Odroczona korekta na Wall Street

BIULETYN PORANNY
środa, 30 stycznia 2013
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 29 stycznia 2013
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 539
-7
-0,27%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2571
Kurs zamknięcia
2 535
2
0,08%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2584
Kurs min.
2 517
-9
-0,36%
Kurs max.
2 540
-14
-0,55%
Wolumen obrotu
25 643
849
3,42%
Najbliższe poziomy oporu:
2560 2615 2664
2700
Otwarte pozycje
104 189
1 285
1,25%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2500 2460 2400
2330
FW20 (2,539.00, 2,540.00, 2,517.00, 2,535.00, +2.00000)
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
July
August
September October
November
December 2013
Febru
WIG20 (2,525.08, 2,525.22, 2,503.97, 2,524.36, +2.86011)
2650
2600
2550
Odroczona korekta na Wall Street
We wtorek do południa FW20 tracił już 0,6%
(2517 pkt), jednak z czasem wyprzedanie
rynku zachęcało do obstawiania długiej strony
rynku. Ostatecznie udało się zakończyć na
2535 pkt (+0,1%). Dzisiaj rano, jeśli pojawi się
dalsza chęć odreagowania ostatnich spadków,
dla niedźwiedzi powinno być to dobrą okazją
do korzystnego wejścia na rynek, szczególnie
w okolicach 2560 pkt. Potem ze Stanów
napłyną ciekawe dane. Najpierw o 14:15
naszego czasu poznamy raport ADP (oczek.
165 tys.), czyli przedsmak przed rządowymi
danymi z rynku pracy publikowanymi w piątek.
Piętnaście minut później przedstawione
zostaną wstępne dane o amerykańskim PKB
za 4Q’12 (oczek. 1,1% ann.), a wieczorem
wystąpi Fed. Konferencja będzie bez prognoz i
sesji pytań, jednak i tak może być swoistym
punktem zwrotnym na wygrzanym rynku.
Wczoraj bowiem S&P500 naciągnął strunę do
1507,8 pkt (+0,5%), co w mojej ocenie jest
poziomem abstrakcyjnym na ten moment,
także jeśli wziąć pod uwagę rozczarowujące
dane Conference Board (58,6 vs 64 pkt
oczek.). Patrząc po rekordowych nastrojach
inwestorów (52% byków wg AAII, VIX 13 pkt)
korekta może być silna i gwałtowna. Wówczas
FW20 nie powinien mieć problemów w zejściu
do 2460 czy 2400 pkt.
2500
Krystian Brymora
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
July
August
September October
November
December 2013
Febru
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
środa, 30 stycznia 2013
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 29 stycznia 2013
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
2 634,2
2 009,3
WIG20
2 634,2
2 009,3
2 525,08
2 524,36
0,11%
2 503,97
2 525,22
21,3
561,0
sWIG80
11 198,6
8 975,7
11 140,01
11 165,66
0,19%
11 108,06
11 175,05
67,0
21,2
mWIG40
2 648,7
2 145,0
2 634,93
2 623,78
-0,53%
2 616,58
2 636,92
20,3
63,4
WIG PL
48 505,5
36 478,4
47 317,65
47 565,10
0,03%
47 317,65
47 565,10
247,4
-
WIG
48 222,7
36 483,4
47 355,30
47 328,40
0,01%
47 071,84
47 355,30
283,5
674,5
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
45,70
3 793
BANK HANDLOWY
97,00
BOGDANKA
133,50
BORYSZEW
zmiana %
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
0,9%
0,8%
11,1%
0,0%
0,8%
3,0%
2,4%
-15,2%
12 674
0,5%
-1,3%
6,2%
27,0%
0,4%
0,9%
-2,4%
11,8%
4 541
-0,1%
-1,8%
10,0%
11,3%
-0,3%
0,4%
1,3%
-4,0%
0,58
1 309
1,8%
-6,5%
7,4%
9,4%
1,6%
-4,2%
-1,2%
-5,8%
BRE
335,00
14 117
1,5%
2,8%
7,4%
18,4%
1,4%
5,0%
-1,3%
3,2%
GTC
8,45
2 699
-0,8%
-14,6%
3,7%
39,9%
-0,9%
-12,4%
-5,0%
24,7%
JSW
91,50
10 743
-0,9%
-1,0%
7,0%
1,1%
-1,0%
1,3%
-1,7%
-14,1%
KERNEL
66,80
5 323
-0,7%
0,1%
1,2%
-1,3%
-0,8%
2,3%
-7,4%
-16,5%
KGHM
185,50
37 100
0,4%
-2,4%
17,1%
44,9%
0,3%
-0,1%
8,5%
29,7%
LOTOS
39,20
5 091
-1,0%
-4,9%
17,8%
55,4%
-1,1%
-2,6%
9,2%
40,2%
PEKAO
166,50
43 701
-0,7%
-0,6%
8,3%
18,9%
-0,8%
1,7%
-0,4%
3,7%
PGE
17,75
33 188
0,0%
-2,5%
-0,3%
-5,6%
-0,1%
-0,3%
-8,9%
-20,8%
PGNIG
5,54
32 686
-1,6%
6,3%
38,2%
39,2%
-1,7%
8,6%
29,5%
24,0%
PKNORLEN
50,95
21 792
1,3%
2,9%
17,0%
40,2%
1,2%
5,2%
8,3%
24,9%
PKOBP
34,90
43 625
0,3%
-5,4%
-1,8%
6,9%
0,2%
-3,2%
-10,5%
-8,3%
PZU
404,40
34 921
-0,1%
-7,5%
7,8%
12,8%
-0,3%
-5,2%
-0,8%
-2,4%
5,43
7 185
2,5%
0,4%
1,3%
0,9%
2,3%
2,6%
-7,3%
-14,3%
ASSECOPOL
SYNTHOS
TAURON
4,69
8 219
1,3%
-1,3%
3,3%
3,3%
1,2%
1,0%
-5,3%
-11,9%
TPSA
11,99
16 014
0,0%
-2,0%
-0,7%
-24,6%
-0,1%
0,3%
-9,4%
-39,8%
TVN
9,77
3 360
-0,5%
-1,5%
41,0%
24,5%
-0,6%
0,8%
32,3%
9,2%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Jaki rynek, taki fixing
Tym razem Pekao
Pierwsza część dzisiejszej sesji przyniosła kontynuację przeceny
największych spółek rozpoczętej w ubiegły piątek.WIG20 przed
godziną 11 zszedł do poziomu 2505 punktów, po czym minimalnie
podnosił się przez kilka kolejnych godzin sesji. Zamknięcie powinno
wypaść w okolicy dziennego minimum, lecz żeby podkreślić małą
wiarygodność ruchów na naszym parkiecie, na fixingu ktoś pociągnął
indeks w okolice otwarcia i ostateczny rezultat sesji to minimalny
wzrost. Warto podkreślić, że od rana zarówno na największych
spółkach, jak i na szerokim rynku można było zaobserwować małą
wartość obrotów (poza wciąż aktywnym PKO) świadczącą o niskiej
aktywności krajowego kapitału zarówno po stronie instytucji, jak i
indywidualnych inwestorów. W związku z tym sesję należy oceniać
jako neutralną, a sytuacja na parkiecie nadal chwilowo sprzyja
sprzedającym. WIG20 powinien skierować się w stronę 2480-2470
punktów, natomiast przy aktualnych, niskich obrotach, zagraniczni
inwestorzy mogą zarówno z łatwością przebić ten pułap docelowy, jak i
zawrócić indeks w górę z aktualnych poziomów. Dzisiejszy fixing był
tego dobrym przykładem. Warto zwrócić uwagę na to, że słabszy od
indeksu największych spółek był dziś mWIG40 i technicznie na jego
wykresie można mówić o sygnale do rozpoczęcia nieco głębszego
zejścia w dół. Przy obecnych niskich obrotach i słabej płynności na
szerokim rynku istnieje zagrożenie, że najbliższy okres może
charakteryzować się relatywną słabością mniejszych i dużych spółek w
stosunku do WIG20 i dzisiejsza sesja jest moim zdaniem jednym ze
zwiastunów tego zjawiska.
Piotr Kaczmarek, CFA
Przez praktycznie cały wczorajszy dzień WIG20 znajdował się pod presją.
Tylko mocniejsze zagranie popytu na fixingu pozwoliło zakończyć dzień na
0,1% plusie. Zamknięcie wypadło na poziomie 2524,3 pkt. Na głównych
europejskich parkietach mieliśmy delikatne wzrosty. DAX zyskał 0,2%.
Dobre nastroje panowały wczoraj na Wall Street. S&P500 wyraźnie poradził
sobie z poziome 1500 pkt, rosnąć o 0,5%. Wczoraj rozpoczęło się
dwudniowe posiedzenie Fed. Dziś wieczorem pojawi się komunikat po
posiedzeniu. Wcześniej (14.30) poznamy wstępne dane o dynamice PKB w
USA w 4Q’12. Prognozy rynkowe zakładają 1,1% wzrost. O 14.15 pojawi się
raport ADP (rynek pracy), czyli „wstęp” przed szczegółowym miesięcznym
raportem, który zostanie opublikowany w piątek. Dziś rano mocną zwyżkę
odnotował japoński Nikkei225 (+2,3%). Tego entuzjazmu nie podzielają
jednak futures na DAX i S&P500, które notowane są w pobliżu wczorajszych
zamknięć. Na początek sesji w Warszawie rzutować będzie sprzedaż (w
procesie przyspieszonej budowy księgi popytu) pakietu 9,1% akcji Pekao
przez Unicredit, ze względu na wysoki udział banku w indeksie blue-chipów
(10,5%). Decyzja jest dość nieoczekiwana. Z wypowiedzi dla PAP wynika,
że podobnie myślą zarządzający funduszami. Może to oznaczać z jednej
strony spadek kursu Pekao, ale też presję na kurs na innych płynnych
walorach, by szybko zgromadzić gotówkę. Inwestorzy mają ostatnio dużo
okazji do zakupów. Ostatnio pakiet PKO BP sprzedawał rząd. Należy
pamiętać, że szykuje się także sprzedaż akcji BZ WBK po połączeniu z
Kredyt Bankiem, gdzie KNF zażądał zwiększenie free-float do 25% do końca
marca. Technicznie wczoraj sytuacja byków wyraźnie się pogorszyła po
zejściu poniżej 2550 pkt w ubiegłym tygodniu. Obecnie pierwszym
wsparciem jest 2500 pkt a niżej okolice 2485-86 pkt. Do polepszenia
nastrojów potrzebny byłby powrót powyżej wspomnianego 2550 pkt.
Krzysztof Pado
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
środa, 30 stycznia 2013
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PCC Exol
PCC Exol kupił od spółki matki firmę PCC Chemax, działającą na rynku amerykańskim. Za 100% udziałów
zapłacił 39,4 mln PLN. Akwizycja ma poszerzyć ofertę produktową spółki i umożliwić jej bezpośrednie wejście
na rynek amerykański
Asseco Poland
Konsorcjum Asseco Poland i Kamsoftu podpisało z centralą NFZ kontrakt na usługi konsultacji, doradztwa,
subskrypcji, nadzoru autorskiego i naprawy systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ.
Wartość zlecenia to 27,3 mln PLN brutto.
Budimex
Konsorcjum Hitachi i Budimeksu złożyło do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w sprawie przetargu na
budowę bloku w Elektrowni Turów. Konsorcjum domaga się wykluczenia z postępowania Alstom Power.
Comarch
W 2012 r. działalność Comarchu na rynku niemieckim zakończyła się pozytywnymi wynikami. Krakowska
spółka chce połączyć swoje niemieckie firmy Comarch AG i Comarch SuB i za około 2-3 lata wprowadzić na
giełdę we Frankfurcie.
W 2013 r. Comarch może rozpocząć budowę centrum danych w Lille, Łodzi i budynku w krakowskiej SSE.
Spółka planuje dalsze inwestycje w e-zdrowie, działalność na rynku niemieckim i rozważa akwizycję niewielkiej
spółki we Francji. Pomimo planów inwestycyjnych nie wyklucza wypłaty dywidendy za 2012 r.
W lutym lub marcu informatyczna spółka planuje oddać centrum przetwarzania danych w Niemczech.
GNB
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na nabycie przez Getin Noble Bank detalicznej części Banku
DnB Nord.
Umową objęta jest część detaliczna Banku DnB Nord Polska, która posiada blisko 40 placówek bankowych,
obsługujących ponad 35 tys. klientów, głównie w segmencie wspólnot mieszkaniowych oraz małych i średnich
firm, jak również klientów indywidualnych.
Jednocześnie KNF wyraziła zgodę na objęcie przez Krzysztofa Rosińskiego funkcji prezesa Getin Noble
Banku.
W ciągu dwóch miesięcy Getin Noble Bank zamierza ogłosić nową strategię na lata 2013-2015 - mówi
Krzysztof Rosiński, prezes banku. Ma się ona skupić na poprawie jakości obsługi klienta i nawiązaniu trwałych
relacji.
Azoty Tarnów
Ministerstwo Skarbu Państwa planuje, że do podpisania warunkowej umowy sprzedaży akcji KiZChS Siarkopol
z Azotami Tarnów dojdzie w pierwszym kwartale 2013 roku, a do jej finalizacji w drugim kwartale.
Polimex
Do połowy lutego powinien trafić do KNF prospekt emisyjny Polimeksu w związku z emisją akcji serii N2.
Sygnity
Ministerstwo Finansów planuje podpisanie w czwartek 31 stycznia umowy z Sygnity na budowę, wdrożenie i
utrzymanie systemu e-Podatki.
Sygnity, które wygrało przetarg na e-Podatki za wykonanie przedmiotu zamówienia zaproponowało 232 mln
PLN. Budżet zamawiającego był ustalony na 331 mln PLN brutto.
Pekao, Unicredit
UniCredit wystawił na sprzedaż 23,9 mln akcji Banku Pekao, stanowiących ok. 9,1 proc. udziałów w kapitale i
głosach na jego WZ. Sprzedaż odbędzie się w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu. Po sprzedaży
UniCredit będzie miał łącznie 50,1% akcji Pekao
Pozbud
PKO BP Bankowy OFE zmniejszył zaangażowanie w spółce Pozbud poniżej progu 5% i posiada obecnie
5,6743% udziału w kapitale zakładowym spółki i 4,8641 proc. ogólnej liczby głosów.
JSW
Jastrzębska Spółka Węglowa wystąpiła z wnioskiem do ministra środowiska o udzielenie koncesji na
wydobywanie węgla i metanu przez kopalnię Krupiński do 2030 roku. Obecna koncesja wygasa z końcem 2015
roku
Ipopema
Fundusz Ipopema 76 FIZAN podpisał z Constantia Industries umowę kupna niemieckiej grupy Impress,
producenta powierzchni dekoracyjnych do mebli i podłóg.
Budownictwo
KE potwierdziła we wtorek, że przerwała wypłaty funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez GDDKiA
w ramach programów Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej (ok. 3,5 mld PLN). W piątek z
KE mają rozmawiać ministrowie rozwoju regionalnego i transportu.
Wasko
Konsorcjum firm ze spółką Wasko jako liderem podpisało dwie umowy o wartości 91 mln zł brutto, Umowy
dotyczą zaprojektowania i wykonania pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu "Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie".
KGHM
Należące do KGHM złoże Sierra Gorda w Chile ma potencjał, który pozwoli na uruchomienie w przyszłości
jeszcze jednej kopalni. Nakłady inwestycyjne na bieżący projekt to ok. 3 mld USD, ale trzeba się liczyć z ich
weryfikacją w góre. Według nieoficjalnych informacji aktualizacja budżetu nastąpi w lutym.
PHN
PHN nie elektryzuje funduszy. Spółka jest mało atrakcyjna dla zarządzających z TFI, mogą się nią jednak
zainteresować OFE.
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
środa, 30 stycznia 2013
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2013‐01‐29 354,3 0,6% 5,8% 9,3% 14,3% MSCI World 2013‐01‐29 1 403,0 0,5% 6,4% 9,4% MSCI EM 2013‐01‐29 1 062,1 0,7% 1,4% MSCI BRIC 2013‐01‐29 308,3 0,4% 4,1% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa zmiana zmiana indeks/ticker świat indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2013‐01‐29 8 050,0 0,2% 2,1% 4,6% 6,4% 14,3% Ropa WTI Crude 2013‐01‐29 97,6 1,2% 6,9% 11,8% 6,2% 8,3% 14,5% Złoto Spot $/oz 2013‐01‐29 1 662,4 0,4% 0,3% ‐2,8% 2,7% 10,2% 17,7% Aluminium LME 3M 2013‐01‐29 2 050,0 0,2% ‐0,6% 8,1% 8,2% surowce obligacje i rynek pieniężny 6M Polska WIG 2013‐01‐29 47 324,1 0,0% ‐0,3% 9,6% 18,5% Polska 5yr yield 2013‐01‐29 3,438 0,9% 6,5% ‐16,6% ‐23,3% Polska WIG20 2013‐01‐29 2 521,5 0,1% ‐2,3% 9,0% 18,7% Polska 10yr yield 2013‐01‐29 3,977 1,1% 6,3% ‐13,4% ‐19,1% Polska mWIG40 2013‐01‐29 2 637,8 ‐0,5% 2,8% 9,5% 16,6% Polska WIBOR 3M 2013‐01‐29 3,890 ‐0,3% ‐3,5% ‐16,3% ‐22,5% Polska sWIG80 2013‐01‐29 11 144,3 0,2% 6,9% 13,9% 20,9% Polska WIBOR 6M 2013‐01‐29 3,840 ‐0,3% ‐3,8% ‐17,2% ‐24,0% Węgry BUX 2013‐01‐29 19 445,5 0,3% 7,3% 2,1% 10,3% USA 10yr yield 2013‐01‐29 1,999 1,9% 17,5% 16,3% 33,1% Czechy PX 2013‐01‐29 1 012,6 0,7% ‐1,8% 6,4% 15,3% Niemcy 10yr yield 2013‐01‐29 1,690 ‐0,2% 29,0% 14,3% 22,9% Bułgaria Sofix 2013‐01‐29 391,8 ‐0,8% 12,5% 17,6% 25,9% Japonia 10yr yield 2013‐01‐29 0,765 2,0% ‐3,3% 0,5% ‐1,8% Rosja Micex 2013‐01‐29 1 549,8 ‐0,8% 5,1% 8,7% 10,9% Hiszpania 10yr yield 2013‐01‐29 5,160 ‐1,7% ‐1,8% ‐9,0% ‐22,0% Rosja RTS (USD) 2013‐01‐29 1 623,9 ‐0,7% 6,3% 13,7% 18,2% Irlandia 10yr yield BET 2013‐01‐29 5 568,5 ‐0,8% 7,3% 13,2% 18,6% Portugalia 10yr yield 2013‐01‐29 6,073 ‐2,8% ‐13,4% ‐25,4% ‐46,0% ISE 100 2013‐01‐29 81 165,8 1,2% 4,6% 16,3% 27,7% Włochy 10yr yield 2013‐01‐29 3,533 2,3% ‐7,3% ‐23,2% ‐32,6% Euro Stoxx 50 2013‐01‐29 2 744,5 0,2% 5,0% 11,5% 20,7% 5yr USD 2013‐01‐29 75,5 0,8% ‐9,2% 0,4% ‐57,3% FTSE 100 2013‐01‐29 6 294,4 0,7% 7,1% 10,1% 14,8% Chiny 5yr USD 2013‐01‐29 63,0 ‐0,2% 6,2% ‐12,3% ‐44,3% CAC40 2013‐01‐29 3 780,9 0,1% 4,6% 11,5% 16,5% Francja 5yr USD 2013‐01‐29 85,2 ‐0,1% ‐6,5% 24,9% ‐46,4% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Francja Niemcy CDS Belgia DAX 2013‐01‐29 7 833,0 0,2% 3,1% 9,0% 17,3% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2013‐01‐29 8 672,5 ‐0,3% 7,3% 13,7% 32,8% Hiszpania 5yr USD 2013‐01‐29 259,6 0,5% ‐11,9% ‐14,9% ‐51,0% Holandia AEX 2013‐01‐29 356,7 0,4% 4,7% 9,5% 11,8% Irlandia 5yr USD 2013‐01‐29 186,2 0,1% ‐15,4% 7,4% ‐63,8% Szwecja OMX 30 2013‐01‐29 1 160,3 0,1% 5,2% 10,1% 9,7% Japonia 5yr USD 2013‐01‐29 71,8 0,4% ‐5,9% ‐5,2% ‐21,9% Austria ATX 2013‐01‐29 2 459,2 0,1% 2,5% 15,2% 24,6% Niemcy 5yr USD 2013‐01‐29 40,8 ‐0,4% 3,1% 59,1% ‐41,8% ‐48,5% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD 2013‐01‐29 86,8 2,5% 7,6% ‐7,6% USA DJIA 2013‐01‐29 13 881,9 0,5% 8,0% 7,2% 8,2% Portugalia 5yr USD 2013‐01‐29 386,9 1,0% ‐13,8% ‐23,0% ‐52,8% USA S&P500 2013‐01‐29 1 500,2 0,5% 7,6% 7,4% 10,1% Rosja 5yr USD 2013‐01‐29 137,2 2,4% 4,2% ‐11,8% ‐22,6% USA Nasdaq Comp 2013‐01‐29 3 154,3 0,0% 6,5% 6,2% 7,7% USA 5yr EUR 2013‐01‐29 43,2 3,2% 14,1% 46,6% ‐7,7% Kanada S&P/TSX 2013‐01‐29 12 815,9 0,1% 4,4% 5,0% 10,7% W. Brytania 5yr USD 2013‐01‐29 47,5 0,6% 21,5% 76,1% ‐14,3% Meksyk IPC 2013‐01‐29 45 912,5 0,0% 5,0% 10,1% 11,1% Włochy 5yr USD 2013‐01‐29 241,7 0,9% ‐13,1% ‐11,9% ‐50,1% Brazylia BOVESPA 2013‐01‐29 60 027,1 0,6% ‐0,9% 5,6% 6,8% kursy walut Argentyna MERVAL 2013‐01‐29 3 342,1 3,8% 21,6% 49,3% 43,0% EUR/PLN 2013‐01‐29 4,186 ‐0,3% 2,5% 1,4% 1,7% USD/PLN 2013‐01‐29 3,105 ‐0,5% 0,3% ‐2,5% ‐7,5% ‐1,7% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2013‐01‐30 10 866,7 0,4% 4,5% 21,9% 28,0% CHF/PLN 2013‐01‐29 3,368 0,0% ‐0,4% ‐1,4% Hong Kong Hang Seng 2013‐01‐29 23 655,2 ‐0,1% 4,4% 10,1% 24,0% EUR/USD 2013‐01‐29 1,348 0,2% 2,2% 4,0% 9,9% Chiny Shanghai Comp 2013‐01‐30 2 359,0 0,5% 5,6% 14,6% 11,2% USD/JPY 2013‐01‐29 90,610 ‐0,2% 4,6% 13,8% 15,8% Indie BSE30 2013‐01‐29 19 990,9 ‐0,6% 2,8% 7,5% 19,3% Indonezja JKSE 2013‐01‐29 4 439,0 0,5% 2,8% 2,7% 9,1% Izrael TA 25 2013‐01‐29 1 197,3 ‐0,9% 0,2% ‐1,1% 8,5% Korea Kospi 2013‐01‐30 1 956,0 0,8% ‐2,1% 3,4% 6,9% S&P/ASX 200 2013‐01‐30 4 889,0 1,1% 4,7% 10,5% 20,0% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
środa, 30 stycznia 2013
RYNKI ZAGRANICZNE NASDAQ (3,149.62, 3,156.94, 3,133.11, 3,153.66, -0.64014)
DJIA (13,881.93, 13,969.99, 13,880.01, 13,954.42, +72.4902)
14000
3200
13900
13800
3150
13700
13600
3100
13500
13400
3050
13300
13200
3000
13100
2950
13000
12900
2900
12800
12700
2850
12600
12500
2800
12400
July
August
September October
November
December 2013
Febru
SP500 (1,500.18, 1,509.35, 1,498.09, 1,507.84, +7.65991)
July
August
September October
November
December
2013
Febru
DAX (7,841.96, 7,857.14, 7,800.12, 7,848.57, +15.5698)
1520
1510
7900
1500
7800
1490
7700
1480
7600
1470
7500
1460
7400
1450
1440
7300
1430
7200
1420
7100
1410
7000
1400
6900
1390
6800
1380
1370
6700
1360
6600
1350
6500
1340
6400
1330
6300
1320
6200
July
August
September October
November
December 2013
y
Febru
CAC40 (3,780.15, 3,789.92, 3,762.85, 3,785.82, +4.93018)
August
September
October
November
December 2013
Febru
FT-SE100 (6,294.41, 6,346.37, 6,285.77, 6,339.19, +44.7798)
6400
3800
6350
3750
6300
6250
3700
6200
3650
6150
3600
6100
3550
6050
3500
6000
5950
3450
5900
3400
5850
3350
5800
3300
5750
3250
5700
5650
3200
5600
3150
5550
3100
5500
5450
3050
y
August
September October
November
December 2013
y
Febru
August
September October
November
December 2013
Febru
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.