Bez konkretów - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY piątek, 9 września 2011
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 8 września 2011
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 362
46
1,99%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2320
Kurs zamknięcia
2 350
-28
-1,18%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą– 2321
Kurs min.
2 331
20
0,87%
Kurs max.
2 388
10
0,42%
Wolumen obrotu
60 418
7 413
13,99%
Najbliższe poziomy oporu:
2400 2450 2500
2530
Otwarte pozycje
101 498
2 771
2,81%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2320 2250 2220
2143
3000
FW20 (2,362.00, 2,388.00, 2,331.00, 2,350.00, -28.0000)
Bez konkretów
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
h
April
May
June
July
August
September
WIG20 (2,369.02, 2,391.07, 2,336.86, 2,365.94, -3.81006)
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
Wczorajsza sesja na FW20 nie należała do
udanych. Wprawdzie w kilku momentach dnia
handlu byki próbowały przechwycić inicjatywę,
niemniej w ostatecznym rozliczeniu wykres
zakończył notowania pod kreską (-1,18%, 2350.0
pkt.). LOP po sesji jest równa 101 498. Baza
wynosi -16 pkt. Technicznie wykres wrześniowych
kontraktów
zacieśnia
konsolidację
w
krótkoterminowym kanale wzrostu. Kluczowe
opory należy wyróżnić na liniach 2378 pkt. i 2403
pkt. Wsparcia dla ewentualnych spadków znajdują
się na pułapach 2318 pkt. i 2290 pkt. Wczoraj w
Ameryce odbyło się długo oczekiwane wystąpienie
prezydenta Obamy w Kongresie w sprawie
stworzenia nowych miejsc pracy. Plan przewiduje
obniżkę w 2012 roku o połowę podatków od płac,
pomoc federalną dla władz stanowych i
społeczności
lokalnych
oraz
rozszerzenie
świadczeń dla bezrobotnych. Według szacunków
Białego Domu, budżet przedsięwzięcia będzie
oscylował wokół kwoty 447 mld USD; jest to
istotnie więcej niż oczekiwane 300 mld USD.
Mimo to, giełdy w Stanach Zjednoczonych
zakończyły dzień na minusach (DJIA -1,04%, S&P
500
-1,06,
Nasdaq
Composite
-0,78%).
Prawdopodobnie osłabienie sentymentu do
inwestycji wywołało przemówienie szefa FED,
który powtórzył, że Fed jest gotowy do dalszego
wspierania gospodarki jeśli będzie to konieczne,
nie zasugerował on jednak, jakie dokładnie środki
miałyby zostać użyte. W nocy naszego czasu na
rynek napłynęły dane makro z Azji. PKB Japonii w
2Q’11 był bliski prognozom (-1,1% r/r vs.
konsenus -1,2% r/r), a produkcja przemysłowa w
Chinach zgodna z oczekiwaniami (13,5% r/r vs.
prognoza 13,5% r/r). Jedyną istotną jeszcze dziś
informacja makro wydaje się zmiana zapasów
hurtowników w USA, którą poznamy o 16.00
(0,7% m/m). Biorąc pod uwagę poranne
spadające wartości kontraktów w Europie
Zachodniej
należy
spodziewać
się
dziś
negatywnego początku sesji notowań terminowych
w Warszawie.
2250
2200
Krzysztof Zarychta
2150
2100
2050
April
May
June
July
August
September
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 9 września 2011
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 8 września 2011.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 115,4
2 369,02
2 365,94
-0,16%
2 336,86
2 391,07
54,2
611,8
sWIG80
12 936,5
8 447,6
9 057,64
9 000,41
-0,11%
8 951,56
9 080,23
128,7
20,2
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 241,20
2 247,08
0,27%
2 231,55
2 258,10
26,5
81,4
WIG PL
49 765,2
36 660,6
40 222,09
39 904,03
-0,07%
39 633,09
40 222,09
589,0
-
WIG
50 501,8
36 252,4
40 442,90
40 405,17
-0,03%
40 001,76
40 732,76
731,0
757,2
Spółka
Cena [PLN]
ASSECOPOL
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
1,4%
-23,3%
-22,5%
0,3%
-0,9%
-5,7%
-7,6%
-18,7%
40,35
3 130
0,1%
BANK HANDLOWY
63,05
8 238
-3,0%
-8,6%
-34,7%
-33,6%
-2,8%
-10,9%
-17,1%
BOGDANKA
111,00
3 776
-0,3%
23,7%
-6,7%
-9,8%
-0,1%
21,5%
10,9%
5,1%
BRE
242,00
10 185
-0,2%
-10,0%
-27,6%
-24,4%
0,0%
-12,3%
-10,0%
-9,5%
CEZ
135,00
72 629
3,0%
5,4%
-5,7%
0,1%
3,1%
3,1%
12,0%
15,0%
GETIN
8,41
6 154
0,8%
-1,1%
-35,7%
-37,1%
1,0%
-3,3%
-18,1%
-22,2%
GTC
10,72
2 352
-5,0%
-13,0%
-43,9%
-47,9%
-4,9%
-15,3%
-26,3%
-33,0%
KERNEL
66,00
5 259
1,0%
7,2%
-20,0%
-19,4%
1,2%
5,0%
-2,4%
-4,5%
KGHM
173,80
34 760
1,0%
3,5%
-9,7%
-1,1%
1,2%
1,2%
7,9%
13,8%
LOTOS
27,80
3 610
0,0%
-15,8%
-40,9%
-35,3%
0,2%
-18,0%
-23,3%
-20,4%
PBG
85,60
1 224
-2,1%
-17,3%
-44,2%
-58,2%
-2,0%
-19,6%
-26,6%
-43,3%
PEKAO
138,50
36 338
-3,1%
-0,4%
-18,0%
-18,2%
-3,0%
-2,6%
-0,4%
-3,3%
PGE
19,91
37 227
-2,8%
5,8%
-18,9%
-13,7%
-2,7%
3,6%
-1,3%
1,2%
PGNIG
3,98
23 482
0,3%
4,5%
-6,1%
3,1%
0,4%
2,2%
11,5%
18,0%
PKNORLEN
37,96
16 236
0,5%
2,6%
-27,9%
-24,4%
0,6%
0,3%
-10,3%
-9,5%
PKOBP
33,29
41 613
-0,3%
-4,5%
-23,3%
-24,2%
-0,1%
-6,7%
-5,7%
-9,3%
PZU
353,50
30 526
1,3%
4,8%
-4,8%
2,1%
1,5%
2,5%
12,8%
17,0%
TAURON
5,24
9 183
-2,2%
2,7%
-21,8%
-18,3%
-2,1%
0,5%
-4,2%
-3,4%
TPSA
17,70
23 641
1,7%
17,1%
-3,8%
4,4%
1,9%
14,9%
13,8%
19,3%
TVN
13,94
4 791
3,3%
0,2%
-19,0%
-18,6%
3,4%
-2,1%
-1,3%
-3,7%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Nadal wakacyjne obroty
Za nami nieco spokojniejszy dzień, aniżeli poprzednie sesje.
Tym razem nie pojawiły się jakieś ważne informacje, które
wprowadziłyby większe zamieszanie na rynkach. Także
publikowane dane okazały się zbliżone do oczekiwań, jedynie
chwilowo zwiększając poziom zmienności. Sesja stała dziś
pod
znakiem
korygowania
wczorajszego
podejścia.
Ostateczny bilans wypada na korzyść byków, bowiem
cofnięcie okazało się relatywnie płytkie, zwłaszcza jak na
zawyżony wczoraj fiksing. Wśród walorów w WIG20
wyjątkowo słabo spisały się GTC, PEO, BHW oraz PGE. Z
kolei pod względem siły wyróżnić można CEZ i TVN. Nadal
problemem prowadzonego obecnie handlu pozostają obroty,
które prezentują sie niezbyt wiarygodnie, zwłaszcza na
szerokim rynku. W przypadku indeksu mWIG40 dzień
zakończył się obrotem 84,6 mln, natomiast sWIG80 było to
tyko 20,8 mln zł. Póki charakter handlu się pod tym względem
nie zmieni, wciąż uczestnictwo w nim cechowało się będzie
sporym ryzykiem. Jeśli chodzi o końcówkę tygodnia, to od
strony danych makro nie ma na jutro w planie nic ciekawego.
Z danych z USA pojawią się jedynie odczyty zapasów
hurtowników w lipcu, ale oczywiście są to dane niemal
całkowicie przez rynki pomijane.
Tomasz Gessner
Odbicie zanegowane
Indeksy
w
Stanach
Zjednoczonych
nie
kontynuowały
zapoczątkowanego dzień wczesnej odbicia, a na domiar złego
zniwelowały jego skalę. Sesja zaczęła się od spadku, ale strona
popytowa w ciągu 1,5h zdołała wyciągnąć indeksy nad kreskę,
jednakże w dalszych godzinach handlu bykom zabrakło zapału, co
przy gorszych danych z rynku pracy oraz niższym wskazaniom
bilansu handlowego było wodą na młyn dla strony sprzedającej.
W ostatecznym rozrachunku indeksy S&P500 oraz DJIA dzień
zakończyły pod kreską wynoszącą odpowiednio 1,1% i 1,0%. Na
spadkowe rozstrzygnięcia z rynku amerykańskiego podobnie
zareagowali inwestorzy w Tokio, a oliwy do ogna dodał odczyt
dotyczący dynamiki PKB kraju kwitnącej wiśni, który spadł w
2Q’11 o 2,1% względem szacunków -2,0%, wobec czego aktualny
poziom japońskiego Nikkei225 o poranku czasu warszawskiego
wynosi -0,7%.Negatywny wydźwięk wcześniejszych sesji
kontynuują również kontrakty na amerykańskie indeksy (-0,0%)
oraz ich europejskie odpowiedniki, które spadają o odpowiednio o
1,2%, co może świadczyć, iż handel w Warszawie rozpoczniemy
od spadku. W związku z tym spodziewam się, iż podczas
pierwszych wymian WIG20 może powrócić w okolice poziomu
2350pkt względem 2365,9pkt, na jakim zakończył wczorajszy
handel notując spadek wynoszący 0,2%. Jeśli chodzi o dalsze
poczynania naszego rynku w dniu dzisiejszym poznamy odczyty
angielskiej oraz niemieckiej inflacji za sierpień, a o godz. 16
zapasy hurtowników z USA za lipiec.
Marcin Stebakow
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 9 września 2011
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PGE
Harmonogram budowy elektrowni atomowej w Polsce idzie zgodnie z planem, a
instytucje finansowe są zainteresowane kapitałowym wsparciem takiego projektu powiedział Tomasz Zadroga, prezes PGE. Fizyczna budowa ma rozpocząć się w 2016
roku a zakończenie planowane jest w 2022-23 roku.
PZU
PZU spodziewa się, że w 2011 roku wzrośnie przypis składki i realizuje plan
zakładający, że pod koniec 2012 roku składka będzie co najmniej 1 mld PLN większa
niż pod koniec 2010 roku - poinformował PAP Andrzej Klesyk, prezes spółki. Prezes
ocenił, że zaobserwowane trendy poprawy rentowności w segmencie ubezpieczeń
majątkowych i osobowych, szczególnie w produktach komunikacyjnych i majątkowych
są obecnie kontynuowane.
Tauron
Tauron planuje w przyszłym tygodniu złożyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumenta
wniosek
dotyczący
przejęcia
Górnośląskiego
Zakładu
Elektroenergetycznego (GZE).
Gaz System
Gaz-System w latach 2015-2017 przeznaczy na inwestycje ok. 3 mld PLN, z czego
2,5 mld PLN na budowę nowych gazociągów, a 0,5 mld PLN na inwestycje
towarzyszące, m.in. tłocznie gazu - powiedział prezes spółki Jan Chadam.
Energa
Energa kontynuuje przygotowania do budowy bloku węglowego w Ostrołęce, we
wrześniu planuje ogłosić przetarg na wybór wykonawcy. Blok może być jednak
nieznacznie mniejszy niż wcześniej planowane 1000 MW, bo większy nacisk będzie
położony na jego efektywność ekonomiczną. Ukończenie budowy w 2016 roku jest
coraz mniej prawdopodobne, ale niewykluczone - powiedział w rozmowie z PAP
Mirosław Bieliński, prezes Energi. Energa rozważa budowę w Gdańsku
elektrociepłowni lub elektrowni gazowej o mocy 450 MW. Jednocześnie kontynuuje
prace nad budową elektrociepłowni wspólnie z Lotosem. Prowadzenie obu inwestycji
w tym samym czasie jest jednak mało prawdopodobne. Grupa wspólnie z irlandzką
spółką ESB kontynuuje prace przygotowawcze w projekcie gazowym w Grudziądzu o
mocy 860 MW.
MNI
Akcjonariusze MNI zgodzili się na upoważnienie zarządu do nabywania akcji
własnych. Spółka może skupić nie więcej niż 20% akcji za nie więcej niż 79,2 mln
PLN. Cena nabywania akcji nie będzie wyższa niż 4 PLN za sztukę.
KHW
Pierwsze, warte ok. 300 mln PLN obligacje Katowickiego Holdingu Węglowego
(KHW), będą wyemitowane w końcu tego roku. Jeżeli - m.in. dzięki tej emisji - uda się
naprawić finanse spółki, jej debiut giełdowy w końcu 2012 roku jest realny - ocenia
prezes KHW, Roman Łój.
Lotos
Przychody grupy Lotos w 2011 roku powinny wynieść 25 mld PLN, a w kolejnych
latach mogą rosnąć. Paliwowa grupa zakłada, że w kolejnych latach jej zysk netto
będzie wynosił co najmniej 1 mld PLN rocznie - poinformował Paweł Olechnowicz,
prezes Grupy Lotos.
Idea TFI
Wartość aktywów zarządzanych przez Idea TFI wyniosła na koniec sierpnia 4,4 mld
PLN. Saldo wpłat i umorzeń zapewniło towarzystwu w sierpniu napływ 115 mln PLN
nowego kapitału.
Wilbo
Wilbo zawarł w czwartek ostateczną umowę sprzedaży spółki Proryb firmie Insel
Holding za 14,2 tys. PLN. Kupujący zobowiązał się do spłaty zadłużenia Prorybu
względem spółki Wilbo w wysokości ok. 5 mln PLN. Strony transakcji zawarły też
umowę o współpracy handlowej, na mocy której Proryb zobowiązał się produkować na
zlecenie Wilbo określone wyroby, które giełdowa firma będzie sprzedawać pod marką
Neptun. Wartość księgowa sprzedanych aktywów wynosi 7,2 mln PLN.
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 9 września 2011
TPSA
Sąd Handlowy w Wiedniu na czwartkowej rozprawie w sprawie wniosku TP SA
przeciw decyzji Sądu Arbitrażu, poinformował, że będzie dążył do podjęcia ostatecznej
decyzji w tej kwestii w ciągu dwóch miesięcy od dziś.
Bogdanka
Wydobycie pierwszego węgla z Pola Stefanów powinno ruszyć w najbliższym czasie;
jego uruchomienie będzie istotne także dla wyników finansowych kopalni Bogdanka za
2011 rok. - ocenił w czwartek członek zarządu firmy z wyboru pracowników, Lech Tor.
Członek zarządu nie chciał prognozować, ile węgla z Pola Stefanów uda się do końca
tego roku wydobyć i skierować na rynek. Przypomniał, że pełną zdolność wydobywczą
z tego pola kopalnia uzyska w 2014 roku. Zapewnił, że prace przebiegają zgodnie z
harmonogramem. Wiceprezes zaznaczył, że obecnie inwestycja jest na etapie
uruchamiania - trwa m.in. kalibracja urządzeń i ostatnie przygotowania techniczne,
związane z rozruchem ściany wydobywczej.
BDM: Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania praca na polu Stefanów oczekujemy
rozpoczęcia wydobycia pod koniec września, co powinno pozwolić zwiększyć
produkcję spółki w 4Q’11 o 0,9-1,2 mln ton (nasza prognoza zakłada konserwatywnie
0,8 mln ton).
Enea
MSP pod koniec roku może wznowić proces sprzedaży Enei - powiedział minister
skarbu Aleksander Grad.
PKO BP
PKO BP ocenia, że w 3Q’11 kredyty w ujęciu kwartalnym pozostaną stabilne, a marża
odsetkowa do końca roku będzie w przedziale 4,4-4,6% z możliwą tendencją
malejącą. Bank chce uelastycznić politykę dywidendową (30-60% zysku netto,
obecnie około 40%). Zmiana polityki powinna nastąpić albo przy SPO, albo przy
aktualizacji strategii, w zależności co będzie pierwsze.
Bakalland
NWZA Bakallandu podjęło decyzję o przeprowadzeniu skupu maksymalnie do 10%
akcji własnych w celu ich umorzenia. Spółka przeznaczy na ten cel maksymalnie do 6
mln PLN.
PKN Orlen
PKN Orlen rozważa dalszy rozwój segmentu petrochemicznego, nie wyklucza sojuszu
z dużym graczem petrochemicznym. Przedstawiciele spółki oceniają, że nowa
instalacja PX/PTA przełoży się na wzrost EBITDA o około 400 mln PLN rocznie po
dojściu do docelowych mocy. W 2011 roku średnie wykorzystanie instalacji wyniesie
70%, a dojście do pełnych mocy ma nastąpić w 2012 roku. Rozwój petrochemii może
być częścią składową zaktualizowanej strategii Orlenu, która powinna zostać
ogłoszona jeszcze w tym roku.
Kruszwica
Kruszwica podpisała z Unilever Supply Chain Company umowę sprzedaży surowego
oleju rzepakowego w 2012 roku. Całkowita, szacunkowa, wielkość sprzedaży w tym
okresie wynosi około 36 tys. ton, a szacunkowa wartość umowy to około 33 mln EUR,
czyli około 139 mln PLN.
KSG Agro
Fundusze zarządzane przez Generali OFE zwiększyły zaangażowanie w kapitale KSG
Agro powyżej progu 5%
City Interactive
Spółka podpisała z firmą DECK13 Interactive, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem
wiążący list intencyjny , którego przedmiotem jest wspólna produkcja gry video z
gatunku RPG (role-playing game) w wersji na XboxR360, Sony PlaystationR3 i PC.
Zakończenie produkcji gry planowane jest w roku 2013.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 9 września 2011
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐09‐08 301,3 ‐0,2% 3,4% ‐9,8% ‐11,0% MSCI World 2011‐09‐08 1 173,4 ‐0,3% 3,5% ‐9,6% MSCI EM 2011‐09‐08 1 009,8 0,4% 2,7% ‐10,6% MSCI BRIC 2011‐09‐08 301,9 0,5% 2,8% ‐12,0% ‐13,4% 40 418,3 0,0% ‐0,3% ‐18,5% ‐16,6% Polska świat Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐09‐08 zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐09‐08 9 092,0 1,8% 3,5% 0,7% ‐4,6% ‐11,3% Ropa WTI Crude 2011‐09‐08 89,1 ‐0,3% 11,8% ‐13,8% ‐17,1% ‐9,0% Złoto Spot $/oz 2011‐09‐08 1 854,7 1,7% 6,5% 20,1% 29,7% Aluminium LME 3M 2011‐09‐08 2 404,0 1,0% 0,8% ‐9,9% ‐7,4% 5yr yield 2011‐09‐08 4,892 0,1% ‐7,8% ‐9,1% ‐17,4% surowce obligacje i rynek pieniężny 6M Polska WIG20 2011‐09‐08 2 369,8 ‐0,2% ‐0,2% ‐15,7% ‐12,5% Polska 10yr yield 2011‐09‐08 5,567 0,0% ‐4,7% ‐5,1% ‐12,2% Polska mWIG40 2011‐09‐08 2 241,1 0,3% ‐0,2% ‐21,9% ‐21,0% Polska WIBOR 3M 2011‐09‐08 4,630 0,2% 0,4% 5,9% 13,5% Polska sWIG80 2011‐09‐08 9 010,1 ‐0,1% ‐3,4% ‐27,4% ‐28,7% Polska WIBOR 6M 2011‐09‐08 4,750 0,0% 0,6% 4,9% 10,7% Węgry BUX 2011‐09‐08 18 486,1 ‐1,7% ‐4,9% ‐21,7% ‐19,7% USA 10yr yield 2011‐09‐08 1,979 ‐3,1% ‐12,0% ‐34,0% ‐42,9% Czechy PX 2011‐09‐08 994,7 1,3% 0,3% ‐15,4% ‐12,6% Niemcy 10yr yield 2011‐09‐08 1,870 ‐1,9% ‐20,9% ‐38,3% ‐43,2% Bułgaria Sofix 2011‐09‐08 370,7 0,3% ‐4,7% ‐9,0% ‐14,9% Japonia 10yr yield 2011‐09‐08 1,018 0,9% ‐3,2% ‐10,3% ‐22,0% Rosja Micex 2011‐09‐08 1 556,5 0,6% 3,8% ‐6,5% ‐11,0% Hiszpania 10yr yield 2011‐09‐08 5,004 ‐3,5% ‐2,9% ‐6,9% ‐8,6% Rosja RTS (USD) 2011‐09‐08 1 675,1 0,3% 1,1% ‐12,3% ‐15,4% Irlandia 10yr yield 2011‐09‐08 8,676 ‐0,3% ‐12,8% ‐20,2% ‐9,4% BET 2011‐09‐08 4 730,7 ‐0,8% 4,1% ‐15,0% ‐15,3% Portugalia 10yr yield 2011‐09‐08 10,979 1,1% 3,3% 8,5% 44,0% ISE 100 2011‐09‐08 55 238,2 2,6% 8,4% ‐11,5% ‐5,4% Włochy 10yr yield 2011‐09‐08 4,634 ‐4,8% ‐0,6% 11,6% 4,2% Euro Stoxx 50 2011‐09‐08 2 151,2 0,6% ‐5,3% ‐20,9% ‐24,0% Belgia 5yr USD 2011‐09‐08 271,0 ‐0,1% 11,5% 86,2% 63,3% FTSE 100 2011‐09‐08 5 318,6 0,4% 5,9% ‐7,1% ‐8,4% Chiny 5yr USD 2011‐09‐08 117,7 1,5% 14,2% 51,5% 64,8% Francja CAC40 2011‐09‐08 3 073,2 0,4% ‐1,0% ‐19,0% ‐20,5% Francja 5yr USD 2011‐09‐08 170,7 ‐1,7% 5,5% 140,9% 101,2% Niemcy DAX 2011‐09‐08 5 405,5 0,1% ‐8,7% ‐23,4% ‐24,5% Grecja 5yr USD 2011‐09‐08 2 824,2 5,9% 68,6% 85,7% 172,4% Hiszpania IBEX 35 2011‐09‐08 8 156,6 1,5% ‐2,1% ‐16,9% ‐19,5% Hiszpania 5yr USD 2011‐09‐08 391,3 6,1% 12,3% 51,2% 54,9% Holandia AEX 2011‐09‐08 281,1 0,8% 0,3% ‐15,0% ‐20,7% Irlandia 5yr USD 2011‐09‐08 830,2 1,1% 9,4% 20,2% 41,5% Szwecja OMX 30 2011‐09‐08 918,0 0,1% 1,9% ‐16,6% ‐15,2% Japonia 5yr USD 2011‐09‐08 108,4 ‐0,3% 6,0% 24,3% 33,1% Austria ATX 2011‐09‐08 2 143,8 0,9% 1,6% ‐19,6% ‐21,4% Niemcy 5yr USD 2011‐09‐08 79,0 0,4% ‐4,8% 101,4% 65,8% Polska 5yr USD 2011‐09‐08 214,4 ‐3,2% 7,7% 48,3% 52,3% 2011‐09‐08 11 414,9 ‐1,0% 4,9% ‐5,6% ‐6,3% Portugalia 5yr USD 2011‐09‐08 1 060,2 2,2% 23,1% 47,2% 112,9% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Ameryka Północna i Południowa USA DJIA CDS USA S&P500 2011‐09‐08 1 198,6 ‐1,1% 6,2% ‐6,8% ‐9,4% Rosja 5yr USD 2011‐09‐08 196,7 0,1% ‐0,3% 42,5% 55,4% USA Nasdaq Comp 2011‐09‐08 2 548,9 ‐0,8% 7,4% ‐5,2% ‐8,1% USA 5yr EUR 2011‐09‐08 50,6 0,0% ‐4,3% 1,6% 18,0% Kanada S&P/TSX 2011‐09‐08 12 720,6 ‐0,3% 8,9% ‐3,2% ‐8,3% W. Brytania 5yr USD 2011‐09‐08 76,8 1,1% ‐7,2% 24,2% 33,2% Meksyk IPC 2011‐09‐08 35 179,6 ‐1,3% 9,5% ‐0,2% ‐4,4% Włochy 5yr USD 2011‐09‐08 432,9 0,0% 26,4% 168,4% 140,9% Brazylia BOVESPA 2011‐09‐08 56 607,3 1,8% 18,4% ‐8,6% ‐15,3% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐09‐08 2 876,7 ‐1,5% 4,2% ‐8,5% ‐15,5% EUR/PLN 2011‐09‐08 4,254 1,0% 3,4% 7,9% 6,8% USD/PLN 2011‐09‐08 3,053 2,0% 5,6% 12,5% 6,5% NIKKEI 225 2011‐09‐08 8 793,1 0,3% ‐3,3% ‐6,8% ‐15,6% CHF/PLN 2011‐09‐08 3,497 0,4% ‐11,7% 8,4% 13,4% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2011‐09‐08 19 912,8 ‐0,4% ‐2,1% ‐11,2% ‐13,7% EUR/USD 2011‐09‐08 1,393 ‐0,9% ‐2,1% ‐4,1% 0,2% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2011‐09‐09 2 498,9 ‐0,7% ‐1,1% ‐8,0% ‐15,4% USD/JPY 2011‐09‐08 77,460 0,2% 0,5% ‐3,3% ‐6,5% Indie BSE30 2011‐09‐08 17 165,5 0,6% 1,2% ‐6,0% ‐5,8% Indonezja JKSE 2011‐09‐08 4 005,4 0,1% 4,1% 5,9% 13,8% Izrael TA 25 2011‐09‐08 1 072,4 ‐0,9% ‐2,5% ‐13,5% ‐16,0% Korea Kospi 2011‐09‐08 1 846,6 0,7% ‐1,2% ‐11,4% ‐7,5% S&P/ASX 200 2011‐09‐08 4 188,0 0,1% 7,0% ‐5,8% ‐10,2% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 9 września 2011
RYNKI ZAGRANICZNE 13000
DJ Industrial (11,414.86, 11,477.30, 11,283.74, 11,295.81, -119.051)
NASDAQ US (2,533.81, 2,568.45, 2,520.80, 2,529.14, -19.8000)
2900
12750
2850
2800
12500
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
11250
2500
2450
11000
2400
10750
2350
10500
April
May
June
July
August
2300
September
S&P 500 US (1,197.98, 1,204.40, 1,183.34, 1,185.90, -12.7200)
April
May
June
July
August
September
Frankfurt DAX (5,410.08, 5,473.68, 5,313.78, 5,408.46, +2.93018)
1375
7800
7600
1350
7400
1325
7200
1300
7000
1275
6800
1250
6600
6400
1225
6200
1200
6000
1175
5800
1150
5600
1125
5400
1100
5200
5000
April
May
June
July
August
September
Paris CAC 40 (3,070.58, 3,116.21, 3,044.38, 3,085.83, +12.6501)
April
May
June
July
August
September
6200
London FT-SE (5,318.59, 5,369.82, 5,269.70, 5,340.38, +21.7900)
4200
4100
6100
4000
6000
5900
3900
5800
3800
5700
3700
5600
3600
5500
3500
5400
3400
5300
3300
5200
3200
5100
3100
5000
3000
4900
2900
4800
2800
April
May
June
July
August
4700
September
April
May
June
July
August
September
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.