Rynek kosmetyków przeciwsłonecznych w Bułgarii Rynek

Rynek kosmetyków przeciwsłonecznych w Bułgarii
Rynek kosmetyków przeciwsłonecznych w Bułgarii rośnie zarówno pod względem ilości jak i
wartości w ciągu ostatniego roku. Według badań firmy Nielsen Bułgaria, w 2013 r. sprzedaż
w kanałach dystrybucji wzrosła o 18 % do 132 ton oraz o 11 % pod względem wartości do
ponad 10 mln BGN. W 2013 r. średnia cena wzrosła o kolejne 1,20 BGN do 78,42 BGN/kg w
stosunku do poprzedniego roku, gdzie cena wzrosła o całych 3 BGN w porównaniu z 2011 r.
Przy wyborze kosmetyków przeciwsłonecznych użytkownicy wyraźnie kładą nacisk na
jakość, pozostawiając cenę w tle. Jeśli chodzi o oszczędność, wybierają produkty bez
dodatkowych funkcji. Dane Nielsen Bułgaria pokazują, że segment klasycznego środka
"ochrona przed słońcem" wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat o dwa punkty procentowe do 83
% udziału w rynku, oraz o jeden punkt pod względem wartości - do 90%.
Kosmetyki stosowane po opalaniu miały zaledwie 12% udział pod względem wielkości oraz
6% pod względem wartości w ubiegłym roku przy średniej cenie ok. 40 BGN/kg. W 2012 r.
miały ulotny mikro wzrost o około pół punktu procentowego pod względem objętości i
mniejszy pod względem wartości, natomiast w 2013 r. udział sprzedaży spadł nawet poniżej
tego w 2011 r.
Trzecia, najmniejsza kategoria, - akceleratory, tj. produkty do lepszej opalenizny miały 5,3%
udział w sprzedaży pod względem objętości oraz 3,7 % udziału pod względem wartości w
2013 r. Wyniki te były lepsze niż w roku poprzednim, ale nadal poniżej poziomu z
najsilniejszego lata 2011 r. Średnia cena wyniosła 54 BGN/kg w 2013 r. i również, jak
średnia cena w innych segmentach, wzrosła.
Udział w sprzedaży różnych segmentów
Najczęściej kupowane są kosmetyki do ciała z 83 % udziałem pod względem objętości oraz
75% pod względem wartości. Następne były kosmetyki do włosów z 11 % udziałem pod
względem objętości i mniej niż 3% pod względem wartości. Kategoria kosmetyki
przeciwsłoneczne do twarzy miała zaledwie 3 % udział w rynku pod względem objętości,
natomiast 17 % pod względem wartości. Średnia cena jednego produktu do twarzy była na
poziomie 432 BGN/kg przy 72 BGN/kg produktu do ciała. W związku z tym odnotowany
został wzrost nadal niewielkiego segmentu produktów do stosowania na twarzy i do ciała. W
ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano wzrost o dwa punkty procentowe do poziomu 3% pod
względem objętości oraz do 5% pod względem wartości w 2013 r. Średnia cena produktów do
twarzy i ciała spadła o 35 BGN/kg w badanym okresie do 129 BGN/kg.
Udział różnych rodzajów kosmetyków w rynku
Preferencje konsumentów były podzielone między kosmetykami w płynie, balsamy, mleczka
oraz olejki z udziałem odpowiednio 26 %, 23 %, 21% i 20% pod względem wielkości
sprzedaży. Pod względem wartości niekwestionowane pierwszeństwo posiadały kosmetyki w
płynie - 27 %, następnie balsamy miały ponad 18 % udział, mleczka - mniej niż 18% oraz
olejki - 16% udział. Ciekawy jest segment kremów, który posiadał zaledwie 7% udział pod
względem wielkości sprzedaży, natomiast 16% udział pod względem wartości. W okresie
dwóch lat , wzrost odnotowały produkty w płynie - o trzy punkty procentowe pod względem
ilości i cztery pkt. proc. pod względem wartości oraz olejki - dwa pkt. proc pod względem
ilości i jeden pkt. proc. pod względem wartości, kremy - jeden punkt pod względem objętości
i pół punktu procentowego pod względem wartości, oraz balsamy – o jeden punkt pod
względem objętości.
Udział w rynku pod względem konsystencji
Największy udział pod względem wielkości sprzedaży miały produkty w opakowaniach typu
spray - 39%, tuż za nimi butelki - 35%, i tubki - 26 %. Pod względem objętości sytuacja była
bardzo podobna do tej z przed dwóch lat. Bardziej godne uwagi jest to, że w ostatnim roku
odnotowano pewien rozwój tubek kosztem butelek. W porównaniu z 2011 r. udział tubek
wzrósł o trzy punkty procentowe. Butelki były liderem w 2012 r., osiągając 40 % udział pod
względem objętości, natomiast w 2013 r. ich pozycja spadła poniżej poziomów z 2011 r.
Udział w rynku pod względem opakowania
Pod względem wartości w 2013 r., ponownie największy udział w rynku miały spraye - 44 %,
na drugim miejscu z 34% udziałem pozycjonowały się tubki, a butelki zajęły trzecią pozycje z
21% udziałem. Udział tubek wzrósł o pięć punktów procentowych w porównaniu z 2011 r.
Produkty dla dorosłych zdecydowanie dominują wśród kosmetyków przeciwsłonecznych. W
2013 r. stanowiły one 84% pod względem ilości oraz 81% pod względem wartości. Produkty
dla dzieci i niemowląt miały 15% udział pod względem objętości, co oznacza wzrost o dwa
punkty procentowe w ciągu ostatnich dwóch lat, oraz 18% udział pod względem wartości spadek o niecały punkt procentowy pod względem wartości w ciągu ostatnich dwóch lat.
Udział opakowań rodzinnych był na poziomie poniżej 1%, a specjalistycznych produktów dla
mężczyzn wyniósł zero.
Importowane kosmetyki przeciwsłoneczne były niekwestionowanym liderem w sprzedaży z
71% udziałem pod względem ilości oraz 85% udziałem pod względem wartości w 2013 r.
Natomiast ich udział maleje - o trzy punkty pod względem wielkości oraz o jeden punkt pod
względem wartości w ciągu dwóch ostatnich lat na rzecz bułgarskiej produkcji. Bułgarskie
produkty w 2013 r. posiadały 29% udział pod względem ilości oraz 15 % pod względem
wartości sprzedaży. Spowodowane to było dynamiką wzrostu cen w obu segmentach. W
ciągu ostatnich dwóch lat średnia cena importowanych kosmetyków przeciwsłonecznych
wzrosła o 6,60 BGN do 93,50 BGN/kg, a bułgarskich – o 4 BGN do 41 BGN/kg.
Top 5 producentów pod względem sprzedaży, alfabetycznie (2013 r.)
Największa ilość sprzedaży kosmetyków przeciwsłonecznych realizowana była w sklepach
kosmetycznych. Ich udział wzrósł o cztery punkty procentowe w ciągu dwóch lat do 41% w
2013 r. Ich udział pod względem wartości również wzrósł w badanym okresie o dwa punkty
procentowe do 34%. Pod względem wartości jednak liderem w sprzedaży były apteki z
udziałem ponad 40%. W ciągu ostatnich dwóch lat ich udział spadł o mniej niż jeden punkt
procentowy. Trzecim kanałem dystrybucji były supermarkety z udziałem 28% pod względem
ilości oraz 21% pod względem wartości w 2013 r. ich udział pod względem ilości spadł o
cztery punkty procentowe, natomiast pod względem wartości - o jeden punkt. Co ciekawe ,
kosmetyki przeciwsłoneczne sprzedawane są również w innych sieciach handlowych. Duże
sklepy miały 6 % udział w sprzedaży pod względem wielkości i 3% pod względem wartości.
Udział handlu tradycyjnego i wielobranżowych sklepach nieznacznie wzrósł, natomiast nadal
posiada około 2% udziału pod względem objętości i mniej niż 1,5% pod względem wartości
sprzedaży.
Udział w sprzedaży kanałów dystrybucji
Źródło: Regal
Opracowano w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii
(www.sofia.trade.gov.pl).