Slajd 1

EKOBOX S.A.
Prezentacja spółki
Autoryzowany Doradca
BTFG Audit sp. z o.o.
Kielce, listopad 2010 r.
AGENDA
1.
DZIAŁALNŚĆ SPÓŁKI EKOBOX S.A.
3
2.
NABYWCY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ EKOBOX S.A.
5
3.
STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY
6
4.
DANE FINANSOWE SPÓŁKI
7
5.
ORGANY SPÓŁKI I STRUKTURA AKCJONARIATU
11
6.
PLANOWANY DEBIUT
12
7.
DANE KONTAKTOWE
13
2
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI EKOBOX S.A.
EKOBOX S.A. (dawniej EKOBOX Sp. z o.o.) została założona w styczniu 1990 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w
świadczeniu usług w zakresie projektowania i realizacji robót energetycznych i telekomunikacyjnych.
Prace budowlano - montażowe
W ramach działalności budowlano- montażowej spółki EKOBOX S.A. można wyróżnić:
prace realizowane przez Spółkę bezpośrednio dla spółek dystrybucji energii polegające na budowie i przebudowie sieci
1.
niskiego, średniego i wysokiego napięcia. W kontraktach EKOBOX S.A. występuje jako Generalny Wykonawca.
prace realizowane na rzecz innych podmiotów niż spółki dystrybucji energii, przy których EKOBOX S.A. występuje w roli
2.
Generalnego Wykonawcy, takie jak:

konserwacja sieci (w szczególności oświetlenie drogowe dla Urzędów Gmin);

budowa i przebudowa oświetlenia drogowego;

budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej.
prace realizowane na rzecz Generalnych Wykonawców budowy infrastruktury drogowej, polegające na:
3.

usuwaniu kolizji sieci energetycznych i teletechnicznych z obiektami drogowo-mostowymi;

budowie oświetlenia drogowego;

budowie sygnalizacji świetlnej.
Projektowanie
Prace, które wykonuje Spółka polegają na projektowaniu sieci energetycznych związanej z:

przyłączeniem nowych odbiorców energii;

poprawą parametrów linii energetycznych poprzez modernizację, remont i dobudowę sieci.
3
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI EKOBOX S.A.
W trakcie 20-letniej działalności, spółka EKOBOX S.A. zdobyła wysoką pozycję wśród wykonawców budownictwa
energetycznego i telekomunikacyjnego. Wśród referencji Spółki znajdują się m.in.:

budowa trasy Siekierkowskiej w Warszawie,

budowa autostrady A2,

budowa obwodnic: Skarżyska-Kamiennej, Jędrzejowa i Piotrkowa Trybunalskiego.
Aktualnie Spółka zatrudnia około 60 osób.
Celem EKOBOX S.A. jest ciągły rozwój i udoskonalanie świadczonych usług. Dlatego w 2008 roku poszerzono ofertę o
konserwację systemów oświetlenia drogowego i ulicznego. Świadcząc usługę pogotowia technicznego Spółka ma pod ciągłym
nadzorem kilkanaście tysięcy punktów świetlnych.
4
NABYWCY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ EKOBOX S.A.
Obecnie Spółka jest największym wykonawcą usług energetycznych na terenie województwa świętokrzyskiego.
Nabywcami robót Spółki są między innymi następujące podmioty:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko - Kamienna,

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów,

ENION Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie,

Budimex S.A.,

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.,

Urzędy miast i gmin (m.in. Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna).
5
STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY
Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży
w 2009 roku
7,17%
0,11%
usługi produkcyjnobudowlane
usługi projektowe
sprzedaż materiałów i
towarów
92,72%
Przychody netto ze sprzedaży usług produkcyjno-budowlanych w podziale na rodzaje
działalności spółki EKOBOX S.A. (dane w %)
Nazwa pozycji
2009 r.
Przychody netto ze sprzedaży usług produkcyjno-budowlanych, w tym:
budownictwo energetyczne na rzecz spółek dystrybucji energii (Spółka występuje w roli Generalnego Wykonawcy usług)
76%
usługi na rzecz innych podmiotów niż spółki energetyczne, które Spółka świadczy jako Generalny Wykonawca, w tym:
konserwacja systemów oświetlenia drogowego i ulicznego na rzecz gmin
8%
usługi budownictwa energetycznego i telekomunikacyjnego świadczone przy projektach infrastrukturalnych (Spółka
występuje w roli Podwykonawcy)
16%
6
DANE FINANSOWE SPÓŁKI
Wybrane dane finansowe spółki EKOBOX S.A. (dane w zł)
Nazwa pozycji
Przychody netto ze sprzedaży
2008 r.
2009 r.
13.434.084,47
12.598.854,73
236.278,65
368.055,78
Zysk ze sprzedaży
1.321.985,84
1.866.151,08
Zysk operacyjny
1.442.067,99
2.333.429,45
Zysk netto
1.037.481,47
1.843.112,03
Suma aktywów
7.984.524,08
7.694.432,20
Kapitał własny
4.085.807,72
3.844.968,75
Amortyzacja
7
DANE FINANSOWE SPÓŁKI
W związku z dodatnim wynikiem finansowym w 2008 roku i 2009 roku, wskaźniki rentowności wyniosły:
Stan na:
Wskaźnik
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
rentowności majątku
13,48%
23,08%
rentowności kapitału własnego
25,39%
47,94%
7,70%
14,61%
rentowności netto sprzedaży
W 2008 roku i 2009 roku wskaźniki płynności wyniosły:
Stan na:
Wskaźnik
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
płynności I
1,69
2,27
płynności II
1,44
1,79
płynności III
0,03
0,36
8
DANE FINANSOWE SPÓŁKI
Dane finansowe za 2009 r., I półrocze 2010 r. oraz prognozy finansowe spółki EKOBOX S.A. na
lata 2010 - 2012 (dane w zł)
Nazwa pozycji
Przychody netto ze
sprzedaży
2009 r.
I półrocze 2010 r.
(formularz F-01/I-01*)
2010 r. (P)
2011 r. (P)
2012 r. (P)
12.598.854,73
7.101.000
15.000.000
19.000.000
25.000.000
Zysk operacyjny
2.333.429,45
1.495.000
3.370.000
3.420.000
3.900.000
Zysk netto
1.843.112,03
1.201.000
2.400.000
2.600.000
3.000.000
* Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od 01 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.
( F-01/I-01)
Prognozy finansowe mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznej wielkości emisji akcji serii B.
9
DANE FINANSOWE SPÓŁKI
Prognozy przychodów netto ze sprzedaży oraz zysku netto w latach 2010-2012 prezentują wykresy poniżej.
Przychody netto ze sprzedaży i zysk netto
w 2009 r. oraz prognozowany ich wzrost
w latach 2010-2012
25 mln
25 mln
Prognozy rentowności netto oraz rentowności
operacyjnej w latach 2010-2012
25%
22%
19 mln
20 mln
15 mln
przychody netto
ze sprzedaży
20%
18%
16%
15 mln
zysk netto
10 mln
5 mln
2 mln
2 mln
3 mln
3 mln
0 mln
2009 r.
14%
15%
13 mln
2010 r.
2011 r.
2012 r.
rentowność operacyjna
16%
12%
rentowność netto
10%
5%
0%
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Prognozy
Prognozy
Prognozy finansowe mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznej wielkości emisji akcji serii B.
10
ORGANY SPÓŁKI ORAZ STRUKTURA AKCJONARIATU
ZARZĄD
Aktualna struktura akcjonariatu spółki
EKOBOX S.A.
Kamil Suchański - Prezes Zarządu - od 04 marca 1998
roku, posiada wykształcenie prawnicze, ukończone studia
podyplomowe MBA, a także uprawnienia do zasiadania w
Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
20%
80%
Kamil Suchański
Jerzy Suchański
RADA NADZORCZA
 Jerzy Suchański - Przewodniczący Rady Nadzorczej – dr nauk technicznych, nauczyciel akademicki Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach i Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, senator IV i V-tej kadencji (Przewodniczący
Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury), Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu d/s Energetyki (lata 2001-2005),
Prezydent Kielc (lata 1994-1996), Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach (lata 1988-1990), Dyrektor
Naczelny Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa ELTOR w Kielcach (lata 1998-1990). Posiada
uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
 Józef Korzeniewski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – inżynier telekomunikacji, posiada uprawnienia do
zasiadania w Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, Prezes Zarządu –Dyrektor Naczelny ELPOBUD Sp. z o.o. w
Połańcu, pełnił funkcje Dyrektora Zakładu Telekomunikacji oraz Dyrektora Obszaru Telekomunikacji w Kielcach, Z-ca
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego (lata 2002-2005),
 Marek Dutkiewicz – członek Rady Nadzorczej,
 Helena Gładka – członek Rady Nadzorczej,
 Marian Suchenia – członek Rady Nadzorczej,
11
PLANOWANY DEBIUT
Planowany termin debiutu spółki EKOBOX S.A. na rynku
NewConnect: grudzień 2010 r. / styczeń 2011 r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat debiutu spółki EKOBOX S.A. na
rynku NewConnect, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Doradcą Spółki:
BTFG Audit sp. z o.o.
Magdalena Kramer
[email protected]
tel.: +48 22 627 40 05
12
DANE KONTAKTOWE
EKOBOX S.A.
ul. Kusocińskiego 50, 25-045 Kielce
Telefon: (041) 361 97 13
Fax.: (041) 361 97 14
Poczta elektroniczna: [email protected]
Strona internetowa: www.EKOBOX.pl
Autoryzowany Doradca
Biegły Rewident
BTFG Audit sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
Telefon: (022) 627 40 05
Fax.: (022) 627 40 04
Poczta elektroniczna: [email protected]
Strona internetowa: www.bt-fg.com
13