Agro_Tydzien_2013-07
Transkrypt
Agro_Tydzien_2013-07
Nr 298 – 8 lipca 2013 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: • W okresie pierwszych 4 miesiecy ˛ br. saldo w polskim handlu zagranicznym ziarnem zbóż było dodatnie i wyniosło ponad 90 mln EUR. • Dla porównania, w tym samym okresie 2012 r. saldo handlu było ujemne. Nadwyżka importu nad eksportem wynosiła 103 mln EUR. Rośliny oleiste: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] • W okresie pierwszych 4 miesiecy ˛ wyeksportowano z Polski znacznie wiecej ˛ oleju rzepakowego niż przed rokiem. Jednocześnie zmniejszył sie˛ import tego surowca. • Opracowany przez FAO indeks światowych cen olejów i tłuszczów w czerwcu br. osiagn ˛ ał˛ wartość najniższa˛ od 6 miesiecy. ˛ Mieso: ˛ • Indeks cen FAO w czerwcu wzrósł o 3,4 pkt. do poziomu 177 pkt., jednak w kolejnych miesiacach ˛ można oczekiwać niewielkich spadków cen na rynkach światowych. • Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej dot. sytuacji na rynku miesa ˛ w UE wynika, że po prognozowanym spadku produkcji miesa ˛ w 2013, w kolejnym roku nastapi ˛ jej wzrost. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Mleko: • Według szacunków Rabobanku w II połowie roku warunki popytowe na rynku mleczarskim moga˛ sie˛ poprawić, wzrośnie też produkcja mleka u czołowych eksporterów. • W czerwcu przeważały spadkowe tendencje światowych cen przetworów mleczarskich, w lipcu widoczne jest ich niewielkie odbicie. Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 [email protected] Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Owoce i warzywa: • Serbski Urzad ˛ Statystyczny szacuje, że tegoroczne zbiory wiśni w tym kraju wzrosna˛ o 12,9% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosa˛ 84,3 tys. t. Ważne daty: Wydarzenie Data Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne“. 23.06-31.07 Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 108,70 PLN/t 736,52 PLN/100 kg 1068,74 PLN/100 kg Od 1.06.2013 1.10.2012 1.07.2013 1.07.2013 Do 31.10.2013 30.09.2013 31.07.2013 31.07.2013 Według fixingu z dnia 28.06.2013 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 10-16.06 4,24 17-23.06 4,29 24-30.06 4,33 1-7.07 4,31 USD/PLN 3,19 3,23 3,31 3,33 GBP/PLN 4,98 5,03 5,08 5,03 PLN/UAH 2,55 2,53 2,47 2,50 PLN/RUB 10,01 10,04 9,90 9,96 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 298 – 8 lipca 2013 Zboża Rynek krajowy Wyniki handlu zagranicznego w okresie styczeńkwiecień 2013 r. W okresie pierwszych 4 miesiecy ˛ br. polski eksport zbóż był znacznie wyższy, a import znacznie niższy niż o tej samej porze w 2012 r. Podczas gdy rok temu zanotowaliśmy deficyt w handlu, w bieżacym ˛ roku wystapiła ˛ znaczna nadwyżka. Wg wstepnych ˛ danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) od poczatku ˛ stycznia do końca kwietnia wyeksportowano z Polski ponad 812 tys. t ziarna podstawowych gatunków zbóż. W tej ilości najwieksz ˛ a˛ cz˛eść stanowił eksport kukurydzy. Wyniósł on bowiem ponad 295 tys. t. Była to ilość aż o 84% wyższa niż w ciagu ˛ pierwszych 4 miesiecy ˛ 2012 roku. Jednak na skutek wzrostu cen, wartość tego eksportu wyrażona w euro wzrosła jeszcze bardziej, bo o 141%. Najwiekszym ˛ odbiorca˛ polskiej kukurydzy w analizowanym okresie były Niemcy, do których trafiła niemalże połowa całego eksportu tego ziarna. Duże ilości trafiły również do Irlandii, Danii i Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o pszenice, ˛ jej eksport wzrósł w skali roku w wiekszym ˛ stopniu niż eksport kukurydzy, bo o 154%, do 249 tys. t. Dodatkowo na skutek znacznego zwiekszenia ˛ cen, wartość sprzedanej za granice˛ pszenicy wyrażona w euro wzrosła o 238%. W okresie pierwszych 4 miesiecy ˛ br. dominujacym ˛ kierunkiem wywozu, podobnie jak w przypadku kukurydzy, były Niemcy, do których trafiła prawie połowa całego eksportu. Nieco mniejsze ilości wysłano również do Arabii Saudyjskiej (gdzie trafiło ok. 15% polskiego eksportu pszenicy ogółem) i Egiptu (13%). W przypadku żyta, od stycznia do kwietnia br. wyeksportowano prawie 163 tys.t surowca wobec ok. 7,3 tys. t w tym samym okresie rok wcześniej. Najwiekszym ˛ odbiorca˛ były Niemcy, a za nimi Hiszpania i Dania. Odwrotnie niż w przypadku eksportu, import ziarna zbóż w ciagu ˛ pierwszych 4 miesiecy ˛ br. był znacznie mniejszy niż przed rokiem. Dla podstawowych gatunków wyniósł on blisko 265 tys. t, tj. aż o 57% mniej niż w tym samym okresie 2012 roku. Najwiecej ˛ zbóż sprowadzono z Czech (pszenica, jeczmie ˛ ń), W˛egier (pszenica, kukurydza) i Słowacji (pszenica, kukurydza). Nieco mniejsze ilości z Ukrainy i Niemiec. Saldo handlu zagranicznego ziarnem zbóż w pierwszych 4 miesiacach ˛ br. było dodatnie i wyniosło ponad 90 mln EUR. Dla porównania, w tym samym okresie 2012 r. saldo handlu było ujemne. Nadwyżka importu nad eksportem wynosiła 103 mln EUR. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (24-30.06) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 914 905 619 649 761 747 950 859 nld 540 821 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 896 916 625 674 nld 748 – 880 – 564 843 Południowy 934 887 620 730 nld 737 – 838 nld – nld PółnocnoZachodni 889 905 607 632 627 746 950 860 – 523 818 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (24-30.06) PLN/t t /t-1 (17-23.06) t/t-2 (10-16.06) t/t-3 (03-09.06) t/t-4 (27.05-02.06) r/r Pszenica kons. 913,8 -0,9 -0,8 -2,1 0,0 -1,5 Żyto kons. 618,6 -1,1 1,4 2,6 -3,3 -27,6 Jeczmie ˛ ń paszowy 746,6 -1,3 -2,0 -2,4 -3,2 -7,5 Kukurydza paszowa 858,8 0,0 0,6 0,3 0,0 -2,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 17-23.06) Pszenica konsum. Hiszpania 231 Niemcy 219 Czechy 224 Słowacja 228 W˛egry 187 UE-27 217 Polska 212 UE-27=100 98 zmiana tyg. (%) -2,8 -0,7 -2,6 1,3 -6,1 -2,5 -1,8 - Jeczmie ˛ ń paszowy 203 191 180 bd 161 183 174 95 zmiana tyg. (%) -2,8 2,7 -4,6 bd -2,8 -2,4 -2,6 - Kukurydza paszowa 236 219 192 199 188 217 198 91 zmiana tyg. (%) -0,8 -0,5 -2,3 9,6 -2,6 -0,1 -1,4 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 05.07.2013 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica VII 13 269,51 241,04 279,69 248,53 155,75 IX 13 206,92 242,51 280,50 251,91 194,75 (XI) 166,55 (XI) XII 13 193,38 246,33 283,66 259,48 195,00 (I) 168,75 (I) III 14 198,18 251,03 289,39 264,63 195,25 171,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 298 – 8 lipca 2013 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Rynek krajowy Dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym olejem rzepakowym W okresie pierwszych 4 miesiecy ˛ br. polski eksport oleju rzepakowego był znacznie wyższy, a import niższy niż o tej samej porze w 2012 roku. Podczas gdy rok temu zanotowaliśmy deficyt w handlu, w bieżacym ˛ roku wystapiła ˛ znaczna nadwyżka. Wg wstepnych ˛ danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) od poczatku ˛ stycznia do końca kwietnia br. wyeksportowano z Polski prawie 64 tys. t oleju rzepakowego. W stosunku do tego samego okresu w 2012 roku wolumen wywozu wzrósł aż o 104%. Ze wzgledu ˛ na spadek cen nominowanych w euro, wzrost wartości eksportu był mniejszy i wyniósł 90%. Najwiekszym ˛ odbiorca˛ oleju rzepakowego były Czechy (z 41-procentowym udziałem w wolumenie eksportu tego surowca z Polski), Słowacja (26%) oraz Niemcy (14%). Odwrotnie niż w przypadku eksportu, import oleju rzepakowego w ciagu ˛ pierwszych 4 miesiecy ˛ br. był mniejszy niż przed rokiem. Wyniósł on blisko 26 tys. t, tj. o prawie 20% mniej niż w tym samym okresie 2012 roku. Najwiekszym ˛ dostawca˛ oleju rzepakowego do Polski były Czechy (ich udział w imporcie wyniósł 65%), za nimi uplasowały sie˛ Niemcy (31%). Saldo w polskim handlu zagranicznym olejem rzepakowym w okresie pierwszych 4 miesiecy ˛ br. było dodatnie i wyniosło 33,5 mln EUR. Dla porównania, w tym samym okresie 2012 r. saldo handlu było ujemne. Nadwyżka importu nad eksportem wynosiła 1,5 mln EUR. Rynek światowy Tydzień Rzepak t (24-30.06) t/t-1 (17-23.06) t/t-2 (10-16.06) t/t-3 (03-09.06) t/t-4 (27.05-02.06) r/r (PLN/t) 1996 0,05 -0,15 1,22 1,42 -0,55 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4025 0,85 1,80 4,14 -1,47 -8,00 Śruta rzepakowa (PLN/t) 1036 -10,15 -5,39 -7,50 -12,94 5,07 Makuch rzepakowy (PLN/t) 1269 -0,78 -0,63 -1,32 1,52 17,61 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 05.07.2013 r. Termin dostawy soja USD/t VII 13 583,49 VIII 13 526,17 IX 13 468,92 X 13 451,29 (XI’13) XII 13 453,27 (I’14) CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 489,10 428,60 386,70 360,30 357,90 MATIF (EUR/t) rzepak 399,25 399,75 (XI’13) 400,00 (II’14) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France FAO: w czerwcu br. indeks światowych cen olejów i tłuszczów osiagn ˛ ał ˛ wartość najniższa˛ od 6 miesiecy ˛ W dalszym ciagu ˛ spadaja˛ globalne ceny olejów. Opracowany przez Organizacje˛ Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen olejów i tłuszczów w czerwcu br. osiagn ˛ ał˛ wartość najniższa˛ od 6 miesiecy. ˛ Wyniósł on 198 punktów, co oznacza, że w tym miesiacu ˛ ceny monitorowane przez FAO były o 98% wyższe niż przecietnie ˛ w latach 2002-2004. W stosunku do maja br., wartość indeksu obniżyła sie˛ o 1 punkt (0,6%), niemniej w porównaniu z czerwcem 2012 roku była niższa o 10% (blisko 23 punkty). Najwiekszy ˛ wpływ na spadek wartości indeksu miała obniżka cen oleju sojowego, co miało zwiazek ˛ z rosnac ˛ a˛ podaża˛ eksportowa˛ tego produktu z krajów Ameryki Południowej. Według FAO, na stosunkowo stabilnym poziomie kształtowały sie˛ ceny oleju palmowego ze wzgledu ˛ na wyhamowanie wzrostu produkcji i zmniejszenie poziomu zapasów w Azji Południowo-Wschodniej. 3 AgroTydzień Nr 298 – 8 lipca 2013 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (24-30.06) Rynek europejski Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej dot. sytuacji na rynku miesa ˛ w UE wynika, że po prognozowanym spadku produkcji miesa ˛ w 2013, w kolejnym roku nastapi ˛ jej wzrost Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej dot. rynku miesa ˛ mówia˛ o kontynuacji malejacej ˛ tendencji w produkcji miesa ˛ na rynku unijnym. Szacuje sie, ˛ że w 2013 r. wolumen produkcji wyniesie ok. 43,3 mln t, byłby to zatem 1% spadek w skali roku. Takie zmiany na rynku miesa ˛ wynikaja˛ ze zmiejszenia sie˛ produkcji wieprzowiny i wołowiny. W przypadku tego pierwszego gatunku miesa, ˛ redukcja pogłowia trzody chlewnej bedzie ˛ miała przełożenie na zmniejszenie sie˛ wolumenu produkcji o 2% w 2013 roku. Tak głeboki ˛ spadek wynika z niskiej rentowności produkcji trzody, spowodowanej głównie przez rosnace ˛ ceny paszy i dodatkowe koszy produkcji wynikajace ˛ z norm dot. dobrostanu cieżarnych ˛ loch i loszek. Komisja Europejska prognozuje rówież spadek produkcji bydła o 1% w skali roku. Z kolei rynek drobiu, z szacowanym wzrostem o 0,7% w 2013 r., jest jedynym rozwijajacym ˛ sie˛ sektorem. Należy jednak zaznaczyć, że rok 2014 powinien być bardziej optymistyczny dla producentów miesa. ˛ Przy oczekiwanych dobrych zbiorach zbóż w 2013 r. i w rezultacie prognozowanych obniżkach cen pasz rentowność produkcji, dla wszystkich gatunków miesa, ˛ powinna sie˛ poprawić. Towar Polska Północny Trzoda 5,75 chlewna ∗∗∗ Prosieta ˛ 174,32 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,62 Byki >2 lat (R) 6,52 Krowy (ROP) 4,97 Jałówki (URO) 6,27 Bydło 5,98 ogółem Kurcz˛eta 4,07 brojlery Indory 6,14 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,71 5,80 5,70 5,73 149,60 163,61 188,64 175,00 6,47 6,39 4,88 5,88 6,62 6,56 5,00 6,31 6,64 6,49 4,96 6,31 - 5,75 6,03 5,99 - 4,09 4,06 4,27 4,00 6,25 - - 5,96 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ∗∗∗ ˛ do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (24-30.06) 5,75 PLN/kg t/t-1 (17-23.06) 1,6 t/t-2 (17-23.06) 3,5 t/t-3 (10-16.06) 6,4 t/t-4 (03-09.06) 9,9 r/r 4,0 Bydło 5,98 PLN/kg -0,7 -0,1 0,0 0,2 -6,3 Kurcz˛eta 4,07 PLN/kg 0,5 0,4 -0,4 0,2 1,3 Indory 6,14 PLN/kg 0,5 2,5 3,2 4,8 14,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ • W tym produkcja wieprzowiny w UE w 2014 powinna wzrosnać ˛ o 0,6% r/r do poziomu 22,2 mln t. • Na rynku wołowiny powinno być to 0,8-procentowe odbicie r/r do poziomu 7,8 mln t w 2014 roku. • Produkcja drobiu w 2014 powinna przyhamować do poziomu 12,67 t, co oznacza 0,4% wzrost w skali roku. Rynek światowy Indeks cen FAO w czerwcu wzrósł o 3,4 pkt. do poziomu 177 pkt., jednak w kolejnych miesiacach ˛ można oczekiwać niewielkich spadków cen na rynkach światowych Według najnowszych danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z 4 lipca 2013 r. indeks cen miesa ˛ na świecie w czerwcu wzrósł o 3,4 punkty w relacji miesiecznej ˛ do poziomu 177 punktów. Ten wzrost był spowodowany odbiciem cen wieprzowiny, po okresowych obniżkach cen w maju. Jednak prognozy na III kwartał wskazuja˛ na stopniowe wyhamowanie tendencji wzrostowych, na co bed ˛ a˛ wpływać wzrost produkcji miesa ˛ oraz zwiekszenie ˛ zapasów produktów miesnych ˛ w Japonii i Korei Południowej, co powinno mieć przełożenie na mniejsze zapotrzebowanie na import miesa ˛ na świecie. Może to mieć również przełożenie na spadek cen miesa ˛ na rynkach światowych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (24-30.06, dla drobiu 17-23.06) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 173,40 Francja 170,00 Holandia 160,46 Dania 158,60 Polska 176,41 Czechy 172,64 W˛egry 177,98 Litwa 178,59 Słowacja 180,92 Rumunia 182,74 UE średnio 176,80 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 361,32 381,97 369,50 396,33 289,43 322,11 264,64 285,34 327,53 282,17 368,73 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 263,00 235,00 205,00 266,31 145,56 196,34 169,20 156,46 206,72 173,76 199,99 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 298 – 8 lipca 2013 Mleko Rynek światowy Globalny popyt na przetwory mleczarskie Wzrosty cen zbytu przetworów mleczarskich na rynku światowym, obserwowane pierwszych miesiacach ˛ br., były przede wszystkim wynikiem ograniczeń w produkcji mleka u czołowych eksporterów tych produktów. Sygnały po stronie popytu nie były już tak jednoznaczne i raczej nie stanowiły czynnika wspierajacego ˛ podwyżki. Analizy Rabobanku wskazuja, ˛ że w Unii Europejskiej (20% światowego spożycia przetworów mlecznych) w okresie grudzień-luty br. konsumpcja mleka płynnego obniżyła sie˛ o 1,6%, jogurtów o ponad 2% (w ciagu ˛ trzech miesiecy ˛ do kwietnia br.), zaś serów była stabilna. Z kolei w USA (14% światowego spożycia przetworów mleczarskich) w I kwartale konsumpcja mleka płynnego spadła o 3,4%, serów o 1,8% (głównie przez niższy popyt zgłaszany przed gastronomie), ˛ wzrosło natomiast spożycie jogurtów – w maju br. o 3%. W przypadku krajów rozwijajacych ˛ sie˛ konsumpcja artykułów mlecznych jest coraz wyższa, niemniej tempo wzrostu jest niższe, niż oczekiwano w poprzednich latach. Obecnie popyt na rynku globalnym generowany jest przede wszystkim przez Rosje˛ i Chiny. Pozostali importerzy ograniczyli zakupy przetworów mleczarskich. Według szacunków Rabobanku w II połowie roku warunki popytowe moga˛ sie˛ poprawić. Niemniej, wzrośnie także produkcja mleka, co bedzie ˛ wywierało presje˛ raczej w kierunku spadków cen przetworów mlecznych. Sytuacja popytowopodażowa nadal jednak bedzie ˛ napieta, ˛ co może przeciwdziałać wiekszym ˛ obniżkom. Światowe ceny przetworów mleczarskich W czerwcu br., podobnie jak miesiac ˛ wcześniej, przeważały spadkowe tendencje cen, co obrazuje m.in. opracowany przez Organizacje˛ Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks globalnych cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny). W ubiegłym miesiacu ˛ zmniejszył sie˛ on wobec maja br. o 4% (prawie 11 punktów) i ukształtował na poziomie 239 punktów. Zatem nadal ceny monitorowane przez FAO pozostaja˛ bardzo wysokie – o ponad 139% wyższe niż przecietnie ˛ w latach 2002-2004. Ostatnie obniżki to w pewnym stopniu uspokojenie sytuacji po bardzo silnych wzrostach notowanych w kwietniu br., co z kolei było wynikiem napietej ˛ sytuacji podażowej w Nowej Zelandii. Dane USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) wskazuja, ˛ że poczatek ˛ bieżacego ˛ miesiaca ˛ przyniósł niewielkie zmiany na rynku mlecznym. Na przełomie czerwca i lipca br. w portach Oceanii nieznacznie podrożało mleko w proszku – średnio o 2% wobec połowy czerwca br. do 4200-4750 USD/t w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku oraz do 4400-5300 USD/t w odniesieniu do mleka pełnego. Ceny masła obniżyły sie˛ w tym czasie o 0,3% do 3675-4500 USD/t. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (24-30.06) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 125,23 PMP 1 424,88 OMP 1 299,67 Masło w blok. 1 604,86 Masło konfek. 1 619,80 Ser Edamski 1 413,12 Ser Gouda 1 424,18 Północny 125,68 1 409,25 1 310,69 1 596,15 1 629,84 1 410,92 1 421,82 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 123,64 125,48 1 494,62 1 465,16 1 297,75 1 300,26 1 609,17 1 636,41 1 620,56 1 565,60 1 442,60 1 298,53 1 397,74 1 468,49 Zachodni 126,21 1 439,55 1 269,52 1 590,49 1 621,87 nld 1 389,45 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za maj 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (24-30.06) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3125,00 3260,00 zmiana tyg. (w %) 0,0 0,6 zmiana roczna (w %) 2,0 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (24-30.06) 1 604,86 t/t-1 (17-23.06) 0,2 t/t-2 (10-16.06) 2,2 t/t-3 (3-9.06) 3,6 t/t-4 (27.05-2.06) 5,0 r/r 43,8 OMP (PLN/100 kg) 1 299,67 2,1 2,2 3,0 2,3 53,1 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 413,12 0,2 1,5 0,9 2,0 14,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (17-23.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (24.06-5.07; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 34,65 32,00 37,00 30,26 31,80 31,78 30,33** - 318 315 308 298 343 316 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 415 420 417 374 313 415 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za kwiecień 2013 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2013 r. 5 AgroTydzień Nr 298 – 8 lipca 2013 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek światowy/krajowy Zbiory wiśni w Serbii i ich wpływ na ceny tych owoców w Polsce w 2013 roku Zgodnie z danymi Serbskiego Urz˛edu Statystycznego (za Foodnews) produkcja wiśni w Serbii w 2013 roku wzrośnie o blisko 13% w stosunku do 2012 roku i wyniesie nieco ponad 84 tys. t. Patrzac ˛ jednak na historyczne dane FAO, bedzie ˛ to poziom o 6,9% niższy w porównaniu do 2011 roku, a także o blisko 20% niższy niż w rekordowym 2009 roku. Miniony rok, ze wzgledu ˛ na niekorzystny układ pogody nie był najlepszy dla serbskich producentów (wysokie mrozy i susze), zbiory okazały sie˛ być jednymi z najniższych w okresie ostatniej dekady. Ocenia sie, ˛ że dzieki ˛ wyraźnej poprawie warunków do uprawy w sezonie bieżacym, ˛ plonowanie sadów poprawi sie˛ o blisko 18%. Mniejszy przyrost zbiorów wynika z faktu zmniejszenia sie˛ liczby drzew owocujacych ˛ w stosunku do roku poprzedniego (do najniższego poziomu od 1982 r.), niemniej wiele sadów zostało zastapionych ˛ młodymi nasadzeniami. Szacuje sie˛ że w 2012 roku powstało 2 tys. ha nowych nasadzeń, co może świadczyć o możliwościach wzrostu produkcji w latach kolejnych. Tegoroczny wzrost produkcji bedzie ˛ z pewnościa˛ czynnikiem działajacym ˛ na spadek cen mrożonych jak też świeżych wiśni w Serbii, majac ˛ również przełożenie na rynek polski. Efekt spadku cen jest tym bardziej mozliwy, że zbiory w Polsce prawdopodobnie nie bed ˛ a˛ niższe niż w roku poprzednim. Najnowsze prognozy Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych (TRSK) wskazuja˛ że ukształtuja˛ sie˛ one na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego (według danych GUS było to 175 tys. t), niemniej oznacza to, że bed ˛ a˛ niższe od potencjału produkcyjnego krajowych sadów. TRSK szacuje, że przy takiej produkcji, oraz przy uwzglednieniu ˛ obecnego poziomu zapasów przetworów wiśniowych, ceny wiśni w skupie w zależności od jakości moga˛ wahać sie˛ od 2,50 do 3,50 zł/kg. W 2012 przecietna ˛ cena wiśni do mrożenia w krajowym skupie ukształtowała sie˛ na poziomie wynosza˛ cym średnio 3,09 zł/kg (dane IERiGŻ-PIB), zakres wahań cen wynosił natomiast od 2,50 do 4,20 zł/kg. W sezonie 2012/2013 podaż mrożonych wiśni z Serbii była zdecydowanie niższa ze wzgledu ˛ na nieudane zbiory. Według danych Eurostatu od lipca 2012 r. do kwietnia 2013 r. import mrożonych wiśni z Serbii do UE-27 wyniósł nieco ponad 21 tys. ton i był o ok. 9% mniejszy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Miedzy ˛ innymi z tego powodu popyt na polskie mrożonki był relatywnie wysoki na przestrzeni minionych 12 miesiecy. ˛ W nadchodzacym ˛ sezonie należy oczekiwać wzrostu importu mrożonych wiśni z Serbii, do czego przyczyni sie˛ wspomniany wzrost zbiorów wiśni. Krajowe Czereśnie Jabłka Golden Jonagored Ligol Lobo Szampion Truskawki Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 04.07 Min Max Lublin 02.07 Min Max 4,00 8,00 2,00 7,00 2,30 2,00 2,50 2,00 2,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 1,67 2,33 6,00 3,75 5,00 3,00 4,48 6,50 5,00 3,50 5,30 2,50 Poznań 04.07 Min Max 6,00 2,33 2,33 2,33 2,33 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 8,00 4,10 5,55 4,50 4,00 5,70 4,50 4,56 6,50 5,00 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze 04.07 Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory Kapusta biała młoda Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pomidory Sałata Selery Ziemniaki młode Pieczarki 2,20 1,15 2,00 2,00 1,80 2,50 4,30 2,00 1,56 2,90 0,90 4,50 2,85 1,50 3,00 3,00 2,40 3,30 5,50 3,30 2,50 3,20 1,10 5,50 Lublin 02.07 Min Max 1,60 1,50 2,00 2,50 1,74 3,50 2,50 2,50 5,00 3,00 1,56 3,00 1,00 5,30 5,00 3,33 1,87 3,00 1,40 5,50 Poznań 04.07 Min Max 1,20 1,80 2,50 2,00 2,00 2,00 3,60 2,00 1,00 2,40 0,67 4,50 2,40 2,40 3,00 2,50 2,40 2,40 4,00 2,67 1,25 3,00 1,00 5,00 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień