Handel bez większych zmian

BIULETYN PORANNY piątek, 3 lutego 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 2 luty 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 392
44
1.87%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2288
Kurs zamknięcia
2 385
-5
-0.21%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą 2183
Kurs min.
2 372
26
1.11%
Kurs max.
2 399
9
0.38%
Wolumen obrotu
30 706
-8 153
-20.98%
Najbliższe poziomy oporu:
2400 2448 2500
2585
Otwarte pozycje
118 877
-1 914
-1.58%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2331 2300 2240
2212
FW20 (2,392.00, 2,399.00, 2,372.00, 2,385.00, -5.00000)
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
September
October
November
December
2012
February
WIG20 (2,378.68, 2,380.42, 2,357.39, 2,371.09, +7.48999)
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
Handel bez większych zmian
Wczorajszy dzień na rynku terminowym nie
zmienił zbyt wiele w aktualnej sytuacji. Po
środowym, dynamicznym podejściu, w
ramach którego udało się bykom zakryć
wtorkowy zwrot sygnalizujący korektę,
wczoraj globalna zmienność na rynkach
nieco się uspokoiła, a popyt spokojnie
utrzymał dotychczasowy dorobek. Obecnie
celem kupujących wciąż pozostaje obszar
2450 pkt., stanowiący czytelny opór, w
rejonie którego podaż powinna się z
założenia już nieco wyraźniej uaktywnić.
Problem jak zawsze polega na tym, że opór
jest zbyt czytelny, a to oznacza, że szanse
na dokonanie zwrotu idealnie z tego
poziomu są niewielkie, stąd też można
zakładać, że korekta pojawi się albo z
niższych, np. obecnych poziomów, albo też
po znaczącym przekroczeniu oporu jednym
ruchem. Póki jednak podaży nie udaje się
zadać skutecznego ciosu w postaci
przełamanie jakiegokolwiek wsparcia (są
nimi lokalne dołki z ostatnich dni), a na
rynku nie pojawia się jeszcze hiperbola w
postaci euforycznego kupna, ruch ma
szanse na kontynuację w dotychczasowym
stylu, czyli sukcesywnymi, względnie
niewielkimi krokami, poprzedzanymi co
chwilę przystankami. W dniu dzisiejszym
urozmaicenia szukać można spokojnie w
popołudniowych danych makro z USA,
których będzie sporo i o dużym znaczeniu
dla rynków. W centrum zainteresowania jak
zawsze będzie comiesięczny raport z rynku
pracy, ale i również indeks ISM dla usług
oraz dane o zamówieniach na dobra trwałe.
Te odczyty mają szansę ustawić nastroje w
końcowej fazie dnia. Zadaniem byków na
dzisiaj będzie przynajmniej utrzymanie
dotychczasowego dorobku ze względu na
zakończenie
kolejnego
tygodnia,
rozwijającego ruch wzrostowy.
2000
September
October
November
December
2012
Tomasz Gessner
February
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 3 lutego 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 2 luty 2012
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
558,0
52 tygodnie
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942.4
2 019.0
2 378.68
2 371.09
0.32%
2 357.39
2 380.42
23.0
sWIG80
12 936.5
8 190.8
9 549.83
9 561.70
0.64%
9 501.67
9 563.44
61.8
63,8
mWIG40
2 993.2
2 054.5
2 379.68
2 387.02
0.51%
2 360.87
2 389.88
29.0
126,0
WIG PL
49 765.2
35 670.7
41 117.35
41 273.86
0.32%
41 117.35
41 273.86
156.5
-
WIG
50 501.8
35 349.0
41 661.54
41 602.24
0.40%
41 353.09
41 696.37
343.3
766,0
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
1.7%
-0.2%
-7.2%
-2.3%
9.8%
47.71
3 701
0.1%
0.4%
-3.4%
BANK HANDLOWY
76.50
9 995
-0.8%
12.0%
7.2%
-3.0%
-1.1%
4.4%
8.3%
5.1%
BOGDANKA
126.00
4 286
1.8%
18.5%
9.7%
28.0%
1.5%
11.0%
10.8%
36.1%
BRE
295.50
12 441
-1.5%
13.7%
9.0%
-3.9%
-1.8%
6.1%
10.1%
4.2%
2.51
1 837
-1.6%
7.7%
-7.7%
-24.4%
-1.9%
0.2%
-6.6%
-16.3%
GETIN
GTC
10.13
2 222
-1.7%
8.7%
-10.4%
-28.2%
-2.0%
1.1%
-9.3%
-20.1%
JSW
106.10
12 648
-1.0%
19.1%
12.6%
-15.8%
-1.3%
11.6%
13.7%
-7.7%
KERNEL
68.30
5 442
1.3%
-4.6%
2.4%
-4.1%
0.9%
-12.2%
3.5%
4.0%
KGHM
143.80
28 760
0.5%
23.6%
-8.3%
-19.7%
0.2%
16.1%
-7.2%
-11.6%
LOTOS
26.20
3 403
-1.1%
10.4%
-8.6%
-27.4%
-1.4%
2.8%
-7.5%
-19.3%
PBG
81.80
1 169
-0.5%
11.3%
-3.8%
-33.0%
-0.8%
3.7%
-2.7%
-24.9%
PEKAO
160.10
42 007
-0.6%
10.8%
4.6%
7.4%
-0.9%
3.2%
5.7%
15.5%
PGE
20.15
37 676
-1.7%
-7.5%
0.8%
-11.4%
-2.0%
-15.1%
1.8%
-3.4%
PGNIG
3.78
22 302
-1.3%
-3.1%
-4.3%
-6.7%
-1.6%
-10.6%
-3.2%
1.4%
PKNORLEN
38.88
16 629
3.0%
10.5%
-6.1%
-10.3%
2.7%
2.9%
-5.0%
-2.2%
PKOBP
36.04
45 050
1.5%
8.2%
0.2%
-5.8%
1.2%
0.7%
1.3%
2.3%
PZU
343.50
29 662
0.7%
8.9%
0.1%
-6.1%
0.4%
1.3%
1.2%
1.9%
TAURON
5.42
9 499
-0.9%
-0.4%
0.4%
-14.5%
-1.2%
-7.9%
1.5%
-6.4%
TPSA
17.19
22 960
0.5%
-2.6%
-1.4%
2.1%
0.2%
-10.2%
-0.3%
10.1%
TVN
11.22
3 858
1.3%
6.9%
-8.8%
-29.9%
0.9%
-0.7%
-7.7%
-21.8%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Stabilizacja
Drugi dzień z rzędu spada obrót akcjami największych spółek
notowanych na warszawskim parkiecie, nie zmienia się jednak
kierunek ruchu i WIG20 zanotował kolejną wzrostową sesję.
Zwyżka była umiarkowana (+0,32%)
i wpisała się w
uspokojenie na innych parkietach, co po wczorajszym
mocnym wzroście należy traktować jako przypieczętowanie
dominacji byków. Nasz rynek nadal realizuje scenariusz ruchu
do 2400 punktów i niezmiennie należy zakładać, że póki
Stany Zjednoczone nie wyślą sygnału do odwrotu, popyt
powinien utrzymywać swoją przewagę. W kalendarzu
makroekonomicznym jedynym istotnym wydarzeniem była
publikacja z amerykańskiego rynku pracy, która nie przyniosła
specjalnej niespodzianki i inwestorzy obserwujący parametry
makro o wiele więcej informacji będą mogli pozyskać jutro.
Poznamy indeksy PMI dla usług w Europie i Stanach,
informacje o sprzedaży detalicznej w strefie euro oraz
otrzymamy ważną porcję miesięcznych danych z
amerykańskiego rynku pracy. Impulsów do bardziej żywego
handlu na rynkach akcji zatem nie zabraknie i należy
zakładać, ze piątkowa sesja będzie miała dużo ciekawszy
przebieg od dzisiejszej. Wariant domyślny to dalszy wzrost,
lecz biorąc pod uwagę panujący na rynku optymizm i stopień
wykupienia, korekta spadkowa będzie miała moim zdaniem
bardzo dynamiczny przebieg. Na razie jednak nie ma sygnału
do jej rozpoczęcia.
Piotr Kaczmarek, CFA
2400 trochę bliżej
Wczoraj popyt znowu był górą. WIG20 zyskał 0,3%,
zamykając się na poziomie 2371,1 pkt. Na wykresie
wyrysowała się pierwsza w tym tygodniu czarna świeczka.
Obecny ruch w górę powoli zbliża się do linii wyrysowanej
przez lokalne szczyty z końca sierpnia i października 2011.
Znajduje się ona obecnie w okolicach 2400 pkt. Popyt na
akcje nadal napędzany jest głównie przez inwestorów
zagranicznych, co widać po umacniającej się złotówce. Od
połowy grudnia PLN umocnił się do EUR o blisko 40 groszy.
Ostatni raz z tak mocnymi ruchami w krótkim czasie na PLN
mieliśmy do czynienia w 2009 roku. Wydaje się, że krajowe
instytucje podchodzą do wzrostów nadal spokojnie. Wczoraj
na Wall Street mieliśmy raczej spokojną sesję. S&P500 zyskał
0,1%. Natomiast 0,1% stracił DJIA. Na rynkach azjatyckich
nastroje dziś rano są mieszane. Zyskują na wartości indeksy
w Chinach, natomiast 0,5% stracił japoński Nikkei225.
Kontrakty na DAX i S&P500 notowane są w pobliżu
wczorajszych zamknięć. Sporo dziś danych makro, więc
sytuacja w ciągu dnia może być bardziej zmienna. Rano
poznamy ostateczne odczyty PMI dla usług w strefie euro za
styczeń (9.58). Natomiast popołudniu inwestorzy powinni
zainteresować się m.in. miesięcznym raportem z rynku pracy
w USA (14.30) oraz styczniowym odczytem tamtejszego ISM
dla usług (16.00).
Krzysztof Pado
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 3 lutego 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK
Ciech
Grupa Ciech uzyskała do końca 2011 roku z dezinwestycji i oszczędności ponad 580 mln zł. Spółka
zrezygnowała ze sprzedaży Vitrosiliconu. Na razie wstrzymała też rozmowy z potencjalnym inwestorem
zainteresowanym Alwernią. Grupa Ciech spodziewa się w tym roku wzrostu cen sody o 8-10 proc. Liczy też na
wzrost wolumenów sprzedaży. Wskazują na to podpisane dotychczas kontrakty. Segment TDI jako jedyny,
negatywnie wpłynął na wynik grupy Ciech w 2011 roku. Pierwsze tygodnie stycznia wskazują na niewielką
poprawę. Ciech obniża koszty surowca i restrukturyzuje Zachem, by stawić czoło negatywnym trendom
rynkowym. Sodawerk Stassfurt, niemiecka spółka Ciech, sfinalizowała umowę dzierżawy elektrociepłowni
zaopatrującej w parę technologiczną i energię elektryczną przyległe zakłady sodowe grupy
Erbud
Erbud podpisał z LC Corp XIV kontrakt na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami
podziemnymi i infrastrukturą we Wrocławiu. Wartość umowy to 24,2 mln zł netto.
PGE
PGE z powodu remontów awaryjnych zamyka blok w Elektrowni Turów o mocy 261 MW, a Elektrownia
Kozienice z grupy Enea zamyka blok o mocy 560 MW.
Orco
Orco Property Group spodziewa się, że w 2012 roku jej przychody ze sprzedaży sięgną ok. 300 mln euro.
Deweloper, który w styczniu 2013 r. planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie apartamentowca Złota 44,
myśli o budowie kolejnego wieżowca w Warszawie. Prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnej lokalizacji.
Kino Polska
Kino Polska nie wyklucza przeprowadzenia kolejnych akwizycji w 2012 roku. Spółka planuje uruchomienie
kanału Kino Polska HD. Uruchomienie nowego kanału będzie jednak zależeć od dostępności na rynku
wystarczającej ilości polskich filmów i programów w jakości HD. Kino Polska liczy, że w 2012 roku uda się
utrzymać dotychczasowy poziom przychodów. Zdaniem Piotra Reischa, prezesa Kino Polska, w 2012 roku
spółka powinna uniknąć negatywnego wpływu na wyniki grupy generowanego przez spółkę Stopklatka.pl.
Prezes zapewnił, że Kino Polska wykona prognozę wyników za 2011 rok.
Rafako
Spółka w dniu 2 stycznia 2012 roku otrzymała zawiadomienie od JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.
Sarajevo o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum: Rafako, Energoinvest d.d. Sarajevo oraz Deling d.o.o.
Tuzla na wymianę elektrofiltra oraz modernizację systemu transportu popiołu i żużlu bloku nr
6 -215 MW w Elektrociepłowni Tuzla. Wartość oferty wynosi 10.150.000 EUR.
Unibep
Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkalno-usługowobiurowej w Warszawie. Wynagrodzenie spółki wyniesie 71,5 mln zł netto.
Mostostal Zabrze
Konsorcjum notowanego na NewConnect Budusa jako lidera z Mostostalem Zabrze-Holding zaprojektuje i
wybuduje stadion miejski oraz halę sportową w Łodzi.
PKN Orlen
Zadłużenie PKN Orlen na koniec 2011 roku będzie "istotnie niższe" w związku z napływem środków ze
sprzedaży Polkomtela - powiedział PAP Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes płockiego koncernu. Spółka
zapewnia, że jest przygotowana na trudne czasy. Tegoroczny budżet uwzględnia trudne uwarunkowania
makroekonomiczne, a w razie pogorszenia koniunktury firma jest gotowa podjąć dodatkowe działania.
JSW
Spółka Energetyczna Jastrzębie z grupy JSW ogłosiła przetarg na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego
CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka. Przetarg realizowany będzie według
procedury negocjacyjnej. Wadium ustalono na 10 mln PLN.
Elektrobudowa
Elektrobudowa, w wyniku wygrania przetargu zdobyła kontrakt z PGE Dystrybucja na budowę stacji
energetycznej i zasilającej ją linii kablowej w Białymstoku. Wartość zlecenia to 21,36 mln zł netto.
Energa
Energa rozwiązała umowę o współpracy z irlandzką firmą ESB International przy realizacji inwestycji budowy
elektrowni gazowej o mocy ok. 950 MW w Grudziądzu. Kontynuuje jednak prace nad projektem.
Quercus TFI
Wartość aktywów zarządzanych przez Quercus TFI wzrosła na koniec stycznia 2012 r. do 1.452,7 mln PLN.
JWC
J.W. Construction Holding zawarł aneks do umowy z VIS Investments, dotyczącej kupna nieruchomości przy
ulicy Kasprzaka w Warszawie. Spółki przedłużyły termin spełnienia się warunku zawieszającego transakcję do
29 lutego tego roku
Famur
Spólka podpisała umowę na dostawę 265 nowych sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych o zakresie
pracy od nie więcej niż 1,6 m do co najmniej 3,3 m. dla KW S.A. o wartości 69 mln PLN w grudniu 2011 roku.
Bogdanka
Bogdanka rozwiązała częśc rezerw na podatek od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych.
Wysokość rozwiązanych rezerw wyniesie 53,6 mln zł. W sprawozdaniu finansowym spółki za 2011 rok zostaną
ujęte należności od gmin z tytułu zapłaconego spornego podatku od nieruchomości w wysokości 16,3 mln zł.
BDM: Z uwzględnieniem rozwiązania rezerw nasze szacunki wyniku spółki w 4Q’11/2011 roku wynoszą
odpowiednio 85,9 mln EBIT/68,7 mln PLN zysku netto oraz 187 mln PLN EBIT/156,7 mln PLN zysku netto, co
implikuje przy obecnej cenie akcji (126 PLN) P/E’11=27,4x i EV/EBITDA’11=12,1x. Pozostała część rezerwy –
42,5 mln PLN – wpłynie na 1Q’12 co kształtuje naszą prognozę na 1Q’12 EBIT/zysk netto: 148,4 mln
PLN/118,8 mln PLN, a na cały rok EBIT/zysk netto: 444,8 mln PLN/346,8 mln PLN, co implikuje P/E’12=12,4x
oraz EV/EBITDA’12=6,6x.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 3 lutego 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐02‐02 320.8 0.3% 7.3% 6.6% ‐0.5% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐02‐02 8 440.0 1.4% 11.1% 7.0% ‐12.8% surowce 6M MSCI World 2012‐02‐02 1 257.6 0.2% 6.4% 6.5% 0.5% Ropa WTI Crude 2012‐02‐02 96.4 ‐1.3% ‐6.6% 3.0% 1.9% MSCI EM 2012‐02‐02 1 029.9 1.4% 13.9% 7.2% ‐6.4% Złoto Spot $/oz 2012‐02‐02 1 755.3 0.6% 9.8% ‐0.5% 5.3% MSCI BRIC 2012‐02‐02 309.6 1.2% 16.6% 7.6% ‐6.5% Aluminium LME 3M 2012‐02‐02 2 265.0 1.2% 12.1% 6.5% ‐12.3% 41 438.4 0.4% 8.6% 2.1% ‐10.0% 5yr yield 2012‐02‐02 5.018 0.2% ‐5.1% ‐0.1% ‐3.4% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐02‐02 obligacje i rynek pieniężny Polska Polska WIG20 2012‐02‐02 2 363.6 0.3% 8.1% 0.7% ‐9.2% Polska 10yr yield 2012‐02‐02 5.535 ‐0.1% ‐6.0% ‐3.3% ‐3.1% Polska mWIG40 2012‐02‐02 2 374.9 0.5% 9.1% 4.9% ‐11.0% Polska WIBOR 3M 2012‐02‐02 4.890 0.0% 0.0% 1.5% 6.1% Polska sWIG80 2012‐02‐02 9 500.7 0.6% 11.1% 6.0% ‐13.0% Polska WIBOR 6M 2012‐02‐02 4.900 0.0% 0.1% 1.2% 4.3% Węgry BUX 2012‐02‐02 19 148.6 1.9% 13.9% 15.7% ‐6.2% USA 10yr yield 2012‐02‐02 1.821 ‐0.3% ‐6.5% ‐12.2% ‐30.5% ‐22.9% Czechy PX 2012‐02‐02 983.3 1.5% 8.1% 10.3% ‐12.6% Niemcy 10yr yield 2012‐02‐02 1.852 0.0% ‐2.5% ‐3.2% Bułgaria Sofix 2012‐02‐02 321.5 ‐1.4% ‐1.6% ‐5.9% ‐23.5% Japonia 10yr yield 2012‐02‐02 0.955 ‐0.5% ‐2.3% ‐4.3% ‐6.2% Rosja Micex 2012‐02‐02 1 542.4 0.2% 10.0% 3.7% ‐9.8% Hiszpania 10yr yield 2012‐02‐02 4.932 1.7% ‐6.7% ‐10.3% ‐21.2% Rosja RTS (USD) 2012‐02‐02 1 603.0 0.2% 16.0% 5.1% ‐18.4% Irlandia 10yr yield BET 2012‐02‐02 4 926.5 0.1% 13.7% 10.3% ‐6.9% Portugalia 10yr yield 2012‐02‐02 15.221 ‐7.2% 13.9% 29.0% 37.6% ISE 100 2012‐02‐02 59 215.7 1.4% 17.0% 7.8% ‐2.7% Włochy 10yr yield 2012‐02‐02 5.008 ‐5.0% ‐19.2% ‐9.6% ‐8.6% Euro Stoxx 50 2012‐02‐02 2 470.8 0.3% 4.9% 9.1% ‐1.2% Belgia 5yr USD 2012‐02‐02 227.3 ‐0.6% ‐28.1% ‐17.8% ‐0.5% FTSE 100 2012‐02‐02 5 790.7 0.1% 4.1% 6.4% 3.4% Chiny 5yr USD 2012‐01‐11 #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 19.8% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐02‐02 3 367.5 0.3% 4.8% 9.2% ‐3.2% Francja 5yr USD 2012‐02‐02 168.5 ‐3.4% ‐22.8% ‐4.7% Niemcy DAX 2012‐02‐02 6 616.6 0.6% 9.5% 11.6% ‐2.1% Grecja 5yr USD IBEX 35 2012‐02‐02 8 696.6 0.9% 1.1% 4.2% ‐1.8% Hiszpania 5yr USD 2012‐02‐02 354.3 ‐0.1% ‐11.6% ‐4.5% ‐15.5% Hiszpania Holandia AEX 2012‐02‐02 325.2 ‐0.6% 2.0% 8.6% 2.0% Irlandia 5yr USD 2012‐02‐02 585.0 ‐0.3% ‐17.7% ‐16.7% ‐31.2% Szwecja OMX 30 2012‐02‐02 1 065.3 0.1% 6.7% 10.5% 5.3% Japonia 5yr USD 2012‐02‐02 133.4 ‐2.6% ‐6.1% 15.3% 48.9% Austria ATX 2012‐02‐02 2 138.2 1.5% 11.9% 12.2% ‐12.4% Niemcy 5yr USD 2012‐02‐02 85.0 ‐1.3% ‐16.4% ‐2.3% 24.2% Polska 5yr USD 2012‐02‐02 235.0 ‐0.1% ‐16.0% 1.2% 35.1% ‐4.0% 21.7% 31.4% 32.9% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐02‐02 12 716.5 ‐0.1% 4.2% 8.1% 8.6% Portugalia 5yr USD 2012‐02‐02 1 320.4 USA S&P500 2012‐02‐02 1 324.1 0.1% 5.6% 7.7% 6.9% Rosja 5yr USD 2012‐02‐02 220.2 1.3% ‐18.5% 6.5% 48.8% USA Nasdaq Comp 2012‐02‐02 2 848.3 0.4% 9.8% 8.7% 7.8% USA 5yr EUR 2012‐02‐02 42.5 ‐0.8% ‐17.7% ‐9.5% ‐23.4% Kanada S&P/TSX 2012‐02‐02 12 517.7 0.3% 5.2% 3.3% ‐0.2% W. Brytania 5yr USD 2012‐02‐02 77.2 0.2% ‐22.0% ‐12.6% 1.2% Meksyk IPC 2012‐02‐02 37 709.7 0.0% 1.0% 5.8% 8.9% Włochy 5yr USD 2012‐02‐02 393.8 0.4% ‐19.9% ‐19.3% 7.6% Brazylia BOVESPA 2012‐02‐02 64 567.2 0.0% 11.7% 12.7% 12.7% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐02‐02 2 837.1 ‐0.7% 14.5% 5.3% ‐13.8% EUR/PLN 2012‐02‐02 4.189 0.0% ‐6.2% ‐3.4% 3.9% USD/PLN 2012‐02‐02 3.185 0.3% ‐6.9% 1.6% 12.9% NIKKEI 225 2012‐02‐03 8 876.8 0.8% 5.0% 2.9% ‐8.9% CHF/PLN 2012‐02‐02 3.475 0.0% ‐5.3% ‐2.6% ‐5.4% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2012‐02‐02 20 739.5 2.0% 12.5% 5.4% ‐6.4% EUR/USD 2012‐02‐02 1.315 ‐0.3% 0.8% ‐4.9% ‐8.0% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2012‐02‐03 2 312.6 2.0% 5.1% ‐7.6% ‐13.5% USD/JPY 2012‐02‐02 76.160 ‐0.2% ‐0.7% ‐2.3% ‐1.0% Indie BSE30 2012‐02‐02 17 431.9 0.8% 12.5% 0.0% ‐3.3% Indonezja JKSE 2012‐02‐02 4 016.9 1.3% 5.5% 6.9% ‐3.5% Izrael TA 25 2012‐02‐02 1 123.2 ‐0.2% 1.2% 1.9% ‐5.6% Kospi 2012‐02‐03 1 984.3 1.3% 8.6% 4.6% ‐6.4% S&P/ASX 200 2012‐02‐03 4 267.9 1.0% 5.2% 3.2% ‐0.5% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 3 lutego 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,716.54, 12,741.89, 12,676.05, 12,705.41, -11.0498)
NASDAQ US (2,854.10, 2,868.23, 2,849.40, 2,859.68, +11.4099)
13000
2900
12750
2850
12500
2800
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
11250
2500
11000
2450
2400
10750
2350
10500
2300
10250
September
October
November
December
2012
February
September
S&P 500 US (1,324.24, 1,329.19, 1,321.57, 1,325.54, +1.46008)
October
November
December
2012
February
London FT-SE (5,790.72, 5,809.82, 5,765.72, 5,796.07, +5.34961)
1350
5800
1325
1300
5700
1275
5600
1250
5500
1225
5400
1200
5300
1175
5200
1150
5100
1125
5000
1100
4900
1075
4800
September
October
November
December
2012
February
September
October
November
December
2012
February
6800
Frankfurt DAX (6,640.05, 6,667.98, 6,606.37, 6,655.63, +38.9897)
Paris CAC 40 (3,386.63, 3,399.53, 3,355.84, 3,376.66, +9.19995)
3400
6600
3300
6400
6200
3200
6000
3100
5800
3000
5600
2900
5400
September
October
November
December
2012
2800
5200
2700
5000
February
September
October
November
December
2012
February
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.