Raport dzienny 09.07.2013

Biuro Maklerskie
DB PBC
stooqobbobizsssbobbww
Raport dzienny
09.07.2013
Ostatnio na rynkach:
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 223,28
-1,34%
482,06
mWIG40
2 780,48
-1,52%
42,38
sWIG80
11 711,98
-0,94%
19,57
WIG
44 534,34
-1,28%
556,16
Indeks
Kontynuacja przeceny w Warszawie. WIG20 stracił 1,34 proc.,
zniżkowały również małe i średnie spółki.
Wzrostowy start tygodnia na zachodzie Europy. U schyłku sesji
indeksy DAX i CAC40 rosły o około 2 proc., a FTSE100 o 1,2 proc.
Dziś jest ostatni dzień by kupić akcje KGHMu z prawem do dywidendy
(9,8 zł na walor), stąd można się spodziewać, że spółka ta znajdzie się
w centrum uwagi.
Pozytywne nastroje na Wall Street. Najlepiej wypadł DJIA zyskując
0,59 proc., ale niewiele ustępował mu S&P500, który trzecią z rzędu
sesję zakończył zwyżką, tym razem o 0,53 proc. Nasdaq Composite
zwyżkował 0,16 proc.
Niemcy – nadwyżka handlu zagranicznego w maju wyniosła 14,1 mld
EUR, podczas gdy spodziewano się wyniku na poziomie 17,6 mld
EUR.
Strefa euro – indeks Sentix za lipiec osiągnął -12,6 pkt., co było
odczytem gorszym niż prognozy w wysokości -9,3 pkt.
Niemcy – produkcja przemysłowa w maju zmniejszyła się w ujęciu
miesięcznym o 1,0% i był to rezultat słabszy od konsensusu (-0,58%
m/m). Dane za poprzedni okres skorygowano z 1,8% m/m do 2,0%.
USA – wartość kredytów konsumenckich w maju wyniosła 19,6 mld
USD, podczas gdy spodziewano się 12,2 mld USD.

Deutsche Bank PBC S.A.







WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2212
2250
2200
2288
2177
Kurs
Zmiana
GANT
1,86 zł
17,70%
ALTERCO
0,83 zł
13,70%
SOBIESKI
35,00 zł
10,40%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
PBG
2,75 zł
-47,10%
RAFAKO
4,60 zł
-14,50%
POLAQUA
2,55 zł
-13,60%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
PKOBP
34,62 zł
101,64
KGHM
124,50 zł
84,98
PEKAO
142,00 zł
63,26
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
15 224,69
0,59%
S&P 500
1 640,46
0,53%
Nasdaq Composite
3 484,83
0,16%
CAC 40
3 823,83
1,86%
Xetra DAX
7 968,54
2,08%
FT-SE 100
6 450,07
1,17%
BUX
19 156,90
1,39%
Nazwa
Kurs
Zmiana
1,03%
Dziś warto zwrócić uwagę na:
Chiny – inflacja konsumencka CPI za czerwiec (poprzednio 2,1% r/r).
Chiny – inflacja producencka PPI za czerwiec (poprzednio -2,9% r/r).
W. Brytania (10:30) – bilans handlu zagranicznego za maj
(poprzednio -8,224 mld GBP).
W. Brytania (10:30) – produkcja przemysłowa za maj (poprzednio
0,1% m/m).




2300
Największe wzrosty
Złoto
1 235,8
Miedź
6 835
0,99%
Ropa
107,5
-0,48%
EUR
4,3105
0,66%
USD
3,3576
1,00%
CHF
3,4811
0,37%
EUR/USD
1.385
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
1.200
1.195
EUR/USD
2550
WIG20
2500
2450
2400
2350
2300
August
2250
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
Złoto
GOLD
1850
1800
2200
1750
1700
1650
2150
1600
1550
25
4
March
11
18
25
2
April
8
15
22
29
6
May
13
20
27
3
June
10
17
24
1
July
8
15
22
1500
1450
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
99
214
96
1400
1350
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20U13
2 169
-0,91%
20 250
100 265
1300
1250
1200
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1150
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
S&P500
Krajowy parkiet ponownie wyróżnia się słabością
S&P500
1700
1650
Deutsche Bank PBC S.A.
Poniedziałkowa sesja w Warszawie przebiegała pod znakiem spadków, a
w przypadku WIG20 największe przyniósł sam fixing. Indeks ten
zanurkował 1,34 proc. zatrzymując się na wysokości 2223 pkt. Najsilniej
taniały walory PGE (-4,6 proc.), BZWBK (-3,69 proc.) oraz Synthosu (-3,30
proc.). Podaży nie oparły się nawet małe i średnie spółki, faworyzowane
przez inwestorów w ostatnich tygodniach.
Krajowy parkiet był jednym z najsłabszych w Europie. U schyłku sesji
indeksy DAX i CAC40 rosły o około 2 proc., a FTSE100 o 1,2 proc. Powód
do pozbywania się krajowych akcji inwestorzy nadal mają ten sam:
niepewność co do dalszych kroków rządu w kwestii Otwartych Funduszy
Emerytalnych. Wizja ich dekonstrukcji postawiła pod znakiem zapytania
los 100 miliardów złotych zgromadzonych przez OFE w akcjach. Co
więcej, należy się spodziewać, że do gry włączy się kapitał spekulacyjny, a
część z graczy będzie próbować zarobić na spadkach krajowych
indeksów. Taka niepewna sytuacja, w której strach będzie mieszał się z
chciwością, potrwa prawdopodobnie do końca wakacji, czyli do momentu
kiedy rząd podejmie decyzję co do kształtu drugiego filara emerytalnego w
Polsce. W przypadku indeksu WIG20 w krótkim terminie kluczowy dla
kupujących będzie przedział 2.170-2.200 punktów, a kolejny to wsparcie w
okolicach 2.100 punktów.
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
mWIG 40
MWIG40
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
Dziś z rynków kapitałowych nie napłyną żadne istotne dane
makroekonomiczne. Można jednak oczekiwać, że na fali dobrych
nastrojów płynących zza oceanu oraz z zachodu Europy kupujący w
Warszawie będą próbować odrabiać dotychczasowe straty. Warto zwrócić
uwagę na produkcję przemysłową w Wielkiej Brytanii oraz na doniesienia
dotyczące spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej. Dziś jest ostatni
dzień by kupić akcje KGHMu z prawem do dywidendy (9,8 zł na walor),
stąd można się spodziewać, że spółka ta znajdzie się w centrum uwagi.
2350
2300
2250
2200
2150
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
June
July
DAX
DAX
8700
8600
8500
8400
8300
8200
8100
Pozytywne nastroje w USA w oczekiwaniu na wyniki spółek
8000
7900
7800
7700
Amerykańskie giełdy w dobrym stylu zaczęły tydzień. Z perspektywy
całego dnia trudno wprawdzie mówić o dużym optymizmie, jednak
wystarczyły wyraźne wzrosty na początku notowań, aby zdecydować o
ostatecznym wyniku. Brakowało wprawdzie danych makro, na których
mogli bazować inwestorzy i w takich warunkach o nastrojach decydowały
w znacznym stopniu oczekiwania co do wyników finansowych spółek,
których sezon w USA otworzyła wczoraj Alcoa. Bardzo dobry start i dalsze
zwyżki w pierwszych minutach sesji sprowokowały podaż, ale nie była to
mocna realizacja zysków. Przez pierwszą połowę notowań indeksy
wprawdzie traciły, jednak było to powolne osuwanie, które niedługo
przeszło w spokojną konsolidację. Do końca dnia sytuacja nie uległa
większym zmianom. W efekcie główne wskaźniki kończyły notowania na
plusach. Najlepiej wypadł DJIA zyskując 0,59 proc., ale niewiele ustępował
mu S&P500, który trzecią z rzędu sesję zakończył zwyżką, tym razem o
0,53 proc. Nasdaq Composite zwyżkował 0,16 proc. Alcoa nie zawiodła
inwestorów. W II kwartale spółka odnotowała wprawdzie stratę netto, ale z
wyłączeniem zdarzeń jednorazowych na tym poziomie osiągnęła zysk w
wysokości 0,07 USD na akcje, co było wynikiem nieco lepszym od
prognoz w wysokości 0,06 USD/akcję. Niewiele od oczekiwań odbiegały
także przychody firmy.
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
July
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
June
July
IBEX35 (Hiszpania)
IBEX35
9000
8900
8800
8700
8600
8500
8400
8300
8200
8100
8000
7900
7800
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
6000
5900
5800
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
May
June
July
Informacje ze spółek
Deutsche Bank PBC S.A.
Kęty – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 08.07.2013,
Kęty ustaliły ostateczną wysokości dywidendy jaką wypłacą z zysku za 2012 rok na 6 zł na akcję. Spółka podała, że w związku realizacją
uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego liczba akcji objętych
dywidendą za 2012 rok wynosi 9.286.863. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 17 lipca, a dniem wypłaty dywidendy jest 6 sierpnia
2013 r. Walne Grupy Kęty zdecydowało wcześniej o wypłacie w formie dywidendy ok. 55,77 mln zł z zysku netto za 2012 r. Zarząd
rekomendował wypłatę z zysku netto za 2012 rok 6 zł dywidendy na akcję. Z zysku za 2011 r. Grupa Kęty wypłaciła w formie dywidendy 5
zł na akcję, a rok wcześniej 4 zł na akcję. (PAP)
GA Puławy – wybór prezesa spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 08.07.2013,
Rada nadzorcza Grupy Azoty Puławy powołała Mariana Rybaka na prezesa spółki. Rybak był do tej pory wiceprezesem spółki
odpowiedzialnym za obszary Generalnego Projektanta, Pionu Inwestycji, Pionu Personalnego, Działu Audytu Wewnętrznego i Zarządzania
Ryzykiem, Działu Prawnego oraz za kontakty z Radą Pracowników. RN spółki powierzyła także pełnienie funkcji wiceprezesów
dotychczasowym członkom zarządu: Zenonowi Pokojskiemu oraz Wojciechowi Kozakowi.(PAP)
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński