Lepiej stracić okazję niż kapitał

BIULETYN PORANNY środa, 1 lutego 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 31 stycznia 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 344
28
1.21%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2259
Kurs zamknięcia
2 349
19
0.82%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą 2183
Kurs min.
2 334
28
1.21%
Kurs max.
2 376
45
1.93%
Wolumen obrotu
49 102
16 647
51.29%
Najbliższe poziomy oporu:
2376 2400 2448
2585
Otwarte pozycje
121 007
-1 808
-1.47%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2331 2300 2240
2212
FW20 (2,344.00, 2,376.00, 2,334.00, 2,349.00, +19.0000)
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
t
September
October
November
December
2012
February
WIG20 (2,323.93, 2,356.21, 2,322.04, 2,332.17, +15.5498)
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
t
September
October
November
December
2012
Lepiej stracić okazję niż kapitał
Większość czeka na korektę. Ta jednak nie
nadchodzi mimo silnych przesłanek. Być może
to zasługa końca miesiąca i window dressing.
We wtorek FW20 zyskał 0,82% i zakończył na
2349 pkt. Do godziny 16 wzrosty były jeszcze
bardziej okazałe i sięgały blisko 2%. Od rana
bowiem utrzymywały się dobre nastroje,
głównie dzięki lepszym od oczekiwań danym
na temat produkcji przemysłowej w Japonii.
Odczyty z Europy i USA rozczarowały.
Sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła w
grudniu o 0,9% r/r (oczek. +1,5%). Indeks
Case-Shiller w listopadzie
mierzący ceny
domów dla 10 metropolii spadł o 3,6% r/r
(oczek. 2,9%). Niższa okazała się także
styczniowa aktywność przemysłu w rejonie
Chicago (60,2 pkt wobec oczek. 63 pkt) będąca
przygrywką do dzisiejszych danych ISM dla
przemysłu. Wreszcie słaby okazał się odczyt
indeksu zaufania konsumentów Conference
Board
(61,1
pkt
wobec
68
oczek.)
potwierdzający wcześniejsze publikacje o
ujemnej dynamice sprzedaży detalicznej (0,2% m/m w grudniu). Tak jak pisałem
wcześniej, poprzeczka w postaci konsensusu
rynkowego dla danych makro, została
zawieszona wysoko. Teraz doświadczamy fali
rozczarowania jednak nawet ona nie jest w
stanie doprowadzić do silniejszej korekty. Ta
jest potrzebna jeśli rynek w średnim terminie
ma obrać kierunek „północny”. Wczoraj na Wall
Street mieliśmy typowe rozegranie handlu.
S&P500 początkowo, po danych makro, spadł
poniżej 1310 pkt. Druga część sesji była jednak
lepsza i udało się odrobić straty. Kolejny raz
wzrosty są trochę na siłę, zapewne związane z
zakończeniem miesiąca. Podobne odczucie
mam spoglądając na wykres FW20. Od
minionego czwartku LOP i wolumen maleje
tworząc z kursem dywergencję, a powstałe
świeczki mają coraz większe cienie. Oczekują
więc korekty, po której będzie szansa na
zajęcie długich pozycji. Wczoraj powstała mała,
3-punktowa luka (2331-2334 pkt), co stwarza
kolejną szansę na zastosowanie statystycznie
skutecznej strategii.
February
Krystian Brymora
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 1 lutego 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 31 stycznia 2012.
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
921,6
52 tygodnie
Indeks
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942.4
2 019.0
2 323.93
2 332.17
0.67%
2 322.04
2 356.21
34.2
sWIG80
12 936.5
8 190.8
9 399.24
9 419.89
0.64%
9 398.86
9 469.20
70.3
55,9
mWIG40
2 993.2
2 054.5
2 331.91
2 354.00
1.23%
2 331.37
2 366.24
34.9
197,0
WIG PL
49 765.2
35 670.7
40 656.66
40 606.33
0.80%
40 606.33
40 932.29
326.0
-
WIG
50 501.8
35 349.0
40 724.61
40 927.75
0.81%
40 712.13
41 236.15
524.0
1 224,1
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
-5.7%
-1.8%
-4.2%
-12.2%
-4.1%
11.9%
46.81
3 631
-3.5%
-3.5%
BANK HANDLOWY
74.80
9 773
3.2%
10.2%
-0.3%
-7.7%
2.6%
1.4%
1.4%
6.0%
BOGDANKA
123.80
4 211
0.1%
19.2%
13.6%
16.9%
-0.6%
10.4%
15.2%
30.6%
BRE
295.00
12 420
0.2%
19.9%
7.4%
-7.5%
-0.5%
11.2%
9.1%
6.2%
2.44
1 786
5.6%
3.7%
-14.7%
-33.1%
5.0%
-5.1%
-13.0%
-19.4%
GETIN
GTC
10.58
2 321
1.8%
13.8%
-7.2%
-36.0%
1.2%
5.0%
-5.5%
-22.3%
JSW
106.00
12 636
5.1%
26.0%
13.9%
-22.6%
4.4%
17.3%
15.5%
-8.9%
KERNEL
68.50
5 458
2.2%
-1.4%
0.0%
-7.4%
1.6%
-10.1%
1.7%
6.3%
KGHM
139.60
27 920
2.7%
26.2%
-9.6%
-25.6%
2.1%
17.5%
-8.0%
-11.9%
LOTOS
26.10
3 390
2.8%
12.0%
-9.0%
-32.0%
2.1%
3.3%
-7.3%
-18.3%
PBG
82.00
1 172
2.5%
15.5%
-5.6%
-38.9%
1.8%
6.7%
-4.0%
-25.2%
PEKAO
157.60
41 351
0.8%
11.6%
6.5%
0.1%
0.2%
2.9%
8.1%
13.8%
PGE
20.49
38 312
-1.4%
-1.0%
4.5%
-10.6%
-2.1%
-9.8%
6.2%
3.1%
PGNIG
3.89
22 951
2.4%
-4.7%
-2.0%
-8.9%
1.7%
-13.4%
-0.4%
4.8%
PKNORLEN
36.72
15 705
-0.8%
8.3%
-6.9%
-20.7%
-1.4%
-0.4%
-5.3%
-7.0%
PKOBP
34.85
43 563
-0.3%
8.5%
-4.0%
-15.0%
-1.0%
-0.3%
-2.3%
-1.3%
PZU
334.10
28 850
0.3%
8.1%
-1.0%
-11.6%
-0.4%
-0.6%
0.7%
2.1%
TAURON
5.40
9 464
0.9%
0.9%
-2.5%
-15.8%
0.3%
-7.8%
-0.9%
-2.1%
TPSA
17.30
23 107
0.0%
0.4%
2.4%
0.1%
-0.7%
-8.3%
4.0%
13.8%
TVN
11.25
3 869
2.3%
9.2%
-11.6%
-32.9%
1.6%
0.5%
-10.0%
-19.2%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Dane z USA tym razem zaszkodziły
Obawy o korektę
Dzisiejsza sesja miała dwa oblicza. Pierwsze widzieliśmy od samego
początku notowań i polegało ono na kontynuacji nadrabiania strat do
głównych światowych giełd przez warszawski parkiet. Udane
zakończenie poniedziałkowych notowań w Stanach oraz zgoda
polityków w sprawie paktu fiskalnego dały dziś rano bykom zielone
światło i trzeba przyznać, że popyt na naszym parkiecie doskonale
skorzystał z tej okazji do wzrostu. Motorem napędowym indeksu
WIG20 był KGHM, który z opóźnieniem gonił wywindowane w styczniu
ceny miedzi. Do godziny 15:45 udało się uzyskać 1,7% wzrost indeksu
WIG20, co było lepszym rezultatem od wielu innych europejskich giełd.
Wówczas pojawiły się negatywne dane ze Stanów. Najpierw o
wspomnianej godzinie 15:45 był to słabszy odczyt Chicago PMI, a
piętnaście minut później indeks Conference Board, czyli wskaźnik
zaufania konsumentów. Oba odczyty były gorsze od oczekiwań, co
akurat nie jest wielką niespodzianką biorąc pod uwagę ostatnie mocne
wzrosty na giełdach i pozytywne zaskoczenia makro, co zwykle
winduje prognozy rynkowe. Gorszą wiadomością jest to, że oba
odczyty były niższe od wartości z poprzedniego miesiąca, a to już
może budzić większy niepokój na mocno wykupionym rynku
amerykańskim. Stąd też wyraźna reakcja na wspomniane dane spadek eurodolara, indeksów amerykańskich i europejskich, oraz
towarzysząca tym wydarzeniom przecena w Warszawie. WIG20
zniwelował sporą część dzisiejszego wzrostu i jedynie dzięki fixingowi
ostateczny rezultat sesji to 0,67% zwyżka, a nie zamknięcie w okolicy
zera. Biorąc pod uwagę wysokie obroty pojawił się moim zdaniem
sygnał do spadkowej korekty i jedynie wyraźny powrót nad kreskę
indeksów amerykańskich dziś wieczorem może powstrzymać
inwestorów przed realizacją zysków na jutrzejszej sesji.
Wczorajszy dzień na rynkach bardzo wyraźnie pokazał, że aktualny
proces wzmocnienia odbywa się po typowej ścianie strachu. Gracze
mają świadomość poziomów, na których rynki znalazły się za sprawą
ruchu z ostatnich trzech tygodni i wystarczy pierwsze, drobne
zagrożenie na horyzoncie, aby pojawiły się nerwowe decyzje.
Doskonały przykład tego typu zachowania mieliśmy wczoraj, gdy zbyt
mocny optymizm europejski ustawił start Wall Street na nieco wyższe
pułapy, a gracze za oceanem próbowali z tego skorzystać
sprowadzając indeksy pod kreskę. Na to nałożyły się jeszcze słabsze
odczyty indeksów Chicago PMI oraz Conference Board i problem
gotowy. Na rynkach pojawiło się mocniejsze cofnięcie, z którego nie
udało się już do końca podnieść. Trzeba mieć zatem świadomość tego,
że może to być krótkoterminowy sygnał ostrzegawczy przed
możliwością wejścia rynków w korektę styczniowej fali wzrostowej.
Obecnie warto spoglądać na to, jak rynki reagują na publikowane dane
makro. Wczorajsze, słabsze dane trwale popsuły nastroje. Na mocnym,
byczym rynku takie dane byłyby szybko zanegowane, a ceny wróciłyby
do poziomu sprzed danych. Tym razem taka sytuacja nie miała już
miejsca, co również może być już pewną wskazówką odnośnie
krótkoterminowego sentymentu. Dzisiaj będziemy mieli okazję
ponownie sprawdzić rynkowe nastroje w oparciu o odczyty makro. Jest
ich sporo, przy czym można się spodziewać, że gracze z największą
uwagą spoglądali będą w stronę raportu ADP oraz indeksu ISM dla
przemysłu w USA.
Tomasz Gessner
Piotr Kaczmarek
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 1 lutego 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK PGNIG
PGNiG może zwiększyć kwotę przeznaczoną w tym roku na poszukiwanie gazu łupkowego powyżej wcześniej
planowanych 200 mln zł, ale decyzja o tym będzie zależeć od wprowadzenia nowej taryfy na gaz.
PGNiG Energia została dopuszczona przez zarząd Towarowej Giełdy Energii do rozpoczęcia od 31 stycznia
2012 roku handlu energią i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.
PGNiG, na wniosek Gaz-Systemu, wprowadziło ograniczenia w dostawach gazu od 31 stycznia 2012 roku do
Zakładów Chemicznych Police, a od 1 lutego do PKN Orlen i ZA Puławy. Gaz System uzasadnił konieczność
wprowadzenia ograniczeń dla odbiorców "spodziewanym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny
wysokometanowy do poziomu przekraczającego 70 mln m3/dobę i zagrożeniem niezbilansowansowania
systemu przesyłowego.
Lotos
Grupa Lotos zamierza wstępnie zainwestować 10 mln litów (ponad 12 mln zł) na poszukiwanie gazu łupkowego
na Litwie i nie wyklucza w przyszłości możliwości zwiększenia tych inwestycji.
Telliani
Wstępne przychody ze sprzedaży w roku 2011 wyniosły 3 084 769 PLN. Oznacza to wzrost przychodów ze
sprzedaży w stosunku do 2010 r. o 34% oraz wykonanie skorygowanej prognozy w zakresie przychodów ze
sprzedaży w 103%.
Millenium
Bank Millennium zakłada, że koszty ryzyka w 2012 roku będą w okolicach 50 pb, a marża odsetkowa netto
pozostanie na poziomach zbliżonych do tych na koniec 2011 roku. Bank Millennium zakłada w 2012 roku
dalszy wzrost w segmencie detalicznym i korporacyjnym co oznaczać będzie wzrost zyskowności banku.
Zarząd Banku Millennium zarekomenduje zatrzymanie całości zysku za rok 2011 w kapitałach własnych
Budimex
Budimex podpisał z Powiśle Park umowę na wykonanie zespołu biurowo-handlowo-mieszkalnego przy ul.
Kruczkowskiego w Warszawie. Wartość oferty to 173 mln PLN.
DM IDM
Warsaw Equity Investments kupił 21,8 mln akcji DM IDM SA, stanowiących 9,99 proc. udziału w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ spółki.
Sygnity
Oferta Sygnity o wartości 79,53 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w czwartej część projektu
"Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych".
Asbis
Dystrybutor produktów IT Asbis Enterprises Plc oczekuje, że jego zysk netto w 2011 roku może przekroczyć
opublikowaną wcześniej prognozę, która zakładała wynik w przedziale między 3 mln USD a 4,5 mln USD.
Według wstępnych danych, zysk netto spółki za 2011 rok może wynieść ponad 5 mln USD.
BZWBK
BZ WBK spodziewa się, że w 2012 roku wskaźnik rezerw do portfela kredytowego roku może wzrosnąć do 110
punktów bazowych.
Stalprodukt
Spółka złożyła w MSP wiążącą propozycję warunków umowy nabycia pakietu 86,92% akcji spółki Zakłady
Górniczo-Hutnicze "Bolesław”.
Selena FM
Selena FM nabędzie nie więcej niż 2,0 mln akcji własnych za maksymalnie 8,0 mln PLN. Maksymalna cena
nabycia akcji została ustalona na 8,0 PLN. Akcje własne skupione przez spółkę będą przeznaczone do
zaoferowania do nabycia wybranym kluczowym pracownikom i współpracownikom spółki w ramach programu
motywacyjnego.
PKN
PKN Orlen zawarł z Gunvor umowę na dostawę ropy naftowej do AB Orlen Lietuva. Szacunkowa wartość netto
umowy wynosi ok. 80 mln USD. Jak podała spółka, szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy
PKN Orlen a Gunvor w okresie od 22 marca 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku wynosi ok. 730 mln USD.
W związku z wygaśnięciem 31 stycznia 2012 roku umowy dot. gromadzenia i utrzymywania zapasów
obowiązkowych ropy naftowej zawartej ze spółką Maury, PKN Orlen nabędzie od niej zapasy ropy za 374 mln
USD. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej pomniejszy cenę zakupu surowca o około 63 mln USD.
Erbud
Erbud podpisał umowę na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym.
Inwestycja ma być zlokalizowana w Krakowie. Wartość kontraktu to 93,4 mln PLN.
Gino Rossi
NWZ Gino Rossi zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję maksymalnie 15,92 mln
akcji serii H z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Dniem prawa poboru będzie 2 lipca 2012.
Kredyt Bank
Banco Santander prowadził rozmowy z bankiem w Polsce - poinformował we wtorek dziennikarzy w Madrycie
prezes Emilio Botin, nie podając więcej szczegółów. Kilka dni temu gazeta De Tijd poinformowała, nie podając
źródła, że KBC Groep NV jest blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie sprzedaży Kredyt Banku. Według
źródeł rynkowych i spekulacji prasowych, hiszpański Banco Santander jest najbardziej prawdopodobnym
inwestorem w Kredyt Banku.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 1 lutego 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐01‐31 315.7 0.3% 5.8% 2.6% ‐4.6% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐01‐31 8 429.0 ‐1.1% 10.9% 5.5% ‐14.3% surowce 6M MSCI World 2012‐01‐31 1 238.9 0.2% 5.0% 2.5% ‐3.8% Ropa WTI Crude 2012‐01‐31 98.5 ‐0.3% ‐0.5% 7.3% 0.9% MSCI EM 2012‐01‐31 1 006.2 1.3% 11.3% 2.7% ‐9.5% Złoto Spot $/oz 2012‐01‐31 1 731.0 0.0% 9.8% 1.0% 6.4% MSCI BRIC 2012‐01‐31 301.3 1.4% 14.2% 2.9% ‐10.0% Aluminium LME 3M 2012‐01‐31 2 279.0 0.6% 12.8% 2.8% ‐13.1% 40 600.3 0.8% 8.9% ‐0.6% ‐13.2% Polska 5yr yield 2012‐01‐31 5.119 0.6% ‐4.2% 1.1% ‐3.1% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐01‐31 obligacje i rynek pieniężny Polska WIG20 2012‐01‐31 2 316.6 0.7% 8.8% ‐1.7% ‐12.6% Polska 10yr yield 2012‐01‐31 5.662 0.8% ‐3.9% ‐1.3% ‐2.3% Polska mWIG40 2012‐01‐31 2 325.5 1.2% 8.4% 1.7% ‐13.4% Polska WIBOR 3M 2012‐01‐31 4.890 0.1% 0.0% 1.7% 6.1% Polska sWIG80 2012‐01‐31 9 359.9 0.6% 10.9% 2.8% ‐15.1% Polska WIBOR 6M 2012‐01‐31 4.910 0.0% 0.2% 1.4% 4.9% Węgry BUX 2012‐01‐31 19 072.8 ‐1.0% 11.3% 7.3% ‐12.6% USA 10yr yield 2012‐01‐31 1.797 ‐2.5% ‐4.2% ‐9.6% ‐34.5% ‐27.2% Czechy PX 2012‐01‐31 947.8 2.5% 6.6% 4.4% ‐15.4% Niemcy 10yr yield 2012‐01‐31 1.787 ‐0.3% ‐2.3% 1.1% Bułgaria Sofix 2012‐01‐31 318.6 1.4% 0.2% ‐5.5% ‐22.5% Japonia 10yr yield 2012‐01‐31 0.967 0.4% ‐2.1% ‐5.9% ‐10.4% Rosja Micex 2012‐01‐31 1 514.0 1.2% 8.0% 1.1% ‐11.1% Hiszpania 10yr yield 2012‐01‐31 5.042 1.6% ‐0.9% ‐9.0% ‐17.1% Rosja RTS (USD) 2012‐01‐31 1 577.3 2.0% 14.1% 1.0% ‐19.6% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐13 7.736 0.1% ‐10.4% ‐41.4% ‐15.5% BET 2012‐01‐31 4 745.5 3.0% 12.7% 6.7% ‐8.6% Portugalia 10yr yield 2012‐01‐31 17.393 14.3% 30.2% 47.5% 60.3% ISE 100 2012‐01‐31 57 811.8 ‐1.1% 11.5% 2.0% ‐8.2% Włochy 10yr yield 2012‐01‐31 5.408 3.6% ‐15.3% ‐0.6% 3.5% Euro Stoxx 50 2012‐01‐31 2 404.6 0.5% 4.7% 2.3% ‐8.2% Belgia 5yr USD 2012‐01‐31 245.1 ‐1.7% ‐22.5% ‐18.9% 18.2% FTSE 100 2012‐01‐31 5 671.1 0.2% 2.1% 3.4% ‐0.4% Chiny 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Francja CAC40 2012‐01‐31 3 265.6 1.0% 4.4% 2.3% ‐9.2% Francja 5yr USD 2012‐01‐31 181.2 2.6% ‐17.0% ‐6.1% 44.4% Niemcy DAX 2012‐01‐31 6 444.5 0.2% 9.5% 5.2% ‐9.8% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐01‐31 8 517.0 ‐0.1% ‐0.1% ‐3.1% ‐9.5% Hiszpania 5yr USD 2012‐01‐31 375.8 ‐0.8% ‐4.5% ‐4.3% ‐2.7% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Hiszpania CDS Holandia AEX 2012‐01‐31 315.6 0.9% 1.9% 4.0% ‐2.3% Irlandia 5yr USD 2012‐01‐31 621.0 ‐0.2% ‐14.5% ‐19.2% ‐23.9% Szwecja OMX 30 2012‐01‐31 1 028.4 0.8% 4.9% 4.6% ‐2.7% Japonia 5yr USD 2012‐01‐31 138.2 2.5% ‐3.4% 20.4% 54.3% Austria ATX 2012‐01‐31 2 062.5 0.7% 9.8% 4.7% ‐20.4% Niemcy 5yr USD 2012‐01‐31 91.0 ‐0.3% ‐12.3% ‐4.8% 42.1% Polska 5yr USD 2012‐01‐31 241.0 ‐1.6% ‐14.0% ‐5.7% 45.9% DJIA 2012‐01‐31 12 653.7 ‐0.2% 3.6% 6.4% 5.5% Portugalia 5yr USD 2012‐01‐31 1 483.8 ‐2.8% 35.8% 38.0% 57.5% USA S&P500 2012‐01‐31 1 313.0 0.0% 4.5% 5.3% 2.7% Rosja 5yr USD 2012‐01‐31 224.6 1.2% ‐18.3% 1.3% 58.2% USA Nasdaq Comp 2012‐01‐31 2 811.9 0.1% 8.1% 5.2% 2.7% USA 5yr EUR 2012‐01‐31 44.0 ‐1.5% ‐13.7% 2.2% ‐18.9% Kanada S&P/TSX 2012‐01‐31 12 436.4 0.1% 4.4% 2.4% ‐2.4% W. Brytania 5yr USD 2012‐01‐31 79.6 ‐1.5% ‐18.3% ‐13.0% 7.6% Meksyk IPC 2012‐01‐31 37 241.6 0.5% 1.0% 3.8% 4.5% Włochy 5yr USD 2012‐01‐31 416.4 ‐1.7% ‐17.2% ‐18.4% 26.6% Brazylia BOVESPA 2012‐01‐31 62 770.0 0.5% 11.1% 8.1% 7.2% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐01‐31 2 770.8 0.6% 13.3% ‐3.5% ‐14.9% EUR/PLN 2012‐01‐31 4.232 ‐0.5% ‐5.3% ‐4.6% 5.9% USD/PLN 2012‐01‐31 3.238 ‐0.1% ‐6.3% 0.3% 15.3% NIKKEI 225 2012‐02‐01 8 802.5 0.1% 4.1% ‐2.0% ‐9.6% CHF/PLN 2012‐01‐31 3.515 ‐0.4% ‐4.4% ‐3.7% ‐2.3% Ameryka Północna i Południowa USA Azja i Australia Japonia Hong Kong Hang Seng 2012‐01‐31 20 390.5 1.1% 10.6% 3.0% ‐8.0% EUR/USD 2012‐01‐31 1.307 ‐0.4% 1.1% ‐4.8% ‐8.2% Chiny Shanghai Comp 2012‐01‐31 2 292.6 0.3% 4.2% ‐7.1% ‐14.9% USD/JPY 2012‐01‐31 76.290 0.0% ‐0.8% ‐2.6% ‐0.8% Indie BSE30 2012‐01‐31 17 193.6 2.0% 11.4% ‐2.7% ‐5.1% Indonezja JKSE 2012‐01‐31 3 941.7 0.7% 3.1% 4.2% ‐4.2% Izrael TA 25 2012‐01‐31 1 113.3 0.6% 3.1% ‐1.3% ‐8.5% Korea Kospi 2012‐02‐01 1 955.8 0.8% 7.1% 2.5% ‐8.3% S&P/ASX 200 2012‐02‐01 4 262.7 ‐0.2% 5.1% 0.3% ‐0.4% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 1 lutego 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,654.78, 12,720.10, 12,567.33, 12,632.91, -20.8096)
NASDAQ US (2,825.76, 2,830.45, 2,798.77, 2,813.84, +1.90015)
13000
2850
12750
2800
12500
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
2500
11250
2450
11000
2400
10750
2350
10500
2300
10250
t
September
October
November
December
2012
February
S&P 500 US (1,313.53, 1,321.41, 1,306.69, 1,312.41, -0.59998)
t
September
October
November
December
2012
February
London FT-SE (5,671.09, 5,730.32, 5,671.09, 5,681.61, +10.5200)
1350
5800
1325
1300
5700
1275
5600
1250
5500
1225
5400
1200
5300
1175
5200
1150
5100
1125
5000
1100
4900
1075
4800
t
September
October
November
December
2012
February
September
October
November
December
2012
February
Frankfurt DAX (6,489.04, 6,533.22, 6,450.00, 6,458.91, +14.4600)
Paris CAC 40 (3,292.01, 3,325.10, 3,289.48, 3,298.55, +32.9102)
6600
3400
6400
3300
6200
3200
6000
3100
5800
3000
5600
2900
5400
2800
5200
2700
September
October
November
December
2012
5000
February
t
September
October
November
December
2012
Februar
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.