docpdf, 221 kB
download 
Reklamacja Transkrypt
pdf, 221 kB
Nr 238 – 23 kwietnia 2012 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Rośliny oleiste: • Według oceny ekspertów z ukraińskiej firmy konsultingowej UkrAgroConsult, w sezonie 2012/2013 zbiory zbóż w państwach basenu Morza Czarnego (Rosja, Ukraina i Kazachstan) spadna˛ w skali roku o 6,2% do 167 mln ton, czyli bed ˛ a˛ o 11 mln ton niższe niż w sezonie bieżacym ˛ 2011/2012. W przypadku pszenicy ukraińscy analitycy prognozuja˛ obniżenie produkcji w nadchodzacym ˛ sezonie aż o 13 mln ton do 85 milionów ton. • Według najnowszych prognoz Oil World, tegoroczne zbiory rzepaku w UE moga˛ wynieść 18,5 mln t wobec 19,1 mln t odnotowanych w 2011 roku. Produkcja rzepaku we Wspólnocie może być najniższa od 5 lat. Mieso: ˛ Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] • Rośnie koncentracja niemieckiego sektora wieprzowiny. W ubiegłym roku trzy najwieksze ˛ firmy miały 55% rynku ubojów trzody chlewnej. Na tym tle nasz rynek jest niewiarygodnie rozdrobniony. Mleko: • I kwartał br. przyniósł silny spadek cen zbytu przetworów mleczarskich oraz stabilizacje˛ cen skupu mleka. • W pierwszych dwóch miesiacach ˛ br. wartość sprzedaży przetworów mleczarskich na rynki zagraniczne była jedynie o 0,4% wyższa niż przed rokiem. Izabela Dabrowska-Kasiewicz ˛ rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Owoce i warzywa: • Według niektórych informacji w wyniku silnych mrozów w Serbii mogły nastapić ˛ straty w uprawach wiśni w tym kraju. • W minionym tygodniu obserwować można było wzrost cen jabłek deserowych w krajowym skupie. W dniach 16-17 kwietnia br. kilogram tych owoców w Spółdzielniach ogrodniczych kosztował 1,74 zł. Pozostałe sektory: • Marzec był trzecim z kolei miesiacem ˛ wzrostów cen pasz przemysłowych. • Prawdopodobnie również dane za kwiecień pokaża˛ dalszy niewielki wzrost cen. Dostepne ˛ na dzień dzisiejszy dane o cenach zbóż paszowych i śruty sojowej pozwalaja˛ oczekiwać, że w maju wzrosty cen pasz przyśpiesza. ˛ Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ważne daty: Data od 15.03.2012 do 25.06.2012 Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z „Programu rolnośrodowiskowego“ w ramach PROW 2007-2013. Nabór wniosków przez ARR o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany majacej ˛ charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczace ˛ materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin straczkowych ˛ i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 420,66 PLN/t 114,04 PLN/t 705,04 PLN/100 kg 1023,06 PLN/100 kg Od 01.04.2012 01.10.2011 01.04.2012 01.04.2012 Do 30.04.2012 30.09.2012 31.08.2012 31.08.2012 Według fixingu z dnia 30.03.2012 r. z wyjatkiem ˛ buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r. Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 02-08.04 4,15 09-15.04 4,18 16-22.04 4,19 USD/PLN 3,16 3,18 3,19 GBP/PLN 5,01 5,06 5,11 PLN/UAH 2,55 2,52 2,51 PLN/RUB 9,34 9,29 9,26 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 238 – 23 kwietnia 2012 Zboża Rynek światowy Sytaucja w regionie Basenu Morza Czarnego Według oceny ekspertów z ukraińskiej firmy konsultingowej UkrAgroConsult, w sezonie 2012/2013 zbiory zbóż w państwach basenu Morza Czarnego (Rosja, Ukraina i Kazachstan) spadna˛ w skali roku o 6,2% do 167 mln ton, czyli bed ˛ a˛ o 11 mln ton niższe niż w sezonie bieżacym ˛ 2011/2012. W przypadku pszenicy ukraińscy analitycy prognozuja˛ obniżenie produkcji w nadchodzacym ˛ sezonie aż o 13 mln ton do 85 milionów ton. Jednocześnie w regionie przewidywany jest wzrost produkcji kukurydzy o 4 mln do 28 mln ton oraz jeczmienia ˛ o 500 tys. t do 27 mln ton. Warto dodać, że z punktu widzenia kształtowania sie˛ cen na rynku europejskim i światowym istotny jest przede wszystkim oczekiwany poziom zbiorów w regionach, z których transport do portów Morza Czarnego jest opłacalny. Dotyczy to głównie Rosji, gdzie tradycyjnie za dostawy zboża na rynek globalny odpowiedzialne sa˛ trzy regiony: rostowski, krasnodarski oraz stawropolski. Według ekspertów Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) udział tych regionów w eksporcie zbóż w pierwszej połowie sezonu 2011/2012 przekroczyć mógł nawet 90% całkowitego wolumenu sprzedaży ziarna za granice˛ przez Rosje˛ (18 mln t). Obecnie brak jest szczegółowych prognoz tegorocznych zbiorów w tych regionach. Analizujac ˛ sytuacje˛ w regonie Basenu Morza warto również zwrócić uwage˛ na to co sie˛ dzieje na Ukrainie, skad ˛ docieraja˛ w ostatnich tygodniach wiadomości o dużych stratach w zasiewach zbóż ozimych wynikajacych ˛ zarówno z suszy jesiennej, jak i rekordowych mrozów na poczatku ˛ bieżacego ˛ roku. Według oceny rzadu ˛ ukraińskiego zniszczeniu uległo 3 mln ha areału zbóż ozimych. Mimo oczekiwanego przesiania cz˛eści tych powierzchni zbożami jarymi, rzad ˛ przewiduje, że tegoroczne zbiory moga˛ spaść do 42-50 mln t w porównaniu z blisko 57 mln t w 2011 roku. W przypadku pszenicy ukraiński resort rolnictwa spodziewa sie˛ zbiorów na poziomie 15-16 mln t (ponad 22 mln t w 2011 r.). Z drugiej strony według oficjalnych danych w dniu 1 kwietnia 2012 r. stan zapasów zbóż na Ukrainie osiagn ˛ ał˛ 17,1 mln ton, co oznacza wzrost o 70% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Najwiekszy ˛ udział w ukraińskich zapasach ma kukurydza (7,4 mln t) i pszenica (7,1 mln t). Zapasy jeczmienia ˛ wynosza˛ 1,7 mln ton. Mimo wysokiego poziomu zapasów, biorac ˛ pod uwage˛ krajowe zapotrzebowanie na poziomie 26-30 mln t, można oczekiwać, że potencjał eksportowy z sezonu 2011/2012 nie zostanie utrzymany. Według Miedzynarodowej ˛ Rady Zbożowej Ukraina wyeksportowała w kończacym ˛ sie˛ sezonie ok. 22 mln t zbóż. Nawet nie wprowadzajac ˛ formalnych ograniczeń w eksporcie (co również jest możliwe), mniejszy eksport ukraińskiego ziarna bedzie ˛ działał w kierunku wzrostów cen zbóż w Europie i na świecie. 2 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (09-15.04) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 884 864 877 755 857 869 933 852 699 767 853 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 938 844 885 nld 865 827 nld 853 – nld 778 Południowy 851 844 890 – – 810 – 809 nld – 771 PółnocnoZachodni 901 876 862 756 843 880 939 863 705 769 894 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (9-15.04) PLN/t t /t-1 (2-8.04) t/t-2 (26.03-01.04) t/t-3 (19-25.03) t/t-4 (12-18.03) r/r Pszenica kons. 884,1 3,32 3,86 7,65 8,11 -8,82 Żyto kons. 877,4 2,08 -1,38 -0,49 -1,65 10,39 Jeczmie ˛ ń paszowy 868,9 1,96 5,43 5,85 8,79 10,66 Kukurydza paszowa 851,8 3,06 6,50 12,63 9,36 -8,42 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (02-08.04) Pszenica konsum. Hiszpania 232 Niemcy 221 Czechy 189 Słowacja bd W˛egry 183 UE-27 203 Polska 204 UE-27=100 100 zmiana tyg. (%) 1,15 3,68 0,19 bd bd 0,53 -0,41 - Jeczmie ˛ ń paszowy 226 216 bd bd 161 201 203 101 zmiana tyg. (%) 1,75 3,86 bd bd bd 1,45 2,45 - Kukurydza paszowa 232 217 bd bd 171 203 197 97 zmiana tyg. (%) 0,85 2,91 bd bd bd 1,56 2,39 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 20.03.2012 r. Giełda Zboże kukurydza CBOT pszenica SRW MGE pszenica DNS KCBT pszenica HRW MATIF∗ pszenica LIFFE∗∗ pszenica V 12 241,09 226,19 290,64 230,02 216,50 176,30 VII 12 237,39 228,91 291,82 233,47 217,00(VIII) 176,50 IX 12 213,56 234,64 289,39 239,20 203,00(XI) 154,70(XI) XII 12 211,56 243,10 288,80 247,51 202,00(I) 155,95(I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 238 – 23 kwietnia 2012 Oleiste Rynek europejski Niższe zbiory rzepaku w UE Według najnowszych prognoz Oil World, opublikowanych w połowie kwietnia, tegoroczne zbiory rzepaku w UE moga˛ wynieść 18,5 mln t wobec 19,1 mln t odnotowanych w 2011 roku. Produkcja rzepaku we Wspólnocie może być najniższa od 5 lat i o 3,25 mln t niższa od rekordowo wysokiej w 2009 roku. Spadku zbiorów oczekuje sie˛ m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii oraz na W˛egrzech, natomiast wzrostu w Niemczech. W poprzednich latach najwiekszymi ˛ zewnetrznymi ˛ dostawcami surowca do Wspólnoty były Ukraina, Kanada i Australia. O ile w przypadku Kanady i Australii oczekuje sie˛ wzrostu powierzchni zasiewów canoli w br., a co za tym idzie, przy założeniu normalnych warunków pogodowych, wyższych zbiorów, o tyle już w przypadku Ukrainy perspektywy zbiorów rzepaku sa˛ mocno niekorzystne. Oil World prognozuje, że tam produkcja rzepaku może wynieść zaledwie 1 mln t wobec 1,3 mln t w 2011 roku i aż 2,9 mln t w 2008 roku. W warunkach mniejszej produkcji rzepaku w UE, Wspólnota najprawdopodobniej zwiekszy ˛ import. Niemniej, spodziewany wzrost przywozu surowca raczej nie zrównoważy w pełni spadku zbiorów, w rezultacie czego można oczekiwać dalszej obniżki przerobu nasion rzepaku w UE. Wysoka produkcja oleistych na Ukrainie w sezonie 2012/2013? Według opublikowanych w połowie kwietnia prognoz Oil World, produkcja oleistych na Ukrainie w nadchodzacym ˛ sezonie 2012/2013 może być stosunkowo wysoka i wynieść 12,1-13,0 mln t wobec 12,7 mln t w bieżacym ˛ sezonie 2011/2012. W zwiazku ˛ z dużymi stratami mrozowymi, ukraińscy rolnicy prawdopodobnie zwieksz ˛ a˛ powierzchnie˛ zasiewów kukurydzy i słonecznika. Według Oil World, powierzchnia upraw słonecznika w br. może wynieść 5,4-5,6 mln ha wobec 5,2 mln ha w 2011 roku, natomiast zbiory 8,8-9,4 mln t wobec 9,2 mln t w 2011 roku. Jednocześnie może wzrosnać ˛ areał upraw soi do 1,3-1,5 mln ha. Oil World oczekuje tutaj zbiorów na poziomie 2,32,5 mln t wobec 2,15 mln t w 2011 roku. Przypomnijmy, że w ciagu ˛ ostatnich 10 lat zasiewy soi na Ukrainie zwiekszyły ˛ sie˛ 5-krotnie, a spodziewany w tym roku wzrost powierzchni jest odpowiedzia˛ na rosnacy ˛ popyt krajowy, jak również zagraniczny na ukraińska˛ soje. ˛ Jeśli chodzi o rzepak, według oficjalnych statystyk, wschody odnotowano na 750-760 tys. ha, co oznacza niecałe 80% powierzchni zasiewów. Oceniono, że w dobrej/stysfakcjonujacej ˛ kondycji jest ok. 435 tys. ha upraw, natomiast w słabej 170 tys. ha. Nie przetrwało 140-150 tys. ha upraw. Według Oil World, nawet jeśli wiosenne zasiewy byłyby rekordowo wysokie (100-120 tys. ha wobec 77 tys. ha w 2011 roku), zbiory rzepaku na Ukrainie w najlepszym razie mogłyby wynieść 1,0-1,1 mln t wobec 1,3 mln t w ub.r. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (09-15.04.2012) Tydzień Rzepak t (09-15.04) t/t-1 t/t-2 (26.03-01.04) t/t-3 (19-25.03) t/t-4 (12-18.03) r/r (PLN/t) 2035 1,85 2,21 2,52 3,19 15,89 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4436 -1,60 0,77 0,54 1,16 7,25 Śruta rzepakowa (PLN/t) 828 -1,08 2,60 3,63 9,96 13,89 Makuch rzepakowy (PLN/t) 891 -0,45 3,13 3,13 3,13 2,53 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 20.04.2012 r. Termin dostawysoja USD/t V 12 531,53 VII 12 532,56 VIII 12 528,15 IX 12 512,79 XI 12 498,24 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 406,00 409,90 404,70 389,50 369,50 (X) MATIF (EUR/t) rzepak 501,25 484,50 474,25 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 238 – 23 kwietnia 2012 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (9-15.04) Rynek europejski Koncentracja na niemieckim rynku wieprzowiny Towar W ubiegłym roku zwiekszył ˛ sie˛ stopień koncentracji na niemieckim rynku uboju trzody chlewnej. Na tle rynku zza Odry, nasza branża jest niewiarygodnie rozdrobniona. Według ISN, niemieckiej organizacji reprezentujacej ˛ interesy producentów trzody chlewnej, u naszych zachodnich sasiadów ˛ w 2011 r. całkowita liczba ubojów trzody wzrosła o 1,4% i wyniosła 59,5 mln szt. Z tego 75% przypadało tylko na 10 najwiekszych ˛ firm. Jeszcze bardziej zaskakujace ˛ wydaja˛ sie˛ dane o trzech najwiekszych ˛ firmach. Łacz˛ nie pokrywały one w ubiegłym roku aż 55% rynku. Co wie˛ cej w ostatnich latach stopień konsolidacji rynku wyraźnie wzrósł. W 2004 r. pierwsza trójka firm cieszyła sie˛ niespełna 43-procentowym, a pierwsza dziesiatka ˛ 59-procentowym udziałem w rynku. Brak jest porównywalnych danych dla Polski, ale szacujemy, że udział 10 najwiekszych ˛ firm wynosi pomiedzy ˛ 25 a 33% przemysłowych ubojów trzody chlewnej. Najwieksza ˛ firma w Polsce jest porównywalna, co do ilości ubojów z firmami niemieckimi plasujacymi ˛ sie˛ gdzieś pomiedzy ˛ 6 a 10 miejscem. Drugi najwiekszy ˛ producent w Polsce znalazłby sie˛ poza pierwsza˛ dziesiatk ˛ a˛ w Niemczech. Najwiekszy ˛ producent, Tönnies, osiagn ˛ ał˛ prawie 26% udziału w rynku z liczba˛ ubojów siegaj ˛ ac ˛ a˛ 15,4 mln szt. Przyrost w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 1,2 mln szt. (8,5%) i tym samym firma jeszcze bardziej zwiekszyła ˛ swój udział w rynku. Dla porównania można podać, że np. sam tylko przyrost produkcji w tej firmie w ubiegłym roku przewyższa całkowity poziom produkcji u drugiego najwiekszego ˛ producenta w Polsce. Co jeszcze bardziej zaskakujace, ˛ tak ogromny wolumen produkcji, równy 70-75% całej polskiej produkcji, uzyskiwany jest w zaledwie trzech dużych zakładach. Firma Tönnies sprzedaje duże ilości wieprzowiny do Rosji, ale w ubiegłym roku zwiekszyła ˛ znacznie wysyłki do Azji, w tym do Chin, gdzie chce zainwestować w zakład rozbioru wieprzowiny. Drugim najwiekszym ˛ producentem w Niemczech jest wywodzaca ˛ sie˛ z Niderlandów firma Vion. Brak jest oficjalnych danych, ale ISN szacuje, że ubiła ona w ubiegłym roku blisko 10,0 mln szt. trzody chlewnej, czyli blisko 7% mniej niż rok wcześniej. Oznacza, to że powiekszyła ˛ dystans do lidera, ale nadal może poszczycić sie˛ 17-procentowym udziałem w rynku. Trzeci producent, Westfleisch zwiekszył ˛ w 2011 r. liczbe˛ ubojów o 9% do 7,2 mln szt., co oznaczało 12% rynku. Około połowy produkcji firmy kierowane jest na eksport. Tuż za wielka˛ trójka˛ na rynku niemieckim plasuje sie˛ Danish Crown, lider rynku w Danii. W trakcie rosnacych ˛ problemów w Danii firma chciała skorzystać z imponujacego ˛ wzrostu rynku niemieckiego. Jednak w ubiegłym roku, mimo przeje˛ cia firmy DS Fleisch, zanotowała 8-procentowy spadek ubojów do 3,3 mln szt. co dawało niecałe 6% rynku. Trzoda 5,22 chlewna ∗∗∗ Prosieta ˛ 183,11 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 7,12 Byki >2 lat (R) 7,10 Krowy (ROP) 5,12 Jałówki (URO) 6,21 Bydło 6,25 ogółem Kurcz˛eta 3,77 brojlery Indory 5,55 Polska Północny Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,19 5,29 5,13 5,20 161,27 169,22 202,99 160,30 6,99 6,96 4,84 5,96 7,14 7,14 5,10 6,28 7,12 7,08 5,22 6,21 - 5,96 6,31 6,26 - 3,82 3,79 3,75 3,72 5,50 5,75 - 5,65 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (9-15.04) 5,22 PLN/kg t/t-1 (2-8.04) 1,4 t/t-2 (26.03-1.04) -0,1 t/t-3 (19-25.03) 1,6 t/t-4 (12-18.03) 2,9 r/r 14,4 Bydło 6,25 PLN/kg 1,2 0,1 -0,5 -2,0 14,2 Kurcz˛eta 3,77 PLN/kg 0,5 1,5 2,6 0,0 -4,0 Indory 5,55 PLN/kg -0,1 0,5 -1,1 -2,0 -1,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (9-15.04) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 171,36 Francja 150,00 Holandia 154,81 Dania 142,88 Polska 166,43 Czechy 176,36 W˛egry 164,15 Litwa 168,10 Słowacja 173,84 Rumunia 162,49 UE średnio 163,10 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 375,46 365,00 332,10 387,42 323,77 344,26 306,80 359,20 262,07 374,54 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 251,00 225,00 198,00 248,89 143,17 171,96 152,65 155,64 184,67 152,27 186,09 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 238 – 23 kwietnia 2012 Mleko Rynek krajowy I kwartał br. przyniósł silny spadek cen zbytu przetworów mleczarskich oraz stabilizacje˛ cen skupu mleka. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w marcu br. w najwiekszym ˛ stopniu potaniały stałe przetwory mleczarskie, tj. mleko w proszku czy masło – średnio o prawie 8% w relacji miesiecznej. ˛ Ceny serów obniżyły sie˛ o ponad 4%, o około 2% podrożały natomiast artykuły płynne (mleko spożywcze, jogurty). Niepewna sytuacja mleczarni (taniejace ˛ przetwory a z drugiej strony walka o surowiec) skutkowała brakiem wyraźnych działań wobec dostawców mleka. Według danych GUS przez cały I kwartał średnie ceny surowca oscylowały wokół 126,50-127,00 zł/hl, choć z miesiaca ˛ na miesiac ˛ nieznacznie obniżały sie˛ (o mniej niż 1%). W ujeciu ˛ regionalnym w ubiegłym miesiacu ˛ surowiec podrożał jedynie w regionach o najwyższych i najniższych cenach. W województwie podlaskim mleczarnie płaciły o prawie 2% wiecej ˛ niż w lutym br. (135,07 zł/hl), w zachodniopomorskim o ponad 5% (137,50 zł/hl), zaś w podkarpackim aż o ponad 6% (112,36 zł/hl). W pozostałych rejonach odnotowano obniżki, przy czym najsilniejsze w województwie kujawsko-pomorskim (o około 2,5% do 122,25 zł/hl). Warto dodać, że w marcu br. średnie ceny skupu mleka w Polsce były o ponad 5% wyższe w relacji rocznej, podczas gdy ceny zbytu masła kształtowały sie˛ na poziomie o około 18% niższym, zaś odtłuszczonego mleka w proszku – o prawie 7%. Oznacza to, że w kolejnych miesiacach ˛ można spodziewać sie˛ spadków cen płaconych rolnikom. Szczególnie, że bardzo mocno przyrasta wolumen skupu, a z drugiej strony pogarszaja˛ sie˛ wyniki handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi. Według informacji Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszych dwóch miesiacach ˛ br. wartość sprzedaży przetworów mleczarskich na rynki zagraniczne była jedynie o 0,4% wyższa niż przed rokiem – 206,1 mln EUR – (jeszcze w styczniu wzrost ten wyniósł 3%, zaś w całym 2011 r. 16%). Wprawdzie w przeliczaniu na polska˛ walute˛ eksport zwiekszył ˛ sie˛ o ponad 12% do 905,4 mln PLN, niemniej był to wynik osłabienia złotego. W I kwartale br. kurs EUR/PLN kształtował sie˛ na poziomie 4,23, a w analogicznym okresie przed rokiem – 3,95 (wzrost o ponad 7%). Co wiecej, ˛ w przypadku masła, mleka w proszku oraz przetworów typu: jogurty, maślanka itp., odnotowano spadek wolumenu wywozu, siegaj ˛ acy ˛ nawet 31% w odniesieniu do przetworów w proszku. Korzystnym zjawiskiem był natomiast wzrost eksportu serów. W okresie styczeń-luty ich sprzedaż na rynki zagraniczne zwiekszyła ˛ sie˛ o prawie 18% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku do 26,1 tys. ton. Zawdzieczamy ˛ do przede wszystkim wiekszym ˛ dostawom na rynek niemiecki – o ponad 62% do 3,5 tys. t – oraz rosyjski – o około 34% do 2,0 tys. ton. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (09-15.04) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 127,07 PMP 1 114,23 OMP 845,90 Masło w blok. 1 142,87 Masło konfek. 1 414,19 Ser Edamski 1 373,18 Ser Gouda 1 345,06 Północny 128,56 1 114,49 868,60 1 094,97 1 384,99 1 362,87 1 342,29 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 126,57 124,17 1 126,08 1 099,13 834,49 803,82 1 128,57 1 225,66 1 429,87 1 547,54 1 398,05 1 456,65 1 366,16 1 366,41 Zachodni 126,29 1 089,70 839,65 1 068,50 1 459,96 nld 1 346,69 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za luty 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (09-15.04) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3266,67 zmiana tyg. (w %) 5,4 zmiana roczna (w %) 24,7 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (09-15.04) 1 142,87 t/t-1 (02-08.04) -5,0 t/t-2 (26.03-01.04) -6,0 t/t-3 (19-25.03) -5,3 t/t-4 (12-18.03) -6,7 r/r -20,9 OMP (PLN/100 kg) 845,90 -4,1 -4,1 -4,6 -6,4 -10,6 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 373,18 0,7 1,1 -0,3 -0,2 1,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (09-15.04) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (02-13.04; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 35,75 34,16 36,50 28,82 31,98 31,72 31,98** - 199 207 197 202 240 204 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 260 275 264 273 282 276 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za styczeń 2012 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, luty 2012 r. 5 AgroTydzień Nr 238 – 23 kwietnia 2012 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek europejski Obawy o stan upraw wiśni w Serbii Jak podaje Foodnews (nr 40/2012) silne mrozy (dochodzace ˛ do -27 oC), które wystapiły ˛ w Serbii w lutym br. mogły spowodować straty w uprawach wiśni w tym kraju i w zwiazku ˛ z tym mieć negatywny wpływ na zbiory tych owoców w nadchodzacym ˛ sezonie. Niektóre źródła wskazuja˛ nawet na straty na poziomie 40-50%, w południowych regionach Serbii. Zdania co do stanu plantacji serbskich upraw wiśni sa˛ jednak podzielone. Niektórzy twierdza, ˛ że oddziaływanie warunków pogodowych zima˛ nie było aż tak znaczace, ˛ a zbiory moga˛ ukształtować sie˛ na normalnym poziomie. Gdyby jednak okazało sie, ˛ że uszkodzenia w uprawach sa˛ znaczne, a zbiory w Serbii bed ˛ a˛ mniejsze, mogłoby sie˛ to odbić na cenach mrożonek z wiśni, a także samych owoców (również w Polsce) zwłaszcza w kontekście niskich zapasów mrożonych wiśni na rynku Unii Europejskiej. Serbia jest bowiem istotnym producentem i dostawca˛ mrożonych wiśni do krajów Unii Europejskiej. W 2011 roku ich eksport z Serbii do UE-27 wyniósł 28 tys. t, wiecej, ˛ bo 32 tys. t. tych produktów w analogicznym okresie wyeksportowała do krajów Wspólnoty natomiast Polska (dane Eurostatu). Ważnym aspektem w kreowaniu cen mrożonych wiśni na rynku europejskim bedzie ˛ również produkcja w Polsce. Tu także obserwowany był znaczny spadek temperatury w okresie zimowym. W obecnej chwili jednak trudno jest mówić o tym, jak ukształtuja˛ sie˛ tegoroczne zbiory tych owoców w kraju. Na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw, która odbyła sie˛ dnia 20 kwietnia 2012 r. w Lublinie, jednym z poruszanych tematów była ocena stanu plantacji owoców po zimie 2011/2012. Stwierdzono, że mimo silnych mrozów nie obserwuje sie˛ symptomów istotnych strat w krajowych sadach wiśniowych, dokładna ocena sytuacji bedzie ˛ możliwa dopiero w czerwcu. Wiele bowiem bedzie ˛ zależeć od dalszego przebiegu warunków pogodowych. Krajowe Gruszki Jabłka Gala Gloster Ligol Lobo Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 19.04 Min Max Poznań 18.04 Min Max Łódź 19.04 Min Max 2,50 3,00 3,00 4,00 2,00 3,50 2,00 1,33 1,33 1,33 1,33 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 2,67 2,33 2,33 2,33 2,33 1,67 1,33 1,33 1,33 1,53 2,00 1,67 1,67 1,73 1,87 4,60 3,75 3,75 5,16 4,50 5,00 4,72 3,60 3,00 5,11 4,00 4,20 5,28 4,20 4,30 5,44 4,50 4,50 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pomidory Pory Selery Ziemniaki Pieczarki Bronisze 19.04 Min Max Poznań 18.04 Min Max Min Max 0,50 0,30 0,40 0,50 3,20 3,00 4,75 3,00 2,20 0,30 5,00 0,60 0,50 0,32 1,00 3,40 2,40 6,67 3,00 1,20 0,27 4,25 0,60 0,33 0,20 1,00 3,00 2,00 5,83 4,00 1,40 0,20 4,50 0,90 0,60 0,32 1,70 3,60 3,00 7,00 5,00 2,00 0,40 6,00 0,70 0,50 0,50 0,70 3,75 4,00 7,00 4,00 3,00 0,46 6,00 0,80 0,60 0,40 1,40 3,80 3,00 7,50 4,00 1,80 0,40 5,00 Łódź 19.04 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Rynek krajowy Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Wzrost cen jabłek na rynku krajowym Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) W kwietniu w krajowym skupie drożały jabłka deserowe. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, średnia cena tych owoców w Spółdzielniach Ogrodniczych w dniach 16-17 kwietnia br. wynosiła 1,74 zł/kg, tj. na poziomie o blisko 17% wyższym niż przed dwoma tygodniami. Wzrost ten jest pierwszym po trwaja˛ cym miesiac ˛ okresie spadków cen jabłek, wywołanych mie˛ dzy innymi niskim popytem eksportowym. Z informacji płynacych ˛ z rynku wynika, że obecnie nastapiło ˛ pewne ożywienie w eksporcie, które miało przełożenie na wzrost cen skupu krajowych jabłek. Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 238 – 23 kwietnia 2012 Pozostałe sektory Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 23-30.03; Olej opałowy 23.03) Ceny pasz przemysłowych Marzec był już trzecim z rz˛edu miesiacem, ˛ w którym drożała wiekszość ˛ pełnoporcjowych mieszanek paszowych. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowanych w dniu 19.04 za najpopularniejsze pełnoporcjowe mieszanki paszowe trzeba było zapłacić o 1-2% wiecej ˛ niż w lutym. Wyjatkiem ˛ były jedynie pasze prestarter/starter dla trzody chlewnej oraz pasze mlekozastepcze ˛ dla bydła. Najwieksze ˛ wzrosty dotyczyły pasz pełnoporcjowych dla loch. Mimo obserwowanych w ostatnich miesiacach ˛ wzrostów, wiekszość ˛ pasz jest dzisiaj wciaż ˛ nieco tańsza niż na wiosne˛ ubiegłego roku, kiedy ceny osiagały ˛ rekordowo wysokie poziomy. Z drugiej strony trzeba jednak przyznać, że ceny pasz historycznie nadal sa˛ wysokie. Pasze pełnoporcjowe grower/finisher dla trzody chlewnej, kurczat ˛ i indyków sa˛ dziś o 15-18% droższe niż przecietnie ˛ w latach 2007-11. Prognozujemy, że dane ministerstwa za kwiecień pokaża˛ dalszy wzrost cen pasz przemysłowych. Z jednej strony be˛ dzie to efekt przeniesienia sie˛ na ceny pasz wzrostów cen zbóż notowanych na rynku krajowym w lutym oraz marcu bieżacego ˛ roku. Wzrost może być również napedzany ˛ wyższymi cenami śruty sojowej na rynkach światowych. W połowie marca na giełdzie w Chicago była ona o około 12% droższa niż w połowie lutego. Co wiecej, ˛ krajowego rynku przed podwyżkami nie chronił w tym okresie umacniajacy ˛ sie˛ złoty - kurs wobec dolara był w tym okresie stabilny. Prawdopodobnie w maju wzrosty cen pasz jeszcze bardziej przyśpiesza. ˛ W ostatnich tygodniach bardzo szybko rosna˛ ceny krajowych zbóż paszowych. W połowie kwietnia były one w zależności od gatunku o 10-20% wyższe niż w połowie marca. Co wiecej, ˛ bardzo szybko rosna˛ również światowe ceny śruty sojowej. W połowie kwietnia były one o około 7-10% wyższe niż miesiac ˛ wcześniej. Dodatkowo w ostatnich tygodniach złoty osłabił sie˛ wobec dolara. W połowie marca za dolara trzeba było zapłacić około 3,15 zł, a obecnie około 3,20 zł. Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 5,79 2,83 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 4,16 4,14 pn. 4,15 zach. 4,14 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – marzec 2012 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Polifoska 3 Polimag S PLN/t 1400-1480 1040-1060 1670-1740 1260-1340 1880-1990 2490-2600 1700-1750 1000-1030 2450-2570 1400-1700 450-500 1820-1850 1850-1900 1918-1970 2100-2195 2155-2210 1445-1490 2070-2120 Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360 SL Atlantis 12 OD Apyros 75 WG Starane 250 EC Granstar Ultra SX 50 SG Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Turbo 575 EC Orius 250 EW Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Mospilan 20 SP Materiał siewny∗∗ Pszenica j. Jeczmie ˛ ń j. Pszenżyto j. Owies Kukurydza*** PLN/100kg 219-230 180-220 190-230 170-220 119-220 PLN/j. Rzepak oz. 41-43 PLN/kg PLN/l 17-20 159-163 517-530/133g 106-115 213-230/240g 229-245 89-100 100-102 42-48 132-140 58-66/125g ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 13-27.03 2012 r.; ∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z 19-23 marca 2012 r. ∗∗∗ Średnie ceny materiału siewniego w przypadku kukurydzy za jednostk˛e. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ Bydło Krowy mleczne Cieleta ˛ Mlekozastepcze ˛ Drób Kurcz˛eta - grower/finisher Indyki - grower/finisher Nioski Trzoda chlewna Prestarter/starter Grower/finisher Lochy I 12 II 12 III 12 III 12/III 11 1 019 1 274 4 203 1 039 1 267 4 198 1 051 1 285 4 093 0,2 % -6,7 % 10,1 % 1 312 1 387 1 028 1 339 1 400 1 042 1 339 1 414 1 055 -2,5 % -1,6 % -6,4 % 1 437 1 065 1 082 1 440 1 079 1 094 1 389 1 095 1 120 -24,7 % -3,1 % -3,1 % Źródło: MRiRW Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2011 r.) Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 19968 Kujawsko-pomorskie 28233 Lubelskie 15605 Lubuskie 12320 Łódzkie 19721 Małopolskie 18206 Mazowieckie 22450 Opolskie 21031 Podkarpackie 10869 Podlaskie 22568 Pomorskie 23679 Ślaskie ˛ 22665 Świetokrzyskie ˛ 10905 Warmińsko-mazurskie 14219 Wielkopolskie 30922 Zachodniopomorskie 15704 Polska 20646 Dobre (I-IIIa) 24280 33167 21264 13212 21177 20552 30142 29368 12805 24791 29553 28333 14675 15923 39201 17581 24397 Średnie (IIIb-IV) 20107 29962 15680 13083 22083 18070 23208 20612 11013 24323 23117 22677 10605 15682 33262 16029 21570 Słabe (V-VI) 16250 22458 11310 10919 16187 12582 18124 16172 8821 19442 21133 17333 7270 12062 24029 13222 16909 Źródło: GUS Źródło: MRiRW 7 AgroTydzień
