Nie tylko banki Sama windykacja to za mało

Windykacja.pl - Wierzytelności definiują rynek
Wierzytelności definiują rynek
Ostatnia zmiana: 2011-04-17 19:05:45
Rynek usług związanych z obrotem wierzytelnościami uznawany jest przez wielu ekspertów za pewnego
rodzaju barometr - wskazujący kondycję finansową gospodarki.
Zdaniem tychże ekspertów, stan poszczególnych sektorów ma wyraźne odzwierciedlenie w podaży
wierzytelności oraz zapotrzebowaniu na środki finansowe wśród przedsiębiorców. W 2010 roku dane
makroekonomiczne jednoznacznie wskazywały na Polskę jako jedyny kraj w Europie, który pomimo
wyraźnych spadków koniunktury na rynkach światowych, odnotował dodatni poziom wartości PKB.
Wbrew powszechnemu przekonaniu, jaki wywołało medialne określenie zielona wyspa , wielu
przedsiębiorców nie podziela powstałego entuzjazmu. Istnieje wiele opinii wskazujących, że aktualna
sytuacja gospodarcza jest gorsza, niż w latach ubiegłych. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy uważa
się znaczący odpływ pieniądza z rynku, spowodowany asekuracyjną polityką sektora bankowego, który
zapobiegawczo wycofał się z wielu umów kredytowych. Z drugiej strony należy zaznaczyć, iż zagraniczni
producenci, poprzez cięcie swoich kosztów, masowo zaczęli odwoływać zlecenia dla polskich podmiotów.
Nie tylko banki
Z uwagi na restrykcyjną polityką banków, firmy zaczęły korzystać z innych metod finansowania swojej
działalności, dzięki czemu zanotowały skokowy wzrost obrotów w 2010 roku. Biorąc pod uwagę wpływ
aktualnej sytuacji na rynku można wyodrębnić dość specyficzny mechanizm takich działań.
Przedsiębiorcy przewidując spowolnienie gospodarcze, przede wszystkim usiłowali nie naruszyć poprawnych
relacji z odbiorcami, zdając sobie sprawę, że utrzymanie lojalnego klienta w czasie kryzysu jest
najważniejsze. Równocześnie starali się ułożyć swoje transakcje w taki sposób, by główna przyczyna
trudniejszej sytuacji na rynku nie przekładała się na pogorszenie sytuacji ich kontrahentów.
Podaż wierzytelności na rynku zmienia się bardzo dynamicznie. Uwarunkowana wieloma czynnikami zależna
jest m.in. od sytuacji makroekonomicznej (kryzys światowy), elementu sezonowości poszczególnych branż
czy wysokości stóp procentowych. W latach 2009-2010 zaczęła dominować podaż na usługi nastawione na
odzyskanie wierzytelności od dłużników.
Sama windykacja to za mało
Od pewnego czasu na popularności zyskują kompleksowe usługi windykacyjne oferowane wraz z
finansowaniem pojedynczej wierzytelności lub całych pakietów zobowiązań. To wynik opieszałości dłużników
w terminowym regulowaniu swoich świadczeń i związany z tym wzrost liczby postępowań upadłościowych.
Przedsiębiorcy zaczęli dysponować skromniejszym niż dotychczas kapitałem pracującym, co zmusiło ich do
wydłużania okresów rotacji zobowiązań. Można powiedzieć, że ratowali swoje finanse poprzez zwiększanie
poziomu kredytu kupieckiego u dostawców.
Z naszych badań wynika, że firmy skłonne były utrzymywać długoterminowe, poprawne relacji ze swoimi
odbiorcami, odkładając możliwie długo termin wszczęcia postępowania windykacyjnego. W wielu
przypadkach taka taktyka okazała się nie do końca słuszna. Im bardziej przeterminowana stawała się
http://www.windykacja.pl/raporty,wierzytelnosci-definiuja-rynek.html
1/3
2017-03-07 06:12:54
Windykacja.pl - Wierzytelności definiują rynek
wierzytelność, tym większa była potrzeba zastosowania szerszych i droższych narzędzi windykacyjnych. To
jest stała zależność, zatem każdy z zarządzających finansami powinien uwzględnić ją w polityce
kredytowania swoich odbiorców - powiedział Jakub Holewa, Członek Zarządu Pragma Inkaso SA.
Upadłości nie sprzyjają rynkowi
Głównym wskaźnikiem, kluczowym w celu określenia kondycji rynku windykacyjnego jest ilość ogłoszonych
upadłości przedsiębiorstw. W latach 2002 - 2008 zaobserwowano wyraźny trend spadkowy w tym elemencie.
Dopiero lata 2009 - 2010, naznaczone kryzysem światowym, spowodowały znaczący wzrost postępowań
upadłościowych, kolejno o 24% i 30% r/r.
W związku z lawinowym wzrostem upadłości, bardzo duże straty poniosły firmy świadczące usługi
ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Stanęły one przed dylematem - czy ograniczyć akcję sprzedażową w
związku z rosnącym ryzykiem niewypłacalności dłużników, czy też ratować się poprzez większy przypis
składki. Z drugiej strony przedsiębiorcy korzystający z formy zabezpieczenia kontraktów handlowych zostali
narażani na podwyższenie wysokości składek, jak również na niechęć w przyznawaniu limitów dla
poszczególnych odbiorców.
W bieżącym roku te tendencje złagodniały, ubezpieczalnie wracają do warunków sprzed kilkudziesięciu
miesięcy. Wynika z tego, iż stan finansów polskich przedsiębiorców powoli się stabilizuje. - przekonuje
Jakub Holewa.
Należy również pamiętać, iż istnieją branże, co do których wszystkie podmioty zajmujące się obrotem
wierzytelnościami mają ograniczone zaufanie. Wynika to z rodzaju wierzytelności (np.: roboty budowlane),
bądź z charakteru towaru będącego źródłem wierzytelności (np.: duża zmienność cen). Tradycyjnie sporą
część portfela firm windykacyjnych zajmują wierzytelności powiązane z branżą budowlaną. W dalszej
kolejności znajdują się branże sezonowe, branża odzieżowa i towarów sportowych oraz branża transportowa.
Konsolidacja branży windykacyjnej
Branża firm windykacyjnych w Polsce jest sektorem mocno rozdrobnionym, pomimo wyraźnego spadku ilości
firm działających w obszarze windykacji należności.
Branża ewidentnie przechodzi w okres stabilizacji, zauważamy zmniejszającą się ilość niewielkich, często
jednoosobowych podmiotów, na rzecz stabilniejszych i bardziej wiarygodnych jednostek. Ponadto można
zaobserwować wiele ofert związanych z poszukiwaniem przez już działające podmioty inwestora branżowego
lub finansowego. Uważam, że to właśnie tendencje konsolidacyjne będą dominować w najbliższych latach.
- powiedział Jakub Holewa, Członek Zarządu Pragma Inkaso SA.
Według raportu Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014
roku , przygotowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wartość usług windykacyjnych w 2009
roku wyniosła 14,3 miliarda złotych. Zdaniem autorów opracowania kwota ta zwiększy się do poziomu 22,2
miliarda złotych już w 2014 roku. To daje wzrost o ok. 55%. Tak dynamicznemu rozwojowi branży
windykacyjnej może sprzyjać rosnąca sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych oraz generalna
tendencja do outsourcingu procesów windykacyjnych wyspecjalizowanym podmiotom. IBnGR odnotowuje
również wzrost salda kredytowego wśród przedsiębiorstw. W 2009 wynosił on 207 mld zł, a w 2014 może
osiągnąć nawet 283 mld zł (wzrost o 36,6%).
http://www.windykacja.pl/raporty,wierzytelnosci-definiuja-rynek.html
2/3
2017-03-07 06:12:54
Windykacja.pl - Wierzytelności definiują rynek
Usługi B2B oraz B2C
W celu pełnego zrozumienia tych zależności, warto wprowadzić pewną systematykę związaną z obszarami
zagospodarowanymi przez poszczególne podmioty. Największe portfele wierzytelności są w posiadaniu firm
zajmujących się odzyskiwaniem wierzytelności masowych, głównie od konsumentów, skupywanych w
głównej mierze od banków oraz dostawców usług masowych (telekomunikacyjnych itp.) - nierzadko
przekraczających wartość nawet kilkuset milionów złotych. Ich obsługa opiera się na procedurach
telefonicznych oraz sądowo-komorniczych. Suma wszystkich wierzytelności w takich pakietach praktycznie
uniemożliwia indywidualne podejście do danego dłużnika, a ich homogeniczność sprzyja rozwiązaniom
systemowym. Podmiotów działających w tym segmencie jest relatywnie niewiele, gdyż główną barierą
rozpoczęcia tego typu działalności jest kapitał niezbędny na zakup dużych pakietów wierzytelności.
Równolegle z rozwojem obsługi sektora B2C następuje progres wśród firm skierowanych do obsługi sektora
korporacyjnego. Pojedyncze wierzytelności korporacyjne są dużo trudniejsze w zarządzaniu, gdyż wymagają
bardzo intensywnych i indywidualnych aktywności - mówi Jakub Holewa z Pragma Inkaso SA.
Specjaliści podkreślają, że w kontaktach z dłużnikiem biznesowym świadomość prawna oraz kultura
organizacyjna występuje na dużo wyższym poziomie. To zaś skutkuje koniecznością zastosowania dużo
bardziej wyrafinowanych, indywidualnie dostosowanych procedur, które jednostkowo generują znacznie
wyższe koszty obsługi.
Źródło: materiały prasowe PRAGMA INKASO S.A.
http://www.windykacja.pl/raporty,wierzytelnosci-definiuja-rynek.html
3/3
2017-03-07 06:12:54