Kinga Wiśniewska Składka stopniowo wyparowuje. Wyniki majątku
Transkrypt
Kinga Wiśniewska Składka stopniowo wyparowuje. Wyniki majątku
Nr 9 (3656) 2015-01-16 Kinga Wiśniewska Składka stopniowo wyparowuje. Wyniki majątku po III kwartale 2013 r. Wojna cenowa to już stały element w podsumowaniach wyników rynku majątkowego. Rezultaty ubezpieczycieli nie są co prawda najgorsze, ale szybko może je zweryfikować np. seria szkód żywiołowych. Na razie brak poważniejszych szkód sprzyja dalszym obniżkom stawek. W ciągu III kwartałów 2014 r. ubezpieczyciele zebrali 19,58 mld zł składki z ubezpieczeń majątkowych. Już kolejny kwartał z rzędu zanotowali spadek przypisu w porównaniu do 2013 r. Tym razem jest on o 2,5% niższy niż w ub.r. W czołówce bez zmian PZU, Talanx i Ergo Hestia – to trójka, która osiągnęła najlepsze wyniki pod względem zebranej składki. W porównaniu z poprzednim kwartałem skład podium się nie zmienił. Lider zestawienia – PZU – odnotował po III kwartale 6,2 mld zł przypisu i miał udział w rynku równy 31,43%. Licząc przypis PZU razem z Link4, które ubezpieczyciel przejął pod koniec III kwartału, wynosił on 6,5 mld zł. Talanx, zajmujący drugie miejsce w sumie zebrał 3,2 mld zł składki, w tym Warta – 2,6 mld zł (13,28% udział w rynku), a Europa – 608,8 mln zł (3,11% udział w rynku). Grupa Ergo Hestii z kolei osiągnęła przypis na poziomie 1,7 mld zł: Ergo Hestia - 2,1 mld zł (10,72% udział w rynku), a MTU 444 mln zł (2,27% udział w rynku). Najwyższy bezwzględny wzrost składki przypisanej brutto w dziale II, jak wskazuje Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zanotowano w ubezpieczeniach grupy 16 (różne ryzyka finansowe). Był to wzrost o 0,16 mld zł. Większy przypis odnotowano też w grupie 15 (gwarancje ubezpieczeniowe), grupie 18 (ubezpieczenie świadczenia pomocy) i grupie 1 (ubezpieczenia NNW). Brak szkód ratuje sytuację Małgorzata Kaniewska, prezes zarządu BMK Broker Ubezpieczeniowy, zwraca uwagę, że po III kwartałach w ubezpieczeniach majątkowych przychody ubezpieczycieli są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kwota wypłaconych świadczeń i odszkodowań brutto pozostała na tym samym poziomie, a koszty działalności są wyższe. „Wyniki są bezpieczne, ale należy pamiętać, że od dłuższego czasu ubezpieczyciele nie notują szkód żywiołowych i to jest sytuacja sprzyjająca, która pozwala na dalszą wojnę cenową i utrzymanie bądź pozyskiwanie portfela” – podkreśla Małgorzata Kaniewska. „Bóg czuwa nad rynkiem ubezpieczeń” - krótko podsumowuje Izabela Król, Underwriting Manager Global Property w AIG. „Mam na myśli brak poważniejszych katastrof naturalnych. Moim zdaniem większa powódź czy poważniejsza awaria / wybuch / pożar w cięższych ryzykach z wysokim PML szybko zweryfikowałaby wyniki” – tłumaczy i dodaje, że czuć jest nadmiar pojemności. Dziennik Ubezpieczeniowy http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/ Wydawca: Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60 Kinga Wiśniewska Składka stopniowo wyparowuje. Wyniki majątku po III kwartale 2013 r. 2 Ubezpieczyciele to wykorzystują, niestety za wszelką cenę. „Sprzedaż rządzi. Underwriting jest teraz oceniany jako „Ten Hamulcowy” – mówi Izabela Król. Maciej Dylewski z kolei przewiduje, że swoistym sprawdzianem będzie wiosenna aura. „Jeśli wystąpią niekorzystne zjawiska naturalne powodujące duże szkody, zakłady ubezpieczeń nie będą w stanie utrzymać dotychczasowych stawek” – wyjaśnia. Obawy o kondycję segmentu korpo Zbigniew Jęksa, dyrektor Departamentu Underwritingu i Sprzedaży Korporacyjnej w Allianz, alarmuje, że cały rynek non-life, a w szczególności segment ubezpieczeń korporacyjnych, skurczył się w rzeczywistości bardziej niż zostało to wykazane w oficjalnych statystykach. „Z rynku korporacyjnego jako całości, w latach 2013–2014 wyparowało z różnych powodów, nawet kilkaset mln zł składki” - szacuje. Zauważa, że pomimo tego rentowność biznesu korporacyjnego jest dotychczas całkiem niezła, ponieważ na wynik pracowały wyższe składki przypisane w okresach poprzednich, a branży sprzyjała pogoda. Zdaniem Zbigniewa Jęksy, w obecnych warunkach dalsze generowanie zysków w segmencie korporacyjnym będzie jednak trudniejsze, nawet gdyby aura była nadal łaskawa. „Za długo trwająca kuracja odchudzająca zawsze jest szkodliwa, a żeby dobrze funkcjonować, także ubezpieczyciele potrzebują chociaż trochę „tłuszczu” - podkreśla. „Wydaje mi się, że w ubezpieczeniach, a w szczególności w segmencie korporacyjnym weszliśmy niestety w erę niskich cen, i o ile nic spektakularnego się nie stanie, to realne odbicie się rynku nie nastąpi szybko. Musimy chyba nauczyć się funkcjonować w gorszej dla branży rzeczywistości, i obawiam się, że dla niektórych graczy może to być trudne doświadczenie” – dodaje. Tymczasem, jak mówi Janusz Arczewski, członek zarządu Axy, na rynku majątkowym dla firm liczy się stabilność i wiarygodność w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego. „Niestety mija kolejny rok silnej konkurencji cenowej, która ani jest korzystna dla rozwoju tego segmentu, ani dla klienta w momencie wystąpienia dużej szkody. Podczas gdy najwięksi ubezpieczyciele wydają się walczyć o zachowanie status quo, ci z mniejszym udziałem rynkowym zaczynają szukać dla siebie źródeł przychodów w innych, nowych segmentach” – zauważa Janusz Arczewski. W kontekście konkurencji cenowej, Maciej Dylewski mówi, że warto zwrócić uwagę na rosnącą konkurencję ofertową dla sektora MSP, który jest postrzegany jako obiecująca alternatywa przychodowa np. dla ubezpieczycieli specjalizujących się w komunikacji. Witold Janusz, przedstawiciel Lloyd'sa na Polskę, zwraca uwagę, że paradoksalnie zdampingowane ceny nie powodują jakiejś wielkiej euforii po stronie klientów i reprezentujących ich brokerów. Wprost przeciwnie; raczej wzbudzają obawy o kondycję branży, która funkcjonuje w oderwaniu od jakichkolwiek technicznych zasad akceptacji i kwotowania ryzyk. „Prędzej czy później musi się ona przełożyć na jakość likwidacji szkód i wysokość wypłacanych odszkodowań. Już w tej chwili branża ma w tej kwestii coraz większy wizerunkowy problem” – podkreśla. W przyszłości prawdopodobna konsolidacja Trudno przewidzieć jak będzie wyglądała przyszłość sektora ubezpieczeń majątkowych w obliczu zmian, które są planowane. Jak mówi Jacek Bielaczyk, członek zarządu Concordii, 2014 rok dla wielu ubezpieczycieli był nie lada wyzwaniem. Przede wszystkim ze względu na trwającą „wojnę cenową” oraz dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne. W kolejnych kwartałach zmiany na pewno nastąpią. Małgorzata Kaniewska obawia się, żeby nie były zbyt kosztowne dla rynku. Zbigniew Jęksa przewiduje, że jeżeli rynek nie będzie się rozwijał, a topniejące zyski zaczną zamieniać się w straty - na co szczególnie narażeni są ubezpieczycieli o mniej bezpiecznych portfelach, wyraźnie zdominowanych komunikacją - to bardziej prawdopodobna stanie się dalsza konsolidacja branży. „Nie sądzę, żeby wszyscy dobrze poradzili sobie w tak konkurencyjnych warunkach. Nie zdziwiłbym się, gdyby już w 2016 r. do sprzedaży został wystawiony jakiś ubezpieczyciel majątkowy, którego właściciele stracą cierpliwość do anomalii polskiego rynku” podsumowuje. Dziennik Ubezpieczeniowy http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/ Wydawca: Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60 Kinga Wiśniewska Składka stopniowo wyparowuje. Wyniki majątku po III kwartale 2013 r. 3 Ubezpieczyciele według składki przypisanej brutto (w mln zł) Udział w Ubezpieczyciel 2014Q3 2013Q3 Dynamika rynku 1 PZU 6 154,67 6 236,57 98,69% 31,43% 2 Warta 2 600,53 2 662,08 97,69% 13,28% 3 Ergo Hestia 2 099,22 2 237,50 93,82% 10,72% 4 Allianz 1 324,50 1 355,89 97,69% 6,76% 5 Compensa 820,01 784,74 104,49% 4,19% 6 Uniqa 818,07 856,98 95,46% 4,18% 7 InterRisk 794,54 839,67 94,62% 4,06% 8 Generali 669,30 751,49 89,06% 3,42% 9 Europa 608,80 523,77 116,23% 3,11% 10 MTU 444,02 522,77 84,93% 2,27% 11 Gothaer 420,35 375,21 112,03% 2,15% 12 TUW TUW 345,02 353,74 97,53% 1,76% 13 Link4 315,21 279,72 112,69% 1,61% 14 Aviva 253,50 294,27 86,14% 1,29% 15 Euler Hermes 241,53 213,84 112,95% 1,23% 16 TUW TUZ 221,35 197,08 112,31% 1,13% 17 Axa 192,75 179,78 107,22% 0,98% 18 Benefia 178,65 187,39 95,34% 0,91% 19 BRE Ub. 171,22 146,38 116,97% 0,87% 20 BZ WBK-Aviva 170,81 113,48 150,53% 0,87% 21 Concordia TUW 169,46 199,68 84,87% 0,87% 22 PTR 142,48 253,77 56,15% 0,73% 23 TUW SKOK 103,55 214,81 48,20% 0,53% 24 Inter 82,03 86,02 95,36% 0,42% 25 Cuprum 70,47 56,05 125,73% 0,36% 26 Pocztowe 59,19 50,93 116,21% 0,30% 27 Signal Iduna 39,70 43,04 92,25% 0,20% 28 KUKE 34,97 28,84 121,23% 0,18% 29 Zdrowie 20,13 21,96 91,67% 0,10% 30 DAS 13,76 14,00 98,26% 0,07% 31 Partner 2,41 2,52 95,52% 0,01% Razem 19 582,19 20 083,96 97,50% 100,00% Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne. Dziennik Ubezpieczeniowy http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/ Wydawca: Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60 Kinga Wiśniewska Składka stopniowo wyparowuje. Wyniki majątku po III kwartale 2013 r. 4 Ubezpieczyciele według wypłaconych odszkodowań brutto Odszkodowania brutto Udział odszkodowań (w mln zł) w składce Ubezpieczyciel 2014Q3 2013Q3 Dynamika 2014Q3 2013Q3 1 PZU 3 261,81 3 228,48 101,03% 53,00% 51,77% 2 Warta 1 311,79 1 396,13 93,96% 50,44% 52,45% 3 Ergo Hestia 1 062,24 1 056,91 100,51% 50,60% 47,24% 4 Allianz 755,63 827,88 91,27% 57,05% 61,06% 5 Compensa 497,63 442,53 112,45% 60,69% 56,39% 6 Uniqa 437,13 436,37 100,17% 53,43% 50,92% 7 Generali 400,58 420,63 95,23% 59,85% 55,97% 8 InterRisk 400,36 491,08 81,53% 50,39% 58,48% 9 MTU 331,99 337,92 98,25% 74,77% 64,64% 10 Gothaer 254,95 227,83 111,90% 60,65% 60,72% 11 TUW TUW 208,71 186,60 111,85% 60,49% 52,75% 12 Euler Hermes 197,40 172,06 114,73% 81,73% 80,46% 13 Aviva 178,30 157,82 112,98% 70,34% 53,63% 14 Link4 161,47 149,56 107,97% 51,23% 53,47% 15 Concordia TUW 139,18 137,61 101,14% 82,13% 68,92% 16 Benefia 124,03 112,08 110,66% 69,42% 59,81% 17 PTR 113,69 122,64 92,70% 79,79% 48,33% 18 TUW TUZ 75,47 57,19 131,95% 34,10% 29,02% 19 Axa 66,65 50,17 132,84% 34,58% 27,91% 20 Europa 61,34 26,30 233,26% 10,08% 5,02% 21 BRE Ub. 50,17 60,64 82,73% 29,30% 41,43% 22 KUKE 24,26 37,01 65,53% 69,37% 128,33% 23 Inter 23,91 26,85 89,08% 29,15% 31,21% 24 Pocztowe 21,82 19,85 109,90% 36,86% 38,98% 25 Signal Iduna 20,31 22,42 90,58% 51,15% 52,10% 26 Cuprum 19,74 4,76 414,97% 28,01% 8,48% 27 Zdrowie 18,14 16,01 113,29% 90,11% 72,91% 28 TUW SKOK 17,75 15,31 115,94% 17,14% 7,13% 29 BZ WBK-Aviva 13,15 13,12 100,21% 7,70% 11,56% 30 DAS 3,74 3,71 100,90% 27,18% 26,47% 31 Partner 0,12 0,18 65,53% 5,04% 7,35% Razem 10 253,45 10 257,63 99,96% 52,36% 51,07% Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne. Dziennik Ubezpieczeniowy http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/ Wydawca: Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60