UniBezpieczna Alokacja – aktywne zarządzanie dla ochrony

Zmiana benchmarku subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich
Spółek z oferty Union Investment TFI
Warszawa, 25 marca 2014 – Od 24 marca br. benchmark subfunduszu UniAkcje
Małych i Średnich Spółek zarządzanego przez Union Investment TFI jest oparty
o nowy indeks WIG50.
W związku rozpoczęciem publikacji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
indeksów WIG50 oraz WIG250, obejmujących odpowiednio 50 średnich i 250 małych
spółek z Głównego Rynku GPW, nastąpiła zmiana benchmarku subfunduszu UniAkcje
Małych i Średnich Spółek (UniFunduszeFIO) z oferty Union Investment TFI.
Od 24 marca br. skład benchmarku to: 90% WIG50 + 10% WIBID 1M.
To istotna zmiana, jako że różnice w strukturze pomiędzy indeksem sWIG80, który
dotychczas służył za wzorzec oceny efektywności subfunduszu, a nowym WIG50 są
duże. Ten ostatni zastępuje bowiem dotychczasowy indeks grupujący spółki o średniej
kapitalizacji, podczas gdy odpowiednikiem indeksu sWIG80 jest obecnie WIG250.
– W naszej ocenie, konstrukcja indeksu WIG250 powoduje brak możliwości faktycznej
replikacji benchmarku, ponieważ w jego skład w przeważającej mierze wchodzą spółki o
bardzo małej kapitalizacji i niskiej płynności. Stąd decyzja o wyborze indeksu WIG50 –
mówi Waldemar Wołos, Dyrektor ds. Rozwoju Nowych Produktów Union Investment TFI.
– Zmiana benchmarku pociągnie za sobą przebudowę portfela, jednak wszelkie zmiany
będą dokonywane sukcesywnie i powoli, zgodnie z interesem uczestników subfunduszu
– dodaje Maciej Kik, zarządzający subfunduszem UniAkcje Małych i Średnich Spółek.
UniAkcje Małych i Średnich Spółek istnieje od 2007 r. Z wynikiem 33,67 proc. znalazł się
wśród 10 najlepszych funduszy w 2013 r.*
* Źródło: Expander (07.01.2014)
Kontakt:
Union Investment TFI S.A., Aneta Kosior, Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji, tel. (22) 449 04 45, [email protected]
Partner of Promotion, Marcin Gliński, Account Executive, tel. (22) 858 74 58 wew. 105, [email protected]
Strona 2
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 19 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe
inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów
systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia
dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako
jedyne – 11-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego
przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Kontakt:
Union Investment TFI S.A., Aneta Kosior, Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji, tel. (22) 449 04 45, [email protected]
Partner of Promotion, Marcin Gliński, Account Executive, tel. (22) 858 74 58 wew. 105, [email protected]