Wahania bez większych emocji
Transkrypt
Wahania bez większych emocji
BIULETYN PORANNY poniedziałek, 23 stycznia 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: piątek, 20 stycznia 2012 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 268 12 0.53% Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2199 Kurs zamknięcia 2 267 4 0.18% Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą 2183 Kurs min. 2 250 22 0.99% Kurs max. 2 274 7 0.31% Wolumen obrotu 27 681 -19 139 -40.88% Otwarte pozycje 119 284 3 468 2.99% Najbliższe poziomy oporu: 2274 2300 2340 2448 Najbliższe poziomy wsparcia: 2212 2160 2135 2117 2750 FW20 (2,268.00, 2,274.00, 2,250.00, 2,267.00, +4.00000) 2700 2200 Piątkowa sesja na rynku terminowym nie należała do zbyt porywających. Handel opierał się na niewielkiej zmienności, wpisując w to, co można oglądać od wtorku. Wówczas udało się bykom oddalić z okolic minimów luką hossy i teraz wahania opierają się właśnie na niej. Popyt ma więc w ten sposób technicznie wypracowane interesujące argumenty do potencjalnej kontynuacji wzmocnienia i takie założenie obowiązywało będzie do momentu, gdy luka zostałaby zamknięta. Technicznie zatem możliwości wykreowania większego podejścia cały czas pozostają czytelne. Problemem jest natomiast nasza relatywna słabość względem rynków bazowych, na których systematyczna wspinaczka już od dłuższego czasu nie robi na naszym parkiecie większego wrażenia. W takich sytuacjach pojawia się zwykle pytanie, czy w pewnym momencie zaczniemy gonić rynki bazowe celem zmniejszenia powstałych wcześniej zaległości, czy nasz rynek uparcie będzie czekał na zewnętrzną korektę, która zwyczajowo pojawi się w momencie, gdy u nas gracze dojdą do wniosku, że jednak warto rynki bazowe nadgonić. Technicznie sytuacja wydaje się obecnie w miarę przejrzysta. Krótkoterminowe zachowanie rynku sygnalizuje możliwość podejścia do najbliższego oporu przy 2313 pkt., natomiast jego udane przekroczenie sygnalizowałoby możliwość rozwinięcia zwyżki nawet w kierunku 2452 pkt., czyli rejony górnego ograniczenia ruchu bocznego, w który rynek wszedł po sierpniowym załamaniu. Rolę wsparcia pełni wspomniana już luka, której początek wyznaczyć można na 2212 pkt. Zejście kontraktów poniżej tej bariery stawiałoby popyt ponownie w niezbyt komfortowej sytuacji (zagrożenie atakiem na zeszłoroczne minima). 2150 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 August September October November December 2012 Feb WIG20 (2,243.23, 2,261.02, 2,232.64, 2,261.02, +16.6401) Wahania bez większych emocji 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2100 Tomasz Gessner 2050 2000 August September October November December 2012 Fe Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 23 stycznia 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 20 stycznia 2012. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] 52 tygodnie Indeks Kurs max. Kurs min. WIG20 2 942.4 2 019.0 2 243.23 2 261.02 0.74% 2 232.64 2 261.02 28.4 557,8 sWIG80 12 936.5 8 190.8 8 994.86 8 973.77 0.03% 8 947.59 8 994.89 47.3 25,0 mWIG40 2 993.2 2 054.5 2 249.47 2 253.98 0.11% 2 243.11 2 253.98 10.9 67,4 WIG PL 49 765.2 35 670.7 38 846.91 39 192.52 0.59% 38 846.91 39 192.52 345.6 - WIG 50 501.8 35 349.0 39 264.06 39 518.87 0.59% 39 145.72 39 518.87 373.2 693,9 Spółka Cena [PLN] ASSECOPOL zmiana % Mkt Cap [mln PLN] zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M -9.0% -2.6% 14.0% 46.21 3 584 1.0% -4.7% -4.5% -3.5% 0.2% BANK HANDLOWY 70.50 9 212 -1.2% 4.4% -1.9% -17.5% -1.9% 0.2% 0.0% 0.0% BOGDANKA 109.90 3 738 0.4% 4.2% 4.7% -3.0% -0.4% -0.1% 6.6% 14.6% BRE 273.00 11 494 3.8% 13.2% 3.3% -13.5% 3.1% 8.9% 5.2% 4.1% 2.21 1 618 -7.1% -69.5% -74.7% -82.5% -7.9% -73.8% -72.7% -64.9% -31.6% GETIN GTC 8.84 1 939 0.0% -6.9% -26.9% -49.2% -0.7% -11.2% -25.0% JSW 99.00 11 802 1.5% 13.1% 10.6% -27.5% 0.7% 8.9% 12.5% -9.9% KERNEL 67.00 5 339 0.2% -2.2% 0.2% -4.4% -0.5% -6.4% 2.2% 13.2% KGHM 129.90 25 980 0.0% 13.0% -8.8% -31.3% -0.7% 8.7% -6.9% -13.7% LOTOS 24.31 3 157 0.7% 5.7% -9.6% -38.8% 0.0% 1.4% -7.7% -21.3% PBG 76.60 1 095 -3.6% 9.7% -7.0% -47.9% -4.4% 5.5% -5.1% -30.3% PEKAO 152.60 40 040 1.7% 5.2% 7.1% -5.8% 1.0% 1.0% 9.0% 11.8% PGE 20.58 38 480 0.9% -1.9% 4.3% -12.0% 0.1% -6.2% 6.2% 5.6% PGNIG 3.95 23 305 1.0% -3.7% 2.6% -10.2% 0.3% -7.9% 4.5% 7.4% PKNORLEN 37.15 15 889 0.5% 10.1% -3.6% -21.4% -0.2% 5.8% -1.7% -3.9% PKOBP 33.30 41 625 -0.3% 1.7% -6.4% -20.8% -1.0% -2.5% -4.5% -3.3% PZU 327.00 28 237 1.9% 5.0% 1.6% -13.2% 1.1% 0.7% 3.5% 4.4% TAURON 5.36 9 394 -0.2% 4.3% -3.6% -16.8% -0.9% 0.0% -1.7% 0.8% TPSA 17.90 23 908 1.4% 4.1% 5.6% 9.1% 0.7% -0.2% 7.5% 26.7% TVN 10.04 3 453 -0.1% -2.5% -31.1% -38.7% -0.8% -6.8% -29.2% -21.1% Komentarz po sesji Komentarz przed sesją: Fixingi znowu pomagają GPW Większe emocje w kolejnych dniach WIG20 przez większą część piątkowej sesji poruszał się poniżej 2250 punktów, czyli w okolicach górnej granicy obszaru wahań z ostatnich dni. Obroty były dziś niskie i świadczyły o pasywnej postawie większości inwestorów, co można traktować jako rozczarowanie przy utrzymującej się dysproporcji w zachowaniu się naszego rynku oraz innych giełd w ostatnich tygodniach. Atmosfera była dziś zresztą spokojniejsza również na głównych rynkach światowych, gdzie widzieliśmy lekkie akcenty korekcyjne, ale to nie powinno przeszkadzać naszemu rynkowi w gonieniu innych indeksów. Tego, czego nie udało się zrobić w trakcie sesji, udało się dokonać na fixingu, który podobnie jak wczoraj przyniósł podbicie WIG20 w górę, tym razem do poziomu 2261 punktów. Podsumowując cały tydzień na GPW, to choć był on wzrostowy, spokojnie można mówić o jedynie połowicznym wykorzystaniu sprzyjających okoliczności do wzrostu i o generalnie kiepskiej kondycji popytu na nasze największe spółki. Biorąc pod uwagę niesamowitą serię wzrostową w Stanach, trudno liczyć na dalszą wspinaczkę Wall Street bez korekty lub chociażby odpoczynku i w przyszłym tygodniu na Warszawie bodźce zewnętrzne powinny pomagać w mniejszym stopniu, a nawet mogą zacząć wspierać sprzedających. Trzeba przy tym podkreślić, że jeśli nie zobaczymy poważniejszej realizacji zysków to powinno wystarczyć do podtrzymania aktualnego, może lekko rozczarowującego, ale jednak pozytywnego trendu na rynku. Piotr Kaczmarek, CFA Mamy za sobą najlepszy jak dotąd w 2012 roku tydzień na GPW (+4,4% na WIG20, co jest najlepszym wynikiem od października ubiegłego roku). Wszystkie sesje na WIG20 kończyły się na zielono. W piątek indeks blue-chipów zyskał 0,7%, finiszując na poziomie 2261,0 pkt. Sesja na Wall Street stała pod znakiem niewielkich zmian notowań. S&P500 zyskał 0,1%, a Nasdaq Comp stracił 0,1%. Przez weekend nie doszło do finalizacji rozmów w sprawie umorzenia części długu Grecji przez prywatnych pożyczkodawców. Rozmowy są nadal prowadzone. Dziś odbędzie się spotkanie ministrów finansów strefy euro. Trwa sezon wyników kwartalnych amerykańskich spółek. Dziś raporty publikują m.in. AMD, Apple, McDonalds i Yahoo. Dziś brak ważniejszych danych makro. Jednak w kolejnych dniach ich nie zabraknie, m.in.: wskaźniki PMI (wtorek), decyzja w sprawie stóp procentowych w USA (środa) czy dane o amerykańskim PKB za 4Q’11 (piątek). Dziś rano nastroje na rynkach są neutralne/lekko negatywne. Kontrakty na S&P500 tracą około 0,3%. Japoński Nikkei225 nie zmienił wartości w stosunku do piątku. Podobnie niemrawe otwarcie może być u nas. Ciekawiej powinno być w kolejnych dniach, raz ze względu na wspomniane wcześniej dane makro, dwa ze względu na możliwe końcowe rozwiązania w sprawie greckiego długu. W perspektywie kilku dni na WIG20 zasięg obecnych wzrostów może się wyczerpać przy 2300 pkt. Wsparciem jest linia trendu poprowadzona przez dołki z wrześnie, grudnia i stycznia (obecnie przy 2130 pkt). Krzysztof Pado Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 23 stycznia 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Paged Nadzwyczajne walne zgromadzenie Pagedu zgodziło się na skup akcji własnych przez spółkę i na przeznaczenie na ten cel od 5 do 25 mln zł. Program skupu akcji własnych ma potrwać maksymalnie do 20 stycznia 2015 roku. Nowa Gala Swedbank zmniejszył zaangażowanie w Ceramikę Nową Galę i obecnie posiada 500 akcji spółki uprawniających do 0,001% głosów na WZA. Makrum BZ WBK Asset Management zmniejszyło zaangażowanie w Makrum i obecnie klienci BZ WBK Asset Management, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadają łącznie ok. 2,1 mln akcji spółki, które uprawniają do 4,996% głosów na WZA. Erbud Konsorcjum GWI Bauunternehmung GmbH, spółką zależną Erbudu, podpisało z Clariant Produkte GmbH kontrakt na budowę centrum innowacyjnego wraz z laboratoriami oraz powierzchnią biurową, o wartości 11,63 mln euro, czyli 50,32 mln zł. Wynagrodzenie GWI w przeliczeniu na złote wyniesie 25,16 mln zł. ZM Herman Spółka TransRMF-Plus wezwała do sprzedaży 1 058 472 akcji ZM Herman, dających 3,96% głosów, oferując po 1,2 zł za sztukę. Agora Agora zaksięguje w 4Q’11 odpisy aktualizacyjne w wysokości 14,3 mln zł, wynikające z weryfikacji długoterminowych prognoz finansowych poszczególnych segmentów biznesowych grupy. Na kwotę składają się odpisy wartości czasopism i wartości aktywów trwałych jednego z kin Helios. Cennikowe wpływy reklamowe "Gazety Wyborczej" spadły rdr o 14,9% w 2011 r. Getin Noble Bank Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Bank związku z publiczną ofertą obligacji na okaziciela w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji Energopol Południe Spełnił się warunek zawieszający umowy konsorcjum Energopolu-Południe jako lidera oraz Energopolu-TP Elbud z syndykiem masy upadłości spółki Maxer, w wyniku czego konsorcjum - jako generalny podwykonawca - dokończy realizację kontraktu hydrotechnicznego, dotyczącego budowy stopnia wodnego na Odrze. Wynagrodzenie wynosi 200 mln zł brutto. PGNiG Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w 4Q’11 wyniósł szacunkowo 4,2 mld m3, a w całym roku 14,4 mld m3. Rok wcześniej w 4Q’10 sprzedaż gazu ziemnego wyniosła 4,4 mld m sześc. Mniejsza sprzedaż jest wynikiem wyższych temperatur w czwartym kwartale 2011 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Oponeo Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzany przez Aviva Investors Poland, zmniejszył zaangażowanie w Oponeo.pl do 4,8% kapitału zakładowego i głosów na WZA spółki. Vedia New Dragon Electronic Ltd., spółka zależna Vedii, zajmująca się produkcją sprzętu elektronicznego w Chinach planuje debiut na rynku NewConnect w połowie roku. Dariusz Kwiatkowski dodał w rozmowie z PAP, że New Dragon Electronic Ltd chce przeprowadzić przed debiutem ofertę prywatną bez emisji nowych akcji, w której planuje sprzedać 10-15% udziałów w spółce. Środki pozyskane z oferty spółka zainwestuje w drugą fabrykę w Chinach. Ciech Od 50 do 150 pracowników planują zwolnić w tym roku Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy należące do Ciechu. Zdaniem zarządu to jedyny sposób, by utrzymać zadłużoną firmę na rynku. BDM: Sytuacja na rynku TDI, głównego produktu w Zachemie jest trudna. W 2011 roku ceny TDI spadły o ponad 15%, w bieżącym roku oczekujemy stabilizacji cen na dotychczasowym poziomie, co będzie oznaczać zniżkę o kolejne 11%. Restrukturyzacja jest więc konieczna. Szacujemy, że redukcja załogi o 150 osób wygeneruje ok. 10 mln PLN oszczędności rocznie i pozytywnie wpłynie na wycenę spółki (+1 PLN/akcję). Get Bank Get Bank, który w piątek zadebiutował na giełdzie planuje w lutym 2012 r. złożyć do sądu plan połączenia z Getin Noble Bankiem, a na przełomie I i II kwartału złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Węglokoks Handlujący węglem katowicki Węglokoks może zadebiutować na warszawskim parkiecie w 2H’12 lub w 1H’13. Debiut uzależnia od postępów w konsolidacji grupy oraz od sytuacji. W 2012 r. Węglokoks planuje wyeksportować ok. 5 mln ton węgla wobec 4,7 mln ton w 2011 r. Libet Libet, producent kostki brukowej, spodziewa się, że tegoroczne wyniki będą nie gorsze niż zeszłoroczne. Prezes spółki Thomas Lehmann ocenia, że prognoza na 2011 rok, zakładająca zysk netto na poziomie blisko 32 mln zł, EBIT w wysokości 47,2 mln zł i 297,1 mln zł przychodów, jest niezagrożona. Tauron Tauron może wybrać wykonawcę bloku gazowo-parowego o mocy około 400 MW w Stalowej Woli w 1Q’12, ale raczej nie w styczniu. W przypadku inwestycji w Jaworznie przygotowywana jest ostateczna wersja SIWZ. KGHM Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność" w KGHM wprowadziła w piątek w swoich strukturach pogotowie strajkowe. Związkowcy sprzeciwiają się formie podatku od kopalin, który proponuje Ministerstwo Finansów w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie ustawy. Asbis Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty ma mniej niż 5% akcji Asbis. Kredyt Bank Talanx kupił od belgijskiej KBC 100% udziałów w TUiR Warta za 770 mln euro. PKO BP PKO BP, który spodziewa się w 2011 roku rekordowego zysku netto, oczekuje w 2012 roku stabilizacji zysku w porównaniu z 2011 i 2010 rokiem. Bank oczekuje w 1H’12 stabilizacji marży odsetkowej i wskaźnika kredytów zagrożonych. Na przełomie kwietnia i maja przedstawi rekomendację ws. podziału zysku za '11 Źródło: spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 23 stycznia 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐01‐20 313.8 0.2% 6.8% 6.9% ‐6.3% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐01‐20 8 365.0 1.5% 12.9% 24.2% ‐14.2% surowce 6M MSCI World 2012‐01‐20 1 233.0 0.2% 6.3% 6.5% ‐5.5% Ropa WTI Crude 2012‐01‐20 98.3 ‐2.2% ‐1.5% 12.1% ‐3.5% MSCI EM 2012‐01‐20 991.4 0.4% 10.6% 9.9% ‐11.5% Złoto Spot $/oz 2012‐01‐20 1 663.3 0.6% 3.6% 1.6% 3.9% MSCI BRIC 2012‐01‐20 298.5 0.1% 12.0% 12.2% ‐11.7% Aluminium LME 3M 2012‐01‐20 2 232.0 1.2% 11.4% 7.1% ‐12.0% 39 288.1 0.6% 6.4% 1.8% ‐15.6% 2012‐01‐20 5.157 ‐0.5% ‐3.2% ‐0.1% ‐2.4% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐01‐20 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2012‐01‐20 2 244.4 0.7% 5.8% 1.8% ‐14.2% Polska 10yr yield 2012‐01‐20 5.689 ‐0.2% ‐3.0% ‐2.6% ‐2.3% Polska mWIG40 2012‐01‐20 2 251.4 0.1% 7.7% 1.5% ‐16.8% Polska WIBOR 3M 2012‐01‐20 4.880 ‐0.2% ‐0.2% 3.2% 5.9% Polska sWIG80 2012‐01‐20 8 970.9 0.0% 9.2% 1.5% ‐20.3% Polska WIBOR 6M 2012‐01‐20 4.905 ‐0.1% 0.1% 2.2% 4.8% Węgry BUX 2012‐01‐20 18 500.0 1.9% 6.8% 10.2% ‐12.3% USA 10yr yield 2012‐01‐20 2.025 2.4% 0.0% ‐8.8% ‐31.6% Czechy PX 2012‐01‐20 918.0 1.9% 7.8% 2.1% ‐19.8% Niemcy 10yr yield 2012‐01‐20 1.860 4.2% ‐4.9% ‐6.9% ‐32.8% Bułgaria Sofix 2012‐01‐20 314.9 ‐0.6% 3.7% ‐8.5% ‐25.5% Japonia 10yr yield 2012‐01‐20 0.987 1.4% 0.9% ‐2.3% ‐10.6% Rosja Micex 2012‐01‐20 1 491.2 ‐0.8% 5.8% 5.2% ‐12.2% Hiszpania 10yr yield 2012‐01‐20 5.226 1.5% 3.1% ‐5.5% ‐12.6% Rosja RTS (USD) 2012‐01‐20 1 496.4 ‐0.5% 7.2% 5.3% ‐22.6% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐13 7.736 0.1% ‐10.4% ‐41.4% ‐15.5% BET 2012‐01‐20 4 435.4 0.4% 4.7% ‐0.7% ‐16.8% Portugalia 10yr yield 2012‐01‐20 14.584 0.3% 10.6% 20.2% 22.5% ISE 100 2012‐01‐20 54 607.9 0.5% 5.3% ‐1.8% ‐10.9% Włochy 10yr yield 2012‐01‐20 5.676 ‐0.8% ‐3.9% 5.7% 14.2% Euro Stoxx 50 2012‐01‐20 2 435.0 ‐0.3% 7.5% 7.6% ‐9.1% Belgia 5yr USD 2012‐01‐20 272.1 ‐2.9% ‐13.4% ‐9.0% 52.9% FTSE 100 2012‐01‐20 5 741.2 ‐0.2% 5.8% 7.3% ‐0.2% Chiny 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 60.1% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐01‐20 3 328.9 ‐0.2% 8.7% 8.3% ‐10.6% Francja 5yr USD 2012‐01‐20 182.3 ‐0.8% ‐16.9% ‐3.9% Niemcy DAX 2012‐01‐20 6 416.3 ‐0.2% 9.5% 11.1% ‐11.3% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐01‐20 8 603.8 ‐0.5% 1.9% 1.4% ‐9.8% Hiszpania 5yr USD 2012‐01‐20 376.3 ‐1.9% ‐4.3% 0.1% 11.9% Hiszpania Holandia AEX 2012‐01‐20 320.5 ‐0.1% 6.1% 7.6% ‐2.0% Irlandia 5yr USD 2012‐01‐20 656.7 ‐0.9% ‐8.4% ‐15.4% ‐27.2% Szwecja OMX 30 2012‐01‐20 1 037.8 ‐0.4% 7.7% 10.6% ‐5.5% Japonia 5yr USD 2012‐01‐20 135.8 ‐3.2% ‐3.3% 12.4% 53.1% Austria ATX 2012‐01‐20 2 001.0 0.9% 9.6% 6.3% ‐23.2% Niemcy 5yr USD 2012‐01‐20 94.7 ‐0.8% ‐8.2% 6.6% 52.1% Polska 5yr USD 2012‐01‐20 256.9 ‐1.5% ‐8.2% 6.0% 56.1% 2012‐01‐20 12 624.0 0.8% 5.3% 11.0% 2.6% Portugalia 5yr USD 2012‐01‐20 1 269.6 0.9% 16.6% 13.6% 32.7% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA USA S&P500 2012‐01‐20 1 314.5 0.1% 6.1% 8.8% 0.3% Rosja 5yr USD 2012‐01‐20 240.2 ‐0.9% ‐12.7% 4.1% 64.9% USA Nasdaq Comp 2012‐01‐20 2 788.3 ‐0.1% 7.1% 7.6% ‐0.4% USA 5yr EUR 2012‐01‐20 45.5 ‐1.4% ‐11.4% 9.4% ‐19.3% Kanada S&P/TSX 2012‐01‐20 12 380.7 0.1% 6.1% 5.6% ‐5.8% W. Brytania 5yr USD 2012‐01‐20 83.3 0.3% ‐14.1% ‐1.5% 17.6% Meksyk IPC 2012‐01‐20 37 680.1 ‐0.8% 3.2% 9.0% 6.3% Włochy 5yr USD 2012‐01‐20 465.2 ‐3.1% ‐7.0% 4.2% 65.8% Brazylia BOVESPA 2012‐01‐20 61 926.7 0.6% 9.6% 15.4% 5.4% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐01‐20 2 882.1 ‐0.5% 17.5% 5.3% ‐12.8% EUR/PLN 2012‐01‐20 4.314 0.1% ‐2.9% ‐1.1% 7.7% USD/PLN 2012‐01‐20 3.336 0.1% ‐2.0% 6.4% 19.7% NIKKEI 225 2012‐01‐23 8 766.4 1.5% 5.3% 1.1% ‐11.5% CHF/PLN 2012‐01‐20 3.570 0.1% ‐1.7% 0.3% 3.3% Azja i Australia Japonia Hong Kong Hang Seng 2012‐01‐20 19 943.0 0.8% 11.2% 12.2% ‐7.5% EUR/USD 2012‐01‐20 1.293 0.0% ‐0.9% ‐7.1% ‐10.0% Chiny Shanghai Comp 2012‐01‐20 2 296.1 1.0% 4.7% ‐0.5% ‐16.8% USD/JPY 2012‐01‐20 77.010 ‐0.3% ‐1.4% 1.2% ‐1.7% Indie BSE30 2012‐01‐20 16 739.0 0.6% 10.4% ‐1.0% ‐9.2% Indonezja JKSE 2012‐01‐20 4 001.1 ‐0.4% 6.2% 10.4% ‐1.0% Izrael TA 25 2012‐01‐22 1 136.6 0.5% 3.4% 1.2% ‐9.0% Korea Kospi 2012‐01‐20 1 915.0 1.8% 8.8% 8.0% ‐9.5% S&P/ASX 200 2012‐01‐23 4 239.6 0.6% 4.8% 3.5% ‐3.6% Australia Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 23 stycznia 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,623.83, 12,720.48, 12,620.76, 12,720.48, +96.5000) NASDAQ US (2,776.04, 2,787.20, 2,775.87, 2,786.70, -1.63013) 12750 2800 12500 2750 12250 2700 12000 2650 2600 11750 2550 11500 2500 11250 2450 11000 2400 10750 2350 10500 2300 10250 August September October November December 2012 Fe August S&P 500 US (1,314.49, 1,315.38, 1,309.17, 1,315.38, +0.88000) September October November December 2012 Feb Frankfurt DAX (6,410.75, 6,431.26, 6,371.69, 6,404.39, -11.8696) 1325 7200 7000 1300 6800 1275 6600 1250 6400 1225 6200 1200 6000 1175 5800 1150 5600 1125 5400 1100 5200 1075 5000 4800 August September October November December 2012 Fe ugust September October November December 2012 Fe London FT-SE (5,741.15, 5,749.77, 5,721.61, 5,728.55, -12.6001) Paris CAC 40 (3,336.22, 3,336.62, 3,304.95, 3,321.50, -7.43994) 3700 5800 3600 5700 3500 5600 3400 5500 3300 5400 3200 5300 3100 5200 3000 5100 2900 ugust September October November December 2012 5000 2800 4900 2700 4800 Feb ugust September October November December 2012 Fe Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.