Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień

Wyniki finansowe i operacyjne
za okres styczeń-wrzesień 2007 r.
Konferencja prasowa – 14 listopada 2007 r.
1
Prognoza na 2007
NETIA (w mln zł o ile nie podano inaczej)
Wyniki
I-III kw. 2007
2007 prognoza
dotychczasowa
2007 prognoza
zaktualizowana
Użytkownicy usług szerokopasmowych (tys.)
171
>> 200
> 210
Użytkownicy usług głosowych
(własna sieć + WLR)
394
> 420
415 - 420
Przychody
616
835 – 850
835 – 850
EBITDA/Skorygowana EBITDA
w tym
straty początkowe zdobycia klientów BSA, WLR,
LLU
153
160
165
38
60
60
Nakłady inwestycyjne
153
do 275
230-240
Klienci usług PLAY (tys.)
435
> 750
> 750
2
Coraz szybszy wzrost bazy klientów usług
szerokopasmowych
W III kw. 2007 Netia zwiększyła bazę klientów usług szerokopasmowych
o 28% do 171 tys.:
Promocja „Internet przez rok za darmo”
Promocja usług pakietowych (Internet i głos)
Główne czynniki wspierające tempo wzrostu
100% klientów na sieci TP jest w zasięgu usług BSA Netii od września br.
Wzrost rozpoznawalności marki Netia dzięki ogólnopolskim kampaniom
reklamowym w I i III kw. 2007 r.: wspomagana z 49% do 54%, spontaniczna z
23% do 31% (TNS OBOP, TNS TELECOMS INDEX)
Wzrost współczynnika aktywowanych klientów BSA
Znaczący udział sklepów Play Germanos w sprzedaży usług Netii
Przejęcie 24 tys. klientów usług szerokopasmowych dzięki zakupowi
4 spółek internetowych i możliwe kolejne akwizycje jeszcze w tym roku
3
Znaczne przyspieszenie ekspansji usług
szerokopasmowych
210.000
250 000
t
s
ros mie
Wz ągu 12
200 000
Liczba portów
187.000
11%
o 2 ięcy
i
wc
150 000
171.368
133.978
101.822
100 000
50 000
47.007
49.844
I kw.06
II kw.06
54.735
60.336
0
III kw.06
IV kw.06
I kw.07
II kw.07
III kw.07
14.11.07
Cel na
2007
sieć miedziana i TVK
sieć Ethernet
Wimax
BSA
`
`
Źródło: Netia, TP
4
... i coraz większy udział Netii w rynku usług
szerokopasmowych
Klienci usług szerokopasmowych
('000)
5000
4000
3000
1.5%
2.4%
1.5%
3.0%
3.8%
2306
2398
2411
2153
1554
1712
1773
1870
1952
55
60
102
134
171
III kw . 06
IV kw . 06
I kw . 07
II kw . 07
III kw . 07
1983
2000
1000
0
Netia
TP
Pozostali
Udział Netii w rynku
Udział Netii w liczbie nowopozyskanych klientów netto wyniósł 18% za pierwsze trzy
kwartały 2007 r.
Udział Netii w ogólnej liczbie klientów usług szerokopasmowych wzrósł do 3,8%
w III kw. 2007 r. z 1,5% w III kw. 2006 r.
Źródło: Netia, TP
5
Netia niekwestionowanym liderem na polskim
rynku BSA
Klienci usług BSA
(tys.)
84%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
15
5
79%
Netia
86%
6
11
36
41
I kw.07
II kw. 07
71
Oczekujący na aktywację
III kw. 07
Pozostali
Udział Netii w rynku
Netia obsługuje 84% klientów BSA
Widoczna poprawa standardów obsługi klienta od wprowadzenia pierwszej oferty BSA
w styczniu br. (obecnie średni czas oczekiwania na aktywację usługi wynosi 20 dni)
Wezwanie do zapłaty przez TP kar umownych za opóźnienia w procesie aktywacji klientów
BSA na łączną kwotę 4,4 mln zł
Źródło: Netia, TP
6
Innowacyjna oferta usług „double play”
Netia jako pierwszy operator zaproponowała ofertę pakietową (usługa głosowa i internetowa) „Surfuj i
rozmawiaj” wdrożoną w sierpniu br.
Rewolucyjna promocja świąteczna „600 zł do ręki” wprowadzona 5 listopada br. (obowiązuje do 31
grudnia 2007 r.)
Na dzień 14 listopada br. liczba umów WLR z klientami przekroczyła 13 tys.
Netia przewiduje, że łączna liczba linii głosowych (we własnej sieci + linie WLR) obsługiwanych do
końca 2007 r. wyniesie 415-420 tys.
Promocja „600 zł do ręki”
Klient Netii otrzymuje korzyści już przy aktywacji usług
Internet lub telefon, także na linii TP
Do 600 złotych dla Klienta przy aktywacji usługi
Co miesiąc dodatkowo do 14% taniej niż w TP
Bezpieczny Internet – najwyższy poziom ochrony komputera Klienta
mynet.pl – osobisty portal internetowy
Cele kampanii:
szybkie zwiększenie liczby Klientów
atrakcyjna oferta w zamian za lojalność Klientów – umowy długoterminowe
promowanie usług wysokiej jakości (pakiety, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s)
Promocja „Surfuj i rozmawiaj”
7
Postępy prac nad uwolnieniem pętli lokalnej
zgodne z planem
Netia jako pierwszy operator niezależny podpisała z TP umowę o uwolnieniu pętli
lokalnej (LLU)
Pierwszy węzeł został uruchomiony 13 listopada br. (ul. Kaliska w Warszawie) –
dostęp do 15.500 klientów TP
Wybór węzłów TP do uwolnienia opiera się na analizach geomarketingowych
Ponad 500 węzłów zaplanowano do uwolnienia
Dostęp do ok. 50% linii TP
Znaczna część zamówień już wysłana do TP w sprawie otwarcia zaplanowanych
przez Netię węzłów
Rozpoczęto zakup sprzętu DSLAM do zainstalowania przez Netię w lokalizacjach TP
Pierwsi klienci usług LLU będą aktywowani jeszcze w tym roku, komercyjnie usługa
będzie oferowana w I kw. 2008 r.
W przyszłości zaplanowana jest migracja klientów BSA/WLR na usługi świadczone na
bazie LLU
Stały wzrost przychodów z linii klienta (dosprzedaż usług kontentowych
i konwergentnych)
8
Coraz szybszy rozwój PLAY,
pierwsze sieci miejskie UMTS uruchomione
Klienci
Przychody
Udział nowych
przyłączeń netto
Liczba klientów
700,000
20%
600,000
20%
600,000
93.169
100000
16%
15%
500,000
80000
53.756
435,000
400,000
10%
300,000
5%
300,000
20000
957
135,000
35,000
0
0%
I kw. 07
Komercyjny start
60000
40000
172,000
200,000
100,000
(tys. zł)
Klienci
II kw. 07
Prepaid
III kw. 07
Postpaid
14.11.07
0
I kw. 2007
II kw. 2007
III kw. 2007
Udział w ry nku nowy ch przy łączeń netto
16.03.2007
•
232 stacje bazowe działające w 6 miastach na dzień 30 września 2007 r.
•
ARPU powyżej średniej rynkowej
•
400 punktów sprzedaży postpaidowej i 40.000 punktów sprzedaży przedpłaconej
•
Punkty sprzedaży Play Germanos oferują usługi Netii dla klientów indywidualnych
9
Postęp działań regulacyjnych wspiera rozwój
konkurencji na rynku telekomunikacyjnym
Nowa umowa interconnectowa z TP obowiązująca od 30
września 2007 r. pozwoli osiągnąć większą rentowność niż
zabudżetowano (asymetryczne stawki)
Opłata dla TP za usługi BSA z 51-procentowym upustem
zarówno od standardowej jak i promocyjnej ceny detalicznej TP
Odrzucenie przez UKE wyników kalkulacji kosztów TP –
utrzymanie stawek ofert ramowych
10
Realizacja zapowiedzi
(z konferencji prasowej o wynikach II kw. 2007 z dnia 13 sierpnia br.)
Zapowiedź
Usługi na bazie WLR oraz pakiety usług
głosowych i internetowych dla klientów TP
Zmiana zasad rozliczeń z TP od 30 września br.
zwiększy rentowność – asymetryczny
interconnect
Obecny status
Usługi wdrożone w dn. 20 sierpnia br.
Rewolucyjna promocja świąteczna w
ofercie od 5 listopada (obowiązuje do
końca br.)
Umowa w realizacji
Promocja „Surfuj i Rozmawiaj”
(20.08-05.11.07)
Promocja „600 zł do ręki”
(05.11-31.12.07)
Minimum 2 promocje usług szerokopasmowych
do końca roku
Uwolnienie pierwszych węzłów pętli lokalnej do
końca roku
Projekt pilotażowy w realizacji
Komercyjne wdrożenie usługi
planowane na I kw. 2008 r.
11
Przychody w podziale na produkty
1000
900
800
700
600
500
+43%
400
300
200
100
0
mln zł 2002
2003
usł głos. i sieć intelig.
2004
2005
usł. głos niebezpośrednie
2006
I kw .07
transm. danych
II kw .07
III kw . 07
I-III kw . 2006 I-III kw . 2007
interconnection i hurt
2007
Prognoza *
inne
Przychody z usług transmisji danych za I-III kw. 2007 r. wzrosły do 172,2 mln zł, wykazując wzrost o 43%
w porównaniu z I-III kw. 2006 r. i o 8% wzrost w porównaniu z II kw. br. Powyższy wzrost zrekompensował
z nawiązką obniżkę przychodów w bezpośrednich usług głosowych
Łączne przychody z usług transmisji danych, pośrednich i bezpośrednich usług głosowych za I-III kw. 2007 r.
wzrosły o 4% rok-do-roku do kwoty 492,6 mln zł
Ujemny wpływ na poziom przychodów ogółem miał spadek przychodów z tytułu usług hurtowych i rozliczeń
międzyoperatorskich (przychody ogółem za I-III kw. 2007 r. wyniosły 615,7 mln zł wykazując spadek o 6% rokdo-roku)
Dalsza rozbudowa bazy użytkowników usług szerokopasmowych, dosprzedaż usług głosowych WLR nowym
klientom szerokopasmowym oraz znaczące przychody z tytułu dostarczania rozwiązań sieci transmisyjnej dla
P4 pozwolą na przyspieszenie tempa wzrostu przychodów Netii w kolejnych kwartałach
* Prognoza na 2007: 835-850 mln zł
12
Kluczowe wskaźniki operacyjne
zgodne z oczekiwaniami
ARPU dla bezp. usł.głosowych
ARPU dla usł. szerokopasmowych
PLN
100
PLN
160
140
120
100
80
60
40
20
0
80
60
40
20
0
II kw .06
III kw .06
IV kw .06
I kw .07
II kw .07
I kw .06
III kw .07
II kw .06
III kw .06 IV kw .06
I kw .07
II kw .07
III kw .07
Wzrost ruchu w sieci szkieletowej IP Netii od I kw.06 do III kw.07
30000
25000
20000
[Mbps ]
I kw .06
W
0%
o 30
t
s
zro
15000
10000
5000
0
2q 2006
3q 2006
4q 2006
1q 2007
2q 2007
3q 2007
13
Podstawowe dane finansowe
Stabilizacja przychodów
2007
2006
(tys. zł)
4Q
3Q
2Q
1Q
3Q
2Q
1Q
Przychody
205,559
205,580
204,392
209.718
230.537
203.422
218.380
% zmiana (r-d-r)
(10.8% )
1.1%
(6.4%)
(11.7%)
(0.1%)
(9.2%)
0.8%
36,160
17.6%
62,236
30.3%
54,609
26.7%
60,552*
28.9%*
53,994*
23.4%*
48,009*
23.6%*
58,759
26.9%
EBIT/Pro Forma EBIT*
(35,714)
(8,249)
(14,910)
(9,827)*
(15,583)*
(19,928)*
(5,843)
Udział w kosztach
początkowych P4
(43,733)
(42,994)
(25,618)
(15,735)
(7,262)
(4,650)
(3,007)
PAT/Pro Forma PAT *
(80,543)
(51,010)
(37,802)
(31,494)*
(22,919)*
(23,101)*
(10,638)
2,016,734 2,092,063 2,093,132
2,155,359
EBITDA /
Skorygowana EBITDA*
Marża
Aktywa razem
Środki pieniężne netto
Dostępny kredyt
43,416
98,861
152,129
143,586
295,000
295,000
100,000
200,000
2,528,943 2,527,046 2,588,619
107,783
--
136,008
228,957
--
--
14
Nakłady inwestycyjne w latach 2006 - 2007
(mln zł)
Obecna sieć i projekty IT
I-III kw.
2006
I-III kw.
2007
2007
prognoza
2006
93
85
150
125-130
Rozwiązania transmisyjne dla P4
-
21
-
35
Usługi szerokopasmowe
- w tym WiMax
9
9
47
22
24
21
70-75
27
102
153
174
230-240
Razem
15
Stabilne przepływy pieniężne z tradycyjnych
produktów i usług
Nakłady inwestycyjne
EBITDA I-III kw. 2007
(mln zł)
180
160
(mln zł)
140
38
36
120
9
5
5
160
140
120
100
80
164
153
100
80
60
60
40
40
20
20
0
0
EBITDA
raportowana
Pozostałe
przychody
Pozostałe koszty
Pozostałe
zyski/(straty) netto
Wycena opcji
Początkowe koszty EBITDA z usług
BSA
tradycyjnych
I-III kw. 06
Tradycyjne usługi
P4
I-III kw. 07
WiMAX/Usługi szerokopasmowe (z WiMAX)
EBITDA I-III kw. 2006
(mln zł)
250
200
Stabilna EBITDA z tradycyjnych
produktów i usług
51
1
150
100
5
10
0.5
212
165
161
Nakłady inwestycyjne na tradycyjne
usługi za I-III kw. 2007 r. niższe
rok-do-roku
50
0
EBITDA
raportowana
Licencje
Skorygowana
EBITDA
Pozostałe
zyski/(straty) netto
bez licencji
Pozostałe
przychody
Pozostałe koszty
Wycena opcji
EBITDA z usług
tradycyjnych
16
Dziękujemy za uwagę
17