biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY środa, 18 stycznia 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 17 stycznia 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 225
50
2,30%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2182
Kurs zamknięcia
2 239
30
1,36%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą 2183
Kurs min.
2 224
51
2,35%
Kurs max.
2 256
44
1,99%
Wolumen obrotu
43 038
14 059
48,51%
Najbliższe poziomy oporu:
2256 2300 2340
2448
Otwarte pozycje
116 050
-3 367
-2,82%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2212 2160 2135
2117
2800
FW20 (2,225.00, 2,256.00, 2,224.00, 2,239.00, +30.0000)
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
August
September
October
November
December
2012
F
WIG20 (2,209.14, 2,236.08, 2,207.21, 2,207.87, +24.9302)
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
Pora domknąć okno
W ostatnich dwóch dniach byki wykorzystały
swoją szansę. Wczoraj udało się nawet
wystartować z okazałą, 12-punktową luką.
Pomógł m.in. ruch korekcyjny na EUR/USD,
brak poniedziałkowej sesji w Stanach, lepsze
od oczekiwań dane makro z Chin i Niemiec
(indeks ZEW) czy udana aukcja hiszpańskich
bonów skarbowych. Potem jednak siły brakło,
czego obrazem jest świeczka z górnym
cieniem. Zatrzymanie przyszło w okolicach
ważnego oporu geometrycznego (2240 pkt) i
tygodniowego punktu pivot (2256 pkt).
Szczególnie brzydko wygląda to na indeksie
bazowym, gdzie powstała świeczka to
„nagrobek doji”, a max wypadł na równości fal
korekcyjnych od połowy grudnia. Wydaje się
więc,
że
rynek
odpocznie
zamykając
przynajmniej powstałe okna (2212 pkt na
FW20, 2193 pkt na WIG20). Oczekuję przy
tym, że handel w czwartek i piątek powinien
podążać w kierunku północnym. Zmiana może
nastąpić w przyszłym tygodniu. Takiemu
scenariuszowi sprzyja sytuacja na rynkach
zagranicznych. S&P500 powoli zmierza w
kierunku 1310 pkt, gdzie znajduje się ważny
opór geometryczny i linia trendu spadkowego
od kwietnia. Powoli, bo rynek amerykański jest
wykupiony, wzrostów nie potwierdzają obroty
ani oscylatory. Po osiągnięciu tego poziomu (w
tym tygodniu), w mojej opinii S&P500 zakończy
korektę spadków w formie podwójnego
zygzaka (XYZ) i rozpocznie się spadkowa
„trójka”. We wtorek udało się delikatnie
przekroczyć 1300 pkt. Byki dosłały jednak
zadyszki... zapewne chwilowej.
2350
2300
Krystian Brymora
2250
2200
2150
2100
2050
2000
August
September
October
November
December
2012
F
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 18 stycznia 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 17 stycznia 2012.
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
900,8
52 tygodnie
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 019,0
2 209,14
2 207,87
1,14%
2 207,21
2 236,08
28,9
sWIG80
12 936,5
8 190,8
8 813,19
8 893,98
1,86%
8 809,47
8 898,74
89,3
43,6
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 203,13
2 232,90
2,00%
2 202,89
2 233,03
30,1
126,5
WIG PL
49 765,2
35 670,7
38 654,96
38 404,66
1,40%
38 404,66
38 654,96
250,3
-
WIG
50 501,8
35 349,0
38 596,52
38 726,60
1,31%
38 587,86
39 030,72
442,9
1 094,8
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
-3,4%
-6,8%
5,4%
16,8%
47,39
3 676
-2,3%
-2,5%
1,9%
-0,6%
BANK HANDLOWY
73,60
9 617
1,1%
9,2%
10,1%
-12,7%
0,0%
4,9%
13,6%
4,7%
BOGDANKA
109,40
3 721
0,4%
2,7%
4,6%
-2,7%
-0,8%
-1,6%
8,1%
14,8%
BRE
259,40
10 921
2,5%
8,0%
-1,3%
-15,8%
1,3%
3,7%
2,2%
1,7%
2,31
1 691
2,2%
-66,3%
-72,7%
-80,3%
1,1%
-70,6%
-69,2%
-62,8%
GETIN
GTC
8,81
1 933
3,5%
-0,1%
-29,5%
-45,2%
2,4%
-4,5%
-25,9%
-27,7%
JSW
95,95
11 438
1,4%
9,3%
2,6%
-31,5%
0,3%
4,9%
6,1%
-14,0%
KERNEL
67,30
5 363
-1,2%
4,7%
2,3%
-4,7%
-2,3%
0,3%
5,8%
12,8%
KGHM
128,50
25 700
3,6%
22,1%
-11,0%
-31,2%
2,5%
17,8%
-7,5%
-13,8%
LOTOS
22,51
2 923
2,4%
-6,6%
-14,8%
-41,7%
1,2%
-10,9%
-11,2%
-24,2%
PBG
83,90
1 199
1,1%
25,0%
2,3%
-43,3%
0,0%
20,7%
5,8%
-25,8%
PEKAO
143,50
37 652
1,8%
2,1%
2,1%
-9,7%
0,7%
-2,3%
5,7%
7,7%
PGE
20,20
37 770
-1,0%
1,8%
1,5%
-12,2%
-2,1%
-2,6%
5,0%
5,3%
PGNIG
3,92
23 128
-4,2%
-6,2%
-0,3%
-5,8%
-5,3%
-10,6%
3,3%
11,7%
PKNORLEN
35,80
15 312
3,5%
3,4%
-6,9%
-23,0%
2,3%
-0,9%
-3,3%
-5,5%
PKOBP
32,47
40 588
1,5%
0,8%
-7,5%
-18,7%
0,3%
-3,5%
-4,0%
-1,2%
PZU
317,80
27 443
2,3%
2,5%
1,2%
-13,3%
1,2%
-1,9%
4,8%
4,1%
TAURON
5,31
9 306
-1,1%
5,1%
-0,7%
-14,9%
-2,3%
0,8%
2,8%
2,6%
TPSA
17,35
23 174
-0,9%
3,8%
2,9%
4,6%
-2,0%
-0,5%
6,4%
22,1%
TVN
9,95
3 422
1,0%
9,7%
-30,4%
-37,0%
-0,1%
5,4%
-26,9%
-19,5%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Mocne nastroje
Wtorkowa sesja była jedną z ciekawszych w ostatnim czasie.
Przede wszystkim dobitnie potwierdzona została zmiana
jakościowa na szerokim rynku. Zainteresowanie papierami z
drugiej i trzeciej linii jest obecnie bardzo czytelne. Co ważne,
handel odbywa się tu przy zauważalnie większej płynności.
Zainteresowanie graczy tym segmentem widać zwłaszcza po
lokalnych korektach, które są bardzo płytkie i natychmiast
wykorzystywane do kupna. Biorąc pod uwagę wciąż solidne
potencjały wzrostowe po przecenach z poprzednich miesięcy,
można oczekiwać, że poprawa nastrojów utrzyma się nieco
dłużej. Na indeksie WIG20 również przeważały dobre
nastroje. Pierwsza część dnia stała pod znakiem
wzmocnienia, które weryfikowane było w drugiej części sesji.
Problemem jest znów zaniżający fixing. Początek jutrzejszej
sesji powinien pokazać, czy był to wypadek przy pracy, czy
też ten końcowy akcent będzie miał swoje dalsze
konsekwencje. To dzisiejsze wzmocnienie, już w asyście
graczy zza oceanu, którzy wrócili po jednodniowej przerwie,
jest szczególnie istotne po piątkowym obniżeniu ratingu 9
państw strefy euro przez S&P oraz wczorajszym obniżeniu
ratingu EFSF przez tą samą agencję. Pełne zignorowanie
złych wiadomości dobitnie pokazuje, że krótkoterminowo
nastroje są mocne i póki co efekt stycznia działa pełną parą.
Szeroki rynek lepszy od WIG20
Wczoraj nasz rynek otrzymał zestaw pro-wzrostowych czynników i
zadaniem dla byków było ich wykorzystanie i oddalenie się od pułapu
2200 punktów. To zadanie udało się połowicznie. Faktycznie w
pierwszej części sesji widzieliśmy najpierw wysokie otwarcie, a później
powiększanie zdobyczy punktowej byków (WIG20 rósł o ponad 2%),
lecz w ostatnich godzinach sesji indeks skupiający największe spółki
zaczął delikatnie słabnąć, a podaż na fixingu zmniejszyła rozmiary
wzrostów na wtorkowej sesji do zaledwie 1,14%. Moim zdaniem trzeba
stwierdzić, ze rynek powinien zachować się lepiej, a ostateczny rezultat
sesji należy traktować jako absolutne minimum dla obozu byków. Za
wsparcie służy wytworzona rano luka hossy i póki nie zostanie zakryta,
większe szanse na sukces krótkoterminowo utrzymuje popyt.
Analizując całość handlu na GPW chwilowo większe szanse na
zarobek przypisywałbym jednak ruchom na szerokim rynku. mWIG40 i
sWIG80 od kilku tygodni powoli wspinają się na wyższe poziomy
cenowe przy niskiej zmienności, a na kilku ostatnich sesjach
dodatkowo wyraźnie poprawiła się struktura handlu oraz wielkość
popytu widoczna zarówno na wzrostowych, jak i spadkowych sesjach.
Małe i średnie spółki przynajmniej chwilowo mają szansę na względnie
stonowane reakcje na ewentualne negatywne bodźce zewnętrzne, a w
przypadku dobrych dni na rynkach mogą kontynuować swoje
krótkoterminowe ruchy wzrostowe z ostatnich tygodni. Z czynników
zewnętrznych cały czas elementem ryzyka jest wykupiony rynek
amerykański, osobiście nie podoba mi się też styl odbicia eurodolara.
Aktualna próba umocnienia euro zdaje się być za słaba jak na
rozpoczęcie dużej i dynamicznej korekty wzrostowej, a takiej
należałoby się spodziewać, jeśli mamy zobaczyć dalszy wzrost apetytu
na ryzyko na rynkach.
Tomasz Gessner
Piotr Kaczmarek, CFA
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 18 stycznia 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Pekao
Aberdeen Asset Managment ma ponad 5,0% akcji banku Pekao.
PGNiG
URE skierował do PGNiG kolejne wezwanie do wyjaśnień w sprawie wniosku taryfowego dla cen gazu na
1Q’12. Przedstawiciele PGNiG poinformowali z kolei, że w trybie pilnym odesłali odpowiedzi do Urzędu.
Gazprom obniżył ceny gazu w długoterminowych kontraktach niektórym europejskim firmom energetycznym,
dostosowując je do trendów na rynku spotowym. Wśród tych firm nie ma PGNiG.
Orbis
Przychody grupy Orbis w 4Q’11 wyniosły 170,7 mln PLN (+2,7% r/r).
Sygnity
Sygnity zawiązało spółkę Sygnity Europe, która ma odpowiadać za rozwój biznesu poza granicami Polski,
poprzez budowę sieci partnerskiej. Zarząd Sygnity szacuje, że nowa spółka do końca 2013 wygeneruje
przychody o wartości ok. 100 mln PLN.
Mirbud
Mirbud ma w portfelu na 2012 rok ponad 300 mln PLN, w 1Q’12 chce pozyskać kolejne 100 mln PLN. Mirbud
planuje wypłatę dywidendy za 2011 rok. Może przeznaczyć na ten cel ok. 20-50% zysku za ubiegły rok; skłania
się ku górnej wartości - poinformował w rozmowie z PAP dyrektor generalny i główny akcjonariusz spółki, Jerzy
Mirgos.
Budimex
Oferta konsorcjum Budimeksu i Ferrovialu Agroman o wartości 75,8 mln PLN netto została wybrana jako
najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez Urząd Morski w Słupsku pn.: "Ochrona brzegów morskich
na wschód od Portu Darłowo".
Kredyt Bank
Kredyt-Trade, spółka zależna Kredyt Banku, podpisała umowę sprzedaży pakietu 30% KBC TFI firmie KBC
Asset Management za 37,5 mln PLN.
Cinema City
W multipleksach Cinema City we wszystkich krajach działalności w 2011 roku sprzedano 35,5 mln biletów
(+16,2% r/r). W Polsce w 2011 roku sprzedano 14,88 mln biletów, podczas gdy w 2010 roku 15 mln.
Bioton
Sprzedaż węgla przez Sadovaya Group w 2011 roku wyniosła 1,264 mln ton (+15,2% r/r).
Relpol
TFI BNP Paribas zmniejszyło zaangażowanie w Relpolu do 3,95% akcji i głosów na WZ spółki.
Puławy
ZA Puławy podpisały cztery kontrakty na sprzedaż do Azji kaprolaktamu w 2012 roku. Łączna wartość umów
wynosi 315 mln PLN.
TPSA
Grupa TP na koniec 2011 wybudowała 858,9 tys. linii wobec 853,1 tys. Wymaganych.
KGHM
Quadra FNX podpisała list intencyjny z kanadyjskim plemieniem Sagamok Anishnawbek, na którego terenie
położony jest projekt górniczy Victoria - poinformowała Quadra w komunikacie prasowym.
Inter Cars
Zarząd Inter Cars będzie rekomendował dywidendę za 2011 rok, chce powrotu do regularnych wypłat. Inter
Cars planuje w 2012 roku wzrost przychodów w kraju wyższy niż dynamika rynku, którego wzrost spółka
szacuje na 3-5% r/r. Bardziej dynamicznego przyrostu sprzedaży spółka oczekuje za granicą, zwłaszcza w
Rumunii. Przy braku nadzwyczajnych wydarzeń w makroekonomii Inter Cars spodziewa się w tym roku co
najmniej utrzymania rentowności na poziomie grupy - powiedział w rozmowie z PAP Robert Kierzek, prezes
spółki.
Action
Action nie planuje korekty prognozy za 2011 rok, wyniki powinny okazać się jednak nie gorsze niż
przedstawione w prognozie. Dystrybutor IT spodziewa się w 2012 r. utrzymania rentowności przy około 20-25%
wzroście przychodów. Jeśli Action w najbliższych miesiącach nie dokona akwizycji dywidenda za 2011 może
wynieść ponad 30% zysku, jeśli dokona jakiegoś zakupu może ona stanowić około 20% zysku - poinformował
PAP Piotr Bieliński, prezes Action.
Podatki
Założenia do projektu ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów pojawią się w połowie lutego poinformował PAP Piotr Woźniak, wiceminister środowiska.
Podatki
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej podatek od niektórych kopalin zgodny z przedłożeniem
ministerstwa finansów - powiedział PAP wiceminister finansów Maciej Grabowski.
KSG Agro/PEP
KSG Agro, ukraiński producent zbóż i roślin oleistych, zawarł z PEP list intencyjny w sprawie dostawy peletów.
W liście strony zobowiązały się do uzgodnienia warunków przyszłej współpracy w zakresie zwiększenia
produkcji peletów na Ukrainie, w oparciu o moce produkcyjne KSG Agro oraz know how PEP dotyczące
produkcji peletów ze słomy.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 18 stycznia 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐01‐17 305,4 0,9% 6,1% 3,9% ‐7,5% MSCI World 2012‐01‐17 1 202,5 0,8% 5,8% 4,0% MSCI EM 2012‐01‐17 951,8 2,2% 7,6% 3,6% MSCI BRIC 2012‐01‐17 285,3 2,6% 9,9% 5,9% ‐13,4% 1,3% 4,7% ‐2,8% ‐19,0% świat Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐01‐17 8 089,0 1,1% 10,1% 7,9% ‐16,4% ‐6,6% Ropa WTI Crude 2012‐01‐17 100,7 2,0% 7,4% 13,3% 2,2% ‐13,4% Złoto Spot $/oz 2012‐01‐17 1 656,5 0,8% 4,0% 0,1% 3,3% Aluminium LME 3M 2012‐01‐17 2 163,0 0,8% 7,9% ‐2,4% ‐13,3% 2012‐01‐17 5,232 ‐0,8% ‐2,4% 3,1% ‐2,0% surowce obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield 6M WIG 2012‐01‐17 38 226,0 Polska WIG20 2012‐01‐17 2 182,9 1,1% 4,3% ‐3,4% ‐17,8% Polska 10yr yield 2012‐01‐17 5,760 ‐0,7% ‐2,5% ‐0,4% ‐2,2% Polska mWIG40 2012‐01‐17 2 189,1 2,0% 5,9% ‐1,1% ‐19,4% Polska WIBOR 3M 2012‐01‐17 4,880 0,0% ‐0,2% 4,7% 6,1% Polska sWIG80 2012‐01‐17 8 731,5 1,9% 6,6% ‐1,1% ‐23,1% Polska WIBOR 6M 2012‐01‐17 4,910 0,0% 0,2% 3,2% 5,6% Węgry BUX 2012‐01‐17 17 368,4 1,4% 3,2% 0,9% ‐20,3% USA 10yr yield 2012‐01‐17 1,857 ‐0,4% 0,5% ‐14,7% ‐36,6% Czechy PX 2012‐01‐17 895,5 ‐0,7% 3,8% ‐3,1% ‐24,1% Niemcy 10yr yield 2012‐01‐17 1,792 1,3% ‐3,2% ‐11,0% ‐32,3% Bułgaria Sofix 2012‐01‐17 313,2 0,5% 4,4% ‐8,0% ‐24,7% Japonia 10yr yield 2012‐01‐17 0,969 2,4% ‐1,7% ‐5,6% ‐11,3% Rosja Micex 2012‐01‐17 1 486,3 1,5% 7,4% 6,0% ‐13,2% Hiszpania 10yr yield 2012‐01‐17 5,185 ‐0,7% ‐2,3% ‐2,5% ‐14,6% Rosja RTS (USD) 2012‐01‐17 1 476,3 1,4% 7,5% 3,5% ‐23,7% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐13 7,736 0,1% ‐10,4% ‐41,4% ‐15,5% BET 2012‐01‐17 4 385,6 1,0% 3,6% ‐2,0% ‐18,9% Portugalia 10yr yield 2012‐01‐17 14,409 15,7% 10,5% 22,2% 13,6% ISE 100 2012‐01‐17 52 797,2 1,4% 3,6% ‐8,4% ‐14,5% Włochy 10yr yield 2012‐01‐17 5,917 ‐0,3% ‐0,2% 14,7% 15,6% Euro Stoxx 50 2012‐01‐17 2 361,6 1,6% 9,1% 4,3% ‐9,3% Belgia 5yr USD 2012‐01‐17 304,5 ‐2,7% ‐6,6% 1,8% 40,9% FTSE 100 2012‐01‐17 5 657,4 0,6% 5,7% 5,6% ‐0,6% Chiny 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 69,2% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐01‐17 3 225,0 1,4% 10,3% 3,9% ‐11,3% Francja 5yr USD 2012‐01‐17 208,7 ‐4,2% ‐9,0% 12,9% Niemcy DAX 2012‐01‐17 6 220,0 1,8% 11,1% 8,1% ‐12,3% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐01‐17 8 449,6 1,0% 4,6% ‐1,9% ‐7,7% Hiszpania 5yr USD 2012‐01‐17 404,3 ‐1,4% ‐1,7% 7,0% 6,0% Hiszpania Holandia AEX 2012‐01‐17 313,2 0,8% 7,3% 6,0% ‐3,1% Irlandia 5yr USD 2012‐01‐17 670,2 ‐1,0% ‐8,7% ‐10,1% ‐43,8% Szwecja OMX 30 2012‐01‐17 1 013,5 1,1% 9,3% 9,1% ‐5,0% Japonia 5yr USD 2012‐01‐17 143,9 ‐2,7% 5,0% 19,7% 56,9% Austria ATX 2012‐01‐17 1 924,0 1,4% 8,8% ‐1,0% ‐26,1% Niemcy 5yr USD 2012‐01‐17 101,8 ‐2,0% ‐4,6% 9,8% 59,3% Polska 5yr USD 2012‐01‐17 276,3 ‐3,2% ‐3,3% 15,5% 55,2% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐01‐17 12 422,1 0,5% 5,3% 10,3% 1,5% Portugalia 5yr USD 2012‐01‐17 1 186,8 0,2% 7,0% 8,0% ‐1,8% USA S&P500 2012‐01‐17 1 289,1 0,4% 6,2% 8,3% ‐0,6% Rosja 5yr USD 2012‐01‐17 252,5 ‐2,8% ‐8,1% 8,2% 63,6% USA Nasdaq Comp 2012‐01‐17 2 710,7 0,6% 6,8% 4,7% ‐1,6% USA 5yr EUR 2012‐01‐17 48,7 ‐0,4% ‐6,4% 9,3% ‐13,6% Kanada S&P/TSX 2012‐01‐17 12 258,6 ‐0,2% 5,4% 3,4% ‐6,7% W. Brytania 5yr USD 2012‐01‐17 90,3 ‐2,9% ‐5,4% 2,5% 15,7% Meksyk IPC 2012‐01‐17 36 916,2 ‐0,9% 1,5% 7,6% 1,9% Włochy 5yr USD 2012‐01‐17 509,8 ‐1,9% ‐4,8% 13,2% 58,3% Brazylia BOVESPA 2012‐01‐17 59 956,5 1,1% 8,1% 12,5% 2,0% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐01‐17 2 754,6 1,1% 14,5% 4,6% ‐15,1% EUR/PLN 2012‐01‐17 4,363 ‐0,9% ‐2,7% 0,3% 8,0% USD/PLN 2012‐01‐17 3,427 ‐1,4% ‐0,5% 8,3% 19,3% NIKKEI 225 2012‐01‐18 8 466,4 1,1% 0,9% ‐4,5% ‐14,3% CHF/PLN 2012‐01‐17 3,607 ‐0,9% ‐1,9% 2,5% 2,7% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2012‐01‐17 19 627,8 3,2% 7,3% 4,3% ‐9,2% EUR/USD 2012‐01‐17 1,273 0,5% ‐2,2% ‐7,3% ‐9,5% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2012‐01‐18 2 298,4 4,2% 3,3% ‐5,8% ‐18,2% USD/JPY 2012‐01‐17 76,840 0,1% ‐1,4% 0,0% ‐2,9% Indie BSE30 2012‐01‐17 16 466,1 1,7% 6,4% ‐3,1% ‐10,9% Indonezja JKSE 2012‐01‐17 3 954,8 1,2% 4,9% 6,4% ‐1,0% Izrael TA 25 2012‐01‐17 1 119,1 1,3% 3,7% 0,5% ‐9,4% Kospi 2012‐01‐18 1 892,7 1,8% 2,9% 1,5% ‐11,8% S&P/ASX 200 2012‐01‐18 4 215,6 1,6% 1,5% ‐0,2% ‐2,6% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 18 stycznia 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,423.12, 12,573.65, 12,423.12, 12,482.07, +60.0107)
NASDAQ US (2,736.34, 2,742.73, 2,721.03, 2,728.08, +17.4102)
2800
12500
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
11250
2500
2450
11000
2400
10750
2350
10500
2300
10250
August
September
October
November
December
2012
August
September
October
November
December
2012
F
Frankfurt DAX (6,301.91, 6,343.04, 6,270.97, 6,332.93, +112.920)
S&P 500 US (1,290.22, 1,303.00, 1,290.22, 1,293.67, +4.58008)
7400
1325
7200
1300
7000
1275
6800
1250
6600
1225
6400
6200
1200
6000
1175
5800
1150
5600
1125
5400
1100
5200
1075
5000
4800
August
September
October
November
December
2012
Augus t
Paris CAC 40 (3,260.27, 3,292.59, 3,243.37, 3,269.99, +44.9900)
September
October
November
December
2012
London FT-SE (5,657.44, 5,724.41, 5,657.44, 5,693.95, +36.5103)
3800
F
6000
5900
3700
5800
3600
5700
3500
5600
3400
5500
3300
5400
3200
5300
3100
5200
3000
5100
2900
5000
2800
4900
2700
August
September
October
November
December
2012
4800
4700
F
August
September
October
November
December
2012
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.