Emisja obligacji

Emisja obligacji
Raport bieżący nr 14/2016
17/3/2016 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 17 marca 2016 roku Spółka
przeprowadziła w trybie prywatnym emisję dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji na
okaziciela serii C2016 (Obligacje).
Wartość emisji 30.000 Obligacji wyniosła 30 mln zł.
Emisja nastąpiła na podstawie realizacji umowy o przeprowadzenie oferty obligacji, o której
Spółka informowała w raportach bieżących 70/2015 oraz 12/2016. Cenę emisyjną jednej
Obligacji, równą jej wartości nominalnej, określono na 1.000 zł. Obligacje oprocentowane zostały
według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M oraz marży.
Okres odsetkowy dla Obligacji wynosi 3 miesiące. Odsetki od Obligacji naliczane będą
począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym
dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące. Wykup Obligacji nastąpi w okresie 24 miesięcy od dnia
ich emisji, czyli 17 marca 2018 roku.
Celem emisji jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na aktywność w obszarze
podstawowej działalności operacyjnej, tj. finansowanie wierzytelności i zobowiązań podmiotów
działających na rynku szpitalnym oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu - ASO
Catalyst.
Zarząd M.W. Trade SA informuje, że nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność
Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. Spółka planuje
przeprowadzać emisje dłużnych papierów wartościowych, w celu dalszego pozyskiwania kapitału,
a wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na 31 grudnia 2015 roku) wyniosła 729 742 tys. zł.
Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Rafał Wasilewski – Prezes Zarządu M.W. Trade SA
Maciej Mizuro – Członek Zarządu M.W. Trade SA
M.W. Trade SA
ul. Powstańców Śląskich 125/200
53-317 Wrocław
tel.: 71 790 20 50, fax: 71 790 20 55
e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej; VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000286915, NIP: 897-16-95-167, REGON: 933004286
Kapitał zakładowy: 838 444,00 zł opłacony w całości