Dziennik Prywatnego Maklera 2011-08-26

Dziennik Prywatnego Maklera
piątek, 26 sierpnia 2011
WIG 39 715 +0,32% WIG20 2 314 +0,55% DJIA 11 150 -1,51% NASDAQ 2 420 -1,95% S&P500 1 159 -1,56%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
PKO BP
ASSECO POLAND
USA
Ostatnie notowanie akcji przed odcięciem prawa do 1,98 PLN dywidendy, wypłata 15 września
Wyniki za I półrocze 2011
16:00 Wystąpienie szefa FED Bena Bernanke w Jackson Hole
Wiadomości z rynku
AGORA
ENERGIA
GETIN
LOTOS
LOTOS
PBG, HYDROBUDOWA
PZU
PZU
UNIBEP
Cennikowe wpływy reklamowe "Gazety Wyborczej" spadły w lipcu 2011 r. o 12,2 proc. rdr i wyniosły 45,8 mln PLN
- Kantar Media, Wirtualnemedia.pl
Stołeczni radni wyrazili w czwartek zgodę na sprzedaż 85 proc. akcji SPEC koncernowi energetycznemu Dalkia
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przekonywała, że prywatyzacja spółki ciepłowniczej oznacza mniejsze
wzrosty cen za ciepło.
Zysk netto Getinu w II kw. '11 wyniósł 731,8 mln PLN, wobec konsensusu 693 mln PLN
Zysk netto grupy Getin Holding w drugim kwartale 2011 roku wzrósł do 731,8 mln zł z 104,8 mln zł. Wynik odsetkowy
spółki z działalności kontynuowanej w II kwartale wyniósł 34,5 mln. Wynik z prowizji z działalności kontynuowanej w II
kwartale 2011 roku wyniósł 107,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 24,8 mln zł. Odpisy z tytułu utraty wartości
kredytów wyniosły w drugim kwartale 2011 roku 7,4 mln zł.
Lotos szacuje, że w 2011 r. przychody spółki wyniosą minimum 25 mld PLN, a zysk netto może wynieść 1 mld PLN
Wynik operacyjny Grupy Lotos w trzecim kwartale 2011 roku może być niższy niż w drugim, jeśli ceny ropy naftowej
utrzymają się na obecnych poziomach. Jednak wynik operacyjny wg LIFO może wzrosnąć wobec II kw.
Lotos zamierza uruchomić w Gdańsku budowę elektrowni o mocy do 250 MW w 2014 roku
Budowa ma ruszyć w drugiej połowie 2012 roku. Projekt realizowany wspólnie ze spółką Energa Invest wart jest nawet
2 mld zł. Lotos nie chce zwiększać zadłużenia, dlatego poza Energą chciałby pozyskać do przedsięwzięcia także
inwestora finansowego. (Puls Biznesu, s. 4)
Konsorcjum z Hydrobudową Polska przebuduje rondo w Poznaniu za ponad 170 mln zł netto
Konsorcjum z udziałem spółek z grupy kapitałowej PBG: Aprivia (lider), Hydrobudowa Polska i PRG Metro (zależne od
HBP) oraz Obrascon Huarte Lain z Hiszpanii rozpocznie we wrześniu przebudowę węzła Rondo Kaponiera w Poznaniu
za ponad 170 mln PLN. Udział polskich firm i hiszpańskiego partnera w realizacji tego zadania wynosi po 50 proc.
Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy ma zostać zakończony do końca kwietnia 2012 r., a drugi
ruszy w sierpniu przyszłego roku. Cała inwestycja zostanie ukończona pod koniec 2013 roku.
PZU chce utrzymywać współczynnik kosztów administracyjnych poniżej 10 proc. i liczy na jego spadek do 6,5 proc.
Spółka planuje przedstawić w listopadzie 2011 roku strategię na lata 2012-2014.
PZU spodziewa się, że całoroczny spadek powtarzalnych kosztów administracyjnych wyniesie 5-7 proc.
Koszty te spadły w I połowie 2011 roku o 13,6 proc. - Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU.
Unibep zmniejszył zysk netto w pierwszym półroczu 2011 roku o 28 proc. rdr, do 6,2 mln zł
Prezes spółki zapowiada, że w drugim półroczu zysk znacznie wzrośnie. Portfel zamówień grupy na drugą połowę 2011
rok i na lata następne wynosi około 1,5 mld zł.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
Dziennik Prywatnego Maklera
piątek, 26 sierpnia 2011
Pozostałe wiadomości
4FUN MEDIA
AB
ACREO <IPO NC>
AZOTY TARNÓW
BGŻ
BGŻ
BOŚ
BUDOSTAL-5 (IPO)
CCI
DGA
DOM DEVELOPMENT
DUDA
FORTUNA
FORTUNA
INFOVIDE MATRIX
KGHM
MAGELLAN
NFI EMF
NFI EMF
NFI EMF, MUZA
ROBYG
4fun Media uruchomi 27 września nowy kanał muzyczny - TV.Disco, w II kwartale 2012 r. uruchomiony zostanie
kolejny, tym razem nie muzyczny.
Grupa AB, której wyniki w 2010/11 zanotowały dwucyfrowe wzrosty, zakłada kontynuację trendu wzrostowego
Planowana budowa nowego centrum logistycznego najprawdopodobniej nie ruszy w najbliższym czasie, a tegoroczny
CAPEX będzie na poziomie odtworzeniowym, zarząd spółki jednak jeszcze nie wie, czy część ubiegłorocznego zysku trafi
do akcjonariuszy.
Firma informatyczna Acreo zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek, 29 sierpnia
Resort skarbu ocenia, że możliwa byłaby sprzedaż pakietu ponad 40 proc. akcji Zakładów Azotowych Kędzierzyn
(ZAK) Zakładom Azotowym w Tarnowie do końca października.
BGŻ nie spodziewa się wzrostu odpisów na ryzyko w segmencie kredytów indywidualnych
Bank spodziewa się w II połowie 2011 roku niewielkiego wzrostu marży odsetkowej netto, ale nie powinien on sięgnąć
3,5 proc. - wiceprezes BGŻ Geert Embrechts.
Bank BGŻ liczy, że w 2012 roku tworzony przez niego bank internetowy zgromadzi 1,5 mld zł depozytów
Bank Ochrony Środowiska wypracował w I półroczu 2011 r. zysk netto na poziomie 28,5 mln PLN, (-22 proc. r/r.)
Wynik na działalności operacyjnej wyniósł 35,5 mln PLN, co oznacza spadek o 2,5 proc. r/r
KNF zatwierdził prospekt emisyjny spółki Budostal-5, w związku z ofertą publiczną akcji serii C, D i E oraz zamiarem
ubiegania się o dopuszczenie akcji oraz PDA do obrotu na rynku regulowanym.
Cinema City International chce przeprowadzić reorganizację prawną i organizacyjną swojej grupy w Polsce, a
zakończenie tego procesu przewiduje na koniec trzeciego kwartału 2011 roku
DGA obejmie 4 mln akcji R&C po cenie emisyjnej równej 1 zł. W czwartek NWZA notowanego na NewConnect
restauratora R&C podjęło uchwałę o emisji do 5,5 mln akcji serii E.
Dom Development planuje przekazać w 2011 r. ok. 1250 mieszkań, w drugiej połowie roku będzie to mniej niż 900
Spółka zakłada, że III kw. będzie lepszy niż II kw., a IV kw. lepszy niż III kw. - Janusz Zalewski, wiceprezes spółki.
Zarząd PKM Duda ma zgodę banków na przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego
- Maksymilian Kostrzewa, przewodniczący rady nadzorczej spółki reprezentujący Kredyt Bank, jednego z największych
akcjonariuszy PKM Duda. (Parkiet, s. 7)
Fortuna Entertainment Group (FEG) prowadzi rozmowy z firmą Tipsport a.s. w sprawie akwizycji polskiej spółki zależnej
Tipsport PL. Do finalizacji transakcji może dojść do końca września.
Fortuna Entertainment Group, zamierza otworzyć platformę do prowadzenia zakładów wzajemnych online
Spółka złożyła już wniosek o licencję w Ministerstwie Finansów.
Poziom kontraktacji usług Infovide-Matrix na koniec I półrocza wynosił 108 mln PLN i był o 8 proc. wyższy r/r
Infovide-Matrix oczekuje, że 2011 rok wypadnie dla grupy lepiej pod względem wyników niż 2010 r. Informatyczna
spółka jest na razie w okresie "rozpychania się" na rynku, co powoduje wzrost kosztów i niższe marże, ale spodziewane
pozytywne efekty tych działań mogą pojawić się już w przyszłym roku. Docelowa oczekiwana przez Infovide-Matrix
rentowność netto to około 6-7 proc.
MSP i KGHM TFI parafowały projekt umowy sprzedaży 13.459 udziałów stanowiących 87,74 proc. kapitału
zakładowego spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa.
Magellan, planuje w drugim półroczu 2011 r. przeprowadzenie emisji obligacji o łącznej wartości porównywalnej z
pierwszym półroczem, w którym osiągnęła ona 114 mln zł. Spółka realizuje również obecnie czteroletni program skupu
akcji własnych o łącznej wartości ok.15 mln zł.
Grupa EMF szacuje, że jej EBITDA wyniesie w 2011 roku 270 mln zł, a zysk netto będzie wyższy niż w 2010 roku
NFI Empik Media & Fashion kupił kilka dni temu 87,5 proc. akcji Wydawnictwa W.A.B. za 11,1 mln zł
Muza sprzedała 49,92 proc. Wydawnictwa Wilga spółce NFI Empik Media & Fashion za 4,54 mln PLN
Łącznie NFI Empik Media & Fashion kupił 80 proc. akcji Wydawnictwa Wilga za 7,25 mln PLN.
Robyg chce w II półroczu 2011 r. uruchomić budowę blisko 1.000 mieszkań
Po I połowie roku w budowie znajdowało się 1.350 lokali, a w ofercie dewelopera było ponad 1.100 mieszkań - prezes
spółki, Zbigniew Okoński. W latach 2011-2012 Robyg chce zakończyć budowę ok. 1.500 mieszkań.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 2
Dziennik Prywatnego Maklera
SYNTHOS
VOTUM
ZPC OTMUCHÓW
piątek, 26 sierpnia 2011
Synthos wybuduje ze spółkami zależnymi instalację przetwarzania odpadów komunalnych za 250-400 mln PLN
Synthos ze spółką zależną Miejsko-Przemysłową Oczyszczalnią Ścieków oraz ze spółką Synthos Dwory utworzył
konsorcjum w celu budowy regionalnej instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie
Oświęcimia. Wartość projektu partnerzy szacują na 250-400 mln zł .
Zarząd Grupy Votum będzie rekomendował WZA wypłatę za 2011 dywidendy w przedziale 50-100 proc.
skonsolidowanego zysku netto, jednak nie więcej niż jednostkowy zysk netto spółki Votum.
ZPC Otumuchów obniżyły prognozy wyników na 2011 rok
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów obniżyły prognozę zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki
dominującej na koniec 2011 roku do 4,16 mln zł z 9,2 mln zł wcześniej. Prognoza skonsolidowanego zysku operacyjnego
Otmuchowa została obniżona do 6,9 mln zł z 13,5 mln zł zakładanych w połowie maja. Prognoza przychodów grupy
wzrosła do 226 mln zł z 198,4 mln zł wcześniej.
Transakcje funduszy i osób powiązanych
OVOSTAR
RAFAKO
Generali OFE zwiększyło swój udział w kapitale zakładowym do 5,51 proc.
PBG zwiększył do 5,03 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki.
Transakcje pakietowe (spółki)
NAZWA
APATOR
BBIDEVNFI
EMPERIA
JSW
KGHM
KOPEX
PEKAO
PKNORLEN
PKOBP
PLASTBOX
PZU
TVN
KURS
(zł)
22,00
0,32
91,10
106,00
159,00
18,60
67,23*
18,20*
36,20
12,10
342,00
13,52
WOLUMEN
(szt.)
78.200
600.000
20.798
48.000
3.400
26.000
11.851
107.529
20.000
13.381
16.300
50.000
OBRÓT
(mln zł)
1,72
0,19
1,89
5,09
0,54
0,48
1,59
3,91
0,72
0,16
5,57
0,68
Kalendarium rynku kapitałowego
Piątek, 26 sierpnia
ADVADIS
ASSECO POLAND
BOGDANKA
EMMERSON CAPITAL
GETIN HOLDING
MARVIPOL
PKO PB
Wznowienie NWZ spółki przerwanego 27 lipca
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.
Wypłata 1,4 PLN dywidendy na akcję
Debiut spółki na NewConnect
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.
NWZA ws. m.in. uchylenia wcześniejszej uchwały o ustanowieniu w spółce programu motywacyjnego
Ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,98 PLN dywidendy na akcję
Poniedziałek, 29 sierpnia
BLACK LION NFI
JUPITER NFI
KERNEL
KRUK
SANOK
SYGNITY
ZWZA w sprawie wyników za 2010 r.
NWZA w sprawie zawarcia przez fundusz umowy pożyczki
Wyniki za IV kw.
NWZA w sprawie zmiany zasad programu motywacyjnego
Ostatnie notowanie akcji z prawem d 0,54 PLN dywidendy na akcję
NWZA w sprawie emisji obligacji
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 3
Dziennik Prywatnego Maklera
piątek, 26 sierpnia 2011
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
NIEMCY
Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na wrzesień 2011 r. spadł do 5,2 pkt z 5,3 pkt w sierpniu.
POLSKA
Zapał do podnoszenia stóp procentowych jest obecnie znacznie niższy niż w pierwszej połowie roku - Marek Belka
POLSKA
Jeżeli gospodarka strefy euro będzie rozwijać się powyżej 1 proc., to Polska utrzyma wzrost gospodarczy w okolicach 3
proc. - Andrzej Bratkowski, członek RPP.
Minister Rostowski uważa, że Polska po zakończeniu globalnego kryzysu finansowego będzie mogła obniżyć
najwyższą 32 proc. stawkę podatku PIT.
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, w sierpniu wzrósł o 0,2 pkt. w stosunku do notowań z ubiegłego miesiąca
W polskiej gospodarce nie widać impulsów mogących nadać jej większy impet. Dodatkowo perspektywy
przyspieszonego wzrostu ograniczają pogarszające się perspektywy wzrostu w USA i Europie związane z kryzysem
zadłużeniowym – BIEC.
Wskaźnik zaufania inwestorów w Szwajcarii spadł w sierpniu 2011 r. do najniższego poziomu od ponad 2 lat w reakcji
na pogarszający się kryzys zadłużenia w Europie i aprecjację franka szwajcarskiego.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wzrosła w USA o 5 tys.
wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 417 tys., powyżej oczekiwań rynkowych.
Należący do Warrena Buffeta holding Berkshire Hathaway zainwestuje 5 mld USD w Bank of America.
POLSKA
POLSKA
SZWAJCARIA
USA
USA
Kalendarium makroekonomiczne
Piątek, 26 sierpnia
JAPONIA
01:30
Inflacja konsumencka (lipiec)
WIELKA BRYTANIA
10:30
PKB s.a. – rewizja (II kw.)
SZWAJCARIA
11:30
Indeks instytutu KOF (sierpień)
USA
14:30
PKB – rewizja (II kw.)
USA
15:55
Indeks Uniwersytetu Michigan (sierpień)
USA
16:00
Wystąpienie publiczne szefa FED
Prognoza
Poprzednio
0,2% k/k i 0,7% r/r
0,5% k/k i 1,6% r/r
1,85
2,04
Poniedziałek, 29 sierpnia
WIELKA BRYTANIA
1,1%
0,4%
55,5 pkt
63,7 pkt.
Prognoza
Poprzednio
Święto, Giełda nie pracuje
NIEMCY
Inflacja konsumencka
USA
14:30
Dochody Amerykanów (lipiec)
USA
14:30
Wydatki Amerykanów (lipiec)
USA
16:00
Indeks podpisanych umów kupna domów (lipiec)
0,1% m/m
-0,2%
2,4% m/m
Nowe emisje z prawem poboru
Ostatniaaktualizacja: 23 sierpnia2011r. (zmianyzaznaczonokoloremczerwonym)
Cena
Ilość
Stosunek
Ost. dzień. not.
Ustalenie
Zapisy – I termin
Notowanie
Zapisy – II termin
Przydział
EUROSNACK
0,55
8:1
06.05.2011
29.08.-19.09.2011
INWAZJA PC
0,31
5:2
06.07.2011
15.07-02.08.2011
WEALTH BAY
0,20
1:2
29.07.2011
1-23.08.2011
6.09.2011
FRESH24
0,10
1:3
29.07.2011
1.08.-16.09.2011
27.09.2011
STOPKLATKA
3,42
4:1
31.07.2011
16-29.08.2011
12.09.2011
3.10.2011
11-28.07.2011
29.08.2011
CP ENERGIA
1,00
1,4.. : 1
5.08.2011
10-14.10.2011
25.10.2011
INWESTYCJE.PL
1.00
3,9.. : 1
8.08.2011
26.09-14.10.2011
28.10.2011
MOBILE PARTNER
0,10
1:2
17.08.2011
18.08.-29.09.2011
PROXY AD
2,75
10 : 1
15.08.2011
17.08.-30.09.2011
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
12.10.2011
Strona 4
Dziennik Prywatnego Maklera
VENO
0,03
1:1
19.08.2011
DREWEX
1,00
1:1
15.04.2011
6:1
04.05.2011
EMC
FON ECOLOGY
piątek, 26 sierpnia 2011
1.09.17.10.2011
26
18.03.2011
Najbliższeofertyzprawempoborunahttp://www.dibre.com.pl/
Stan rynku (godz. 7:50)
Indeks
DJIA
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX
CAC 40
BUX
PX
HANG SENG
Zamknięcie
11 149,82
1 159,27
2 419,63
5 131,10
5 584,14
3 119,00
17 772,67
1 025,00
19 746,00
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Zmiana
-1,51%
-1,56%
-1,95%
-1,44%
-1,71%
+1,12%
-1,27%
+1,01%
-0,03%
Surowce
Miedź (3M, LME)
Ropa Brent
Złoto
Waluty
EURUSD
USDPLN
EURPLN
Obligacje
Obligacje (10-latki)
Zamknięcie
9 030,00
111,12
#N/A Sec
Zmiana
+1,75%
+0,48%
#ARG!
1,4379
2,9006
4,1706
-0,25%
+0,31%
+0,08%
5,64
+1,17%
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 5
Dziennik Prywatnego Maklera
piątek, 26 sierpnia 2011
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
email: [email protected]
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
email: [email protected]
Marcin Bieguński
tel: (+48) 22 697 4984
email: [email protected]
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel: (+48) 22 697 4766
email:
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
email: [email protected]
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
email: [email protected]
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
email: [email protected]
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
email: [email protected]
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 6