Niedźwiedź ma wiele atutów

BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 25 czerwca 2012
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20
Wyniki sesji: piątek, 22 czerwca 2012
Wartość
System:
Kurs otwarcia
2 161
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2136
Kurs zamknięcia
2 173
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2073
Kurs min.
2 156
Kurs max.
2 182
Wolumen obrotu
27 599
NajbliŜsze poziomy oporu:
2213 2225 2250
2290
Otwarte pozycje
91 712
NajbliŜsze poziomy wsparcia:
2136 2110 2070
2030
FW20, indeksy giełdowe;;;;;;;;;pozostałe wskaźniki;;;;;;;
2450
Niedźwiedź ma wiele atutów
2400
Gwiazdą minionego tygodnia był niewątpliwie Ben
Bernanke. Zapowiedź Fed o wydłuŜeniu „Operacji
Twist” w kwocie 267 mld USD do końca roku, tak
jak przypuszczałem, okazała się niewystarczająca
do potrzymania sielankowych nastrojów na
giełdach w czerwcu. Kolejny raz przypomniała o
sobie maksyma „kupuj plotki, sprzedaj fakty”.
Rynek ewidentnie grał pod QE3 i się rozczarował.
Pojawiły się pytania, czy Fed ma jeszcze
„amunicję”
(kwota
wydłuŜenia
OT
jest
maksymalna z uwagi na posiadane obligacje z
zapadalnością poniŜej 3 lat), choć prezes
zapewniał, Ŝe jeśli dane makro się pogorszą, bank
jest gotowy na zdecydowane kroki. Zapewne
wkraczamy więc w fazę rynku, mocno w ostatnich
latach popularną, „im gorsze dane, tym lepiej”.
Niemniej w moim przekonaniu komunikat Fed’u
wykreślił nam lokalny szczyt i kontrolę na giełdach
ponownie objął niedźwiedź. Potwierdza to sytuacja
techniczna na wielu rynkach. S&P500 dotarł do
mocnego oporu na 1360 pkt (62% zniesienia
spadków od maja, kwietniowy dołek, średnia 100sesyjna) skąd zdecydowanie zawrócił (STS
wygenerował sygnał sprzedaŜy). Niemiecki DAX
wykreślił szczyt na 38% zniesienia spadków od
lutego. Podobnie EUR/USD (1,2750). Inny miernik
nastrojów, surowcowa para AUD/USD dobiła do
50% zniesienia i MA200 kreśląc „nagrobek doji”.
To kiepski sygnał dla surowców jeśli weźmiemy
równieŜ pod uwagę hamującą gospodarkę Chin i
coraz częściej pojawiające się wątpliwości, co do
rzetelności tamtejszych danych gospodarczych.
Miedź obecnie znajduje się w okolicach linii szyi 3letniego RGR’a. Ropa kreśli nowe minima przez
informacje o rekordowych zapasach tego surowca
w Stanach. Na krajowym rynku FW20 w
czerwcowej korekcie lekko przekroczył 50%
zniesienia spadków od lutego na mocno
wygrzanych oscylatorach. Sekwencja coraz
niŜszych szczytów została utrzymana więc
nastawienie na najbliŜsze tygodnie pozostaje
niedźwiedzie. Wsparcia 2136 i 2110 pkt. Opory:
2213, 2225 i silne 2250 pkt.
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
2011
December
2012
February
March
April
May
June
July
WIG20 (2,223.16, 2,246.45, 2,219.61, 2,242.15, -3.43018)
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
Krystian Brymora
2050
2000
November
December
2012
February
March
April
May
June
July
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 25 czerwca 2012
RYNEK AKCJI
Wyniki sesji: piątek, 22 czerwca 2012
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 830,2
2 009,3
2 223,16
2 242,15
-0,15%
2 219,61
2 246,45
26,8
436,8
sWIG80
12 109,8
8 190,8
9 442,79
9 454,30
-0,54%
9 404,09
9 459,95
55,9
19,2
mWIG40
2 879,5
2 054,5
2 243,18
2 267,57
0,51%
2 235,89
2 268,92
33,0
59,4
WIG PL
48 500,6
35 670,7
39 911,34
40 075,36
-0,09%
39 911,34
40 085,53
174,2
-
WIG
49 093,6
35 349,0
39 898,82
40 187,43
-0,05%
39 845,00
40 219,56
374,6
524,8
zmiana %
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana % względem WIG20
Mkt Cap [mln PLN]
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
-0,6%
-0,8%
5,1%
-1,6%
49,35
3 828
-0,7%
9,3%
3,2%
1,8%
BANK HANDLOWY
78,30
10 231
-0,1%
12,9%
-1,3%
16,0%
0,0%
2,8%
0,6%
12,6%
BOGDANKA
124,30
4 228
-1,7%
3,6%
-0,6%
17,8%
-1,6%
-6,5%
1,3%
14,4%
BORYSZEW
0,62
1 399
-1,6%
3,3%
-19,5%
-1,6%
-1,4%
-6,7%
-17,6%
-5,0%
291,00
12 252
-0,5%
8,2%
-0,1%
20,6%
-0,3%
-1,8%
1,7%
17,3%
-31,1%
BRE
GTC
6,29
1 380
-1,1%
13,4%
11,2%
-27,7%
-0,9%
3,3%
13,0%
JSW
96,00
11 272
-1,1%
4,5%
1,1%
9,7%
-1,0%
-5,5%
2,9%
6,3%
KERNEL
60,40
4 813
3,2%
17,3%
-11,8%
-11,8%
3,3%
7,2%
-10,0%
-15,2%
KGHM
145,50
29 100
1,5%
23,1%
1,7%
26,5%
1,7%
13,0%
3,6%
23,1%
LOTOS
26,97
3 503
-1,9%
8,0%
-0,1%
17,3%
-1,7%
-2,1%
1,7%
13,9%
PEKAO
143,80
37 731
-0,1%
9,4%
-6,5%
-0,8%
0,1%
-0,6%
-4,7%
-4,2%
PGE
19,19
35 881
-0,6%
11,9%
-0,1%
-8,5%
-0,4%
1,8%
1,7%
-11,9%
PGNIG
4,16
24 544
-1,0%
13,7%
6,7%
1,5%
-0,8%
3,6%
8,5%
-1,9%
PKNORLEN
36,20
15 483
-1,4%
5,8%
-6,8%
7,3%
-1,3%
-4,2%
-5,0%
3,9%
PKOBP
33,69
42 113
0,0%
8,1%
0,2%
2,9%
0,2%
-1,9%
2,1%
-0,5%
PZU
326,30
28 177
0,0%
9,5%
0,7%
4,8%
0,1%
-0,6%
2,6%
1,4%
6,12
8 098
0,3%
6,6%
-1,9%
41,7%
0,5%
-3,4%
-0,1%
38,3%
SYNTHOS
TAURON
4,68
8 202
-0,8%
12,0%
-9,1%
-8,9%
-0,7%
1,9%
-7,3%
-12,3%
TPSA
15,90
21 237
-0,6%
-0,9%
-5,9%
-7,6%
-0,4%
-11,0%
-4,1%
-10,9%
TVN
8,54
2 937
-0,4%
1,9%
-19,8%
-16,3%
-0,2%
-8,2%
-18,0%
-19,7%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Bankom w Europie brakuje dobrych aktywów?
Szczyt UE bez rozstrzygnięć?
Po wczorajszym uderzeniu podaŜy w Stanach zgasła główna nadzieja
byków, czyli szansa na wciągnięcie do gry krajowego kapitału na koniec
półrocza, co mogłoby znacząco poprawić notowania WIG20. Szczęściem
naszego rynku jest to, Ŝe choć popyt jest pasywny, to równie spokojna jest
strona podaŜowa i wczorajsze spadki na Wall Street nie spowodowały dziś
nerwowych ruchów wśród sprzedających. Połączenie biernej postawy
popytu i podaŜy dały nam w pierwszej części sesji spokojny spadek WIG20
o niecałe 1% przy bardzo niskich obrotach. Nawet kolejny kiepski odczyty
makro w postaci słabszego od oczekiwań niemieckiego indeksu Ifo nie
sprowokował niedźwiedzi do mocniejszych ruchów, a cofnięcie bez obrotu
większości spółek z WIG20 amortyzował KGHM, którego akcje przyciągnęły
dziś bardzo mocny popyt i udało się im w pewnym momencie sesji rosnąć o
ponad 2% mimo wczorajszego zjazdu w dół miedzi i srebra. Po godzinie
15:00 nasz rynek podskoczył o kilkanaście punktów do góry wraz z innymi
giełdami w reakcji na informacje o obniŜeniu wymogów zabezpieczeń pod
zastaw poŜyczek przez Europejski Bank Centralny. Ta informacja pomoŜe
płynnościowo bankom z naszego kontynentu, lecz jednocześnie pokazuje,
Ŝe aktywa w ich bilansach mają bardzo kiepską jakość i ECB potwierdził tym
ruchem, Ŝe w sektorze finansowym sytuacja się pogarsza. Tego typu
pozytywne impulsy mają coraz mniejszy wpływ na rynek co widać po parze
EURUSD, która po tej wiadomości skoczyła do góry i w ciągu dwóch godzin
wróciła do punktu wyjścia. Ostatecznie WIG20 stracił dziś na wartości
zaledwie 0,15% i pomijając KGHM, obroty na całym rynku były bardzo niskie
potwierdzając pasywną postawę krajowego kapitału. Obserwując
zachowanie surowców i eurodolara oraz wczorajszy ruch na Wall Street
moŜna załoŜyć, Ŝe na światowych giełdach powinniśmy zobaczyć w
najbliŜszych dniach kontynuację spadków. Na GPW teoretycznie większe
szanse mają niedźwiedzie, ale przy biernym przyglądaniu się sytuacji przez
krajowe instytucje zagranica moŜe zrobić z indeksem WIG20 co tylko chce.
Ostatnia sesja ubiegłego tygodnia nie wiele zmieniła w
technicznym obrazie WIGu20. Blue chipy straciły symboliczne
0,15% i notują obecnie poziom 2242.15 pkt. Technicznie wykres w
spadkach jest ograniczony liniami 2220 pkt. i 2200 pkt. Opory dla
ewentualnych wzrostów naleŜy wyróŜnić na pułapach 2276 pkt. i
2300 pkt. Lepiej poradzili sobie inwestorzy zza Oceanem. Na
zamknięciu DJIA wzrósł o 0,53%, S&P 500 zwyŜkował o 0,72%, a
Nasdaq Composite zyskał 1,17%. Wzrostom przewodziły banki,
które odrobiły część strat po czwartkowych informacjach o cięciu
ratingów. W bieŜącym tygodniu na 28-29 czerwca zaplanowany
jest szczyt UE z nowo wybranymi przedstawicielami rządu Grecji.
Podczas spotkania przywódców UE przedstawiciele Grecji będą
próbowali złagodzić warunki międzynarodowej pomocy finansowej
(m.in.: politykę podatkową, wstrzymanie redukcji zatrudnienia w
sektorze publicznym oraz odsunięcie o dwa lata terminu realizacji
restrykcyjnych przedsięwzięć oszczędnościowych). Negocjacje
mogą się jednak opóźnić ze względu na zły stan zdrowia zarówno
premiera jak i ministra finansów Hellady (premier Antonis
Samaras, przeszedł w sobotę operację uszkodzonej siatkówki
oka, a MF został w piątek hospitalizowany z powodu mdłości oraz
silnych bólów brzucha). Tym samym nowe rozstrzygnięcia w
sprawie porozumienia na linii UE - Grecja mogą zapaść znacznie
później, niŜ oczekiwał rynek. Biorąc pod uwagę poranne
oscylujące
wokół
zera
wartości
kontraktów
na
zachodnioeuropejskie i amerykańskie indeksy naleŜy spodziewać
się dziś neutralnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w
Warszawie.
Krzysztof Zarychta
Piotr Kaczmarek, CFA
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 25 czerwca 2012
INFORMACJE ZE SPÓŁEK
Marvipol
Spółka nabyła 5.445 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 10 zł za szt.
MNI
Spółka nabyła 430 tys. szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,87 zł za szt.
ABC Data
ABC Data nabyła 8.042 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,14 zł za szt.
Hydrapes
ZWZ zadecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,01 zł na akcję.
Plast-Box
Spółka nabyła 1.508 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,51 zł za szt.
Pelion
Pelion nabył 1.373 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 29,3 zł za szt.
Legal Stream
Spółka podpisała umowę na dostawę złota inwestycyjnego. Wartość umowy wynosi 110 tys. zł.
Legal Stream ogłosi 26.06.2012 r. korekty prognoz finansowych na 2012 i 2013 r.
EC Będzin
EC Będzin wypłaci dywidendę w wysokości 1,8 zł na akcję.
AmRest
Osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych nabyła 1.500 szt. akcji Spółki po średniej jednostkowej cenie
nabycia 71,97 zł za szt.
Forte
Spółka wypłacie dywidendę w wysokości 0,75 zł na akcję.
4Fun Media
4Fun Media nabyło 600 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 17,05 zł za akcję.
RN zleciła Zarządowi Spółki przygotowanie analizy strategicznego rozwoju 4Fun Media. Analiza ma dotyczyć
moŜliwości uruchomienia nowych projektów inwestycyjnych, akwizycji istniejących podmiotów gospodarczych
oraz kapitałowych aliansów strategicznych.
Forte
Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,75 zł na akcję.
Wierzyciel
ZWZ Spółki zadecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,01 zł na akcję.
Dom Development
Dom Development informuje, Ŝe NZW spółki pod firmą Dom Develoment Morskie Oko (spółki zaleŜnej)
zadecydowało o postawieniu jej w stan likwidacji.
ZUE
Spółka zawarła umowę Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na utrzymanie i bieŜące
naprawy infrastruktury kolejowej w Krakowie. Wartość umowy brutto to 33,1 mln zł.
Izostal
Spółka zawarła umowę z Gaz System na dostawę rur stalowych oraz rur izolowanych. Wartość umowy to 31,8
mln zł.
Alchemia
Alchemia nabyła 81.271 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej ceni nabycia 5,05 zł za szt.
PGE
Spółka zaleŜna – Ekto złoŜyła wniosek o ogłoszenie upadłości z moŜliwością zawarcia układu.
Netia
Spółka nabyła 649.287 szt. akcji własnych po średnim jednostkowym kursie nabycia 5,93 zł za szt.
Efekt
Korporacja Gospodarcza Efekt wypłaci dywidendę w wysokości 0,66 zł na akcję.
Proxyad
Prezes Zarządu nabył 490.000 szt. akcji Spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 0,1 zł na akcję.
PBG
DnB Nord wypowiedział umowę ramową dotyczącą transakcji pochodnych. Kwota rozliczenia transakcji wynosi
287 mln zł.
Ulma Construction Poland
Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2,66 zł na akcję
Mirbud
Jerzy Miros został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.
Taxus-Fund
Jarosław Turek został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.
Ferrum
Spółka nabyła 3 tys. szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 12,23 zł za akcję.
Hydrotor
Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 1,25 zł na akcję
Impel
Impel wypłaci dywidendę w wysokości 1,5 zł na akcję.
Unibep, ABM Solid
Unibep odstąpił od zamiaru zaangaŜowania kapitałowego w ABM Solid.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 25 czerwca 2012
INDEKSY I WSKAŹNIKI
indeksy giełdowe
pozostałe wskaźniki
zmiana
indeks/ticker
data
kurs
1D
1M
zmiana
3M
6M
świat
indeks/ticker
data
kurs
1D
1M
3M
6M
surowce
MSCI AC World
2012-06-22
305,5
-0,3%
0,7%
-7,1%
4,1%
Miedź
LME 3M
2012-06-22
7 341,0
-2,7%
-5,1%
-11,4%
-2,6%
MSCI World
2012-06-22
1 206,9
-0,1%
0,7%
-6,6%
4,5%
Ropa
WTI Crude
2012-06-22
79,8
2,0%
-12,5%
-26,2%
-19,7%
MSCI EM
2012-06-22
932,4
-1,6%
0,3%
-10,6%
1,4%
Złoto
Spot $/oz
2012-06-22
1 566,8
-0,3%
0,0%
-5,9%
-2,4%
MSCI BRIC
2012-06-22
260,7
-1,6%
0,2%
-14,1%
-2,8%
Aluminium
LME 3M
2012-06-22
1 870,0
-1,8%
-7,8%
-13,7%
-7,4%
Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa
obligacje i rynek pieniężny
Polska
WIG
2012-06-22
40 207,6
-0,1%
6,1%
-1,6%
7,2%
Polska
5yr yield
2012-06-22
4,788
-1,1%
-4,9%
-2,3%
-9,7%
Polska
WIG20
2012-06-22
2 245,6
-0,2%
8,4%
1,0%
6,4%
Polska
10yr yield
2012-06-22
5,130
-0,7%
-5,5%
-7,3%
-12,2%
Polska
mWIG40
2012-06-22
2 256,0
0,5%
0,4%
-6,1%
8,2%
Polska
WIBOR 3M
2012-06-22
5,030
0,2%
1,0%
3,7%
2,9%
Polska
sWIG80
2012-06-22
9 506,0
-0,5%
2,3%
-6,7%
14,0%
Polska
WIBOR 6M
2012-06-22
5,040
0,0%
0,6%
3,7%
2,9%
Węgry
BUX
2012-06-22
17 493,2
-1,5%
2,9%
-9,0%
-1,3%
USA
10yr yield
2012-06-22
1,674
3,6%
-3,7%
-25,0%
-17,3%
Czechy
PX
2012-06-22
902,1
-0,3%
2,0%
-7,7%
2,6%
Niemcy
10yr yield
2012-06-22
1,534
-5,0%
4,5%
-19,8%
-21,1%
Bułgaria
Sofix
2012-06-22
289,6
0,6%
1,8%
0,0%
-2,2%
Japonia
10yr yield
2012-06-22
0,830
1,0%
-6,5%
-19,3%
-15,1%
Rosja
Micex
2012-06-22
1 347,2
-1,2%
3,8%
-9,4%
0,0%
Hiszpania
10yr yield
2012-06-22
6,609
-2,0%
8,7%
20,3%
23,2%
Rosja
RTS (USD)
2012-06-22
1 281,9
-1,9%
-2,8%
-20,3%
-5,6%
Irlandia
10yr yield
BET
2012-06-22
4 504,8
-0,7%
-4,8%
-9,2%
9,1%
Portugalia
10yr yield
2012-06-22
10,150
-2,7%
-17,3%
-19,7%
-23,1%
ISE 100
2012-06-22
60 439,8
0,0%
7,4%
0,5%
20,4%
Włochy
10yr yield
2012-06-22
5,037
-0,4%
2,6%
13,4%
-18,8%
5yr USD
2012-06-22
244,2
-3,2%
-11,1%
6,8%
-22,3%
Rumunia
Turcja
Europa Zachodnia
W. Brytania
Francja
Niemcy
CDS
Euro Stoxx 50
2012-06-22
2 199,4
-0,6%
0,5%
-10,5%
0,1%
Belgia
FTSE 100
2012-06-22
5 566,4
-0,9%
2,5%
-4,4%
3,6%
Chiny
5yr USD
2012-06-22
121,0
0,8%
-10,2%
10,8%
-18,7%
CAC40
2012-06-22
3 114,2
-0,7%
1,3%
-8,1%
4,1%
Francja
5yr USD
2012-06-22
191,6
-3,0%
-7,4%
12,3%
-12,7%
Grecja
5yr USD
Hiszpania
5yr USD
DAX
2012-06-22
6 343,1
-1,3%
-2,7%
-10,3%
7,0%
Hiszpania
IBEX 35
2012-06-22
6 773,5
1,5%
3,4%
-16,5%
-17,1%
2012-06-22
563,9
-1,3%
2,6%
33,3%
43,4%
Holandia
AEX
2012-06-22
301,6
-1,0%
1,1%
-6,4%
0,7%
Irlandia
5yr USD
2012-06-22
617,3
-4,2%
-13,8%
2,1%
-13,9%
Szwecja
OMX 30
2012-06-21
1 015,0
-0,5%
3,5%
-3,6%
9,5%
Japonia
5yr USD
2012-06-22
94,9
-0,3%
-9,6%
2,1%
-32,5%
Austria
ATX
2012-06-22
1 952,1
-2,1%
-2,6%
-10,2%
3,7%
Ameryka Północna i Południowa
Niemcy
5yr USD
2012-06-22
99,4
-1,7%
-0,2%
37,8%
-3,6%
Polska
5yr USD
2012-06-22
215,3
0,4%
-20,2%
19,8%
-23,1%
USA
DJIA
2012-06-22
12 573,6
0,5%
1,3%
-2,4%
5,3%
Portugalia
5yr USD
2012-06-22
818,6
-10,5%
-31,4%
-31,6%
-24,8%
USA
S&P500
2012-06-22
1 325,5
0,7%
1,6%
-3,6%
7,6%
Rosja
5yr USD
2012-06-22
237,5
1,4%
-6,2%
33,3%
-13,7%
USA
Nasdaq Comp
2012-06-22
2 859,1
1,2%
2,0%
-5,3%
11,9%
USA
5yr EUR
2012-06-22
48,7
-2,1%
2,6%
62,3%
-5,2%
Kanada
S&P/TSX
2012-06-22
11 408,3
0,2%
0,2%
-6,8%
-2,3%
W. Brytania
5yr USD
2012-06-22
71,6
-0,4%
-0,8%
15,0%
-26,2%
Meksyk
IPC
2012-06-22
38 515,9
1,4%
4,3%
2,7%
6,4%
Włochy
5yr USD
2012-06-22
505,7
-1,3%
-2,8%
36,5%
1,1%
Brazylia
BOVESPA
2012-06-22
55 505,2
-0,1%
0,7%
-15,8%
-3,3%
kursy walut
Argentyna
MERVAL
2012-06-22
2 311,4
1,3%
4,6%
-11,6%
-3,6%
Azja i Australia
EUR/PLN
2012-06-22
4,273
0,0%
-2,1%
3,6%
-3,4%
USD/PLN
2012-06-22
3,399
-0,1%
-2,6%
9,8%
0,4%
Japonia
NIKKEI 225
2012-06-22
8 798,4
-0,3%
0,8%
-12,4%
5,9%
CHF/PLN
2012-06-22
3,558
-0,1%
-2,1%
3,9%
-1,7%
Hong Kong
Hang Seng
2012-06-22
18 995,1
-1,4%
1,4%
-7,0%
6,1%
EUR/USD
2012-06-22
1,257
0,0%
0,4%
-5,7%
-3,8%
Chiny
Shanghai Comp
2012-06-21
2 260,9
-1,4%
-2,3%
-3,4%
4,9%
USD/JPY
2012-06-22
80,430
0,4%
0,9%
-2,9%
3,2%
Indie
BSE30
2012-06-22
16 972,5
-0,2%
6,7%
-0,5%
8,4%
Indonezja
JKSE
2012-06-22
3 889,5
-0,3%
-2,5%
-2,4%
4,0%
Izrael
TA 25
2012-06-24
1 073,5
-0,5%
0,9%
-3,7%
-1,7%
Korea
Australia
Kospi
2012-06-22
1 847,4
-2,2%
1,0%
-8,8%
0,0%
S&P/ASX 200
2012-06-22
4 048,2
-1,0%
-1,4%
-4,3%
1,9%
Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 25 czerwca 2012
RYNKI ZAGRANICZNE
DJ Industrial (12,574.82, 12,674.08, 12,574.67, 12,640.78, +67.2100)
NASDAQ US (2,866.17, 2,894.35, 2,863.93, 2,892.42, +33.3298)
3150
13250
3100
3050
13000
3000
2950
12750
2900
2850
12500
2800
2750
12250
2700
2650
12000
2012
February
March
April
May
June
July
2600
2012
February
March
April
May
June
July
Frankfurt DAX (6,273.10, 6,318.06, 6,256.34, 6,263.25, -79.8799)
S&P 500 US (1,325.92, 1,337.82, 1,325.92, 1,335.02, +9.51001)
1425
7200
1400
7000
1375
6800
1350
6600
1325
6400
1300
6200
1275
6000
1250
5800
2012
February
March
April
May
June
July
2012
Paris CAC 40 (3,090.41, 3,113.76, 3,075.14, 3,090.90, -23.3201)
February
March
April
May
June
July
London FT-SE (5,566.36, 5,566.36, 5,499.97, 5,513.69, -52.6699)
6000
3600
5900
3500
5800
3400
5700
3300
5600
3200
5500
3100
5400
3000
5300
2900
2012
February
March
April
May
June
July
5200
2012
February
March
April
May
June
July
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 25 czerwca 2012
WYKRES DNIA
Indeks wyprzedzający koniunkturę w USA publikowany przez instytut ECRI wrócił do trendu spadkowego i znalazł
się poniŜej poziomu zapowiadającego recesję.
ECRI WLI [%]
Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.