UniObligacje Aktywny % Portfel Cyklu Koniunkturalnego % UFK Generali – Quercus Agresywny6) % Portfel Polski Akcyjny % UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock New Energy Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock World Gold Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) % % UFK Generali – Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) % Portfel Zagraniczny Surowcowy % UFK Generali – Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR) % UFK Generali – Arka BZ WBK Akcji % % UFK Generali – Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych UFK Generali – Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged) % % UFK Generali – Arka BZ WBK Zrównoważony UFK Generali – Franklin India Fund (USD) % UFK Generali – Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) % % UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD) % % UFK Generali – JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged) % % UFK Generali – JPMorgan Funds Greater China Fund (USD) % % UFK Generali – PARVEST Equity Turkey (EUR) % UFK Generali – Legg Mason Strateg % % UFK Generali – Legg Mason Pieniężny UFK Generali – PPF Commodity Fund (PLN hedged) % UFK Generali – PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Noble Akcji % % UFK Generali – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK Generali – Templeton Asian Smaller Companies (USD) % UFK Generali – Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Noble Mieszany % UFK Generali – Templeton Global Total Return Fund (USD) % UFK Generali – Novo Akcji % % UFK Generali – Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK Generali – Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Templeton Latin America Fund (USD) % Portfel Polski Specjalistyczny Portfel Polski Zrównoważony Portfel Zagraniczny „Cztery strony Świata” Akcyjny Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK Generali – Investor Płynna Lokata UFK Generali – Ipopema Short Equity UFK Generali – Ipopema Obligacji UFK Generali – Legg Mason Akcji Powyższa zmiana będzie obowiązywała od dnia następnego po otrzymaniu przez Towarzystwo poprawnie wypełnionego formularza dla składek regularnych wpłaconych po tym terminie 5) Minimalna część składki regularnej alokowanej w wybrany fundusz wynosi 10%. 6) Nie dotyczy OmniProfit Premium ze składką jednorazową. Podpisy Podpis Ubezpieczającego Nazwisko i Imię Podpis Miejscowość i data Podpis Miejscowość i data Pośrednik Ubezpieczeniowy Nazwisko i Imię Formularz zmian w funduszach: przeniesienie jednostek na rachunku składek regularnych i na rachunku składek dodatkowych Nr polisy: Nr rozliczeniowy: Generali Życie T.U. S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15B, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952. NIP: 521-28-87-341, kapitał zakładowy 61.000.000 PLN, w pełni opłacony. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: 801 343 343 lub (22) 543 05 43, fax (22) 543 08 99 Proszę wypełnić wniosek dużymi drukowanymi literami; każda zmiana powinna zostać potwierdzona podpisem przez Ubezpieczającego. Wszelkie informacje zawarte w tym wniosku traktowane są jako poufne. Dane identyfikacyjne Ubezpieczającego Imię / Nazwa firmy Nazwisko / Nazwa firmy Nr PESEL / NIP1) Typ dokumentu tożsamości: Nr dokumentu tożsamości dowód osobisty Kod kraju paszport karta pobytu (w przypadku przedstawienia paszportu) Obywatelstwo Adres stałego zamieszkania / Siedziba firmy Ulica, nr domu, nr mieszkania Poczta Miejscowość Kraj Kod pocztowy Tel. kontaktowy E-mail 1) wypełnić w przypadku klienta instytucjonalnego. Przeniesienie jednostek uczestnictwa (dotyczy składki regularnej i składki dodatkowej) Proszę dokonać przeniesienia podanej niżej w % wartości funduszu dotychczasowego na fundusz docelowy. Przeniesienie dotyczy jednostek zakupionych z tytułu: Fundusz dotychczasowy2) składki dodatkowej składki regularnej / jednorazowej (podstawowej) (prosimy o podanie tylko jednej dyspozycji dotyczącej funduszu dotychczasowego na jednym formularzu) UFK Generali Agresywny PLUS % UFK Generali – Skarbiec Akcja % UFK Generali Mieszany PLUS % UFK Generali – Skarbiec Lokacyjny % UFK Generali Obligacji PLUS % UFK Generali – UniKorona Akcji % UFK Generali Gwarantowany PLUS % UFK Generali – UniLokata % UFK Generali Global Absolute Return Fund % UFK Generali – UniObligacje Aktywny % Portfel Cyklu Koniunkturalnego % UFK Generali – Quercus Agresywny3) % Portfel Polski Akcyjny % UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock New Energy Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock World Gold Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) % % UFK Generali – Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) % Portfel Zagraniczny Surowcowy % UFK Generali – Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR) % UFK Generali – Arka BZ WBK Akcji % % UFK Generali – Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych UFK Generali – Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged) % % UFK Generali – Arka BZ WBK Zrównoważony UFK Generali – Franklin India Fund (USD) % UFK Generali – Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) % % UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD) % % UFK Generali – JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged) % % UFK Generali – JPMorgan Funds Greater China Fund (USD) % % UFK Generali – PARVEST Equity Turkey (EUR) % UFK Generali – Legg Mason Strateg % % UFK Generali – Legg Mason Pieniężny UFK Generali – PPF Commodity Fund (PLN hedged) % UFK Generali – PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Noble Akcji % % UFK Generali – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK Generali – Templeton Asian Smaller Companies (USD) % UFK Generali – Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Noble Mieszany % UFK Generali – Templeton Global Total Return Fund (USD) % UFK Generali – Novo Akcji % % UFK Generali – Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK Generali – Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Templeton Latin America Fund (USD) % Portfel Polski Specjalistyczny Portfel Polski Zrównoważony Portfel Zagraniczny „Cztery strony Świata” Akcyjny Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK Generali – Investor Płynna Lokata UFK Generali – Ipopema Short Equity UFK Generali – Ipopema Obligacji UFK Generali – Legg Mason Akcji 2) Minimalna wartość jednostek uczestnictwa: - przenoszonych z wybranego funduszu - 50 zł, - pozostających na rachunku funduszu, z którego dokonane jest przeniesienie - 100 zł. 3) Nie dotyczy OmniProfit Premium ze składką jednorazową. Fundusz docelowy (suma wskazanych podziałów procentowych musi = 100%) UFK Generali Agresywny PLUS % UFK Generali – Skarbiec Akcja % UFK Generali Mieszany PLUS % UFK Generali – Skarbiec Lokacyjny % UFK Generali Obligacji PLUS % UFK Generali – UniKorona Akcji % UFK Generali Gwarantowany PLUS % UFK Generali – UniLokata % UFK Generali Global Absolute Return Fund % UFK Generali – UniObligacje Aktywny % Portfel Cyklu Koniunkturalnego % UFK Generali – Quercus Agresywny4) % Portfel Polski Akcyjny % UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock New Energy Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock World Gold Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) % % UFK Generali – Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) % Portfel Zagraniczny Surowcowy % UFK Generali – Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR) % UFK Generali – Arka BZ WBK Akcji % % UFK Generali – Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych UFK Generali – Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged) % % UFK Generali – Arka BZ WBK Zrównoważony UFK Generali – Franklin India Fund (USD) % UFK Generali – Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) % % UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD) % % UFK Generali – JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged) % % UFK Generali – JPMorgan Funds Greater China Fund (USD) % % UFK Generali – PARVEST Equity Turkey (EUR) % UFK Generali – Legg Mason Strateg % % UFK Generali – Legg Mason Pieniężny UFK Generali – PPF Commodity Fund (PLN hedged) % UFK Generali – PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Noble Akcji % % UFK Generali – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK Generali – Templeton Asian Smaller Companies (USD) % UFK Generali – Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Noble Mieszany % UFK Generali – Templeton Global Total Return Fund (USD) % UFK Generali – Novo Akcji % % UFK Generali – Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK Generali – Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) % UFK Generali – Templeton Latin America Fund (USD) % Portfel Polski Specjalistyczny Portfel Polski Zrównoważony Portfel Zagraniczny „Cztery strony Świata” Akcyjny Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK Generali – Investor Płynna Lokata UFK Generali – Ipopema Short Equity UFK Generali – Ipopema Obligacji UFK Generali – Legg Mason Akcji 4) Nie dotyczy OmniProfit Premium ze składką jednorazową. Przykład przeniesienia jednostek uczestnictwa (dotyczy składki regularnej i składki dodatkowej) Podpisy Ubezpieczający lokuje środki w następujące fundusze: 50% w UFK Generali Agresywny PLUS, 25% w Portfelu Polskim Akcyjnym, 25% w UFK Generali – Noble Akcji. Ubezpieczający chce przenieść 80% środków z UFK Generali Agresywny i ulokować je po 50% w Portfelu Polskim Akcyjnym i w UFK Generali – Noble Akcji. W takim przypadku w kolumnie fundusz dotychczasowy wpisuje 80% w pozycji UFK Generali Agresywny PLUS, a następnie w kolumnie fundusz docelowy wpisuje 50% w pozycji Portfel Polski Akcyjny i 50% w UFK Generali – Noble Akcji. Podpis Ubezpieczającego Nazwisko i Imię Podpis Miejscowość i data Podpis Miejscowość i data Pośrednik Ubezpieczeniowy Nazwisko i Imię
