Dziennik Prywatnego Maklera
Transkrypt
Dziennik Prywatnego Maklera
Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 12 stycznia 2012 WIG 37 516 -0,25% WIG20 2 131 -0,33% DJIA 12 449 -0,10% NASDAQ 2 711 +0,31% S&P500 1 292 +0,03% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE PGNIG, PKN STREFA EURO STREFA EURO STREFA EURO USA USA USA Dziś odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy PGNiG i PKN Orlen. Skarb Paostwa deklarował, że chce powoład maksymalnie po dwie nowe osoby do rad nadzorczych tych spółek. (PARKIET s. 05). 11:00 13:45 14:30 14:30 14:30 16:00 Produkcja przemysłowa (listopad) Decyzja ECB ws. stóp procentowych Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB Sprzedaż detaliczna (grudzieo) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Zapasy niesprzedanych towarów (listopad) Wiadomości z rynku ASSECO POLAND BUDOWNICTWO DEWELOPERZY JSW KGHM LOTOS LOTOS LOTOS LOTOS LOTOS LOTOS LOTOS PEKAES PEKAES Oferta Asseco Poland najkorzystniejsza w przetargu na system informacji pasażerskiej Oferta Asseco Poland została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz dostawę profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu. Wartośd oferty złożonej przez spółkę to 7 mln zł brutto. KIO odrzuciła odwołanie Alstomu w sprawie przetargu na budowę bloków w Elektrowni Opole. Deweloperzy muszą wykupid obligacje za pół miliarda złotych. Słabsze perspektywy dla branży utrudnią emitowanie i rolowanie papierów dłużnych (PARKIET s. 01,03). JSW rozwiąże rezerwy w grudniu i szacuje pozytywny wpływ na wyniki '11 na ok. 290 mln zł Komitet Stały RM powinien zająd się podatkiem od kopalin w czwartek - Grabowski, MF Grupa Lotos wdraża program optymalnej ekspansji, który przyniesie jej 220 mln zł oszczędności w 2012 r. Lotos Paliwa, spółka wchodząca w skład Grupy Lotos, uruchomiła w 2011 roku 63 nowe stacje, w tym 50 nowych stacji Lotos Optima. CAPEX Lotosu w '12 wyniesie nieco ponad 800 mln zł Lotos chce podwoid w tym roku liczbę stacji Lotos Optima i mied ich w przyszłym roku 100 – wiceprezes Lotos odnotuje lepszy wynik netto w IV kw. niż w III kw. - wiceprezes Lotos powinien odnotowad lepszy wynik netto w IV kw. niż w III kw., chod przeszacowania związane z kursem walutowym obniżą wynik brutto o ponad 100 mln zł - poinformował wiceprezes spółki Mariusz Machajewski. Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w 2012 roku wyniosą nieco ponad 800 mln zł – wiceprezes Grupa Lotos rozważy sprzedaż spółek, które ją obsługują Wcześniej firma poinformowała o sprzedaży spółki Lotos Parafiny. Pekaes chce uzyskad w '12 marżę EBIT 5,5-6 proc. i rosnąd nie wolniej niż rynek TSL – prezes Pekaes planuje uzyskanie w 2012 roku marży operacyjnej na poziomie 5,5-6 proc. Spółka chce w bieżącym roku zwiększyd przychody w tempie nie niższym niż cały rynek TSL, który może według szacunków branżowych urosnąd o 7-9 proc. rdr. Pekaes ma też kilka ofert na wystawione na sprzedaż nieruchomości i spodziewa się odnotowania na ich sprzedaży zysku. Pekaes jest w trakcie opracowywania strategii na lata 2013-2016 i może ją opublikowad w IV kw. tego roku. Pekaes oczekuje 7-9% wzrostu branży TSL, chce rosnąd przynajmniej jak rynek – prezes Operator logistyczny Pekaes spodziewa się, że branża transport, spedycja, logistyka (TSL) wzrośnie o 7-9% w 2012 roku, a spółka chce rosnąd przynajmniej na poziomie dynamiki rynkowej. Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1 Dziennik Prywatnego Maklera PEKAES PGNIG PGNIG PGNIG PKOBP POLNORD RAFAKO ROPA & GAZ ROPA & GAZ TRAKCJA-TILTRA TRAKCJA-TILTRA czwartek, 12 stycznia 2012 Pekaes chce przejmowad spółki w segmencie logistyki kontraktowej i spedycji - prezes PGNiG podpisał ostateczną umowę zakupu 99,8 proc. w spółce Vattenfall Heat Poland od Vattenfalla za 3,017 mld zł. Arbitrzy PGNiG i Gazpromu wybrali przewodniczącego składu; w najbliższym czasie pierwsze spotkanie. Pracownicy PGNiG skarżą się na regulatora. Związki zawodowe spółki twierdzą, że naciski URE na cięcia kosztów w grupie już odbijają się na świadczeniach dla pracowników i poziomie zatrudnienia (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s. 5). Qualia Development, spółka deweloperska PKO BP, podpisuje umowę z Louvre Hotels Group i będzie budowad hotele. Budowa siedmiu hoteli pochłonie przeszło 0,5 mld zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w tzw. systemie condo - każdy pokój i apartment będzie miał swojego właściciela (RZECZPOSPOLITA s. B1). Polnord spodziewa się, że rok 2012 pod względem wydao mieszkao nie będzie gorszy niż rok 2011, kiedy nabywcy odebrali 912 lokali - poinformował prezes Bartosz Puzdrowski. Portfel zamówieo Rafako, po podpisaniu umowy z PGE Elektrownia Opole, będzie wynosił ok. 5 mld zł - preses Spółka uczestniczy w kolejnych przetargach o wartości kilkunastu miliardów złotych. Ukraina zapowiada zmniejszenie zakupów gazu, Rosja zaniepokojona Kijów będzie kupował od Moskwy o połowę mniej gazu niż dotychczas. Zamiast przewidzianych w kontraktach 52 mld m sześc. surowca rocznie Ukraina przyjmie tylko 27 mld. Największy nigeryjski związek zawodowy grozi wstrzymaniem produkcji ropy Największy nigeryjski związek zawodowy zrzeszający pracowników firm naftowych poinformował, że podejmie decyzję w sprawie ewentualnego wstrzymania produkcji ropy w ramach strajku przeciwko zniesieniu rządowych subwencji do paliw. Rynek budownictwa kolejowego w '11 to 3,1 mld zł, w kolejnych latach oczekiwany jego wzrost - PMR Rynek budowy dróg kolejowych w Polsce w 2011 roku wart był 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o 23 proc. w porównaniu do 2,53 mld zł odnotowanych rok wcześniej - wynika z szacunków firmy badawczej PMR. W latach 2012-2013 spodziewany jest dalszy wzrost tej wartości. Banki zawiesiły działania egzekucyjne wobec spółki zależnej Trakcji-Tiltry Poldim, spółka zależna Trakcji-Tiltry, podpisała z bankami umowę dotyczącą zawieszenia działao egzekucyjnych. Spółka podała, że umowa została zawarta z uwagi na rozważaną przez wierzycieli możliwośd restrukturyzacji zadłużenia i dotyczy spółek: Poldim; NRR Grupa Poldim; Poldim Mielec; Poldim Dębica; Poldim Mosty; Silentio Investments. Pozostałe wiadomości FOTA FOTA FOTA GRODNO MIRACULUM NTT SYSTEM PBO ANIOŁA Fota chce uzyskad w 2012 r. 3-proc. rentownośd operacyjną, planuje zmiany w grupie - prezes Celem Grupy Fota w 2012 roku będzie wzrost marży operacyjnej do poziomu ok. 3 proc. Wynik ten spółka chce uzyskad poprzez restrukturyzację grupy, obejmującą zmiany w spółce w Czechach oraz sprzedaż spółki produkcyjnej Expom. Fota spodziewa się też, że pozytywny wpływ na rentownośd w 2012 r. będzie miał wdrożony w zeszłym roku system ERP. Fota rozważa skup do 5 proc. akcji w celu umorzenia – prezes Fota rozważa zwołanie NWZ akcjonariuszy spółki, które miałoby zdecydowad o skupie akcji własnych w celu ich umorzenia. Spółka mogłaby skupid do 5 proc. akcji własnych. Fota planuje ok. 10-proc. wzrost skonsolidowanych przychodów w 2012 r. – prezes Celem spółki jest osiągniecie w bieżącym roku dynamiki przychodów ze sprzedaży części samochodowych na poziomie nieco wyższym niż wzrost całego rynku. W segmencie sprzedaży opon Grupa Fota spodziewa się w 2012 r. kilkunastoprocentowego wzrostu. Przychody Grodna wzrosły w IV kw. 2011 r. o 46 proc., to rekordowy kwartał dla spółki Przychody ze sprzedaży netto Grodna, dystrybutora artykułów elektrotechnicznych, wzrosły w czwartym kwartale 2011 roku (tj. w III kw. roku finansowego spółki) o 46 proc., do 54,24 mln zł z 37,3 mln zł rok wcześniej. Grodno może do 2015 roku znacznie zwiększyd liczbę hurtowni. Miraculum liczy na wzrost rentowności o 2-3 pkt proc. w '12; w '13 obroty mogą sięgnąd 200 mln zł – prezes Firma kosmetyczna Miraculum liczy, że w 2012 roku rentownośd netto wzrośnie o 2-3 pkt. procentowe. Dzięki akwizycjom obroty Miraculum powinny podwoid się w tym roku, a w 2013 roku mają szanse zbliżyd się do 200 mln zł. NTT System skupi do 2 mln akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zarząd spółki NTT System zdecydował o skupie akcji własnych spółki w celu dalszej odsprzedaży. Skup rozpocznie się 17 stycznia i potrwa najpóźniej do 28 czerwca. Nadwyczajne Walne Zgromadzenie PBO Anioła zdecydowało o skupie do 920 tys. akcji własnych, na co może przeznaczy do 2,3 mln zł. Cena zakupu za jedną akcję wynosid ma nie mniej niż 0,1 zł i nie więcej niż 11,5 zł. Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2 Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 12 stycznia 2012 Transakcje funduszy i osób powiązanych ABC DATA MARVIPOL GANT BAKALLAND Spółka nabyła 11 stycznia 32217 akcji własnych po średniej cenie 2,29 PLN za akcję. Spółka nabyła 11 stycznia 4328 akcji po średniej cenie 8,80 PLN za akcję. Spółka nabyła 11 stycznia 2850 akcji własnych po średniej cenie 7,06 PLN za akcję. Spółka nabyła 11 stycznia 1841 akcji własnych po średniej cenie 4,15 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen ------------------------------------EUROCASH 29,20 12694 EUROCASH 29,20 16800 KERNEL 67,95 5500 MARKA 8,50 37899 NETIA 5,58 40000 PEKAO 141,10 2000 PEKAO 141,50 12500 PEKAO 139,60 6500 PKNORLEN 34,70 35000 PKNORLEN 34,72 10000 PKNORLEN 34,00 30318 PKOBP 30,59 50000 PKOBP 30,54 50000 SKYLINE 1,09 150000 SYNTHOS 4,25 51735 Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne NIEMCY NIEMCY POLSKA POLSKA POLSKA POLSKA POLSKA UE UE USA WĘGRY Niemiecka gospodarka uniknie w 2012 recesji, PKB wzrośnie o 0,8 proc. – BGA PKB Niemiec w 2011 r. wzrósł o 3,0 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 3,0 proc. KE pozytywnie o równoważeniu polskich finansów - Lewandowski KE wydając tę ocenę, uwzględniła dobry stan gospodarki i ograniczenie wydatków przez polski rząd. Relacja długu sektora do PKB trwale poniżej 60 proc.; relacja długu do PKB wg metod. krajowej nie przekroczy 55 proc. Kotecki, MF RPP podtrzymuje stanowisko; inflacja w średnim okresie w celu dzięki podwyżkom RPP na posiedzeniu styczniowym podtrzymała, że może zmienid parametry polityki pieniężnej gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu oraz ocenia, że dzięki dotychczasowym podwyżkom CPI może powrócid do celu w średnim okresie, chociaż ryzyko utrzymania się inflacji na podwyższonym poziomie w najbliższych miesiącach wzrosło. Prawdopodobieostwo obniżek stóp maleje – Belka RPP nie zakłada możliwości zakupu SPW przez NBP, jako instrumentu polityki pieniężnej W komunikacie po posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zwraca uwagę, że w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2012 r." nie zawarła możliwości zakupu SPW przez NBP, jako instrumentu polityki pieniężnej. Dodaje, że Narodowy Bank Polski jest pożyczkodawcą ostatniej instancji dla banków. W nowej umowie UE szczyty eurolandu nadal tylko dla krajów strefy euro Polska ani inne kraje spoza strefy euro nie będą brały udziału w szczytach eurolandu, nawet jeśli podpiszą nowy traktat międzyrządowy o pakcie fiskalnym. Tekstem umowy ma się zająd 30 stycznia szczyt UE. Unia Europejska nie wyklucza zmiany daty przewidzianego na 30 stycznia szczytu UE Termin ten zbiega się ze strajkiem generalnym w Belgii. Fed powinien zwiększyd stymulację monetarną - Evans Poprawa widoczna w gospodarce amerykaoskiej jest tylko umiarkowana, dlatego Fed powinien bardziej zdecydowanie wesprzed gospodarkę i zwiększyd stymulację monetarną – Charles Evans z Fed. KE zapowiada postępowania wobec Węgier, by wymusid zmiany prawa Komisja Europejska nasiliła presję na Węgry, zapowiadając otwarcie procedur karnych w celu wymuszenia zmiany budzących kontrowersje nowych przepisów, w tym ustawy ograniczającej niezależnośd banku centralnego. Decyzje mają zapaśd w przyszłym tygodniu. Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3 Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 12 stycznia 2012 Kalendarium rynku kapitałowego Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl czwartek, 12 stycznia BOMI BROAD GATE INFOVIDE MATRIX INTERNITY MEDIATEL PGNIG PKN ORLEN SUNTECH Wznowienie obrad NWZ przerwanego 5 stycznia Wprowadzenie do obrotu na NewConnect 580 tys. akcji s. C i 508,6 tys. akcji s. D NWZ spółki NWZ NWZ spółki NWZ ws. odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej oraz podwyższenia kapitału w Pomorskiej Spółce Gazownictwa NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej NWZ ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej i liczby członków zarządu spółki Kalendarium makroekonomiczne Czwartek, 12 stycznia Prognoza Poprzednio 240 mld JPY 562,4 mld JPY Inflacja CPI (grudzieo) 4% r/r 4,2% r/r 02:30 Inflacja PPI (grudzieo) 1,8% r/r 2,7% r/r NIEMCY 08:00 Inflacja CPI (grudzieo) 0,7% m/m i 2,1% r/r 0% m/m i 2,4% r/r NIEMCY 08:00 Inflacja HICP (grudzieo) 0,8% m/m i 2,4% r/r 0% m/m i 2,8% r/r UK 10:30 Produkcja przemysłowa (listopad) Przetwórstwo przemysłowe (listopad) 0% m/m i -2,2% r/r -0,1% m/m i -0,4% r/r -0,7% m/m i -1,7% r/r -0,7% m/m i -1,7% r/r STREFA EURO 11:00 Produkcja przemysłowa (listopad) -0,3% m/m i 0,3% r/r -0,1% m/m i 1,3% r/r UK 13:00 Decyzja ws. stóp procentowych 0,5% 0,5% STREFA EURO 13:45 Decyzja ECB ws. stóp procentowych 1% 1% STREFA EURO 14:30 Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB USA 14:30 Sprzedaż detaliczna bez samochodów (grudzieo) Sprzedaż detaliczna (grudzieo) 0,3% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m USA 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 375 tys. 372 tys. USA 16:00 Zapasy niesprzedanych towarów (listopad) 0,5% m/m 0,8% m/m JAPONIA 00:50 Saldo rachunku bieżącego (listopad) CHINY 02:30 CHINY Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4 Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 12 stycznia 2012 Nowe emisje z prawem poboru Nowe emisje na dibre.pl Ustalenie Zapisy – I termin Notowanie EMC Cena 7,86 Ilośd Stosunek 6:1 Ost. dzieo. not. 04.05.2011 7-21.12.2011 5-16.12.2012 Zapisy – II termin Przydział FOREVER ENTERTAINMENT 0,40 5:3 14.12.2011 15.12.11-13.01.2012 24.01.2011 03.01.2012 MW TENIS 0,10 1:2 22.11.2011 14.12.11-3.01.2012 13.01.2012 POSITIVE ADVISORY 0,90 3:1 15.12.2011 16.12-23.12.2011 5.01.2011 POWER PRICE 0,10 1,6 : 1 9.12.2011 12.12.11-16.01.12 VENTURE CAPITAL POLAND 3,50 3: 1 11.10.2011 1.12.-29.12.2011 08.02.2012 LUXIMA 0,10 1:1 7.12.2011 20.12.11-5.01.2012 17.01.2012 WEALTH BAY 0,20 1:3 27.01.2012 30.01.-20.02.2012 08.03.2012 BLIRT 4,00 3:1 15.12.2011 2.01.-13.01.2012 UNICREDIT 1,943 EUR 1:2 11.01.2012 12.01-27.01.2012 SIMPLE 2,00 1:1 1.12.2011 VICTORY ASSET OC >0,25 5:1 24.01.2012 1:4 15.02.2012 20-23.12.2011 12.01.2012 PLANOWANE NFI MIDAS 24.01.-10.02.2012 Ostatniaaktualizacja: 11stycznia2012 r. (zmianyzaznaczonokoloremczerwonym) Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5 Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 12 stycznia 2012 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: [email protected] Zespół Prywatnego Maklera Zespół Wsparcia Sprzedaży Joanna Gębal Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22 697 4762 email: [email protected] Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] Marcin Bieguoski tel: (+48) 22 697 4984 email: [email protected] tel: email: (+48) 22 697 4703 [email protected] Daniel Cegiełka infoserwis tel: email: (+48) 22 697 4914 [email protected] Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4766 email: [email protected] Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: [email protected] Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: [email protected] Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: [email protected] Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: [email protected] Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) 22 697 4947 email: [email protected] Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6