Raport bieżący 21/2007 - Zawarcie znaczącej umowy

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący nr:
21/2007
Data sporządzenia:
2007-09-07
Skrócona nazwa emitenta:
HELIO S.A.
Temat:
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące
i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HELIO S.A.
informuje o zawarciu w dniu 6 września 2007 r. umowy kredytowej z Bankiem
BPH S.A. z siedzibą w Krakowie („Bank”).
Na podstawie umowy Bank przyznał HELIO S.A. kredyt w formie wielocelowej
wielowalutowej linii kredytowej do równowartości 12.700.000 zł., umożliwiający
korzystanie z
limitu
kredytowego do
równowartości 12.500.000
zł
z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy oraz
z sublimitu do wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie ryzyka
kredytowego i rynkowego ponoszonego przez Bank w związku z zawarciem
między Bankiem i Kredytobiorcą transakcji rynku finansowego na podstawie i na
warunkach określonych w odrębnej umowie.
Kredyt zostanie udostępniony w transzach do dnia 31 sierpnia 2008 r. Kredyt
może być wykorzystany w złotych oraz w euro lub dolarze amerykańskim.
Kredyt zostanie udostępniony Spółce w następujący sposób:
1. Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie nie wyższej niż 3.500.000 zł.
Kredyt będzie wykorzystywany poprzez realizację przez Bank dyspozycji
płatniczych Kredytobiorcy w ciężar Rachunku Bieżącego w odpowiedniej
walucie kredytu,
2. Kredyt obrotowy nieodnawialny w kwocie do 9.000.000 zł. Kredyt
udostępniony będzie w transzach na żądanie Kredytobiorcy. Kredytobiorca
zobowiązuje się do spłaty całości wykorzystanego kredytu obrotowego
nieodnawialnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2008 r.
W ramach limitu kredytowego, na zlecenie Kredytobiorcy, Bank będzie udzielał
gwarancji bankowych do łącznej kwoty nie przekraczającej równowartości kwoty
500.000 zł, oraz otwierał akredytywy dokumentowe do łącznej kwoty nie
przekraczającej równowartości kwoty 3.500.000 zł.
Łączne wykorzystanie limitu kredytowego udostępnione w kredycie w rachunku
bieżącym, w gwarancjach oraz w akredytywach nie może być wyższe niż
3.500.000 złotych.
Od kwoty wykorzystanego kredytu zarówno w rachunku bieżącym, jak i w
przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego Bank pobiera odsetki według
zmiennej stopy procentowej 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Odsetki
naliczane są codziennie i płatne w ostatnim dniu okresu odsetkowego. Okresem
odsetkowym jest miesiąc kalendarzowy.
Ustalono następujące zabezpieczenia spłaty Kredytu, odsetek, prowizji, opłat,
kosztów Banku oraz wszelkich innych należności Banku z tytułu Umowy:
1. hipoteka kaucyjna ustanowiona na zabezpieczenie kapitału, odsetek
i innych kosztów do kwoty 18.062.500 zł na nieruchomości położonej
w miejscowości Wyględy, przy ulicy Stołecznej 26, będącej własnością
Spółki, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
2. zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku, tj. zapasach
należących do Kredytobiorcy, do maksymalnej kwoty 13.500.000 zł,
zgodnie z umową zastawu rejestrowego z dnia 06 września 2007 roku
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
3. weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją
wekslową z dnia 06 września 2007 roku.
Spółka zobowiązała się w okresie obowiązywania umowy bez uprzedniej zgody
Banku, nie wypłacać lub w jakiejkolwiek innej formie nie przekazywać
akcjonariuszom lub innym uprawnionym żadnych kwot pieniężnych tytułem
dywidendy, zwrotu dopłat, spłaty pożyczek udziałowców lub z jakiegokolwiek
innego tytułu związanego z udziałem w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, jak
również nie przekaże tym osobom żadnych innych świadczeń majątkowych
wynikających z posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa w spółce
Kredytobiorcy.
Strony umowy ustaliły, iż wypadek naruszenia Umowy wystąpi w sytuacji, gdy
Pan Leszek Wąsowicz nie utrzyma, pośrednio lub bezpośrednio, przynajmniej
50% akcji + 1 akcja w kapitale zakładowym Kredytobiorcy i nie utrzyma, w taki
sam sposób praw głosu odpowiadających przynajmniej 50% wszystkich praw
głosu + 1 głos na WZA Kredytobiorcy.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego
typu umów.
Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczące jest wartość
przedmiotu umowy wynosząca co najmniej 10 % wartości przychodów
ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.
Podpisano:
Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu