Raport dzienny 10.06.2013

Biuro Maklerskie
DB PBC
stooqobbobizsssbobbww
Raport dzienny
10.06.2013
Ostatnio na rynkach:
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 488,84
1,74%
774,99
mWIG40
2 886,30
0,37%
84,06
sWIG80
11 721,20
1,05%
57,50
WIG
48 209,65
1,34%
945,97
Indeks
Przez całą piątkową sesję indeks WIG20 wyraźnie zyskiwał,
wyróżniając się na tle innych giełd, które skalą zwyżek nie
dorównywały polskim blue chipom. WIG20 wzrósł o 1,74 proc.
zatrzymując się na wysokości 2488 pkt. radziły sobie również małe i
średnie spółki, zyskujące kolejno 1,05 proc. oraz 0,37 proc., a szeroki
indeks wzrósł o 1,34 proc.
Na Wall Street DJIA zyskał 1,38 proc., technologiczny Nasdaq
Composite zakończył 1,32 proc. wyżej niż w czwartek, a S&P500
wzrósł o 1,28 proc.
Narodowy Bank Polski interweniował na rynku walutowym celem
obrony kursu złotego.
Niemcy – nadwyżka handlu zagranicznego w kwietniu wyniosła 17,7
mld EUR i była nieco wyższa od prognoz na poziomie 17,2 mld EUR.
Niemcy – produkcja przemysłowa w kwietniu zwiększyła się miesiąc
do miesiąca o 1,8%, co było wynikiem lepszym niż się oczekiwania,
gdyż nie spodziewano się zmiany (0,0%).
USA – liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w maju
wyniosła 175 tys. co okazało się rezultatem lepszym od oczekiwań na
poziomie 170 tys.
USA – stopa bezrobocia w maju osiągnęła 7,6% i była wyższa od
prognoz w wysokości 7,5%.
USA 21:00) – wielkość kredytów konsumenckich w kwietniu
(poprzednio 7,97 mld USD).
Deutsche Bank PBC S.A.








WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2470
2490
2444
2500
2425
Kurs
Zmiana
GANT
2,30 zł
11,60%
AGROWILL
0,77 zł
10,00%
MIRACULUM
0,11 zł
10,00%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
IDEON
0,03 zł
-40,00%
CALATRAVA
0,03 zł
-25,00%
EUIMPLANT
0,09 zł
-10,00%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
PKOBP
35,90 zł
155,16
KGHM
152,00 zł
144,01
PEKAO
167,50 zł
98,58
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
15 248,12
1,38%
S&P 500
1 643,38
1,28%
Nasdaq Composite
3 469,22
1,32%
CAC 40
3 872,59
1,53%
Xetra DAX
8 254,68
1,92%
FT-SE 100
6 411,99
1,20%
BUX
19 632,60
2,23%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Dziś warto zwrócić uwagę na:
Japonia – finalny annualizowany PKB za I kwartał (poprzednio 1,0%).
Strefa euro (10:30) – indeks Sentix za czerwiec (poprzednio -15,6
pkt.).


2520
Największe wzrosty
Złoto
1 381,9
-2,27%
Miedź
7 239
-1,30%
Ropa
104,6
1,13%
EUR
4,3061
0,75%
USD
3,2545
-0,06%
CHF
3,4993
1,13%
EUR/USD
1.385
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
1.200
1.195
EUR/USD
WIG20
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
Złoto
GOLD
1800
2300
1750
1700
1650
2250
1600
27
7
14
21
28
2013
4
11
February
18
25
4
March
11
18
25
2
8
April
15
22
29 6
May
13
20
27
3
June
10
17
24
1550
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
1500
203
128
77
1450
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
1400
FW20M13
2485
2,18%
41 796
112 413
1350
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1300
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
S&P500
Wzrostowy finał tygodnia
S&P500
1700
Deutsche Bank PBC S.A.
1650
Piątkowa sesja zakończyła się wzrostami na większości głównych giełd w
Europie. Choć początek tygodnia przyniósł dużą dozę niepewności,
związaną m.in. z zamieszkami w Turcji, to ostatecznie przeważył
optymizm. Przez całą piątkową sesję indeks WIG20 wyraźnie zyskiwał,
wyróżniając się na tle innych giełd, które skalą zwyżek nie dorównywały
polskim blue chipom. Spośród największych firm najsilniej drożały walory
GTC (8,6 proc.), PKO BP (4,12 proc.) oraz KGHM (3,23 proc.). Po drugiej
stronie rynku znalazły się tylko trzy spółki: Synthos, Bogdanka oraz
Eurocash. Ostatecznie WIG20 zyskał 1,74 proc. zatrzymując się na
wysokości 2488 pkt. Przy utrzymaniu pozytywnego sentymentu próg 2500
pkt. jest w zasięgu jednej sesji. Dobrze radziły sobie również małe i
średnie spółki, zyskujące kolejno 1,05 proc. oraz 0,37 proc., a szeroki
indeks wzrósł o 1,34 proc. Dziś poprawie sentymentu mogą posłużyć dane
z Japonii które nadeszły w nocy. Finalny odczyt PKB za I kwartał wyniósł
4,3 proc., podczas gdy prognozy mówiły o 3,5 proc. Różnica in plus jest
znaczna, co może przełożyć się na powrót do wzrostów na tokijskiej
giełdzie.
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
June
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
mWIG 40
MWIG40
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
Podczas ostatniej sesji tygodnia wzrosty przeważały również na
pozostałych parkietach europejskich. Sygnał do zakupów dały dane z
Niemiec. W kwietniu tamtejsza produkcja przemysłowa skorygowana o
wpływ czynników sezonowych, wzrosła o 1,8 proc. m/m, po tym jak
miesiąc wcześniej wzrost ten wyniósł 1,2 proc. Informacja ta pozytywnie
zaskoczyła, prognozy mówiły o wzroście rzędu 1 proc. m/m. Kolejne
cenotwórcze dane napłynęły ze Stanów Zjednoczonych. Stopa bezrobocia
w maju wzrosła do 7,6 proc. z 7,5 proc. miesiąc wcześniej, gdy znalazła
się ona na najniższym poziomie od grudnia 2008 roku. Rynkowy
konsensus kształtował się na poziomie 7,5 proc., więc dane rozczarowały,
jednak maj przyniósł jednocześnie wzrost zatrudnienia w sektorze
pozarolniczym o 175 tys. Rynek spodziewał się danych o 5 tys niższych
stąd ich wymowa była pozytywna.
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
June
July
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
June
DAX
8800
8700
8600
DAX
8500
8400
8300
8200
8100
8000
7900
7800
7700
7600
Kupujący przeważają na Wall Street
7500
7400
7300
7200
W piątek w centrum uwagi na giełdach były dane z rynku pracy w USA,
które w zdecydowały o wyniku sesji za oceanem. Liczba nowych miejsc
pracy poza rolnictwem okazała się nieco większa niż oczekiwano, co
zostało odebrane jako oznaka tego, że firmy coraz lepiej postrzegają
perspektywy w kolejnych kwartałach i już teraz zwiększają zatrudnienie.
Wyższa od prognoz była wprawdzie w maju stopa bezrobocia w USA, ale i
w tym odczycie inwestorzy znaleźli pretekst dla pozytywnej reakcji. Dane
zostały bowiem odebrane, jako oddalające ryzyko ograniczenia przez Fed
programu stymulacyjnego w kontekście założonych progów stopy
bezrobocia. Widać więc było, że rynki na zakończenie tygodnia poszukują
głównie pozytywnych impulsów, co pokazała reakcja amerykańskich
parkietów. Główne indeksy wystartowały na plusach, a początek przyniósł
dalsze wyraźne wzrosty. Po dwóch godzinach atmosfera się wprawdzie
uspokoiła, a po wyhamowaniu zwyżki zaczęło się nawet powolne
osuwanie, lecz pod koniec sesji inicjatywę znów przejął popyt. Główne
indeksy wyszły na dzienne szczyty i w ich pobliżu kończyły notowania.
DJIA zyskał 1,38 proc., technologiczny Nasdaq Composite zakończył 1,32
proc. wyżej niż w czwartek, a S&P500 wzrósł o 1,28 proc. Dla ostatniego z
tych wskaźników ostatnie dwie sesje były najlepsze pod względem skali
zwyżki od stycznia i dzięki temu straty z pierwszej części tygodnia zostały
z nawiązką odrobione.
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
June
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
June
SSE Composite (Chiny)
SSE COMP
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
June
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
July
July
August
September
October
November
December
2013
February March
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
April
May
June
Informacje ze spółek
Dębica – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
Deutsche Bank PBC S.A.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 07.06.2013,
ZWZ Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowało o przeznaczeniu z zysku za 2012 r. 46,65 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 3,38 zł
dywidendy na akcję. Pozostała kwota, 46,8 mln zł, przeznaczona została na kapitał rezerwowy i może zostać przeznaczona także do
podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych. Dzień dywidendy został ustalony na 30 sierpnia, a dzień wypłaty na 18
grudnia. Rok wcześniej spółka wypłaciła 3,29 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel 45,41 mln zł. (PAP)
Gant – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 07.06.2013,
Ipopema 28 FIZ Aktywów Niepublicznych w wyniku sprzedaży akcji przez podmiot zależny zmniejszyło zaangażowanie w Gancie i obecnie
pośrednio, przez podmioty zależne, posiada 741.362 akcji spółki, które uprawniają do 2,63 proc. Głosów. Przed zmniejszeniem
zaangażowania fundusz pośrednio, przez podmioty zależne, posiadał akcje Ganta, które uprawniały do wykonywania 5,07 proc.
głosów.(PAP)
Action – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 07.06.2013,
ZWZ Action zdecydowało o przeznaczeniu z zysku za 2012 r. 24,62 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 1,5 zł dywidendy na akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na 18 czerwca, natomiast termin wypłaty na 3 lipca. Pozostała część zysku za 2012 r., czyli 23,5 mln zł
została przeznaczona na kapitał zapasowy. Za 2011 rok Action wypłacił 0,84 zł dywidendy na akcję. Na dywidendę trafiło wówczas 13,8
mln zł. (PAP)
Unibep – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 07.06.2013,
Walne Zgromadzenie Unibepu zdecydowało, że z zysku netto za 2012 rok 4,1 mln zł trafi na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 12
groszy dywidendy na akcję. Dniem dywidendy jest 17 czerwca, natomiast dniem jej wypłaty 2 lipca 2013 roku. W 2012 roku
skonsolidowany zysk netto Unibepu wyniósł 16,67 mln zł, a jednostkowy prawie 5,1 mln zł. Za lata 2011 i 2010 spółka też wypłacała po 12
groszy dywidendy na akcję.(PAP)
EMC Instytut Medyczny – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 07.06.2013,
Altus TFI zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie EMC Instytut Medyczny. Przed transakcją sprzedaży miał 6,86 proc. papierów firmy,
obecnie posiada 4,96 proc. Do transakcji doszło 28 maja. Pod koniec maja Soporto Invest i CareUp, podmioty z grupy Penta, wezwały do
sprzedaży 7.111.435 akcji EMC Instytut Medyczny, stanowiących 85,4 proc. udziałów w kapitale i 79,51 proc. głosów na WZ spółki,
proponując 18,8 zł za papier. Chcą kontrolować 100 proc. akcji EMC Instytut Medyczny. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie
się 19 czerwca, a zakończy 18 lipca. Podmioty z grupy Penta mają łącznie 14,6 proc. akcji EMC Instytutu Medycznego dających 20,49
proc. głosów na WZ spółki. (PAP)
Prochem – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 08.06.2013,
Walne Zgromadzenie Prochemu zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2012 roku w formie dywidendy trafi do akcjonariuszy 3,04 mln zł,
czyli 0,78 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 czerwca, a terminem jej wypłaty 30 września. Spółka wypracowała w
2012 r. jednostkowy zysk netto w wysokości 3,06 mln zł. (PAP)
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński