docFormularz zmian w funduszach: alokacja sk∏adki
download 
Reklamacja Transkrypt
Formularz zmian w funduszach: alokacja sk∏adki
Formularz zmian w funduszach: alokacja sk∏adki regularnej i sk∏adki dodatkowej Nr polisy: Nr rozliczeniowy: Generali ˚ycie T.U. S.A., 02-676 Warszawa, ul. Post´pu 15B, spó∏ka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS 25952. NIP: 521-28-87-341, kapita∏ zak∏adowy 61.000.000 PLN, w pe∏ni op∏acony. Spółka nale˝àca do Grupy Generali, figurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: 801 343 343 lub (22) 543 05 43, fax (22) 543 08 99 Prosz´ wype∏niç wniosek du˝ymi drukowanymi literami; ka˝da zmiana powinna zostaç potwierdzona podpisem przez Ubezpieczajàcego. Wszelkie informacje zawarte w tym wniosku traktowane sà jako poufne. Dane identyfikacyjne Ubezpieczajàcego Imi´ / Nazwa firmy Nazwisko / Nazwa firmy Typ dokumentu to˝samoÊci: Nr PESEL / NIP* Nr dokumentu to˝samoÊci dowód osobisty Kod kraju paszport karta pobytu (w przypadku przedstawienia paszportu) Obywatelstwo Adres sta∏ego zamieszkania / Siedziba firmy Ulica, nr domu, nr mieszkania Poczta MiejscowoÊç Kraj Kod pocztowy Tel. kontaktowy E-mail * wype∏niç w przypadku klienta instytucjonalnego. Alokacja sk∏adki dodatkowej Sposób alokacji sk∏adki dodatkowej dyspozycja jednorazowa dyspozycja sta∏a** WysokoÊç sk∏adki dodatkowej w PLN Wybrane fundusze***: % UFK Generali – Novo Obligacji Przedsi´biorstw % % UFK Generali – Investor Akcji Du˝ych Spó∏ek % UFK Generali Obligacji Plus % UFK Generali – Investor P∏ynna Lokata % UFK Generali Gwarantowany Plus % UFK Generali – Noble Akcji % Portfel Polski Akcyjny % UFK Generali – Noble Mieszany % Portfel Polski Zrównowa˝ony % UFK Generali – UniKorona Akcji % % UFK Generali – BlackRock New Energy Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock World Gold Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) % % UFK Generali – Templeton Global Total Return Fund (USD) % % UFK Generali – Templeton Latin America Fund (USD) % % UFK Generali – Franklin India Fund (USD) % % UFK Generali – Franklin MENA Fund (EUR) % % UFK Generali – HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) % % UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD) % % UFK Generali – HSBC Asia ex Japan Equity Smaller Companies (USD) % % UFK Generali – BNP Paribas L1 Equity Turkey (EUR) % % UFK Generali – BNP Paribas L1 OBAM Equity World (EUR) % % UFK Generali – East Capital Eastern European Fund (EUR) % % UFK Generali – Schroder ISF Greater China (USD) % UFK Generali – Novo Akcji % % UFK Generali – Novo Stabilnego Wzrostu UFK Generali – Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR) % UFK Generali Agresywny Plus UFK Generali Mieszany Plus Portfel Polski Specjalistyczny Portfel Zagraniczny NieruchomoÊci Portfel Zagraniczny “Cztery strony Êwiata” Akcyjny Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK Generali – Alior Selektywny UFK Generali – Alior Short Equity UFK Generali – Arka BZ WBK Akcji UFK Generali – Arka BZ WBK Zrównowa˝ony UFK Generali – Arka BZ WBK Obligacji UFK Generali – Legg Mason Akcji UFK Generali – Legg Mason Zrównowa˝ony Ârodkowoeuropejski UFK Generali – Legg Mason Pieni´˝ny UFK Generali – Skarbiec Akcja UFK Generali – ING Akcji ** Powy˝szy podzia∏ sk∏adki dodatkowej pomi´dzy poszczególne fundusze dotyczy wszystkich sk∏adek dodatkowych op∏aconych po dacie otrzymania niniejszego oÊwiadczenia przez Towarzystwo do daty wp∏ywu jego zmiany lub odwo∏ania. Transakcja alokacji sk∏adki dodatkowej zostanie przeprowadzona z póêniejszà z wymienionych dat: datà zarejestrowania sk∏adki lub datà zarejestrowania niniejszego formularza. *** Minimalna cz´Êç sk∏adki dodatkowej alokowanej w wybrany fundusz wynosi 10%. 1-289-05.2011 Zmiana alokacji sk∏adki regularnej Nowa alokacja sk∏adki regularnej w wybrane fundusze****: % UFK Generali – Novo Obligacji Przedsi´biorstw % % UFK Generali – Investor Akcji Du˝ych Spó∏ek % UFK Generali Obligacji Plus % UFK Generali – Investor P∏ynna Lokata % UFK Generali Gwarantowany Plus % UFK Generali – Noble Akcji % Portfel Polski Akcyjny % UFK Generali – Noble Mieszany % Portfel Polski Zrównowa˝ony % UFK Generali – UniKorona Akcji % % UFK Generali – BlackRock New Energy Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock World Gold Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) % % UFK Generali – Templeton Global Total Return Fund (USD) % % UFK Generali – Templeton Latin America Fund (USD) % % UFK Generali – Franklin India Fund (USD) % % UFK Generali – Franklin MENA Fund (EUR) % % UFK Generali – HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) % % UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD) % % UFK Generali – HSBC Asia ex Japan Equity Smaller Companies (USD) % % UFK Generali – BNP Paribas L1 Equity Turkey (EUR) % % UFK Generali – BNP Paribas L1 OBAM Equity World (EUR) % % UFK Generali – East Capital Eastern European Fund (EUR) % % UFK Generali – Schroder ISF Greater China (USD) % UFK Generali – Novo Akcji % % UFK Generali – Novo Stabilnego Wzrostu UFK Generali – Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR) % UFK Generali Agresywny Plus UFK Generali Mieszany Plus Portfel Polski Specjalistyczny Portfel Zagraniczny NieruchomoÊci Portfel Zagraniczny “Cztery strony Êwiata” Akcyjny Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK Generali – Alior Selektywny UFK Generali – Alior Short Equity UFK Generali – Arka BZ WBK Akcji UFK Generali – Arka BZ WBK Zrównowa˝ony UFK Generali – Arka BZ WBK Obligacji UFK Generali – Legg Mason Akcji UFK Generali – Legg Mason Zrównowa˝ony Ârodkowoeuropejski UFK Generali – Legg Mason Pieni´˝ny UFK Generali – Skarbiec Akcja UFK Generali – ING Akcji Powy˝sza zmiana b´dzie obowiàzywa∏a od dnia nast´pnego po otrzymaniu przez Towarzystwo poprawnie wype∏nionego formularza dla sk∏adek regularnych wp∏aconych po tym terminie **** Minimalna cz´Êç sk∏adki regularnej alokowanej w wybrany fundusz wynosi 10%. Podpisy Podpis Ubezpieczajàcego Nazwisko i Imi´ Podpis MiejscowoÊç i data Podpis MiejscowoÊç i data PoÊrednik Ubezpieczeniowy Nazwisko i Imi´ Formularz zmian w funduszach: przeniesienie jednostek na rachunku składek regularnych i na rachunku składek dodatkowych Nr polisy: Nr rozliczeniowy: Generali ˚ycie T.U. S.A., 02-676 Warszawa, ul. Post´pu 15B, spó∏ka zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS 25952. NIP: 521-28-87-341, kapita∏ zak∏adowy 61.000.000 PLN, w pe∏ni op∏acony. Spółka nale˝àca do Grupy Generali, figurujàcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26. Centrum Klienta tel.: 801 343 343 lub (22) 543 05 43, fax (22) 543 08 99 Prosz´ wype∏niç wniosek du˝ymi drukowanymi literami; ka˝da zmiana powinna zostaç potwierdzona podpisem przez Ubezpieczajàcego. Wszelkie informacje zawarte w tym wniosku traktowane sà jako poufne. Dane identyfikacyjne Ubezpieczajàcego Imi´ / Nazwa firmy Nazwisko / Nazwa firmy Typ dokumentu to˝samoÊci: Nr PESEL / NIP* Nr dokumentu to˝samoÊci dowód osobisty Kod kraju paszport karta pobytu (w przypadku przedstawienia paszportu) Obywatelstwo Adres sta∏ego zamieszkania / Siedziba firmy Ulica, nr domu, nr mieszkania Poczta MiejscowoÊç Kraj Kod pocztowy Tel. kontaktowy E-mail * wype∏niç w przypadku klienta instytucjonalnego. Przeniesienie jednostek uczestnictwa (dotyczy składki regularnej i składki dodatkowej) Prosz´ dokonaç przeniesienia podanej ni˝ej w % wartoÊci funduszu dotychczasowego na fundusz docelowy. Przeniesienie dotyczy jednostek zakupionych z tytu∏u: Fundusz dotychczasowy** sk∏adki dodatkowej sk∏adki regularnej / jednorazowej (podstawowej) (prosimy o podanie tylko jednej dyspozycji dotyczàcej funduszu dotychczasowego na jednym formularzu) % UFK Generali – Investor Akcji Du˝ych Spó∏ek % UFK Generali Mieszany Plus % UFK Generali – Investor P∏ynna Lokata % UFK Generali Obligacji Plus % UFK Generali – Noble Akcji % UFK Generali Gwarantowany Plus % UFK Generali – Noble Mieszany % Portfel Polski Akcyjny % UFK Generali – UniKorona Akcji % % UFK Generali – BlackRock New Energy Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock World Gold Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) % % UFK Generali – Templeton Global Total Return Fund (USD) % % UFK Generali – Templeton Latin America Fund (USD) % % UFK Generali – Franklin India Fund (USD) % % UFK Generali – Franklin MENA Fund (EUR) % % UFK Generali – HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) % % UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD) % % UFK Generali – HSBC Asia ex Japan Equity Smaller Companies (USD) % % UFK Generali – BNP Paribas L1 Equity Turkey (EUR) % % UFK Generali – BNP Paribas L1 OBAM Equity World (EUR) % % UFK Generali – East Capital Eastern European Fund (EUR) % % UFK Generali – Schroder ISF Greater China (USD) % UFK Generali – ING Akcji % UFK Generali – Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR) % UFK Generali – Novo Akcji % UFK Generali – Novo Stabilnego Wzrostu % UFK Generali – Novo Obligacji Przedsi´biorstw % UFK Generali Agresywny Plus Portfel Polski Zrównowa˝ony Portfel Polski Specjalistyczny Portfel Zagraniczny NieruchomoÊci Portfel Zagraniczny “Cztery strony Êwiata” Akcyjny Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK Generali – Alior Selektywny UFK Generali – Alior Short Equity UFK Generali – Arka BZ WBK Akcji UFK Generali – Arka BZ WBK Zrównowa˝ony UFK Generali – Arka BZ WBK Obligacji UFK Generali – Legg Mason Akcji UFK Generali – Legg Mason Zrównowa˝ony Ârodkowoeuropejski UFK Generali – Legg Mason Pieni´˝ny UFK Generali – Skarbiec Akcja ** Minimalna wartoÊç jednostek uczestnictwa: - przenoszonych z wybranego funduszu - 50 z∏, - pozostajàcych na rachunku funduszu, z którego dokonane jest przeniesienie - 100 z∏. Fundusz docelowy (suma wskazanych podzia∏ów procentowych musi = 100%) % UFK Generali – Novo Obligacji Przedsi´biorstw % % UFK Generali – Investor Akcji Du˝ych Spó∏ek % UFK Generali Obligacji Plus % UFK Generali – Investor P∏ynna Lokata % UFK Generali Gwarantowany Plus % UFK Generali – Noble Akcji % Portfel Polski Akcyjny % UFK Generali – Noble Mieszany % Portfel Polski Zrównowa˝ony % UFK Generali – UniKorona Akcji % % UFK Generali – BlackRock New Energy Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock World Gold Fund (EUR) % % UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) % % UFK Generali – Templeton Global Total Return Fund (USD) % % UFK Generali – Templeton Latin America Fund (USD) % % UFK Generali – Franklin India Fund (USD) % % UFK Generali – Franklin MENA Fund (EUR) % % UFK Generali – HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) % % UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD) % % UFK Generali – HSBC Asia ex Japan Equity Smaller Companies (USD) % % UFK Generali – BNP Paribas L1 Equity Turkey (EUR) % % UFK Generali – BNP Paribas L1 OBAM Equity World (EUR) % % UFK Generali – East Capital Eastern European Fund (EUR) % % % UFK Generali Agresywny Plus UFK Generali Mieszany Plus Portfel Polski Specjalistyczny Portfel Zagraniczny NieruchomoÊci Portfel Zagraniczny “Cztery strony Êwiata” Akcyjny Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK Generali – Alior Selektywny UFK Generali – Alior Short Equity UFK Generali – Arka BZ WBK Akcji UFK Generali – Arka BZ WBK Zrównowa˝ony UFK Generali – Arka BZ WBK Obligacji UFK Generali – Legg Mason Akcji UFK Generali – Legg Mason Zrównowa˝ony Ârodkowoeuropejski UFK Generali – Legg Mason Pieni´˝ny UFK Generali – Skarbiec Akcja % UFK Generali – Schroder ISF Greater China (USD) UFK Generali – Novo Akcji % UFK Generali – Novo Stabilnego Wzrostu UFK Generali – Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged (EUR) % UFK Generali – ING Akcji Przyk∏ad przeniesienia jednostek uczestnictwa (dotyczy składki regularnej i składki dodatkowej) Podpisy Ubezpieczajàcy lokuje Êrodki w nast´pujàce fundusze: 50% w UFK Generali Agresywny PLUS, 25% w Portfelu Polskim Akcyjnym, 25% w UFK Generali – ING Akcji. Ubezpieczajàcy chce przenieÊç 80% Êrodków z UFK Generali Agresywny i ulokowaç je po 50% w Portfelu Polskim Akcyjnym i w UFK Generali – ING Akcji. W takim przypadku w kolumnie fundusz dotychczasowy wpisuje 80% w pozycji UFK Generali Agresywny PLUS, a nast´pnie w kolumnie fundusz docelowy wpisuje 50% w pozycji Portfel Polski Akcyjny i 50% w UFK Generali – ING Akcji. Podpis Ubezpieczajàcego Nazwisko i Imi´ Podpis MiejscowoÊç i data Podpis MiejscowoÊç i data PoÊrednik Ubezpieczeniowy Nazwisko i Imi´
