biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY czwartek, 10 maja 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: środa, 9 maja 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 177
-29
-1,31%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2216
Kurs zamknięcia
2 157
-12
-0,55%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2284
Kurs min.
2 142
-25
-1,15%
Kurs max.
2 183
-23
-1,04%
Wolumen obrotu
54 659
10 620
24,11%
Najbliższe poziomy oporu:
2208 2250 2274
2309
Otwarte pozycje
116 270
2 593
2,28%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2135 2100 2000
1900
Rynek odgrzewa na razie tylko kotlety
FW20M12 (2,177.00, 2,183.00, 2,142.00, 2,157.00, -12.0000)
.
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
ber
December
2012
February
March
April
May
WIG20 (2,177.73, 2,185.08, 2,151.60, 2,168.49, +0.13989)
2400
2350
2300
2250
2200
2150
Próby środowego odreagowania spełzły na
niczym. W rezultacie z każdą następną godziną
handlu mieliśmy do czynienia z kontynuacją
przeceny. FW20 stracił 0,6% i zakończył na
2157 pkt (minimum 2142 pkt). Tym razem
rynek „przypomniał” sobie o Hiszpanii, za
sprawą nacjonalizacji jednego z największych
banków w kraju (kazus Islandii ?) i problemów
Grecji. Rentowność 10-latek skoczyła powyżej
6%, giełda straciła blisko 3%, a Rajoy wezwał
do politycznego porozumienia w Helladzie.
Tam,
mimo zapowiedzi PASOK o próbie
utworzenia koalicji, porozumienia nie będzie (o
czym już pisałem) i trzeba się szykować na
nowe wybory w czerwcu. Pojawiające się
informacje o opóźnieniu wypłaty kolejnej
transzy pomocy przez EFSF (5,2 mld EUR)
okazały się na szczęście tylko plotkami. Rynek
jak na rzazie odgrzewa tylko kotlety dlatego
podtrzymuje swoją opinię o bliskim zwrocie na
giełdach. Technicznie wskazywałem na zasięg
korekty do 2090-2100 pkt w przypadku FW20.
Równie dobrze punkt zaczepienia można
znaleźć
na
2120-2130
pkt
(pozom
geometryczny, pivot, styczniowy dołek).
Nagłaśniana
wczoraj
podwyżka
stóp
procentowych przez RPP nie wpłynie na
zachowanie rynku (wczoraj nieznacznie straciły
obligacje, FX spokojnie) bowiem retoryka Rady
już od kilku posiedzeń wskazywała na taki krok
(inaczej byłby problem z wiarygodnością). Poza
tym inflacja jest już 18 miesięcy powyżej celu, a
przed nami EURO 2012. CPI zacznie więc
spadać dopiero na jesień. Na Wall Street także
kontynuacja spadków. S&P500 stracił 0,64%
(1355,1 pkt) i niechętnie przybliżył się do
maksymalnego w mojej opinii targetu korekty
na 1290-1300 pkt. Rano poznaliśmy całkiem
niezłe dane z Chin. Nadwyżka handlowa w
kwietniu wyniosła 18,4 mld USD wobec jeszcze
niedawnego deficytu ok. 30 mld USD w lutym.
O 15:30 rynek będzie uważnie śledził
wystąpienie szefa Fed.
2100
er
December
2012
February
March
April
Krystian Brymora
May
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 10 maja 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: środa, 9 maja 2012
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 916,6
2 019,0
2 177,73
2 168,49
0,01%
2 151,60
2 185,08
33,5
625,6
sWIG80
12 800,8
8 190,8
9 742,59
9 705,43
-0,89%
9 679,41
9 765,93
86,5
24,3
mWIG40
2 959,9
2 054,5
2 409,98
2 394,31
-0,56%
2 388,60
2 417,49
28,9
80,2
WIG PL
49 311,3
35 670,7
38 925,81
38 854,56
-0,21%
38 702,93
38 925,81
222,9
-
WIG
50 164,3
35 349,0
39 379,73
39 175,83
-0,24%
38 970,95
39 450,06
479,1
746,4
Spółka
Cena [PLN]
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
1M
3M
6M
47,21
3 662
0,6%
-3,2%
-5,2%
0,4%
0,5%
-0,6%
1,5%
5,7%
BANK HANDLOWY
77,00
10 061
3,1%
-1,5%
2,4%
15,7%
3,1%
1,1%
9,1%
20,9%
BOGDANKA
128,10
4 357
1,7%
4,3%
2,4%
14,4%
1,7%
6,9%
9,1%
19,6%
BORYSZEW
0,71
1 602
-1,4%
6,0%
-15,5%
-18,4%
-1,4%
8,6%
-8,7%
-13,1%
BRE
289,00
12 168
1,0%
1,7%
0,3%
12,0%
1,0%
4,2%
7,1%
17,3%
GTC
6,78
1 487
0,6%
6,9%
-35,7%
-29,0%
0,6%
9,5%
-28,9%
-23,8%
JSW
90,15
10 585
-2,0%
-3,1%
-14,1%
2,3%
-2,0%
-0,5%
-7,4%
7,6%
KERNEL
67,60
5 387
3,0%
-6,0%
-8,6%
2,7%
3,0%
-3,5%
-1,9%
7,9%
KGHM
128,40
25 680
-1,3%
-7,3%
-5,3%
-18,2%
-1,3%
-4,7%
1,4%
-13,0%
ASSECOPOL
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
LOTOS
26,05
3 383
-4,4%
-6,9%
-2,7%
-6,7%
-4,4%
-4,3%
4,1%
-1,5%
PEKAO
143,50
37 652
-0,7%
-1,0%
-8,6%
4,0%
-0,7%
1,6%
-1,9%
9,2%
PGE
18,30
34 217
-0,9%
-1,7%
-8,6%
-3,2%
-0,9%
0,9%
-1,9%
2,1%
PGNIG
4,02
23 718
-0,2%
-1,7%
8,1%
-0,5%
-0,3%
0,9%
14,8%
4,7%
PKNORLEN
34,41
14 717
-1,8%
-4,4%
-7,3%
-13,3%
-1,8%
-1,8%
-0,5%
-8,1%
PKOBP
32,50
40 625
2,4%
-2,5%
-8,3%
-3,3%
2,4%
0,0%
-1,6%
2,0%
PZU
312,10
26 951
-0,9%
-1,0%
-7,3%
-1,1%
-0,9%
1,6%
-0,5%
4,2%
6,10
8 072
0,8%
7,8%
17,3%
39,9%
0,8%
10,4%
24,0%
45,1%
-10,0%
SYNTHOS
TAURON
4,44
7 781
1,6%
-11,0%
-18,1%
-15,3%
1,6%
-8,4%
-11,4%
TPSA
16,92
22 599
1,4%
0,5%
1,2%
-5,2%
1,4%
3,1%
7,9%
0,0%
TVN
8,90
3 061
-0,3%
-13,2%
-22,7%
-16,0%
-0,3%
-10,6%
-15,9%
-10,8%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Rynki są nadal nerwowe
RPP bez wpływu na rynek
Środowa sesja nie przyniosła uspokojenia na światowych rynkach
finansowych. Choć wczoraj wieczorem indeksy na Wall Street odrobiły
znaczącą część strat, starczyło to jedynie na dobry początek notowań
w Europie. Wyprzedaż 10 letnich obligacji włoskich i hiszpańskich
połączona ze spadkiem kursu eurodolara wzmocniła awersję do ryzyka
i spowodowała dalsze spadki na parkietach naszego kontynentu. Skala
zniżek w trakcie środowej sesji była już jednak mniejsza na innych
rynkach, a dzięki odrabianiu strat w pierwszej części sesji
amerykańskiej, niektórym indeksom udało się wyjść na plusy. WIG20
ostatecznie zakończył dzień na poziomie minimalnie wyższym
wczorajszego
zamknięcia,
a
największe
obroty
ponownie
skoncentrował na sobie KGHM. Akcje miedziowego koncernu spadły o
1,3% do 128,4 zł przy obrotach wynoszących 159 milionów złotych.
Wśród największych walorów kończących dzień nad kreską warto
wyróżnić TPSA, na której od kilku dni widać wzmożony popyt związany
z jej defensywnym charakterem. Dziś akcje telekomu podrożały o
1,4%. Wzrostem notowań o 2,3% zakończył dzień PKO BP, któremu
sprzyjała rekomendacja zarządu wypłaty dywidendy w wysokości 1,27
zł za akcję, czyli 40,15% zysku netto za 2011 rok. Obraz rynkowy po
zakończeniu dzisiejszych notowań pozostaje niezmienny. Indeksy
światowe kontynuują korektę spadkową i jej potencjał nie został moim
zdaniem wyczerpany, w szczególności brakuje mi kończącej spadek
paniki, która przy obecnej sytuacji makroekonomiczno-politycznej ma
prawo się wydarzyć. Oczywiście spadek będzie przeplatany korektami
zwyżkowymi, a podstawą do ewentualnych skoków w górę będą
kolejne doniesienia z Grecji i Hiszpanii. Choć chwilowa zwyżka o sporej
skali może się rozpocząć w każdym momencie, z kupowaniem akcji w
innych celach niż do daytradingu lepiej wstrzymać się aż do fali paniki
lub trwalszej poprawy na giełdach.
Wczorajsza sesja należała do przeciętnie interesujących. Podaż,
choć ponownie poprawiła minima obowiązującego w ostatnich
tygodniach kierunku, nie zdołała postawić kropki nad "i" w postaci
zdynamizowania tego ruchu i odpuściła natychmiast, gdy w
oparciu o próby wzmocnienia w wykonaniu Amerykanów podnosić
zaczął się Euroland. Te kłopoty z dynamiką zmian to obecnie
spory problem dla rynku, zwłaszcza jeśli trzymamy się założenia,
że warto szukać okazji transakcyjnych przede wszystkim na
głębszych odchyleniach w dół. Impulsów do mocniejszego
działania nie dostarczała także zawartość kalendarium
makroekonomicznego, gdzie nie było w planie żadnych, istotnych
publikacji, zwłaszcza z USA. Jedyna ciekawostka to rynek krajowy
i decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Zdania przez wczorajszą
decyzją były nieco podzielone, z lekką przewagą na utrzymanie
dotychczasowej ceny pieniądza. Stopy zostały ostatecznie jednak
podniesione o 25 pb do poziomu 4,75%. Ze względu jednak na to,
że przez część uczestników rynku taka decyzja była brana pod
uwagę, nie wywołała poważniejszych zmian, a zarówno GPW, jak
i złoty, dość szybko uporał się z ogłoszonym werdyktem ze strony
władz monetarnych, wracając do punktu wyjścia. Ze strony danych
makro dzisiejsza sesja prezentuje się już nieco bardziej
interesująco, przy czym w centrum uwagi znajdą się dane z rynku
pracy w USA, a będą to jak co czwartek dane o ilości wniosków o
zasiłek dla bezrobotnych. Szacuje się, że będzie ich 370 tys.
Tomasz Gessner
Piotr Kaczmarek, CFA
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 10 maja 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK
Lotos
Zarząd Lotosu zarekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2011 r.
ACE
Fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI, zwiększyły zaangażowanie w spółce ACE do
5,07% akcji i głosów na jej walnym zgromadzeniu.
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2, zarządzany przez ING TFI,
zmniejszył zaangażowanie w spółce ACE do 4,95% akcji i głosów na jej walnym zgromadzeniu.
Interbud-Lublin
Oferta Interbudu-Lublin o wartości 38,7 mln zł brutto na wykonanie szeregu robót budowlanych
na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej została wybrana jako
najkorzystniejsza.
TP SA
Nieruchomości, które wystawiła na sprzedaż Grupa Telekomunikacji Polskiej, warte są ok. 240
mln zł, a te przygotowywane do sprzedaży ok. 110 mln zł - poinformował Wojciech Jabczyński,
rzecznik Grupy TP. Grupa nie ma wyznaczonej konkretnej daty zakończenia sprzedaży
nieruchomości.
PKO BP
Zarząd PKO BP rekomenduje przeznaczenia na dywidendę za rok 2011 r. kwoty blisko 1,6 mld
zł, co daje 1,27 zł na jedną akcję
Radpol
Spółka zależna Radpolu, Rurgaz, otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodę na
rozbudowę zakładu produkcyjnego
Asseco Poland, Sygnity
Asseco Poland przedłużyło zapisy w wezwaniu na Sygnity do 25 maja 2012 roku
Sygnity spodziewa się, że po słabych wynikach V kw., kolejne kwartały roku będą zakończone
zyskiem. Informatyczna firma podtrzymuje prognozę na 2012 r. W ocenie zarządu negatywny
wpływ wezwania Asseco jest obecnie mniejszy niż początkowo, jednak zdecydowanie nie
pomaga ono spółce.
DSS
Syndyk masy upadłości DSS złożył wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego spółki
ZA Puławy
Zakłady Azotowe Puławy podpisały ze związkami zawodowymi porozumienie, które zakończyło
spór zbiorowy trwający od sierpnia 2011 r. Porozumienie zakłada m.in. 10% podwyżki dla
pracowników spółki. Roczny wzrost kosztów wynagrodzeń związany z wdrożeniem porozumienia
Puławy szacują na 28 mln zł.
ZA Puławy podjęły decyzję o akceptacji studium wykonalności budowy, wraz z PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna, elektrowni według wariantu zakładającego budowę duobloku
gazowo-parowego o mocy ok. 800-890 MW z możliwością dalszej rozbudowy.
CAM Media
Bogdanka,
Warszawa
CAM Media szacuje, że wartość rynku reklamy wielkoformatowej w 1Q’12 wyniosła 20,64 mln zł
wobec 19,17 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 4,7% r/r.
Mostostal
Bogdanka chciałaby się do wakacji rozliczyć z Mostostalem Warszawa w sprawie robót
dodatkowych i kar umownych dotyczących prac realizowanych przy zakładzie przeróbki
mechanicznej węgla.
Dynamika wzrostu zysku netto Bogdanki w 2Q’12 będzie rdr mniejsza niż dynamika w 1Q’12, gdy
wyniosła 176%. Spółka podtrzymuje, że tegoroczna produkcja węgla ma wynieść 8,1 mln ton.
Zarząd Bogdanki planuje wziąć kredyt w wysokości około 100 mln zł, by móc wypłacić większą
dywidendę. ZA Bogdanki zdecydowało o wypłacie na dywidendę z ubiegłorocznego zysku 136,05
mln zł, co daje 4 zł dywidendy na akcję.
Sytuacja na rynku węgla się pogarsza, Bogdanka przewiduje w 2013 roku raczej stabilizację cen.
ING
ING Bank Śląski, którego zysk netto w 1Q’12 wzrósł do 271,5 mln zł, spodziewa się, że w 2Q’12
nie będzie on na tak wysokim poziomie.
Gant
Gant Development sprzedał w kwietniu 80 lokali, czyli 12,7% więcej niż w kwietniu 2011 r.
Ronson
Ronson Development rozpoczął sprzedaż kolejnych 48 mieszkań z II etapu osiedla Verdis,
położonego na warszawskiej Woli.
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 10 maja 2012 Qumak-Sekom
Na koniec 1Q’12 Qumak-Sekom posiadał największy w historii pakiet podpisanych do realizacji i
realizowanych umów wynoszący ponad 430 mln zł (łącznie ze zrealizowaną sprzedażą w 1Q’12).
Okres realizacji tych projektów to lata 2012, 2013 i 2014.
Izostal
Spółka wypracowała w 1Q’12 5,8 mln PLN zysku nett (4,0 mln PLN w 1Q’11), 6,7 mln PLN EBIT
(5,4 mln PLN) przy 128,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży (55,2 mln PLN).
BDM: Spółka pokazała poprawę rezultatów r/r. Przychody spółki okazały się nawet nieznacznie
wyższe niż nasze wcześniejsze szacunki. Na poziomie EBIT wynik jest jednak gorszy o ponad
15% od naszych założeń. Spadek rentowności związany jest głównie z realizacją dużych dostaw
rur dla PGNiG i większym obrotem towarami. Dodatkowo niedoszacowaliśmy kosztów
związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem drugiej części hali produkcyjnej. Liczmy, że
kolejne kwartały będą również udane dla Izostatu i podtrzymujemy naszą prognozę, że spółka w
2012 roku wypracuje ok. 24 mln PLN zysku netto.
LUG
Producent opraw oświetleniowych Lug proponuje wypłatę 0,01 zł dywidendy na akcję z zysku
netto za 2011 rok.
Emperia
Emperia Holding wniosła do Sądu Arbitrażowego przy KIG pozew przeciwko Ernst & Young Audit
o zapłatę ok. 431 mln zł. Kwota ta ma zrekompensować szkodę poniesioną przez spółkę w
wyniku niewykonania zobowiązania (wyceny) i powstania sporu Emperii z Eurocashem przy
sprzedaży udziałów w spółkach dystrybucyjnych. Emperia i Eurocash podpisały ugodę kończącą
kilkumiesięczny spór, na mocy której Eurocash kupił za 1,095 mld zł udziały w spółkach
dystrybucyjnych należących do Emperii.
NG2
Zysk netto grupy NG2 w 1Q’12 wzrósł do 2,7 mln zł z 6,2 mln zł straty rok wcześniej. Konsensus
rynkowy zakładał zysk netto na poziomie 4,2 mln zł. EBIT wyniósł 8,5 mln zł wobec 1,9 mln zł
straty operacyjnej w analogicznym okresie 2011 roku. Oczekiwania rynkowe zakładały 8,2 mln zł
EBIT. Przychody wzrosły do 256,6 mln zł ze 184,9 mln zł w 1Q’11 i były zgodne z oczekiwaniami
rynku na poziomie 256,1 mln zł.
GPW
Zysk netto Giełdy Papierów Wartościowych wyniósł w 1Q’12 33,5 mln zł. Wynik jest o 38% lepszy
od oczekiwań rynku. EBIT sięgnął 35,7 mln zł i był o 31% lepszy od oczekiwań rynkowych. W
komentarzu do wyników zarząd GPW poinformował, że wyniki za 1Q’12 nie są porównywalne do
poprzednich kwartałów ze względu na zmianę struktury grupy kapitałowej (nabycie spółki TGE i
jej jednostek zależnych), zmianę struktury finansowania GPW i poniesienie kosztów obsługi
zadłużenia oraz ze względu na zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń od stycznia 2012
roku.
Pekao
Zysk netto banku w 1Q’12 wyniósł 710,6 mln PLN wobec oczekiwań na poziomie 704,4 mln PLN. W
1Q’11 zysk netto kształtował się na poziomie 648 mln PLN.
Kredyt Bank
Zysk netto banku w 1Q’12 wyniósł 56,1 mln PLN wobec oczekiwań na poziomie 47,9 mln PLN. W
1Q’11 zysk netto kształtował się na poziomie 134 mln PLN.
Tauron
Zysk netto Tauronu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w 1Q’12 do 387 mln zł
zł z 383 mln zł przed rokiem, a EBIT do 565 mln zł z 511 mln zł w !q’11. Wyniki spółki na poziomie
wyniku netto, a także operacyjnego są wyższe od oczekiwań rynku (odpowiednio 352 mln zł i 504 mln
zł).
Open Finance
Zysk netto grupy Open Finance w 1Q’12 wzrósł do 30,3 mln zł z 20,3 mln zł rok wcześniej. EBIT wzrósł
do 35,7 mln zł z 24,8 mln zł rok wcześniej. Przychody wyniosły 133 mln zł, czyli były o 42% wyższe niż
rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży produktów kredytowych spadły o 5,2% do 56,7 mln zł, a
produktów inwestycyjnych wzrosły o 67% do 56,8 mln zł, w tym najmocniej, o 92%, wzrosła sprzedaż
produktów oszczędnościowych.
LPP
Zysk netto grupy LPP, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, w 1Q’12 wzrósł do 33,6 mln
zł z 14,1 mln zł rok wcześniej. Konsensus rynkowy zakładał wynik netto na poziomie 30,4 mln zł. EBIT
wyniósł 42,1 mln zł wobec 10,84 mln zł w analogicznym okresie 2011 roku i był zgodny z oczekiwaniami
rynkowymi zakładającymi 41,9 mln zł. Przychody wzrosły do 657,9 mln zł z 500,5 mln zł w 1Q’11 i były
zgodne z oczekiwaniami rynku na poziomie 650,9 mln zł.
JSW
Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł
w 1Q’12 494,8 mln zł. Konsensus zakładał zysk netto na poziomie 454 mln zł. Oczekiwania rynku co do
zysku netto wahały się w przedziale 352 mln zł - 529 mln zł, a mediana wyniosła 475 mln zł. EBIT
wyniósł 630,6 mln zł i okazał się wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 566,5 mln zł. EBITDA
wyniosła 889,6 mln zł wobec 809,5 mln zł konsensusu. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły
natomiast prawie 2,357 mld zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 2,289 mld zł. JSW
podała, że produkcja węgla koksowego wzrosła o 8,7% r/r do 2,5 mln ton, a wydobycie węgla
energetycznego wzrosło o 33,3% r/r do 1,2 mln ton.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 10 maja 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐05‐09 317,7 ‐0,8% ‐2,9% ‐3,1% 5,9% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐05‐09 8 095,0 ‐1,0% ‐3,2% ‐7,4% 6,2% surowce 6M MSCI World 2012‐05‐09 1 250,6 ‐0,7% ‐2,7% ‐2,4% 6,7% Ropa WTI Crude 2012‐05‐09 96,8 ‐0,2% ‐4,7% ‐3,5% ‐0,2% MSCI EM 2012‐05‐09 992,6 ‐1,5% ‐4,4% ‐7,3% 0,7% Złoto Spot $/oz 2012‐05‐09 1 590,3 ‐0,8% ‐4,0% ‐7,6% ‐9,3% MSCI BRIC 2012‐05‐09 282,8 ‐1,5% ‐7,0% ‐12,1% ‐4,0% Aluminium LME 3M 2012‐05‐09 2 057,0 ‐0,5% ‐2,5% ‐10,1% ‐3,2% 39 268,4 ‐0,2% ‐4,0% ‐6,3% ‐2,6% 2012‐05‐09 4,911 2,2% ‐2,7% ‐2,8% ‐3,9% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐05‐09 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2012‐05‐09 2 168,4 0,0% ‐4,0% ‐8,1% ‐6,2% Polska 10yr yield 2012‐05‐09 5,364 1,2% ‐3,7% ‐3,6% ‐7,1% Polska mWIG40 2012‐05‐09 2 407,9 ‐0,6% ‐3,3% ‐1,1% 5,5% Polska WIBOR 3M 2012‐05‐09 4,850 0,2% 0,0% ‐0,6% 0,4% Polska sWIG80 2012‐05‐09 9 793,0 ‐0,9% ‐3,8% ‐1,7% 7,0% Polska WIBOR 6M 2012‐05‐09 4,870 0,0% 0,2% ‐0,2% 0,6% Węgry BUX 2012‐05‐09 17 523,2 ‐1,7% ‐5,4% ‐11,5% 6,3% USA 10yr yield 2012‐05‐09 1,823 ‐1,0% ‐8,1% ‐8,2% ‐11,4% Czechy PX 2012‐05‐09 916,1 ‐2,5% ‐2,7% ‐12,0% ‐0,1% Niemcy 10yr yield 2012‐05‐09 1,542 ‐3,9% ‐11,1% ‐23,5% ‐10,4% Bułgaria Sofix 2012‐05‐09 299,1 0,4% ‐1,9% ‐2,7% ‐10,7% Japonia 10yr yield 2012‐05‐09 0,854 ‐2,1% ‐10,6% ‐12,8% ‐12,2% Rosja Micex 2012‐05‐08 1 384,0 ‐0,1% ‐6,8% ‐10,3% ‐8,2% Hiszpania 10yr yield 2012‐05‐09 5,843 1,5% 1,5% 12,8% 0,4% Rosja RTS (USD) 2012‐05‐09 1 481,1 ‐0,5% ‐7,6% ‐9,2% ‐5,6% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐13 7,736 0,1% ‐10,4% ‐41,4% ‐15,5% BET 2012‐05‐09 5 373,2 ‐1,8% 0,7% 3,6% 16,3% Portugalia 10yr yield 2012‐05‐09 11,297 0,5% ‐7,7% ‐15,4% ‐2,6% ISE 100 2012‐05‐09 58 749,3 ‐1,0% ‐4,2% ‐2,2% 4,7% Włochy 10yr yield 2012‐05‐09 4,789 1,0% 0,0% ‐0,6% ‐27,0% Euro Stoxx 50 2012‐05‐09 2 236,1 ‐0,4% ‐5,6% ‐10,2% 1,3% Belgia 5yr USD 2012‐05‐09 245,6 0,8% ‐4,5% 9,3% ‐20,8% FTSE 100 2012‐05‐09 5 554,6 ‐0,1% ‐2,7% ‐4,5% 3,6% Chiny 5yr USD 2012‐05‐09 118,4 2,9% 1,5% ‐19,2% ‐12,3% 3,5% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐05‐09 3 124,8 ‐0,2% ‐5,0% ‐7,8% 3,3% Francja 5yr USD 2012‐05‐09 210,1 2,9% 10,8% 18,5% Niemcy DAX 2012‐05‐09 6 444,7 0,5% ‐4,4% ‐4,6% 11,1% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐05‐09 7 006,9 ‐2,8% ‐10,8% ‐23,2% ‐17,4% Hiszpania 5yr USD 2012‐05‐09 516,2 3,6% 6,7% 42,1% 20,2% Hiszpania Holandia AEX 2012‐05‐09 300,6 0,2% ‐2,7% ‐5,4% 4,6% Irlandia 5yr USD 2012‐05‐09 597,1 1,7% 1,8% 4,7% ‐20,4% Szwecja OMX 30 2012‐05‐09 1 018,5 0,0% 0,3% ‐1,6% 11,9% Japonia 5yr USD 2012‐05‐09 101,5 0,3% ‐2,8% ‐18,9% ‐11,7% Austria ATX 2012‐05‐09 2 083,7 ‐2,5% ‐0,9% ‐8,8% 6,5% Niemcy 5yr USD 2012‐05‐09 89,5 4,0% 18,4% 5,1% ‐3,6% Polska 5yr USD 2012‐05‐09 219,8 5,1% 7,5% ‐4,1% ‐17,0% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐05‐09 12 932,1 ‐0,7% ‐0,5% 0,2% 10,4% Portugalia 5yr USD 2012‐05‐09 1 106,3 4,6% ‐2,6% ‐3,2% 2,6% USA S&P500 2012‐05‐09 1 363,7 ‐0,6% ‐1,9% 0,7% 11,4% Rosja 5yr USD 2012‐05‐09 207,2 4,7% 1,6% ‐6,8% ‐7,9% USA Nasdaq Comp 2012‐05‐09 2 946,3 ‐0,4% ‐3,6% 0,5% 12,6% USA 5yr EUR 2012‐05‐09 40,9 0,1% 38,1% 0,4% ‐15,2% Kanada S&P/TSX 2012‐05‐09 11 704,7 ‐0,3% ‐2,7% ‐5,9% ‐2,6% W. Brytania 5yr USD 2012‐05‐09 68,7 3,6% 3,8% ‐9,0% ‐26,0% Meksyk IPC 2012‐05‐09 39 214,6 ‐0,1% ‐0,3% 3,0% 8,0% Włochy 5yr USD 2012‐05‐09 462,3 3,6% 5,6% 17,5% ‐18,6% Brazylia BOVESPA 2012‐05‐09 60 365,5 ‐1,0% ‐5,0% ‐8,8% 3,9% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐05‐09 2 384,3 ‐2,1% ‐6,8% ‐14,5% ‐11,9% EUR/PLN 2012‐05‐09 4,248 0,9% 1,0% 0,8% ‐3,6% USD/PLN 2012‐05‐09 3,281 1,4% 2,1% 2,7% 1,3% NIKKEI 225 2012‐05‐09 9 045,1 ‐1,5% ‐5,3% 1,3% 4,4% CHF/PLN 2012‐05‐09 3,537 0,9% 1,0% 1,5% ‐1,1% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2012‐05‐09 20 330,6 ‐0,8% ‐1,2% ‐2,8% 2,3% EUR/USD 2012‐05‐09 1,295 ‐0,5% ‐1,1% ‐1,9% ‐4,9% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2012‐05‐09 2 408,6 ‐1,6% 5,4% 2,6% ‐4,5% USD/JPY 2012‐05‐09 79,660 ‐0,2% ‐1,3% 2,6% 2,6% Indie BSE30 2012‐05‐09 16 479,6 ‐0,4% ‐4,3% ‐7,5% ‐4,9% Indonezja JKSE 2012‐05‐09 4 129,1 ‐1,2% ‐0,3% 4,1% 7,5% Izrael TA 25 2012‐05‐09 1 145,3 ‐1,3% ‐0,2% 1,2% 3,5% Korea Kospi 2012‐05‐09 1 950,3 ‐0,9% ‐2,3% ‐3,2% 2,2% S&P/ASX 200 2012‐05‐09 4 275,1 ‐0,9% ‐1,0% 1,7% 1,1% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 10 maja 2012 RYNKI ZAGRANICZNE 13500
DJ Industrial (12,921.81, 12,921.81, 12,748.48, 12,835.06, -97.0303)
NASDAQ US (2,912.41, 2,948.77, 2,900.18, 2,934.71, -11.5601)
3150
13250
3100
3050
13000
3000
2950
12750
2900
12500
2850
2800
12250
2750
2700
12000
2650
11750
2600
2550
11500
2500
2450
11250
2400
December
2012
February
March
April
December
May
2012
February
March
April
May
Frankfurt DAX (6,483.27, 6,506.21, 6,375.79, 6,475.31, +30.5698)
S&P 500 US (1,363.20, 1,363.73, 1,343.13, 1,354.58, -9.14001)
1425
7200
1400
7000
1375
6800
1350
6600
1325
6400
1300
6200
1275
1250
6000
1225
5800
1200
5600
1175
5400
1150
December
2012
February
March
April
May
ber
Paris CAC 40 (3,138.01, 3,146.59, 3,075.88, 3,118.65, -6.15015)
December
2012
February
March
April
May
London FT-SE (5,554.55, 5,571.71, 5,464.41, 5,530.05, -24.5000)
6000
3600
5900
3500
5800
3400
5700
3300
5600
3200
5500
3100
5400
3000
5300
2900
5200
5100
2800
5000
er
December
2012
February
March
April
May
December
2012
February
March
April
May
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.