pdf, 320 kB

Nr 194 – 13 czerwca 2011
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Zboża:
• Ministerstwo Rolnictwa Rosji skorygowało w dół szacunki tegorocznych zbiorów. Według najnowszej prognozy, w przypadku korzystnego przebiegu warunków pogodowych, produkcja zbóż w Rosji w sezonie
2011/2012 wyniesie ok. 85 mln ton.
• W komunikacie odnośnie wystapienia
˛
suszy rolniczej w Polsce opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach stwierdzono zagrożenie wystapienia
˛
suszy w pierwszym okresie
raportowania (tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2011 roku) w 812 gminach Polski (26,5% gmin) skupionych w 10
województwach.
Rośliny oleiste:
• Według wstepnych
˛
prognoz USDA, tegoroczne zbiory rzepaku w UE bed
˛ a˛ istotnie niższe od ubiegłorocznych. Wspólnota zgłaszajaca
˛ duże zapotrzebowanie na olej rzepakowy, w warunkach niedoboru tego produktu, najprawdopodobniej zwiekszy
˛
import oleju palmowego i słonecznikowego.
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Kierownik Zespołu; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Izabela Dabrowska-Kasiewicz
˛
rynek zbóż, środków produkcji
tel. 22 860 56 54
[email protected]
Mieso:
˛
• Na Litwie, około 120 km od polskiej granicy, wykryto ognisko klasycznego pomoru świń. Choroba jest niegroźna dla ludzi, ale powoduje duże straty w produkcji trzody chlewnej oraz znaczne koszty dla branży.
Mleko:
• Według prognoz FAO w 2011 r. produkcja mleka na świecie osiagnie
˛
poziom 724 mln t, tj. zwiekszy
˛
sie˛ o 2%
wobec 2010 roku.
• Najwiekszy
˛
przyrost oczekiwany jest w Azji (o 3,4% w relacji rocznej do 265 mln t), która ma 36% udział
w globalnym rynku mleka.
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Anna Jaworowska
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Michał Koleśnikow
rynek miesa
˛
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
AgroTydzień w TV Biznes
- premiera w każda˛ środe˛ o 20:25.
Analizy, opinie, wypowiedzi
ekspertów
Owoce i warzywa:
• Wyjaśnienie sprawy zatruć bakteria˛ EHEC wpłynie pozytywnie na rynek warzyw świeżych w kraju.
• W 2011 roku zmniejszy sie˛ produkcja warzyw do przetwórstwa w krajach Unii Europejskiej.
Środki produkcji:
• Rosyjska spółka Uralkali jest gotowa udzielić kredytu wartego 1 mld USD białoruskiemu przedsiebiorstwu
˛
państwowemu Belaruskali, co byłoby pierwszym krokiem w kierunku przejecia
˛
tej firmy.
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
do 24.06.2011
Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom“.
od 01.06.2011
Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne“.
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
101,31 EUR/t
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
400,76 PLN/t
103,97 PLN/t
671,69 PLN/100 kg
974,67 PLN/100 kg
Od
01.06.2011
01.10.2010
01.06.2011
01.06.2011
Do
30.06.2011
30.09.2011
30.06.2011
30.06.2011
Według fixingu z dnia 31.05.2011 r. z wyjatkiem
˛
buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
16-22.05
3,92
23-29.05
3,96
30.05–05.06 3,96
06-12.06
3,95
USD/PLN
2,75
2,81
2,75
2,71
GBP/PLN
4,47
4,57
4,50
4,43
PLN/UAH
2,90
2,85
2,91
2,95
PLN/RUB
10,18
10,09
10,17
10,25
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 194 – 13 czerwca 2011
Zboża
Rynek krajowy
W komunikacie odnośnie wystapienia
˛
suszy rolniczej w Polsce opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach stwierdzono zagrożenie wystapienia
˛
suszy w pierwszym okresie raportowania (tj. od
1 kwietnia do 31 maja 2011 roku) w 812 gminach Polski
(26,5% gmin) skupionych w 10 województwach. Najniższe
wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia
susza,
˛ wystepowały
˛
w badanym okresie w woj. wielkopolskim i lubuskim, gdzie odpowiednio udział gmin zagrożonych wyniósł 99,4% oraz 96,6%. Zagrożenie susza˛ stwierdzono również w woj. kujawsko-pomorskim (81,6%), łódzkim (46,5%), zachodniopomorskim (37,0%) oraz w mniejszym stopniu (poniżej 15% udziału gmin zagrożonych)
w woj. dolnoślaskim,
˛
pomorskim, lubelskim, mazowieckim
oraz opolskim.
Rynek światowy
Minister Rolnictwa Rosji, Y. Skrynnik, w ubiegłym tygodniu
przedstawiła nowe oficjalne szacunki tegorocznych zbiorów.
Na poczatku
˛ miesiaca,
˛ gdy rzad
˛ ogłaszał, iż zakaz eksportu
zbóż z Rosji nie bedzie
˛
kontynuowany po 1 lipca 2011 r.
szacowano zbiory na poziomie od 85 do 95 mln t zbóż. Jednakże ostania prognoza jest mniej optymistyczna. Według
resortu, w przypadku korzystnego przebiegu warunków pogodowych, produkcja zbóż w Rosji w sezonie 2011/2012
wyniesie ok. 85 mln ton. Ministerstwo podało również, iż powierzchnia zasiewów zbóż jarych pod zbiory w 2011 r. wyniosła 30 mln ha, co oznacza wzrost o 2 mln ha w skali roku.
Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) szacuje, iż
same zbiory pszenicy w Rosji w sezonie 2011/2012 wyniosa˛ 53,0 mln t, wobec 41,5 mln t w kończacym
˛
sie˛ sezonie 2010/2011. Jednocześnie eksperci amerykańscy w nadchodzacym
˛
sezonie oczekuja˛ ponad dwukrotnego wzrostu
wolumenu eksportu tego zboża do 10 mln t, w porównaniu z 4 mln t w bieżacym,
˛
gdy od połowy sierpnia 2010 r.
obowiazywał
˛
zakaz wywozu zbóż. Warto dodać, iż w przypadku Rosji bardzo trudno dotrzeć do danych odnośnie zapasów, których szacunki bardzo sie˛ różnia˛ w zależności od
źródła. Cz˛esto również ulegaja˛ one zmianom. Miedzynaro˛
dowa Rada Zbożowa szacuje, iż całkowite zapasy zbóż na
koniec czerwca 2011 r. w tym kraju wyniosa˛ 6,3 mln t (raport
z 26 maja 2011 r.), podczas gdy USDA ocenia same tylko
zapasy pszenicy na 10,6 mln t (raport z 10 czerwca 2011 r.,
miesiac
˛ wcześniej USDA szacowała je na zaledwie 5,6 mln
t). Obecnie rzad
˛ rosyjski rozważa wprowadzenie ceł eksportowych na zboże (wiecej
˛
w AgroTydzień 193, 6 czerwca
2011 r.). Oczekujemy, iż w przypadku gdy w sierpniu - wrześniu br. okaże sie,
˛ iż zbiory w Rosji bed
˛ a˛ na poziomie niższym od oczekiwanego, rzad
˛ rosyjski może ponownie wprowadzić ograniczenia w eksporcie.
2 AgroTydzień
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (30.05-05.06)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
1042
1001
825
790
709
802
938
976
678
697
909
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
1044
1020
829
823
–
827
nld
984
–
715
890
Południowy
1051
955
714
nld
nld
nld
–
nld
nld
–
nld
PółnocnoZachodni
1036
976
824
769
705
788
954
976
728
632
914
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (30.05-05.06) PLN/t
t (23-29.05)
t/t-1 (16-22.05)
t/t-2 (09-15.05)
t/t-3 (01-08.05)
r/r
Pszenica
kons.
1042
1,26
0,42
1,65
5,08
107,02
Żyto
kons.
825
0,17
4,25
1,36
2,99
134,58
Jeczmie
˛
ń
paszowy
802
0,80
-1,47
0,34
0,70
102,95
Kukurydza
paszowa
976
-0,09
2,34
2,87
3,04
76,87
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (23-29.05)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
247
Niemcy
257
Czechy
bd
Słowacja
271
W˛egry
bd
UE-27
250
Polska
260
UE-27=100 104
zmiana
tyg. (%)
-0,32
-0,56
bd
0,86
bd
1,15
-0,56
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
219
205
bd
bd
bd
202
201
100
zmiana
tyg. (%)
-0,35
2,04
bd
bd
bd
2,84
-1,99
-
Kukurydza
paszowa
258
242
bd
212
bd
240
247
103
zmiana
tyg. (%)
1,28
-0,22
bd
2,20
bd
3,90
2,72
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 10.06.2011 r.
Giełda
Zboże
kukurydza
CBOT
pszenica SRW
MGE
pszenica DNS
KCBT pszenica HRW
MATIF∗ pszenica
LIFFE∗∗ pszenica
VII 11
309,83
278,96
367,44
318,93
228,50(VIII)
192,00
IX 11
297,62
288,66
348,55
325,55
231,25(XI)
184,45(XI)
XII 11
280,46
303,36
348,33
333,85
231,75(I)
187,00(I)
III 12
284,63
317,24
352,15
338,63
232,50
190,00
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
Nr 194 – 13 czerwca 2011
Oleiste
Rynek światowy
Niższa podaż rzepaku w UE w sezonie 2011/2012
W wyniku niższych zapasów poczatkowych
˛
i spodziewanego spadku zbiorów rzepaku w UE w sezonie 2011/2012,
podaż unijnego rzepaku bedzie
˛
mniejsza. Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) w swoim ostatnim raporcie z czerwca br. prognozuje, że zapasy poczatkowe
˛
rzepaku we Wspólnocie moga˛ wynieść ok. 1,3 mln t (w sezonie 2010/2011 1,8 mln t), natomiast zbiory 18,8 mln t (w
sezonie 2010/2011 20,7 mln t).
Według USDA, skutkiem niższej podaży surowca, bedzie
˛
mniejszy jego przerób, a w konsekwekcji obniżka produkcji oleju i śruty. UE, zgłaszajaca
˛ duże zapotrzebowanie na
olej rzepakowy, w warunkach niedoboru tego produktu, najprawdopodobniej zwiekszy
˛
import oleju palmowego i słonecznikowego. Sektor paszowy w wiekszym
˛
stopniu bedzie
˛
musiał polegać na śrucie sojowej i słonecznikowej.
Spadek globalnej podaży oleju rzepakowego w sezonie
2011/2012
Według wstepnych
˛
prognoz USDA, opublikowanych w
ostatnim raporcie z czerwca br., światowa produkcja oleju
rzepakowego w sezonie 2011/2012 może osiagn
˛ ać
˛ poziom
22,7 mln t wobec ok. 23 mln t w sezonie 2010/2011. Najwiekszym
˛
producentem oleju w skali globalnej tradycyjnie
pozostanie Unia Europejska, jednakże wskutek spodziewanych mniejszych zbiorów rzepaku we Wspólnocie, USDA
oczekuje, że w sezonie 2011/2012 państwa członkowskie
łacznie
˛
wyprodukuja˛ ok. 8,9 mln t oleju rzepakowego, czyli
o ponad 4% mniej niż w sezonie 2010/2011.
Wiceliderem w światowej produkcji oleju rzepakowego pozostana˛ Chiny (4,9 mln t oleju), natomiast na trzecim miejscu uplasuje sie˛ Kanada (2,6 mln t).
Mniejsza globalna podaż oleju rzepakowego (w sezonie
2011/2012 oczekuje sie˛ nie tylko mniejszej produkcji, ale i
obniżenia poziomu zapasów poczatkowych)
˛
bedzie
˛
oddziaływać w kierunku utrzymania wysokich cen tego produktu.
Nastapi
˛ zmniejszenie zużycia oleju rzepakowego. Według
USDA, spadek konsumpcji w ujeciu
˛
procentowym bedzie
˛
jednak niższy niż obniżka podaży. Kolejny raz pogorszeniu
ulegnie wartość wskaźnika zapasy/konsumpcja.
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (30.05-05.06)
Tydzień
Rzepak
t (30.05-05.06)
t/t-1 (23-29.05)
t/t-2 (16-22.05)
t/t-3 (09-15.05)
t/t-4 (02-08.05)
r/r
(PLN/t)
1859
-0,85
-0,64
10,33
15,83
53,13
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
4253
-0,51
-0,51
-0,61
1,43
41,72
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
748
-2,48
5,95
1,49
1,77
49,90
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
884
-3,07
-2,64
-1,23
0,68
39,43
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 10.06.2011 r.
Termin
dostawysoja USD/t
VII 11 509,71
VIII 11 507,87
IX 11
506,84
XI 11
507,65
I ’12 11 511,58
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
373,30
368,30
365,60
362,30 (X)
364,30 (XII)
MATIF (EUR/t)
rzepak
468,75
460,25
457,75 (II’12)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
Notowania cen oleistych na światowych giełdach
W ostatni piatek
˛
(10.06) notowania cen rzepaku na europejskiej giełdzie Matif osiagn
˛ eły
˛ poziom 468,75 EUR/t w
kontrakcie najbliższym (sierpień 2011). Na przestrzeni tygodnia oznacza to 0,7-procentowa˛ zniżk˛e. Skala spadku
notowań w ujeciu
˛
procentowym w przypadku kontraktu listopadowego była nieco wieksza
˛
- o 1,2% t/t, do poziomu
460,25 EUR/t. Sparks podaje, że w kierunku osłabienia notowań mogły odziaływać m.in. poprawa uwilgotnienia gleby
w Niemczech i Francji, jak również notowane niskie marże
przetwórcze i umacniajace
˛ sie˛ euro.
3 AgroTydzień
Nr 194 – 13 czerwca 2011
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (30.05-05.06)
Rynek krajowy
Klasyczny pomór świń na Litwie
Od poczatku
˛ czerwca docieraja˛ do nas niepokojace
˛ sygnały
o wybuchu epidemii klasycznego pomoru świń (CSF - skrót
od ang. classical swine fever ) w centralnej cz˛eści Litwy,
około 120 km od polskiej granicy.
W dniu pierwszego czerwca litewskie władze weterynaryjne
poinformowały oficjalnie o wystapieniu
˛
choroby na dużej fermie, na której przebywało prawie 16 tys. świń. W dniu trzeciego czerwca poinformowano o odnalezieniu choroby na
dwóch kolejnych fermach tej samej firmy, znajdujacych
˛
sie˛
w niedużej odległości od pierwszej fermy.
Klasyczny pomór świń jest choroba˛ wirusowa˛ niegroźna˛ dla
ludzi, ale bardzo zakaźna˛ i niebezpieczna˛ dla świń i dzików. Śmiertelność cz˛esto przekracza 80%, a wśród młodych świń jest wieksza
˛
niż w przypadku dojrzałych. Świń,
które zachoruja˛ na pomór, nie leczy sie,
˛ sa˛ one ubijane i utylizowane w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu sie˛ choroby. Choroba nie atakuje innych gatunków zwierzat.
˛
Środki zaradcze polegaja˛ na odizolowaniu i utylizacji zakażonych stad, ustanowieniu odpowiednich stref ochronnych
wokół ogniska choroby oraz zakazach obrotu (w tym eksportu) świń. Takie działania maja˛ na celu powstrzymanie
dalszego rozprzestrzeniania choroby, ale powoduja˛ duże
komplikacje dla rynku trzody chlewnej oraz wieprzowiny.
Dla przykładu wg danych KE w pierwszym tygodniu od odnalezienia choroby cena trzody chlewnej (klasy E i S) na Litwie spadła bardzo mocno, bo o 4,7% do 6,24 PLN/kg wbc
w porównaniu z 6,54 PLN/kg tydzień wcześniej.
Poprzedni przypadek CSF na terenie Litwy wystapił
˛ w lipcu
2009 roku. Wg serwisu diena.lt zakaz obrotu świń utrzymywany był przez 28 dni. Jak wynika z danych KE zazwyczaj (średnio w latach 2004-08) cena trzody na Litwie była o
około 10% wyższa od średniej ceny unijnej. Jednak w okresie pieciu
˛
tygodni po wykryciu choroby spadła do poziomu
unijnego, co oznaczało cene˛ o 0,16 EUR/kg wbc niższa˛ niż
cena hipotetyczna bez wystapienia
˛
choroby. Warto podkreślić, że taki spadek ceny nastapił
˛ przy minimalnym zakresie
choroby (małe ognisko, szybkie zniesienie zakazu obrotu).
Pojawienie sie˛ choroby w Polsce, oczywiście w zależności
od jej zakresu, może spowodować poważne konsekwencje
ekonomiczne. Według wstepnych
˛
danych Ministerstwa Finansów (za ARR) w ubiegłym roku Polska wyeksportowała
243 tys. żywych świń, czyli około 1,0-1,5% produkcji. Dużo
bardziej znaczacy
˛ był eksport miesa,
˛
przetworów i tłuszczu
wieprzowego, który mógł stanowić około 20-25% produkcji. Ewentualny zakaz importu polskich produktów z sektora
wieprzowiny u znaczacych
˛
odbiorców może spowodować
znaczny spadek cen. Podobny może być efekt ewentualnego zakazu obrotu zwierz˛etami wewnatrz
˛ kraju.
W tej sytuacji pocieszajacy
˛ jest jednak fakt, że podczas poprzedniego kryzysu CSF na Litwie, choroba nie przedostała
sie˛ na terytorium naszego kraju. Warto dołożyć wszelkich
starań aby tak było również tym razem.
Wiecej
˛
informacji na temat choroby, w tym dokładne informacje na temat źródeł zakażenia, objawach choroby oraz
sposobu postepowania
˛
można znaleźć na stronie internetowej Głównej Inspekcji Weterynaryjnej.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
4,40
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
112,82
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 6,19
Byki >2 lat (R)
6,10
Krowy (ROP)
4,40
Jałówki (URO)
5,16
Bydło
5,41
ogółem
Kurcz˛eta
3,58
brojlery
Indory
6,06
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
4,42
4,49
4,40
4,36
94,50
106,66
130,61
114,19
5,99
5,89
4,30
4,85
6,29
6,18
4,37
5,20
6,08
6,12
4,46
5,27
-
5,13
5,58
5,32
-
3,65
3,55
3,67
3,55
6,15
-
-
5,91
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (30.05-05.06) 4,40 PLN/kg
t/t-1 (23-29.05)
0,6
t/t-2 (16-22.05)
-0,7
t/t-3 (09-15.05)
-3,1
t/t-4 (02-08.05)
-3,1
r/r
3,6
Bydło
5,41 PLN/kg
-0,7
-2,1
-3,0
-1,7
23,3
Kurcz˛eta
3,58 PLN/kg
3,0
1,2
-3,8
-7,3
5,9
Indory
6,06 PLN/kg
1,1
3,3
2,8
4,9
34,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (30.05-05.06)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
157,08
Francja
151,00
Holandia
139,44
Dania
138,96
Polska
149,52
Czechy
158,75
W˛egry
154,08
Litwa
157,43
Słowacja
157,06
Rumunia
163,74
UE średnio
154,21
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
327,90
323,99
307,71
372,47
297,48
314,80
268,55
281,11
325,61
254,44
332,75
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
256,00
225,00
194,00
216,46
136,49
185,64
172,00
150,22
176,94
168,02
187,91
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 194 – 13 czerwca 2011
Mleko
Rynek światowy
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (30.05-05.06)
Towar
Podaż mleka na rynku światowym
Według najnowszych prognoz FAO w 2011 r. produkcja
mleka na świecie osiagnie
˛
poziom 724 mln t, tj. zwiekszy
˛
sie˛ o 2% wobec 2010 roku. Oznacza to, iż tempo wzrostu utrzyma sie˛ na poziomie notowanym w ubiegłej dekadzie (2,1%). Najwiekszy
˛
przyrost oczekiwany jest w Azji (o
3,4% w relacji rocznej do 265 mln t), w tym głównie w Chinach (o około 5% do 45,3 mln t), Indiach (o ponad 4% do
119,4 mln t) i Pakistanie, czyli u czołowych producentów
mleka w regionie. Niewielki spadek przewidywany jest w Korei (efekt pryszczycy) oraz Japonii (o około 2% do 7,7 mln
ton). Niemniej, ostatni raport USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) wskazuje, iż dostawy mleka w Japonii
wracaja˛ do normy, w dalszym ciagu
˛ ograniczony jest natomiast popyt.
Wysokie tempo wzrostu produkcji utrzymuje sie˛ także w
Ameryce Południowej (Argentynie, Brazylii i Chile), co zawdzieczamy
˛
przede wszystkim dobrej kondycji pastwisk w
sezonie 2010/2011. Zgodnie z prognozami FAO produkcja
w tym rejonie w 2011 r. osiagnie
˛
poziom 64,1 mln t, tj. o
ponad 3% wyższy niż w 2010 roku. Niemniej, eksperci FAO
zwracaja˛ uwage˛ na rosnac
˛ a˛ konkurencje˛ o ziemie˛ miedzy
uprawami polowymi, charakteryzujacymi
˛
sie˛ rekordowymi
cenami, a pastwiskami, co ogranicza możliwości dalszego
zwiekszania
˛
pogłowia krów mlecznych.
Z kolei susza a nastepnie
˛
niespotykanie deszczowa pogoda
w rejonie Oceanii w sezonie 2010/2011wyhamowały tempo
wzrostu produkcji w Nowej Zelandii – do 1,5% w skali roku
(17,2 mln t). Zakładajac
˛ normalne warunki pogodowe, w
2011/2012 dostawy surowca moga˛ sie˛ zwiekszyć
˛
do 18,5
mln t, przede wszystkim jako rezultat 3,5% wzrostu pogłowia krów mlecznych – wiele gospodarstw w Nowej Zelandii
zmienia główny profil działalności z hodowli bydła miesnego
˛
i owiec na produkcje˛ mleka ze wzgledu
˛ na jej wieksz
˛
a˛ opłacalność.
W Australii gospodarstwa zaczynaja˛ odbudowywać stada
krów po przedłużajacej
˛
sie˛ suszy, choć według FAO dojście do poziomu „sprzed suszy“ zajmie jeszcze kilka lat. W
rezultacie w sezonie 2010/2011 przewidywany jest jedynie
nieznaczny wzrost produkcji mleka siegaj
˛ acy
˛ niespełna 1%
(do 9,1 mln ton).
Ubiegłoroczna susza, a w konsekwencji problemy z doste˛
pem do paszy, przyczyniły sie˛ także do istotnego ograniczenia pogłowia krów w Rosji. Zgodnie z prognozami ekspertów FAO przełoży sie˛ to na ponowny (po notowanym w 2010
r.) spadek produkcji mleka w 2011 r. – o około 2% do 31,1
mln ton.
Z kolei w Afryce produkcja mleka może zwiekszyć
˛
sie˛
o około 1% do 38 mln t, głównie za sprawa˛ wzrostu w Kenii
i Mali. Niemniej, jego skala może zostać ograniczona przez
rosnace
˛ ceny pasz.
Polska
Mleko surowe∗∗ 120,08
PMP
1 210,59
OMP
913,39
Masło w blok. 1 467,30
Masło konfek. 1 539,65
Ser Edamski
1 370,14
Ser Gouda
1 349,49
Północny
123,61
1 157,84
908,94
1 408,74
1 525,84
1 371,92
1 352,45
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
116,83
117,78
1 300,08
1 270,83
918,21
965,15
1 529,54
1 519,32
1 566,31
1 559,98
1 381,35
1 350,86
1 358,80
1 347,14
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za kwiecień 2011 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (30.05-05.06)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
3066,67
2650,00
zmiana tygodniowa (w %)
3,7
1,2
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
t (30.05-05.06)
t/t-1 (23-29.05)
t/t-2 (16-22.05)
t/t-3 (09-15.05)
t/t-4 (02-08.05)
r/r
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
1 467,30
1,5
1,7
2,1
1,5
14,1
OMP
(PLN/100 kg)
913,39
-0,9
0,6
1,2
-0,4
4,6
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 370,14
-1,4
-0,7
0,5
-0,1
14,8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (30.05-05.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(30.05-10.06; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
34,06
32,30
36,00
30,28
32,71
31,21
31,30**
-
245
235
243
231
283
243
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za marzec 2011 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, marzec 2011 r.
5 AgroTydzień
Zachodni
117,20
1 159,59
886,45
1 499,17
1 542,50
nld
1 274,01
Masło ekstra
(w blokach)
413
385
414
370
331
412
0,00
-
Nr 194 – 13 czerwca 2011
Owoce i warzywa
Rynek krajowy
Wzrost cen ogórków i pomidorów spod osłon
Powoli stabilizuje sie˛ sytuacja na krajowym rynku warzyw.
Informacja o wykryciu źródła zakażeń pałeczka˛ okreż˛
nicy EHEC spowodowała lekkie ożywienie wśród kupuja˛
cych. Ceny krajowych ogórków krótkich spod osłon w dniu
13.06.2011 r. na rynku hurtowym w Broniszach wynosiły
1,40 PLN/kg podczas gdy w poprzednim tygodniu ich przecietna
˛
cena kształtowała sie˛ poniżej 1 PLN/kg. Zwiekszyła
˛
sie˛ również cena pomidorów spod osłon - do poziomu 2,66
PLN/kg, co oznacza wzrost o 0,16 PLN w porównaniu do
poprzedniego tygodnia.
Jak podały niemieckie władze, źródłem zakażeń okazały
sie˛ kiełki fasoli pochodzace
˛ z ekologicznej uprawy w gospodarstwie w Dolnej Saksonii. W zwiazku
˛
z wyjaśnieniem
sprawy zatruć władze niemieckie zapewniły o bezpieczeństwie spożywanych warzyw pochodzacych
˛
z krajów Unii
Europejskiej. W zwiazku
˛
z tym oczekuje sie˛ również, że
Rosja całkowicie zniesie embargo wprowadzone na import
warzyw świeżych z krajów Wspólnoty, co także niewatpliwie
˛
wpłynełoby
˛
na poprawe˛ sytuacji producentów warzyw spod
osłon. Na razie Rosja zgodziła sie˛ na cz˛eściowe uchylenie
zakazu, pod warunkiem uzyskania z krajów UE gwarancji
bezpieczeństwa dla importowanych warzyw.
Rynek światowy
Mniejsze zbiory warzyw do przetwórstwa w krajach UE
Według Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (PROFEL), ze wzgledu
˛
na niekorzystne warunki pogodowe w okresie pierwszych pieciu
˛
miesiecy
˛ b.r.
w krajach Unii Europejskiej, zbiory warzyw do przetwórstwa bed
˛ a˛ niższe od oczekiwanych. Problemy z uprawa˛ warzyw stwarzaja˛ susze w niektórych krajach europejskich takich jak Francja. Pogoda taka nie sprzyja wschodom roślin
(cebula, marchew), a także utrudnia wegetacje˛ niektórych
(szpinak, groch, kalafiory). Z kolei, jak podaje PROFEL,
w krajach południowych UE, deszczowa i zimna pogoda
mogła wpłynać
˛ na zmniejszenie zbiorów warzyw takich jak
szpinak, groszek, papryka, brokuły i cebula. Według obecnych szacunków Stowarzyszenia, straty w zbiorach warzyw
na niektórych obszarach maja˛ wynieść 20%. Ostateczny ich
poziom zależeć bedzie
˛
od dalszego przebiegu pogody.
Przyczyn mniejszej produkcji nie należy upatrywać tylko w
niekorzystnych warunkach pogodowych, ale też w redukcji
powierzchni upraw. Jak twierdzi Stowarzyszenie, wysokie
ceny zbóż w tym roku spowodowały, że kontrakty na warzywa również były wysokie. W przypadku kiedy przetwórcy,
ze wzgledu
˛
na wygórowane wymagania rolników, nie zawarli kontraktów, warzywa po prostu nie zostały wysiane.
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
Poznań
Sandomierz
09.06
09.06
09.06
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Krajowe
Czereśnie
3,00
8,00
9,00
11,00
3,50
4,00
Jabłka
Gala
2,66
3,20
1,67
3,20
Jonagored
2,00
3,00
1,67
3,00
2,60
3,00
Ligol
2,66
3,20
1,67
3,00
2,90
3,30
Lobo
3,66
4,50
2,33
3,67
Szampion
2,66
3,33
1,67
3,00
2,80
3,10
Truskawki
4,00
6,50
3,50
4,50
4,00
5,00
Importowane
Banany
3,82
4,55
3,89
4,33
4,00
4,50
Brzoskwinie
3,00
5,00
5,50
7,50
5,50
6,00
Cytryny
2,90
4,00
3,20
5,00
4,00
5,00
Pomarańcze
3,00
5,00
3,30
4,00
3,80
4,00
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kapusta biała
Marchew
Ogórki krótkie
Pietruszka
Pomidory
Pory
Rzodkiewka (pecz.)
˛
Sałata (szt.)
Pieczarki
Ziemniaki
Ziemniaki młode
Importowane
Papryka czerwona
Pomidory
Ziemniaki młode
Bronisze
09.06
Min
Max
Poznań
09.06
Min
Max
Sandomierz
09.06
Min
Max
2,30
1,50
2,00
1,40
0,50
3,75
2,00
3,75
0,70
0,90
4,00
1,35
1,50
3,00
2,00
2,75
2,00
1,00
4,50
2,50
4,50
1,00
1,20
5,00
1,48
1,86
2,80
1,00
2,00
1,30
0,60
3,20
1,83
3,50
0,60
0,50
4,00
1,33
4,40
3,80
1,20
2,40
1,60
1,00
4,00
2,50
5,00
0,67
1,00
4,50
1,47
5,00
1,20
1,00
1,40
1,20
0,80
0,60
1,80
2,00
1,00
0,90
2,00
2,50
0,40
0,40
4,50
0,50
0,70
5,50
1,20
1,40
5,00
7,00
1,30
1,60
7,20
2,00
1,87
8,00
3,00
2,00
1,90
1,50
2,10
1,80
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień
Nr 194 – 13 czerwca 2011
Środki produkcji
Rynek krajowy
Rynek nawozów potasowych
W ubiegły piatek
˛
pojawiły sie˛ informacje, iż rosyjska spółka
Uralkali jest gotowa udzielić kredytu wartego 1 mld USD
białoruskiemu przedsiebiorstwu
˛
państwowemu Belaruskali,
co byłoby pierwszym krokiem w kierunku przejecia
˛
tej firmy.
W ten sposób Uralkali stałoby sie˛ najwiekszym
˛
światowym
producentem nawozów potasowych z około 30% udziałem
w rynku globalnym. Jest to o tyle istotne, że już obecnie
rynek ten jest bardzo skoncentrowany, a za dostawy soli
potasowej odpowiada zaledwie 11 podmiotów.
Niemniej, negocjacje dopiero sie˛ rozpocz˛eły i trudno wyrokować jak sie˛ zakończa.
˛ Według informacji przekazanych
przez Bloomberg, rzad
˛ białoruski jest gotowy odsprzedać
przedsiebiorstwo
˛
za 30 mld USD, podczas gdy Uralkali jak
na razie może zaoferować jedynie 15 mld USD.
Obie firmy sa˛ już ze soba˛ powiazane.
˛
W kwietniu 2005 r. założyły one spółk˛e joint venture: Belarusian Potash Company
(BPC), dostarczajac
˛ a˛ nawozy potasowe do Afryki, Ameryki Centralnej i Południowej, Europy, Chin, Indii oraz USA.
Warto dodać, iż także polscy producenci nawozów zakupuja˛ potas od BPC. Ostatnio, w dopowiedzi na rosnacy
˛ popyt i ograniczone zapasy, spółka zdecydowała sie˛ na podniesienie cen spotowych nawozów sprzedawanych w Brazylii – z 520 USD/t do 550 USD/t poczawszy
˛
od lipca br.
Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy,
˛
LPG 19-26.05.11;
Olej opałowy 20.05.11)
Rodzaj
Cena
Olej
napedowy
˛
LPG
5,01
2,51
pn.
3,42
Olej opałowy
centr.
pd.-wsch.
3,43
3,41
zach.
3,41
Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl
Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – kwiecień 2011
Nawozy
Azotowe
Saletra amonowa 34%
Siarczan amonowy 20%
Mocznik
Saletrzak
Potasowe
Sól potasowa 60%
Siarczan potasu
Fosforowe
Superfosfat 40%
Superfosfat 20%
Fosforan amonu
Wapniowe
Saletra wapniowa
Wapno tlenkowe 50%
Wieloskładnikowe
Polifoska max
Polifoska 4
Polifoska 5
Polifoska 6
Polifoska 8
Polifoska 3
Polimag S
PLN/t
1300-1380
9000-1100
1500-1600
1250-1350
1570-1640
1550-1560
865-890
2050-2250
1240-1300
1540-1800
1630-1900
1675-1740
1800-1900
1840-1950
1300-1450
1900-2200
Środ. ochr. roślin
Herbicydy
Roundup 360sl
Atlantis 12 OD
Apyros 75 WG
Starane 250 EC
Granstar ultra
Fungicydy
Amistar 250SC
Horizon 250 EW
Tilt Plus 400 EC
Orius 250 EW WG
Insektycydy
Bi 58 Nowy 400 EC
Fury 100 EW
Mospilan 20 SP
Materiał siewny∗∗
Pszenica j.
Jeczmie
˛
ń j.
Pszenżyto j.
Owies
Kukurydza (ziarno)∗∗∗
PLN/l
17-20
149-152
392-405 PLN/100g
101-105
214-225 PLN/100g
Rzepak j.
245-250
93-103
63-65
41-43
138-140
60-63 PLN/125g
PLN/100kg
180-220
160-200
180-190
140-170
400-500
3000-4000
∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 23-26 kwietnia 2011 r.
∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy.
∗∗∗ Średnie ceny za jednostk˛e (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach 16-28 marca 2011 r.
Ceny wybranych nawozów na rynku światowym
Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t)
Miesiac
˛
Bydło
Krowy mleczne
Cieleta
˛
Mlekozastepcze
˛
Drób
Kurcz˛eta - grower/finisher
Indyki - grower/finisher
Nioski
Trzoda chlewna
Prestarter/starter
Grower/finisher
Lochy
II 10
III 10
IV 11
IV 11/IV 10
1 026
1 342
3 657
1 049
1 377
3 719
1 053
1 370
3 782
44,4 %
27,7 %
7,4 %
1 356
1 402
1 119
1 373
1 438
1 127
1 385
1 454
1 137
34,5 %
31,2 %
35,5 %
1 813
1 104
1 136
1 844
1 130
1 156
1 737
1 139
1 162
30,3 %
48,9 %
40,2 %
Źródło: MRiRW
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.)
Źródło: Bloomberg
Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS
Województwo
Przecietnie
˛
Dolnoślaskie
˛
18599
Kujawsko-pomorskie
28145
Lubelskie
14160
Lubuskie
11892
Łódzkie
18439
Małopolskie
18151
Mazowieckie
20794
Opolskie
20846
Podkarpackie
10698
Podlaskie
21474
Pomorskie
22999
Ślaskie
˛
21426
Świetokrzyskie
˛
10577
Warmińsko-mazurskie
14025
Wielkopolskie
29515
Zachodniopomorskie
14669
Polska
19429
Dobre (I-IIIa)
23727
33565
18977
12892
20616
20898
27537
29594
12834
27192
28416
27738
14135
15308
37711
16757
23284
Średnie (IIIb-IV)
19271
29918
14414
12611
20541
17723
21922
20335
10452
23846
22726
21287
10521
15579
32146
15124
20272
Słabe (V-VI)
15017
22462
10522
10374
14823
13221
17260
16086
8520
17694
20568
16109
7178
11842
23080
12157
16005
Źródło: GUS
Źródło: GUS,ANR
7 AgroTydzień