Ostrzeżenie - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY piątek, 10 lutego 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 9 luty 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 403
-1
-0.04%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2343
Kurs zamknięcia
2 380
-10
-0.42%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą 2183
Kurs min.
2 369
-16
-0.67%
Kurs max.
2 413
7
0.29%
Wolumen obrotu
47 882
15 950
49.95%
Najbliższe poziomy oporu:
2412 2448 2500
2585
Otwarte pozycje
130 008
3 034
2.39%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2364 2331 2300
2240
Ostrzeżenie
FW20 (2,403.00, 2,413.00, 2,369.00, 2,380.00, -10.0000)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
September
October
November
December
2012
February
WIG20 (2,388.62, 2,394.96, 2,352.29, 2,364.29, -12.3599)
2450
2400
2350
W czwartek FW20 spadł o 0,42% do 2380 pkt i
wybił się z wąskiego kanału wzrostowego
budowanego od blisko miesiąca. To pierwsze
ostrzeżenie. Sygnały sprzedaży jeszcze nie
padły. Kontrakt utrzymał się ponad wsparciem
na 2370 pkt. Ten poziom, wzmocniony
dodatkowo punktem pivot, jest w tym
momencie dolnym ograniczeniem ponad
tygodniowej konsolidacji. Kolejne ostrzeżenie
to mocno rosnący LOP. W teorii taka sytuacja
jest przedsmakiem dynamicznego ruchu...
raczej w dół. Kluczowe jest tutaj 2370 pkt,
kolejne wsparcie 2330 pkt. W przypadku ruchu
w górę, na fali amerykańskiego optymizmu,
byłaby szansa na 2440-2450 pkt. Obserwując
dzisiejsze nastroje bardziej prawdopodobny
wydaje się w pierwszy scenariusz. Grecja
spowszedniała i wczorajsze porozumienie nie
ruszyło indeksami. Wall Street tymczasem
kolejny raz na marnym plusie. S&P500
zakończył na 1352 pkt (+0,15%) Technicznie
rynek jest ekstremalnie wygrzany i STS
przygotowuje się do wygenerowania sygnału
sprzedaży. W nocy kontrakty oddały większość
ostatnich wzrostów. Na EUR/USD delikatne
wzrosty (1,3280) pod dolnym ograniczeniem
rocznego
trójkąta.
Zyskały
surowce
przemysłowe (ropa, miedź), straciły rolne
(pszenica, kukurydza) wskutek informacji o
rekordowych zasiewach w USA (największy
areał od 28 lat).
2300
Krystian Brymora
2250
2200
2150
2100
2050
2000
September
October
November
December
2012
February
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 10 lutego 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 9 luty 2012
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
771,5
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942.4
2 019.0
2 388.62
2 364.29
-0.52%
2 352.29
2 394.96
42.7
sWIG80
12 936.5
8 190.8
9 977.69
9 874.29
-0.85%
9 860.49
9 988.73
128.2
59,4
mWIG40
2 993.2
2 054.5
2 448.72
2 421.55
-0.80%
2 415.72
2 451.60
35.9
150,5
WIG PL
49 765.2
35 670.7
41 573.58
41 362.97
-0.59%
41 362.97
41 573.58
210.6
-
WIG
50 501.8
35 349.0
42 229.01
41 792.46
-0.60%
41 625.66
42 309.72
684.1
1 046,9
Spółka
Cena [PLN]
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
1M
3M
6M
49.50
3 839
0.2%
3.1%
5.3%
32.0%
0.7%
-7.5%
2.0%
24.2%
BANK HANDLOWY
75.85
9 911
-0.5%
13.1%
14.0%
21.5%
0.0%
2.5%
10.7%
13.7%
BOGDANKA
127.00
4 320
-0.3%
16.9%
13.4%
47.7%
0.2%
6.4%
10.1%
39.9%
BRE
291.20
12 260
-2.9%
18.7%
12.9%
22.8%
-2.4%
8.1%
9.6%
15.1%
2.39
1 749
-1.6%
-2.0%
-7.4%
-10.3%
-1.1%
-12.6%
-10.7%
-18.0%
ASSECOPOL
GETIN
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
GTC
10.83
2 376
-5.0%
32.1%
13.4%
-11.3%
-4.5%
21.5%
10.1%
-19.1%
JSW
109.00
12 994
-1.4%
23.4%
23.7%
26.7%
-0.9%
12.9%
20.4%
19.0%
KERNEL
74.35
5 924
-0.2%
6.5%
12.9%
28.2%
0.3%
-4.1%
9.6%
20.4%
KGHM
142.00
28 400
0.1%
24.6%
-9.6%
-11.0%
0.7%
14.0%
-12.9%
-18.7%
LOTOS
27.55
3 578
-2.3%
28.0%
-1.4%
-8.2%
-1.8%
17.4%
-4.7%
-15.9%
PBG
79.05
1 130
0.0%
-0.7%
-11.2%
-22.4%
0.5%
-11.3%
-14.5%
-30.2%
PEKAO
162.20
42 558
0.1%
15.5%
17.5%
25.3%
0.6%
4.9%
14.2%
17.5%
PGE
20.10
37 583
0.8%
-1.1%
6.3%
13.2%
1.3%
-11.7%
3.0%
5.5%
PGNIG
3.69
21 771
0.0%
-8.2%
-8.7%
2.5%
0.5%
-18.8%
-12.0%
-5.3%
PKNORLEN
37.70
16 125
-2.8%
9.0%
-5.1%
10.8%
-2.3%
-1.6%
-8.4%
3.1%
PKOBP
35.90
44 875
0.6%
14.3%
6.8%
8.5%
1.1%
3.8%
3.5%
0.7%
PZU
339.60
29 325
-1.8%
10.2%
7.6%
5.4%
-1.2%
-0.4%
4.3%
-2.4%
1.3%
TAURON
5.42
9 499
0.0%
0.4%
3.4%
9.1%
0.5%
-10.2%
0.1%
TPSA
16.78
22 412
0.2%
-2.2%
-6.0%
9.7%
0.7%
-12.7%
-9.3%
1.9%
TVN
11.80
4 058
-2.1%
23.0%
10.3%
-11.6%
-1.6%
12.5%
7.0%
-19.4%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Zwiastuny korekty
Gorący RSI
Czwartkowa sesja przebiegała mniej więcej podobnie do tego, co
mogliśmy oglądać w poprzednich dniach. Rynek wahał się na
podobnych poziomach cenowych, podkreślając chęci do
wyznaczenia korekty poprzez relatywną słabość względem tego,
co działo się na rynkach Eurolandu. O ile w sektorze największych
spółek nie udało się jeszcze kategorycznie zmienić sytuacji, o tyle
nieco ciekawiej prezentowała się dziś druga linia, gdzie realizacje
zysków na poszczególnych walorach zaczynają mieć coraz
bardziej powszechny charakter, co z kolei interesująco wpisuje się
w lokalne zwroty na oporach w przypadku indeksów mWIG40 i
sWIG80. Wychłodzenie w tych segmentach po ostatnich rajdach
zdecydowanie by się przydało. Naszemu rynkowi nie sprzyjał dziś
także złoty, który podobnie jak WIG20, ma w ostatnich dniach
coraz większe chęci do wykreowania korekty, ale cały czas w tym
względzie nie pojawia się czytelne, zielone światło ze strony
rynków bazowych (Eurolandu i Wall Street). Póki nie dojdzie tam
do mocniejszego zwrotu w dół, nasz rynek wciąż ma szanse się
utrzymywać na obecnych poziomach z tendencją do lekkiego
osuwania. O lekkich zmianach sentymentu można dziś mówić
także w kontekście otoczenia makro. Na rynek trafiły lepsze dane
z amerykańskiego rynku pracy (mniej wniosków o zasiłek dla
bezrobotnych) oraz informacje o porozumieniu przywódców
politycznych w Grecji co do działań oszczędnościowych z UE i
MFW. Umiarkowana reakcja rynków może zatem stanowić pewien
sygnał ostrzegawczy, że porozumienie jest już w cenach, co z
kolei mogłoby zwiększać krótkoterminowo ryzyko "sprzedaży
faktów".
Tomasz Gessner
Wczorajsza sesja po raz kolejny niewiele zmieniła w technicznym
obrazie WIGu20. Indeks blue chipów zyskał -0,52% i notuje
obecnie wartość 2364.29 pkt. Nieco lepiej poradziły sobie indeksy
zza Oceanem. Na zamknięciu DJIA wzrósł o 0,05%, Nasdaq
Composite zwyżkował o 0,39%, a S&P 500 o 0,15%. Wprawdzie
w centrum zainteresowania były oczekiwane doniesienia z Grecji,
niemniej nie wywołały one dużej euforii na rynku (najpewniej
wszystko jest już zawarte w cenach akcji). Kompromis, który w
czwartek osiągnęły partie koalicji rządzącej w Grecji mocno zbliża
ten kraj do akceptacji kolejnej pomocy finansowej z Unii
Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kwota
dofinansowania wynosi 130 mld EUR. Z punktu widzenia analizy
technicznej prestiżowy indeks warszawskiej giełdy wciąż w
dalszych wzrostach jest ograniczony linią 2400 pkt. Wsparcia dla
ewentualnych spadków należy wyróżnić na pułapach 2332 pkt. i
2300 pkt. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na mocno gorący
oscylator RSI na WIGu20, który po wczorajszej sesji wygenerował
sygnał sprzedaży. Podobnie ma się sytuacją na amerykańskim
S&P500, co może w najbliższych sesjach zapowiadać korektę
ostatnich wzrostów. Dziś na notowania wpływ będą mieć dane
makro ze Stanów Zjednoczonych. Pod koniec sesji, bo o 16.55, na
rynek napłynie indeks Uniwersytetu Michigan (wartość prognozy to
74,5 pkt.). Biorąc pod uwagę poranne spadające wartości
kontraktów na zachodnioeuropejskie i europejskie indeksy należy
spodziewać się dziś negatywnego rozpoczęcia sesji notowań
ciągłych w Warszawie.
Krzysztof Zarychta
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 10 lutego 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK
PKN Orlen
PKN Orlen do końca marca przygotuje rekomendację odnośnie dywidendy - poinformował na
konferencji Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen. Orlen dostrzega synergie z
potencjalnego połączenia z Lotosem, ale nie prowadzi żadnych prac w kierunku fuzji, jako że
pierwszy ruch musiałby być zrobiony przez resort skarbu.
PKN może dokonać odpisu na utratę wartości jednostek zależnych w raporcie rocznym. Orlen
planuje wydać na inwestycje w 2012 roku około 3 mld PLN. Orlen planuje sprzedaż 500 mln ton
rezerw obowiązkowych w 1Q’12. PKN Orklen nie zakłada w swoich prognozach "zbyt wysokich"
marż rafineryjnych w 2012 roku - poinformował Jacek Krawiec, prezes koncernu. W styczniu
marże były na wyższym poziomie, ale jest to związane z bankructwem Petroplusa.
PHN
Resort skarbu planuje wprowadzić Polski Holding Nieruchomości na giełdę jeszcze w 1H’12 powiedział Paweł Tamborski, wiceminister skarbu.
Enea/Energa
Fuzja Energi i Enei jest jedną z opcji, ale potrzebna jest zgoda wszystkich akcjonariuszy powiedział wiceminister skarbu państwa Paweł Tamborski.
Spółki chemiczne
Ministerstwo Skarbu Państwa chce sprzedać udziały w spółkach chemicznych w ciągu 24
miesięcy - poinformował Paweł Tamborski, wiceminister skarbu państwa.
Rank Progress
Spółka zależna Rank Progress, Progress X, podpisała ze spółką zależną Blackstone Real Estate,
Kalisz Retail (dawniej Plantago) umowę sprzedaży Galerii Tęcza w Kaliszu za 37 mln EUR.
Spółka zapowiada, że wkrótce może dokonać kolejnych transakcji.
Śnieżka
Śnieżka spodziewa się, że 2012 rok przyniesie poprawę wyników grupy - powiedział PAP Piotr
Mikrut, prezes spółki. Będzie to możliwe dzięki stabilizacji cen surowców używanych do produkcji
farb i poprawie sytuacji na Białorusi. Prezes zapowiada, że firma wypłaci dywidendę za zeszły
rok, nie precyzuje jednak, jak duża ona będzie. Śnieżka zdecydowała o wstrzymaniu inwestycji w
Rumunii. Według prezesa rynek ten nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Na Białorusi
projekt rozbudowy mocy został praktycznie ukończony. W efekcie prac moce produkcyjne
zakładu podwoiły się.
BDM: Spodziewamy się bardzo słabych wyników za 4Q’11: wyraźna strata na poziomie EBIT i
netto. Szacujemy, że w 2011 roku spółka miała 545-550 mln PLN sprzedaży oraz 18-19 mln PLN
zysku netto. Zwracamy jednocześnie uwagę, że wyniki’11 są obciążone zdarzeniami
jednorazowymi (strata na sprzedaży Farbudu oraz straty na wycenie kredyty w USD), które
zaniżają bazę porównawczą dla 2012 roku.
Kredyt Bank
Kredyt Bank nie przewiduje spadku zysku w 2012 roku wobec 327,2 mln PLN w 2011 roku poinformował na konferencji Maciej Bardan, prezes spółki.
Unibep
Rada nadzorcza Unibepu zaakceptowała zaproponowaną przez zarząd Unibepu strategię
rozwoju biznesu deweloperskiego w ramach spółki zależnej Unidevelopment, która zakłada
wyodrębnienie działalności deweloperskiej z grupy Unibep oraz przygotowanie Unidevelopmentu
do upublicznienia i debiutu na GPW.
Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji
mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Przasnyskiej. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 82 mln
PLN netto. Umowa ma charakter warunkowy. Umowa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od
uzyskania finansowania przez inwestora.
KOV
Kulczyk Oil Ventures uruchomił komercyjne wydobycie z Olgowskoje-6, pierwszego odwiertu w
pilotażowym programie szczelinowania hydraulicznego na Ukrainie, na poziomie ponad 1,5
miliona stóp sześciennych dziennie.
Komputronik
Komputronik widzi miejsce do dalszej optymalizacji kosztów działalności i poprawy rentowności w
kolejnym roku obrotowym. Spółka ma też szansę na dalszą poprawę przychodów. Za rok
obrotowy 2011/12 zarząd może rekomendować wypłatę do 20% zysku na dywidendę poinformowali na spotkaniu przedstawiciele spółki.
Onico
Onico planuje przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy 75% zysku wypracowanego przez
spółkę w 2011 roku - podała spółka w projektach uchwał na ZWZ, zwołanego na 5 marca.
ING BSK
ING BSK mając na uwadze rekomendację KNF skłania się do niewypłacania dywidendy za 2011
rok - poinformowała Magłorzata Kołakowska, prezes banku.
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 10 lutego 2012 Asseco Poland
Asseco Poland wróciło do pomysłu wejścia na Nasdaq. Debiutowi może towarzyszyć emisja o
wartości 200-300 mln USD, przy cenie emisyjnej 60 PLN za akcję. Cel emisji to wykup
akcjonariuszy mniejszościowych spółek zależnych - poinformował na konferencji Guy Bernstein,
prezes Formula Systems, potwierdzając wcześniejsze nieoficjalne informacje PAP.
Proces wykupowania przez Asseco Poland akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych
w spółkach zależnych grupy i porządkowanie struktury może trwać około dwa lata.
Prawdopodobnym sposobem realizacji wykupów będzie ogłaszanie wezwań do sprzedaży akcji powiedział Adam Góral, prezes Asseco. oinformował, że planowana emisja akcji ma być z
prawem poboru, a "wciągnięcie" do akcjonariatu inwestorów globalnych może się odbyć przez
zainteresowanie ich prawami poboru.
EMC
EMC Instytut Medyczny wydłużył zapisy dodatkowe na 1,2 mln akcji serii G, które zgodnie z
nowym harmonogramem oferty potrwają do 24 lutego. Zamknięcie oferty planowane jest na 27
lutego.
Kęty
Grupa Kęty nie wyklucza, że bliżej 2014 roku rozejrzy się za podmiotami do przejęć.
Ciekawszymi celami wydają się jej zdaniem spółki zagraniczne - poinformował podczas
konferencji Dariusz Mańko, prezes Kęt. Alternatywą dla takiego scenariusza może być wyższa
dywidenda. Z zysku za 2011 planowana jest wypłata na poziomie 5,0 PLN/akcję.
Podatek od kopalin
Dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin w 2012 roku założono na poziomie 1,8 mld
PLN, ale jest warunek, że podatek wejdzie w życie od 1 marca tego roku - powiedziała w
czwartek wiceminister finansów Hanna Majszczyk.
Nokaut
Grupa Nokaut wznawia ofertę publiczną. Rozpocznie się ona od budowy księgi popytu i zapisów
w transzy detalicznej w dniach 17-21 lutego. Spółka podwyższyła również prognozę wyników na
2012 rok, zakłada osiągnięcie 22 mln PLN przychodów i 7 mln PLN zysku netto. Cena emisyjna i
sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości do 22 lutego do godz. 9.00, a zapisy w
transzy dużych inwestorów odbędą się w dniach 22-27 lutego 2012 roku.
PZU
KNF będzie zalecała, by PZU zostawił w spółce 25%zysku za 2011 rok - powiedział
przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak.
Awbud
Awbud zawarł umowę z Mostostalem Warszawa na wykonanie konstrukcji żelbetowej Hali
Głównej, usytuowanej przy ul. Al. Pokoju i ul. Stanisława Lema w Krakowie. Za wykonanie
zadania spółka otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 41,2mln PLN
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 10 lutego 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐02‐09 327.3 0.2% 8.6% 9.2% 11.5% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐02‐09 8 580.0 1.2% 14.5% 12.5% ‐1.7% surowce 6M MSCI World 2012‐02‐09 1 281.2 0.2% 7.8% 9.3% 11.6% Ropa WTI Crude 2012‐02‐09 99.8 1.1% ‐2.5% 2.5% 16.9% MSCI EM 2012‐02‐09 1 060.7 0.1% 14.1% 8.7% 10.7% Złoto Spot $/oz 2012‐02‐09 1 739.4 0.3% 6.5% ‐0.8% ‐2.1% MSCI BRIC 2012‐02‐09 319.3 ‐0.1% 15.2% 9.2% 11.2% Aluminium LME 3M 2012‐02‐09 2 253.5 ‐0.1% 6.9% 6.0% ‐6.4% 42 044.5 ‐0.6% 11.9% 3.9% 7.1% 2012‐02‐09 5.029 ‐0.3% ‐6.1% ‐1.6% ‐5.2% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐02‐09 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2012‐02‐09 2 376.7 ‐0.5% 11.2% 2.1% 4.4% Polska 10yr yield 2012‐02‐09 5.537 ‐0.4% ‐6.4% ‐4.1% ‐5.3% Polska mWIG40 2012‐02‐09 2 441.1 ‐0.8% 12.3% 6.7% 13.8% Polska WIBOR 3M 2012‐02‐09 4.880 0.0% ‐0.2% 1.0% 5.4% Polska sWIG80 2012‐02‐09 9 958.8 ‐0.8% 15.2% 8.9% 11.8% Polska WIBOR 6M 2012‐02‐09 4.890 0.0% ‐0.2% 1.0% 3.4% Węgry BUX 2012‐02‐09 19 724.3 ‐1.4% 16.7% 20.1% 4.4% USA 10yr yield 2012‐02‐09 2.036 2.7% 3.5% ‐1.0% ‐3.3% Czechy PX 2012‐02‐09 1 024.2 0.2% 15.9% 13.4% 4.9% Niemcy 10yr yield 2012‐02‐09 2.016 1.7% 7.0% 13.4% ‐8.0% Bułgaria Sofix 2012‐02‐09 312.8 ‐1.4% ‐1.6% ‐8.3% ‐18.6% Japonia 10yr yield 2012‐02‐09 0.988 ‐0.4% 0.8% 1.5% ‐5.3% Rosja Micex 2012‐02‐09 1 541.6 ‐0.9% 6.4% 4.8% 3.1% Hiszpania 10yr yield 2012‐02‐09 5.178 ‐0.8% ‐5.6% ‐11.7% 2.9% Rosja RTS (USD) 2012‐02‐09 1 638.1 ‐0.3% 14.5% 8.3% 1.9% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐13 7.736 0.1% ‐10.4% ‐41.4% ‐15.5% BET 2012‐02‐09 5 030.4 1.2% 16.5% 12.3% 15.2% Portugalia 10yr yield 2012‐02‐09 13.534 ‐0.8% 3.6% 16.7% 29.5% ISE 100 2012‐02‐09 61 178.3 ‐1.7% 20.7% 7.1% 13.6% Włochy 10yr yield 2012‐02‐09 4.915 ‐0.2% ‐23.6% ‐25.1% 7.9% Euro Stoxx 50 2012‐02‐09 2 512.9 0.4% 10.7% 12.9% 11.5% Belgia 5yr USD 2012‐02‐09 215.9 2.9% ‐33.1% ‐30.3% ‐21.9% FTSE 100 2012‐02‐09 5 875.9 0.3% 5.1% 8.6% 16.0% Chiny 5yr USD ‐= ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐7.0% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐02‐09 3 410.0 0.4% 9.5% 12.0% 8.9% Francja 5yr USD 2012‐02‐09 162.6 1.4% ‐27.0% ‐19.9% Niemcy DAX 2012‐02‐09 6 748.8 0.6% 12.8% 16.5% 14.7% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐02‐09 8 849.3 0.6% 8.1% 7.6% 7.9% Hiszpania 5yr USD 2012‐02‐09 348.2 ‐1.1% ‐17.9% ‐18.9% ‐5.8% Hiszpania Holandia AEX 2012‐02‐09 325.3 ‐0.1% 4.3% 10.5% 14.1% Irlandia 5yr USD 2012‐02‐09 561.6 0.7% ‐18.3% ‐25.2% ‐28.9% Szwecja OMX 30 2012‐02‐09 1 074.6 0.2% 8.0% 13.8% 15.8% Japonia 5yr USD 2012‐02‐09 117.0 0.7% ‐24.5% 1.7% 16.6% Austria ATX 2012‐02‐09 2 238.6 0.3% 21.1% 16.8% 5.0% Niemcy 5yr USD 2012‐02‐09 82.7 0.4% ‐22.4% ‐11.0% ‐3.4% Polska 5yr USD 2012‐02‐09 225.5 0.2% ‐20.6% ‐14.8% 6.9% 2012‐02‐09 12 884.0 0.1% 4.2% 10.2% 16.4% Portugalia 5yr USD 2012‐02‐09 1 196.0 ‐0.1% 11.1% 10.9% 34.0% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA USA S&P500 2012‐02‐09 1 350.0 0.1% 5.7% 10.6% 16.6% Rosja 5yr USD 2012‐02‐09 216.6 ‐0.3% ‐15.8% ‐3.7% 6.5% USA Nasdaq Comp 2012‐02‐09 2 915.9 0.4% 9.4% 12.0% 18.6% USA 5yr EUR 2012‐02‐09 39.6 2.0% ‐18.9% ‐17.8% ‐24.8% Kanada S&P/TSX 2012‐02‐09 12 521.0 ‐0.2% 2.6% 3.6% 4.7% W. Brytania 5yr USD 2012‐02‐09 72.7 0.9% ‐23.6% ‐21.7% ‐15.8% Meksyk IPC 2012‐02‐09 38 140.6 0.3% 4.0% 4.8% 18.7% Włochy 5yr USD 2012‐02‐09 369.6 ‐0.1% ‐30.1% ‐34.9% ‐4.0% Brazylia BOVESPA 2012‐02‐09 65 831.2 ‐0.5% 10.9% 13.9% 28.1% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐02‐09 2 720.2 1.1% ‐1.1% 3.0% ‐2.7% EUR/PLN 2012‐02‐09 4.191 0.4% ‐6.1% ‐4.9% 0.1% USD/PLN 2012‐02‐09 3.152 0.3% ‐9.7% ‐2.6% 6.9% NIKKEI 225 2012‐02‐10 9 002.2 ‐0.1% 7.3% 2.9% 1.6% CHF/PLN 2012‐02‐09 3.462 0.4% ‐5.9% ‐3.2% ‐14.3% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2012‐02‐09 21 010.0 0.0% 11.4% 5.3% 10.0% EUR/USD 2012‐02‐09 1.330 0.2% 4.1% ‐2.3% ‐6.3% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2012‐02‐10 2 349.6 0.1% 5.6% ‐6.9% ‐6.7% USD/JPY 2012‐02‐09 77.530 0.7% 0.9% ‐0.1% 1.3% Indie BSE30 2012‐02‐09 17 830.8 0.7% 12.8% 2.9% 6.2% Indonezja JKSE 2012‐02‐09 3 979.0 ‐0.2% 2.3% 3.3% 7.0% Izrael TA 25 2012‐02‐07 1 116.3 0.1% 0.3% 0.5% 4.0% Korea Kospi 2012‐02‐10 2 014.6 0.5% 10.3% 5.6% 11.8% S&P/ASX 200 2012‐02‐10 4 282.9 ‐0.1% 4.4% ‐0.6% 9.8% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 10 lutego 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,884.41, 12,924.71, 12,846.41, 12,890.46, +6.50977)
NASDAQ US (2,922.46, 2,930.68, 2,904.51, 2,927.23, +11.3699)
2950
13000
2900
12750
2850
12500
2800
12250
2750
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
11250
2500
2450
11000
2400
10750
2350
10500
2300
10250
September
October
November
December
2012
2250
February
September
1375
S&P 500 US (1,349.97, 1,354.32, 1,344.63, 1,351.95, +1.98999)
October
November
December
2012
February
Frankfurt DAX (6,782.14, 6,838.13, 6,746.10, 6,788.80, +40.0400)
1350
6800
1325
6600
1300
6400
1275
6200
1250
6000
1225
1200
5800
1175
5600
1150
5400
1125
5200
1100
5000
1075
September
October
November
December
2012
September
February
6000
London FT-SE (5,875.93, 5,916.31, 5,870.55, 5,895.47, +19.5400)
October
November
December
2012
February
Paris CAC 40 (3,419.44, 3,449.24, 3,412.58, 3,424.71, +14.7100)
3500
5900
3400
5800
3300
5700
5600
3200
5500
3100
5400
5300
3000
5200
2900
5100
5000
2800
4900
2700
4800
September
October
November
December
2012
February
September
October
November
December
2012
February
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 10 lutego 2012 Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.