biuletyn poranny

Transkrypt

biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY
piątek, 25 października 2013
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 24 października 2013
Wartość
Zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 544
15
0,59%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2470
Kurs zamknięcia
2 548
29
1,15%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2395
Kurs min.
2 529
14
0,56%
Kurs max.
2 553
16
0,63%
Wolumen obrotu
18 331
145
0,80%
LOP
106 591
1 566
1,49%
Najbliższe poziomy oporu:
2568 2600 2664
2700
Najbliższe poziomy wsparcia:
2452 2355 2333
2274
FW20 (2,544.00, 2,553.00, 2,529.00, 2,548.00, +29.0000)
Absurdy hossy płynnościowej
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
April
May
June
July
August
September
October
Nov
2600
WIG20 (2,538.93, 2,554.32, 2,532.85, 2,551.43, +28.1099)
2550
2500
W czwartek handel w Europie ustawiły poranne
dane z Chin, gdzie PMI dla przemysłu okazał
się lepszy od oczekiwań rynku (50,9 pkt vs
oczek. 50,5 pkt). Reakcja parkietów na Starym
Kontynencie była o tyle dziwna, że w samej
Azji (spadek Hang Seng o 0,7%), ani na
rynkach surowcowych (miedź bez zmian po
słabej sesji w środę) dane nie wywołały
większych emocji. Z kruchością wczorajszego
ruchu dobrze koresponduje także niski
wolumen oraz zmienność. W rezultacie sesja
była nudna. FW20 otworzył się z luką i
ostatecznie zakończył na 2548 pkt, czyli tuż
pod wskazywanym oporem w postaci ponad
dwuletniej linii trendu spadkowego. Jego rychłe
pokonanie w obecnej sytuacji będzie dla mnie
mało wiarygodnym sygnałem. Rynek jest sporo
wykupiony, nie ma na nim "strachu" i jeśli
końcówka roku ma być udana powinno dojść
uprzednio do oczyszczającej korekty. Za
oceanem wykupienie jest jeszcze większe, a
nastroje fantastyczne. W cotygodniowej
ankiecie AAII odsetek niedźwiedzi spadł do
17%, co jest poziomem najniższym od stycznia
2012. Rynek pcha obecnie przesunięcie
oczekiwań cięcia QE w konsekwencji słabych
danych makro. Rozdźwięk między stanem
gospodarki a poziomem indeksów giełdowych
to podstawowy absurd trwającej hossy.
2450
Krystian Brymora
2400
2350
2300
2250
2200
2150
April
May
June
July
August
September
October
Nov
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 24 października 2013
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 634,2
2 150,8
2 538,93
2 551,43
1,11%
2 532,85
2 554,32
21,5
573
WIG30
2 730,1
2 520,1
2 704,87
2 718,20
1,04%
2 700,42
2 721,17
20,8
621
sWIG80
14 572,1
9 608,0
14 355,64
14 572,10
1,71%
14 349,69
14 572,10
222,4
45
mWIG40
3 563,6
2 380,0
3 529,24
3 563,56
1,18%
3 527,15
3 563,56
36,4
97
WIG PL
55 063,8
42 966,8
54 790,86
55 063,75
1,16%
54 790,86
55 063,75
272,9
-
WIG
54 048,3
42 842,1
53 640,26
53 994,46
1,13%
53 640,26
53 994,46
354,2
746
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
ALIOR BANK
81,50
5 182
ASSECOPOL
50,00
AZOTY TARNÓW
82,25
BANK HANDLOWY
BOGDANKA
BORYSZEW
zmiana %
zmiana % względem WIG30
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
0,0%
-7,9%
-6,3%
21,6%
-1,1%
-14,1%
-18,1%
6,0%
4 150
0,0%
5,9%
8,7%
18,5%
-1,0%
-0,3%
-3,1%
2,8%
8 159
-0,8%
3,9%
19,2%
35,1%
-1,9%
-2,3%
7,4%
19,4%
125,50
16 398
1,0%
14,9%
30,7%
30,7%
0,0%
8,7%
18,9%
15,0%
116,00
3 946
2,2%
5,9%
11,5%
-1,3%
1,1%
-0,2%
-0,3%
-17,0%
0,53
1 166
-3,6%
-7,0%
10,4%
20,5%
-4,7%
-13,2%
-1,4%
4,8%
BRE
518,00
21 846
-1,2%
11,2%
25,8%
52,6%
-2,3%
5,0%
14,0%
37,0%
BZ WBK
374,55
35 037
0,4%
13,0%
23,6%
39,5%
-0,6%
6,8%
11,8%
23,8%
CCC
138,90
5 334
1,9%
24,4%
48,4%
95,6%
0,9%
18,2%
36,6%
79,9%
CYFROWY POLSAT
24,20
8 430
4,4%
14,4%
10,5%
45,8%
3,4%
8,2%
-1,3%
30,1%
ENEA
15,14
6 683
2,3%
4,4%
7,9%
16,5%
1,3%
-1,8%
-3,9%
0,8%
EUROCASH
50,12
6 932
0,2%
-1,7%
-15,6%
-6,1%
-0,8%
-7,9%
-27,5%
-21,8%
-13,1%
GTC
8,01
2 558
-1,7%
12,5%
0,3%
2,6%
-2,8%
6,3%
-11,6%
ING BSK
121,95
15 866
0,0%
12,1%
25,0%
38,9%
-1,0%
5,9%
13,2%
23,2%
JSW
67,60
7 937
0,6%
-13,7%
2,0%
-19,9%
-0,5%
-19,8%
-9,8%
-35,6%
KERNEL
53,35
4 251
1,6%
6,9%
1,6%
6,7%
0,6%
0,8%
-10,2%
-9,0%
KGHM
123,20
24 640
1,5%
-0,7%
7,2%
-15,6%
0,4%
-6,9%
-4,6%
-31,3%
LOTOS
39,00
5 065
1,3%
7,2%
8,0%
0,5%
0,3%
1,0%
-3,8%
-15,2%
9 165,00
16 782
0,7%
8,5%
33,8%
58,0%
-0,3%
2,3%
22,0%
42,3%
NETIA
5,20
2 009
0,4%
9,5%
18,2%
26,8%
-0,7%
3,3%
6,4%
11,1%
PEKAO
194,00
50 919
2,0%
9,3%
21,2%
28,3%
0,9%
3,1%
9,3%
12,6%
PGE
18,95
35 432
0,8%
9,2%
25,2%
16,4%
-0,2%
3,0%
13,3%
0,7%
PGNIG
5,70
33 630
-0,3%
-6,9%
-8,1%
3,8%
-1,4%
-13,0%
-19,9%
-11,9%
PKNORLEN
46,11
19 722
0,7%
2,4%
2,5%
-6,4%
-0,4%
-3,8%
-9,4%
-22,0%
PKOBP
39,71
49 638
1,6%
8,6%
8,0%
21,0%
0,5%
2,5%
-3,8%
5,3%
PZU
466,00
40 240
1,2%
6,3%
3,6%
12,1%
0,2%
0,1%
-8,3%
-3,6%
SYNTHOS
5,27
6 974
-0,2%
10,9%
19,8%
15,6%
-1,2%
4,8%
7,9%
-0,1%
TAURON
4,99
8 745
1,4%
5,1%
15,2%
20,0%
0,4%
-1,1%
3,4%
4,3%
TPSA
9,79
12 848
3,8%
17,4%
26,0%
46,3%
2,8%
11,2%
14,2%
30,6%
TVN
15,45
5 331
-0,3%
10,0%
40,5%
82,6%
-1,4%
3,9%
28,6%
66,9%
LPP
KOMENTARZE Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Zanik obrotów
Byki w natarciu
Czwartkowa sesja zakończyła się znacznymi wzrostami na
polskim parkiecie. Indeks blue chipów wzrósł o 1,1% i wyhamował
na wysokości 2551,4 pkt. Jeszcze lepiej wypadły małe i średnie
spółki, których indeksy poprawiły swoje wartości o 1,7% i 1,2%.
Równie pozytywne nastroje panowały na DAXie, co widać po
poprawie o niemal 0,7%. Z danych makro istotne dla strefy euro
będą dane o PKB w Wielkiej Brytanii i podaż pieniądza w UE. Dla
Nikkei istotne były dane o inflacji konsumenckiej, które
opublikowano dziś o 1:30 w nocy (+1,1%, poprzednio +0,9%).
Tokijski indeks spadł o niemal 2,8%. Zza oceanu również płyną
dobre wieści. Tamtejsze byki wywindowały ceny S&P500 do 1752
pkt. (+0,3%). NASDAQ wzrósł o niemal 0,6%. Futures na
amerykańskie indeksy maleją. Najwięcej tracą kontrakty na
S&P500 (-0,3%) i DJIA (-0,2%). Dzisiejsza sesja nie będzie
obfitowała w istotne wyniki kwartalne ze spółek, ale inwestorzy
powinni zachować optymistyczne nastroje. Technicznie patrząc
WIG20 będzie szukał wsparcia na poziomie 2509pkt. Oporu
można upatrywać w wartości ok. 2590 pkt.
Adrian Górniak
Dzisiejszą sesję zarówno nasz rynek jak i inne giełdy europejskie
zaczęły w dobrych nastrojach. One pojawiły się po lepszym od
oczekiwań odczycie PMI z gospodarki chińskiej, co ustawiło
pozytywnie końcówkę notowań w Azji. Co ciekawe, dobrych nastrojów
nie zepsuły rozczarowujące odczyty z Europy oraz Stanów, której
pojawiły się w trakcie notowań. WIG20 po wystartowaniu z wyższego
pułapu przez cały dzień poruszał się na około 0,8% plusie przy
minimalnych obrotach, co świadczy o zniknięciu podaży, która przez
ostatnie dwa dni mocno przyciskała największe spółki. W końcówce
popyt wykorzystał niską płynność i podciągnął WIG20 do poziomu
2551 punktów, co oznacza 1,1% wzrost. Nagły spadek aktywności w
segmencie największych spółek przełożył się jednocześnie na
znaczącą poprawę na szerokim rynku, gdzie mimo wczorajszej bardzo
słabej sesji dziś ponownie popyt spokojnie kontrolował sytuację.
mWIG40 wzrósł o 1,1% a sWIG80 o 1,7% całkowicie wymazując
negatywne elementy z wczorajszej sesji. Niezmiennie zakładam
jednak, że na rynku w ostatnim czasie pojawiło się zbyt wiele sygnałów
ostrzegawczych, by liczyć na spokojny powrót do wzrostów
warszawskich indeksów. Jako, że szczyty są procesami, a nie
wydarzeniami, myślę, że rynek jest w trakcie budowy formacji
szczytowej. Choć na razie technicznie nie widać żadnych sygnałów
sprzedaży, podtrzymuję zdanie, że wkrótce powinny się pojawić. W
szerszym horyzoncie dominacja byków co najmniej do końca roku
powinna się utrzymać, ale nie bez większej korekty po drodze.
Piotr Kaczmarek, CFA
WYKRES DNIA Wg ostatniego badania Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (AAII) odsetek niedźwiedzi
spadł do 17,6% czyli poziomu najniższego od stycznia 2012.
Odsetek niedźwiedzi wg AAII Źródło: BDM S.A., Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Kernel
Spółka podała wyniki Q. Rezultaty okazał się znacznie poniżej konsensusu.
Kernel prognozuje EBITDA w roku obrotowym kończącym się 30 VI '14 r. na 250 mln USD. W roku obrotowym
2013 Kernel wypracował 288 mln USD EBITDA, poniżej prognozy na poziomie 310 mln USD.
Spółka zakłada m.in., że przyszłoroczny eksport ziarna wyniesie 4-4,5 mln ton wobec 3 mln ton wcześniej.
Kernel wskazuje też, że z powodu spadku cen słabsze wyniki r/r może przestawić segment rolniczy.
Spółka tłumaczy, że rezultaty poniżej prognoz wynikają z niższej od oczekiwań dostępności ziarna słonecznika,
co wpłynęło na spadek wolumenów i marż w tłoczeniu oraz z dramatycznego spadku cen zbóż latem, co
pogorszyło wyniki segmentu rolniczego.
Kernel zamierza wydać na inwestycje 85 mln USD, z czego 40 mln USD na utrzymanie, a 30 mln USD na
budowę silosów.
PZ Cormay
Spółka uzyskała bezwarunkową ochronę patentową Urzędu Patentowego RP na zawór do zamykania płynu.
Jest to wynalazek dotyczący technologii mikrofluidyki, będący istotą działania analizatora BlueBox. Jak podano
w komunikacie, uzyskanie tej ochrony jest istotnym etapem prac nad analizatorem BlueBox, o których spółka
informowała już wcześniej. PZ Cormay zakłada, iż wprowadzenie na rynek analizatora biochemicznego BlueBox
w wersji dedykowanej gabinetom lekarskim będzie możliwe już w 2015 r.
Kompania Węglowa
Działające w Kompanii Węglowej związki zawodowe ogłosiły w czwartek pogotowie strajkowe. Domagają się
także pilnego spotkania z nadzorującym górnictwo wicepremierem Januszem Piechocińskim. Jako powód
decyzji o ogłoszeniu pogotowia strajkowego związkowcy podali łamanie dotychczasowych porozumień i
prowadzenie działań restrukturyzacyjnych bez konsultacji ze stroną społeczną.
BGŻ
Santander
W czwartek prezes Santandera Javier Marin poinformował, że bank przygląda się polskiemu BGŻ. Powiedział
też, że Santander nie jest zainteresowany przejęciem Commerzbanku. KNF ocenia jednak, że grupa Santander
w pierwszej kolejności powinna dokończyć poprzednią polską fuzję i wywiązać się ze złożonych zobowiązań.
Wcześniej UniCredit podał, że chce kupić BGŻ od Rabobanku i złożył już w tej sprawie ofertę.
Według spekulacji prasowych bankiem BGŻ zainteresowany mogą być także Credit Agricole, BNP Paribas, ING
oraz Getin Noble Bank.
BZWBK
Bank podał w czwartek wyniki za 3Q’13.
Na konferencji wynikowej władze banku poinformowały, że w 2014 roku wskaźnik C/I będzie na lepszym niż w
2013 roku poziomie, a w perspektywie kilku lat spadnie do poziomu poniżej 40% (po wyłączeniu kosztów
integracji z Kredyt Bankiem wskaźnik ten już obecnie wynosi 41,5%).
BZ WBK liczy, że w całym 2013 roku zysk netto, wyłączając koszty integracji, wzrośnie o około 10%.
Porównywalny zysk banku bez kosztów integracji ma natomiast wzrosnąć w tym roku o wysoki jednocyfrowy
procent.
Asseco SEE
Prezes spółki powiedział, że wyniki za 4Q’13 powinny być lepsze r/r, ale cały 2013 r. będzie słabszy od 2012 r.
Backlog na 4Q’13 w marży pierwszej jest 14% wyższy niż rok wcześniej i ma wartość 14,3 mln EUR.
Asseco SEE chciałby przeznaczyć na dywidendę za 2013 r. do 50% skonsolidowanego zysku netto, choć
uzależnia to od sytuacji płynnościowej w 1Q’14.
Dom Development
Spółka podała w czwartek wyniki za 3Q’13. Podczas konferencji wynikowej przedstawiciele spółki
zadeklarowali, że Dom Development w 4Q’13 rozpocznie realizację 4 projektów na ok. 700 mieszkań. Jeśli
sytuacja rynkowa będzie korzystna, deweloper może w 1H’14 ruszyć z budową i wprowadzić do oferty 1.400
mieszkań w 8 projektach, w tym 3 całkiem nowych. Nowe projekty, to inwestycja przy ul. Naruszewicza i projekt
Wrzeciono w Warszawie, na ok. 130 mieszkań każdy oraz Aleja Piastów we Wrocławiu z ok. 160 lokalami.
Z uwagi na oczekiwane ożywienie Dom Development do końca 2013 roku może wydać na grunty do 90 mln
PLN. Dewelopera interesują działki, na których mogą powstać średnie projekty na ok. 300 mieszkań.
BDM: Wyniki marż okazały się mierne dla spółki, jeśli chodzi o bieżący kwartał, jednak jest to wynik braku
elastyczności cenowej dewelopera. Dom Development zakłada ożywienie koniunktury w przyszłym roku. Jeśli
warunki będą pozytywne w 1H ’14, deweloper jest gotów uruchomić nie 8, a 11 projektów, co łącznie mogłoby
dać ok. 2100 lokali. W 4Q ’13 wyniki powinny się poprawić, co pozwoliłoby osiągnąć marżę w ’13 w wysokości
ok. 21%.
ES System
ES-System chce w 2013 roku powtórzyć wyniki ubiegłoroczne. Zdaniem prezesa spółki, 2014 rok raczej nie
przyniesie odbicia w krajowej branży budowlanej, z którą spółka jest związana. Ratunkiem ma być eksport, ze
szczególnym uwzględnieniem rynków wschodnich: Rosji i Ukrainy.
Prezes zaznaczył, że przed kilkoma laty głównym rynkiem eksportowym była UE. Dziś są to już rynki
wschodnie, głównie Rosja i Ukraina. Obecnie sprzedaż do Rosji stanowi ok. 18% eksportu, a na Ukrainę ok.
5%. Strategia firmy zakłada, że na koniec 2015 roku eksport będzie stanowił 41% udziałów w sprzedaży.
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe indeks/ticker świat data kurs zmiana 1D pozostałe wskaźniki 1M 3M 6M 2013‐10‐24 396,8 0,3% 3,4% 6,6% 11,3% MSCI World 2013‐10‐24 1 601,6 0,4% 3,5% 6,5% MSCI EM 2013‐10‐24 1 033,5 ‐0,3% 2,1% 7,3% MSCI BRIC 2013‐10‐24 285,2 ‐0,7% 1,1% 7,9% 2,4% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa MSCI AC World indeks/ticker surowce data kurs zmiana 1D 1M 3M 6M Miedź LME 3M 2013‐10‐24 7 171,0 ‐2,2% 0,3% 1,6% 2,0% 12,4% Ropa WTI Crude 2013‐10‐24 97,1 0,3% ‐4,8% ‐4,6% 4,8% 3,3% Złoto Spot $/oz 2013‐10‐24 1 350,3 1,1% 1,0% 1,5% ‐7,4% Aluminium LME 3M 2013‐10‐24 1 844,0 ‐1,9% 2,7% ‐0,4% ‐3,5% 18,0% obligacje i rynek pieniężny Polska WIG 2013‐10‐24 53 389,7 1,1% 8,0% 15,3% 24,5% Polska 5yr yield 2013‐10‐24 3,497 ‐1,3% ‐4,2% 4,1% Polska WIG20 2013‐10‐24 2 523,3 1,1% 6,6% 12,2% 16,9% Polska 10yr yield 2013‐10‐24 4,213 ‐0,5% ‐2,3% 5,1% 24,1% Polska mWIG40 2013‐10‐24 3 522,1 1,2% 11,6% 22,1% 45,3% Polska WIBOR 3M 2013‐10‐24 2,560 ‐0,4% ‐0,4% ‐1,5% ‐17,4% Polska sWIG80 2013‐10‐24 14 327,3 1,7% 11,0% 22,1% 44,2% Polska WIBOR 6M 2013‐10‐24 2,600 0,0% 0,0% ‐0,4% ‐15,6% Węgry BUX 2013‐10‐24 18 658,1 0,5% 2,0% 1,3% 4,9% USA 10yr yield 2013‐10‐24 2,520 0,7% ‐4,1% ‐2,0% 47,5% 42,6% Czechy PX 2013‐10‐24 989,6 0,1% 3,7% 10,2% 5,9% Niemcy 10yr yield 2013‐10‐24 1,765 ‐0,1% ‐3,1% 5,6% Bułgaria Sofix 2013‐10‐24 457,0 ‐0,2% ‐1,3% 1,5% 21,1% Japonia 10yr yield 2013‐10‐24 0,615 1,2% ‐8,6% ‐23,8% 5,5% Rosja Micex 2013‐10‐24 1 502,5 ‐0,3% 2,6% 7,2% 12,5% Hiszpania 10yr yield 2013‐10‐24 4,136 0,1% ‐3,4% ‐10,9% ‐3,5% Rosja RTS (USD) 2013‐10‐24 1 493,9 ‐0,1% 3,3% 9,7% 12,0% Irlandia 10yr yield BET 2013‐10‐24 5 924,9 0,7% 0,8% 10,2% 16,1% Portugalia 10yr yield 2013‐10‐24 6,170 ‐0,3% ‐12,6% ‐4,5% 6,0% ISE 100 2013‐10‐24 78 515,6 0,4% 3,0% 6,5% ‐6,2% Włochy 10yr yield 2013‐10‐24 3,556 0,5% ‐2,7% ‐5,9% 6,7% Euro Stoxx 50 2013‐10‐24 3 017,2 0,7% 4,1% 10,8% 15,6% 5yr USD 2013‐10‐24 53,1 ‐0,1% ‐10,3% ‐10,6% ‐24,0% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Belgia FTSE 100 2013‐10‐24 6 674,5 0,6% 2,4% 2,6% 6,5% Chiny 5yr USD 2013‐10‐24 84,5 3,1% ‐2,3% ‐33,5% 16,8% Francja CAC40 2013‐10‐24 4 260,7 0,4% 1,9% 8,1% 14,3% Francja 5yr USD 2013‐10‐24 60,9 ‐0,3% ‐9,6% ‐12,4% ‐19,0% Niemcy DAX 2013‐10‐24 8 919,9 0,7% 3,6% 7,2% 15,7% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2013‐10‐24 9 828,3 0,9% 8,8% 21,8% 21,1% Hiszpania 5yr USD 2013‐10‐24 187,5 0,4% ‐15,9% ‐26,6% ‐25,7% Holandia AEX 2013‐10‐24 388,6 0,4% 2,5% 5,4% 12,8% Irlandia 5yr USD 2013‐10‐24 128,9 0,2% ‐8,6% ‐14,7% ‐19,3% Szwecja OMX 30 2013‐10‐24 1 291,6 0,5% 1,2% 5,6% 11,3% Japonia 5yr USD 2013‐10‐24 54,6 0,8% ‐10,3% ‐19,2% ‐17,6% Austria ATX 2013‐10‐24 2 551,9 ‐0,1% 1,5% 9,5% 7,8% Niemcy 5yr USD 2013‐10‐24 22,9 ‐0,4% ‐7,1% ‐19,1% ‐33,8% Polska 5yr USD 2013‐10‐24 84,8 ‐0,2% ‐1,5% ‐5,5% 4,9% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2013‐10‐24 15 413,3 0,6% 1,3% 0,4% 7,0% Portugalia 5yr USD 2013‐10‐24 369,3 ‐0,4% ‐27,2% ‐17,7% ‐3,2% USA S&P500 2013‐10‐24 1 746,4 0,3% 3,4% 4,5% 12,2% Rosja 5yr USD 2013‐10‐24 156,4 0,5% ‐2,7% ‐11,4% 13,3% USA ‐12,1% Nasdaq Comp 2013‐10‐24 3 907,1 0,6% 4,3% 10,1% 21,0% USA 5yr EUR 2013‐10‐24 29,9 ‐13,4% 8,5% 31,8% Kanada S&P/TSX 2013‐10‐24 13 243,3 0,6% 4,0% 6,0% 10,3% W. Brytania 5yr USD 2013‐10‐24 28,3 ‐0,8% ‐12,2% ‐26,2% ‐37,6% Meksyk IPC 2013‐10‐24 40 552,6 ‐0,8% ‐2,3% ‐1,3% ‐4,2% Włochy 5yr USD 2013‐10‐24 204,2 1,9% ‐15,1% ‐20,6% ‐21,0% Brazylia BOVESPA 2013‐10‐24 55 440,0 ‐1,0% 0,8% 13,4% ‐0,2% kursy walut Argentyna MERVAL 2013‐10‐24 5 363,5 5,2% 17,2% 63,0% 57,1% EUR/PLN 2013‐10‐24 4,184 0,0% ‐0,9% ‐1,4% 0,9% USD/PLN 2013‐10‐24 3,031 ‐0,1% ‐2,9% ‐5,5% ‐4,9% Japonia NIKKEI 225 2013‐10‐24 14 486,4 0,4% ‐1,2% ‐1,1% 5,3% CHF/PLN 2013‐10‐24 3,397 ‐0,2% ‐1,0% ‐1,1% 0,8% Hong Kong Hang Seng 2013‐10‐24 22 835,8 ‐0,7% ‐1,3% 4,9% 6,1% EUR/USD 2013‐10‐24 1,381 0,1% 2,0% 4,4% 6,1% Chiny Shanghai Comp 2013‐10‐25 2 164,3 ‐0,9% ‐1,9% 6,9% 0,5% USD/JPY 2013‐10‐24 97,360 0,1% ‐1,3% ‐2,3% ‐2,0% Indie Azja i Australia BSE30 2013‐10‐24 20 725,4 ‐0,2% 4,1% 3,5% 9,5% Indonezja JKSE 2013‐10‐24 4 594,8 1,1% 3,1% ‐2,4% ‐6,7% Izrael TA 25 2013‐10‐24 1 289,3 ‐0,2% 2,4% 4,2% 5,9% Korea Kospi 2013‐10‐25 2 046,7 0,5% 2,0% 7,0% 5,8% S&P/ASX 200 2013‐10‐25 5 372,9 0,3% 2,7% 8,8% 8,5% Australia Źródło: Bloomberg
RYNKI ZAGRANICZNE NASDAQ (3,911.61, 3,932.60, 3,907.54, 3,928.96, +21.8899)
DJIA (15,414.87, 15,528.63, 15,414.13, 15,509.21, +95.8799)
4000
15750
3950
3900
3850
15500
3800
3750
3700
15250
3650
3600
3550
15000
3500
3450
3400
14750
3350
3300
3250
14500
3200
3150
3100
April
May
June
July
August
September October
Nov
April
May
1775
SP500 (1,747.48, 1,753.94, 1,745.50, 1,752.07, +5.68994)
June
July
August
September October
Nov
9100
DAX (8,968.50, 8,987.04, 8,950.81, 8,980.63, +60.7695)
9000
1750
8900
8800
1725
8700
8600
1700
8500
8400
1675
8300
1650
8200
8100
1625
8000
7900
1600
7800
7700
1575
7600
1550
7500
7400
1525
April
May
June
July
August
September October
Nov
7300
April
May
June
July
August
September October
Nov
CAC40 (4,269.39, 4,281.03, 4,259.84, 4,275.69, +15.0298)
FT-SE100 (6,674.48, 6,719.25, 6,674.16, 6,713.18, +38.7002), Volume (0)
4350
6900
4300
4250
6750
4200
6600
4150
4100
6450
4050
6300
4000
3950
6150
3900
3850
6000
3800
5850
3750
3700
5700
3650
3600
5550
3550
April
May
June
July
August
September October
Nov
April
May
June
July
August
September October
Nov
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.

biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA

Transkrypt

Podobne dokumenty