Hiszpanie proszą o pomoc

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 11 czerwca 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: piątek, 8 czerwca 2012
Wartość
System:
Kurs otwarcia
2073.0
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2056
Kurs zamknięcia
2142.0
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2073
Kurs min.
2070.0
Kurs max.
2147.0
Wolumen obrotu
43 720
Najbliższe poziomy oporu:
2150 2180 2200
2250
Otwarte pozycje
117 902
Najbliższe poziomy wsparcia:
2100 2070 2000
1900
FW20M12 (2,073.00, 2,147.00, 2,070.00, 2,142.00, +54.0000)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
ber
2012
February
March
April
May
June
WIG20 (2,087.66, 2,153.86, 2,082.76, 2,153.86, +42.9502)
2400
2350
2300
Hiszpanie proszą o pomoc
W piątek rynki żyły spekulacjami na temat
pomocy dla hiszpańskich banków. W weekend
plotki się potwierdziły. Hiszpanie poprosili o
100 mld EUR, które wpompują w rozpadający
się system bankowy. W weekend ponadto
poznaliśmy ważne dane z Chin. Te
publikowane w sobotę były słabsze. Sprzedaż
detaliczna w maju wzrosła o 13,8% r/r (14,3%
oczek.), a produkcja przemysłowa o 9,6% r/r
(10% oczek). Pozytywnie zaskoczyły za to
dane na temat handlu zagranicznego. Eksport
wzrósł o ponad 15% r/r w maju (7,1% oczek).
Te informacje powinny wspierać rynki, na
których w ostatnich sesjach gwiazdą jest GPW.
Na krajowy parkiet ewidentnie wrócił kapitał i to
z obcą narodowością (umocnienie złotówki).
FW20 w piątek zyskał 2,6% i zakończył na
2142 pkt. Okolice 2150-2160 pkt to silny opór
geometryczny więc nie sądzę aby kupujący
sobie tak łatwo z nim poradzili. Zapewne rynek
odsapnie na chwilę. W dłuższym scenariuszu
podtrzymuje, że kluczowe dla rynków będzie
kilka dni w okolicach 20 czerwca (posiedzenie
Fed, wybory w Grecji, ważne dane makro,
rozliczenie
czerwcowej
serii
kontraktów
terminowych).
Tam
spodziewałbym
się
przesilenia.
Jeśli
pozytywny
sentyment
utrzymałby się do tego czasu to obawiam się,
że wówczas niedźwiedź przejmie kontrolę.
Technicznie bowiem brakuje jeszcze jednej fali
spadkowej.
2250
Krystian Brymora
2200
2150
2100
2050
2000
er
2012
February
March
April
May
June
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 11 czerwca 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 8 czerwca 2012
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 882,3
2 009,3
2 087,66
2 153,86
2,03%
2 082,76
2 153,86
71,1
887,6
sWIG80
12 440,8
8 190,8
9 147,89
9 242,82
1,00%
9 096,51
9 242,82
146,3
11,5
mWIG40
2 924,8
2 054,5
2 175,65
2 209,35
1,35%
2 166,15
2 212,70
46,5
97,9
WIG PL
48 753,9
35 670,7
37 470,40
38 376,96
2,21%
37 470,40
38 376,96
906,6
-
WIG
49 481,5
35 349,0
37 552,38
38 526,59
2,17%
37 463,77
38 527,19
1063,4
1 004,9
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
3,3%
2,2%
6,0%
5,9%
6,5%
49,49
3 839
4,2%
4,9%
0,1%
BANK HANDLOWY
72,75
9 505
1,7%
-3,5%
-3,4%
1,9%
-0,3%
-2,3%
2,4%
5,2%
BOGDANKA
122,90
4 180
4,5%
-2,6%
-1,7%
12,6%
2,5%
-1,5%
4,1%
15,9%
-5,7%
BORYSZEW
0,61
1 377
1,7%
-12,9%
-25,6%
-9,0%
-0,4%
-11,7%
-19,8%
BRE
269,80
11 359
2,6%
-5,2%
-9,2%
5,9%
0,6%
-4,1%
-3,4%
9,2%
GTC
5,20
1 141
-5,8%
-14,7%
-22,9%
-41,8%
-7,8%
-13,6%
-17,2%
-38,5%
JSW
94,00
11 037
3,5%
0,4%
-10,1%
3,4%
1,5%
1,5%
-4,4%
6,6%
KERNEL
58,95
4 697
2,2%
-7,5%
-13,5%
-14,7%
0,1%
-6,3%
-7,7%
-11,4%
KGHM
135,70
27 140
4,1%
5,2%
-7,2%
8,6%
2,0%
6,3%
-1,4%
11,8%
LOTOS
23,00
2 987
-0,4%
-11,5%
-8,1%
-6,5%
-2,5%
-10,4%
-2,4%
-3,2%
PEKAO
139,00
36 471
0,0%
-2,2%
-8,3%
-3,7%
-2,0%
-1,0%
-2,5%
-0,4%
PGE
19,01
35 545
0,6%
1,3%
-1,0%
-5,5%
-1,5%
2,5%
4,8%
-2,2%
PGNIG
3,98
23 482
3,4%
-1,5%
3,9%
-4,1%
1,3%
-0,3%
9,7%
-0,8%
PKNORLEN
32,85
14 050
0,6%
-5,6%
-8,9%
-14,7%
-1,4%
-4,5%
-3,1%
-11,4%
PKOBP
31,90
39 875
-2,4%
-1,2%
-7,0%
-3,8%
-4,5%
-0,1%
-1,2%
-0,5%
PZU
311,00
26 856
3,7%
-2,7%
-5,8%
-1,6%
1,6%
-1,6%
0,0%
1,6%
5,79
7 662
7,0%
-8,1%
8,6%
37,5%
5,0%
-7,0%
14,4%
40,8%
-9,1%
SYNTHOS
TAURON
4,68
8 202
7,8%
4,0%
-6,8%
-12,4%
5,8%
5,1%
-1,0%
TPSA
17,18
22 946
4,6%
0,8%
2,6%
-3,2%
2,6%
1,9%
8,3%
0,1%
TVN
7,92
2 724
4,9%
-8,5%
-26,5%
-18,4%
2,9%
-7,4%
-20,7%
-15,1%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Zagranica rządzi GPW
Hiszpański optymizm
Relatywna siła naszego parkietu z ostatnich dwóch tygodni zwieńczona
mocnym wzrostem na sesji środowej świadczyła o prawdopodobnym
zawitaniu na GPW przez kapitał zagraniczny. Dzisiejsza sesja
zdecydowanie potwierdziła ten fakt. Po słabszym otwarciu wywołanym
realizacją zysków na parkietach globalnych, dość szybko do głosu
doszli kupujący i przy wysokich obrotach systematycznie wprowadzali
WIG20 na wyższe poziomy cenowe. WIG20 zyskał na wartości 2%, a
wynik ten byłby wyższy gdyby nie wpływ odcięcia dywidendy od akcji
PKO BP. Inwestorzy byli tak zdeterminowani by kupować polskie akcje,
że nawet mocne spadki cen surowców nie powstrzymały ich przed
agresywnym kupnem KGHM, który skoncentrował na sobie największe
obroty. Szeroki rynek przez niemal cały dzień ignorował ten wzrost co
potwierdza, że krajowy kapitał jest dużo bardziej wstrzemięźliwy, jeśli
chodzi o kupowanie akcji. To oczywiście nic nowego, słaby popyt jest
głównym problemem naszego rynku od wielu miesięcy. Jednakże nie
można ignorować pojawienia się agresywnego popytu z zagranicy na
akcje największych spółek jak i poprawy w ostatnich dniach na innych
światowych indeksach. Obecnie widziałbym dla rynków akcji trzy
scenariusze. Pierwszy, moim zdaniem najbardziej prawdopodobny, to
krótkotrwałe odbicie, maksymalnie kilku, kilkunastosesyjne, po którym
światowe indeksy powrócą do ostatnich minimów i tam powalczą o
kolejny zwrot w górę lub też będą kontynuować trend spadkowy. Drugi
scenariusz to powtórka z ubiegłego roku, czyli co najmniej kilka tygodni
przyzwoitych wzrostów po których przyjdzie ostatnia w tym roku,
bardzo dynamiczna fala spadkowa. Trzeci, najmniej prawdopodobny
scenariusz, to długa fala wzrostowa, która przebije na S&P500
tegoroczne szczyty i pozwoli indeksom na GPW na skierowanie się w
stronę 2800-3000 punktów. Którykolwiek wariant rynek wybierze,
przynajmniej przez jakiś czas byki będą miały nieco więcej atutów.
Piątkowa sesja na GPW przyniosła długo niewidziany
przypływ optymizmu. Uwaga inwestorów skupiała się
szczególnie na dużych spółkach. WIG20 zyskał 2,0%
(najlepszy wynik na głównych parkietach Europy) zamykając
sesję na poziomie 2153,9 pkt. Wzrostowo tydzień kończyła
Wall Street. S&P500 zyskał 0,8% a Nasdaq Comp 1,0%. W
weekend podjęto decyzję o przyznaniu do 100 mld EUR (z
funduszy EFSF i ESM) pomocy hiszpańskim bankom. O
ostatecznej kwocie zdecyduje przeprowadzany obecnie audyt.
Dziś rano rynki zareagowały optymistycznie na doniesienia.
Japoński Nikkei225 zakończył sesję 2,0% plusem. Zyskuje
kurs EUR wobec USD (powyżej 1,26). Mocno rosną kontrakty
na DAX (ponad 2,5%). Brak dziś poważniejszych danych
makro, więc rynki będą żyć Hiszpanią. Dwie wyraźne białe
świeczki z środy i piątku pozwoliły na powrót WIG20 do
poziomu z połowy maja. Należy brać pod uwagę, że możemy
być dziś relatywnie słabsi na inne parkiety w Europie. DAX
czy CAC40 kończyły piątek na minusach. Najbliższym oporem
są okolice 2190 pkt a wyżej 2250 pkt.
Krzysztof Pado
Piotr Kaczmarek, CFA
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 11 czerwca 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK
Wadex
Spółka nabyła 1.271 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie 7,39 zł za akcję.
Erbud
Spółka zależna podpisała umowę z MBG na budowę stanu surowego budynku szpitala w Belgii.
Wartość kontraktu wynosi 5,7 mln euro.
Erbud podpisał umowę z ACE 1 na wybudowanie Centrum Handlowego „Galeria Solna” w
Krakowie. Wartość umowy wyniosła 77,4 ml zł netto.
Cam Media
Prezes Zarządu Cam Media nabył 7.133 szt. akcji Spółki po średniej jednostkowej cenie 3,63 zł
za akcję.
LST Capital
Prezes Zarządu Spółki nabył 85 tys. szt. akcji LST Capital po średniej jednostkowej cenie
nabycia 0,57 zł za akcję.
Alchemia, Skotan
Skotan sprzedał 200 tys. szt. akcji Alchemii po cenie 5 zł za jedną akcję.
PBG
Union Investments TFI złożył żądanie natychmiastowego wykupu obligacji wyemitowanych przez
PB|G. Łączna wartość nominalna obligacji przedstawionych do wykupu wynosi 305,1 mln zł.
Hygienika
Prezes Zarządu zbył 15.418 szt. akcji Spółki po średniej jednostkowej cenie 0,92 zł za akcję.
Netia
Zarząd Spółki poinformował, że Netia nabyła 659.671 szt. akcji własnych po średniej
jednostkowej cenie 5,75 zł za szt.
Magellan
Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z Bankiem BPH. Postanowienia zawarte w
aneksie zwiększają dostępny limit kredytowy do wartości 29 mln zł oraz przedłużają termin spłaty
kredytu do 24.05.2013 r.
Swissmed
Zdrowia
Centrum
Spółka podpisała list intencyjny z Maciejem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą „NZOZ Magodent”. Przedmiotem listu jest zawiązania długoterminowej współpracy
między Spółką a Panem Sadowski, która miałaby polegać na wynajmie przez Pana Sadowskiego
budynku szpitala w Warszawie oraz prowadzenia w nim działalności medycznej. Kolejnym
etapem współpracy byłoby zawiązanie spółki z.o.o pomiędzy Swissmed a Maciejem Sadowskim.
Integer.pl
Prezes Zarządu zakupił 112 szt. akcji Spółki po średniej jednostkowej cenie 133,49 zł za akcję.
Makarony Polskie
Spółka zawarła umowę z Agencją Rynku Rolnego na dostarczenie artykułów spożywczych do
organizacji charytatywnych. Wartość netto umowy wynosi 16,7 mln zł.
Alterco
Progres Investment zbył 370.632 szt. akcji Alterco
Ferrum
Spółka nabyła 3.100 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 10,99 żł za szt.
M.W. Trade
Spółka wykupiła obligacje o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł.
M.W. Trade wyemitował obligacje o łącznej wartości 10 mln zł z terminem wykupu sześć
miesięcy od daty emisji.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 11 czerwca 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐06‐08 301,2 ‐0,2% ‐5,0% ‐7,7% 2,1% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐06‐08 7 495,0 1,1% ‐7,4% ‐10,0% ‐2,8% surowce 6M MSCI World 2012‐06‐08 1 190,7 ‐0,1% ‐4,5% ‐6,9% 2,9% Ropa WTI Crude 2012‐06‐08 84,1 ‐0,8% ‐12,8% ‐22,7% ‐15,5% MSCI EM 2012‐06‐08 913,2 ‐0,9% ‐8,2% ‐12,9% ‐3,0% Złoto Spot $/oz 2012‐06‐08 1 587,7 ‐0,3% 0,1% ‐7,3% ‐7,3% MSCI BRIC 2012‐06‐08 257,7 ‐0,6% ‐8,3% ‐16,9% ‐6,9% Aluminium LME 3M 2012‐06‐08 1 993,0 0,7% ‐3,1% ‐9,7% ‐3,5% 37 707,3 2,2% ‐1,9% ‐6,8% 0,1% 2012‐06‐08 4,918 0,0% 0,1% 1,4% ‐8,1% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐06‐08 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2012‐06‐08 2 110,9 2,6% 0,1% ‐5,3% ‐1,7% Polska 10yr yield 2012‐06‐08 5,326 0,0% ‐0,7% ‐1,7% ‐10,9% Polska mWIG40 2012‐06‐08 2 179,9 1,4% ‐6,0% ‐8,7% 3,8% Polska WIBOR 3M 2012‐06‐08 5,020 0,0% 3,5% 3,5% 2,9% Polska sWIG80 2012‐06‐08 9 151,0 1,1% ‐5,3% ‐10,2% 8,6% Polska WIBOR 6M 2012‐06‐08 5,040 0,0% 3,5% 3,5% 3,1% Węgry BUX 2012‐06‐08 16 990,1 0,2% ‐2,9% ‐8,4% 0,8% USA 10yr yield 2012‐06‐08 1,635 ‐0,2% ‐11,0% ‐19,4% ‐20,7% Czechy PX 2012‐06‐08 892,9 ‐0,8% ‐2,8% ‐9,6% 2,8% Niemcy 10yr yield 2012‐06‐08 1,375 3,0% ‐10,8% ‐23,5% ‐31,8% Bułgaria Sofix 2012‐06‐08 291,7 0,0% 0,4% ‐3,5% ‐0,8% Japonia 10yr yield 2012‐06‐08 0,856 ‐2,9% 0,4% ‐13,6% ‐16,2% Rosja Micex 2012‐06‐09 1 332,9 ‐0,3% ‐1,8% ‐12,9% ‐5,9% Hiszpania 10yr yield 2012‐06‐08 6,088 ‐3,1% 4,2% 20,3% 4,7% Rosja RTS (USD) 2012‐06‐08 1 304,0 ‐1,6% ‐11,7% ‐21,4% ‐10,6% Irlandia 10yr yield BET 2012‐06‐08 4 431,7 ‐1,0% ‐14,2% ‐13,2% 5,6% Portugalia 10yr yield 2012‐06‐08 11,356 ‐2,4% 0,5% ‐18,1% ‐12,3% ISE 100 2012‐06‐08 56 695,7 1,1% ‐1,0% ‐1,3% 10,0% Włochy 10yr yield 2012‐06‐08 5,000 0,8% 4,4% 20,1% ‐13,7% Euro Stoxx 50 2012‐06‐08 2 143,1 0,2% ‐2,5% ‐11,9% ‐2,6% Belgia 5yr USD 2012‐06‐08 274,8 1,4% 13,8% 16,9% ‐17,7% FTSE 100 2012‐06‐08 5 447,8 ‐0,2% ‐1,3% ‐5,8% 1,6% Chiny 5yr USD 2012‐06‐08 132,9 1,2% 12,0% 13,0% ‐6,1% ‐7,1% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐06‐08 3 071,2 ‐0,4% ‐0,6% ‐9,6% 1,9% Francja 5yr USD 2012‐06‐08 212,4 1,7% 2,6% 16,5% Niemcy DAX 2012‐06‐08 6 144,2 ‐0,2% ‐4,9% ‐10,3% 4,4% Grecja 5yr USD IBEX 35 2012‐06‐08 6 438,1 1,8% ‐5,5% ‐20,0% ‐20,9% Hiszpania 5yr USD 2012‐06‐08 586,9 2,6% 13,4% 44,4% 30,7% Hiszpania Holandia AEX 2012‐06‐08 292,9 ‐0,4% ‐2,3% ‐8,1% 0,1% Irlandia 5yr USD 2012‐06‐08 683,3 0,2% 14,9% 9,6% ‐7,2% Szwecja OMX 30 2012‐06‐08 981,9 ‐0,6% ‐4,2% ‐7,1% 6,1% Japonia 5yr USD 2012‐06‐08 102,3 1,0% 3,2% ‐8,1% ‐20,8% Austria ATX 2012‐06‐08 1 898,0 0,2% ‐7,5% ‐10,0% 3,5% Niemcy 5yr USD 2012‐06‐08 107,8 2,5% 22,5% 39,0% 4,2% Polska 5yr USD 2012‐06‐08 247,2 ‐0,2% 12,2% 35,7% ‐11,7% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐06‐08 12 461,0 0,7% ‐2,6% ‐2,1% 6,0% Portugalia 5yr USD 2012‐06‐08 1 109,1 ‐0,2% 3,2% ‐11,8% ‐1,0% USA S&P500 2012‐06‐08 1 315,0 0,8% ‐2,5% ‐2,4% 8,6% Rosja 5yr USD 2012‐06‐08 253,1 2,9% 21,5% 42,7% ‐8,6% USA Nasdaq Comp 2012‐06‐08 2 831,0 1,0% ‐2,8% ‐3,5% 10,7% USA 5yr EUR 2012‐06‐08 49,2 0,6% 20,4% 43,2% ‐7,0% Kanada S&P/TSX 2012‐06‐08 11 592,1 ‐0,8% ‐1,5% ‐7,0% ‐2,4% W. Brytania 5yr USD 2012‐06‐08 73,9 0,3% 7,0% 15,2% ‐27,1% Meksyk IPC 2012‐06‐08 37 247,3 0,2% ‐4,5% ‐0,5% 2,8% Włochy 5yr USD 2012‐06‐08 543,2 2,8% 18,3% 43,4% ‐3,8% Brazylia BOVESPA 2012‐06‐08 54 156,0 0,5% ‐9,8% ‐18,7% ‐5,3% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐06‐08 2 227,6 ‐1,3% ‐7,5% ‐17,2% ‐13,1% EUR/PLN 2012‐06‐08 4,295 0,8% 0,8% 4,4% ‐5,8% USD/PLN 2012‐06‐08 3,431 1,2% 4,0% 9,7% ‐0,6% NIKKEI 225 2012‐06‐08 8 459,3 ‐2,1% ‐7,9% ‐12,7% ‐1,4% CHF/PLN 2012‐06‐08 3,575 0,8% 0,8% 4,8% ‐3,2% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2012‐06‐08 18 502,3 ‐0,9% ‐8,1% ‐9,5% ‐1,0% EUR/USD 2012‐06‐08 1,252 ‐0,4% ‐3,1% ‐4,8% ‐5,2% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2012‐06‐08 2 281,4 ‐0,5% ‐6,3% ‐5,2% ‐1,5% USD/JPY 2012‐06‐08 79,490 ‐0,1% ‐0,6% ‐3,4% 2,1% Indie BSE30 2012‐06‐08 16 718,9 0,4% 1,6% ‐1,9% 2,1% Indonezja JKSE 2012‐06‐08 3 825,3 ‐0,3% ‐7,7% ‐2,5% 2,3% Izrael TA 25 2012‐06‐10 1 089,4 1,9% ‐5,1% 0,9% 2,0% Korea Kospi 2012‐06‐08 1 835,6 ‐0,7% ‐6,7% ‐8,3% ‐4,0% S&P/ASX 200 2012‐06‐08 4 108,6 ‐1,1% ‐4,9% ‐1,4% ‐2,1% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 11 czerwca 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,460.81, 12,554.20, 12,398.44, 12,554.20, +93.2402)
NASDAQ US (2,823.82, 2,860.94, 2,814.80, 2,858.42, +27.3999)
3150
3100
13250
3050
3000
13000
2950
2900
12750
2850
2800
12500
2750
2700
12250
2650
2600
12000
2550
2012
February
March
April
May
June
2012
February
March
April
May
June
Frankfurt DAX (6,082.63, 6,144.76, 6,053.95, 6,130.82, -13.4004)
S&P 500 US (1,314.99, 1,325.81, 1,307.77, 1,325.66, +10.6700)
1425
7200
1400
7000
1375
6800
1350
6600
1325
6400
1300
6200
1275
6000
1250
5800
1225
2012
February
March
April
May
5600
June
ber
2012
Paris CAC 40 (3,043.81, 3,062.77, 3,017.50, 3,051.69, -19.4700)
February
March
April
May
June
London FT-SE (5,447.79, 5,447.79, 5,381.83, 5,435.08, -12.7100)
6000
3600
5900
3500
5800
3400
5700
3300
5600
3200
5500
3100
5400
3000
5300
2900
er
2012
February
March
April
May
5200
June
er
2012
February
March
April
May
June
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.