Wsparcie 2330 pkt powinno zatrzymać podaż

BIULETYN PORANNY środa, 24 października 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 23 października 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 373
-4
-0,17%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2397
Kurs zamknięcia
2 334
-37
-1,56%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2407
Kurs min.
2 330
-33
-1,40%
Kurs max.
2 375
-8
-0,34%
Wolumen obrotu
43 190
19 426
81,75%
Najbliższe poziomy oporu:
2393 2430 2453
2500
Otwarte pozycje
99 470
-99
-0,10%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2330 2260 2230
2200
Wsparcie 2330 pkt powinno zatrzymać podaż
FW20 (2,373.00, 2,375.00, 2,330.00, 2,334.00, -37.0000)
2450
2250
Przełamanie wsparcia na 2378 pkt w przypadku
FW20 i 2350 pkt na indeksie bazowym ośmieliło
niedźwiedzi. Mocna końcówka notowań na Wall
Street w poniedziałek i zwycięska debata Baracka
Obamy nie była w stanie ich przestraszyć. W
czasie wtorkowego handlu odwagi sprzedającym
dodały przede wszystkim kiepskie raporty
amerykańskich spółek za 3Q’12. DuPont zarobił
tylko 0,32 USD/akcję (oczek. 0,47 USD) przy
niższych przychodach obniżając jednocześnie
prognozy na 2012 rok i zapowiadając zwolnienia
1500 osób. Akcje spółki wchodzącej w skład
prestiżowego DJIA straciły ponad 9%. W wynikach
3M rozczarowały przychody i prognozy (-4,1%). Z
danych makro poznaliśmy odczyt indeksu Fed z
Richmond, który rozczarował (-7 pkt wobec +5 pkt
oczek.). W tym czasie S&P500 tracił już 1,5%
znajdując się w okolicach 1410-1415 pkt. FW20
kończył handel 1,6% spadkiem (2334 pkt). Tym
samym osiągnięte zostało wskazywane wsparcie
2330 pkt (2300 pkt na WIG20), które w mojej opinii
powinno zniechęcić podaż do dalszych zapędów.
W okolicach ważnego wsparcia jesteśmy także na
rynku amerykańskim (ostatecznie S&P500 spadł o
1,44%, 1413,1 pkt). Ciężko o silniejszą przecenę
przy tak fatalnych nastrojach za oceanem. Wg
stowarzyszenia inwestorów indywidualnych (AAII)
odsetek niedźwiedzi w ostatnim tygodniu wzrósł
do aż 44,5%. Ostatni taki poziom notowany był 28
czerwca 2012 roku (S&P500= 1330 pkt). Nie
należy zapominać również o zbliżających się
wyborach prezydenckich (6 listopada). Dziś
najważniejsze będą informacje na temat PMI dla
europejskiego przemysłu za październik. Jeśli te
dane zostaną pozytywnie przyjęte przez rynek to
wskazywane wsparcia powinny wytrzymać.
2200
Krystian Brymora
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
April
May
June
July
August
September October
No
WIG20 (2,351.51, 2,351.99, 2,310.25, 2,310.25, -40.3601)
2450
2400
2350
2300
2150
2100
2050
2000
April
May
June
July
August
September October
No
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 24 października 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 23 października 2012
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 433,4
2 009,3
2 351,51
2 310,25
-1,72%
2 310,25
2 351,99
41,7
490,0
sWIG80
10 555,1
8 190,8
9 988,43
9 885,90
-0,84%
9 804,89
9 996,19
191,3
33,9
mWIG40
2 570,5
2 069,5
2 415,42
2 407,50
-0,38%
2 400,26
2 426,05
25,8
67,5
WIG PL
44 506,5
36 342,5
43 419,28
43 033,24
-1,36%
43 033,24
43 419,28
386,0
-
WIG
44 617,4
36 483,4
43 738,39
43 145,55
-1,33%
43 133,41
43 738,39
605,0
604,1
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
39,79
BANK HANDLOWY
BOGDANKA
BORYSZEW
zmiana %
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
3 086
-0,2%
-11,6%
-10,8%
-12,8%
1,6%
-9,2%
-20,0%
-18,8%
91,00
11 890
-3,2%
4,1%
18,3%
24,3%
-1,5%
6,5%
9,0%
18,4%
123,50
4 201
-0,6%
1,9%
2,7%
3,3%
1,1%
4,3%
-6,6%
-2,7%
0,53
1 196
-3,6%
-1,9%
3,9%
-25,4%
-1,9%
0,6%
-5,3%
-31,3%
BRE
315,40
13 290
-2,0%
0,1%
12,6%
8,9%
-0,3%
2,5%
3,4%
3,0%
GTC
7,92
2 529
-0,4%
7,0%
27,7%
26,3%
1,3%
9,4%
18,5%
20,3%
JSW
84,60
9 933
-2,8%
-11,0%
-4,9%
-5,6%
-1,0%
-8,6%
-14,2%
-11,5%
KERNEL
68,25
5 438
0,7%
7,7%
1,9%
-3,2%
2,5%
10,1%
-7,3%
-9,1%
KGHM
157,00
31 400
-3,4%
3,6%
40,9%
16,0%
-1,7%
6,0%
31,7%
10,0%
-3,0%
ASSECOPOL
LOTOS
29,69
3 856
-0,5%
-5,4%
22,6%
2,9%
1,2%
-3,0%
13,3%
PEKAO
153,00
40 148
-0,3%
-4,7%
13,5%
7,8%
1,4%
-2,3%
4,2%
1,9%
PGE
17,72
33 133
-2,0%
-3,0%
-5,5%
-2,9%
-0,3%
-0,6%
-14,8%
-8,9%
PGNIG
3,86
22 774
-1,0%
-3,0%
-1,8%
-4,9%
0,7%
-0,6%
-11,0%
-10,9%
PKNORLEN
41,65
17 814
-0,6%
-3,9%
15,7%
14,1%
1,1%
-1,5%
6,5%
8,2%
PKOBP
35,60
44 500
-3,1%
-2,2%
13,2%
11,3%
-1,4%
0,2%
4,0%
5,3%
PZU
372,50
32 166
-0,9%
2,5%
10,6%
19,2%
0,8%
4,9%
1,3%
13,2%
SYNTHOS
5,50
7 278
-3,7%
-2,1%
-3,3%
-3,0%
-2,0%
0,3%
-12,6%
-9,0%
TAURON
4,60
8 062
-1,9%
-4,8%
2,4%
0,2%
-0,2%
-2,3%
-6,8%
-5,7%
TPSA
12,86
17 176
-0,2%
-21,3%
-20,1%
-22,6%
1,5%
-18,9%
-29,4%
-28,5%
TVN
6,91
2 376
-0,1%
3,1%
-11,4%
-26,2%
1,6%
5,5%
-20,7%
-32,1%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Strach powrócił
Coraz słabszy sentyment
Wczorajsza sesja ponownie zapisała się zdecydowanym
spadkiem WIGu20. Prestiżowy indeks na zamknięciu stracił 1,72%
i notuje obecnie wartość 2310.25 pkt. Z punktu widzenia analizy
technicznej wykres blue chipów w dalszych spadkach jest obecnie
ograniczony wsparciami na liniach 2300 pkt. i 2282 pkt. Opory dla
ewentualnych wzrostów należy wyróżnić na pułapach 2338 pkt. i
2367 pkt. Podobnie poradzili sobie we wtorek inwestorzy zza
Oceanem. Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 1,82%,
Nasdaq stracił 0,88%, a S&P 500 spadł o 1,44%. Wydaje się, że
spadki i pogorszenie sentymentu mogły być reakcją na gorsze od
prognoz wyniki amerykańskich spółek (DuPont, United
Technologies, 3M). Przed środową sesją na GPW poznaliśmy z
kolei wyniki TPSA. Zysk netto grupy w 3Q’12 wyniósł 307 mln PLN
wobec 376 mln PLN rok wcześniej. Przychody telekomu
zmniejszyły się w 3Q’12 do 3,473 mld PLN z 3,677 mld PLN rok
wcześniej. Dziś czeka nas wysyp danych makro. O 9.28 poznamy
indeksy PMI dla przemysłu i usług w Niemczech (wartości prognoz
to odpowiednio 48 pkt. i 50 pkt.). Następnie, bo o 9.58, na rynek
napłyną te same odczyty indeksów dla Strefy Euro (wartości
prognoz to odpowiednio 46,4 pkt. i 46,4 pkt.). Niewiele później, bo
o 10.00, inwestorzy poznają jeszcze niemiecki Indeks instytutu Ifo
(101,5 pkt.). Następnie, bo o 14.58, na rynek napłynie jeszcze
indeks ISM dla przemysłu (51,5 pkt.) oraz sprzedaż nowych
domów (385 tys. , 16.00) w USA. Biorąc pod uwagę oscylujące
wokół zera wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie i
amerykańskiej indeksy należy spodziewać się dziś neutralnego
rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie.
Krzysztof Zarychta
Komentując wczorajsze wydarzenia na giełdach światowych
zwracałem uwagę na brak strachu wśród inwestorów, co było dziwne
biorąc pod uwagę bardzo słabą końcówkę ubiegłego tygodnia na Wall
Street. Moim wnioskiem było to, że popyt będzie musiał się zmierzyć
ze strachem na niższych poziomach cenowych i dziś byliśmy
świadkami takiej sytuacji. Od rana giełdom przeszkadzało obniżenie
ratingów kredytowych dla kilku hiszpańskich regionów przez agencję
Moodys, oraz spadek cen surowców i eurodolara. W trakcie notowań
poznaliśmy też mocno rozczarowujące wyniki dużej chemicznej spółki
Dupont i przez cały dzień obserwowaliśmy systematyczne obsuwanie
się indeksów europejskich, w tym również GPW. Rynek amerykański
zaczął dzień od ponad 1% spadku i kontynuował przecenę w pierwszej
części sesji, a to już klasyczne objawy nerwów i strachu na rynku. Przy
tak dużej dawce emocji S&P500 może zarówno zakończyć wtorek 3%
przeceną, jak i w okolicach zera tworząc istotny dołek. Losy sesji za
oceanem mogą rozstrzygnąć się w trakcie konferencji Apple – reakcja
największej spółki na świecie na prezentację nowego produktu (lub
produktów) może być kluczowym punktem zwrotnym w dzisiejszych
notowaniach. Jeśli jednak strachu nie uda się opanować i niedźwiedzie
na Wall Street zwyciężą, będzie to oznaczało poważne problemy w
kolejnych dniach na światowych giełdach, gdyż korekta dopiero się
zacznie rozkręcać. Zatem choć uważam, że przy panującym strachu
szanse byków na światowych giełdach są zdecydowanie większe niż
wczoraj, jestem daleki od optymizmu. Jeśli chodzi o nasz rynek i
technikę, to rano WIG20 przełamał swoje wsparcie 2346 punktów i w
tym momencie po wielu tygodniach byczej konsolidacji przewagę
zdobyły niedźwiedzie, a cele dla sprzedających to poziomy 2300 oraz
2230 punktów.
Piotr Kaczmarek, CFA
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 24 października 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Seco/Warwick
Seco/Warwick planuje do końca tego roku wykupić pakiet kontrolny w indyjskiej spółce Seco/Warwick
Allied i zarejestrować w najbliższym czasie spółkę operacyjną w Brazylii.
Apator
Apator wypłaci zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2012 rok w łącznej wysokości
ponad 13,24 mln PLN, co daje 0,40 PLN brutto na jedną akcję.
Paged
Fundusz zarządzany przez Copernicus Capital TFI zwiększył zaangażowanie w akcje spółki Paged do
6,76% udziału w kapitale i głosach na WZ.
JSW
Ilość zapasów węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest podobna jak na koniec 1H’12, ale zmieniła
się struktura zapasów. Rosną zapasy węgla energetycznego - poinformował w rozmowie z PAP
Jarosław Zagórowski, prezes JSW. Prezes powtórzył, że tegoroczna produkcja węgla może wynieść
około 13,5 mln ton. JSW optymalizuje koszty, by w obliczu spadających mocno cen węgla koksowego
utrzymać rentowność. Nakłady inwestycyjne w 2H’12 mogą być niższe od zakładanych wcześniej 865
mln PLN, ale zakres prac nie powinien być ograniczany. Przychody JSW w 2H’12 będą niższe niż w
1H’12. "Cały rok będzie wyglądał nieźle pod względem rentowności, ale to będzie zasługa pierwszych
trzech kwartałów. 4Q’12 nie zaznaczy się zbyt pozytywnie na wyniku" - powiedział PAP Zagórowski.
"4Q’12 światowe ceny węgla koksowego spadły znacząco, o kilkanaście procent, prawdopodobnie z
powodu spowolnienia w Europie, ale przede wszystkim sytuacji w Chinach, gdzie nie ma takiego
wzrostu jak wcześniej. Pojawiły się spore ilości węgla koksowego na rynkach światowych, stąd spadek
cen benczmarkowych z ok. 200 USD do 170 USD za tonę. Pojawiły się nawet spoty po cenach 140
USD, ale w ciągu ostatnich dwóch tygodni te poziomy zaczęły odbijać w górę" - powiedział Zagórowski.
Dodał, że w najbliższym czasie spółkę czeka trudna sytuacja rynkowa.
BDM: Trzeci kwartał powinien być dla spółki jeszcze relatywnie niezły (szacujemy 584 mln PLN
EBITDA, -39,1% r/r), niemniej 4Q’12 prawdopodobnie będzie walką o utrzymanie wyniku zero/plus.
Obok spadającej o ok. 20% ceny hard/soft JSW będzie musiała wypłacić „13” pensję; dodatkowo należy
liczyć się możliwością zawiązania dodatkowych rezerw na koniec roku. Biorąc pod uwagę ceny spot w
okolicach 150 USD/t dla hard, należy brać pod uwagę jeszcze jedną obniżkę cen w 1Q’13 lub
ewentualne utrzymanie obecnego poziomu 170 USD/t. W takiej sytuacji spółki wejdzie w 1H’13 przy
istotnie niższych pułapach cenowych r/r i począwszy od 3Q’12 znajdzie się na co najmniej czterokwartałowej ścieżce spadku wyników r/r. Biorąc dodatkowego pod uwagę strukturalne problemy rynku
steam (wysokie zapasy w Polsce, spadek produkcji energii, pierwszy we wrześniu spadek zużycia
energii od 3 lat) również i ceny tego produktu ulegną prawdopodobnej obniżce. Podtrzymujemy
rekomendację redukuj dla akcji JSW.
Comp
Comp nie wyklucza, że przed końcem 2012 może uruchomić skup akcji własnych. Spółka nadal
prowadzi rozmowy o akwizycjach innych firm, a niektóre są na tyle zaawansowane, że informacja o
transakcji może pojawić się w ciągu kwartału. Comp planuje uproszczenie struktury grupy m.in.
dokonując konsolidacji aktywów związanych z bezpieczeństwem, nie wyklucza sprzedaży PayTela poinformował w wywiadzie dla PAP Robert Tomaszewski, przewodniczący rady nadzorczej Compu.
Energa
Ministerstwo Skarbu Państwa planuje w 2013 roku sprzedaż na GPW mniejszościowego pakietu akcji
Energi, aby pozostawić sobie ewentualną możliwość sprzedaży spółki inwestorowi strategicznemu poinformował Paweł Tamborski, wiceminister skarbu.
PHN
Ministerstwo skarbu jest prawie gotowe do przeprowadzenia publicznej oferty akcji Polskiego Holdingu
Nieruchomości (PHN) - poinformował wiceminister skarbu Paweł Tamborski podczas sejmowej komisji
skarbu.
Jago
Sąd Rejonowy w Gliwicach oddalił wniosek zarządu Jago w upadłości likwidacyjnej o zmianę trybu
postępowania upadłościowego na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.
ZE PAK
Większość zapisów na akcje ZE PAK złożyli krajowi inwestorzy instytucjonalni. Był problem z
zainteresowaniem ofertą inwestorów zagranicznych - powiedział dziennikarzom Paweł Tamborski,
wiceminister skarbu. Debiut ZE PAK na giełdzie zaplanowano na około 30 października, ale termin
uzależniony będzie od warunków rynkowych.
Asseco PL, Asseco CE
NWZ Asseco Poland zdecydowało o zmianie uchwały NWZ z kwietnia i obniżeniu minimalnego progu
gwarantującego powodzenie emisji swap'owej dla akcjonariuszy Asseco Central Europe z 96% do 80%.
NWZ zmieniło też statut spółki. Zgodnie z nowym zapisem rada nadzorcza składa się z 5 do 6
członków. Walne powołało w skład rady nadzorczej Piotra Augustyniaka i Andrzeja Dariusza
Stolarczyka.
Kęty
W 3Q’12 spółka miała 443 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 53,9 mln PLN EBIT oraz 44,0 mln PLN
zysku netto. Wcześniejsze szacunki spółki mówiły o około 54,0 mln PLN EBIT i 42,0 mln PLN zysku
netto. Spółka podwyższyła prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2012 rok o 15% do 120 mln
PLN, zysku operacyjnego o 7%, do 151 mln PLN, a przychodów o 4%, do 1,57 mld PLN. EBITDA,
zgodnie ze skorygowanymi szacunkami, wyniesie 232 mln PLN (wzrost o 4%).
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 24 października 2012 BDM: Wyniki za 3Q’12 są zgodne z szacunkami, które spółka przedstawiła kilka tygodni temu.
Podwyższenie prognozy rocznej było oczekiwane, wyniki za 3Q’12 były bardzo dobre a poziom
realizacji wcześniejszej prognozy wysoki. Spodziewaliśmy się, że prognoza na 2012 może zostać
podwyższona na poziomie zysku netto do 120 mln PLN, natomiast oczekiwaliśmy nieco wyższej
EBITDA (zakładaliśmy 237 mln PLN). Wynik netto może na koniec roku może zależeć od kursów walu
(kredyty walutowe w EUR i USD).
TPSA
Zysk netto grupy TP SA w 3Q’12 wyniósł 307 mln PLN wobec 376 mln PLN (raportowane) rok
wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wolne przepływy pieniężne netto wyniosły
324 mln PLN wobec 579 mln PLN rok wcześniej.
Cinema City, Agora
W odpowiedzi na wątpliwości branży kinowej Ministerstwo Finansów zapewniło, że nie planuje
podwyżki VAT od biletów na seanse filmowe – Rzeczpospolita
GPW
MSP, które dzięki uprzywilejowaniu 35-proc. pakietu sprawuje kontrolę nad GPW, jest zaniepokojone
sytuacją panująca w spółce. "Sytuacja zarządu giełdy jest stabilna, ale rada nadzorcza bada sprawę. To
sprawa poważna, dlatego jest audyt e-maili i kontaktów. To żenująca sytuacja. Jeśli się potwierdzi, że
mieliśmy do czynienia z szantażem wobec spółek i doradców z NewConnect, to będziemy podejmować
odpowiednie decyzje" - powiedział "Parkietowi" Mikołaj Budzanowski, minister skarbu.
Budimex
Oczekiwania analityków mówiące o 36 mln PLN zysku netto Budimeksu w 3Q’12 to konserwatywne
podejście - ocenił w rozmowie z PAP prezes spółki, Dariusz Blocher. Z jego słów wynika, że brak
dywidendy z Budimeksu za 2012 rok nie jest jeszcze przesądzony. Prezes poinformował także, że
złożony przez PNI do ARP wniosek o pożyczkę restrukturyzacyjną, opiewający na kilkadziesiąt mln
PLN, prawdopodobnie będzie musiał zostać przez spółkę uzupełniony. W ciągu kilku tygodni zapadnie
decyzja, czy warunki transakcji świadczonych przez Ferrovial na rzecz Budimexu zostaną
zmodyfikowane - poinformował w rozmowie Dariusz Blocher. Dodał, że rozważane zmiany zakładają
opłatę na rzecz Ferrovialu, ustalaną procentowo od przychodów Budimexu.
BDM: Estymujemy 1,7 mld PLN skonsolidowanych przychodów oraz 71,2 mln PLN zysku brutto (4,2%
marży) w 3Q12. Na poziomie zysku na sprzedaży zakładamy 17,3 mln PLN zysku (1,0% marży,
najsłabiej od 3Q’09 (-0,4%). Po oddaleniu apelacji we wrześniu prawomocny stal się wyrok sądu w
sprawie obwodnicy Augustowa na mocy którego GDDKiA zobowiązana jest zapłacić Budimexowi kwotę
21,9 mln PLN + odsetki ustawowe (szacujemy je na 10,4 mln PLN). Kwota główna wpłynie dodatnio na
pozostałe przychody operacyjne a odsetki na przychody finansowe. Spodziewamy się tym samym 39,0
mln PLN EBIT. Na poziomie netto prognozujemy 43,7 mln PLN zysku.
Prognozy wyników na 3Q’2012 ‐ Budimex Przychody Wynik brutto na sprzedaży EBITDA EBIT Zysk brutto Zysk netto Marża zysku brutto ze sprzedaży Marża EBITDA Marża EBIT Marża zysku netto 3Q'11 1 573,8 118,3 99,2 91,5 92,5 74,1 7,5% 6,3% 5,8% 4,7% 3Q'12P 1 685,1 71,2 52,0 39,0 54,0 43,7 4,2% 3,1% 2,3% 2,6% zmiana r/r 7,1% ‐39,8% ‐47,6% ‐57,4% ‐41,7% ‐41,0% 1‐3Q'11 3 822,7 322,6 258,2 237,0 240,7 193,9 8,4% 6,8% 6,2% 5,1% 1‐3Q'12P 4 568,8 300,5 136,7 95,4 112,6 65,8 6,6% 3,0% 2,1% 1,4% zmiana r/r 19,5% ‐6,9% ‐47,1% ‐59,7% ‐53,2% ‐66,1% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Polskie Jadło
Polskie Jadło złożyło do Sądu Rejonowego w Krakowie pismo w sprawie uzupełnienia braków
formalnych we wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
PGNiG
PGNiG obniżył prognozę wydobycia gazu ziemnego ze źródeł zagranicznych w 2013 roku do 0,4 mld m
sześć. z 0,5 mld m sześć., a ropy naftowej do 370 tys. ton. z 490 tys. ton. Jednocześnie spółka
zdecydowała o niepodawaniu prognoz wydobycia w 2012 roku - poinformował PGNiG w komunikacie.
Eko Holding
Advent International za pośrednictwem Ecorse Investments kupił 23 października w wezwaniu 28,5 mln
akcji Eko Holdingu.
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 24 października 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐10‐23 333,8 ‐1,5% ‐2,4% 8,2% 4,0% MSCI World 2012‐10‐23 1 320,9 ‐1,6% ‐2,6% 8,0% MSCI EM 2012‐10‐23 1 007,3 ‐1,0% ‐0,8% MSCI BRIC 2012‐10‐23 286,8 ‐1,0% 0,7% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa zmiana zmiana indeks/ticker świat indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐10‐23 7 953,0 ‐0,8% ‐4,0% 7,5% ‐1,1% 4,5% Ropa WTI Crude 2012‐10‐23 86,7 ‐2,2% ‐6,0% ‐3,1% ‐17,4% 9,9% 1,0% Złoto Spot $/oz 2012‐10‐23 1 709,4 ‐1,0% ‐3,1% 8,5% 4,1% 11,3% ‐1,0% Aluminium LME 3M 2012‐10‐23 1 960,0 ‐0,5% ‐7,4% 4,4% ‐4,8% surowce WIG 2012‐10‐23 43 728,9 ‐1,3% ‐1,3% 10,7% 10,4% Polska WIG20 2012‐10‐23 2 350,6 ‐1,7% ‐2,9% 11,8% 13,8% Polska 10yr yield 2012‐10‐23 4,464 Polska mWIG40 2012‐10‐23 2 416,6 ‐0,4% 3,8% 8,7% 5,1% Polska WIBOR 3M 2012‐10‐23 4,670 Polska sWIG80 2012‐10‐23 9 969,7 ‐0,8% 1,7% 7,7% 4,1% Polska WIBOR 6M 2012‐10‐23 4,660 ‐0,4% ‐3,9% ‐7,7% ‐4,3% Węgry BUX 2012‐10‐19 18 950,9 0,4% 1,5% 9,9% 8,4% USA 10yr yield 2012‐10‐23 1,757 ‐3,1% 2,8% 26,6% ‐11,0% Czechy PX 2012‐10‐23 990,0 ‐1,8% 1,0% 12,4% 9,9% Niemcy 10yr yield 2012‐10‐23 1,572 ‐2,8% 0,8% 27,2% ‐7,4% Bułgaria Sofix 2012‐10‐23 321,2 ‐0,5% ‐0,1% 6,8% 12,6% Japonia 10yr yield 2012‐10‐23 0,785 0,5% ‐0,8% 6,7% ‐15,9% Rosja Micex 2012‐10‐23 1 455,3 ‐1,3% ‐2,6% 6,2% 1,8% Hiszpania 10yr yield 2012‐10‐23 5,624 2,3% ‐1,1% ‐26,2% ‐4,1% Rosja RTS (USD) 2012‐10‐23 1 456,7 ‐2,7% ‐4,2% 10,2% ‐5,0% Irlandia 10yr yield BET 2012‐10‐23 4 894,4 ‐0,5% ‐0,8% 7,6% ‐2,0% Portugalia 10yr yield 2012‐10‐23 7,553 ‐0,1% ‐12,0% ‐30,3% ‐34,3% ISE 100 2012‐10‐23 71 219,5 ‐0,6% 4,2% 16,5% 19,6% Włochy 10yr yield 2012‐10‐23 4,071 ‐0,2% ‐6,7% ‐27,4% ‐19,5% Euro Stoxx 50 2012‐10‐23 2 531,1 ‐2,1% ‐3,6% 14,1% 14,5% 5yr USD 2012‐10‐23 74,9 ‐2,0% ‐35,7% ‐63,9% ‐71,4% FTSE 100 2012‐10‐23 5 882,9 ‐1,4% ‐0,8% 6,0% 4,7% Chiny 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CAC40 2012‐10‐23 3 483,3 ‐2,2% ‐3,2% 10,4% 14,1% Francja 5yr USD 2012‐10‐23 67,0 ‐0,3% ‐37,9% ‐63,9% ‐66,1% Polska Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Francja Niemcy obligacje i rynek pieniężny 6M Polska CDS Belgia 5yr yield 2012‐10‐23 4,028 0,5% ‐6,8% ‐10,5% ‐18,7% ‐0,2% ‐9,2% ‐10,3% ‐18,6% ‐0,2% ‐3,7% ‐7,2% ‐3,5% DAX 2012‐10‐23 7 328,1 ‐2,1% ‐3,7% 11,8% 10,0% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2012‐10‐23 7 877,1 ‐1,6% ‐5,9% 25,5% 15,3% Hiszpania 5yr USD 2012‐10‐23 313,4 12,0% ‐11,8% ‐51,1% ‐36,1% Holandia AEX 2012‐10‐23 334,5 ‐2,3% ‐2,2% 5,1% 11,0% Irlandia 5yr USD 2012‐10‐23 191,1 5,0% ‐30,8% ‐67,1% ‐66,8% Szwecja OMX 30 2012‐10‐23 1 067,3 ‐1,8% ‐4,7% 2,7% 6,1% Japonia 5yr USD 2012‐10‐23 77,3 0,9% ‐11,0% ‐19,6% ‐19,9% Austria ATX 2012‐10‐23 2 194,0 ‐2,2% ‐0,5% 13,0% 8,5% Niemcy 5yr USD 2012‐10‐23 29,1 ‐5,6% ‐41,7% ‐66,0% ‐66,8% Polska 5yr USD 2012‐10‐23 97,5 1,8% ‐18,8% ‐50,4% ‐53,8% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐10‐23 13 345,9 ‐1,8% ‐3,4% 3,7% 2,8% Portugalia 5yr USD 2012‐10‐23 430,3 0,3% ‐12,0% ‐50,3% ‐57,9% USA S&P500 2012‐10‐23 1 433,8 ‐1,4% ‐3,1% 5,2% 4,5% Rosja 5yr USD 2012‐10‐23 159,6 9,4% 6,4% ‐24,8% ‐20,6% USA Nasdaq Comp 2012‐10‐23 3 017,0 ‐0,9% ‐5,9% 3,8% 1,3% USA 5yr EUR 2012‐10‐23 30,0 ‐0,3% 2,1% ‐38,9% ‐16,7% Kanada S&P/TSX 2012‐10‐23 12 403,5 ‐1,4% ‐1,0% 6,8% 3,6% W. Brytania 5yr USD 2012‐10‐23 31,0 ‐4,1% ‐31,2% ‐50,4% ‐51,7% Meksyk IPC 2012‐10‐23 42 122,3 ‐0,2% 4,3% 2,8% 9,0% Włochy 5yr USD 2012‐10‐23 255,4 7,7% ‐21,5% ‐55,1% ‐43,8% Brazylia BOVESPA 2012‐10‐23 58 700,3 ‐1,7% ‐5,9% 8,8% ‐6,3% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐10‐23 2 457,2 ‐3,6% ‐6,4% ‐2,8% 3,6% EUR/PLN 2012‐10‐23 4,129 0,5% ‐0,4% ‐2,2% ‐1,8% USD/PLN 2012‐10‐23 3,182 1,2% ‐0,9% ‐9,1% ‐0,1% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2012‐10‐23 9 014,3 0,0% ‐0,3% 6,8% ‐4,7% CHF/PLN 2012‐10‐23 3,410 0,5% ‐0,5% ‐3,0% ‐2,5% Hong Kong Hang Seng 2012‐10‐22 21 697,6 0,7% 4,7% 11,3% 6,4% EUR/USD 2012‐10‐23 1,298 ‐0,6% 0,5% 7,7% ‐1,7% Chiny Shanghai Comp 2012‐10‐23 2 114,4 ‐0,9% 4,3% ‐0,9% ‐9,2% USD/JPY 2012‐10‐23 79,820 0,0% 2,5% 2,1% ‐1,7% Indie BSE30 2012‐10‐23 18 793,4 ‐0,4% ‐0,2% 11,2% 11,0% Indonezja JKSE 2012‐10‐23 4 330,1 ‐0,3% 2,2% 8,2% 6,3% Izrael TA 25 2012‐10‐23 1 207,5 ‐1,3% 3,8% 12,9% 3,8% Kospi 2012‐10‐24 1 926,8 ‐0,8% ‐3,8% 7,7% ‐2,3% S&P/ASX 200 2012‐10‐24 4 543,1 0,1% 3,1% 12,4% 7,9% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 24 października 2012 RYNKI ZAGRANICZNE NASDAQ (2,989.44, 3,006.59, 2,974.07, 2,990.46, -26.5000)
DJIA (13,344.90, 13,344.90, 13,083.28, 13,102.53, -243.359)
13700
3200
13600
13500
3150
13400
3100
13300
13200
3050
13100
13000
3000
12900
2950
12800
12700
2900
12600
12500
2850
12400
12300
2800
12200
2750
12100
12000
2700
April
May
June
July
August
September October
April
No
May
1490
SP500 (1,433.74, 1,433.74, 1,407.56, 1,413.11, -20.7001)
June
July
August
September October
No
7600
DAX (7,339.16, 7,343.60, 7,153.80, 7,173.69, -154.360)
1480
1470
7500
7400
1460
1450
7300
1440
7200
1430
1420
7100
7000
1410
1400
6900
1390
6800
1380
1370
6700
1360
6600
1350
6500
1340
1330
6400
1320
6300
1310
1300
6200
1290
6100
1280
1270
6000
5900
1260
1250
April
May
June
July
August
September October
5800
April
No
May
CAC40 (3,484.86, 3,492.02, 3,391.30, 3,406.50, -76.7500)
June
July
August
September
October
No
FT-SE100 (5,882.91, 5,893.43, 5,788.96, 5,797.91, -85.0000)
3600
5950
3550
5900
3500
5850
5800
3450
5750
3400
5700
3350
5650
3300
5600
3250
5550
3200
5500
3150
5450
3100
5400
3050
5350
3000
5300
2950
5250
2900
April
May
June
July
August
September October
5200
April
No
May
June
July
August
September October
No
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.