Mieszana sesja w Europie, spadkowa w USA

Inwestycje krajowe i zagraniczne
12 czerwca 2012
Biuro Maklerskie



Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC

Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 164,70
0,50%
537,36
mWIG40
2 232,13
1,03%
56,35
sWIG80
9 275,83
0,36%
15,66
38 748,15
0,58%
619,24
Indeks
Ostatnio na rynkach:

Daily
Deutsche Bank PBC
Mieszana sesja na większości europejskich giełd. Pomimo wzrostowej
pierwszej połowy dnia, część indeksów kończy sesję na minusie.
Pogorszenie nastrojów na Wall Street, główne indeksy tracą ok. 1
proc.
Warszawscy kupujący ponownie dominują. Główne indeksy ponownie
kończą sesją wzrostami, i to pomimo spadków na zachodzie.
Włochy – ostateczny PKB za I kwartał spadł w ujęciu rocznym o 1,4%,
co było wynikiem nieco gorszym od prognoz na poziomie -1,3% r/r.
Francja - Partia Socjalistyczna oraz Zieloni i mniejsze partie lewicowe,
które z socjalistami tworzą koalicję, zwyciężyli w pierwszej turze
wyborów parlamentarnych.
WIG
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 154
2 167
2 120
2 188
2 100
Kurs
Zmiana
HBPOLSKA
0,18 zł
20,00%
ECARD
0,25 zł
19,00%
ATMGRUPA
1,27 zł
18,70%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
SOBIESKI
187,80 zł
-17,20%
BIOTON
0,06 zł
-14,30%
WESTAISIC
0,89 zł
-13,60%
Najaktywniesi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
135,70 zł
98,68
PZU
316,90 zł
74,53
PEKAO
141,50 zł
67,62
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
Dziś warto zwrócić uwagę na:


W. Brytania (10:30) – dynamika produkcji przemysłowej za kwiecień
(poprzednio -2,6% r/r).
USA(14:30) – ceny eksportu (poprzednio 0,4% m/m) oraz importu
(poprzednio – 0,5%) za maj.
2 226
Największe wzrosty
DJIA
12 411,23
-1,14%
S&P 500
1 308,93
-1,26%
Nasdaq Composite
2 809,73
-1,70%
CAC 40
3 042,76
-0,29%
Xetra DAX
6 141,05
0,17%
FT-SE 100
5 432,37
-0,05%
1.3054
BUX
16 794,80
-1,32%
Nazwa
Kurs
Zmiana
-0,38%
Złoto
1 590,7
Miedź
7 414,0
1,59%
Ropa
97,3
-0,76%
EUR
4,2922
-0,36%
USD
3,4072
-1,43%
CHF
3,5734
-0,38%
EUR/USD
EUR/USD
1.39
1.38
WIG20
1.37
1.36
2400
1.35
1.34
1.33
2350
1.32
1.31
1.30
2300
1.29
1.28
1.27
2250
1.26
1.25
1.24
2200
1.23
1.22
2150
2100
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
November
December
2012
February
March
April
May
June
Złoto
GOLD
2050
2000
19
27 2 9
2012
16
23
30
6
13
February
20
27
5
12
March
19
26
2 10 16
April
23
30 7
May
14
21
28
4 11
June
18
25
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
183
143
74
1620
1610
1600
1590
1580
1570
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20M12
2 164
1,03%
54 211
88 472
1560
1550
1540
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1530
1520
1510
7 14 21 28 5 12 19 27 3 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
November
December
2012
February
March
April
May
June
S&P500
S&P500
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
1250
1240
1230
1220
Mieszana sesja w Europie, spadkowa w USA
Na niemal wszystkich europejskich giełdach od otwarcia sesji
trwały wzrosty, a po spadkach z końca tygodnia inwestorzy
odpracowywali straty. Informacja o przyznaniu Hiszpanii pomocy
zachęciła do kupowania akcji – rynki upatrują w niej szansę na
naprawę tamtejszego sektora bankowego, a szybka decyzja
unijnych organów została pozytywnie odebrana. Według
najnowszych informacji pieniądze mają pochodzić z tymczasowego
funduszu EFSF. W drugiej połowie sesji nastroje wyraźnie się
pogorszyły, i część z zachodnich giełd zakończyła dzień na
minusie. Jedynie DAX zyskał 0,17 proc., a CAC 40 stracił 0,29
proc. Podobna sytuacja miała miejsce na Wall Street, gdzie po
wzrostach z pierwszych 30 min sesji spadki nabierały rozpędu, by
ostatecznie indeks S&P500 stracił 1,26 proc., a Dow Jones 1,14
proc.
1210
1200
1190
1180
1170
1160
1150
1140
7 14 21 28 5 12 19 27 3 9
November
December
2012
17 23 30 6 13 21 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7
February
March
April
May
14 21 29 4 11
June
mWIG 40
mWIG40
2600
2550
2500
Kontynuacja wzrostów w Warszawie
2450
2400
W Warszawie poniedziałkowa sesja, wbrew spadkom na
zachodzie Europy, zakończyła się po raz kolejny z rzędu
wzrostami. WIG20 zatrzymał się na wysokości 2164 pkt. zyskując
0,50 proc. Średnie spółki wzrosły o 1,03 proc., a sWIG80 o 0,36
proc. Spośród blue chipów najwięcej zyskiwały walory GTC (+6,92
proc.), a najsilniejsze spadki odnotował Kernel (-2,12 proc.).
Podczas dzisiejszej sesji na rynek nie napłyną żadne istotne dane
makroekonomiczne, które mogłyby mieć wpływ na decyzje
inwestorów. Niemniej spadki na zachodzie Europy oraz na Wall
Street utrudnią kupującym w Warszawie wzrostowy start sesji.
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
7 14 21 28 5 12 19 27 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30 14 21 28 4 11 18 25
November
December
2012
February
March
April
May
June
DAX
DAX
7300
7200
Hiszpania nadal budzi niepokój na rynkach
7100
7000
6900
Jeżeli pomoc dla Hiszpanii zostanie przyznana w wysokości
deklarowanych 100 mld. euro to może to podnieść tamtejszy dług
publiczny do PKB o 9 proc. i znajdzie się on pod koniec 2012 r. na
poziomie 90 proc. Pomoc dla banków nie oznacza końca
tamtejszych problemów, stąd prognozy mówiące o dalszym
wzroście zadłużenia państwa do poziomu 95 proc. w 2015 r.
Niepokój o stan sektora finansowego w Hiszpanii widać w
rentownościach 10-letnich obligacji, które wczoraj ponownie rosły
w okolice 6,20 proc. Nerwowa atmosfera przeniosła się także na
włoski rynek długu, gdzie rentowności analogicznych obligacji
sięgnęły poziomów ze stycznia.
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
5700
5600
5500
5400
5300
7 14 21 28 5 12 19 27 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
November
December
2012
February
March
April
May
June
SSE Composite (Chiny)
SSE COMP
2550
Cypr przypomina o swoich problemach
2500
Reuters donosi, że władze Cypru nie wykluczają, że podobnie jak
Hiszpania zwrócą się o pomoc finansową. Minister finansów Cypru
powiedział, że taka prośba o wsparcie ze strony Unii Europejskiej
mogłaby dotyczyć nie tylko dokapitalizowania sektora bankowego,
lecz także pokrycia szerszych potrzeb finansowych. W jego opinii,
Cypr ma duże kłopoty ze znalezieniem 1,8 mld euro na
dokapitalizowanie drugiego co do wielkości banku Cyprus Popular
Bank, co musi zrobić do 30 czerwca 2012 roku. Dla porównania –
Hiszpański sektor bankowy ma otrzymać ok. 100 mld euro.
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
7 14 21 28 5 12 19 26 4
16 30 6 13 20 27 5 12 19 26 5 16 23 2
November
December
2012
February
March
April
May
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
14 21 28 4 11 18 25
June
Informacje ze spółek
Arcus – oferta konsorcjum z udziałem spółki najtańsza w przetargu
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 11.06.2012,
Arcus i T-Matic złożyły najtańszą ofertę w przetargu na inteligentne liczniki dla Energi Operator - podał w komunikacie
prasowym ADD Polska, z którego technologii korzstają Arcus i T-Matic. Otwarcie ofert na dostarczenie ponad pół miliona
liczników dla firmy Energa Operator odbyło się w poniedziałek. Oferty złożyły cztery podmioty. Przetarg Energi Operator to
jeden z największych projektów dostawy i wdrożenia inteligentnego opomiarowania. T-Matic, i Arcus korzystają z rozwiązań
systemu Addax, który jest dziełem inżynierów z ADD Grup.(PAP)
Hydrobudowa Polska - postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości spółki z możliwością zawarcia układu
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 11.06.2012,
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Hydrobudowy z możliwością zawarcia
układu. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia spółce, chyba
że w tym okresie zostanie złożone zażalenie. Sąd postanowił o utrzymaniu zarządu własnego spółki, wyznaczył sędziego
komisarza w osobie SSR Anny Hrycaj oraz nadzorcę sądowego w osobie spółki Syndycy Wielkopolscy Bojarski, SenderKałat, Gnatowski spółka komandytowa. (PAP)
Talex - zawarcie umowy z Czeskim Bankiem Narodowym
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 11.06.2012,
Talex, za pośrednictwem oddziału zagranicznego w Pradze (Republika Czeska), pozyskał zamówienie od Czeskiego
Banku Narodowego (org. Česká národní banka). Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania o wartości netto
10,5 mln CZK (koron czeskich), co stanowi równowartość kwoty 1,8 mln PLN. (PAP)
Complex – decyzja WZ w sprawie wypłaty dywidendy
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 11.06.2012,
Walne Zgromadzenie spółki Complex zdecydowało o przeznaczeniu 2,04 mln zł na wypłatę dywidendy za 2011 r. co daje 8
groszy dywidendy na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 29 czerwca, a dniem jej wypłaty 16 lipca 2012 roku.
Complex miał w 2011 r. 4,92 mln zł zysku netto.(PAP)
Infovide-Matrix – znacząca umowa spółki z grupy kapitałowej
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 11.06.2012,
Dahliamatic, spółka z grupy Infovide-Matrix, podpisała z Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów kontrakt o
wartości 6,48 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie
pięcioletniej licencji na korzystanie przez nieograniczoną liczbę użytkowników z oprogramowania Oracle Inernet Application
Server Enterprise Edition lub równoważnej w systemie Poltax wraz z usługą Asysty Technicznej i Konserwacji świadczoną
do końca 2014 r.(PAP)
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.730.529.524 złotych, opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński