biuletyn poranny

BIULETYN PORANNY wtorek, 16 października 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 15 października 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 394
-15
-0,62%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2405
Kurs zamknięcia
2 394
4
0,17%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką 2406
Kurs min.
2 388
-2
-0,08%
Kurs max.
2 402
-10
-0,41%
Wolumen obrotu
16 580
-5 582
-25,19%
Otwarte pozycje
99 714
2 343
2,41%
Najbliższe poziomy oporu:
2453 2500 2600
2644
Najbliższe poziomy wsparcia:
2378 2350 2290
2228
Konsolidacji ciąg dalszy
FW20 (2,394.00, 2,402.00, 2,388.00, 2,394.00, +4.00000)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
April
May
June
July
August
September October
WIG20 (2,371.08, 2,382.07, 2,367.30, 2,377.22, +1.31006)
2450
2400
2350
2300
Za nami sesja bez historii. FW20 zyskał 0,2% i
zakończył na 2394 pkt. Zmienność wyniosła
tylko 14 pkt, obroty 16,6 tys. kontraktów, a LOP
wzrósł o 2,4 tys. Na pozostałych europejskich
parkietach zmienność była również minimalna.
Ciekawie było natomiast na Wall Street.
S&P500 zyskał 0,8% i zakończył na 1440,1 pkt.
Powrót szerokiego indeksu powyżej granicy
1430 pkt neguje tym samym 40-punktową
formację „M” powstałą w piątek. Byki więc
mogą odetchnąć. W poniedziałek sprzyjały im
dane makro, szczególnie te zza oceanu. We
wrześniu sprzedaż detaliczna wzrosła tam o
1,1% m/m (oczek. +0,8% m/m). Dane z
sierpnia skorygowano w górę z 0,9% na 1,2%
m/m. To kolejne zaskakujące dane z
amerykańskiej gospodarki. W minionym
tygodniu rynek je lekceważył (m.in. nastroje
konsumentów, rynek pracy), wczoraj sentyment
zdecydowanie się odwrócił. Dobrze zostały
przyjęte również wyniki kwartalne Citigroup
(+5,5%). Bank w 3Q’12 zarobił 1,06 USD/akcję
wobec oczekiwań 0,96 USD/akcję. Dziś sezon
wyników zdecydowanie się rozkręci. Raporty
przed sesją opublikują m.in. Coca-Cola,
Goldman Sachs, a po sesji IBM i Intel. Z
danych makro ważny będzie odczyt indeksu
ZEW za październik (11:00). Za oceanem
poznamy produkcję przemysłową za wrzesień
(15:15) i kolejne dane z odbijającego rynku
nieruchomości (NAHB o 16:00).
2250
Krystian Brymora
2200
2150
2100
2050
2000
April
May
June
July
August
September October
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 16 października 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: poniedziałek, 15 października 2012
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
373,6
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 433,4
2 009,3
2 371,08
2 377,22
0,06%
2 367,30
2 382,07
14,8
sWIG80
10 555,1
8 190,8
10 018,78
10 008,84
0,00%
9 961,87
10 023,07
61,2
38,0
mWIG40
2 570,5
2 069,5
2 393,19
2 404,54
0,59%
2 387,53
2 404,54
17,0
112,2
WIG PL
44 461,2
36 342,5
43 952,88
44 017,19
0,19%
43 849,64
44 017,19
167,6
-
WIG
44 524,6
36 483,4
43 938,68
44 050,69
0,14%
43 859,71
44 088,48
228,8
540,5
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
39,39
BANK HANDLOWY
BOGDANKA
ASSECOPOL
BORYSZEW
zmiana %
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
3 055
0,5%
-13,4%
-17,6%
-21,8%
0,4%
-11,8%
-26,2%
-27,4%
91,00
11 890
1,9%
5,9%
10,8%
15,2%
1,8%
7,5%
2,2%
9,6%
123,90
4 214
0,4%
0,7%
-0,9%
-1,5%
0,4%
2,4%
-9,5%
-7,1%
-25,9%
0,59
1 331
0,0%
11,3%
7,3%
-20,3%
-0,1%
13,0%
-1,3%
BRE
306,50
12 915
-3,0%
-3,2%
6,7%
7,2%
-3,1%
-1,5%
-1,9%
1,6%
GTC
7,85
2 507
0,6%
10,6%
26,6%
18,6%
0,6%
12,2%
18,0%
13,0%
JSW
90,20
10 591
-0,4%
-6,4%
-6,5%
-1,2%
-0,5%
-4,8%
-15,1%
-6,8%
KERNEL
63,55
5 064
-1,5%
-6,7%
0,3%
-14,1%
-1,5%
-5,1%
-8,3%
-19,7%
KGHM
159,50
31 900
1,3%
4,9%
36,3%
15,1%
1,2%
6,6%
27,7%
9,5%
LOTOS
31,84
4 135
1,0%
6,6%
19,0%
10,6%
1,0%
8,3%
10,4%
5,0%
PEKAO
152,00
39 885
-1,2%
-6,1%
7,0%
3,4%
-1,2%
-4,5%
-1,6%
-2,2%
PGE
17,71
33 114
0,6%
-4,7%
-9,6%
-4,5%
0,6%
-3,1%
-18,2%
-10,1%
PGNIG
4,00
23 600
1,3%
-2,0%
0,5%
-4,8%
1,2%
-0,3%
-8,1%
-10,4%
PKNORLEN
45,45
19 439
1,0%
-1,3%
19,3%
23,8%
0,9%
0,4%
10,7%
18,2%
PKOBP
36,11
45 138
-0,5%
-5,0%
9,1%
7,7%
-0,6%
-3,3%
0,5%
2,1%
PZU
380,00
32 814
-0,7%
4,6%
13,8%
20,0%
-0,7%
6,3%
5,2%
14,4%
SYNTHOS
5,58
7 384
1,5%
-2,3%
-6,7%
-8,2%
1,4%
-0,6%
-15,3%
-13,8%
TAURON
4,68
8 202
0,6%
-7,1%
4,2%
-8,8%
0,6%
-5,5%
-4,4%
-14,4%
TPSA
16,18
21 611
-0,2%
-3,7%
0,5%
-3,7%
-0,3%
-2,0%
-8,1%
-9,3%
TVN
6,95
2 390
0,0%
-3,5%
-18,0%
-33,2%
-0,1%
-1,8%
-26,6%
-38,8%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Nadal w bok
Inicjatywa wraca do byków
Nowy tydzień na GPW zaczął się be większych emocji. WIG20
wystartował lekko pod kreską (2371,1 pkt, -0,2%). Do popołudnia
notowania falowały raz tuż powyżej, raz tuż poniżej kursu
odniesienia. Trochę większa aktywność podaży pojawiła się
dopiero po danych z USA. Tu z jednej strony mieliśmy lepszy od
oczekiwań odczyt sprzedaży detalicznej (+1,1% m/m vs prognoza
+0,6% m/m), ale z drugiej niżej od prognoz wypadł indeks
nastrojów przedsiębiorców NY Empire State (-6,2 pkt vs
oczekiwane -4,5 pkt). Prawie do końca sesji WIG20 był po
czerwonej stronie, jednak na samym fixingu bykom udało się
wyciągnąć notowania na +0,1,% kończąc dzień na poziomie
2377,2 pkt. Od miesiąca pozostajemy w ruchu bocznym w
zakresie około 2350-2425 pkt. Dobrze radziły sobie akcje
Handlowy (+1,9%) i Synthos (+1,5%). Na drugim biegunie znalazły
się walory Kelnera (-1,5%) oraz BRE (-3,0%). Brak wyraźnego
kierunku mieliśmy na indeksach małych i średnich spółek. sWIG80
nie zmienił wartości a mWIG40 spadł o 0,6%. Na szerokim rynku
pod względem aktywności inwestorów wyróżniały się m.in. waloru
Polimexu (+9,4%), gdzie przegłosowane zostały emisje akcji dla
obligatariuszy i ARP oraz Ciechu (+12,4%), który pozbył się
nierentownego biznesu związanego z produkcją TDI.
Dzięki silnemu fixingowi, wczorajsza sesja przyniosła symboliczny
wzrost prestiżowego indeksu warszawskiej giełdy. WIG20 zyskał
0,06% i notuje obecnie wartość 2377.22 pkt. W mocniejszych
wzrostach wykres blue chipów jest obecnie ograniczony oporami
na liniach 2394 pkt., 2400 pkt., a dalej 2411 pkt. i 2424 pkt.
Wsparcia dla ewentualnych spadków należy wyróżnić na pułapach
2357 pkt. i 2333 pkt. Lepiej poradzili sobie w poniedziałek
inwestorzy zza Oceanem. Na zamknięciu Dow Jones Industrial
wzrósł o 0,74%, Nasdaq zyskał 0,67%, a indeks S&P 500 wzrósł o
0,83%. Sentyment do inwestycji poprawiły lepsze od prognoz
wyniki Citigroup (zysk spółki wyniósł w 3Q’12 wyniósł 1,06 centów
na akcję wobec konsensusu równego 97 centów na akcję oraz
dane makro (zwłaszcza lepsza sprzedaż detaliczna). Dziś czeka
nas wysyp danych makro. O 11.00 poznamy niemiecki Indeks
instytutu ZEW (-15 pkt,),a następnie informacje ze Stanów
Zjednoczonych: zmianę produkcji przemysłowej (0,2% m/m),
wykorzystanie mocy produkcyjnych (78,3%) oraz indeks rynku
nieruchomości – NAHB (41 pkt.). Dodatkowo przed sesją w USA
na rynek napłyną wyniki za 3Q’12 spółek: Coca-Cola (zysk na
akcję: 0,50 USD), Goldman Sachs (zysk na akcję: 2,12 USD) i
Johnson & Johnson (zysk na akcję: 1,21 USD). Biorąc pod uwagę
poranne rosnące wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie i
amerykańskiej indeksy należy spodziewać się dziś pozytywnego
rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie.
Krzysztof Pado
Krzysztof Zarychta
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 16 października 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Coal Energy Produkcja węgla Coal Energy we wrześniu wzrosła do 155,85 tys. ton, czyli o 20,3% r/r, z kolei produkcja węgla z odzysku wzrosła o 135,9%.r/r, czyli do 41,071 tys. ton. NWR BDM: Wzrosty produkcji węgla w Coal Energy mogą nie mieć istotnego przełożenia na wyniki spółki w 3Q’12 (rok kalendarzowy) bowiem spółka nie podaję wolumenów sprzedaży. Zwracamy uwagę na spadek m/m i r/r produkcji węgla koksującego, prawdopodobnie Coal Energy w zakładzie przeróbki, w obliczu słabego otoczenia na rynku stali, zwiększa wolumen steam.
NWR wyprodukował w 3Q’12 2 829 tys. ton węgla i 176 tys. ton koksu. Spółka poinformowała, że średnia uzgodniona cena węgla koksującego na 4Q’12 to 102 euro za tonę, co oznacza 20% spadek q/q. Jest ona oparta na założeniu, że 47% sprzedaży stanowić będzie twardy węgiel koksujący, 45% półmiękki węgiel koksujący, a 8% węgiel PCI. Z kolei średnia uzgodniona cena sprzedaży koksu w 4Q’12 spadła o 8% q/q, czyli do 264 euro za tonę. Średnia cena koksu opiera się na oczekiwaniu, że w 4Q’12 73% sprzedaży stanowić będzie koks odlewniczy, 9% koks wielkopiecowy, a 18% inne typy. NWR podtrzymuje swoje cele produkcyjne dla węgla na rok 2012 na poziomie 11‐11,1 mln ton i koksu na poziomie 700 tys. ton. Spółka spodziewa się na koniec roku zapasów węgla na poziomie 600‐700 tys. ton. Atrem JSW Węglokoks KHW KW MSP PBO Anioła BDM: Benchmarki na 4Q’12 dla węgla hard są równe 170 USD/t (spadek ‐24,4% q/q); przedstawiona kontraktacja NWR była oczekiwana przez rynek i wyniki spółki w 4Q’12 prawdopodobnie ulegną istotnemu pogorszeniu. Oferta konsorcjum z udziałem Atremu za 26,5 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz‐Systemu na budowę laboratorium wzorcowania gazomierzy (wartość przypadająca na Atrem wynosi 10,6 mln PLN). Po podpisaniu umowy wartość portfela grupy Atrem wzrośnie do ok. 200 mln PLN. Prace mają potrwać do końca 2014 roku. MSP uważa, że nie ma presji na sprzedaż JSW ponieważ tegoroczne założone wpływy do budżetu z prywatyzacji są bliskie osiągnięcia. MSP liczy, że debiut Węglokoksu na GPW realny będzie w 2013 roku. Natomiast w ciągu 2 lat możliwe jest upublicznienie Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. Węglokoks spodziewa się spadku importu węgla do Polski w 2012 roku poniżej 10 mln ton (w 2011 roku było to ok. 15 mln ton). Na obniżenie importu węgla wpływa zmniejszenie popytu oraz wysoki kurs USD, który pogorszył opłacalność sprowadzania do Polski zagranicznego węgla. Zdaniem Węglokoksu jest to jednak sytuacja przejściowa, a zmiany w sytuacji popytowej oraz kursach walut mogą doprowadzić w przyszłości do ponownego wzrostu importu. PBO Anioła chce wdrożyć do końca 2012 roku program restrukturyzacji kosztów, który ma pozwolić spółce i grupie na zredukowanie kosztów działalności o około 0,5 mln PLN rocznie. Jednym z elementów planowanego programu ma być redukcja wynagrodzeń członków zarządu o maksymalnie 30%. Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 16 października 2012 Polimex MS NWZA Polimexu uchwaliło emisje akcji m.in. dla obligatariuszy i inwestora strategicznego. Spółka oczekuje, że środki z emisji skierowanej do ARP spłyną do spółki w listopadzie 2012 roku. NWZA wyraziło też zgodę na sprzedaż 3 zorganizowanych części przedsiębiorstwa i dokonało zmian w składzie RN. Prezes spółki poinformował, że Polimex nie prowadzi rozmów z VIS Construction, NDI ani Besix w sprawie inwestycji w spółkę. Polimex chce zredukować zatrudnienie o ok. 20% (1 744 osób), tak aby do końca marca 2013 roku zatrudnienie spadło do 7 915 osób. Spółka dzięki temu zakłada spadek kosztów stałych o ok.120 mln PLN w 2013 roku. Ogółem plan restrukturyzacji zakładał zmniejszenie kosztów o około 260 mln zł do 2015 roku i z dzisiejszego punktu widzenia zarząd uważa, że będą one większe. Spółka chce w 2013 roku uzyskać dodatnie przepływy pieniężne. Prezes Polimexu zakomunikował także, że ma wiążące oferty na 2 ocynkownie i zakład produkcji transformatorów. TPSA Hygienika Spółka w poniedziałek po sesji poinformowała także, że wygasła promesa PKO BP na gwarancję bankową należytego wykonania umowy na realizację 2 bloków energetycznych w PGE Opole w wysokości 386,1 mln PLN (bank zdecydował o jej nieprzedłużaniu). TPSA we współpracy z mBankiem oraz MasterCard Europe rozpoczynają oferowanie płatności zbliżeniowych NFC w komórkach. TPSA spodziewa się, że do końca 2012 roku sprzeda ok. 40 tys. telefonów z technologią NFC, a w przyszłym roku liczba ta wyniesie kilkaset tysięcy sztuk. Hygienika zamierza sprzedać w 2013 roku część produkcyjną (zdaniem prezesa cena sprzedaży części produkcyjnej na pewno powinna być wyższa niż 20 mln PLN) i przekształcić się w spółkę dystrybucyjną. Strategia spółki na najbliższe lata ma ukazać się pod koniec listopada br. Zdaniem prezesa w ciągu półtora miesiąca uda się zamknąć temat przejęcia polskiego oddziału drogerii Schleckera. W planach jest zmiana struktury działalności tych placówek. Poza chemią spółka będzie chciała by pojawiła się w nich większa ilość asortymentu spożywczego, produkty ubezpieczeniowe, bankomaty, wpłatomaty i paczkomaty Integera. Budżet na zmiany w sieci drogerii ma wynieść ok. 5 mln PLN i w miarę ekspansji będzie jednak zwiększany. Razem przekształcenie wszystkich 200 placówek ma kosztować ok. 12 mln PLN, a rozbudowa sieci do 300 obiektów około 32 mln PLN. Budimex Boryszew Polimex MS Prezes spółki zakomunikował także, że trwają rozmowy o kupnie kolejnych 2 firm zajmujących się dystrybucją. Środki na przejęcia mają pochodzić z kolejnych emisji akcji. Konsorcjum Budimeksu z Ferrovial Agroman podpisało umowę na wykonanie robót budowlanych: "Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" i "Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie" za 163,69 mln PLN. Termin zakończenia robót przewidziano na 30.06.2015 r. Boryszew powinien w wynikach za 3Q’12 zanotować zysk na inwestycji w akcje Polimexu MS. Prezes Boryszewa ostrzegł jednak, że 3Q’12 nie był jednak "rewelacyjnym" okresem dla grupy. AmRest Prezes spółki zakomunikował, że Boryszew przeanalizuje swoje zaangażowanie w akcjonariacie Polimexu (obecnie grupa poprzez Impexmetal ma 6,56% akcji Polimexu). Prezes spółki zwrócił uwagę, że grupa chciała być znaczącym akcjonariuszem z udziałem ok. 10%, ale kształt uchwał poniedziałkowego NWZA sprawia, że nie będzie to możliwe. Dlatego w tej sytuacji grupa musi przemyśleć swoje zaangażowanie. AmRest szacuje, że jej przychody ze sprzedaży w 3Q’12, z wyłączeniem wyniku AmRest LLC, wyniosły 601,5 mln PLN, co stanowi wzrost o 12,7%.r/r. Analogiczna sprzedaż w walutach lokalnych wzrosła o 13,1% r/r. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 16 października 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐10‐15 330,1 0,4% ‐2,3% 7,9% 4,4% MSCI World 2012‐10‐15 1 306,0 0,5% ‐2,4% 7,8% MSCI EM 2012‐10‐15 996,7 ‐0,1% ‐1,8% MSCI BRIC 2012‐10‐15 282,8 0,1% ‐0,5% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa zmiana zmiana indeks/ticker świat indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐10‐15 8 130,0 ‐1,3% ‐3,0% 5,6% 1,8% 5,2% Ropa WTI Crude 2012‐10‐15 91,9 0,0% ‐7,5% 2,5% ‐12,2% 8,2% ‐1,0% Złoto Spot $/oz 2012‐10‐15 1 736,3 ‐1,3% ‐2,1% 9,2% 5,3% 9,0% ‐3,4% Aluminium LME 3M 2012‐10‐15 1 994,0 ‐1,1% ‐9,4% 4,4% ‐3,7% surowce WIG 2012‐10‐15 43 988,3 0,1% ‐0,1% 9,3% 8,3% Polska WIG20 2012‐10‐15 2 375,9 0,1% ‐1,7% 10,3% 12,8% Polska 10yr yield 2012‐10‐15 4,571 0,3% Polska mWIG40 2012‐10‐15 2 390,5 0,6% 3,5% 8,0% 0,6% Polska WIBOR 3M 2012‐10‐15 4,730 ‐1,0% Polska sWIG80 2012‐10‐15 10 009,1 0,0% 5,3% 7,1% 0,6% Polska WIBOR 6M 2012‐10‐15 4,730 ‐1,0% ‐2,7% ‐6,5% ‐2,7% Węgry BUX 2012‐10‐15 19 134,2 0,3% 0,4% 12,8% 10,7% USA 10yr yield 2012‐10‐15 1,663 0,4% ‐10,9% 12,9% ‐16,0% Czechy PX 2012‐10‐15 985,9 0,1% 0,9% 10,4% 10,3% Niemcy 10yr yield 2012‐10‐15 1,472 1,9% ‐13,7% 19,5% ‐14,3% Bułgaria Sofix 2012‐10‐15 324,2 0,7% 2,4% 11,9% 14,6% Japonia 10yr yield 2012‐10‐15 0,758 ‐1,0% ‐5,7% ‐2,6% ‐19,4% Rosja Micex 2012‐10‐15 1 443,4 ‐0,2% ‐5,9% 2,1% ‐1,5% Hiszpania 10yr yield 2012‐10‐15 5,817 3,4% 0,6% ‐14,7% ‐4,2% Rosja RTS (USD) 2012‐10‐15 1 466,8 ‐0,4% ‐7,6% 7,3% ‐6,7% Irlandia 10yr yield BET 2012‐10‐15 4 818,5 0,0% ‐3,2% 4,0% ‐4,3% Portugalia 10yr yield 2012‐10‐15 8,065 0,4% ‐0,2% ‐23,2% ‐36,4% ISE 100 2012‐10‐15 69 603,1 0,2% 2,3% 11,4% 17,1% Włochy 10yr yield 2012‐10‐15 4,282 ‐0,9% ‐1,2% ‐19,8% ‐11,8% Euro Stoxx 50 2012‐10‐15 2 469,1 0,6% ‐4,0% 10,4% 12,7% 5yr USD 2012‐10‐15 100,0 ‐4,5% ‐10,7% ‐47,7% ‐60,6% 2012‐10‐15 94,7 ‐3,3% ‐2,1% ‐41,8% ‐50,3% Polska Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania obligacje i rynek pieniężny 6M Polska CDS Belgia 5yr yield 2012‐10‐15 4,123 ‐1,1% ‐6,3% ‐9,9% ‐18,7% ‐7,7% ‐6,9% ‐17,9% ‐2,5% ‐6,0% ‐2,3% FTSE 100 2012‐10‐15 5 793,3 0,2% ‐1,7% 3,6% 5,3% Chiny 5yr USD Francja CAC40 2012‐10‐15 3 389,1 0,9% ‐4,2% 8,1% 11,4% Francja 5yr USD Niemcy DAX 2012‐10‐15 7 232,5 0,4% ‐2,0% 10,7% 10,3% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2012‐10‐15 7 652,4 0,3% ‐5,8% 15,3% 8,0% Hiszpania 5yr USD 2012‐10‐15 345,4 ‐2,4% ‐2,9% ‐38,4% ‐32,5% Holandia AEX 2012‐10‐15 328,0 0,5% ‐2,6% 5,4% 10,9% Irlandia 5yr USD 2012‐10‐15 243,1 ‐3,8% ‐16,8% ‐55,2% ‐58,5% Szwecja OMX 30 2012‐10‐15 1 058,7 0,5% ‐4,6% 3,2% 5,7% Japonia 5yr USD 2012‐10‐15 81,3 ‐2,0% 19,6% ‐15,3% ‐21,3% Austria ATX 2012‐10‐15 2 150,1 0,8% ‐1,8% 10,6% 8,8% Niemcy 5yr USD 2012‐10‐15 44,4 ‐8,1% ‐8,2% ‐43,0% ‐42,4% Polska 5yr USD 2012‐10‐15 94,7 ‐1,4% ‐15,4% ‐47,6% ‐55,1% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐10‐15 13 328,9 0,7% ‐1,1% 5,8% 5,9% Portugalia 5yr USD 2012‐10‐15 450,0 ‐2,9% ‐0,6% ‐45,5% ‐59,5% USA S&P500 2012‐10‐15 1 428,6 0,8% ‐1,6% 6,7% 6,3% Rosja 5yr USD 2012‐10‐15 141,1 ‐1,2% 8,6% ‐28,2% ‐30,5% USA Nasdaq Comp 2012‐10‐15 3 044,1 0,7% ‐3,7% 5,7% 2,4% USA 5yr EUR 2012‐10‐15 39,8 ‐0,1% 32,1% ‐17,7% 34,2% Kanada S&P/TSX 2012‐10‐15 12 202,0 0,2% ‐1,9% 7,0% 3,2% W. Brytania 5yr USD 2012‐10‐15 42,4 ‐8,1% ‐2,8% ‐32,4% ‐35,6% Meksyk IPC 2012‐10‐15 41 665,5 0,8% 3,3% 4,0% 8,4% Włochy 5yr USD 2012‐10‐15 292,5 ‐3,5% ‐8,2% ‐41,7% ‐33,8% Brazylia BOVESPA 2012‐10‐15 59 161,7 0,7% ‐4,0% 9,7% ‐4,0% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐10‐15 2 400,1 0,2% ‐5,5% 1,0% ‐2,9% EUR/PLN 2012‐10‐15 4,091 ‐0,2% ‐0,2% ‐2,4% ‐2,4% USD/PLN 2012‐10‐15 3,163 0,0% 1,2% ‐7,5% ‐1,2% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2012‐10‐15 8 577,9 0,5% ‐5,7% ‐0,9% ‐10,2% CHF/PLN 2012‐10‐15 3,386 ‐0,1% 0,5% ‐3,0% ‐2,9% Hong Kong Hang Seng 2012‐10‐15 21 148,3 0,1% 2,6% 11,6% 5,3% EUR/USD 2012‐10‐15 1,294 ‐0,1% ‐1,4% 5,5% ‐1,2% Chiny Shanghai Comp 2012‐10‐15 2 098,7 ‐0,3% ‐1,0% ‐3,5% ‐8,8% USD/JPY 2012‐10‐15 78,750 0,4% 0,0% ‐0,1% ‐2,1% Indie BSE30 2012‐10‐15 18 713,6 0,2% 1,4% 9,1% 11,0% Indonezja JKSE 2012‐10‐15 4 313,5 0,0% 1,3% 7,6% 5,7% Izrael TA 25 2012‐10‐15 1 215,6 1,1% 8,5% 16,1% 10,7% Kospi 2012‐10‐16 1 925,6 ‐0,4% ‐4,1% 6,2% ‐4,1% S&P/ASX 200 2012‐10‐16 4 483,4 ‐0,1% 2,3% 12,2% 7,2% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY wtorek, 16 października 2012 RYNKI ZAGRANICZNE NASDAQ (3,053.21, 3,066.31, 3,037.27, 3,064.18, +20.0698)
DJIA (13,329.54, 13,437.66, 13,325.93, 13,424.23, +95.3809)
13700
3200
13600
3150
13500
13400
3100
13300
13200
3050
13100
13000
3000
12900
2950
12800
12700
2900
12600
12500
2850
12400
12300
2800
12200
2750
12100
12000
2700
11900
April
May
June
July
August
September October
SP500 (1,428.75, 1,441.31, 1,427.24, 1,440.13, +11.5400)
April
May
1490
June
July
August
September October
7600
DAX (7,237.40, 7,302.23, 7,237.40, 7,261.25, +28.7598)
1480
1470
7500
7400
1460
1450
7300
1440
7200
1430
1420
7100
7000
1410
1400
6900
1390
6800
1380
1370
6700
1360
6600
1350
6500
1340
1330
6400
1320
6300
1310
1300
6200
1290
6100
1280
1270
6000
5900
1260
1250
April
May
June
July
August
5800
April
September October
CAC40 (3,387.76, 3,439.52, 3,387.76, 3,420.28, +31.2000)
May
June
July
August
September
October
FT-SE100 (5,793.32, 5,827.87, 5,786.03, 5,805.61, +12.2900)
3600
5950
3550
5900
3500
5850
3450
5800
3400
5750
3350
5700
3300
5650
3250
5600
5550
3200
5500
3150
5450
3100
5400
3050
5350
3000
5300
2950
5250
2900
5200
April
May
June
July
August
September October
April
May
June
July
August
September October
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.