FOMC wydarzeniem tygodnia

BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 18 marca 2013
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki środa: piątek, 15 marca 2013
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 512
31
1,25%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2468
Kurs zamknięcia
2 492
-17
-0,68%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2456
Kurs min.
2 487
10
0,40%
Kurs max.
2 518
7
0,28%
Wolumen obrotu
59 431
-21 415
-26,49%
Otwarte pozycje
143 847
3 015
2,14%
Najbliższe poziomy oporu:
2511 2537 2566
2615
Najbliższe poziomy wsparcia:
2450 2417 2400
2330
FOMC wydarzeniem tygodnia
FW20 (2,512.00, 2,518.00, 2,487.00, 2,492.00, -17.0000)
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
t
September October
November
December 2013
February
March
A
WIG20 (2,513.49, 2,518.12, 2,484.55, 2,486.30, -12.5400)
2650
2600
2550
2500
2450
2400
Na zakończenie tygodnia w piątek, emocje
pojawiły się dopiero po południu. Do tego czasu
handel przebiegał w spokojnym stylu na
neutralnych poziomach. Większy ruch wywołała
dopiero
publikacja
wskaźnika
nastroju
konsumentów
mierzona
przez
Uniwersytet
Michigen. Odczyt na poziomie 71,8 pkt przy
oczekiwaniach 78 pkt był najgorszy od grudnia
2011 roku. Wcześniej rynek zlekceważył całkiem
dobre dane o produkcji przemysłowej w
największej gospodarce (+0,7% m/m vs +0,4%
m/m oczek.), co świadczy, że wiele już jest w
cenie, a ryzyko korekty na Wall Street cały czas
rośnie. W piątek do niej jeszcze nie doszło.
S&P500 utrzymał się w okolicach historycznych
szczytów (1560,7 pkt, -0,2%). Niemniej może się
ona rozpocząć w tym tygodniu, a doskonałym
punktem zwrotnym wydaje się być środowe
posiedzenie FOMC. Nikt zmian w polityce
monetarnej nie oczekuje, jednak po dobrych
danych z gospodarki kto wie, czy Ben Bernanke
nie schłodzi trochę tonu komunikatu. Fed
opublikuje także nową projekcję danych
makroekonomicznych, w szczególności PKB,
stopy bezrobocia czy inflacji. W ostatnich
komunikatach
bank
zobowiązał
się
do
utrzymywania ultra niskich stóp procentowych do
momentu spadku stopy bezrobocia do 6,5% i
wzrostu inflacji powyżej 2,5%. Po lutowych danych
(bezrobocie 7,7%, inflacja 2%) jesteśmy bliżej niż
dalej, a nowa projekcja powinna zakładać szybsze
osiągnięcie tych celów. W Europie za to mamy
inny problem. Z jednej strony dalszy pat polityczny
we Włoszech, z drugiej kłopoty Cypru i tamtejszy
„run na banki” po wprowadzeniu 10% podatku od
depozytów.
Oczywiście
zdecydowanie
poważniejsze są problemy włoskie. Rynek jednak
trochę o tym zapomina i dziś rano na tapetę bierze
malutki Cypr. Poranne spadki z tego powodu
(DAX -1,5%) powinny być więc tylko chwilowe.
2350
Krystian Brymora
2300
2250
2200
t
September October
November
December 2013
February
March
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 18 marca 2013
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 15 marca 2013
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
1 964,1
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 634,2
2 009,3
2 513,49
2 486,30
-0,50%
2 484,55
2 518,12
33,6
sWIG80
11 280,6
8 975,7
11 238,07
11 228,39
-0,03%
11 197,94
11 249,40
51,5
32,8
mWIG40
2 720,9
2 145,0
2 694,69
2 708,28
0,76%
2 693,56
2 720,89
27,3
200,2
WIG PL
48 505,5
36 478,4
47 789,70
47 522,10
-0,18%
47 522,10
47 789,70
267,6
-
WIG
48 222,7
36 483,4
47 443,30
47 125,93
-0,21%
47 088,82
47 519,43
430,6
2 245,8
Spółka
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
45,00
BANK HANDLOWY
BOGDANKA
BORYSZEW
zmiana %
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
3 735
0,0%
4,3%
1,4%
-1,3%
0,5%
3,9%
4,8%
-4,7%
96,50
12 609
-1,9%
8,3%
-3,4%
12,2%
-1,4%
7,9%
0,1%
8,8%
129,10
4 391
0,1%
-4,9%
-6,4%
3,8%
0,6%
-5,3%
-3,0%
0,4%
0,47
1 061
-4,1%
-4,1%
-13,0%
-16,1%
-3,6%
-4,5%
-9,5%
-19,4%
BRE
350,00
14 749
1,3%
5,7%
6,1%
10,9%
1,8%
5,3%
9,5%
7,6%
EUROCASH
56,25
7 762
3,5%
15,9%
21,9%
50,3%
4,0%
15,4%
25,3%
47,0%
ASSECOPOL
GTC
8,66
2 766
-1,4%
6,7%
-9,3%
13,2%
-0,9%
6,2%
-5,8%
9,8%
JSW
96,50
11 330
0,7%
-1,1%
7,3%
-2,5%
1,2%
-1,5%
10,8%
-5,9%
-12,0%
KERNEL
61,60
4 908
-0,3%
-10,1%
-10,1%
-8,6%
0,2%
-10,5%
-6,7%
KGHM
169,60
33 920
-2,2%
-9,5%
-11,9%
11,3%
-1,7%
-9,9%
-8,5%
7,9%
LOTOS
43,50
5 649
-2,1%
10,4%
3,8%
38,8%
-1,6%
10,0%
7,3%
35,5%
PEKAO
164,20
43 098
2,0%
3,2%
1,0%
2,2%
2,5%
2,8%
4,5%
-1,2%
PGE
17,86
33 394
0,8%
3,7%
-3,1%
-4,3%
1,3%
3,2%
0,4%
-7,7%
PGNIG
5,92
34 928
-1,2%
3,3%
18,6%
45,1%
-0,7%
2,9%
22,1%
41,7%
PKNORLEN
54,75
23 417
-0,6%
7,5%
5,3%
21,8%
-0,1%
7,0%
8,8%
18,5%
PKOBP
35,01
43 762
-1,4%
-1,0%
-2,3%
-4,5%
-0,9%
-1,4%
1,2%
-7,8%
PZU
415,50
35 879
-0,2%
1,4%
-4,0%
14,0%
0,3%
1,0%
-0,5%
10,6%
SYNTHOS
6,80
8 998
1,0%
19,7%
22,5%
15,4%
1,5%
19,3%
26,0%
12,1%
TAURON
4,51
7 904
-3,2%
-2,2%
-3,0%
-11,0%
-2,7%
-2,6%
0,5%
-14,4%
TPSA
6,80
9 082
-0,9%
-6,8%
-44,7%
-59,6%
-0,4%
-7,3%
-41,2%
-62,9%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Brak konsekwencji
Negatywne nastroje
Mocna seria czwartkowa wraz z udanym zakończeniem sesji w
Stanach dawała nam dziś rano argumenty za kontynuacją wzrostów,
lub przynajmniej za stabilizacją powyżej 2500 punktów. Przez pierwsze
godziny handlu WIG20 utrzymywał się koło 2510 punktów, co było
zachowaniem dość pozytywnym, choć niepokój wprowadzało to, że
największe obroty koncentrowały na sobie akcje KGHM, które były
wyprzedawane i drugi dzień z rzędu zachowywały się gorzej od
indeksu. Niestety w wyniku słabszego rozpoczęcia sesji w Stanach
WIG20 zaczął schodzić w końcówce sesji na niższe poziomy cenowe i
zakończył dzień 0,5% spadkiem, 30 punktów poniżej porannego
maksimum. Obroty były bardzo wysokie, lecz jest to w głównej mierze
efekt podwyższonej aktywności inwestorów w ostatniej godzinie handlu
istotnej dla rozliczenia marcowej serii kontraktów terminowych i opcji.
Na wykresie powstała jednak dość spora czarna świeca i jej wymowa
jest jednoznacznie negatywna. Od początku roku warszawski parkiet
ma sporo problemów, a w ostatnich dwóch tygodniach największym
jest brak konsekwencji strony popytowej. Dwukrotnie, 5 i 12 marca
obserwowaliśmy dość istotne ataki popytu i za każdym razem
kupującym brakowało konsekwencji, przez co gonitwa za bijącymi
rekordy światowymi indeksami wygląda u nas bardzo słabo. Na
szczęście ze względu na swoją specyfikę, jaką jest moment wygasania
kontraktów terminowych i opcji, dzisiejsza sesja może okazać się
wypadkiem przy pracy i w przyszłym tygodniu popyt powróci do swojej
wczorajszej formy. Kluczowe jest obronienie wsparcia 2470 punktów,
przy którym rynek zatrzymał się w środę. Powyżej niego można mówić
o pewnej przewadze byków mimo tego, że rynek rozczarowuje
zdecydowanie częściej, niż sprawia pozytywne niespodzianki.
Piotr Kaczmarek, CFA
Piątkowa sesja stała pod znakiem rozliczenia marcowej serii
instrumentów pochodnych, więc ważna była końcówka dnia. WIG20
zamknął się na czerwono (-0,5%) na poziomie 2486,3 pkt. Niskie
zamknięcie nie powinno dziwić w kontekście faktu, że przez cały okres
marcowej serii futures znajdowaliśmy się w trendzie spadkowym. Na
innych rynkach w piątek także mieliśmy lekką przewagę niedźwiedzi.
DAX stracił 0,2%, podobnie jak S&P500. Temat weekendu stanowił
pakiet ratunkowy dla Cypru. Wyspa Afrodyty dostanie od MFW i UE 10
mld EUR pomocy w formie pożyczki. W zamian dokonane zostanie
jednak jednorazowe opodatkowanie depozytów bankowych. Na takie
warunki musi się zgodzić parlament Cypru. Głosowanie dziś
popołudniu, rządząca partia nie ma większości. Sytuacja wywołał
oczywiście „run” na banki (problemem dla obywateli jest oczywiście
weekend, na Cyprze dodatkowo przedłużony z powodu święta). To, że
wyspa ma problemy nie jest niespodzianką. Mimo to rynki reagują dziś
nerwowo. Opodatkowanie depozytów jest precedensem w
dotychczasowej „polityce” ratowania strefy euro. Japoński Nikkei225
stracił 2,7%. O około 1,5% spadają kontrakty na DAX i S&P500. Pod
kątem analizy technicznej na WIG20 od drugiej połowy lutego rysowała
się fala wzrostowa. Dzisiejsze negatywne informacje przetestują siłę
tego trendu. Na naszym rynku mamy w tym tygodniu końcówkę sezonu
publikacji wyników za 2012 rok (i tym samym 4Q’12). W skład WIG20
od dziś wchodzi Eurocash, wypadł TVN.
Krzysztof Pado
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 18 marca 2013
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Bakalland, Mispol
Bakalland zażądał zwołania NWZ Mispolu, w którym ma ok. 8,7% kapitału zakładowego.
Bakalland chce powołania biegłych rewidentów do zbadania, szczególnych spraw tej spółki.
Bakalland zażądał zwołania NWZ Mispol na 25 kwietnia 2013 r.
Wasko
Wasko podpisało z Urzędem Morskim w Gdyni umowę na zaprojektowanie i budowę Pomorskiej
Magistrali Teleinformatycznej. Wartość kontraktu to 75,6 mln PLN brutto (61,5 mln PLN netto)
Azoty Tarnów
NWZ Azotów Tarnów przegłosowało zmiany w statucie, wskutek których tak długo jak Skarb
Państwa lub podmioty od niego zależne mają powyżej 20% ogólnej liczby głosów, żaden inny
akcjonariusz nie może wykonywać na walnym spółki więcej niż 20 % ogólnej liczby głosów
Comarch
W przetargu na Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK)
najtańsza okazała się oferta Comarchu za 51,6 mln PLN brutto.
Dębica
OFE PZU Złota Jesień zmniejszyło zaangażowanie w akcjonariacie Dębicy i obecnie ma mniej
niż 5% akcji spółki.
Polkomtel
Polkomtel szuka możliwości refinansowania 5 mld PLN długu - wynika z wypowiedzi osób z
sektora bankowego zbliżonych do sprawy. Wstępne oprocentowanie wynosiło 400 bps, natomiast
wg. szacunków źródła może ono spaść do około 250 bps.
Tauron
EBITDA Tauronu w 2013 roku będzie niższa niż w ubiegłym roku - poinformował Krzysztof
Zawadzki, wiceprezes Tauronu. Poinformował, że zarząd będzie mógł powiedzieć więcej o
prognozach na ten rok po wynikach za 1Q’12.
Wśród kluczowych inwestycji Tauronu jest budowa bloku węglowego o mocy 910 MWe w
Jaworznie. Prezes Tauronu Dariusz Lubera zapowiada, że z tej inwestycji Tauron się nie wycofa.
Prezes Tauronu poinformował, że wkrótce spółka przedstawi aktualizację swojej strategii. Wśród
możliwych źródeł sfinansowania nowych inwestycji spółka wymienia pozyskanie preferencyjnych
środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, fundusze unijne i środowiskowe, emisję
obligacji na rynku krajowym (w tym roku możliwe 1,5 mld zł) i euroobligacji (w 2014 roku około 2
mld zł). Dodatkowym źródłem mogą być umowy z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi.
Zarząd Tauronu jeszcze w marcu przedstawi rekomendację co do wypłaty dywidendy z zysku za
2012 rok. Przy propozycji podziału zysku spółka uwzględni wyższą od planowanej dywidendę za
2011.
Tauron nie wyklucza dokonania odpisów wartości aktywów wytwórczych, jeśli ceny energii będą
znacząco spadać.
Pekao
Spadek zysku banku Pekao w tym roku wyniesie nie więcej niż kilka punktów procentowych poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Luigi Lovaglio.
Bank Pekao chce pozyskać w 2013 r. ponad 400 tys. Klientów.
Zarząd Pekao SA proponuje, by z zysku osiągniętego w 2012 roku na dywidendę przeznaczono
2,2 mld PLN, co daje 8,39 PLN dywidendy na akcję.
JSW
JSW spodziewa się, że wynik 1Q’13 na poziomie działalności operacyjnej będzie "dużo lepszy"
niż w 4Q’12 - poinformował dziennikarzy prezes spółki Jarosław Zagórowski.
Zapasy węgla JSW na koniec 2012 roku wyniosły 1,5 mln ton, a na koniec lutego tego roku 1,3
mln ton. Zapasy koksu na koniec grudnia wyniosły 367 tys. ton, a na koniec lutego 267 tys. ton.
Spółka spodziewa się dalszego spadku zapasów w pierwszym półroczu 2013 roku
JSW oczekuje, że ceny węgla koksowego będą stopniowo rosnąć w trakcie roku. Grzegorz
Czornik, wiceprezes spółki, poinformował, że spodziewany jest lekki wzrost cen węgla
koksowego w 2Q’13 q/q. Dodał, że ceny węgla energetycznego spadną w tym roku o kilkakilkanaście procent.
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 18 marca 2013
JSW zamierza w tym roku zwiększyć wydobycie węgla o 0,5% do 13,525 mln ton.
BDM: W sytuacji braku rezerw z 4Q’12 oraz podatku od nieruchomości (48 mln PLN), oraz przy
jednoczesnej odbudowie popytu na produkty spółki i uwolnieniu EBITDy na zgromadzonych
zapasach, wyniki 1Q’13 powinny być istotnie lepsze q/q. Przy utrzymaniu benchmarków z 4Q’12
szacujemy zysk EBITDA zbliżony do 350 mln PLN.
Coal Energy
Produkcja węgla Coal Energy w lutym 2013 roku spadła o 47 % r/r i spadła o 48,7 % m/m do
71,411 tys. ton węgla
Fabryka Konstrukcji
Drewnianych
Spółka zadebiutuje w czwartek, 21 marca, na rynku NewConnect
Exillon Energy
Exillon Energy w 2012 roku zwiększył rezerwy potwierdzone i prawdopodobne do 520 mln
baryłek z 265 mln rok wcześniej. Spółka zanotowała również wzrost łącznych rezerw
potwierdzonych, prawdopodobnych oraz możliwych do 881 mln baryłek z 399 mln baryłek w 2011
r.
Kruk
Spółka zarobiła w 4Q’12 27 mln PLN vs. konsensus równy 24,6 mln PLN. Przychody wyniosły
97,9 mln PLN vs. konsensus równy 92,2 mln PLN.
KBC, BZ WBK
KBC i Santander ogłosiły wtórną ofertę BZ WBK, w poniedziałek rozpoczyna się book building.
KBC sprzedaje 16,17 proc. akcji banku, a Banco Santander do 5,19 proc. Orientacyjny przedział
cenowy za jedną akcję BZ WBK wynosi od 240 do 270 zł
Asseco Poland
Spółka opublikowała raport za 2012 rok. W samym 4Q’12 zysk netto sięgnął 92 mln PLN
(konsensus 77,2 mln PLN), EBIT 154,5 mln PLN (157,6 mln PLN) przy przychodach 1534,2 mln
PLN (1509,9 mln PLN).
Portfel zamówień grupy na 14 marca 2013 r. miał wartość 3,9 mld zł i był 5 proc. wyższy niż rok
wcześniej
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 18 marca 2013
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2013‐03‐15 361,9 0,2% 2,3% 8,4% 7,9% MSCI World 2013‐03‐15 1 440,2 0,3% 3,0% 9,6% MSCI EM 2013‐03‐15 1 047,7 ‐0,5% ‐2,2% MSCI BRIC 2013‐03‐15 296,1 ‐0,5% ‐3,1% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa zmiana zmiana indeks/ticker świat indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2013‐03‐15 7 800,0 0,2% ‐4,9% ‐3,3% ‐6,9% 8,6% Ropa WTI Crude 2013‐03‐15 93,5 0,5% ‐3,1% 4,5% ‐3,6% 0,3% 3,5% Złoto Spot $/oz 2013‐03‐15 1 593,0 0,0% ‐1,0% ‐4,9% ‐9,8% 0,7% 4,1% Aluminium LME 3M 2013‐03‐15 1 979,0 0,7% ‐8,7% ‐6,7% ‐10,0% surowce WIG 2013‐03‐15 47 223,7 ‐0,2% 1,6% 0,5% 6,9% Polska WIG20 2013‐03‐15 2 498,8 ‐0,5% 0,8% ‐2,0% 2,9% Polska 10yr yield 2013‐03‐15 3,897 ‐0,4% ‐3,9% ‐0,4% ‐21,3% Polska mWIG40 2013‐03‐15 2 687,8 0,8% 5,4% 4,8% 16,7% Polska WIBOR 3M 2013‐03‐15 3,350 ‐0,3% ‐9,2% ‐18,9% ‐30,9% Polska sWIG80 2013‐03‐15 11 231,2 0,0% 1,4% 8,9% 18,2% Polska WIBOR 6M 2013‐03‐15 3,380 0,0% ‐7,4% ‐17,4% ‐30,5% Węgry BUX 2013‐03‐14 18 471,8 ‐0,6% ‐2,7% 2,8% ‐4,0% USA 10yr yield 2013‐03‐15 1,990 ‐2,0% ‐0,6% 9,5% 10,0% Czechy PX 2013‐03‐15 1 018,9 ‐2,4% ‐0,9% ‐1,3% 1,8% Niemcy 10yr yield 2013‐03‐15 1,455 ‐1,2% ‐10,7% 3,2% ‐11,1% Polska obligacje i rynek pieniężny 6M Polska 5yr yield 2013‐03‐15 3,389 ‐2,7% ‐5,3% 0,0% ‐23,0% Bułgaria Sofix 2013‐03‐15 378,0 0,4% ‐7,1% 15,9% 19,1% Japonia 10yr yield 2013‐03‐15 0,625 ‐0,5% ‐16,3% ‐17,4% ‐23,3% Rosja Micex 2013‐03‐15 1 495,1 ‐0,3% ‐0,9% 2,0% ‐2,1% Hiszpania 10yr yield 2013‐03‐15 4,920 1,2% ‐6,0% ‐7,2% ‐16,6% Rosja RTS (USD) 2013‐03‐15 1 537,7 0,1% ‐2,5% 2,4% ‐2,7% Irlandia 10yr yield BET 2013‐03‐15 5 758,6 ‐0,1% 4,9% 19,1% 15,6% Portugalia 10yr yield 2013‐03‐15 5,956 0,6% ‐4,9% ‐15,8% ‐31,2% ISE 100 2013‐03‐15 81 981,6 1,4% 6,5% 9,0% 22,0% Włochy 10yr yield 2013‐03‐15 3,955 ‐0,5% 6,9% 1,1% ‐8,7% Euro Stoxx 50 2013‐03‐15 2 744,7 ‐0,7% 4,2% 4,1% 6,1% 5yr USD 2013‐03‐15 68,3 0,0% ‐9,9% ‐14,9% ‐39,2% FTSE 100 2013‐03‐15 6 529,4 ‐0,6% 3,0% 10,6% 11,6% Chiny 5yr USD 2013‐03‐15 62,4 ‐0,8% ‐2,0% 5,2% ‐21,3% CAC40 2013‐03‐15 3 871,6 ‐0,7% 5,0% 5,7% 8,1% Francja 5yr USD 2013‐03‐15 68,7 ‐1,8% ‐19,8% ‐22,3% ‐29,3% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Francja Niemcy CDS Belgia DAX 2013‐03‐15 8 058,4 ‐0,2% 5,9% 5,9% 8,5% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2013‐03‐15 8 657,9 ‐0,4% 5,8% 8,8% 7,5% Hiszpania 5yr USD 2013‐03‐15 272,2 0,8% 4,9% ‐3,0% ‐26,5% Holandia AEX 2013‐03‐15 355,9 ‐0,6% 2,9% 3,0% 5,3% Irlandia 5yr USD 2013‐03‐15 166,2 ‐1,3% ‐0,5% ‐22,7% ‐40,4% Szwecja OMX 30 2013‐03‐15 1 221,9 0,0% 3,3% 11,4% 9,7% Japonia 5yr USD 2013‐03‐15 63,8 2,8% ‐12,3% ‐9,0% ‐16,9% Austria ATX 2013‐03‐15 2 512,7 ‐0,6% 4,0% 5,5% 13,1% Niemcy 5yr USD 2013‐03‐15 33,8 ‐1,6% ‐20,1% ‐11,7% ‐28,7% Polska 5yr USD 2013‐03‐15 87,1 ‐0,1% ‐5,7% 9,1% ‐22,1% ‐23,4% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2013‐03‐15 14 539,1 ‐0,2% 4,0% 11,2% 8,3% Portugalia 5yr USD 2013‐03‐15 364,2 ‐1,3% ‐6,0% ‐17,3% USA S&P500 2013‐03‐15 1 563,2 ‐0,2% 2,9% 11,0% 7,7% Rosja 5yr USD 2013‐03‐15 140,4 ‐0,1% ‐1,0% 9,2% 7,0% USA Nasdaq Comp 2013‐03‐15 3 258,9 ‐0,3% 1,9% 9,7% 3,0% USA 5yr EUR 2013‐03‐15 37,2 1,0% ‐10,1% 1,4% 23,2% Kanada S&P/TSX 2013‐03‐15 12 799,9 0,2% 1,4% 5,1% 4,2% W. Brytania 5yr USD 2013‐03‐15 43,1 0,2% ‐15,8% 14,8% ‐2,3% Meksyk IPC 2013‐03‐15 43 348,5 ‐1,7% ‐3,4% ‐0,9% 5,2% Włochy 5yr USD 2013‐03‐15 273,2 ‐1,1% 13,3% 2,6% ‐17,1% Brazylia BOVESPA 2013‐03‐15 57 281,0 ‐0,7% ‐1,8% ‐4,6% ‐8,4% kursy walut Argentyna MERVAL 2013‐03‐15 3 499,3 ‐0,3% 5,9% 29,5% 37,7% EUR/PLN 2013‐03‐15 4,146 ‐0,3% ‐1,0% 1,5% 0,5% USD/PLN 2013‐03‐15 3,171 ‐0,8% 1,1% 2,7% 0,3% ‐0,7% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2013‐03‐18 12 561,0 1,5% 12,5% 29,3% 38,4% CHF/PLN 2013‐03‐15 3,378 0,0% ‐0,5% 0,0% Hong Kong Hang Seng 2013‐03‐15 22 533,1 ‐0,4% ‐3,8% ‐0,2% 9,6% EUR/USD 2013‐03‐15 1,308 0,5% ‐2,1% ‐1,2% 0,3% Chiny Shanghai Comp 2013‐03‐18 2 278,4 0,4% ‐6,3% 6,0% 7,6% USD/JPY 2013‐03‐15 95,280 ‐0,6% 1,4% 13,3% 21,2% Indie BSE30 2013‐03‐15 19 427,6 ‐0,7% ‐0,2% 0,7% 5,5% Indonezja JKSE 2013‐03‐15 4 819,3 0,7% 4,6% 11,9% 13,5% Izrael TA 25 2013‐03‐17 1 240,5 0,0% 1,6% 0,8% 9,5% Kospi 2013‐03‐18 1 986,5 ‐0,8% 0,3% ‐0,4% ‐1,0% S&P/ASX 200 2013‐03‐18 5 120,2 1,8% 3,2% 13,6% 20,0% Korea Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
poniedziałek, 18 marca 2013
RYNKI ZAGRANICZNE 14700
14600
14500
14400
DJIA (14,539.14, 14,539.14, 14,470.50, 14,514.11, -25.0293)
NASDAQ (3,260.46, 3,260.62, 3,242.65, 3,249.07, -9.85986)
3250
14300
14200
14100
14000
3200
3150
13900
13800
13700
13600
13500
3100
3050
13400
13300
3000
13200
13100
2950
13000
12900
12800
12700
2900
2850
12600
12500
12400
t
September October
November
December 2013
February
March
A
2800
t
September October
1580
1570
1560
SP500 (1,563.21, 1,563.62, 1,555.74, 1,560.70, -2.53003)
November
December 2013
February
March
DAX (8,074.03, 8,074.47, 7,996.95, 8,042.85, -15.5200)
8150
8100
8050
8000
7950
7900
7850
7800
7750
7700
7650
7600
7550
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200
7150
7100
7050
7000
6950
6900
6850
6800
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
t
September October
November
December 2013
February
March
CAC40 (3,868.52, 3,868.52, 3,829.73, 3,844.03, -27.5500)
A
September
October
November
December 2013
February
March
6600
FT-SE100 (6,529.41, 6,533.78, 6,470.10, 6,489.65, -39.7603)
3900
A
6550
6500
3850
6450
3800
6400
6350
3750
6300
6250
3700
6200
6150
3650
6100
3600
6050
6000
3550
5950
5900
3500
5850
5800
3450
5750
5700
3400
5650
3350
5600
5550
3300
September October
November
December 2013
February
September October
March
November
December 2013
February
March
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.