AGENDA Międzypokoleniowe zarządzanie majątkiem. Sukcesja i

AGENDA
Międzypokoleniowe zarządzanie majątkiem.
Sukcesja i planowanie spadkowe w rodzinie i biznesie.
ETAP I.
Dzień I.
10:00 – 10:15 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia;
10:15 – 12:15 podstawowe definicje, międzypokoleniowe zarządzanie majątkiem: sukcesja
majątkowa w rodzinie – podstawowe definicje i zasady działania, definicje poszczególnych ryzyk, struktura
majątku w małżeństwie, zarządzanie majątkiem małoletniego dziecka, darowizny i ich odwołanie, umowa
dożywocia, umowa odwróconego kredytu hipotecznego oraz o rentę dożywotnią a emerytura i polisy
ochronne, aspekty finansowe, argumentacja sprzedażowa; międzypokoleniowa linia życia a plan finansowy,
12:15 – 12:30 przerwa kawowa,
12:30 – 14:30 mechanizmy dziedziczenia w rodzinie: dziedziczenie ustawowe, odpowiedzialność
za długi spadkowe w świetle najnowszych zmian, procedury spadkowe, przyjęcie i odrzucenie spadku, spis
inwentarza, podatek od spadków i darowizn, dostępność składników spadku, współwłasność i dział spadku,
skutki finansowe i podatkowe; argumentacja sprzedażowa;
14:30 – 15:30 przerwa obiadowa,
15:50 – 17:30 nagła sukcesja w firmie: podstawowe definicje, kwalifikacja firmy w majątku
małżeńskim; ryzyka w biznesie: likwidacja firmy z mocy prawa, dziedziczenie udziałów w spółce i nowy
skład osobowy wspólników, lub brak dziedziczenia udziałów oraz obowiązkowa spłata na rzecz rodziny
zmarłego; omówienie argumentacji sprzedażowej oraz przykłady przy wystąpieniu poszczególnych ryzyk;
17:30
zakończenie szkolenia.
K a n c e l a r i a S u kc e s y j n a M A R T Y N I E C Ł u k a s z M a r t y n i e c
tel.: +48 604 968 609
e-mail: [email protected]
www.kancelariasukcesyjna.pl
właściciel portalu: www.planowaniespadkowe.pl
ul. Zgodna 6/11 50-432 Wrocław
NIP 914-125-69-99
REGON 932220237
Dzień II.
9:00 – 9:15
przywitanie uczestników, rozpoczęcie szkolenia;
9:15 – 10:30 budowa Planu Sukcesji w rodzinie: praktyczne sposoby budowy rozwiązań w
oparciu o połączone mechanizmy prawa rodzinnego, spadkowego, podatkowego oraz o plan finansowy;
budowa zabezpieczeń w rodzinie, omówienie poszczególnych typów strategii, zasady dysponowania
majątkiem w rodzinie i jego podziału pomiędzy poszczególne osoby, definicja i zabezpieczenie Strefy
Seniora; dziedziczenie testamentowe, zachowek, wydziedziczenie, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
zasady łączenia narzędzi prawnych i finansowych w jedną całość, zabezpieczenia podatkowe i finansowe;
10:30 – 10:45 przerwa kawowa,
10:45 – 12:15 przykładowe rozwiązania Planu Sukcesji w rodzinie: single i osoby samotne,
młode małżeństwo z kredytami, dojrzałe małżeństwo, dzieci z różnych związków, konkubinat (dzieci
wspólne i różnych związków), drugie małżeństwo lub związek nieformalny, omówienie przykładowych
rozwiązań i argumentacja sprzedażowa, praktyczne wykorzystanie zasad międzypokoleniowego zarządzania
majątkiem;
12:15 – 12:30 przerwa kawowa,
12:30 – 14:00 budowa Planu Sukcesji w firmie: strategie w zarządzaniu majątkiem za życia,
dbałość o relacje w rodzinie i zarządzanie w oparciu o wartości; strategie w firmach rodzinnych i
nierodzinnych, dobór elementów strategii sukcesyjnej adekwatnie do rozmiaru i struktury firmy oraz
majątku ulokowane poza firmą, kształtowanie majątku prywatnego w relacji do biznesu, plany rentierskie;
płynne przekazanie biznesu pomiędzy pokoleniami, sposoby przekazywania firmy sukcesorom oraz
zabezpieczenie sytuacji seniorów, aspekty majątkowe, strategie i problemy; argumentacja sprzedażowa;
14:30 – 15:30 lunch,
15:30 – 16:45 przykładowe rozwiązania Planu Sukcesji w firmie: niewielka indywidualna
działalność, dwuosobowa spółka cywilna lub jawna (rodzinna i nierodzinna), spółka partnerka –
zabezpieczenie przychodów, a nie majątku, nierodzinna spółka z o.o., spółka komandytowa i elementy
strategii sukcesyjnych, spółka akcyjna, spółki dwurodzinne; elementy strategii właścicielskiej.
16:45 – 17:00 zakończenie szkolenia, rozdanie dyplomów.
Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną, poza materiałem szkoleniowym, w materiały do
samodzielnej pracy po szkoleniu (przykłady i ćwiczenia), które mają na celu przygotowanie do uczestnictwa
w ETAPIE II.
K a n c e l a r i a S u kc e s y j n a M A R T Y N I E C Ł u k a s z M a r t y n i e c
tel.: +48 604 968 609
e-mail: [email protected]
www.kancelariasukcesyjna.pl
właściciel portalu: www.planowaniespadkowe.pl
ul. Zgodna 6/11 50-432 Wrocław
NIP 914-125-69-99
REGON 932220237