Wysoka aktywność budowlana mimo niższego popytu w III kw.

Rynek Powierzchni Magazynowych i
Przemysłowych w Polsce - III kw. 2013 r.
Wysoka aktywność
budowlana mimo niższego
popytu w III kw.
Po obiecującej pierwszej połowie roku, kiedy na rynku zanotowano
znaczny wzrost popytu, wyniki za III kwartał okazały się być nieco
skromniejsze. Niemniej jednak, rynek osadzony jest dziś na
solidnych podstawach, a oczekiwania co do wyników za cały 2013
rok są optymistyczne.
Podsumowanie
III kw.
2013
Zmiana
kw-d-kw
Zmiana
r-d-r
Perspektywa
12 m-cy
▲
Podaż (m2)
7 390 000
1,2%
4,1%
Popyt brutto (m2)
329 000
-29,8%
-23,4%
▲
Popyt netto (m2)
179 000
-39,1%
-5,1%
▲
Wskaźnik
pustostanów
Pustostany (m2)
10,3%
-0,30%
-0,90%
▼
761 000
-11,000
-31,000
▼
Powierzchnia
oddana (m2)
Powierzchnia w
budowie (m2)
89 000
+18,9%
-34,6%
▲
342 000
+37,5%
+107%
▲
Popyt w regionach w III kw. 2013 r. (m2)
80 000
60 000
Mniejszy popyt w III kw.
Całkowity popyt na powierzchnie magazynowe i przemysłowe
wyniósł 329 000 m2, co oznacza spadek o 29,8% wobec
poprzedniego kwartału oraz wynik niższy o 23,4% od III kw. 2012 r.
Nowe umowy, które zawarto na 179 000 m2, stanowiły 54% tego
wolumenu, co było wynikiem podobnym do zanotowanego przed
rokiem. Pozostałe 150 000 m2 to powierzchnia wynajęta w ramach
odnowień umów.
40 000
20 000
0
Popyt netto
Odnowienia umów
Powierzchnia w budowie (m2)
Większość nowego popytu koncentrowała się na trzech rynkach: w
Centralnej Polsce (28% udziału w popycie netto), Okolicach
Warszawy (27%) i w Trójmieście (17%). Z kolei odnowienia umów
stanowiły ważny czynnik napędzający popyt na rynkach Wrocławia,
Poznania i na Górnym Śląsku, gdzie ich udział w całkowitym
popycie stanowił odpowiednio 79%, 73% i 66%.
Dwie największe transakcje w III kw. zawarła sieć handlowa Żabka,
która poza odnowieniem najmu 26 000 m2 w SEGRO Logistics Park
w Poznaniu wynajęła dodatkowe 25 000 m2 w SEGRO Logistics
Park Gdańsk. Kolejne znaczące umowy dotyczyły sieci Dino, która
wynajęła 22 000 m2 w Logistic City w Piotrkowie Trybunalskim oraz
operatora ID Logistics, który zajmie 20 000 m2 w budynku AB
Logistyka w Grójcu.
Spośród sektorów, z 33,5% udziałem w nowym popycie na czele
znaleźli się ponownie operatorzy logistyczni. Ich przewaga nie była
jednak aż tak wyraźna jak w poprzednich kwartałach. Sieci sklepów,
które znalazły się na drugim miejscu w tym rankingu wynajęły
jedynie o 1 000 m2 mniej, a ich udział popycie netto wyniósł 32.9%.
80 000
Powierzchnia niewynajęta
Powierzchnia wynajęta
60 000
40 000
20 000
0
Wskaźnik pustostanów: II kw. vs III kw. 2013 r.
25,0%
2 500 000
20,0%
2 000 000
15,0%
1 500 000
10,0%
1 000 000
5,0%
500 000
0,0%
0
II kw. 2013
III kw. 2013
(m2)
Podaż (m2)
Źródło wszystkich wykresów: Jones Lang LaSalle, magazyny.pl, III kw. 2013 r.
Pulse • Rynekk Powierzchni Magazyynowych i Przemysłow
wych w Polsce • III kw
w. 2013 r. 2
Dwumilionowyy metr w Okoliicach Warszaw
wy
W III kw. Okolicce Warszawy umocniły
u
się na pozycji najwiękkszego
regionu magazzynowego w Polsce. Dwumilionnowy metr kwaddratowy
został oddany ddo użytku w ram
mach rozbudow
wy przez firmę S
SEGRO
Tulipan Park W
Warszawa. Łączznie ze strefą Warszawa
W
Miastto, region
stolicy oferuje ddziś prawie 2,6 miliona m2, co stanowi ponadd 35%
całkowitej krajoowej podaży. Na kolejnym mieejscu znalazł sięę Górny
Śląsk, który ofeeruje 1,41 millioona m2, a następnie regiony Pooznania i
Polski Centralnnej, z których kaażdy oferuje 1,002 miliona m2.
Udział regionów w rynku powierzcchni magazynowyych i przemysłowyych
2%
2% 3%
Warszawa M
Miasto
8%
Warszawa O
Okolice
Górny Śląskk
144%
27%
11%
%
Poznań
Wrocław
14%
Polska Centtralna
19%
Kraków
Trójmiasto
Źródło: Jones Langg LaSalle, magazynny.pl, III kw. 2013 r.r
W III kw. rynekk powiększył sięę o 89 000 m2. Najaktywniejszy
N
ymi
graczami byli P
Prologis (36 0000 m2 nowej pow
wierzchni), SEG
GRO
2
2
(30 000 m ) i P
Panattoni (11 0000 m ). Najwiękksze ukończonee projekty
2
to 36 000 m w ramach Prologgis Park Wrocłaaw V, 24 000 m 2 oddane
do użytku w Tuulipan Park Warrszawa, oraz 100 000 m2 w ram
mach
parku Ideal Ideea III w Warszaw
wie.
Prologis Park Wroccław V
Rośnie aktywnność budowlana
Pod koniec III kkw. w całej Polssce w budowie znajdowało sięę
342 000 m2 pow
wierzchni, co jeest wynikiem naajwyższym od IV
V kw.
2011 r. Najwiękksza aktywnośćć budowlana ma dziś miejsce w Polsce
Centralnej: 74 0000 m2, z czego 50 000 m2 to budowa obiekttu BTS
dla Castoramy w Strykowie. Kolejne
K
regiony,, na których konncentrują
się obecnie dew
weloperzy to Pooznań (61 000 m2), Górny Śląąsk
(44 000 m2), W
Wrocław (42 0000 m2) oraz Trójm
miasto (41 000 m2).
Udział projektów
w niezabezpieczzonych umowam
mi najmu w
buudowanych dziśś obiektach jestt niewielki i pozzostaje na pozioomie
okk. 18%. Jednakk coraz większaa powierzchnia w budowie przeekłada
się także na więkkszy wolumen ppowierzchni speekulacyjnej, któórej
poowstaje obecnie
e 63 000 m2. Too dobra wiadom
mość dla tych
reegionów, które odczuwały
o
ostaatnio niedobory dostępnej
poowierzchni, jak np. Poznań.
Rośnie
R
dostępn
ność na Górnyym Śląsku, a sp
pada w Poznaniu
Udział pustostan
nów na całym ryynku wyniósł w III kw. 10,3%, co
c
ozznaczało spade
ek wobec poprzzedniego kwartaału o 0,3%.
Największa lokallna zmiana tegoo wskaźnika dookonała się w Polsce
P
Centralnej, gdzie
e udział powierzzchni dostępnejj od zaraz spaddł z
188,1% w II kw. do 14,9% obecnnie. Było to głów
wnie efektem
roosnącego poziomu najmu w obbiektach w Piotrkowie Trybunaalskim.
Odwrotna
O
sytuaccja miała miejscce na Górnym Śląsku,
Ś
gdzie wzrost
w
wskaźnika
w
pustostanów z 5,8%
% do 8,4% był effektem wyprowaadzki
naajemców z obie
ektów w Mysłow
wicach i Chorzoowie. Wysoką
doostępnością charakteryzują sięę w dalszym ciąągu Okolice
Warszawy
W
(13,1%
%), co jest głów
wnie skutkiem dużego
d
wakatu w
paarkach w rejonie Błonia. Z koleei najmniej wolnnej powierzchnii
sppośród głównycch rynków jest ddziś w Poznaniuu (3,4%), gdzie do
wynajęcia
w
pozostało tylko kilka niewielkich modułów.
Zmieniająca się
ę dostępność w
wpływa na czyynsze
W III kw. zmiany poziomu czynsszów odnotowaano w dwóch
reegionach. Niższza dostępność ppowierzchni w Poznaniu
P
sppowodowała wzzrost stawek o ook. 1%. Jednoccześnie stawki na
n
Górnym
G
Śląsku spadły
s
średnio o ok. 2,5%. Pozostałe regionyy
ceechowała umiarrkowana stabilnność. Najniższee czynsze są dzziś
offerowane w Okolicach Warszaawy, jednak należy mieć na uw
wadze
duuże różnice mię
ędzy poszczegóólnymi lokalizaccjami na tym rynnku.
Najwyższe stawkki występują typpowo na rynkacch małych, o nisskiej
poodaży i dostępn
ności, takich jakk Kraków, Szczzecin czy Trójmiiasto.
W przypadku obiektów typu SBBU, najwyższe stawki
s
obowiązuują w
Warszawie,
W
a w dalszej kolejnoości we Wrocław
wiu i Łodzi.
Czynsze
C
efektywne
e w regionach (€ / m2 / miesiąc)
5,5 €
5,0 €
4,5 €
4,0 €
3,5 €
3,0 €
2,5 €
2,0 €
Big Box
SBU
U
Źrródło: Jones Lang LaSalle,
L
magazynyy.pl, III kw. 2013 r.
Kontakty Joness Lang LaSalle::
Tomasz Olszeewski
Head of Industrial CEE
Poland, Warsaw
+48 22 318 00 00
Tomasz.Olszew
[email protected]
m
Tomasz Mika
Head of Industrial Deppartment
Poland,, Warsaw
+48 22 318 00 00
[email protected]
Jan Jakub Zombirt
Senior Researcch Analyst
Poland, Warsa
aw
+48 22 318 01 05
Jan.Zombirt@e
eu.jll.com
Polski Rynek P
Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych
P
h – III kw. 2013 r.
Pulse reports ffrom Jones Laang LaSalle aree frequent upddates on real estate
e
market dynamics.
d
www.joneslannglasalle.pl
Wszystkie ofertty magazynów na magazyny.pl
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP,
I INC. 2009. All righhts reserved. No part oof this publication mayy be reproduced or tra
ansmitted in any form or by any means withhout prior written conssent of
b reliable. Whilst everry effort has been maade to ensure its accurracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual erroors. We
Jones Lang LaSalle. It is based on materiaal that we believe to be
would like to be told oof any such errors in order
o
to correct them.
p
recycle directtive.
Printing information: paper, inks, printing process,