Raport z rynku nieruchomości - październik 2012

Raport z rynku nieruchomości - październik 2012
Po wakacyjnym marazmie we wrześniu
nieznaczne ożywienie. Jednak przejawiło się
ofert wystawionych do sprzedaży; po stronie
– wynika ze wspólnego raportu portalu
finansowego Open Finance.
na rynku sprzedaży mieszkań nastąpiło
ono głównie w zwiększonej podaży nowych
popytowej wzrost był zdecydowanie słabszy
nieruchomości domy.pl i firmy doradztwa
Pierwszy miesiąc po zakończeniu okresu wakacyjno-urlopowego jak co roku przynosi ożywienie na
rynku nieruchomości. Oprócz lawinowego wzrostu podaży i popytu na rynku najmu większy ruch
notuje także rynek sprzedaży mieszkań. Jednak w tym segmencie wrześniowe dane dalekie są od
oczekiwań firm działających w branży; w skali całego kraju sięgającemu 5% wzrostowi podaży nowych
ofert sprzedaży mieszkań używanych towarzyszył zaledwie 3-procentowy wzrost liczby klientów
zainteresowanych ich zakupem. Utrwalająca się w ten sposób dysproporcja między podażą ofert a
popytem każe spodziewać się dalszego wydłużania czasu sprzedaży mieszkań i kontynuacji spadków
cen.
Kredyty nowe: Oczekiwanie na ożywienie
Niestety, oczekiwane ożywienie na rynku kredytów hipotecznych wciąż jest w powijakach. Mamy już
połowę października, a banki niezbyt garną się do przygotowywania atrakcyjnych ofert kredytowych,
które przyciągnęłyby klientów. Wprawdzie pojedyncze instytucje przygotowują obniżki, ale są to zwykle
zmiany raczej kosmetyczne i nie czynią na rynku rewolucji. Credit Agricole wprowadził np. możliwość
obniżki marży do 0,9 p.p. w ofercie „Premium Diament”, ale jest ona przeznaczona tylko dla
zamożnych klientów (dochody netto min. 10 tys. zł), którzy na dodatek dysponują co najmniej 70-proc.
wkładem własnym. W Deutsche Banku PBC można z kolei marżę obniżyć do 1,0 p.p., korzystając z
produktu regularnego oszczędzania i ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy. Ale już ING Bank
Śląski zwiększył wymaganie dotyczące wkładu własnego, maksymalne akceptowalne LtV wynosi tam
teraz 80, a nie 90 proc. W Kredyt Banku z kolei o 0,1 p.p. wzrosły marże dla kredytów z LtV powyżej
90 proc. Możliwe, że większość banków czeka na konkretne posunięcia rynkowych liderów. Ci nie
kwapią się do bardziej znaczących ruchów i stąd marazm.
Kredyty spłacane: stopy bez obniżki, ale raty spadają
Wprawdzie Rada Polityki Pieniężnej powstrzymała się na razie przed obniżką stóp procentowych, ale
fakt, iż to nastąpi jest przez rynek tak oczekiwany, że WIBOR (stawka decydująca o oprocentowaniu
kredytów hipotecznych) dalej spada. W ciągu ostatniego miesiąca obniżyła się 15 p.p., co przekłada się
na spadek raty 30-letniego kredytu hipotecznego o około 1,6 proc., czyli 10 zł na każde 100 tys. zł
zadłużenia, co daje 30 zł w przypadku kredytu na 300 tys. zł.
Spadać nie przestaje też oprocentowanie kredytów w euro. EURIBOR 3M obniżył się o kolejnych kilka
punktów bazowych. Roczny spadek wynosi już ponad 1,35 p.b., co oznacza spadek raty wyrażonej w
walucie kredytu o ponad 18 proc. Pamiętajmy jednak, że w przypadku pożyczek w walutach obcych
bardzo ważna jest zmiana kursu waluty. Przez ostatni miesiąc rynek zachowywał się w miarę
spokojnie, kurs euro jest bardzo podobny do tego z połowy września. Zmiana raty także będzie więc
kosmetyczna. Podobnie sytuacja z kredytami we franku – LIBOR 3M spadł, ale tylko o 1 p.b., a frank
kosztuje prawie tyle samo co miesiąc temu.
Na ile m2 mieszkania wystarczy średnia pensja?
Z opublikowanych w dniu 16 października danych Głównego Urzędu Statystycznego nt. wysokości
średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2012 r. (3640,84 zł brutto, tj. 2603
zł netto) oraz danych o średnich cenach mieszkań publikowanych przez portal domy.pl wynika, że
jedna średnia pensja wystarczy obecnie na zakup zaledwie 0,28 m2 mieszkania w Sopocie, 0,31 m2 w
Warszawie i 0,36 m2 w Krakowie. Najkorzystniej w tej statystyce wypada stolica woj. lubuskiego. W
Gorzowie Wlkp. za jedno miesięczne wynagrodzenie można kupić 0,88 m2 mieszkania; w Łodzi i
Bydgoszczy – 0,67 m2, a w Katowicach 0,66 m2.
Pocieszający jest fakt, że spadające ceny mieszkań i minimalny wzrost średniego wynagrodzenia
nieznacznie zwiększył dostępność mieszkań – za pensję z września 2012 roku można było kupić
średnio o 4,8% większy „kawałek” mieszkania niż rok wcześniej.
Największą korzyść ze spadku cen i wzrostu wynagrodzeń odczują chętni do zakupu własnego M we
Wrocławiu – tam podana przez GUS średnia krajowa pozwala na zakup o 10% większej powierzchni
lokalu niż przed rokiem. Najmniej sytuacja zmieniła się w Rzeszowie; w porównaniu z rokiem ubiegłym
w stolicy Podkarpacia za wrześniową średnią krajową można kupić jedynie o 0,5% większy kawałek
mieszkania.
AUTORZY RAPORTU:
Marcin Drogomirecki, domy.pl - część nieruchomościowa
[email protected], kom. 602 649 550
Marcin Krasoń, Open Finance - część kredytowa
[email protected], kom. 609 980 403
Raport został przygotowany na podstawie danych z 24280 ofert sprzedaży mieszkań
wystawionych w portalu nieruchomości domy.pl we wrześniu br. oraz danych Open Finance.
Więcej aktualnych danych statystycznych można znaleźć na stronie: www.domy.pl/statystyki.
W przypadku wykorzystywania informacji zawartych w niniejszym raporcie, prosimy o
podawanie źródła: "Raport z rynku nieruchomości domy.pl i Open Finance".
PORTALE GRUPY MELOG.COM
Melog.com Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa; Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS
0000125836, REGON 016394720; NIP 521-31-07-693; Kapitał zakładowy w wysokości 1.184.000 zł