pdf, 245 kB

Nr 286 – 15 kwietnia 2013
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Zboża:
• Dostepne
˛
dane potwierdzaja˛ wyraźny, prawie 40-procentowy, spadek eksportu pszenicy z Rosji w bieżacym
˛
sezonie.
• Polska jest w obecnym sezonie drugim najwiekszym
˛
producentem żyta na świecie z udziałem około 19%.
Rośliny oleiste:
• W swoim ostatnim raporcie z kwietnia br. USDA podniosła w góre˛ prognozy światowych zbiorów soi w sezonie 2012/2013.
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
• Nie zmieniły sie˛ oczekiwania co do tegorocznej produkcji w Brazylii i Argentynie (odpowiednio 83,5 mln t i
51,5 mln t wobec 66,5 t i 40,1 mln t przed rokiem).
Analizy Sektorowe
Michał Koleśnikow
Kierownik, rynek zbóż
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Mieso:
˛
Analizy rynków rolnych
Mleko:
Marta Skrzypczyk
Koordynator Sekcji; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Monika Drażek
˛
rynek miesa
˛
tel. 22 860 56 53
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Joanna Karpińska-Klukowska
tel. 723 981 044
[email protected]
Anna Kitala
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
• Na rynku widać stopniowe odbicie cen byków w kategorii do 2 lat.
• Niemieccy producenci apeluja˛ o wdrożenie nowych norm dot. dobrostanu indyków na terenie UE.
• KE prognozuje niewielki wzrost produkcji mleka w UE w 2013 i 2014 roku. Szybciej niż produkcja bedzie
˛
rósł
skup mleka.
Owoce i warzywa:
• Wzrosty cen warzyw ze zbiorów ubiegłorocznych na rynkach hurtowych w drugim tygodniu kwietnia br.
• Stabilne ceny warzyw mrożonych w pierwszym kwartale br.
Ważne daty:
Wydarzenie
Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany, dotyczace
˛ materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub
sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych“ w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim,
wielkopolskim i zachodniopomorskim.
Data
15.01-25.06
27.03-23.04
Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne“.
2.01-28.06
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
101,31 EUR/t
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
423,52 PLN/t
108,70 PLN/t
709,83 PLN/100 kg
1030,01 PLN/100 kg
Od
1.04.2013
01.10.2012
01.04.2013
01.04.2013
Do
30.04.2013
30.09.2013
30.04.2013
30.04.2013
Według fixingu z dnia 28.03.2013 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres
obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
18-24.03
4,17
25-31.03
4,18
1-7.04
4,18
8-14.04
4,12
USD/PLN
3,22
3,25
3,25
3,16
GBP/PLN
4,89
4,94
4,93
4,84
PLN/UAH
2,52
2,50
2,49
2,58
PLN/RUB
9,59
9,52
9,70
9,84
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 286 – 15 kwietnia 2013
Zboża
Rynek europejski
Eksport pszenicy z Rosji
Dostepne
˛
dane potwierdzaja˛ wyraźny, prawie 40procentowy, spadek eksportu pszenicy z Rosji w bieżacym
˛
sezonie. Niemniej jednak sprzedaż na niektórych rynkach
znacznie wzrosła. Główne kierunki eksportu to kraje wokół
Morza Śródziemnego i Zatoki Perskiej.
Według danych Miedzynarodowej
˛
Rady Zbożowej, w pierwszych siedmiu miesiacach
˛
bieżacego
˛
sezonu (lipiecstyczeń) Rosja wyeksportowała 10,1 mln t pszenicy. To
znacznie, bo o 38%, mniej niż w tym samym okresie rok
wcześniej, kiedy eksport wyniósł 16,4 mln t.
Zdecydowanie najwiekszy
˛
spadek w ujeciu
˛
bezwzglednym
˛
(o 2,5 mln t) zanotowano w przypadku eksportu do Egiptu,
który był i nadal jest najwiekszym
˛
odbiorca˛ rosyjskiej
pszenicy. O ile w ubiegłym sezonie w analizowanym okresie Rosjanie sprzedali tam 5,2 mln t, co stanowiło 32%
całego eksportu, to w bieżacym
˛
roku już tylko 2,7 mln t, co
odpowiadało 26%.
Bardzo ważnym importerem rosyjskiej pszenicy jest Turcja,
która w bieżacym
˛
sezonie zakupiła o blisko 370 tys. t mniej
ziarna, co stanowiło spadek o 17% do 1828 tys. t. Wciaż
˛
jednak kraj ten był drugim najwiekszym
˛
odbiorca˛ z udziałem 18%. Znacznie mniej pszenicy sprzedano również do
UE. Spadek wyniósł 785 tys. t, czyli aż 59%. W rezultacie do UE przywieziono niespełna 550 tys t rosyjskiej
pszenicy, co stanowiło 5% całego eksport z tego kraju. Duże
spadki eksportu zanotowano również w przypadku Jemenu
(453 tys. t) i Tunezji (307 tys. t).
Za to bardzo wyraźnie wzrósł eksport do Iranu i Iraku. W
przypadku tego pierwszego kraju ponaddziesieciokrotnie,
˛
do 746 tys. t z 70 tys. t rok wcześniej. Mniejsze tempo
wzrostu zanotowano w przypadku drugiego z wymienionych
krajów, lecz i tak było ono imponujace,
˛
gdyż sprzedaż
wzrosła do 561 tys. t z 204 tys. t w poprzednim sezonie.
Kraje te łacznie
˛
odpowiadały za 13% dotychczasowego wolumenu sprzedaży rosyjskiej pszenicy.
Produkcja żyta w krajach europejskich
W swoim ostatnim miesiecznym
˛
raporcie Miedzynarodowa
˛
Rada Zbożowa podwyższyła minimalnie swoja˛ prognoz˛e
światowych zbiorów żyta w sezonie 2012/13. Obecnie sa˛
one oceniane na 14,9 mln t. Z tej wielkości aż 7,8 mln t przypada na UE-27, w której z kolei najwiekszymi
˛
producentami
sa˛ Niemcy i Polska. Zbiory u naszych zachodnich sasiadów
˛
szacowane sa˛ na 3,8 mln t, w stosunku do 2,5 mln t w
ubiegłym sezonie. Dla Polski szacunek wynosi 2,9 mln t
wobec 2,6 mln t. Oznacza to, że Polska jest w obecnym
sezonie drugim najwiekszym
˛
producentem żyta na świecie
z udziałem około 19%. Poza UE znaczacymi
˛
producentami sa˛ jeszcze Rosja i Białoruś. W przypadku pierwszego
z tych krajów ocenia sie,
˛ że produkcja drastycznie spadła
(z 3,0 do 2,1 mln t), a w przypadku drugiego nieznacznie
wzrosła z 1,5 do 1,6 mln t.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (1-7.04)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
976
936
693
724
809
819
925
875
nld
644
866
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
985
896
671
nld
–
816
nld
873
–
613
845
Południowy
964
966
720
–
nld
830
nld
878
–
–
–
PółnocnoZachodni
983
941
704
724
810
819
956
875
nld
648
868
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (1-7.04) PLN/t
t /t-1 (25-31.03)
t/t-2 (18-24.03)
t/t-3 (11-17.03)
t/t-4 (4-10.03)
r/r
Pszenica
kons.
976,3
-2,4
-2,6
-2,6
-3,1
14,1
Żyto
kons.
693,1
-0,9
-0,9
-0,8
-3,4
-19,4
Jeczmie
˛
ń
paszowy
819,5
-0,2
-0,4
-2,3
-2,5
-3,8
Kukurydza
paszowa
874,8
0,2
1,0
-1,1
-1,6
5,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 25-31.03)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
251
Niemcy
252
Czechy
247
Słowacja
235
W˛egry
215
UE-27
239
Polska
239
UE-27=100 100
zmiana
tyg. (%)
-0,1
2,7
4,0
2,7
1,1
0,4
-0,5
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
239
209
197
198
202
213
196
92
zmiana
tyg. (%)
0,8
0,7
-2,6
bd
0,7
0,2
-0,4
-
Kukurydza
paszowa
242
228
bd
212
192
224
208
93
zmiana
tyg. (%)
1,0
0,1
bd
0,4
-1,8
1,7
0,6
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 12.04.2013 r.
Giełda
CBOT
MGE
KCBT
MATIF∗
LIFFE∗∗
Zboże
kukurydza
pszenica SRW
pszenica DNS
pszenica HRW
pszenica
pszenica
V 13
259,20
262,57
296,74
276,68
249,50
197,75
VII 13
252,43
264,33
293,43
278,96
200,00
IX 13
227,15
266,46
292,33
283,07
215,00 (XI)
187,15 (XI)
XII 13
216,52
271,39
295,86
288,51
214,25 (I)
188,40 (I)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 286 – 15 kwietnia 2013
Oleiste
Rynek krajowy
Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)
wskazuja,
˛ że w marcu br. przecietna
˛
cena skupu rzepaku
netto w zakładach tłuszczowych osiagn
˛ eła
˛ poziom 1984
zł/t. W porównaniu do lutego, jak również w odniesieniu do
marca 2012 roku pozostała stabilna. Warto jednak zwrócić
uwage,
˛ że od poczatku
˛ obecnego sezonu skupowego, tj. od
lipca ub.r. do marca br. przecietna
˛
cena rzepaku (liczona
jako średnia arytmetyczna) była o 3% wyższa niż w analogicznym okresie w sezonie poprzednim.
Jeśli chodzi o ceny sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanego netto, publikowane przez MRiRW, w marcu kształtowały sie˛ one średnio na poziomie ok. 4143 zł/t. W stosunku do lutego zwiekszyły
˛
sie˛ o 0,3%, zaś w porównaniu
do analogicznego okresu w ub.r. były niższe o blisko 7%.
Przecietna
˛
cena sprzedaży śruty rzepakowej netto w marcu
wyniosła 1105 zł/t, czyli o 0,6% mniej niż w lutym i aż o 45%
wiecej
˛
niż przed rokiem.
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (01-07.04.2013)
Tydzień
Rzepak
t (01-07.04)
t/t-1 (25-31.03)
t/t-2 (18-24.03)
t/t-3 (11-17.03)
t/t-4 (04-10.03)
r/r
(PLN/t)
1992
0,45
1,27
-0,10
-0,05
-0,30
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
3926
-4,43
-5,56
-4,59
-6,30
-12,91
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
1078
-2,44
-2,36
-2,97
-1,91
28,79
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
1256
3,89
3,54
3,37
3,80
40,34
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Rynek światowy
USDA podnosi prognozy światowych zbiorów soi
Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) w swoim
ostatnim raporcie Oilseeds World Market and Trade z kwietnia br. prognozuje, że światowe zbiory soi w sezonie
2012/2013 moga˛ wynieść blisko 269,6 mln t. To blisko o 30
mln t wiecej
˛
niż w sezonie poprzednim (o 12%) i o ponad
1,6 mln t wiecej
˛
niż oczekiwano jeszcze miesiac
˛ temu.
Warto zauważyć jednak, że mimo tak dużego wzrostu w
relacji rocznej światowe zbiory soi pozostałyby stosunkowo
niewiele wyższe niż w sezonach 2009/2010 i 2010/2011
(odpowiednio o 4% i 2%).
USDA nie zmieniła swoich oczekiwań co do tegorocznych
zbiorów soi w Brazylii i Argentynie, pozostawiajac
˛ prognozy na poziomie z marca br., tj. odpowiednio 83,5 mln t
i 51,5 mln t. Przypomnijmy, że w sezonie wcześniejszym
produkcja w tych krajach wyniosła odpowiednio 66,5 mln t i
40,1 mln t.
Zwiekszono
˛
natomiast prognozy zbiorów soi dla Paragwaju
i dla krajów sklasyfikowanych jako pozostałe (poza wyżej
wymienionymi, USA, Chinami, Indiami oraz Kanada).
˛
Jeśli chodzi o światowa˛ konsumpcje˛ soi w sezonie
2012/2013, USDA prognozuje, że może ona wynieść
259,75 mln t. Byłby to wynik o 3,7 mln t wyższy niż w sezonie poprzednim, ale o ponad 1 mln t niższy niż oczekiwano jeszcze miesiac
˛ temu. Zapasy końcowe soi sa˛ prognozowane na poziomie 62,63 mln t, a wiec
˛ o 7,5 mln t
wyższym niż w sezonie wcześniejszym i o 2,4 mln t wiecej
˛
niż oczekiwano jeszcze w marcu.
Uwzgledniaj
˛
ac
˛ powyższe, wskaźnik zapasy/konsumpcja dla
światowego rynku soi w sezonie 2012/2013 mógłby kształtować sie˛ na poziomie nieco wyższym niż w sezonie
wcześniejszym.
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 12.04.2013 r.
Termin
dostawysoja USD/t
V 13
519,19
VII 13 506,77
VIII 13 492,07
IX 13
467,82
X 13
452,53
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
400,20
397,40
384,20
361,50
342,60
MATIF (EUR/t)
rzepak
474,25
437,00
431,250 (XI’13)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
3 AgroTydzień
Nr 286 – 15 kwietnia 2013
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (01-07.04)
Rynek krajowy
Na rynku widać stopniowe odbicie cen byków do 2 lat
Na poczatku
˛
kwietnia odnotowano kolejny wzrost cen bydła. Według informacji podanych przez MRiRW w tygodniu 1-7.04.2013 średnia cena byków w kategorii do 2 lat
w zakładach monitorowanych przez Ministerstwo wyniosła
7,12 zł/kg. To prawie identyczny poziom ceny jak przed rokiem; zaledwie 1-procentowy wzrost w relacji rocznej. Jednak analizujac
˛ zmiany cen w ostatnich tygodniach, stanowi
to 5-procentowy wzrost w ciagu
˛ czterech tygodni, jest to
również odbicie od najniższej ceny 6,77 zł/kg odnotowanej
w tygodniu 11-17.03.2013. Do tak niskiego poziomu cen w
połowie marca przyczyniła sie˛ afera zwiazana
˛
z nielegalnym
działaniem zwiazanym
˛
z dodawaniem miesa
˛
końskiego do
wołowiny, które miało miejsce na terenie UE. Miało to
również wpływ na sytuacje˛ na rynku krajowym. W efekcie
czego cena byków do 2 lat , z do tej pory obserwowanego
najwyższego poziomu w 2013 r., tj. 7,45 zł/kg (28.023.03.2013), w ciagu
˛ 6 tygodni obniżyła sie˛ o 0,68 zł/kg co
stanowiło 9-procentowy spadek. Można zatem stwierdzić,
że afera miesna
˛
miała zdecydowanie wpływ na kształtowanie sie˛ cen na rynku, szczególnie w połowie marca.
Wtedy to cena bydła do 2 lat spadła do poziomu odnotowanego ostatnio w sierpniu 2011 roku. Jednak z obecnych danych wynika, że było to jednak przejściowe załamanie i ceny powoli powracaja˛ do poziomu obserwowanego
przed wybuchem afery miesnej.
˛
Można zatem spodziewać
sie˛ jeszcze niewielkiego wzmocnienia cen byków w kategorii do 2 lat w przeciagu
˛ kolejnych tygodni.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
5,37
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
172,22
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 7,12
Byki >2 lat (R)
7,03
Krowy (ROP)
5,22
Jałówki (URO)
6,55
Bydło
6,40
ogółem
Kurcz˛eta
4,04
brojlery
Indory
5,78
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
5,36
5,46
5,35
5,28
154,23
150,83
182,99
168,87
6,78
4,89
6,07
7,19
7,08
5,33
6,66
7,07
6,96
5,15
6,52
-
5,72
6,50
6,36
-
4,12
4,05
4,07
3,94
5,85
-
-
5,56
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (01.04-07.03)
5,37 PLN/kg
t/t-1 (25.03-31.03)
0,6
t/t-2 (18.03-24.03)
0,7
t/t-3 (11.03-17.03)
1,1
t/t-4 (04.03-10.03)
1,7
r/r
4,3
Bydło
6,40 PLN/kg
2,1
3,8
4,8
3,4
3,6
Kurcz˛eta
4,04 PLN/kg
0,2
0,7
0,9
1,3
7,7
Indory
5,78 PLN/kg
0,6
1,5
2,0
1,5
4,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Rynek europejski
Dobrowolna umowa dot. dobrostanu indyków w Niemczech
Według informacji podanych przez Agra Europe niemieccy
producenci apeluja˛ o wdrożenie nowych norm dot. dobrostanu indyków na terenie UE.
W październiku tego roku w ramach tzw. dobrowolnej
umowy zawartej pomiedzy
˛
niemiecka˛ federacja˛ producentów indyków, a niemieckim ministerstwem rolnictwa
wprowadzone zostana˛ nowe normy dotyczace
˛
hodowli i
chowu indyków na terenie Niemiec. Jest to rezultat dwuletnich negocjacji, które miały na celu ustalenie wspólnego
stanowiska dotyczacego
˛
kontroli zdrowia indyków na fermach (health checks), zapewnienia odpowiedniego systemu wentylacji i określenia minimalnych wymogów dot. budowy (kurników/indyczników/obiektów).
Niemieccy producenci indyków apeluja˛ jednak o
wprowadzenie tych norm w UE. Miałoby to zapewnić identyczne wymogi dotyczace
˛ produkcji na całym rynku europejskim, w ten sposób zapewniajac
˛ również równowage˛
konkurencyjna˛ dla niemieckich producentów. Jeśli nowe
normy zostana˛ wprowadzone wyłacznie
˛
na terenie Niemiec
mogłoby to pogorszyć konkurencyjność produkcji indyków
dla niemieckich producentów, ponieważ koszty produkcji
indyków w porównaniu z innymi krajami UE byłyby wyższe.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (01-07.04)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
171,36
Francja
163,00
Holandia
155,29
Dania
154,40
Polska
170,51
Czechy
164,02
W˛egry
168,95
Litwa
175,81
Słowacja
172,76
Rumunia
160,04
UE średnio
171,73
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
392,64
394,96
353,43
397,76
321,57
338,51
256,79
323,43
337,09
292,00
384,58
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
258,00
230,00
200,00
270,58
147,74
195,29
163,39
156,88
206,91
181,87
194,21
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 286 – 15 kwietnia 2013
Mleko
Rynek europejski
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (01-07.04)
Towar
KE prognozuje niewielki wzrost produkcji mleka w UE
w 2013 i 2014 roku. Szybciej niż produkcja bedzie
˛
rósł
skup mleka.
Według danych Komisji Europejskiej opublikowanych w raporcie Short term outlook for arable crops, meat and dairy
markets, produkcja mleka w UE w 2012 r. wyniosła 152,1
mln t (raport oparty jest na danych/informacjach dostepnych
˛
do połowy lutego 2013 roku). Oznacza to, że w porównaniu
z 2011 r. zwiekszyła
˛
sie˛ o 0,6%. KE prognozuje, że podobne
tendencje utrzymaja˛ sie˛ w 2013 i 2014 r.
Spodziewany wzrost produkcji mleka bedzie
˛
wynikiem
poprawy wydajności. Według autorów raportu, przecietna
˛
mleczność krów we Wspólnocie zwiekszy
˛
sie˛ z 6,58 tys. kg
w 2012 r. do 6,76 tys. kg w 2014 r., przy czym najwiekszy
˛
przyrost nastapi
˛ w nowych państwach członkowskich, gdzie
wydajność wzrośnie z 4,63 do 5,06 tys. kg.
Jeśli chodzi o pogłowie krów mlecznych, KE oczekuje utrzymania tendencji spadkowych obserwowanych w ostatnich
latach. Pogłowie może sie˛ zmniejszyć z 22,6 mln sztuk w
2012 r. do 22,2 mln sztuk w 2014 r.(w krajach UE-15 z 17,3
do 17 mln szt., w UE-12 z 5,3 do 5 mln sztuk; dodatkowo
należy jednak uwzglednić
˛
przystapienie
˛
Chorwacji do UE w
2013 roku).
Według KE, szybciej niż produkcja mleka w krajach unijnych
bedzie
˛
rósł jego skup. W rezultacie, w 2014 r. do mleczarni
bedzie
˛
trafiać blisko 93% mleka wyprodukowanego w UE.
O ile w starych państwach członkowskich nie oczekuje sie˛
wiekszych
˛
zmian w tym zakresie (już w 2012 r. ponad
97% mleka trafiało do skupu), o tyle w nowych państwach
członkowskich udział mleka dostarczanego do mleczarni w
jego produkcji ogółem wzrośnie z niecałych 70% w 2012 r.
do blisko 72% w 2014 roku.
Rynek światowy
Od sierpnia 2012 utrzymuja˛ sie˛ tendencje wzrostowe
światowych cen przetworów mleczarskich
Opracowany przez Organizacje˛ Narodów Zjednoczonych
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks globalnych cen
artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny) w
marcu br. osiagn
˛ ał˛ poziom 225 punktów. Oznacza to, że w
tym miesiacu
˛ ceny monitorowane przez FAO były o 125%
wyższe niż przecietnie
˛
w latach 2002-2004.
W stosunku do lutego br. wartość indeksu zwiekszyła
˛
sie˛
aż o 11% (22 punkty). Była to jedna z najwiekszych
˛
zarejestrowanych do tej pory zmian w ujeciu
˛
miesiecznym.
˛
W
porównaniu z marcem 2012 roku indeks był wyższy o ponad
14% (28 pkt).
W kierunku wzrostu cen oddziaływały m.in. zmniejszajaca
˛
sie˛ podaż mleka w Oceanii (bed
˛ aca
˛ wynikiem przedłużajacej
˛ sie˛ suszy) i spadek produkcji przetworów mleczarskich
w tamtym regionie. Czynnikiem wspierajacym
˛
ceny mogły
być również niekorzystne warunki pogodowe w Europie Zachodniej opóźniajace
˛ sezonowy wzrost podaży mleka.
Według ekspertów Rabobanku, na rynku światowym
wzrosty cen artykułów mlecznych utrzymaja˛ sie˛ jeszcze
przez najbliższe kilka miesiecy.
˛
Polska
Mleko surowe∗∗ 123,61
PMP
1 256,94
OMP
1 102,43
Masło w blok. 1 351,29
Masło konfek. 1 450,60
Ser Edamski
1 391,29
Ser Gouda
1 373,03
Północny
125,81
1 261,15
1 100,36
1 322,48
1 430,19
1 343,23
1 368,90
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
121,56
123,33
1 277,19
1 242,62
1 149,53
1 113,33
1 422,20
1 379,04
1 474,30
1 463,15
1 395,59
1 527,94
1 389,72
1 388,47
Zachodni
120,95
1 236,64
1 079,59
1 418,99
1 524,64
nld
1 373,52
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za luty 2013 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (01-07.04)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
3400,00
zmiana tyg. (w %)
3,8
zmiana roczna (w %)
9,7
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
t (01-07.04)
t/t-1 (25-31.03)
t/t-2 (18-24.03)
t/t-3 (11-17.03)
t/t-4 (4-10.03)
r/r
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
1 355,29
2,5
2,3
2,0
5,0
12,6
OMP
(PLN/100 kg)
1 102,43
1,7
2,5
2,2
4,0
24,9
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 391,29
0,3
-0,8
-0,2
-0,7
2,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (01-07.03) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(18-29.03; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
34,77
32,82
35,70
29,75
32,00
31,40
27,85**
-
293
290
300
264
429
311
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
390
347
375
324
349
389
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za styczeń 2013 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, styczeń 2013 r.
5 AgroTydzień
Nr 286 – 15 kwietnia 2013
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek krajowy/europejski
Wzrost cen krajowych warzyw gruntowych na rynkach
hurtowych
Po okresie stabilnych cen warzyw gruntowych, w pierwszej
dekadzie kwietnia br. nastapiło
˛
ożywienie. Ceny warzyw ze
zbiorów ubiegłorocznych takich jak cebula, marchew czy
też buraki ćwikłowe na niektórych rynkach hurtowych w
kraju wzrosły od kilku do kilkudziesieciu
˛
procent. Ceny cebuli białej w Broniszach zwiekszyły
˛
swój poziom z 0,550,80 zł/kg (cena minimalna i maksymalna) w dniu 3 kwietnia br. do 0,75-1,10 zł/kg tydzień później. W analogicznym
okresie na tym samym rynku buraki ćwikłowe podrożały o
0,25-0,35zł/kg do 0,75-1,00 zł/kg. Ceny marchwi również
wzrosły o 0,20-0,30zł/kg kształtujac
˛ sie˛ w połowie kwietnia
na poziomie 1,00-1,30zł/kg. Stabilne w dalszym ciagu
˛ pozostawały natomiast ceny kapusty białej, która˛ oferowano
w cenach 0,48-0,60 zł/kg na przestrzeni pierwszych dwóch
tygodni kwietnia.
W kontekście rynku warzyw krajowych mówi sie˛ o możliwych opóźnieniach siewu, mogacych
˛
wpływać na zmniejszenie podaży warzyw wczesnych w bieżacym
˛
roku, a
to z kolei może być czynnikiem przyspieszajacym
˛
sezonowy
wzrost cen warzyw ze zbiorów ubiegłorocznych. Problem
z opóźnieniem siewów maja˛ również inne kraje europejskie(za freshplaza.com). W północno-zachodniej Europie
uprawe˛ warzyw utrudniały chłody, podczas gdy w południowych krajach start sezonu opóźniony był przez nadmiar
wilgoci.
Ceny mrożonych warzyw z Polski w pierwszym kwartale
2013 r.
Według Foodnews ceny mrożonych warzyw z Polski w okresie I-III 2013 roku były dość stabilne. Kalafiory mrożone
podobnie jak też brokuły, zgodnie z notowaniami portalu, utrzymywały sie˛ na stabilnym poziomie wynoszac
˛
odpowiednio 0,53 i 0,65 euro/kg. W przypadku kalafiorów
był to poziom o 4% niższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, w przypadku brokułów
o 5% wyższy. Mrożony groszek z Polski kosztował średnio w I kwartale 2013 r. 0,75 euro/kg, podczas gdy rok
wcześniej 0,66 euro/kg. Tendencja˛ wzrostowa˛ w pierwszych
trzech miesiacach
˛
br. charakteryzowała sie˛ natomiast cena
mrożonej cebuli z Polski, jednak wzrost ten w podanym
okresie wyniósł zaledwie 5,6% do poziomu 0,38 euro/kg. Na
poczatku
˛
kwietnia była ona jednak aż o 73% wyższa w stosunku do notowań w analogicznym okresie w roku poprzednim.
Krajowe
Gruszki
Jabłka
Cortland
Jonagored
Ligol
Lobo
Szampion
Importowane
Banany
Cytryny
Pomarańcze
Bronisze
11.04
Min
Max
Poznań
10.04
Min
Max
Łódź
11.04
Min
Max
3,50
5,00
3,00
4,50
1,50
6,00
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,20
1,33
1,20
1,20
1,33
1,87
1,87
1,87
2,00
1,87
0,80
0,93
1,00
0,80
0,80
1,60
1,67
1,60
1,60
1,67
3,65
4,20
3,00
4,44
5,30
5,00
4,17
4,40
3,00
4,67
5,00
4,50
4,00
5,00
2,20
4,72
5,40
3,07
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kapusta biała
Marchew
Ogórki krótkie
Pietruszka
Pomidory
Pory
Sałata
Selery
Ziemniaki
Pieczarki
Importowane
Pomidory
Bronisze
11.04
Min
Max
Poznań
10.04
Min
Max
0,75
0,75
0,48
1,00
2,50
2,00
6,66
5,00
1,56
2,00
0,66
5,00
1,00
1,10
0,60
1,30
3,30
3,00
9,20
9,00
2,50
2,50
1,00
6,00
0,80
0,60
0,48
1,00
2,80
2,20
6,67
3,00
2,33
1,40
0,60
4,50
1,00
0,80
0,60
1,40
3,00
2,80
10,83
6,00
3,00
1,60
0,73
6,00
6,20
6,75
7,50
9,00
Łódź
11.04
Min
Max
0,60
0,67
0,36
0,80
0,90
0,87
0,48
1,40
2,60
8,00
4,00
2,00
1,60
0,67
5,00
3,60
9,17
5,00
2,19
2,20
0,80
6,75
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień
Nr 286 – 15 kwietnia 2013
Pozostałe sektory
Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego
za 2012 r. (PLN/ha)
2011
710,57
274,23
Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)
Uzupełniajaca
˛ płatność podstawowa
Płatność uzupełniajaca
˛ do powierzchni
uprawy chmielu (niezwiazana
˛
z produkcja)
˛
1 476,08
Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych
na pasz˛e (płatności zwierz˛ece)
396,14
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw
(płatność do pomidorów) PLN/t
173,33
Przejściowe płatności z tytułu owoców miekkich
˛
1 761,99
Płatność cukrowa PLN/t
56
Płatność do krów PLN/szt.
410,89
Płatność do owiec PLN/szt.
103,05
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy
roślin straczkowych
˛
i motylkowatych drobnonasiennych 219,53
2012
732,06
211,80
1276,38
306,99
162,09
2670,66
52,44
584,79
123,11
Źródło: MRiRW
Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2000-2012 wg GUS i ANR
672,56
Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy,
˛
LPG 15-22.03;
Olej opałowy 25.03)
Rodzaj
Cena
Olej
napedowy
˛
LPG
5,62
2,59
pn.
3,82
Olej opałowy
centr.
pd.-wsch.
3,83
3,82
zach.
3,82
Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl
Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) - I kw. 2013
Nawozy
Azotowe
Saletra amonowa 34%
Mocznik
Saletrzak
Potasowe
Sól potasowa 60%
Siarczan potasu
Fosforowe
Superfosfat 40%
Superfosfat pojedyńczy
Fosforan amonu
Wapniowe
Saletra wapniowa
Wapno magnezowe
Wieloskładnikowe
Amofoska 4-16-18
Polifoska 4-12-32
Polifoska 6-20-30
Polifoska 8-24-24
PLN/t
1300-1500
1650-1850
1300-1500
1800-2100
2300-2750
1650-1900
1020-1260
2390-2500
1200-1450
110-250
1350-1540
1776-2000
2000-2250
2010-2200
∗ Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach 28.01-1.02.2013r.
Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t)
Miesiac
˛
Bydło
Krowy mleczne
Cieleta
˛
Mlekozastepcze
˛
Drób
Kurcz˛eta - grower/finisher
Indyki - grower/finisher
Nioski
Trzoda chlewna
Prestarter/starter
Grower/finisher
Lochy
Źródło: GUS,ANR
XII 12
I 13
II 13
II 13/II 12
1 217
1 428
4 256
1 240
1 489
4 289
1 237
1 492
4 365
19,0 %
17,7 %
4,0 %
1 560
1 624
1 244
1 581
1 630
1 262
1 562
1 621
1 263
16,6 %
15,8 %
21,1 %
1 659
1 266
1 247
1 706
1 285
1 293
1 750
1 282
1 261
21,5 %
18,8 %
15,2 %
Źródło: MRiRW
Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2012 r.)
Źródło: MRiRW
Województwo
Przecietnie
˛
Dolnoślaskie
˛
23638,0
Kujawsko-pomorskie
33993,5
Lubelskie
18685,1
Lubuskie
15578,8
Łódzkie
25655,0
Małopolskie
20711,8
Mazowieckie
25175,1
Opolskie
32062,3
Podkarpackie
15332,3
Podlaskie
26344,7
Pomorskie
26467,8
Ślaskie
˛
25935,6
Świetokrzyskie
˛
17955,0
Warmińsko-mazurskie 22246,8
Wielkopolskie
35825,3
Zachodniopomorskie
18472,2
Polska
26274,0
Dobre (I-IIIa)
31453,8
42054,0
25672,1
20289,5
32500,0
24643,3
34242,0
42744,8
17718,8
34433,3
33875,0
35428,6
21652,3
27517,9
44211,8
25125,0
33349,0
Średnie (IIIb-IV)
22882,2
33437,5
17919,8
16257,8
27146,6
19411,0
26049,8
29403,4
14875,1
28514,4
26662,4
25511,1
17280,2
22809,2
36526,0
17937,1
26470,0
Słabe (V-VI)
17022,6
24236,1
12982,8
12581,4
18461,7
15613,6
18047,1
20747,9
12651,9
20967,6
20184,7
18684,9
12371,8
18301,6
27063,5
15722,8
19371,3
Źródło: GUS
7 AgroTydzień