Agro_Tydzien_2012-07

Nr 247 – 2 lipca 2012
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Zboża:
• W ubiegłym tygodniu na rynkach terminowych nastapiły
˛
znaczace
˛ wzrosty notowań cen zbóż.
Rośliny oleiste:
• W 2012 roku produkcja oleju rzepakowego w Polsce może obniżyć sie˛ w porównaniu z 2011 rokiem.
• Bezpośrednia konsumpcja tłuszczów roślinnych w gospodarstwach domowych w Polsce pozostaje stabilna,
wzrasta natomiast zużycie w przemyśle spożywczym i gastronomii.
Mieso:
˛
• Ceny jaj konsumpcyjnych w ostatnich trzech miesiacach
˛
szybko spadały i powróciły obecnie do poziomu z
poczatku
˛
lutego, czyli okresu przed dużymi, przedświatecznymi
˛
podwyżkami.
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Kierownik Zespołu; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
• Sektor miesa
˛ w Brazylii szykuje sie˛ na nastepn
˛ a˛ dekade˛ szybkich wzrostów produkcji, konsumpcji wewnetrz˛
nej i eksportu.
Mleko:
• W Polsce stopniowo wyhamowuje silny wzrostowy trend w skupie mleka, obserwowany w pierwszych miesiacach
˛
bieżacego
˛
roku.
• W UE-27 gromadza˛ sie˛ zapasy masła.
Izabela Dabrowska-Kasiewicz
˛
rynek zbóż, środków produkcji
tel. 22 860 56 54
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Anna Kitala
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Michał Koleśnikow
rynek miesa
˛
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Owoce i warzywa:
• Zakłady przetwórcze na poczatku
˛
sezonu skupuja˛ maliny w cenie o 11% niższej w porównaniu do roku
poprzedniego, cena porzeczek czarnych jest natomiast blisko dwukrotnie niższa niż przed rokiem.
Ważne daty:
Data
od 15.03.2012
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
Wydarzenie
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012
r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z
„Programu rolnośrodowiskowego“ w ramach PROW 2007-2013.
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
114,04 PLN/t
721,45 PLN/100 kg
1046,86 PLN/100 kg
Od
01.06.2012
01.10.2011
01.07.2012
01.07.2012
Do
31.10.2012
30.09.2012
31.08.2012
31.08.2012
Według fixingu z dnia 29.06.2012 r. z wyjatkiem
˛
buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r.
Okres obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
04-10.06
4,34
11-17.06
4,31
18-24.06
4,27
25.06-01.07 4,26
USD/PLN
3,48
3,42
3,38
3,40
GBP/PLN
5,37
5,31
5,30
5,31
PLN/UAH
2,32
2,37
2,39
2,37
PLN/RUB
9,47
9,53
9,73
9,70
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 247 – 2 lipca 2012
Zboża
Rynek światowy
Rosna˛ notowania cen zbóż na rynkach terminowych
W ubiegłym tygodniu na rynkach terminowych nastapiły
˛
znaczace
˛ wzrosty notowań cen zbóż. Na amerykańskiej
giełdzie CBOT notowania lipcowego kontraktu na dostawy
pszenicy miekkiej
˛
wzrosły w skali tygodnia o blisko 10% do
271,5 USD/t. Na tej samej giełdzie jeszcze silniejsze podwyżki odnotowano w przypadku cen kukurydzy, której notowania w tym czasie w kontrakcie lipcowym były o blisko 14%
wyższe aniżeli przed tygodniem i wynosiły 264,7 USD/t.
Wielu analityków ocenia, że wzrosty notowań na giełdach
amerykańskich były konsekwencja˛ obniżenia przez USDA
prognozowanej wielkości zbiorów kukurydzy w USA na skutek pogorszenia sie˛ warunków pogodowych w najważniejszych regionach upraw kukurydzy (stad wyższe wzrosty,
aniżeli w przypadku pszenicy). Jednakże w ocenie analityków Rabobanku, opublikowany 29 czerwca br. raport
USDA nie zmienia istotnie czynników fundamentalnych i z
punktu widzenia kształtowania sie˛ notowań cen na giełdzie
CBOT, zarówno kukurydzy, jak i pszenicy, jest neutralny.
Ponadto, w naszej ocenie duży wpływ na wzrosty notowań miało zachowanie sie˛ inwestorów klasyfikowanych jako
„non-comercials”, czyli kupujacych/sprzedaj
˛
acych
˛
kontrakty
terminowe na dostawe˛ surowców, a nie handlujacych
˛
nimi
na rynku rzeczywistym (kasowym).
Z danych Amerykańskiej Komisji Obrotu Giełdowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC; U.S. Commodity Futures Trading Commission) wynika, że udział inwestorów
„non-comercials” w całkowitej liczbie otwartych pozycji w
czerwcu br. zarówno w przypadku rynku kukurydzy, jak i
pszenicy (giełda CBOT) był wysoki i wynosił ponad 40%.
Szczególnie od 12 czerwca wyraźnie było widać, że wśród
tej grupy inwestorów rosło zainteresowanie kupnem kontraktów, które narastało z każdym kolejnym dniem. Ocenia
sie,
˛ że wynikało to po cz˛eści z doniesień o niższych niż pierwotnie oczekiwano zbiorach zbóż w regionie Basenu Morza
Czarnego. Szczególnie sytuacja w Rosji budowała nastroje
na rynku terminowym (Patrz AgroTydzień nr 245 i nr 246).
Notowania na giełdach europejskich zostały pod wpływem
giełda amerykańskich. W ubiegłym tygodniu notowania cen
pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie MATIF z dostawa˛ w
lipcu br. wzrosły o blisko 7% do 299 EUR/t.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (18-24.06)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
917
895
904
813
846
842
977
885
748
717
827
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
922
890
890
nld
862
843
nld
890
–
654
798
Południowy
900
857
813
nld
nld
822
nld
821
780
–
799
PółnocnoZachodni
924
898
960
796
763
846
973
892
730
740
845
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (18-24.06) PLN/t
t /t-1 (11-17.06)
t/t-2 (04-10.06)
t/t-3 (28.05-03.06)
t/t-4 (21-27.05)
r/r
Pszenica
kons.
917,3
-2,61
-3,02
-3,51
-3,15
-8,84
Żyto
kons.
904,1
1,15
0,43
-1,23
-1,84
12,72
Jeczmie
˛
ń
paszowy
841,6
-2,04
-4,27
-3,35
-0,61
7,56
Kukurydza
paszowa
885,5
-0,52
-0,45
2,56
0,04
-8,50
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (11-17.06)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
bd
Niemcy
215
Czechy
199
Słowacja
205
W˛egry
195
UE-27
207
Polska
222
UE-27=100 107
zmiana
tyg. (%)
bd
-0,44
0,62
5,78
0,91
-0,63
1,57
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
bd
204
169
180
173
196
203
104
zmiana
tyg. (%)
bd
-1,21
-11,43
-7,69
1,59
-1,55
-0,32
-
Kukurydza
paszowa
bd
213
190
174
174
198
210
106
zmiana
tyg. (%)
bd
-0,36
4,06
bd
0,62
0,37
4,08
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 29.06.2012 r.
Giełda
Zboże
kukurydza
CBOT
pszenica SRW
MGE
pszenica DNS
KCBT pszenica HRW
MATIF∗ pszenica
LIFFE∗∗ pszenica
VII 12
264,71
271,54
317,46
271,31
229,00(VIII)
188,00
IX 12
247,39
278,22
310,26
277,78
226,75(XI)
171,00(XI)
XII 12
249,83
285,22
312,54
286,01
226,25(I)
172,25(I)
III 13
253,37
290,64
314,89
291,38
226,75
174,35
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 247 – 2 lipca 2012
Oleiste
Rynek krajowy
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (18-24.06.2012)
Tydzień
Rzepak
t (18-24.06)
t/t-1 (11-17.06)
t/t-2 (04-10.06)
t/t-3 (28.05-03.06)
t/t-4 (21-27.05)
r/r
(PLN/t)
2012
-0,84
0,70
-1,52
-2,61
17,39
Nieznaczny wzrost spożycia tłuszczów
Według wyliczeń IERiGŻ, opublikowanych w raporcie Rynek rzepaku w czerwcu 2012 roku, konsumpcja tłuszczów
jadalnych ogółem w Polsce w 2011 roku w przeliczeniu na
mieszkańca wyniosła 32,3 kg (dane bilansowe). W porównaniu z 2010 rokiem wzrosła nieznacznie (o 0,1 kg).
W strukturze spożycia najwiekszy
˛
udział miały tłuszcze roślinne (21,9 kg). Ich bezpośrednia konsumpcja w gospodarstwach domowych pozostała stabilna, wzrosło natomiast
zużycie w przemyśle spożywczym i gastronomii.
IERiGŻ oczekuje, że w br. i w kolejnych latach, konsumpcja tłuszczów roślinnych w ujeciu
˛
bilansowym bedzie
˛
wzrastać, przede wszystkim w wyniku coraz szerszego ich wykorzystania w przetwórstwie wtórnym. Spożycie tłuszczów
roślinnych bezpośrednio w gospodarstwach domowych nie
powinno ulec wiekszym
˛
zmianom.
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
4446
-0,20
-2,76
-1,24
-0,71
3,93
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
1063
17,98
3,91
2,80
10,04
40,61
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
1090
1,87
1,21
8,78
10,21
27,63
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Prognozy niższej produkcji oleju rzepakowego w Polsce w 2012 roku
Od wejścia Polski do UE, produkcja oleju rzepakowego w
Polsce wykazywała tendencje rosnace
˛ aż do roku 2010.
W 2012 roku zakłady moga˛ po raz kolejny wytworzyć mniej
oleju. IERiGŻ prognozuje, że produkcja oleju rzepakowego
surowego jadalnego i technicznego w br. roku może wynieść 720 tys. t wobec 740 tys. t w 2011 roku (Rynek rzepaku, czerwiec 2012).
Jedna˛ z przyczyn obniżki produkcji bed
˛ a˛ niższe krajowe
zbiory rzepaku. Ponadto, moga˛ wystapić
˛ trudności w zakupie tego surowca z krajów trzecich.
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 29.06.2012 r.
Termin
dostawysoja USD/t
VII 12 555,78
VIII 12 544,39
IX 12
532,86
XI 12
524,55
I 13
524,11
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
436,00
429,50
424,00
416,30 (X’12)
413,10 (XII’12)
MATIF (EUR/t)
rzepak
490,25
481,25
474,50 (II’13)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
Rynek światowy
Wzrost notowań cen soi i rzepaku na światowych giełdach
Jak podaje Sparks, pod wpływem słabnacej
˛ kondycji zasiewów soi w niektórych kluczowych regionach jej uprawy w
USA w zwiazku
˛
z ciagłym
˛
brakiem opadów wzrosły notowania cen soi na giełdzie w Chicago. W piatek
˛
29.06, cena w
kontrakcie najbliższym (lipiec 2012) wyniosła 555,78 USD/t
i była o 4,9% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w sierpniu 2012 roku wzrosła o 3,9% i wyniosła 544,39 USD/t.
W reakcji na wzrost notowań cen kompleksu sojowego za
oceanem oraz w wyniku notowanego dużego zainteresowania zawieraniem kontraktów na zakup rzepaku ze zbiorów
2012 ze strony unijnych przetwórców, nastapił
˛ wzrost notowań cen rzepaku na giełdzie Matif. W piatek
˛
29.06, cena
w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) wyniosła 490,25
EUR/t i była o 3,8% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wyniosła 481,25
EUR/t i była o 2,6% wyższa niż przed tygodniem.
3 AgroTydzień
Nr 247 – 2 lipca 2012
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (18-24.06)
Rynek krajowy
Ceny jaj konsumpcyjnych
Ceny jaj konsumpcyjnych mocno spadaja.
˛ Jednak w stosunku do sytuacji sprzed roku nadal sa˛ dużo wyższe.
Kiedy w pierwszym i drugim tygodniu czerwca ceny jaj lekko
wzrosły, wydawało sie,
˛ że być może nastapi
˛ oczekiwany
przez producentów koniec spadków cen. Jednak w trzecim
tygodniu czerwca (18-24.06) ceny sprzedaży jaj z zakładów
pakowania ponownie mocno spadały. Indeks cen jaj Banku
BGŻ spadł w tym czasie o 4,1% do 36,2 zł/100 szt.
Jest to poziom znacznie niższy niż przed Wielkanoca,
˛ kiedy
ceny jaj osiagn
˛ eły
˛ swoje maksimum. Wówczas indeks wyniósł 58,2 zł/100 szt., czyli aż o 22 gr/szt. wiecej
˛
niż dziś.
Oznacza to, że jaja potaniały o 38% na przestrzeni zaledwie trzech miesiecy.
˛
Można powiedzieć, że dziś ceny powróciły do poziomu z poczatku
˛
lutego, czyli zanim zacz˛eły
sie˛ gwałtowne przedświateczne
˛
wzrosty.
Warto jednak podkreślić, że mimo znaczacych
˛
spadków notowanych w ostatnich tygodniach, jaja wciaż
˛ sa˛ o ponad
50% droższe niż dokładnie rok temu, kiedy były bardzo tanie. Oczekujemy, że w perspektywie kilku tygodni ceny jaj
moga˛ zaczać
˛ stopniowo rosnać.
˛
Rynek światowy
Prognozy dla rynków miesa
˛
w Brazylii do 2022 roku
Brazylia, która już dziś jest jedynym z najwiekszych
˛
producentów i eksporterów miesa,
˛
szykuje sie˛ na dekade˛ dalszego, szybkiego wzrostu tego sektora gospodarki.
Brazylijskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Zaopatrzenia opublikowało niedawno kolejna˛ wersje˛ obszernego
raportu zawierajacego
˛
prognozy dla rynków rolnych w
perspektywie kolejnych dziesieciu
˛
lat. Projekcje obejmuja˛
okres 2011/12-2021/22.
Jeśli chodzi o rynki miesa,
˛
to autorzy raportu oczekuja˛ dalszego szybkiego wzrostu produkcji, spożycia i eksportu.
Najszybciej ma rosnać
˛ produkcja kurczat
˛ - z 13,0 mln t
w latach 2011/12 do 20,3 mln t w latach 2021/22. Oznacza to wysokie przecietne
˛
roczne tempo wzrostu na poziomie 4,2% i wzrost w całym okresie prognozy o 56%.
Dosyć szybko, przecietnie
˛
o 2,7%, ma rosnać
˛ konsumpcja krajowa. Dalej szybko rozwijać sie˛ bedzie
˛
eksport. Już
dziś Brazylia jest najwiekszym
˛
na świecie eksporterem - w
2011 r. sprzedała za granice˛ 4,2 mln t miesa
˛
kurczat,
˛ aw
sezonie 2021/22 sprzedaż ma wynieść 5,8 mln t.
Brazylia jest również bardzo ważnym producentem i eksporterem wołowiny. Jeśli chodzi o produkcje,
˛ to w 2011 r.
wyniosła ona 8,9 mln t i była niższa jedynie od produkcji
w Stanach Zjednoczonych. W kolejnych dziesieciu
˛
latach
produkcja ta ma rosnać
˛ przecietnie
˛
rocznie o 2,1%, (czyli
w całym okresie wzrost ma wynieść 32%) do 11,8 mln t.
Wg autorów raportu eksport wzrośnie z 1,3 mln t w okresie
2011/12 do 1,6 mln t w 2021/22. Dziś Brazylia jest drugim
najwiekszym
˛
eksporterem po Australii.
Wieprzowina jest mniej popularnym gatunkiem miesa
˛
w
Brazylii, a kraj ten ma mniejsze znaczenie w handlu światowym tym towarem niż w przypadku miesa
˛
drobiowego i
wołowego. Prognozy mówia˛ o wzroście produkcji w okresie
2011/12-2021/22 z 3,3 mln t do 4,1 mln t. W tym okresie
eksport ma wzrosnać
˛ z 520 tys. t do 660 tys. t.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
5,58
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
177,16
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 7,10
Byki >2 lat (R)
7,03
Krowy (ROP)
5,34
Jałówki (URO)
6,32
Bydło
6,36
ogółem
Kurcz˛eta
4,01
brojlery
Indory
5,45
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
5,55
5,64
5,59
5,53
148,29
171,38
188,56
164,69
7,01
6,95
5,18
6,06
7,12
7,01
5,33
6,37
7,11
7,07
5,41
6,37
-
6,13
6,40
6,40
-
4,11
4,01
4,04
3,95
5,40
-
-
5,53
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (18-24.06)
5,58 PLN/kg
t/t-1 (11-17.06)
-3,0
t/t-2 (4-10.06)
-1,5
t/t-3 (28.05-3.06)
-0,2
t/t-4 (21-27.05)
3,2
r/r
18,1
Bydło
6,36 PLN/kg
0,7
2,0
3,1
3,4
19,1
Kurcz˛eta
4,01 PLN/kg
-2,8
-1,3
0,7
2,1
13,6
Indory
5,45 PLN/kg
0,6
0,7
1,6
0,9
-11,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (18-24.06)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
166,26
Francja
158,00
Holandia
148,77
Dania
158,88
Polska
174,31
Czechy
173,45
W˛egry
172,62
Litwa
175,60
Słowacja
175,92
Rumunia
176,94
UE średnio
167,81
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
383,07
374,80
338,28
381,42
315,41
332,12
292,22
327,71
364,22
268,42
372,83
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
251,00
225,00
200,00
251,09
141,28
167,31
158,56
154,29
187,76
157,82
188,97
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 247 – 2 lipca 2012
Mleko
Rynek krajowy
Stopniowo wyhamowuje silny wzrostowy trend w skupie
mleka, obserwowany w pierwszych miesiacach
˛
bieżacego
˛
roku. Według danych GUS, w maju mleczarnie zakupiły
879,5 mln litrów surowca, tj. o prawie 8% wiecej
˛
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeszcze w I kwartale br.
przyrosty siegały
˛
9-11% w relacji rocznej. Z drugiej strony
tak wysokiego poziomu skupu nie notowano od 2000 roku.
Jest on o prawie 10% wyższy niż przecietnie
˛
w ostatnich
pieciu
˛
latach.
Ogółem w okresie pierwszych pieciu
˛
miesiecy
˛ br. dostawy
mleka do zakładów przetwórczych ukształtowały sie˛ na poziomie 3991,4 mln litrów, tj. o 10% wyższym w relacji rocznej.
Tak silny wzrost towarowej produkcji mleka to efekt dobrej
sytuacji cenowej w ostatnich dwóch latach. Niemniej oceniamy, że w kolejnych miesiacach
˛
dynamika przyrostu be˛
dzie w dalszym ciagu
˛ słabła, głównie ze wzgledu
˛
na tegoroczne obniżki cen skupu oraz wzrost kosztów produkcji,
ale także zanikajacy
˛ efekt bazy.
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (18-24.06)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 117,49
PMP
1 034,00
OMP
848,17
Masło w blok. 1 114,78
Masło konfek. 1 275,14
Ser Edamski
1 241,62
Ser Gouda
1 212,31
Północny
119,24
1 057,15
880,57
1 155,96
1 245,45
1 214,84
1 205,85
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
116,58
116,80
1 040,58
nld
830,61
829,47
1 121,17
1 150,43
1 338,95
1 354,44
1 369,80
1 300,79
1 259,20
1 277,37
Zachodni
115,83
1 013,44
807,74
1 018,81
1 271,96
nld
1 193,51
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za maj 2012 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (18-24.06)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
3237,50
zmiana tyg. (w %)
6,7
zmiana roczna (w %)
28,6
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Rynek europejski
Skup mleka w UE
Wysokie ceny skupu mleka, dobre warunki pogodowe oraz
coroczny przyrost kwoty mlecznej przełożyły sie˛ na wzrost
towarowej produkcji mleka w krajach UE-27. Według danych Komisji Europejskiej w I kwartale br. mleczarnie skupiły o około 4% wiecej
˛
mleka niż w analogicznym okresie
przed rokiem, w tym w państwach, które wstapiły
˛
do UE w
2004 r. – o ponad 9% wiecej.
˛
Niemniej, w kolejnych miesia˛
cach sytuacja uległa już pogorszeniu. Spadek cen uzyskiwanych przez rolników oraz mokra i zimna wiosna, opóźniajaca
˛ wzrost traw, przekładaja˛ sie˛ na wyhamowanie tendencji wzrostowych w skupie, przede wszystkim na zachodzie
Europy. Według ocen Rabobanku, w kwietniu dostawy surowca do mleczarni wzrosły już tylko o około 2,1% w relacji
rocznej, a w II półroczu bed
˛ a˛ o zaledwie 1% wyższe niż w
II półroczu 2011 roku.
Wzrost produkcji mleka nie idzie w parze ze sprzedaża˛
detaliczna˛ przetworów mleczarskich. Pogorszenie sytuacji
gospodarczej i wzrost bezrobocia, zwłaszcza na południu
Europy, nie sprzyjaja˛ popytowi na artykuły mleczne. Ratunkiem w tej sytuacji było osłabienie euro, które stymulowało eksport. Wolumen wywozu przetworów mleczarskich
w ciagu
˛ pierwszych czterech miesiecy
˛
br. zwiekszył
˛
sie˛ o
około 9% (w ekwiwalencie mleka), głównie dzieki
˛ zwiek˛
szonej o 22-23% zagranicznej sprzedaży odtłuszczonego
mleka w proszku oraz serwatki w proszku.
Znacznie gorsza była i jest koniunktura na rynku tłuszczu
mlecznego. W I kwartale br. produkcja masła w krajach
Wspólnoty zwiekszyła
˛
sie˛ o około 4,5% w relacji rocznej.
Jednocześnie, w okresie styczeń-kwiecień br. eksport tego
produktu z UE-27 obniżył sie˛ o ponad 20%, co spowodowało nagromadzenie jego zapasów, co nie pozostaje bez
wpływu na ceny zbytu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (18-24.06)
1 114,78
t/t-1 (11-17.06)
1,9
t/t-2 (4-10.06)
5,0
t/t-3 (28.05-03.06)
8,1
t/t-4 (21-27.05)
9,1
r/r
-24,5
OMP
(PLN/100 kg)
848,17
1,1
-0,8
0,6
-0,1
-8,4
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 241,62
-1,9
-2,7
-3,3
-2,8
-10,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (18-24.05) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(11-22.06; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
32,70
32,59
34,25
30,25
32,14
30,84
30,07**
-
217
219
217
199
232
216
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
273
260
270
262
238
274
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za marzec 2012 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2012 r.
5 AgroTydzień
Nr 247 – 2 lipca 2012
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek krajowy
Niskie ceny porzeczek czarnych i malin na poczatku
˛
skupu
Tegoroczny sezon skupu malin rozpoczał˛ sie˛ w kraju cenami niższymi w porównaniu do roku poprzedniego. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa,
zakłady przetwórcze w dniach 26-27 czerwca br. oferowały
za kilogram tych owoców 2,35 zł/kg (loco zakład), czyli o
11% mniej niż przed rokiem. Przy średnich kosztach produkcji, przekraczajacych
˛
3 zł/kg, oznacza to, że cena kolejny już rok z rz˛edu jest nieopłacalna dla producentów malin. Opłacalność produkcji tych owoców spada w ostatnich
latach wraz z obserwowana˛ od 2007 roku tendencja˛ spadkowa˛ cen malin. Ze wzgledu
˛
na dość wysokie zapasy mrożonych malin, perspektywy co do dalszego wzrostu cen w
tym sezonie sa˛ ograniczone.
Zdecydowanie mniej niż przed rokiem zakłady przetwórcze
płaca˛ natomiast za porzeczki czarne. Ich średnia cena w
ostatnich dniach czerwca wynosiła 2,10 zł/kg (loco zakład)
tj. aż blisko o połowe˛ mniej niż średnio w 2011 roku. Jest to
o tyle niekorzystne, że prognozy co do wysokości tegorocznych zbiorów sa˛ dość pesymistyczne.
Dobiegajacy
˛ końca skup truskawek charakteryzuje sie˛ natomiast wysokimi cenami tych owoców. Dane z monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa wskazuja˛ na poziom wynoszacy
˛ ponad 5 zł/kg średnio w kraju. W kontekście bieża˛
cego sezonu wiele wskazuje sie˛ na to, że takie ceny truskawek przemysłowych sa˛ niekorzystne dla producentów
przetworów z tych owoców. Relacje ceny owoców świeżych do ceny mrożonych truskawek były bowiem zdecydowanie gorsze w porównaniu do roku poprzedniego. Ceny
owoców świeżych wzrosły szybciej od cen ich przetworów.
Ponadto w czerwcu, trwajaca
˛ od ponad 4 miesiecy
˛ tendencja wzrostowa cen polskich mrożonych truskawek została
przerwana spadkiem cen tego produktu. Według danych
Foodnews, cena mrożonych truskawek Senga Sengana (II
klasy, niekalibrowanych) wynosi obecnie (02/07/2012) 1,70
euro/kg, tj. o 0,15 euro/kg mniej niż przed tygodniem. Jedna˛
z przyczyn spadku może być podaż tańszych mrożonych
truskawek z innych krajów, m.in. Maroko.
Bronisze
28.06
Min
Max
Krajowe
Czereśnie
4,50
Jabłka
Gloster
2,00
Ligol
2,00
Lobo
2,00
Szampion
2,00
Maliny
12,00
Truskawki
6,50
Wiśnie
5,00
Importowane
Banany
3,85
Cytryny
5,00
Pomarańcze
4,75
Poznań
27.06
Min
Max
Łódź
28.06
Min
Max
12,00
4,00
8,00
5,00
11,00
3,30
3,30
3,33
3,33
15,00
8,00
6,00
2,67
2,67
2,67
2,67
10,00
5,00
5,00
3,33
3,33
3,33
3,33
14,00
9,00
6,00
1,87
1,87
2,00
1,80
9,00
6,00
2,67
3,00
3,00
3,00
10,00
7,50
4,30
7,00
6,00
4,00
5,50
4,00
4,56
7,00
4,80
4,17
4,50
4,30
4,44
5,50
4,50
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kalafiory (szt.)
Kapusta młoda (szt.)
Marchew
Ogórki krótkie
Pietruszka
Pomidory
Sałata (szt.)
Selery
Ziemniaki młode
Pieczarki
Bronisze
28.06
Min
Max
Poznań
27.06
Min
Max
0,50
0,66
1,20
1,00
1,50
1,30
4,00
3,33
1,20
2,20
0,40
5,30
0,70
0,70
1,00
0,80
2,20
1,40
6,60
3,00
1,00
1,80
0,33
4,25
0,70
1,20
1,80
1,50
2,00
1,70
5,00
4,20
1,66
3,00
0,50
6,50
1,00
0,80
3,00
1,20
3,00
1,50
7,00
3,33
1,25
2,60
0,47
5,00
Łódź
28.06
Min
Max
0,80
0,80
0,80
1,07
1,50
1,50
1,00
4,60
3,33
1,25
2,80
0,27
4,50
1,50
5,60
3,83
1,63
3,40
0,53
6,00
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu
26-27.06.2012 (PLN/kg)
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Łódzkie
Mazowieckie
Podkarpackie
Średnio
Tydzień wcześniej
Przed rokiem
Truskawki
bez szypułki
4,90lz-5,30lz
5,60
4,30lz-5,50lz
4,90-5,40lz
4,30-5,40lz
4,50-5,26lz
4,82-5,04lz
4,47
Truskawki
z szypułka˛
Porzeczka
czarna
3,80lz
2,20lz
3,00lz-3,80lz
3,00-3,80lz
3,15-3,53lz
3,81-3,92lz
3,70
2,00lz
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
2,10lz
4,00
Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej)
lz-ceny loco zakład
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień
Nr 247 – 2 lipca 2012
Pozostałe sektory
Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy,
˛
LPG 18-25.05;
Olej opałowy 11.05)
Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego
za 2011 r.(PLN/ha)
2010
562,09
327,28
Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)
Uzupełniajaca
˛ płatność podstawowa
Płatność uzupełniajaca
˛ do powierzchni
uprawy chmielu (niezwiazana
˛
z produkcja)
˛
1420,07
Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych
na pasz˛e (płatności zwierz˛ece)
439,03
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw
(płatność do pomidorów) PLN/t
157,16
Przejściowe płatności z tytułu owoców miekkich
˛
1593,87
Płatność cukrowa PLN/t
50,42
Płatność do krów PLN/szt.
346,43
Płatność do owiec PLN/szt.
105,91
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy
roślin straczkowych
˛
i motylkowatych drobnonasiennych 207,28
2011
710,57
274,23
Rodzaj
Cena
Olej
napedowy
˛
LPG
5,74
2,83
Olej opałowy
centr.
pd.-wsch.
4,10
4,08
pn.
4,09
zach.
4,08
Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl
Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – czerwiec 2012
1 476,08
396,14
173,33
1 761,99
56,00
410,89
103,05
Źródło: ARiMR
Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher
219,53
Nawozy
Azotowe
Saletra amonowa 34%
Siarczan amonowy 20%
Mocznik
Saletrzak
Potasowe
Sól potasowa 60%
Siarczan potasu
Fosforowe
Superfosfat 40%
Superfosfat 20%
Fosforan amonu
Wapniowe
Saletra wapniowa
Wapno tlenkowe 50%
Wieloskładnikowe
Polifoska max
Polifoska 4
Polifoska 5
Polifoska 6
Polifoska 8
Polifoska 3
Polimag S
PLN/t
1380-1500
1040-1050
1680-1750
1280-1360
1925-1980
2430-2460
1660-1730
2320-2450
1660-1700
1700-1790
1770-1840
1970-2100
2000-2110
1390-1440
21980-2090
Środ. ochr. roślin
Herbicydy
Roundup 360 SL
Atlantis 12 OD
Apyros 75 WG
Starane 250 EC
Granstar Ultra SX 50 SG
Fungicydy
Amistar 250SC
Horizon 250 EW
Tilt Turbo 575 EC
Orius 250 EW
Insektycydy
Bi 58 Nowy 400 EC
Fury 100 EW
Mospilan 20 SP
Materiał siewny∗∗
Pszenica j.
Jeczmie
˛
ń j.
Pszenżyto j.
Owies
Kukurydza***
PLN/100kg
219-230
180-220
190-230
170-220
119-220 PLN/j.
Rzepak oz.
41-43 PLN/kg
PLN/l
18-22
159-163
530-600/133g
108-115
218-230/240g
234-245
92-110
102-111
43-46
135-140
59-61/125g
∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 15.06-25.06 2012 r.;
∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z 19-23 marca 2012 r.
∗∗∗ Średnie ceny materiału siewniego w przypadku kukurydzy za jednostk˛e.
Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t)
Źródło: MRiRW
Miesiac
˛
Bydło
Krowy mleczne
Cieleta
˛
Mlekozastepcze
˛
Drób
Kurcz˛eta - grower/finisher
Indyki - grower/finisher
Nioski
Trzoda chlewna
Prestarter/starter
Grower/finisher
Lochy
III 12
IV 12
V 12
V 12/V 11
1 051
1 285
4 093
1 078
1 327
4 157
1 148
1 386
4 192
7,6 %
3,8 %
9,3 %
1 339
1 414
1 055
1 386
1 446
1 094
1 438
1 502
1 149
2,0 %
2,4 %
-0,7 %
1 417
1 095
1 120
1 514
1 128
1 161
1 605
1 201
1 208
2,7 %
3,7 %
4,2 %
Źródło: MRiRW
Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2000-2012 wg GUS i ANR
Źródło: GUS,ANR
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2012 r.)
Województwo
Przecietnie
˛
Dolnoślaskie
˛
21154,8
Kujawsko-pomorskie
32376,3
Lubelskie
17121,6
Lubuskie
13541,7
Łódzkie
22299,5
Małopolskie
18451,1
Mazowieckie
22767,1
Opolskie
29396,5
Podkarpackie
12974,0
Podlaskie
24036,4
Pomorskie
24856,4
Ślaskie
˛
26183,6
Świetokrzyskie
˛
15927,4
Warmińsko-mazurskie 20633,6
Wielkopolskie
34194,9
Zachodniopomorskie
15888,6
Polska
24818,5
Dobre (I-IIIa)
26336,2
40212,2
23684,1
16211,8
28314,0
22344,5
31642,9
37990,4
14767,8
30526,3
31055,9
34678,6
21473,0
24856,4
42076,7
20481,0
31112,5
Średnie (IIIb-IV)
20546,9
31654,1
16013,6
14240,3
24156,5
16681,1
23642,7
27508,6
12355,0
26819,4
25002,7
26036,3
13446,5
21302,7
35332,4
15940,7
25293,0
Słabe (V-VI)
15978,4
22357,1
12255,8
11357,6
16650,5
12321,0
16608,5
19228,7
9765,8
19608,5
20734,2
19575,6
8612,4
17454,7
25898,8
13105,6
18562,5
Źródło: GUS
7 AgroTydzień