Raport z rynku nieruchomości - luty 2013

Raport z rynku nieruchomości - luty 2013
Zastój na rynku sprzedaży mieszkań trwa. Ani wciąż spadające ceny, ani zwiększająca się
liczba ofert, ani rosnąca skłonność właścicieli do negocjowania cen nie przekładają się na
wzrost liczby transakcji. Jak wynika z najnowszego raportu portalu nieruchomości domy.pl
i firmy doradztwa finansowego Open Finance klienci wciąż bardzo ostrożnie podchodzą do
kwestii zakupu mieszkań i coraz trudniej jest im wybrać między rynkiem pierwotnym a
wtórnym.
Rośnie grono niezdecydowanych
Wygaśnięcie z końcem ub. roku programu „Rodzina na Swoim” i odłożenie o rok wprowadzenia
nowego programu dopłat „Mieszkanie dla Młodych” nie pozostało bez wpływu na rynek. Jak wynika z
ankiety przeprowadzonej przez portal domy.pl wśród klientów poszukujących ofert sprzedaży mieszkań
w ostatnim czasie znacząco spadł odsetek osób deklarujących jednoznaczną chęć zakupu lokalu na
rynku pierwotnym. Zdecydowanych na zakup nowego M jest obecnie tylko 6,2% klientów, tymczasem
jeszcze w październiku 2012 r. lokalu w nowym budownictwie szukał co dziesiąty klient (10,2%).
Nieznacznie, bo z 43,5% do 42,4% zmniejszyło się grono klientów deklarujących chęć zakupu
mieszkania używanego.
Odpływający z obu grup klienci zasilili rzeszę niezdecydowanych. Ponad połowa respondentów (51,4%)
w jednakowym stopniu dopuszcza zakup mieszkania nowego jak i używanego.
Brak jednoznacznych preferencji u tak dużej grupy poszukujących oraz znaczna nadpodaż ofert
zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym zmuszą właścicieli mieszkań używanych i deweloperów
do jeszcze ostrzejszej rywalizacji o klientów. Orężem w tej walce pozostanie przede wszystkim
atrakcyjna oferta cenowa.
Kredyty nowe: Drożej, ale… taniej
Ostatni miesiąc był kolejnym, w którym banki głównie informowały o podnoszeniu marż bądź zmianie
wymaganego wkładu własnego na większy. Tylko w pierwszym tygodniu lutego z 24 banków, których
oferty przeanalizowaliśmy, lista chętnych do pożyczenia klientowi 100 proc. wartości kupowanego
mieszkania skróciła się z 14 do 11 instytucji. Kredyty bez własnych środków zniknęły z oferty Banku
BGŻ, a trudniej jest o nie w DB PBC i Kredyt Banku. Na niekorzyść dla klientów zmieniła się też średnia
marża kredytowa, która z 1,6 p.p. wzrosła do 1,7 p.p. Za tą zmianą stoją poczynania m.in. Aliora,
Banku Ochrony Środowiska, Banku Pocztowego i PKO BP.
A jednak, mimo wzrostu marż, spada oprocentowanie kredytów, a to dlatego, że w sukurs
kredytobiorcom idzie Rada Polityki Pieniężnej, która w lutym (czwarty raz z rzędu) obniżyła stopy
procentowe. To z kolei pociąga za sobą spadek stawki WIBOR 3M, która jest najpopularniejszym
wskaźnikiem służącym do ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych w złotych. Od
ubiegłorocznych wakacji 3-mies. WIBOR obniżył się już o prawie 140 pkt. bazowych, co oznacza, że
mimo wzrostu marż rata nowo udzielanego kredytu na 30 lat spadła o 12%. Osoba zaciągająca kredyt
na kwotę 300 tys. zł zapłaci pierwszą ratę niższą o 230 zł od kogoś, kto zadłużał się pół roku temu.
Kredyty spłacane: raty złotowe coraz niższe
Z pomocy RPP korzystają też osoby już spłacające kredyty hipoteczne w złotych, ich raty spadają z
każdą aktualizacją oprocentowania (najczęściej dzieje się to co trzy miesiące, ale w niektórych bankach
np. co miesiąc). Teoretycznie rzecz ujmując (czyli gdyby oprocentowanie aktualizowało się na bieżąco
wraz ze zmianami notowań stawki WIBOR) w porównaniu do wakacji 2012 r. rata kredytu złotowego
zaciągniętego na 30 lat jest dziś niższa o prawie 14%., a tylko od początku roku spadła o 4% (ok. 22
zł na każde 100 tys. zł zadłużenia). W praktyce, o tym kiedy rata kredytu zostanie obniżona decyduje
częstotliwości aktualizowania oprocentowania przez bank.
Stopy procentowe w strefie euro i w Szwajcarii nie zmieniają się od miesięcy, stawki EURIBOR i LIBOR
CHF wahają się nieznacznie, więc wysokość rat zależna jest od zmian notowań walut. A zarówno
EUR/PLN jak i CHF/PLN są na poziomach bliskich tym sprzed miesiąca. W międzyczasie kursy ani razu
nie wzrosły, ani nie spadły o więcej niż kilka groszy, więc raty kredytów w euro i we franku pozostają
na poziomie sprzed miesiąca.
Największy rozdźwięk w cenach mieszkań występuje w Krakowie
W każdym z polskich miast klienci na zakup mieszkań mogą wybierać spośród ofert z różnych
segmentów cenowych. Portal domy.pl zbadał jak kształtuje się rozpiętość stawek między ofertami
najtańszymi a najdroższymi.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że największy rozdźwięk między mieszkaniami i apartamentami z
najwyższej półki, tj. stanowiącymi najwyżej wyceniane 10% całkowitej puli ofert, a najtańszymi –
pierwsze 10% ofert uszeregowanych rosnąca wg cen za m2 – występuje w Krakowie. W styczniu br.
średnia cena jednego m2 najdroższych mieszkań (11856 zł/m2) była tam aż o 177% wyższa od
średniej, za jaką oferowane były mieszkania najtańsze (4287 zł/m2).
Drugie miejsce w kategorii miast o największym rozdźwięku między cenami najdroższych i najtańszych
mieszkań zajmuje Sopot, w którym cena 1 m2 lokalu z najwyższej półki odpowiada cenie 2,69 m2
lokalu z grupy najtańszych, a na trzecim miejscu plasuje się Gdynia ze stosunkiem cenowym 1:2,53.
Najmniejsze różnice między cenami m2 mieszkań najdroższych i najtańszych charakteryzują Rzeszów,
Lublin i Kielce. W tych miastach średnia cena m2 najdroższych lokali jest wyższa od tych z dolnej półki
cenowej odpowiednio o 62%, 65% i 85%.
AUTORZY RAPORTU:
Marcin Drogomirecki, domy.pl - część nieruchomościowa
[email protected], kom. 602 649 550
Marcin Krasoń, Open Finance - część kredytowa
[email protected], kom. 609 980 403
Raport został przygotowany na podstawie danych z 21350 ofert sprzedaży mieszkań wystawionych w
portalu nieruchomości domy.pl w styczniu 2013 roku oraz danych Open Finance.
Więcej aktualnych danych statystycznych można znaleźć na stronie: www.domy.pl/statystyki.
W przypadku wykorzystania informacji zawartych w niniejszym raporcie, prosimy o podanie źródła:
"Raport z rynku nieruchomości domy.pl i Open Finance".
PORTALE GRUPY MELOG.COM
Melog.com Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa; Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS
0000125836, REGON 016394720; NIP 521-31-07-693; Kapitał zakładowy w wysokości 1.184.000 zł