docpdf, 323 kB
download 
Reklamacja Transkrypt
pdf, 323 kB
Nr 216 – 14 listopada 2011 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Rośliny oleiste: • Eksperci Sparksa oceniaja, ˛ iż do dnia 9 listopada br. kukurydz˛e na ziarno zebrano w kraju z ok. 80% powierzchni upraw. • Według szacunków rzadu ˛ rosyjskiego do końca 2011 r. wywóz zbóż za granice˛ osiagnie ˛ poziom 17 mln ton. Zgodnie z tymi prognozami do końca bieżacego ˛ roku nie ma niebezpieczeństwa, iż Rosja wprowadzi cła eksportowe na zboże. • W lipcu i sierpniu br. w UE obniżył sie˛ przerób oleistych (soi, rzepaku i słonecznika) w porównaniu z analogicznym okresem w 2010 roku. Mieso: ˛ Analizy rynków rolnych • Po raz pierwszy w historii notowań MRiRW w październiku nie obniżyła sie˛ cena trzody chlewnej. Obecna cena jest już bardzo wysoka. • Rosja osiagn ˛ eła ˛ porozumienie z Gruzja˛ i wkrótce może stać sie˛ członkiem WTO. Wydarzenie to może mieć pozytywny wpływ na możliwości eksportu miesa ˛ z Polski. Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Izabela Dabrowska-Kasiewicz ˛ rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Mleko: • Rosna˛ ceny zbytu przetworów mleczarskich. • Według FAO w 2011 r. globalny handel przetworami mleczarskimi ukształtuje sie˛ na poziomie 49,5 mln t (w ekwiwalencie mleka), tj. zwiekszy ˛ sie˛ o ponad 5% wzgledem ˛ 2010 roku. Owoce i warzywa: • Od stycznia do sierpnia bieżacego ˛ roku Polska wyeksportowała aż o 34% mniej owoców świeżych niż w analogicznym okresie w roku poprzednim, eksport przetworów owocowych zmniejszył sie˛ natomiast o 22%. Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ważne daty: Wydarzenie Data 31.12.2011 Kończy sie˛ okres przejściowy, w którym dozwolone było utrzymywanie kur niosek w kurniku w niezmodyfikowanych klatkach. AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda˛ środe˛ o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 440,16 PLN/t 114,04 PLN/t - Od 01.11.2011 01.10.2011 01.09.2011 01.09.2011 Do 30.11.2012 30.09.2012 29.02.2012 29.02.2012 Według fixingu z dnia 31.10.2011 r. z wyjatkiem ˛ buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r. Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 24-30.10 4,35 31.10-06.11 4,36 07-13.11 4,38 USD/PLN 3,10 3,14 3,21 GBP/PLN 4,97 5,03 5,12 PLN/UAH 2,58 2,55 2,50 PLN/RUB 9,74 9,69 9,53 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 216 – 14 listopada 2011 Zboża Rynek krajowy Eksperci Sparksa oceniaja, ˛ iż do dnia 9 listopada br. kukurydz˛e zebrano w kraju z ok. 80% powierzchni upraw, która według szacunków prezentowanych przez Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) wynosi w bieżacym ˛ sezonie 337 tys. ha (wzrost o 38 tys. ha wobec sezonu 2010/2011). Opublikowane w październiku prognozy IERiGŻ wskazywały na wzrost produkcji kukurydzy do 2 128 tys. t, przy średnich plonach 6,3 t/ha, czyli o blisko 10% wyższych niż w 2010 roku. Przy czym, z informacji zebranych przez Sparks wynika, iż w gospodarstwach towarowych wydajność jest znacznie wyższa i waha sie˛ w granicach 8-13 t/ha. Mimo prognozowanego spadku pogłowia trzody chlewnej oczekuje sie, ˛ iż popyt na ziarno kukurydzy w kraju spadnie jedynie nieznacznie w zwiazku ˛ z utrzymujacym ˛ sie˛ zapotrzebowaniem zgłaszanym na to zboże ze strony producentów drobiu. Eksperci IERiGŻ prognozuja, ˛ iż obniży sie˛ on o zaledwie 4% i wyniesie 2 304 tys. ton. Analizujac ˛ sytuacje˛ na krajowym rynku kukurydzy warto zwrócić również uwage, ˛ iż z danych opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa wynika, iż średnia cena kukurydzy w Polsce wyrażona w euro pod koniec ubiegłego miesiaca ˛ należała do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. W tygodniu 24-30 października 2011 r. przecietna ˛ cena tego zboża we Wspólnocie wynosiła 175 EUR/t (767 PLN/t), podczas gdy w Polsce średnia cena płacona przez zakłady przetwórcze (bez VAT) oscylowała wg Ministerstwa na poziomie 603 PLN/t, czyli 138 EUR/t. Najwyższe ceny ziarna kukurydzy w tym czasie notowano w Portugali i Hiszpanii (207-208 EUR/t), a na południu Europy wahały sie˛ one od 156 do 168 EUR/t (dane za Komisja˛ Europejska). ˛ Jeżeli nawet przyjać ˛ ceny podawane przez Sparksa, czyli na poziomie 700-750 PLN/t w ostatnim tygodniu paźdzernika, to pozostaja˛ one nadal poniżej średniej w Unii. Niskie ceny ziarna kukurydzy w Polsce wynikaja˛ z dużej podaży tego zboża na rynku wewnetrznym. ˛ Oczekuje sie, ˛ iż ceny kukurydzy w dalszej cz˛eści sezonu wzrosna˛ i bed ˛ a, ˛ co najmniej na poziomie pszenicy paszowej, jeżeli nie wyższym. Rynek światowy Według szacunków rzadu ˛ rosyjskiego do końca października wyeksportowano z Rosji 13,3 mln t zbóż. Ponadto rzad ˛ tego kraju oczekuje, iż do końca 2011 r. wywóz zbóż za granice˛ osiagnie ˛ poziom 17 mln ton. Zgodnie z tymi prognozami do końca bieżacego ˛ roku nie ma niebezpieczeństwa, iż Rosja wprowadzi cła eksportowe na zboże. Wcześniej zapowiedziano, iż zostana˛ podjete ˛ takie kroki w przypadku, gdy eksport osiagnie ˛ 24-25 mln ton. Według ekspertów Mie˛ dzynarodowej Rady Zbożowej nawet do czerwca 2012 r., czyli do końca sezonu 2011/2012, poziom ten nie zostanie przekroczony. 2 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (31.10-06.11) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 783 706 849 641 677 734 866 609 618 591 672 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 796 690 876 566 741 733 nld 675 nld 570 674 Południowy 771 668 739 – nld 625 nld 531 – – nld PółnocnoZachodni 786 718 849 655 nld 736 877 654 592 599 672 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (31.10-06.11) PLN/t t /t-1 (24-30.10) t/t-2 (17-23.10) t/t-3 (10-16.10) t/t-4 (03-09.10) r/r Pszenica kons. 783 -1,60 -1,48 -2,62 -3,39 2,80 Żyto kons. 849 0,19 1,78 -0,31 0,63 33,59 Jeczmie ˛ ń paszowy 734 1,49 -0,56 0,43 -0,13 21,52 Kukurydza paszowa 609 1,02 1,40 -0,39 -0,59 -8,51 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (24-30.10) Pszenica konsum. Hiszpania 207 Niemcy 187 Czechy 181 Słowacja 174 W˛egry bd UE-27 190 Polska 182 UE-27=100 96 zmiana tyg. (%) 0,82 -0,13 -12,47 -3,59 bd 0,96 0,11 - Jeczmie ˛ ń paszowy 198 181 160 164 bd 183 165 91 zmiana tyg. (%) 0,93 0,07 0,08 9,51 bd 2,50 -2,04 - Kukurydza paszowa 208 181 157 156 bd 175 138 79 zmiana tyg. (%) 0,69 0,30 7,57 -4,22 bd 4,45 0,36 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 11.11.2011 r. Giełda Zboże kukurydza CBOT pszenica SRW MGE pszenica DNS KCBT pszenica HRW MATIF∗ pszenica LIFFE∗∗ pszenica XII 11 251,33 226,56 343,26 258,68 184,50(I) 148,50(XI) III 12 254,95 237,36 323,34 262,86 181,75(III) 150,00(I) V 12 257,62 244,93 314,23 266,39 181,75(V) 151,50(III) VII 12 258,33 250,22 307,91 269,11 168,00 (VIII) 153,25(V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 216 – 14 listopada 2011 Oleiste Rynek światowy Spadek przerobu oleistych w UE w lipcu i sierpniu br. w porównaniu z analogicznym okresem w 2010 roku Według Oil World, przerób nasion oleistych (soi, słonecznika i rzepaku) w UE w lipcu i sierpniu br. wyniósł 6,19 mln t, co oznacza blisko dwuprocentowy spadek w porównaniu do analogicznego okresu w 2010 roku. Przerób soi był wyższy niż przed rokiem; wyniósł 2,11 mln t wobec 2,04 mln t w 2010 roku. Niższy był natomiast przerób rzepaku, który wyniósł 3,49 mln t (3,62 mln t w lipcu i sierpniu 2010 roku). W relacji rocznej mniej surowca przetworzono w Niemczech, zaś wiecej ˛ we Francji. Według październikowych prognoz Oil World, przerób rzepaku we Wspólnocie w bieżacym ˛ sezonie 2011/2012 zmniejszy sie˛ co najmniej o 0,7 mln t w stosunku do sezonu 2010/2011 i ostatecznie może wynieść 21,4 mln t. Warto zwrócić uwage, ˛ że spadek przerobu rzepaku może być jednak mniejszy niż obniżka tegorocznych zbiorów w UE (wyniosły one ok. 18,8 wobec 20,5 mln t w 2010 roku), wskutek zwiekszenia ˛ importu surowca z krajów trzecich. Oil World oczekuje, że Wspólnota w sezonie 2011/2012 zaimportuje 3,25 mln t rzepaku wobec 2,73 mln t w sezonie poprzednim. Ożywienie w imporcie można było obserwować już w lipcu i sierpniu br. W okresie tym przywóz rzepaku do UE wyniósł 0,42 mln t (0,26 mln t w 2010 roku). Najwiecej ˛ surowca dostarczono z Australii (0,18 mln t). Z Ukrainy przywieziono 0,13 mln t rzepaku, zaś z Kanady 0,07 mln t. Podobnie jak w przypadku rzepaku, w lipcu i sierpniu br. obniżył sie˛ przerób słonecznika we Wspólnocie w relacji rocznej. Wyniósł on 0,59 mln t wobec 0,62 mln t w analogicznym okresie w 2010 roku. O ile jednak jeszcze w lipcu br. przerób był niższy niż w analogicznym miesiacu ˛ 2010 roku, o tyle już w sierpniu nastapiło ˛ odwrócenie tej tendencji. Wzrost przerobu r/r odnotowano także we wrześniu. Według Oil World, przerób słonecznika w UE w sezonie 2011/2012 (sierpień 2011-lipiec 2012) może osiagn ˛ ać ˛ rekordowo wysoki poziom 6,84 mln t, czyli bedzie ˛ wyższy o prawie 1 mln t w stosunku do sezonu 2010/2011. Wiecej ˛ nasion słonecznika najprawdopodobniej przerobia˛ Hiszpania, Francja, Włochy, Portugalia, Rumunia oraz Holandia. Według Oil World, w sezonie 2011/2012 zbiory słonecznika w UE przekrocza˛ 8 mln t (wzrost o 15% w porównaniu z sezonem poprzednim). Wiecej ˛ słonecznika bedzie ˛ także w krajach Basenu Morza Czarnego. Światowa produkcja może wynieść 38 mln t wobec ok. 33,5 mln t w sezonie poprzednim. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (31.10-06.11) Tydzień Rzepak t (31.10-06.11) t/t-1 (24-30.10) t/t-2 (17-23.10) t/t-3 (10-16.10) t/t-4 (03-09.10) r/r (PLN/t) 1953 -0,26 -3,03 -0,10 0,46 35,34 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4367 -2,15 -0,55 0,37 -1,89 25,49 Śruta rzepakowa (PLN/t) 679 3,51 -0,44 -2,30 -6,60 3,51 Makuch rzepakowy (PLN/t) 860 0,23 -0,12 -4,87 -1,15 14,21 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 11.11.2011 r. Termin dostawysoja USD/t XI 11 428,43 I 12 431,88 III 12 435,63 V 12 439,45 VII 12 442,83 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 299,50(XII) 301,60 304,80 307,60 311,50 MATIF (EUR/t) rzepak 424,00 (II) 410,00 388,75(VIII) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 216 – 14 listopada 2011 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (31.10-06.11) Rynek krajowy Ceny trzody chlewnej W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z wyjatkow ˛ a˛ sytuacja˛ na rynku trzody chlewnej. Odmiennie niż w poprzednich latach, w tym roku w październiku cena tuczników nie spadła, lecz wzrosła. Według MRiRW w pierwszym tygodniu listopada (31.1006.11) przecietna ˛ cena zakupu trzody chlewnej wyniosła 5,10 PLN/kg. Dla porównania w ostatnim tygodniu września cena wynosiła 5,06 PLN/kg. Normalnie w tym okresie roku ceny mocno spadaja. ˛ W ostatnich ośmiu latach, czyli odkad ˛ MRiRW prowadzi notowania, przecietnie ˛ cena obniżała sie˛ o 0,41 PLN/kg. Nie było dotychczas takiego roku, w którym ceny na poczatku ˛ IV kwartału wzrastałyby. Obecna cena jest już bardzo wysoka. W historii notowań MRiRW tylko w siedmiu tygodniach cena była wyższa i nigdy nie osiagn ˛ eła ˛ takiego poziomu w listopadzie. Rynek światowy Rosja bliżej wstapienia ˛ do WTO W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja o wycofaniu przez Gruzje˛ sprzeciwu przeciwko wstapieniu ˛ Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Fakt ten oznacza, że już za kilka miesiecy ˛ Federacja Rosyjska może stać sie˛ pełnoprawnym członkiem WTO. Członkowstwo bedzie ˛ oznaczało bardziej ucywilizowane i przewidywalne warunki handlu. Rosja bedzie ˛ musiała ograniczyć skale˛ ochrony rynku wewnetrznego ˛ oraz bedzie ˛ miała mniejsze możliwości jednostronnych zmian polityki handlowej. Ewentualne miedzynarodowe ˛ spory handlowe bedzie ˛ można w przyszłości rozwiazywać ˛ na forum WTO. W ramach porozumień Moskwa musi zwiekszyć ˛ dostep ˛ do swojego rynku. W przypadku rynku miesa ˛ ustalono nowe, wieksze ˛ kontyngenty na import z obniżona˛ stawka˛ celna. ˛ Obniżono również stawki na import poza kontyngentami. Jak podaje Agra Europe, Rosja ustanowi kontyngent na import 530 tys. t mrożonej oraz 40 tys. t chłodzonej wołowiny. Z tych wielkości odpowiednio 60 i 29 tys. t bedzie ˛ przeznaczone na import z krajów UE-27. Stawka celna na import w ramach kontyngentów ma wynosić 15%. Agra Europe donosi również, że zostanie utworzony kontyngent bezcłowy na import 400 tys. t świeżej, chłodzonej i mrożonej wieprzowiny. Kontyngent na import miesa ˛ kurczat ˛ po obniżonej stawce 25% bedzie ˛ miał wielkość 350 tys. ton. Kontyngentem ma zostać objety ˛ również import 14 tys. t miesa ˛ indyczego. Naszym zdaniem wstapienie ˛ Rosji do WTO może oznaczać nowe szanse dla eksporterów miesa ˛ z Polski. Handel z naszym wschodnim partnerem może być bardziej przewidywalny, a szerszy dostep ˛ do rynku otwiera możliwość zwiekszenia ˛ wolumenu handlu. Z drugiej strony realizowany konsekwentnie przez Kreml program zapewnienia samowystarczalności w produkcji miesa ˛ drobiowego i wieprzowiny powoduje, że w długim terminie wielkość eksportu może ponownie maleć. Jednak nawet przy osiagni ˛ eciu ˛ 100procentowej i wyższej samowystarczalności, prawdopodobnie nadal bedzie ˛ odbywał sie˛ import miesa ˛ z UE, szczególnie tańszych elementów i podrobów. Towar Polska Północny Trzoda 5,10 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 135,63 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 7,09 Byki >2 lat (R) 7,17 Krowy (ROP) 4,70 Jałówki (URO) 5,86 Bydło 5,99 ogółem Kurcz˛eta 3,82 brojlery Indory 5,87 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,11 5,15 5,05 5,09 112,65 127,26 154,58 127,93 6,72 6,98 4,48 5,58 7,17 7,24 4,72 5,91 7,16 7,12 4,81 5,95 - 5,63 6,04 6,10 - 3,89 3,81 3,82 3,80 5,79 - - 6,04 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (31.10-06.11) 5,10 PLN/kg t/t-1 (24-30.10) 0,4 t/t-2 (17-23.10) 0,9 t/t-3 (10-16.10) -0,2 t/t-4 (03-09.10) -0,1 r/r 33,2 Bydło 5,99 PLN/kg 0,4 -0,3 -0,5 -0,3 25,0 Kurcz˛eta 3,82 PLN/kg 0,3 -0,4 -1,3 -2,1 25,8 Indory 5,87 PLN/kg -1,9 -1,1 -0,1 -1,8 16,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (31.10-06.11) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 163,20 Francja 154,00 Holandia 146,96 Dania 144,85 Polska 155,81 Czechy 160,91 W˛egry 156,25 Litwa 154,17 Słowacja 165,54 Rumunia 159,89 UE średnio 157,89 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 376,70 380,42 305,65 357,76 309,98 318,84 288,57 306,27 243,27 370,08 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 256,00 225,00 198,00 248,61 133,90 178,03 145,12 152,95 187,84 157,43 188,19 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 216 – 14 listopada 2011 Mleko Rynek krajowy Pomimo pogorszenia koniunktury na światowym rynku mleka, w Polsce utrzymuja˛ sie˛ wzrostowe tendencje cen sprzedaży przetworów mleczarskich. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w październiku w zbycie nieznacznie (zaledwie o 0,2% w relacji miesiecznej) ˛ potaniały jedynie sery dojrzewajace, ˛ zaś zarówno pozostałe przetwory stałe (masło, mleko w proszku), jak i artykuły płynne podrożały – odpowiednio o 1% i 0,3%. Od poczatku ˛ bieżacego ˛ roku w najwiekszym ˛ stopniu wzrosły ceny produktów stałych (o ponad 16%), przede wszystkim za sprawa˛ masła. Pozostałe artykuły mleczne sa˛ średnio o około 6-7% droższe niż w styczniu br. Wydaje sie, ˛ iż najważniejszym czynnikiem sprzyjajacym ˛ obecnym wzrostom cen jest osłabienie złotego stymulujace ˛ polski eksport artykułów mlecznych. Prawdopodobnie powyższe bedzie ˛ przeciwdziałało spadkom cen zbytu także w najbliższych miesiacach ˛ 2011 roku. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (31.10-06.11) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 121,10 PMP 1 248,69 OMP 963,87 Masło w blok. 1 619,91 Masło konfek. 1 628,32 Ser Edamski 1 378,35 Ser Gouda 1 382,17 Północny 123,52 1 193,40 967,64 1 574,22 1 591,15 1 391,02 1 389,07 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 120,48 117,96 1 284,63 1 248,07 955,64 948,88 1 635,25 1 702,09 1 677,83 1 664,65 1 356,38 1 379,84 1 342,86 1 396,55 Zachodni 117,97 1 259,02 954,62 1 634,59 1 640,46 nld 1 279,84 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za wrzesień 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (31.10-06.11) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 2775,00 2787,50 zmiana tyg. (w %) 3,4 3,0 zmiana roczna (w %) 7,8 24,8 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Rynek światowy Światowa wymiana handlowa przetworami mleczarskimi Według wydanego w listopadzie raportu Światowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 2011 r. globalny handel przetworami mleczarskimi ukształtuje sie˛ na poziomie 49,5 mln t (w ekwiwalencie mleka), tj. zwiekszy ˛ sie˛ o ponad 5% wzgledem ˛ 2010 roku. Zakupy ze strony Azji bed ˛ a˛ o ponad 6% wyższe niż w ubiegłym roku, napedzane ˛ utrzymujacym ˛ sie˛ badź ˛ rosnacym ˛ popytem na artykuły mleczne w Chinach, Indonezji, Korei, Filipinach, Singapurze i Tajlandii. Duży przyrost importu spodziewany jest także w przypadku krajów Afryki Północnej, w tym w odniesieniu do Algierii o ponad 40%. Sprzedaż zagraniczna˛ przetworów mleczarskich zwieksz ˛ a˛ wszyscy czołowi eksporterzy mleka, w tym przede wszystkim Argentyna, Białoruś, UE, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone. Patrzac ˛ na wymiane˛ handlowa˛ od strony produktowej, to w przypadku pełnego mleka w proszku spodziewany jest jedynie nieznaczny wzrost światowego eksportu – o około 1% do 2,165 mln t. Zakupy zostana˛ zwiekszone ˛ głównie na skutek rosnacego ˛ zapotrzebowania ze strony Algierii, Meksyku i Wenezueli, z czego skorzystaja˛ przede wszystkim Argentyna i Nowa Zelandia. W znacznie wiekszym ˛ stopniu wzrośnie miedzynarodowy ˛ handel odtłuszczonym mlekiem w proszku – jego wolumen w 2011 r. siegnie ˛ 1,694 mln t (wzrost o ponad 14% w relacji rocznej). Trzy czwarte globalnego eksportu zostanie pokryte przez UE, Nowa˛ Zelandie˛ i Stany Zjednoczone, w tym w odniesieniu do krajów Wspólnoty spodziewany jest najwiekszy ˛ wzrost – już w okresie styczeń-sierpień br. dostawy OMP na rynki trzecie zwiekszyły ˛ sie˛ o ponad 28% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień t (31.10-06.11) t/t-1 (24-30.10) t/t-2 (17-23.10) t/t-3 (10-16.10) t/t-4 (03-09.10) r/r Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) 1 619,91 0,6 -0,2 1,6 4,3 16,2 OMP (PLN/100 kg) 963,87 1,4 1,6 0,8 -0,4 11,4 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 378,35 1,0 1,4 1,6 1,2 7,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (31.10-06.11) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (17-28.10; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 34,81 35,58 37,25 29,13 33,16 31,58 29,71** - 236 233 228 220 242 238 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 388 397 370 370 296 388 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za sierpień 2011 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2011 r. 5 AgroTydzień Nr 216 – 14 listopada 2011 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy Eksport polskich owoców oraz ich przetworów w okresie I-VIII 2011 r. Z danych zaprezentowanych przez IERiGŻ-PIB (Rynek Rolny, listopad 2011) wynika, że w pierwszych ośmiu miesiacach ˛ bieżacego ˛ roku eksport polskich owoców świeżych wyniósł 516 tys. t i był aż o 34% niższy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. W najwiekszym ˛ stopniu jest to skutkiem zmian w eksporcie jabłek, które w ogólnej ilości sprzedanych za granice˛ owoców stanowia˛ aż blisko 80% (dane za 2010 rok). Od stycznia do sierpnia br. wyeksportowano ich 365 tys. t wobec 663 tys. t w pierwszych ośmiu miesiacach ˛ 2010 roku (spadek aż o 45%). Dobre zbiory jabłek w tym roku przełożyły sie˛ jednak na poprawe˛ sytuacji w eksporcie pod koniec analizowanego okresu. Już w sierpniu br. Polska wyeksportowała o 54% wiecej ˛ tych owoców niż w sierpniu roku poprzedniego. W okresie I-VIII 2011 r., w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, zmniejszył sie˛ również eksport truskawek świeżych (o 10%) oraz malin (o 14%), wzrósł natomiast eksport gruszek (o 60%), śliwek (o 43%) oraz wiśni (o 23%). W analizowanym okresie nastapił ˛ również znaczny spadek eksportu przetworów owocowych (o 22% do poziomu 412 tys. t), czego główna˛ przyczyna˛ było zmniejszenie eksportu zageszczonego ˛ soku jabłkowego (o 31%) oraz mrożonek owocowych (o 18%). W przypadku zageszczonego ˛ soku jabłkowego tendencja spadkowa w dalszym ciagu ˛ sie˛ pogłebia. ˛ Wynika to przede wszystkim z nienajwyższych zapasów koncentratu w kraju. Podobnie jest w przypadku mrożonych owoców, choć tu oprócz niskiego poziomu zapasów trzeba uwzglednić ˛ także nieudane tegoroczne zbiory truskawek, które stanowia˛ najwiekszy, ˛ bo około 40% udział w krajowej produkcji tych przetworów. Mimo opisanych powyżej uwarunkowań eksporterzy nie powinni jednak narzekać. Wzrost cen przetworów spowodował, że wartość ich eksportu wzrosła aż o 21% w analizowanym okresie (relacja rok do roku), w szczególności zagesz˛ czonego soku jabłkowego (o 49%). Ponadto eksporterom sprzyja obecnie słaby złoty, który przekłada sie˛ na wzrost otrzymywanych przez nich cen w PLN. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu 7-8.11.2011 (PLN/kg) Województwo Lubelskie Lubuskie Łódzkie Mazowieckie Wielkopolskie Średnio Tydzień wcześniej Przed rokiem Jabłka przemysł. 0,70lz 0,65 0,68lz 0,66-0,69lz 0,59-0,58lz 0,67 Kapusta biała Marchew na kostk˛e 0,30lz 0,20lz 0,23lz 0,23lz 0,24lz 0,63 0,26lz 0,23lz 0,25lz 0,24 Krajowe Gruszki Jabłka Cortland Gala Golden Ligol Lobo Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 10.11 Min Max Lublin 08.11 Min Max Poznań 08.11 Min Max 2,20 3,50 1,75 2,75 3,00 4,50 1,00 1,10 1,10 1,00 1,33 1,00 1,33 1,55 1,55 1,33 2,00 1,55 1,33 1,20 1,47 1,33 1,33 1,20 1,00 1,47 1,67 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,44 3,75 3,75 3,77 4,50 4,75 3,17 3,00 3,50 3,60 3,70 5,00 3,33 4,00 4,40 3,89 4,80 5,50 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Papryka czerwona Pietruszka Pomidory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Bronisze 10.11 Min Max Min Max Poznań 08.11 Min Max 0,40 0,45 2,75 0,33 0,70 7,00 4,50 2,50 3,70 1,25 1,30 0,25 4,50 0,50 0,40 2,80 0,30 0,50 7,00 3,60 2,00 3,60 1,25 1,40 0,40 4,00 0,70 0,53 3,50 0,40 1,00 7,00 4,00 2,40 4,00 1,30 2,00 0,40 6,00 0,60 0,50 2,50 0,30 0,60 6,00 3,40 1,80 3,67 0,83 1,20 0,33 5,00 0,60 0,60 3,50 0,45 1,00 8,33 6,00 3,00 5,00 2,00 1,60 0,40 5,50 Lublin 08.11 0,80 0,60 3,50 0,40 0,90 7,60 4,00 2,00 4,17 1,00 1,60 0,40 5,50 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 216 – 14 listopada 2011 Pozostałe sektory Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 4-11.11; Olej opałowy 14.11) Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (PLN/ha) Rodzaj 2010 562,09 327,28 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) Uzupełniajaca ˛ płatność podstawowa Płatność uzupełniajaca ˛ do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana ˛ z produkcja) ˛ 1420,07 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na pasz˛e (płatności zwierz˛ece) 439,03 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 157,16 Przejściowe płatności z tytułu owoców miekkich ˛ 1593,87 Płatność cukrowa PLN/t 50,42 Płatność do krów PLN/szt. 346,43 Płatność do owiec PLN/szt. 105,91 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych ˛ i motylkowatych drobnonasiennych 207,28 2011 710,26 274,56 Cena Olej napedowy ˛ LPG 5,45 2,84 pn. 4,16 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 4,17 4,15 zach. 4,15 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – listopad 2011 1 391,43 396,49 172,48 1 762 55,60 627,71 132,15 264,30 Źródło: ARiMR Propozycja Komisji Europejskiej redystrybucji płatności po 2013 r. – Jedna trzecia różnicy pomiedzy ˛ obecnym poziomem a 90% średniej UE Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Polifoska 3 Polimag S PLN/t 1290-1360 950-1000 1560-1640 1220-1290 1750-1900 2300-2500 1550-1680 880-930 2250-2400 1300-1700 240-260 1550-1670 1700-1760 1760-1820 1960-2030 1980-2050 1340-1360 1950-2020 Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360 SL Expert Met 56 WG Lantipur Flo 500 SC Glean 75 WG Butisan Star 416 SC Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Turbo 575 EC Ridomil Gold MZ68WG Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Calypso 480 SC Materiał siewny∗∗ Pszenica oz. Jeczmie ˛ ń oz. Pszenżyto oz. Żyto PLN/l 17-23 175-195/kg 28-31 192-200/100g 07-110 220-237 90-95 104-109 73-76/kg 41-47 146-150 125-130/200ml PLN/100kg 179-210 181-205 189-215 176-210 Rzepak oz.*** 105-143 ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 7-14.11 2011 r.; ∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z września 2011 r. ∗∗∗ Średnie ceny za koszt materiału siewniego na 1 ha Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Źródło: Komisja Europejska Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2004-2011 wg GUS i ANR Miesiac ˛ Bydło Krowy mleczne Cieleta ˛ Mlekozastepcze ˛ Drób Kurcz˛eta - grower/finisher Indyki - grower/finisher Nioski Trzoda chlewna Prestarter/starter Grower/finisher Lochy VII 10 VIII 10 IX 11 IX 11/IX 10 1 079 1 334 3 896 1 061 1 319 3 905 1 046 1 332 3 950 26,5 % 12,0 % 11,2 % 1 399 1 507 1 124 1 369 1 478 1 082 1 337 1 438 1 055 17,8 % 18,2 % 15,6 % 1 502 1 151 1 142 1 471 1 127 1 124 1 473 1 097 1 083 5,1 % 24,3 % 19,8 % Źródło: MRiRW Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.) Źródło: GUS,ANR Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 20953 Kujawsko-pomorskie 28325 Lubelskie 14030 Lubuskie 12552 Łódzkie 18814 Małopolskie 19798 Mazowieckie 23753 Opolskie 22267 Podkarpackie 11843 Podlaskie 20142 Pomorskie 25657 Ślaskie ˛ 24274 Świetokrzyskie ˛ 12132 Warmińsko-mazurskie 17783 Wielkopolskie 31715 Zachodniopomorskie 15347 Polska 20158 Dobre (I-IIIa) 25734 34326 18046 14506 20678 20143 33046 28939 13619 26722 32460 30615 16703 21838 40538 17504 24545 Średnie (IIIb-IV) 22221 28912 14326 13167 21161 20763 24655 21491 11299 21610 25252 24991 12041 17940 33683 15840 20805 Słabe (V-VI) 14751 21989 9950 10640 15030 17515 17575 17145 10023 16655 22810 16945 8721 16328 24709 12685 16297 Źródło: GUS 7 AgroTydzień
