pobierz pełny biuletyn

BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 23 września 2013
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: piątek, 20 września 2013
Wartość
Zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 405
-17
-0,70%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2331
Kurs zamknięcia
2 408
5
0,21%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2329
Kurs min.
2 390
0
0,00%
Kurs max.
2 415
-10
-0,41%
Wolumen obrotu
56 783
13 657
31,67%
LOP
137 105
2 283
1,69%
Najbliższe poziomy oporu:
2434 2500 2520
2600
Najbliższe poziomy wsparcia:
2378 2333 2274
2240
FW20 (2,405.00, 2,415.00, 2,390.00, 2,408.00, +5.00000)
Wiedźmy namieszały i odleciały
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
March
April
May
June
July
August
September
Oc
WIG20 (2,408.89, 2,417.41, 2,387.69, 2,408.16, -2.76001)
2500
2450
2400
2350
2300
Piątkowe wygasanie kontraktów terminowych
dostarczyło niemałych emocji. Z lokalnego
minimum, tuż przed ostatnią godziną notowań,
kontrakt odrobił 18 pkt ostatecznie kończąc na
2408 pkt (+0,2%). Cały miniony tydzień, z
środową konferencją FED w tle, miał być
kluczowy dla rynków i stanowić ważny punkt
zwrotny. Ten pokaże, czy rzeczywiście tak
będzie. Rozpoczynamy mocnym uderzeniem
od
wyniku
niedzielnych
wyborów
parlamentarnych w Niemczech. Zgodnie z
oczekiwaniami, w cuglach wygrało CDU/CSU,
czyli ugrupowanie obecnej kanclerz Merkel,
choć nie na tyle, by rządzić samodzielnie. Do
Budestagu nie dostał się dotychczasowy
koalicjant FDP. Rynki o poranku reagują
neutralnie, aczkolwiek ryzyko niezbudowania
koalicji może wkrótce przypomnieć o sobie.
Poznaliśmy także odczyt przemysłowego PMI
dla Chin za wrzesień, który pozytywnie
zaskoczył (51,2 pkt vs oczek. 50,9 pkt).
Kontynuacja danych o kondycji przemysłu w
głównych gospodarkach nastąpi tuż po
otwarciu europejskich rynków. Poprawa już
jest w cenie, co obrazują rekordowe wartości
niemieckiego DAX. Przy solidnym wykupieniu
rynek ma tu zdecydowanie więcej do stracenia
niż zyskania. Wydaje się, że przesilenie
wyznaczył już ubiegły tydzień i obecny
powinien
przebiegać
pod
dyktando
niedźwiedzi. Od środowej decyzji FED S&P500
stracił 1%, a oscylatory zawróciły w strefie
wykupienia generując sygnały sprzedaży. Na
krajowym podwórku FW20 ma do zamknięcia
lukę z ubiegłego czwartku (tą po decyzji FED
na 2378 pkt). Powinien to szybko zrobić.
Krystian Brymora
2250
2200
2150
March
April
May
June
July
August
September
Oc
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 23 września 2013
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 20 września 2013
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 634,2
2 150,8
2 408,89
2 408,16
-0,11%
2 387,69
2 417,41
29,7
1 131,4
sWIG80
13 220,8
9 608,0
13 098,49
13 140,38
0,12%
13 059,07
13 140,46
81,4
80,2
mWIG40
3 262,9
2 311,0
3 227,34
3 229,62
0,22%
3 204,33
3 229,62
25,3
76,1
WIG PL
51 203,1
42 966,8
50 911,12
51 202,75
0,06%
50 831,53
51 202,75
371,2
-
WIG
50 485,0
42 842,1
50 284,87
50 308,19
0,02%
49 911,43
50 335,62
424,2
1 322,7
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
ALIOR BANK
88,98
ASSECOPOL
AZOTY TARNÓW
zmiana %
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
5 658
-2,2%
-7,7%
-1,1%
32,8%
-2,1%
-7,3%
-8,9%
31,2%
47,20
3 918
2,3%
5,7%
7,3%
14,8%
2,4%
6,1%
-0,5%
13,2%
77,70
7 707
7,0%
9,4%
5,8%
40,6%
7,1%
9,8%
-2,0%
39,0%
BANK HANDLOWY
107,40
14 033
-0,9%
-8,0%
21,8%
16,4%
-0,8%
-7,6%
14,0%
14,8%
BOGDANKA
111,00
3 776
2,8%
-0,1%
-3,5%
-10,6%
2,9%
0,3%
-11,3%
-12,2%
BORYSZEW
0,56
1 232
1,8%
9,8%
43,6%
19,1%
1,9%
10,2%
35,8%
17,5%
BRE
433,50
18 281
0,3%
-6,0%
17,8%
25,7%
0,5%
-5,6%
10,0%
24,0%
BZ WBK
331,00
30 963
0,9%
-2,6%
11,7%
31,9%
1,1%
-2,3%
3,9%
30,3%
CCC
113,00
4 339
2,7%
11,8%
30,3%
50,7%
2,8%
12,1%
22,5%
49,1%
CYFROWY POLSAT
21,59
7 521
-1,7%
0,8%
13,6%
33,8%
-1,6%
1,2%
5,8%
32,2%
ENEA
14,25
6 291
0,4%
-3,7%
2,5%
3,3%
0,5%
-3,3%
-5,3%
1,7%
EUROCASH
51,00
7 053
0,0%
-9,3%
-2,6%
-4,0%
0,1%
-8,9%
-10,4%
-5,7%
-11,8%
GTC
7,20
2 299
0,0%
-7,2%
-14,3%
-10,2%
0,1%
-6,8%
-22,1%
ING BSK
105,30
13 700
-1,3%
-5,6%
12,4%
17,7%
-1,2%
-5,2%
4,6%
16,0%
JSW
81,00
9 510
3,3%
12,7%
12,7%
-13,0%
3,4%
13,0%
4,8%
-14,6%
KERNEL
51,71
4 120
-2,4%
7,7%
11,2%
-6,8%
-2,3%
8,1%
3,4%
-8,4%
KGHM
126,45
25 290
-0,8%
-2,1%
2,8%
-20,3%
-0,7%
-1,7%
-5,0%
-21,9%
LOTOS
37,01
4 807
-0,2%
-0,3%
4,2%
-10,8%
-0,1%
0,1%
-3,6%
-12,5%
8 200,00
15 015
3,7%
-4,7%
18,8%
47,5%
3,8%
-4,3%
11,0%
45,9%
NETIA
4,91
1 897
-0,8%
-3,5%
18,3%
13,4%
-0,7%
-3,2%
10,5%
11,8%
PEKAO
177,00
46 457
-0,6%
1,8%
19,8%
14,9%
-0,4%
2,2%
11,9%
13,3%
PGE
17,60
32 908
1,2%
13,4%
3,6%
6,0%
1,3%
13,8%
-4,2%
4,4%
PGNIG
6,20
36 580
-0,3%
1,5%
7,8%
6,9%
-0,2%
1,8%
0,0%
5,3%
PKNORLEN
44,89
19 200
1,1%
-2,8%
-1,3%
-13,9%
1,2%
-2,5%
-9,2%
-15,5%
PKOBP
36,10
45 125
-2,4%
-6,6%
6,0%
7,0%
-2,3%
-6,3%
-1,8%
5,4%
PZU
440,10
38 004
0,3%
0,0%
9,2%
8,5%
0,4%
0,4%
1,4%
6,9%
SYNTHOS
5,15
6 815
1,0%
12,4%
17,6%
-16,9%
1,1%
12,8%
9,8%
-18,5%
TAURON
4,82
8 447
2,8%
8,8%
18,7%
10,0%
2,9%
9,2%
10,9%
8,4%
TPSA
7,80
10 236
0,0%
2,5%
4,0%
15,6%
0,1%
2,9%
-3,8%
13,9%
TVN
14,00
4 818
0,4%
2,2%
32,1%
48,9%
0,5%
2,6%
24,3%
47,3%
LPP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 23 września 2013
KOMENTARZE Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Dwa oblicza sesji
Startuje WIG30
Piątkowe notowania WIG20 kończył spadkiem o 0,1% na poziomie
2408,2 pkt. W czasie dnia było sporo słabej, ale wygasanie
wrześniowej serii kontraktów wprowadziło trochę ożywienia po
stronie popytowej w końcówce. Nastroje na innych rynkach były
raczej spadkowe. DAX stracił 0,2%, natomiast S&P500 zniżkował
o 0,7%. Kurz po decyzji Fed o braku cięciu w QE3 szybko opadł.
Wczoraj w Niemczech odbyły się wybory parlamentarne. Sytuacja
dla Angeli Merkel (CDU/CSU), mimo wyraźnego zwycięstwa (do
większości braku 4 głosów), jest patowa. Do parlamentu nie
wchodzi koalicyjna FDP, co oznacza, że pozostałe głosy zdobyły
partie lewicowe. Czyżby miało dojść do koalicji ponad podziałami z
SPD? Futures na DAX i S&P500 reagują jednak na razie
spokojnie. Spadki są mniejsze niż 0,1%. Pomagać może dobry
odczyt PMI dla chińskiego przemysłu (51,2 pkt vs prognoza 50,9
pkt). Indeksy w Szanghaju zyskują ponad 1%, giełda w Tokio dziś
nie pracuje. Pod względem oporu na WIG20 nadal byki nie
potrafią skutecznie sforsować strefy 2400-10 pkt, który jest dość
ważnym punktem zwrotnym z ostatnich miesięcy. Od dziś startuje
publikacja indeksu WIG30. „Stary” WIG20 będzie prezentowany
przez GPW do końca 2015 roku. Pierwsze serie kontraktów na
WIG30 pojawią się dopiero w grudniu 2014
Krzysztof Pado
Dzisiejszą sesję można podzielić na dwie części. Pierwsza to okres od
otwarcia do godziny 15:50. Rynek w tym czasie delikatnie osuwał się, a
lekka realizacja zysków zarówno w gronie blue chips jak i na szerokim
rynku nie wyglądała zbyt groźnie. Spadkom nie towarzyszył wzmożony
obrót i nie wskazywało to na zdecydowane przejęcie inicjatywy przez
podaż, a raczej na kopiowanie analogicznych realizacji zysków na
innych giełdach. O godzinie 15:50 zaczęła się druga część sesji, czyli
ostatnia godzina handlu istotna dla obliczania kursów dla wygasającej
dziś wrześniowej serii instrumentów pochodnych. Dziś seria
koszykowych zleceń sprzyjała bykom, dzięki czemu WIG20 stracił
ostatecznie na wartości jedynie 0,1%, a indeksy szerokiego rynku
zakończyły handel małymi wzrostami. Oczywiście do ostatecznego
rezultatu sesji nie należy przykładać większej wagi - wygasanie
kontraktów często zaburza faktyczną relację między popytem a
podąża. Przebieg całego tygodnia jest jednak korzystny dla byków.
Choć wystrzał po decyzji FED wygląda psychologicznie na szczyt i
powtórkę z września ubiegłego roku, to nawet jeśli w tym momencie
inicjatywę na świecie przejmie podaż, formacje szczytowe powinny być
budowane jeszcze przez 1-2 tygodnie. To oznacza dość ograniczony
potencjał spadkowy w krótkim terminie, a jeśli jednak nie jest to szczyt,
a tylko odpoczynek po mocnym ruchu wzrostowym z 6-12 września, to
w najbliższych dniach powinniśmy skierować się mocniej do góry.
Patrząc na rynek z punktu widzenia tych dwóch alternatyw do końca
września stosunek szans do ryzyk jest moim zdaniem atrakcyjny dla
byków. Dopiero zejście WIG20 poniżej 2330 punktów przy
zwiększonych obrotach wskazywałoby na poważniejsze problemy na
GPW.
Piotr Kaczmarek, CFA
WYKRES DNIA Od początku uruchomienia programu QE (grudzień 2008) bilans FED urósł blisko 4-krotnie sięgając 3,7 bln USD.
Na ostatnim posiedzeniu FOMC nie zmienił wytycznych bieżącej polityki monetarnej, co oznacza, że z każdym
miesiącem aktywa banku będą dalej przyrastać przynajmniej o 85 mld USD miesięcznie. Niestety skuteczność
prowadzonej polityki w odniesieniu do rynku pracy jest wątpliwa. Od praktycznie 3 lat gospodarka nie jest w
stanie wytworzyć więcej niż 150-170 tys. miejsc pracy, zaś za spadek stopy bezrobocia do 7,3% odpowiada w
dużej niższy wskaźnik partycypacji.
Bilans FED [mld USD‐ prawa skala] vs przyrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym NFP [tys.‐ lewa skala] Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 23 września 2013
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PKO BP
Agencja Standard&Poor's obniżyła perspektywę ratingu PKO BP do negatywnej ze stabilnej, jednocześnie
podtrzymała rating banku na poziomie "A-".
Zmiana jest związana z ogłoszoną transakcją zakupu polskich aktywów Nordei.
Perspektywa negatywna odzwierciedla szansę jedną na trzy, że S&P obniży długoterminowy rating banku,
jeśli sytuacja ekonomiczna i otoczenie, w którym bank operuje doprowadzą do osłabienia wyników
finansowych PKO BP w większym stopniu niż obecnie jest przewidywane
W opinii agencji akwizycja Nordei, finansowana w całości ze środków PKO BP, początkowo wpłynie na
osłabienie pozycji kapitałowej banku, ale skutek ten zostanie częściowo zrównoważony wysokim potencjałem
banku do generowania dochodów.
S&P nie wyklucza podniesienia perspektywy do stabilnej, jeśli wskaźniki dotyczące ryzyka będą pozostawały
na komfortowym poziomie w ciągu następnych 18-24 miesięcy
JSW
Jarosław Zagórowski, prezes JSW informuje, że spółce prawdopodobnie nie uda się zakończyć trzeciego
kwartału na plusie, o całorocznych wynikach przesądzi czwarty kwartał.
Zarząd JSW zapowiadał wcześniej, że spółce trudno będzie o pozytywny wynik netto w trzecim kwartale z
powodu dużego spadku cen węgla koksowego. Benczmarkowa cena węgla koksowego na trzeci kwartał
spadła do ok. 145 USD/t ze 172 USD/t. Spółka zapowiedziała w sierpniu działania optymalizacyjne, w tym
redukcję kosztów. Jednym z celów miała być obniżka jednostkowych kosztów produkcji węgla (po wyłączeniu
amortyzacji i kosztów pracy) o 5 proc. rok do roku i ograniczenie inwestycji grupy do 1,7 mld PLN.
Zagórowski poinformował, że powoli widać w spółce efekty optymalizacji kosztowej.
JSW spodziewa się poprawy wyników w czwartym kwartale. Ceny węgla koksowego powinny bowiem
wzrosnąć kwartał do kwartału..
ZM Ropczyce
ZM Ropczyce chcą utrzymać w III kw. stabilny poziom przychodów, ale odczuwają ograniczenie ich dynamiki,
a w 2014 r, dzięki zwiększaniu eksportu sprzedaż będzie rosła - poinformował prezes spółki Józef Siwiec. Na
początku 2014 r. Ropczyce mogą ogłosić politykę dywidendową i rozważają podanie prognoz.
Prezes poinformował, że dzięki zwiększaniu sprzedaży eksportowej przychody spółki mogą w 2014 r. rosnąć.
Józef Siwiec powtórzył, że spółka chce w 2013 r. osiągnąć udział eksportu w przychodach na poziomie 53-55
proc. W I połowie roku było to 51 proc.
W II kwartale 2013 r. ZM Ropczyce miały 57,8 mln PLN przychodów wobec 59,5 mln PLN przed rokiem, oraz
3,1 mln PLN zysku netto (przy 2,5 mln zł w II kwartale 2012 r.). W całym I półroczu 2013 r. przychody grupy
wyniosły 120,8 mln PLN (o 3 proc. mniej rdr), a zysk 6,2 mln PLN (o 83,9 proc. więcej niż przed rokiem).
Ropczyce, zmniejszając w strukturze udział segmentu hutnictwa żelaza i stali, zwiększają udział w
przychodach pozostałych segmentów działalności spółki.
W latach 2013-2015 nakłady inwestycyjne ZM Ropczyce wyniosą 47,8 mln zł.
Spółka rozważa pozyskanie 10-30 mln zł w drodze emisji akcji lub obligacji.
PGNiG
Brak nowej taryfy gazowej nie będzie bardzo obciążający dla wyników PGNiG w czwartym kwartale tego roku
z uwagi na sprzedaż w tym okresie gazu z magazynów. Negatywny wpływ z tego tytułu zniwelują też zyski
segmentu upstreamowego. Większe ryzyko wiąże się z liberalizacją i dodatkowymi wolumenami gazu z
Kataru, które mają napłynąć na rynek pod koniec 2014 r.
POLIMEXMOSTOSTAL
Wierzyciel Spółki - Super-Krusz sp. z o.o. z siedzibą w Koszycach złożył do Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie, wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.
Zgodnie z wiedzą Spółki, zgłoszona we wniosku o upadłość wierzytelność nie została stwierdzona żadnym
tytułem egzekucyjnym.
Spółka zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o
ogłoszenie upadłości.
PLAST-BOX
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych informuje, iż w dniu 20 września 2013 r. pan Krzysztof Pióro złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 30 września 2013 r.
Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 1
października 2013 r. w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza Pawlaka powierzając mu funkcję Prezesa
Zarządu.
Sygnity
W piątek 20.09.2013r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na wdrożenie centralnego systemu bankowego w
BGK. Ofertę złożyło jedynie konsorcjum Sygnity i HP Polska. Jednak cena zaproponowana przez konsorcjum
- 204,4 mln PLN brutto jest znacząco wyższa niż budżet zamawiającego, który wynosi 78,4 mln PLN brutto.
Zdaniem wiceprezesa Sygnity Bogdana Zborowskiego możliwy jest zarówno scenariusz rozstrzygnięcia
przetargu na system centralny w BGK, jak i unieważnienia. Zwraca uwagę, że w przypadku unieważnienia
beneficjentem byłoby Asseco. Z kolei w ocenie wiceprezesa Cube.ITG Pawła Witkiewicza najbardziej
prawdopodobny scenariusz to unieważnienie postępowania.
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 23 września 2013
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2013‐09‐20 390,1 ‐0,7% 4,9% 10,6% 9,5% MSCI World 2013‐09‐20 1 573,1 ‐0,6% 4,4% 10,4% MSCI EM 2013‐09‐20 1 022,5 ‐0,9% 9,0% MSCI BRIC 2013‐09‐20 284,9 ‐0,9% 11,1% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska zmiana zmiana indeks/ticker świat indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2013‐09‐20 7 335,0 2,1% 0,2% 8,3% ‐3,7% 10,7% Ropa WTI Crude 2013‐09‐20 104,8 ‐1,0% ‐0,9% 13,0% 12,5% 12,5% 0,8% Złoto Spot $/oz 2013‐09‐20 1 332,5 ‐2,8% ‐4,5% 2,8% ‐17,1% 14,8% 0,1% Aluminium LME 3M 2013‐09‐20 1 829,0 2,5% ‐4,5% 1,8% ‐5,7% 2,3% 9,7% 9,2% 2013‐09‐20 3,701 ‐2,7% ‐0,4% 0,0% 6,7% surowce obligacje i rynek pieniężny WIG 2013‐09‐20 50 300,5 0,0% Polska WIG20 2013‐09‐20 2 410,9 ‐0,1% 2,3% 8,7% 4,4% Polska 10yr yield 2013‐09‐20 4,300 ‐3,2% ‐1,4% 0,9% 8,8% Polska mWIG40 2013‐09‐20 3 222,5 0,2% 1,6% 11,7% 22,6% Polska WIBOR 3M 2013‐09‐20 2,600 0,0% 0,0% ‐1,5% ‐21,0% Polska sWIG80 2013‐09‐20 13 124,5 0,2% 2,7% 12,6% 19,5% Polska WIBOR 6M 2013‐09‐20 2,630 0,0% 0,4% 1,5% ‐20,3% Węgry BUX 2013‐09‐20 18 468,9 ‐1,2% ‐0,9% ‐2,6% ‐0,4% USA 10yr yield 2013‐09‐20 2,734 ‐0,7% ‐2,9% 8,0% 42,0% Czechy PX 2013‐09‐20 973,7 ‐2,3% ‐0,9% 7,6% 0,7% Niemcy 10yr yield 2013‐09‐20 1,943 1,1% 0,4% 12,6% 40,9% Bułgaria Sofix 2013‐09‐20 460,5 0,8% 3,5% 7,6% 29,3% Japonia 10yr yield 2013‐09‐20 0,678 ‐4,0% ‐8,9% ‐20,8% 13,0% Rosja Micex 2013‐09‐20 1 476,7 ‐0,7% 7,3% 14,4% 4,6% Hiszpania 10yr yield 2013‐09‐20 4,301 ‐0,5% ‐3,5% ‐12,4% ‐11,4% Rosja RTS (USD) 2013‐09‐20 1 462,9 ‐1,1% 11,1% 18,3% 1,8% Irlandia 10yr yield BET 2013‐09‐20 5 889,6 ‐0,4% ‐0,6% 10,1% 6,2% Portugalia 10yr yield 2013‐09‐20 7,142 ‐0,4% 8,9% 11,1% 18,6% ISE 100 2013‐09‐20 79 466,0 ‐2,0% 7,8% 6,0% ‐3,4% Włochy 10yr yield 2013‐09‐20 3,698 ‐2,9% ‐0,5% ‐6,4% ‐6,2% Euro Stoxx 50 2013‐09‐20 2 936,2 ‐0,3% 5,0% 13,6% 11,2% 5yr USD 2013‐09‐20 59,8 5,2% ‐7,7% ‐20,7% ‐17,6% 2013‐09‐20 67,7 4,2% ‐3,3% ‐16,3% ‐11,0% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Polska CDS Belgia 5yr yield 6M FTSE 100 2013‐09‐20 6 625,4 ‐0,4% 2,5% 8,2% 4,8% Chiny 5yr USD Francja CAC40 2013‐09‐20 4 206,0 ‐0,1% 4,3% 14,0% 12,8% Francja 5yr USD Niemcy DAX 2013‐09‐20 8 694,2 ‐0,2% 4,5% 9,4% 8,4% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2013‐09‐20 9 153,7 0,2% 7,9% 18,9% 11,9% Hiszpania 5yr USD 2013‐09‐20 230,1 1,9% 2,0% ‐20,6% ‐18,3% Holandia AEX 2013‐09‐20 382,6 ‐0,1% 3,6% 12,3% 10,3% Irlandia 5yr USD 2013‐09‐20 144,0 3,0% 1,4% ‐14,9% ‐19,6% Szwecja OMX 30 2013‐09‐20 1 286,5 ‐0,1% 3,1% 13,0% 10,5% Japonia 5yr USD 2013‐09‐20 63,1 8,4% ‐5,1% ‐27,8% ‐7,5% Austria ATX 2013‐09‐20 2 515,6 ‐0,5% 1,6% 8,5% 4,0% Niemcy 5yr USD 2013‐09‐20 24,8 ‐1,4% ‐11,6% ‐26,7% ‐30,4% Polska 5yr USD 2013‐09‐20 86,1 0,8% ‐4,3% ‐35,8% ‐3,4% DJIA 2013‐09‐20 15 636,6 ‐1,2% 3,2% 5,4% 7,8% Portugalia 5yr USD 2013‐09‐20 523,5 0,7% 11,2% 26,1% 36,2% USA S&P500 2013‐09‐20 1 722,3 ‐0,7% 3,7% 8,2% 10,9% Rosja 5yr USD 2013‐09‐20 163,7 16,7% ‐17,7% ‐32,2% 2,3% USA Nasdaq Comp 2013‐09‐20 3 789,4 ‐0,4% 4,5% 12,6% 16,8% USA 5yr EUR 2013‐09‐20 22,4 1,0% 0,5% ‐21,9% ‐40,4% Ameryka Północna i Południowa USA Kanada S&P/TSX 2013‐09‐20 12 926,8 ‐0,9% 1,4% 7,8% 1,5% W. Brytania 5yr USD 2013‐09‐20 34,2 2,7% ‐6,8% ‐33,2% ‐23,8% Meksyk IPC 2013‐09‐20 41 752,3 ‐1,3% ‐1,4% 10,2% ‐2,1% Włochy 5yr USD 2013‐09‐20 242,3 1,3% 3,9% ‐15,4% ‐14,6% Brazylia BOVESPA 2013‐09‐20 55 095,7 ‐1,8% 7,1% 12,2% ‐3,4% kursy walut Argentyna MERVAL 2013‐09‐20 4 768,7 ‐0,3% 23,6% 55,0% 37,2% EUR/PLN 2013‐09‐20 4,214 0,2% ‐0,3% ‐3,1% 1,2% USD/PLN 2013‐09‐20 3,126 0,5% ‐1,0% ‐5,8% ‐3,4% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2013‐09‐20 14 766,2 ‐0,2% 10,1% 13,5% 19,3% CHF/PLN 2013‐09‐20 3,418 0,2% ‐0,2% ‐3,8% 0,1% Hong Kong Hang Seng 2013‐09‐19 23 502,5 1,7% 5,3% 12,9% 10,0% EUR/USD 2013‐09‐20 1,352 0,1% 1,1% 3,3% 5,0% Chiny Shanghai Comp 2013‐09‐18 2 191,9 0,3% 6,3% 3,6% 0,8% USD/JPY 2013‐09‐20 99,360 ‐0,1% 0,6% 1,7% 5,7% Indie BSE30 2013‐09‐20 20 263,7 ‐1,9% 11,2% 8,9% 8,7% Indonezja JKSE 2013‐09‐20 4 583,8 ‐1,9% 9,9% ‐0,5% ‐3,4% Izrael TA 25 2013‐09‐22 1 240,1 0,8% 2,9% 0,9% 0,4% Kospi 2013‐09‐23 2 005,6 ‐0,4% 4,5% 6,6% 1,1% S&P/ASX 200 2013‐09‐20 5 276,7 ‐0,4% 4,9% 13,2% 9,5% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 23 września 2013
RYNKI ZAGRANICZNE 3850
NASDAQ (3,796.28, 3,798.76, 3,774.12, 3,774.73, -14.6499)
DJIA (15,635.09, 15,654.77, 15,448.09, 15,451.09, -185.460)
15750
3800
3750
15500
3700
3650
15250
3600
3550
15000
3500
14750
3450
3400
14500
3350
3300
14250
3250
3200
14000
3150
3100
13750
3050
y
March
April
May
June
July
August
September Oc
March
April
SP500 (1,722.44, 1,725.23, 1,708.89, 1,709.91, -12.4299)
May
June
July
August
September Oc
DAX (8,693.32, 8,713.78, 8,666.49, 8,675.73, -18.4492)
8800
1725
8700
1700
8600
8500
1675
8400
1650
8300
8200
1625
8100
1600
8000
1575
7900
7800
1550
7700
1525
7600
7500
1500
7400
1475
March
April
May
June
July
August
September Oc
March
April
May
June
July
August
September Oc
CAC40 (4,195.63, 4,219.90, 4,193.92, 4,203.66, -2.37988)
FT-SE100 (6,625.39, 6,629.93, 6,594.17, 6,596.43, -28.9600), Volume (0)
4250
6900
4200
6750
4150
6600
4100
4050
6450
4000
6300
3950
3900
6150
3850
6000
3800
3750
5850
3700
5700
3650
3600
5550
3550
ry
March
April
May
June
July
August
September Oc
March
April
May
June
July
August
September Oc
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.