biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA
Transkrypt
biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA
BIULETYN PORANNY piątek, 25 października 2013 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 24 października 2013 Wartość Zmiana System: Kurs otwarcia 2 544 15 0,59% Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2470 Kurs zamknięcia 2 548 29 1,15% Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2395 Kurs min. 2 529 14 0,56% Kurs max. 2 553 16 0,63% Wolumen obrotu 18 331 145 0,80% LOP 106 591 1 566 1,49% Najbliższe poziomy oporu: 2568 2600 2664 2700 Najbliższe poziomy wsparcia: 2452 2355 2333 2274 FW20 (2,544.00, 2,553.00, 2,529.00, 2,548.00, +29.0000) Absurdy hossy płynnościowej 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 April May June July August September October Nov 2600 WIG20 (2,538.93, 2,554.32, 2,532.85, 2,551.43, +28.1099) 2550 2500 W czwartek handel w Europie ustawiły poranne dane z Chin, gdzie PMI dla przemysłu okazał się lepszy od oczekiwań rynku (50,9 pkt vs oczek. 50,5 pkt). Reakcja parkietów na Starym Kontynencie była o tyle dziwna, że w samej Azji (spadek Hang Seng o 0,7%), ani na rynkach surowcowych (miedź bez zmian po słabej sesji w środę) dane nie wywołały większych emocji. Z kruchością wczorajszego ruchu dobrze koresponduje także niski wolumen oraz zmienność. W rezultacie sesja była nudna. FW20 otworzył się z luką i ostatecznie zakończył na 2548 pkt, czyli tuż pod wskazywanym oporem w postaci ponad dwuletniej linii trendu spadkowego. Jego rychłe pokonanie w obecnej sytuacji będzie dla mnie mało wiarygodnym sygnałem. Rynek jest sporo wykupiony, nie ma na nim "strachu" i jeśli końcówka roku ma być udana powinno dojść uprzednio do oczyszczającej korekty. Za oceanem wykupienie jest jeszcze większe, a nastroje fantastyczne. W cotygodniowej ankiecie AAII odsetek niedźwiedzi spadł do 17%, co jest poziomem najniższym od stycznia 2012. Rynek pcha obecnie przesunięcie oczekiwań cięcia QE w konsekwencji słabych danych makro. Rozdźwięk między stanem gospodarki a poziomem indeksów giełdowych to podstawowy absurd trwającej hossy. 2450 Krystian Brymora 2400 2350 2300 2250 2200 2150 April May June July August September October Nov Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 25 października 2013 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 24 października 2013 52 tygodnie Indeks Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] Kurs max. Kurs min. WIG20 2 634,2 2 150,8 2 538,93 2 551,43 1,11% 2 532,85 2 554,32 21,5 573 WIG30 2 730,1 2 520,1 2 704,87 2 718,20 1,04% 2 700,42 2 721,17 20,8 621 sWIG80 14 572,1 9 608,0 14 355,64 14 572,10 1,71% 14 349,69 14 572,10 222,4 45 mWIG40 3 563,6 2 380,0 3 529,24 3 563,56 1,18% 3 527,15 3 563,56 36,4 97 WIG PL 55 063,8 42 966,8 54 790,86 55 063,75 1,16% 54 790,86 55 063,75 272,9 - WIG 54 048,3 42 842,1 53 640,26 53 994,46 1,13% 53 640,26 53 994,46 354,2 746 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] ALIOR BANK 81,50 5 182 ASSECOPOL 50,00 AZOTY TARNÓW 82,25 BANK HANDLOWY BOGDANKA BORYSZEW zmiana % zmiana % względem WIG30 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M 0,0% -7,9% -6,3% 21,6% -1,1% -14,1% -18,1% 6,0% 4 150 0,0% 5,9% 8,7% 18,5% -1,0% -0,3% -3,1% 2,8% 8 159 -0,8% 3,9% 19,2% 35,1% -1,9% -2,3% 7,4% 19,4% 125,50 16 398 1,0% 14,9% 30,7% 30,7% 0,0% 8,7% 18,9% 15,0% 116,00 3 946 2,2% 5,9% 11,5% -1,3% 1,1% -0,2% -0,3% -17,0% 0,53 1 166 -3,6% -7,0% 10,4% 20,5% -4,7% -13,2% -1,4% 4,8% BRE 518,00 21 846 -1,2% 11,2% 25,8% 52,6% -2,3% 5,0% 14,0% 37,0% BZ WBK 374,55 35 037 0,4% 13,0% 23,6% 39,5% -0,6% 6,8% 11,8% 23,8% CCC 138,90 5 334 1,9% 24,4% 48,4% 95,6% 0,9% 18,2% 36,6% 79,9% CYFROWY POLSAT 24,20 8 430 4,4% 14,4% 10,5% 45,8% 3,4% 8,2% -1,3% 30,1% ENEA 15,14 6 683 2,3% 4,4% 7,9% 16,5% 1,3% -1,8% -3,9% 0,8% EUROCASH 50,12 6 932 0,2% -1,7% -15,6% -6,1% -0,8% -7,9% -27,5% -21,8% -13,1% GTC 8,01 2 558 -1,7% 12,5% 0,3% 2,6% -2,8% 6,3% -11,6% ING BSK 121,95 15 866 0,0% 12,1% 25,0% 38,9% -1,0% 5,9% 13,2% 23,2% JSW 67,60 7 937 0,6% -13,7% 2,0% -19,9% -0,5% -19,8% -9,8% -35,6% KERNEL 53,35 4 251 1,6% 6,9% 1,6% 6,7% 0,6% 0,8% -10,2% -9,0% KGHM 123,20 24 640 1,5% -0,7% 7,2% -15,6% 0,4% -6,9% -4,6% -31,3% LOTOS 39,00 5 065 1,3% 7,2% 8,0% 0,5% 0,3% 1,0% -3,8% -15,2% 9 165,00 16 782 0,7% 8,5% 33,8% 58,0% -0,3% 2,3% 22,0% 42,3% NETIA 5,20 2 009 0,4% 9,5% 18,2% 26,8% -0,7% 3,3% 6,4% 11,1% PEKAO 194,00 50 919 2,0% 9,3% 21,2% 28,3% 0,9% 3,1% 9,3% 12,6% PGE 18,95 35 432 0,8% 9,2% 25,2% 16,4% -0,2% 3,0% 13,3% 0,7% PGNIG 5,70 33 630 -0,3% -6,9% -8,1% 3,8% -1,4% -13,0% -19,9% -11,9% PKNORLEN 46,11 19 722 0,7% 2,4% 2,5% -6,4% -0,4% -3,8% -9,4% -22,0% PKOBP 39,71 49 638 1,6% 8,6% 8,0% 21,0% 0,5% 2,5% -3,8% 5,3% PZU 466,00 40 240 1,2% 6,3% 3,6% 12,1% 0,2% 0,1% -8,3% -3,6% SYNTHOS 5,27 6 974 -0,2% 10,9% 19,8% 15,6% -1,2% 4,8% 7,9% -0,1% TAURON 4,99 8 745 1,4% 5,1% 15,2% 20,0% 0,4% -1,1% 3,4% 4,3% TPSA 9,79 12 848 3,8% 17,4% 26,0% 46,3% 2,8% 11,2% 14,2% 30,6% TVN 15,45 5 331 -0,3% 10,0% 40,5% 82,6% -1,4% 3,9% 28,6% 66,9% LPP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 25 października 2013 KOMENTARZE Komentarz po sesji Komentarz przed sesją: Zanik obrotów Byki w natarciu Czwartkowa sesja zakończyła się znacznymi wzrostami na polskim parkiecie. Indeks blue chipów wzrósł o 1,1% i wyhamował na wysokości 2551,4 pkt. Jeszcze lepiej wypadły małe i średnie spółki, których indeksy poprawiły swoje wartości o 1,7% i 1,2%. Równie pozytywne nastroje panowały na DAXie, co widać po poprawie o niemal 0,7%. Z danych makro istotne dla strefy euro będą dane o PKB w Wielkiej Brytanii i podaż pieniądza w UE. Dla Nikkei istotne były dane o inflacji konsumenckiej, które opublikowano dziś o 1:30 w nocy (+1,1%, poprzednio +0,9%). Tokijski indeks spadł o niemal 2,8%. Zza oceanu również płyną dobre wieści. Tamtejsze byki wywindowały ceny S&P500 do 1752 pkt. (+0,3%). NASDAQ wzrósł o niemal 0,6%. Futures na amerykańskie indeksy maleją. Najwięcej tracą kontrakty na S&P500 (-0,3%) i DJIA (-0,2%). Dzisiejsza sesja nie będzie obfitowała w istotne wyniki kwartalne ze spółek, ale inwestorzy powinni zachować optymistyczne nastroje. Technicznie patrząc WIG20 będzie szukał wsparcia na poziomie 2509pkt. Oporu można upatrywać w wartości ok. 2590 pkt. Adrian Górniak Dzisiejszą sesję zarówno nasz rynek jak i inne giełdy europejskie zaczęły w dobrych nastrojach. One pojawiły się po lepszym od oczekiwań odczycie PMI z gospodarki chińskiej, co ustawiło pozytywnie końcówkę notowań w Azji. Co ciekawe, dobrych nastrojów nie zepsuły rozczarowujące odczyty z Europy oraz Stanów, której pojawiły się w trakcie notowań. WIG20 po wystartowaniu z wyższego pułapu przez cały dzień poruszał się na około 0,8% plusie przy minimalnych obrotach, co świadczy o zniknięciu podaży, która przez ostatnie dwa dni mocno przyciskała największe spółki. W końcówce popyt wykorzystał niską płynność i podciągnął WIG20 do poziomu 2551 punktów, co oznacza 1,1% wzrost. Nagły spadek aktywności w segmencie największych spółek przełożył się jednocześnie na znaczącą poprawę na szerokim rynku, gdzie mimo wczorajszej bardzo słabej sesji dziś ponownie popyt spokojnie kontrolował sytuację. mWIG40 wzrósł o 1,1% a sWIG80 o 1,7% całkowicie wymazując negatywne elementy z wczorajszej sesji. Niezmiennie zakładam jednak, że na rynku w ostatnim czasie pojawiło się zbyt wiele sygnałów ostrzegawczych, by liczyć na spokojny powrót do wzrostów warszawskich indeksów. Jako, że szczyty są procesami, a nie wydarzeniami, myślę, że rynek jest w trakcie budowy formacji szczytowej. Choć na razie technicznie nie widać żadnych sygnałów sprzedaży, podtrzymuję zdanie, że wkrótce powinny się pojawić. W szerszym horyzoncie dominacja byków co najmniej do końca roku powinna się utrzymać, ale nie bez większej korekty po drodze. Piotr Kaczmarek, CFA WYKRES DNIA Wg ostatniego badania Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (AAII) odsetek niedźwiedzi spadł do 17,6% czyli poziomu najniższego od stycznia 2012. Odsetek niedźwiedzi wg AAII Źródło: BDM S.A., Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 25 października 2013 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Kernel Spółka podała wyniki Q. Rezultaty okazał się znacznie poniżej konsensusu. Kernel prognozuje EBITDA w roku obrotowym kończącym się 30 VI '14 r. na 250 mln USD. W roku obrotowym 2013 Kernel wypracował 288 mln USD EBITDA, poniżej prognozy na poziomie 310 mln USD. Spółka zakłada m.in., że przyszłoroczny eksport ziarna wyniesie 4-4,5 mln ton wobec 3 mln ton wcześniej. Kernel wskazuje też, że z powodu spadku cen słabsze wyniki r/r może przestawić segment rolniczy. Spółka tłumaczy, że rezultaty poniżej prognoz wynikają z niższej od oczekiwań dostępności ziarna słonecznika, co wpłynęło na spadek wolumenów i marż w tłoczeniu oraz z dramatycznego spadku cen zbóż latem, co pogorszyło wyniki segmentu rolniczego. Kernel zamierza wydać na inwestycje 85 mln USD, z czego 40 mln USD na utrzymanie, a 30 mln USD na budowę silosów. PZ Cormay Spółka uzyskała bezwarunkową ochronę patentową Urzędu Patentowego RP na zawór do zamykania płynu. Jest to wynalazek dotyczący technologii mikrofluidyki, będący istotą działania analizatora BlueBox. Jak podano w komunikacie, uzyskanie tej ochrony jest istotnym etapem prac nad analizatorem BlueBox, o których spółka informowała już wcześniej. PZ Cormay zakłada, iż wprowadzenie na rynek analizatora biochemicznego BlueBox w wersji dedykowanej gabinetom lekarskim będzie możliwe już w 2015 r. Kompania Węglowa Działające w Kompanii Węglowej związki zawodowe ogłosiły w czwartek pogotowie strajkowe. Domagają się także pilnego spotkania z nadzorującym górnictwo wicepremierem Januszem Piechocińskim. Jako powód decyzji o ogłoszeniu pogotowia strajkowego związkowcy podali łamanie dotychczasowych porozumień i prowadzenie działań restrukturyzacyjnych bez konsultacji ze stroną społeczną. BGŻ Santander W czwartek prezes Santandera Javier Marin poinformował, że bank przygląda się polskiemu BGŻ. Powiedział też, że Santander nie jest zainteresowany przejęciem Commerzbanku. KNF ocenia jednak, że grupa Santander w pierwszej kolejności powinna dokończyć poprzednią polską fuzję i wywiązać się ze złożonych zobowiązań. Wcześniej UniCredit podał, że chce kupić BGŻ od Rabobanku i złożył już w tej sprawie ofertę. Według spekulacji prasowych bankiem BGŻ zainteresowany mogą być także Credit Agricole, BNP Paribas, ING oraz Getin Noble Bank. BZWBK Bank podał w czwartek wyniki za 3Q’13. Na konferencji wynikowej władze banku poinformowały, że w 2014 roku wskaźnik C/I będzie na lepszym niż w 2013 roku poziomie, a w perspektywie kilku lat spadnie do poziomu poniżej 40% (po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem wskaźnik ten już obecnie wynosi 41,5%). BZ WBK liczy, że w całym 2013 roku zysk netto, wyłączając koszty integracji, wzrośnie o około 10%. Porównywalny zysk banku bez kosztów integracji ma natomiast wzrosnąć w tym roku o wysoki jednocyfrowy procent. Asseco SEE Prezes spółki powiedział, że wyniki za 4Q’13 powinny być lepsze r/r, ale cały 2013 r. będzie słabszy od 2012 r. Backlog na 4Q’13 w marży pierwszej jest 14% wyższy niż rok wcześniej i ma wartość 14,3 mln EUR. Asseco SEE chciałby przeznaczyć na dywidendę za 2013 r. do 50% skonsolidowanego zysku netto, choć uzależnia to od sytuacji płynnościowej w 1Q’14. Dom Development Spółka podała w czwartek wyniki za 3Q’13. Podczas konferencji wynikowej przedstawiciele spółki zadeklarowali, że Dom Development w 4Q’13 rozpocznie realizację 4 projektów na ok. 700 mieszkań. Jeśli sytuacja rynkowa będzie korzystna, deweloper może w 1H’14 ruszyć z budową i wprowadzić do oferty 1.400 mieszkań w 8 projektach, w tym 3 całkiem nowych. Nowe projekty, to inwestycja przy ul. Naruszewicza i projekt Wrzeciono w Warszawie, na ok. 130 mieszkań każdy oraz Aleja Piastów we Wrocławiu z ok. 160 lokalami. Z uwagi na oczekiwane ożywienie Dom Development do końca 2013 roku może wydać na grunty do 90 mln PLN. Dewelopera interesują działki, na których mogą powstać średnie projekty na ok. 300 mieszkań. BDM: Wyniki marż okazały się mierne dla spółki, jeśli chodzi o bieżący kwartał, jednak jest to wynik braku elastyczności cenowej dewelopera. Dom Development zakłada ożywienie koniunktury w przyszłym roku. Jeśli warunki będą pozytywne w 1H ’14, deweloper jest gotów uruchomić nie 8, a 11 projektów, co łącznie mogłoby dać ok. 2100 lokali. W 4Q ’13 wyniki powinny się poprawić, co pozwoliłoby osiągnąć marżę w ’13 w wysokości ok. 21%. ES System ES-System chce w 2013 roku powtórzyć wyniki ubiegłoroczne. Zdaniem prezesa spółki, 2014 rok raczej nie przyniesie odbicia w krajowej branży budowlanej, z którą spółka jest związana. Ratunkiem ma być eksport, ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodnich: Rosji i Ukrainy. Prezes zaznaczył, że przed kilkoma laty głównym rynkiem eksportowym była UE. Dziś są to już rynki wschodnie, głównie Rosja i Ukraina. Obecnie sprzedaż do Rosji stanowi ok. 18% eksportu, a na Ukrainę ok. 5%. Strategia firmy zakłada, że na koniec 2015 roku eksport będzie stanowił 41% udziałów w sprzedaży. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 25 października 2013 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe indeks/ticker świat data kurs zmiana 1D pozostałe wskaźniki 1M 3M 6M 2013‐10‐24 396,8 0,3% 3,4% 6,6% 11,3% MSCI World 2013‐10‐24 1 601,6 0,4% 3,5% 6,5% MSCI EM 2013‐10‐24 1 033,5 ‐0,3% 2,1% 7,3% MSCI BRIC 2013‐10‐24 285,2 ‐0,7% 1,1% 7,9% 2,4% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa MSCI AC World indeks/ticker surowce data kurs zmiana 1D 1M 3M 6M Miedź LME 3M 2013‐10‐24 7 171,0 ‐2,2% 0,3% 1,6% 2,0% 12,4% Ropa WTI Crude 2013‐10‐24 97,1 0,3% ‐4,8% ‐4,6% 4,8% 3,3% Złoto Spot $/oz 2013‐10‐24 1 350,3 1,1% 1,0% 1,5% ‐7,4% Aluminium LME 3M 2013‐10‐24 1 844,0 ‐1,9% 2,7% ‐0,4% ‐3,5% 18,0% obligacje i rynek pieniężny Polska WIG 2013‐10‐24 53 389,7 1,1% 8,0% 15,3% 24,5% Polska 5yr yield 2013‐10‐24 3,497 ‐1,3% ‐4,2% 4,1% Polska WIG20 2013‐10‐24 2 523,3 1,1% 6,6% 12,2% 16,9% Polska 10yr yield 2013‐10‐24 4,213 ‐0,5% ‐2,3% 5,1% 24,1% Polska mWIG40 2013‐10‐24 3 522,1 1,2% 11,6% 22,1% 45,3% Polska WIBOR 3M 2013‐10‐24 2,560 ‐0,4% ‐0,4% ‐1,5% ‐17,4% Polska sWIG80 2013‐10‐24 14 327,3 1,7% 11,0% 22,1% 44,2% Polska WIBOR 6M 2013‐10‐24 2,600 0,0% 0,0% ‐0,4% ‐15,6% Węgry BUX 2013‐10‐24 18 658,1 0,5% 2,0% 1,3% 4,9% USA 10yr yield 2013‐10‐24 2,520 0,7% ‐4,1% ‐2,0% 47,5% 42,6% Czechy PX 2013‐10‐24 989,6 0,1% 3,7% 10,2% 5,9% Niemcy 10yr yield 2013‐10‐24 1,765 ‐0,1% ‐3,1% 5,6% Bułgaria Sofix 2013‐10‐24 457,0 ‐0,2% ‐1,3% 1,5% 21,1% Japonia 10yr yield 2013‐10‐24 0,615 1,2% ‐8,6% ‐23,8% 5,5% Rosja Micex 2013‐10‐24 1 502,5 ‐0,3% 2,6% 7,2% 12,5% Hiszpania 10yr yield 2013‐10‐24 4,136 0,1% ‐3,4% ‐10,9% ‐3,5% Rosja RTS (USD) 2013‐10‐24 1 493,9 ‐0,1% 3,3% 9,7% 12,0% Irlandia 10yr yield BET 2013‐10‐24 5 924,9 0,7% 0,8% 10,2% 16,1% Portugalia 10yr yield 2013‐10‐24 6,170 ‐0,3% ‐12,6% ‐4,5% 6,0% ISE 100 2013‐10‐24 78 515,6 0,4% 3,0% 6,5% ‐6,2% Włochy 10yr yield 2013‐10‐24 3,556 0,5% ‐2,7% ‐5,9% 6,7% Euro Stoxx 50 2013‐10‐24 3 017,2 0,7% 4,1% 10,8% 15,6% 5yr USD 2013‐10‐24 53,1 ‐0,1% ‐10,3% ‐10,6% ‐24,0% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Belgia FTSE 100 2013‐10‐24 6 674,5 0,6% 2,4% 2,6% 6,5% Chiny 5yr USD 2013‐10‐24 84,5 3,1% ‐2,3% ‐33,5% 16,8% Francja CAC40 2013‐10‐24 4 260,7 0,4% 1,9% 8,1% 14,3% Francja 5yr USD 2013‐10‐24 60,9 ‐0,3% ‐9,6% ‐12,4% ‐19,0% Niemcy DAX 2013‐10‐24 8 919,9 0,7% 3,6% 7,2% 15,7% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2013‐10‐24 9 828,3 0,9% 8,8% 21,8% 21,1% Hiszpania 5yr USD 2013‐10‐24 187,5 0,4% ‐15,9% ‐26,6% ‐25,7% Holandia AEX 2013‐10‐24 388,6 0,4% 2,5% 5,4% 12,8% Irlandia 5yr USD 2013‐10‐24 128,9 0,2% ‐8,6% ‐14,7% ‐19,3% Szwecja OMX 30 2013‐10‐24 1 291,6 0,5% 1,2% 5,6% 11,3% Japonia 5yr USD 2013‐10‐24 54,6 0,8% ‐10,3% ‐19,2% ‐17,6% Austria ATX 2013‐10‐24 2 551,9 ‐0,1% 1,5% 9,5% 7,8% Niemcy 5yr USD 2013‐10‐24 22,9 ‐0,4% ‐7,1% ‐19,1% ‐33,8% Polska 5yr USD 2013‐10‐24 84,8 ‐0,2% ‐1,5% ‐5,5% 4,9% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2013‐10‐24 15 413,3 0,6% 1,3% 0,4% 7,0% Portugalia 5yr USD 2013‐10‐24 369,3 ‐0,4% ‐27,2% ‐17,7% ‐3,2% USA S&P500 2013‐10‐24 1 746,4 0,3% 3,4% 4,5% 12,2% Rosja 5yr USD 2013‐10‐24 156,4 0,5% ‐2,7% ‐11,4% 13,3% USA ‐12,1% Nasdaq Comp 2013‐10‐24 3 907,1 0,6% 4,3% 10,1% 21,0% USA 5yr EUR 2013‐10‐24 29,9 ‐13,4% 8,5% 31,8% Kanada S&P/TSX 2013‐10‐24 13 243,3 0,6% 4,0% 6,0% 10,3% W. Brytania 5yr USD 2013‐10‐24 28,3 ‐0,8% ‐12,2% ‐26,2% ‐37,6% Meksyk IPC 2013‐10‐24 40 552,6 ‐0,8% ‐2,3% ‐1,3% ‐4,2% Włochy 5yr USD 2013‐10‐24 204,2 1,9% ‐15,1% ‐20,6% ‐21,0% Brazylia BOVESPA 2013‐10‐24 55 440,0 ‐1,0% 0,8% 13,4% ‐0,2% kursy walut Argentyna MERVAL 2013‐10‐24 5 363,5 5,2% 17,2% 63,0% 57,1% EUR/PLN 2013‐10‐24 4,184 0,0% ‐0,9% ‐1,4% 0,9% USD/PLN 2013‐10‐24 3,031 ‐0,1% ‐2,9% ‐5,5% ‐4,9% Japonia NIKKEI 225 2013‐10‐24 14 486,4 0,4% ‐1,2% ‐1,1% 5,3% CHF/PLN 2013‐10‐24 3,397 ‐0,2% ‐1,0% ‐1,1% 0,8% Hong Kong Hang Seng 2013‐10‐24 22 835,8 ‐0,7% ‐1,3% 4,9% 6,1% EUR/USD 2013‐10‐24 1,381 0,1% 2,0% 4,4% 6,1% Chiny Shanghai Comp 2013‐10‐25 2 164,3 ‐0,9% ‐1,9% 6,9% 0,5% USD/JPY 2013‐10‐24 97,360 0,1% ‐1,3% ‐2,3% ‐2,0% Indie Azja i Australia BSE30 2013‐10‐24 20 725,4 ‐0,2% 4,1% 3,5% 9,5% Indonezja JKSE 2013‐10‐24 4 594,8 1,1% 3,1% ‐2,4% ‐6,7% Izrael TA 25 2013‐10‐24 1 289,3 ‐0,2% 2,4% 4,2% 5,9% Korea Kospi 2013‐10‐25 2 046,7 0,5% 2,0% 7,0% 5,8% S&P/ASX 200 2013‐10‐25 5 372,9 0,3% 2,7% 8,8% 8,5% Australia Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 25 października 2013 RYNKI ZAGRANICZNE NASDAQ (3,911.61, 3,932.60, 3,907.54, 3,928.96, +21.8899) DJIA (15,414.87, 15,528.63, 15,414.13, 15,509.21, +95.8799) 4000 15750 3950 3900 3850 15500 3800 3750 3700 15250 3650 3600 3550 15000 3500 3450 3400 14750 3350 3300 3250 14500 3200 3150 3100 April May June July August September October Nov April May 1775 SP500 (1,747.48, 1,753.94, 1,745.50, 1,752.07, +5.68994) June July August September October Nov 9100 DAX (8,968.50, 8,987.04, 8,950.81, 8,980.63, +60.7695) 9000 1750 8900 8800 1725 8700 8600 1700 8500 8400 1675 8300 1650 8200 8100 1625 8000 7900 1600 7800 7700 1575 7600 1550 7500 7400 1525 April May June July August September October Nov 7300 April May June July August September October Nov CAC40 (4,269.39, 4,281.03, 4,259.84, 4,275.69, +15.0298) FT-SE100 (6,674.48, 6,719.25, 6,674.16, 6,713.18, +38.7002), Volume (0) 4350 6900 4300 4250 6750 4200 6600 4150 4100 6450 4050 6300 4000 3950 6150 3900 3850 6000 3800 5850 3750 3700 5700 3650 3600 5550 3550 April May June July August September October Nov April May June July August September October Nov Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.