Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu
hipotecznego
– podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu
bankowo-ubezpieczeniowego.
dr Agnieszka Tułodziecka
Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego
IX Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, 26 -28 maja 2010 r.
Historyczne początki – I Forum
Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych
250 000,0
mln PLN
200 000,0
150 000,0
100 000,0
2002 r.
50 000,0
gr
u
96
m
aj
9
pa 7
ź
9
m 7
ar
98
si
e
98
st
y
99
cz
e
99
li s
99
kw
i0
w 0
rz
00
lu
t0
1
li p
01
gr
u
01
m
aj
0
pa 2
ź
0
m 2
ar
03
si
e
03
st
y
04
cz
e
04
li s
04
kw
i0
w 5
rz
05
lu
t0
6
li p
06
gr
u
06
m
aj
0
pa 7
ź
0
m 7
ar
08
si
e
08
st
y
09
cz
e
09
li s
09
0,0
PLN
FX
Źródło: Fundacja Hipoteczna na podst. NBP
IX Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, 26 -28 maja 2010 r.
Symbioza produktów ubezpieczeniowych i
banków w trosce o efektywne, trwałe i
skuteczne zabezpieczenie hipoteką na
nieruchomości
Zalety finansowe statusu kredytu jako
hipotecznego:
•
•
•
Oprocentowanie (2x), marża (ok. 5x wyższa)
Odzyskiwalność / udział zagrożonych w portfelu (9x niższe dla
hipotecznych)
Zapotrzebowanie na kapitał regulacyjny (dla kredytów PLN – blisko połowę
mniejsze)
Utrzymanie ww. dzięki produktom ubezpieczeniowym typu:
• Ubezpieczenie pomostowe
• Ubezpieczenie od spadku wartości nieruchomości
• Inne – podążające za ryzykami biznesu i ryzykami w prawie
IX Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, 26 -28 maja 2010 r.
Nowe nisze dla współpracy
bank - ubezpieczyciel
Ustawa o kredycie konsumenckim
- implementacja zapisów dyrektywy o kredycie konsumenckim
- bezwzględnie obowiązujący charakter
Nowa Dyrektywa o kredycie
konsumenckim (> 75 000 €)
-maksymalna harmonizacja
+ pomysł 15 zasad Responsible
Lending
& Borrowing (sukces Fundacji)
Rekomendacje
Komisji Nadzoru
Finansowego
- np. zalecenia dla sektora
bankowego w zakresie
informacji o ryzyku walutowym
i stopy procentowej
Europejski dobrowolny kodeks postępowania w zakresie
kredytów hipotecznych
(Code of Conduct on home loans)
= ??? Nowa Ustawa o KK
IX Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, 26 -28 maja 2010 r.
Podsumowanie - Polska statystycznie nie dorosła do
problemów rynków rozwiniętych, a ponosi koszty ich
rozwiązywania
Mortgage lending / GDP
PL rynek hipoteczny: ok. 1% rynku UE 27
(pod wzgl. kredytów mieszkaniowych)
Zagrożone kredyty mieszkaniowe: 2,4%
(PLN); 1,0% (FX)
Stan zobowiązań z tyt. kredytów mieszkaniowych (III kw. 2009)
1600000
1400000
1200000
m ln €
1000000
800000
600000
400000
200000
IX Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, 26 -28 maja 2010 r.
ga
r tu
Po
UK
lia
a
l sk
Po
ia
nd
la
Ho
W
ło
ch
y
di
a
Ir l
an
cj a
nia
Hi
sz
pa
Fr
an
ja
re
c
G
cy
Ni
em
a
ni
Da
Be
lg
ia
0
Regulacje kapitałowe spodziewane z
poziomu UE – punkty krytyczne dla
polskiego biznesu
Kapitałożerność biznesu hipotecznego:
•
•
•
•
•
Standardy płynnościowe – 2 bufory płynnościowe (LCR & NSFR)
Ujednolicony współczynnik dźwigni finansowej – nie różnicuje aktywów z
uwagi na zabezpieczenie
Single rule book – ograniczenie preferencyjności, stress-testy, limit LTI
Systemically important financial institutions – zapotrzebowanie na kapitał
płynny w kraju macierzystym
Traktowanie kredytów walutowych – ekstremalna propozycja wagi ryzyka
do 1250%
Aktywna i skuteczna działalność Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego w
interesie polskiego sektora kredytów hipotecznych na forum w Brukseli
IX Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, 26 -28 maja 2010 r.
Skutki kapitałożerności
Kapitałożerność:
™ obniżenie rentowności biznesu hipotecznego
™ problemy z pozyskaniem kapitału przez banki (szczególnie od
ubezpieczycieli, ich Solvency II)
™ cena kapitału dla PL – walka ze stereotypami (72. miejsce na 183)
™ problem z dalszą symulacją szacunków rozwoju biznesu hipotecznego
™ spadek dostępności kredytów hipotecznych
™ sektorowe koszty pakietu dla Grecji (110 miliardów €), Financial Market
Stabilization Fund
™ ryzyko ograniczenia roli banków w gospodarce i wpływ na jej wyniki
IX Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, 26 -28 maja 2010 r.
Polski sukces na tle UE
– kłuje w oczy?
Polska na tle UE – konieczność dostosowanie się do nowych regulacji z poziomu prawa europejskiego –
mimo iż sytuacja na rynku polskim jest znacznie lepsza niż na rynkach większości państw UE:
Realny wzrost PKB na koniec 2009: PL: (+1,7%), EU27: (- 4,2%)
Realny wzrost PKB, 2009
5
A 15
us
tr
ia
B
el
gi
B
a
uł
ga
ria
C
yp
r
C
ze
ch
y
D
an
Es ia
to
Fi nia
nl
an
di
Fr a
an
cj
a
G
re
cj
H
is
a
zp
an
ia
H
ol
an
d
Irl ia
an
di
a
Lu
L
ks it
em wa
bu
rg
Ło
tw
a
M
al
N ta
ie
m
cy
Po
Po ls
rt ka
ul
ga
li
R
um a
u
Sł nia
ow
ac
Sł
j
ow a
en
Sz ia
w
ec
ja
W
W ęg
ry
.B
ry
ta
ni
a
W
ło
ch
y
25
EU
EU
EU
27
0
%
-5
-10
-15
-20
źródło: Eurostat
Brak szans na rolę Państwa w niwelowaniu niedostatku kapitału na rozwój budownictwa:
Polska wydaje tylko 0.07% PKB – podczas gdy średnia w UE - około 1%, co stawia PL na ostatniej pozycji pod względem
aktywnego udziału Państwa we wspieraniu budownictwa.
IX Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, 26 -28 maja 2010 r.
Dziękuję za uwagę
www.ehipoteka.pl
[email protected]
Tel. 022 870 73 60
IX Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, 26 -28 maja 2010 r.