Prezentacja KIKE
Transkrypt
Prezentacja KIKE
Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE 2007-2013: Podsumowanie dorobku MSP Piotr Marciniak, Piotr Wiąckiewicz Warszawa, 05-06.10.2015 KIKE – KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ • Jesteśmy jedną z największych w Polsce izb gospodarczych branży IT i największą, zrzeszającą małych i średnich operatorów • Istniejemy od 2008 roku • Zrzeszamy 250 lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych • Działamy na rzecz rozwoju usług cyfrowych, dostępnych dla ogółu obywateli • 161 projektów z dz. 8.4 o wart. 390 mln zł • 84% spośród nich to projekty FTTx Konspekt: • Działanie 8.4 PO IG – podsumowanie • Działanie II.1 PO RPW • Wpływ dotacji na rynek telko • Efekty gospodarcze w skali makro • Doświadczenia i wnioski • Potencjał 2014-2020 8.4 PO IG - PODSUMOWANIE • • • • • 9 przeprowadzonych naborów Wnioski złożone: 1560 Wnioski ocenione pozytywnie: 722 Podpisane UoD: 653 Realizowane UoD: 540 – • W tym liczba zakończonych projektów: 370 Liczba beneficjentów: 310 Źródło: CPPC 8.4 PO IG - PODSUMOWANIE • • • Wysokość zakontraktowanych środków z EFRR z uwzględnieniem oszczędności na zakończonych projektach 672 648 043,12 PLN Wartość realizowanych 540 umów (podpisane umowy minus rozwiązane umowy) - 791 350 638,96 PLN % faktycznego wykonania alokacji - 89% Źródło: CPPC 8.4 PO IG - PODSUMOWANIE 19% 27% projekty radiowe projekty światłowodowe projekty mieszane 54% Spośród 540 realizowanych projektów • 291 to projekty realizowane w technologii światłowodowej • 148 realizowane w technologii radiowej, • 101 w technologii mieszanej Źródło: CPPC 8.4 PO IG - PODSUMOWANIE Największe inwestycje Lp. Numer umowy Nazwa beneficjenta 1 POIG.08.04.00-30102/11 INEA S.A. 2 POIG.08.04.00-24226/10 3 POIG.08.04.00-18450/10 POIG.08.04.00-24362/12 Sitel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zicom Next Sp. z o.o. 4 5 POIG.08.04.00-18218/12 Ludyga Adrian "ADIPOL", 'PROTONET" Zicom Next sp. z o.o. Dofinansowanie Tytuł projektu 17 662 871,08 Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie wybranych miejscowości województwa wielkopolskiego 12 796 674,39 Zapewnienie dostępu do Internetu na obszarze województwa śląskiego w technologii FTTH 11 873 955,76 Łącza światłowodowe dla mieszkańców Jarosławia i okolic 9 973 187,56 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu kłobuckiego, tarnogórskiego i będzińskiego w technologii FTTH 9 000 519,92 Internet dla Przemyśla Źródło: CPPC 8.4 PO IG - PODSUMOWANIE …i najwięksi beneficjenci Lp. Nazwa beneficjenta Dofinansowanie łączne Liczba realizowanych projektów 1 Zicom Next Sp. z o.o. 46 067 353,06 6 2 Ludyga Adrian "ADI-POL", 'PROTONET" 32 801 992,67 4 3 INEA S.A. 26 199 334,80 10 4 G-NET s.c. T.Serwatka W.Rakoniewski 25 677 512,33 10 5 CZARNET spółka cywilna Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek 23 852 706,12 8 6 SERVOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 21 365 062,86 8 7 Sitel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19 477 291,67 4 8 RFC MARCIN FRĄTCZAK 14 406 617,26 3 9 "E-CHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 13 281 718,31 5 Źródło: CPPC 8.4 PO IG - PODSUMOWANIE Rozkład geograficzny projektów województwo Ilość realizowanych projektów Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu Długość wybudowanej sieci (km) dolnośląskie kujawsko - pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko – mazurskie wielkopolskie zachodnio – pomorskie łącznie 20 25 33 16 29 97 19 37 55 12 28 67 26 13 48 15 540 6 821 16 044 19 518 3 347 13 767 37 448 12 441 20 661 30 848 2 614 14 327 32 140 12 246 4 440 19 309 7 769 253 740 288,74 843,99 1 280,28 256,66 1 752,76 2 035,48 403,74 2 507,00 1 017,62 317,03 1 100,78 2 782,07 709,33 125,90 728,98 446,09 16 596,45 Źródło: CPPC 8.4 PO IG - PODSUMOWANIE Rozkład geograficzny projektów Źródło: CPPC PRZECIĘTNA „OSIEM CZWÓRKA” i… • średnia wartość projektu - 1 465 464,15 PLN • • • • • 10 podłączonych miejscowości 3,9 tys. gospodarstw domowych, czyli 11 tys. mieszkańców na obszarze realizacji projektu Wskaźnik rezultatu – 630 umów abonenckich Koszt netto per abonent – 5,2 tys. zł Źródło: opracowanie własne … i PRZECIĘTNE ZAANGAŻOWANIE BENEFICJENTA • • • • • • • 1,75 projektu / beneficjent Projekty FTTH – po 2011 Łączna wartości wszystkich inwestycji – ok. 3,5 mln zł 25 podłączonych miejscowości 9,1 tys. gospodarstw domowych, czyli 25 tys. mieszkańców na obszarze realizacji projektów Wskaźnik rezultatu (HC – homes connected) – 1470 umów abonenckich Źródło: opracowanie własne II.1 PO RPW - PODSUMOWANIE • • • • • 2 nabory wniosków: lato 2013 i wiosna 2014 Łączna alokacja: ok 280 mln zł 183 złożone wnioski 78 wniosków rekomendowanych do dofinansowania o wartości 241 mln zł Brak udziału dużych telekomów poza Orange! 3 500 000,00 3 108 770,78 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1 586 034,30 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 średnia wartośc projektu 8.4 POIG średnia wartość projektu II.1 PO RPW Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARP POZYTYWNY WPŁYW DOTACJI NA RYNEK TELKO • Dofinansowania wypełniły niedoskonałość rynku - lukę w finansowaniu inwestycji szerokopasmowych przez lokalnych ISP „Udział lokalnych ISP w polskim rynku usług dostępu do Internetu sięga 20%” „Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 - analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018” PMR 2014 • • Skokowe podniesienie jakości świadczonych usług dostępowych FTTx umożliwia świadczenie nowych usług – zgodnie z trendami rynkowymi i wymaganiami użytkowników (NGA, IPTV, smart home, smart city, IoT…) „Właściwie wszystkie segmenty rynku – poza dostępem NGA – wykazują objawy nasycenia. Dla wzrostu przychodów kluczowa staje się sprzedaż dodatkowych usług (...) albo wymyślenie całkowicie nowych usług. Szczególnie atrakcyjna wydaje się agregacja produktów spoza tradycyjnego obszaru komunikacji elektronicznej” Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce, Audytel 2014 POZYTYWNY WPŁYW DOTACJI NA RYNEK TELKO • „Scenariusze na przyszłość: Stymulowanie rozwoju i popytu na nowoczesne usługi online (np. umiejętności cyfrowe, e-zdrowie, inteligentne domy, e-administracja)” (A.T. Kearney dla Orange Polska: Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, październik 2012) • „Operatorzy będą stawać przed wyzwaniem optymalizacji zysków. Należy zatem spodziewać pojawienia się ofert wiązanych”. (Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, UKE, czerwiec 2014) • • Nieograniczone możliwości przepustowości sieci FTTH wygenerują w kolejnych latach popyt na zupełnie nowe usługi, niemożliwe do realizacji wcześniej z uwagi na ograniczenia techniczne przesyłu danych Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje rynkowe, całkowicie zasadnym jest przyjęcie, iż pakiety o prędkości 100 Mb/s+ będą za kilka lat oczekiwanym i uzasadnionym standardem POZYTYWNY WPŁYW DOTACJI NA RYNEK TELKO BADANIE ANKIETOWE KIKE WŚRÓD BENEFICJENTÓW • • • • • Realizacja – maj-czerwiec 2014 Target – MŚP – lokalni PT/ISP Anonimowa ankieta – 28 pytań Dystrybucja różnymi kanałami – email, osobiście, konferencja… Łącznie ankietę wypełniły 32 podmioty, które realizują wspólnie 93 projekty dofinansowane z środków europejskich (reprezentatywna próba - 16% ogółu aktywnych umów w ramach działania 8.4 PO IG) WNIOSKI • • • • Profesjonalizacja MŚP: skuteczność pozyskiwania środków, sprawne rozliczanie, model generalnego wykonawcy aż 37,5% beneficjentów realizuje inwestycje wyłączenie z środków własnych Zdaniem prawie 2/3 respondentów uzyskanie dotacji w wysokim stopniu przyczyniło się do rozwoju ich firm prawie 95% spośród nich zamierza aplikować o kolejne dotacje w ramach PO PC POZYTYWNY WPŁYW DOTACJI NA RYNEK TELKO Źródło finansowania inwestycji Ocena działania 8.4 kredyt bardzo dobrze środki własne dobrze dostatecznie mieszane słabo inne bardzo słabo Chęć aplikowania do PO PC Wpływ na rozwój firmy Tak, w wysokim stopniu Na pewno tak Raczej tak Tak, w przeciętnym stopniu Waham się Nie przyczyniło się Nie, osłabiło firmę/wywołało niepotrzebne trudności Nie wiem/ trudno powiedzieć Raczej nie Na pewno nie Nie wiem/ trudno powiedzieć Źródło: opracowanie własne EFEKTY SPOŁECZNE Rozkład geograficzny projektów w odniesieniu do: • Liczby mieszkańców danego województwa • Wielkości województwa (powierzchni) • Urbanizacji (czyli odsetka populacji, zamieszkującego w granicach administracyjnych miast) 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% EFEKTY SPOŁECZNE Liczba osób w zasięgu budowanych sieci w regionach w wartościach bezwzględnych 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 EFEKTY SPOŁECZNE • „Liderzy” to tereny rolnicze i trudne inwestycyjnie (góry, lasy, pogórza): 5 najsłabiej zurbanizowanych regionów: Podkarpacie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Małopolska i Opolszczyzna. Średni wskaźnik urbanizacji wynosi tam 53%. • Natomiast w 9 regionach ulokowanych „pod kreską” (czyli o stopniu penetracji projektami 8.4 nie przekraczającym 0,66% ludności) średni wskaźnik urbanizacji jest wyraźnie wyższy i wynosi 63%. EFEKTY SPOŁECZNE Długość budowanej sieci FTTH w przeliczeniu na powierzchnię regionu WOJEWÓDZTWO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 opolskie śląskie małopolskie łódzkie świętokrzyskie pomorskie podkarpackie POLSKA lubelskie kujawsko - pomorskie wielkopolskie zachodnio – pomorskie lubuskie podlaskie dolnośląskie mazowieckie warmińsko – mazurskie Długość budowanych światłowodów na 1 km2 powierzchni [m] 266 226 134 96 61 60 57 53 51 47 24 19 18 16 14 11 5 Zgodnie z danymi UKE, liczba łączy o prędkości ponad 100 Mb/s w okresie od 2013 r. do 2014 r. wzrosła o 126% DOPROWADZAMY ŚWIATŁOWODY NA TERENY WIEJSKIE Większość inwestycji zlokalizowana jest na terenach podmiejskich i wiejskich – MSP dosłownie dostarczają Internet „pod strzechy” w przeciwieństwie do dużych telekomów Docelowa wartość wskaźnika długość wybudowanej sieci dla 540 realizowanych projektów - 16 596,45 km EFEKTY SPOŁECZNE Cel działania 8.4 PO IG: „Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.” TEZA KIKE: małe i średnie firmy wywiązały się z postawionego im zadania i są najlepiej z całej branży predysponowane do zapewnienia szerokopasmowego Internetu na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, także w perspektywie konkursów PO PC. EFEKTY GOSPODARCZE 22 583 63 181 projekty radiowe projekty światłowodowe projekty mieszane 167 976 WSKAŻNIK REZULTATU Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu • Wartość tego wskaźnika dla 540 realizowanych projektów - 253 740 (na podstawie wniosków o dofinansowanie) Źródło: CPPC EFEKTY GOSPODARCZE Przyjmujemy za GUS, iż średnio w gospodarstwie domowym w Polsce zamieszkują 2,82 osoby Oznacza to, iż do budowanych sieci przyłączonych zostanie ok. 685 tys. osób Przechodząc na poziom HP, zasięg sieci określić można, jeśli przyjmiemy średnie zakładane nasycenie na danym terenie, tj. 15% Szacujemy, że na terenach objętych inwestycjami 8.4 przez MŚP zamieszkuje ok. 4,5 mln osób, a zatem ok. 12% ludności Polski Źródło: UKE EFEKTY GOSPODARCZE Obszary wiejskie / wykluczone cyfrowo pomijane były w planach inwestycyjnych dużych telekomów, czego świadectwem były plany inwestycyjne: • Orange 2014: W 2013 roku (…) kontynuowaliśmy ograniczanie nakładów inwestycyjnych, które zmniejszyły się o 18%2 i wyniosły 14,8% przychodów (wobec 16,5% w 2012 roku) • Netia 2014: Zamierzamy skoncentrować się na najbardziej atrakcyjnych na rynku obszarach segmentu korporacyjnego, podnosząc rentowność przy ograniczaniu dodatkowych nakładów inwestycyjnych • Multimedia 2014: Obecnie nie planujemy inwestycji w modernizację sieci dostępowych i spodziewamy się, że roczne nakłady inwestycyjne (z wyjątkiem tych związanych z przejęciami) w latach kolejnych będą średnio nieznacznie niższe niż nakłady inwestycyjne w latach 2008-2012 WNIOSKI • • • • Mali i średni PT zdali egzamin z absorpcji środków publicznych w ramach budżetu 2007-2013 Dotacje wypełniły lukę w finansowaniu projektów szerokopasmowych Dzięki inwestycjom dofinansowanym lokalni ISP dysponują najnowocześniejszą infrastrukturą w kraju: lokalni ISP przynajmniej od roku 2011 (czyli od rozpoczęcia drugiej fazy wdrażania 8.4 PO IG) budują sieci spełniające kryteria dostępu NGA 8.4: efekt synergii celów publicznych i prywatnych. MŚP działają i budują sieci na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym: – – – • obszarach wiejskich, trudniejszych biznesowo i terenowo, terenach o niskim stopniu urbanizacji skala zaangażowania pojedynczego operatora na poziomie tylko nieco niższym niż wymogi PO PC WNIOSKI Główne problemy związane z akwizycją KONKURENCJA 47 49,0% Umowy terminowe klientów uniemożliwiają zmianę operatora bez naliczenia kary silna konkurencja i obecność innych operatorów na obszarze projektu realizacja innych projektów dofinansowanych konkurencja sieci komórkowych zmiana sytuacji rynkowej od momentu złożenia wniosku 18 14 6 6 3 18,8% 14,6% 6,3% 6,3% 3,1% BARIERY POPYTOWE 26 27,1% brak potrzeby u klientów (mają wolniejszy internet, który im wystarcza) brak popytu u klientów spowodowany mylnymi informacjami uzyskanymi od konkurencji brak popytu wśród klientów (np. z uwagi na podeszły wiek, wyjazdy zarobkowe) brak popytu u klientów spowodowany "psuciem rynku" przez dotacje (internet za 1 zł) mieszkańcy boją się podpisywać umowy na etapie budowy/projektowania sieci mieszkańcy boją się, że zostaną oszukani (liczne przypadki nieuczciwej sprzedaży) 11 6 5 2 1 1 11,5% 6,3% 5,2% 2,1% 1,0% 1,0% OPÓŹNIENIA 19 19,8% 11 11,5% 8 8,3% BARIERY ADMINISTRACYJNE 4 4,2% bariery administracyjne (lokalna biurokracja) opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie, co naruszyło harmonogram prac 3 1 3,1% 1,0% opóźnienie w realizacji projektu wynikające z problemów technicznych (z gestorem sieci energetycznej, uzgodnienia, pozwolenia) zbyt krótki czas na realizację projektu (2 lata wystarczy zaledwie na budowę, ale już nie na akwizycję) WNIOSKI Global Information Technology Report 2015 50 miejsce w rankingu (na 143 kraje świata) – awans o 4 miejsca Podindeks „Przygotowanie” – 30 miejsce, w tym • Infrastruktura – 36 miejsce • Dostępność – 26 miejsce Podindeks „Otoczenie prawne” – 54 miejsce, w tym • Środowisko prawne i polityczne – 65 miejsce Lokalni ISP już od kilku lat realizują cele EAC, NPS i PO PC… POTENCJAŁ 2014-2020 W 2015 r. zakończona zostanie realizacja projektów ze starej perspektywy (POIG oraz RPO). Kilkaset firm budujących już teraz światłowodowe sieci szerokopasmowe oraz ich podwykonawcy będą dysponowali doświadczeniem, kadrami, sprzętem, finansowaniem oraz co ważniejsze – gotowymi do dalszej rozbudowy segmentami sieci NGN. MŚP posiadają zasoby gotowe do wykorzystania w ramach POPC. Brak nowych projektów dla MŚP oznaczać będzie w 2015 r. zwolnienia pracowników i sprzedaż aktywów, które powinny zostać wykorzystane do budowy sieci dostępowych. Brak nowych perspektyw inwestycyjnych zwiększy gotowość MŚP do sprzedaży wybudowanych sieci po okresie trwałości (czyli już od 2016-17 r.) potencjalnie degradując popyt na rynku hurtowym – co dotknie również wojewódzkie sieci szerokopasmowe, a w dalszej perspektywie może poprzez zmniejszenie konkurencji – skutkować wzrostem cen usług. POTENCJAŁ 2014-2020 Zdolność absorpcji dofinansowań przez MŚP w latach 2014-2020. Bazując na doświadczeniach z POIG 8.4 i średniej wielkości przyznawanego dofinansowania na poziomie przekraczającym w ostatnich naborach 2 mln zł / projekt, przy 200 wnioskach tej wielkości MŚP są w stanie zagospodarować alokację pierwszego naboru 1.1 PO PC (600 mln zł) Jest to kwota przekraczająca blisko dwukrotnie cel wydatkowania dla 1 osi POPC na 2017 r. oscylujący wedle obecnych prac MIR na poziomie ok. 71 mln Euro. Opracowania KIKE dot. dofinansowań WNIOSKI WNIOSKI Dziękujemy za uwagę [email protected] [email protected]