Całość w formacie PDF

BIULETYN PORANNY czwartek, 22 marca 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: środa, 21 marca 2012
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 324
-17
-0.73%
Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2307
Kurs zamknięcia
2 317
-2
-0.09%
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą 2320
Kurs min.
2 309
-6
-0.26%
Kurs max.
2 333
-10
-0.43%
Wolumen obrotu
27 304
2 132
8.47%
Najbliższe poziomy oporu:
2378 2400 2418
2450
Otwarte pozycje
101 170
1 784
1.80%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2310 2240 2212
2135
FW20 (2,324.00, 2,333.00, 2,309.00, 2,317.00, -2.00000)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
October
November
December
2012
February
March
Ap
WIG20 (2,303.28, 2,315.72, 2,290.61, 2,298.42, -1.34009)
2450
2400
2350
2300
2250
Decydujący moment
W środę dobrego nastroju z początku sesji (+0,6%
na FW20) nie udało się utrzymać. Z każdą godziną
handlu ochota na zakupy malała. Ostatecznie
kontrakt zakończył w okolicy punktu odniesienia
(2317 pkt, -0,09%). Lepiej zachował się niemiecki
DAX (+0,23%), ale większość Europy świeciła
kolorem
czerwonym
mimo
udanej
aukcji
portugalskich bonów. Być może rynek przeraził się
ogromnym popytem na niemiecki dług (spadek
rentowności 10-latek poniżej 2%), co tłumaczyłoby
relatywną siłę DAX’a. Technicznie FW20 domknął
lukę z 14 marca. Indeks bazowy udało się
ostatecznie utrzymać w okolicach 2300 pkt.
Technicznie jest więc bez zmian. Czekamy na
impuls, który powinien przyjść zza oceanu. Tam
S&P500 trzyma się dzielnie ponad 1400 pkt. Czy
się utrzyma? Cenowo punkt zwrotny wypada w
okolicy 1405 pkt, czasowo... dzisiaj. Smaku dodają
oscylatory (sygnał sprzedaży w strefie wykupienia).
Jeśli spadniemy dziś wyraźnie pod 1400 pkt, a
jeszcze gorzej poniżej 1380 pkt to w najbliższych
sesjach warto być niedźwiedziem. Realny stanie się
bowiem test 1340 lub 1300 pkt, co pociągnie nas w
okolice 2200 pkt. Jeśli utrzymamy się nad 1400 pkt
kolejny punkt zwrotny oceniłbym na 1450 pkt. Czy
wykupiony rynek stać na taki ruch? Oczywiście.
Pamiętajmy, że giełda tylko czasami jest logiczna.
W
tym
momencie
scenariuszem
bardziej
prawdopodobnym wydaje się być „niedźwiedzia
opcja”. Trudno mi bowiem uwierzyć, że dzisiejsze
odczyty PMI w Europie pobiją oczekiwania.
Zwróciłbym uwagę, że już od pewnego momentu
dane makro, nawet z największej gospodarki,
rozczarowują (dywergencja giełdy z indeksem
zaskoczeń
ekonomicznych).
W
nocy
poinformowano, że PMI dla przemysłu Chin spadł
do 48,1 pkt z 49,6 pkt w lutym.
2200
Krystian Brymora
2150
2100
2050
October
November
December
2012
February
March
Ap
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 22 marca 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: środa, 21 marca 2012
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942.4
2 019.0
2 303.28
2 298.42
-0.06%
2 290.61
2 315.72
25.1
552
sWIG80
12 932.0
8 190.8
10 411.01
10 354.78
-0.41%
10 314.05
10 418.37
104.3
47,5
mWIG40
2 993.2
2 054.5
2 538.97
2 522.83
-0.24%
2 514.79
2 544.81
30.0
103
WIG PL
49 765.2
35 670.7
41 316.20
41 121.63
-0.16%
41 046.69
41 316.20
269.5
-
WIG
50 501.8
35 349.0
41 654.81
41 529.19
-0.14%
41 405.52
41 829.56
424.0
718
Spółka
Cena [PLN]
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
1M
3M
6M
48.88
3 791
-1.0%
-9.6%
2.1%
27.6%
-1.0%
-8.4%
-4.9%
19.3%
BANK HANDLOWY
79.90
10 440
0.0%
5.3%
15.8%
19.3%
0.1%
6.6%
8.8%
11.0%
BOGDANKA
129.80
4 415
0.1%
0.0%
24.8%
21.8%
0.1%
1.3%
17.8%
13.5%
BORYSZEW
0.79
1 783
-1.3%
-3.7%
23.4%
75.6%
-1.2%
-2.4%
16.5%
67.3%
BRE
295.00
12 420
-2.9%
-0.2%
24.5%
35.9%
-2.8%
1.1%
17.5%
27.7%
GTC
6.70
1 470
-1.3%
-21.5%
-28.0%
-32.3%
-1.3%
-20.3%
-35.0%
-40.6%
JSW
95.20
11 349
-1.9%
-11.0%
9.4%
5.8%
-1.8%
-9.7%
2.4%
-2.5%
KERNEL
69.75
5 558
1.2%
-0.7%
4.7%
16.3%
1.3%
0.6%
-2.3%
8.0%
KGHM
147.90
29 580
0.0%
6.5%
29.7%
6.0%
0.1%
7.8%
22.8%
-2.3%
ASSECOPOL
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
LOTOS
27.14
3 525
-1.6%
0.5%
20.1%
3.6%
-1.5%
1.8%
13.1%
-4.7%
PEKAO
152.20
39 935
0.5%
-2.4%
4.4%
22.7%
0.6%
-1.2%
-2.6%
14.5%
PGE
19.30
36 087
-0.2%
-4.8%
-6.8%
10.9%
-0.1%
-3.5%
-13.7%
2.6%
PGNIG
3.93
23 187
-0.5%
5.4%
-3.0%
-3.0%
-0.4%
6.6%
-9.9%
-11.2%
PKNORLEN
38.00
16 253
2.4%
6.1%
13.8%
13.4%
2.5%
7.4%
6.8%
5.1%
PKOBP
34.00
42 500
0.0%
-2.9%
4.8%
15.3%
0.1%
-1.6%
-2.2%
7.0%
PZU
319.90
27 624
-1.4%
-5.9%
3.5%
-4.3%
-1.4%
-4.6%
-3.5%
-12.6%
SYNTHOS
6.30
8 336
1.9%
23.5%
47.5%
64.5%
2.0%
24.8%
40.6%
56.2%
TAURON
5.18
9 078
-1.0%
-3.2%
2.2%
6.8%
-0.9%
-1.9%
-4.8%
-1.5%
TPSA
16.95
22 639
1.1%
-0.3%
0.3%
-0.3%
1.2%
1.0%
-6.7%
-8.6%
TVN
10.85
3 731
-1.4%
-5.7%
3.9%
-19.6%
-1.3%
-4.4%
-3.1%
-27.9%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Nadal bez atrakcji
Chiński PMI w dół
Na początku roku mówiono o kilku kluczowych sprawach dla
rynków kapitałowych. Główną kwestią, na którą zwracali uwagę
inwestorzy, był kryzys zadłużenia w Europie, który aktualnie
przesunął się na dalszy plan, choć w każdej chwili może ponownie
wysunąć się na pierwsze miejsce w serwisach informacyjnych.
Kolejnymi istotnymi tematami były informacje gospodarcze z USA
oraz Chin. W przypadku Stanów dane są jak na razie niezłe (choć
warto przypomnieć, że tak było też na początku ubiegłego roku),
tymczasem w Chinach publikowany dziś indeks PMI spadł piąty
miesiąc z rzędu, co staje się coraz bardziej niebezpieczne, nie
tylko dla tego państwa, ale też dla całej światowej gospodarki i jej
kruchego ożywienia. Indeksy azjatyckie przyjęły te dane dość
spokojnie, natomiast widzimy ruch zniżkowy na rynku towarowym,
co może też przyczynić się do pewnego osłabienia na rynkach
akcji powiązanych z surowcami, czyli między innymi w Warszawie.
W ciągu dzisiejszej sesji poznamy też odczyty PMI dla krajów
strefy euro oraz dane o nowych zarejestrowanych bezrobotnych w
USA, zatem inwestorzy dostaną sporo czynników, które mogą
wpłynąć na notowania. Na GPW dawałbym dziś nieco większe
szanse stronie podażowej, głównie ze względu na wspomnianą
przecenę surowców, natomiast warto zwrócić większą uwagę na
akcje PZU. One kilku dni zachowują się wyraźnie gorzej od rynku i
mogą dziś znaleźć się w okolicy wsparcia 315 zł, gdzie można
liczyć na próby chwilowego odbicia. Jego styl (lub brak) będzie
wskazówką dla dalszych losów tego papieru oraz po części całego
WIG20, dla którego PZU ma spore znaczenie.
Piotr Kaczmarek, CFA
Środa na krajowym rynku niewiele zmieniła, a sesja nie przyniosła
poważniejszych impulsów. Tym razem dominowała już znacznie
mniejsza zmienność, przy niewielkich obrotach. Nasz rynek taką
postawą mniej więcej wpisywał się więc w to, co można było
oglądać również na parkietach bazowych. W tej sytuacji pozostaje
więc jedynie czekać na mocniejszy ruch w którąś ze stron, mając
jednocześnie nadzieję, że dołączą się do niego więksi gracze,
zwiększając wiarygodność inicjowanego kierunku. Póki kwestia
obrotów prezentowała się będzie tak, jak do tej pory, większe
szanse przypisywać należałoby scenariuszowi zakładającemu
osuwanie się rynku pod własnym ciężarem, zwłaszcza jeśli
nowych impulsów dostarczać nie będą rynki Eurolandu, czy też
umacniający się dalej złoty, z czym w ostatnich tygodniach
widoczne są już pewne problemy. Dzisiejszy handel nie został
urozmaicony także danymi makro, w ramach których
obserwowano w zasadzie wyłącznie odczyt sprzedaży domów na
rynku wtórnym. Dane były zbieżne z oczekiwaniami, stąd też
publikacja przeszła przez rynek bez większego echa tym bardziej,
przy neutralnym jego zachowaniu od rana, stąd też żadna ze stron
bezpośrednio przed danymi nie była faworyzowana. Z jutrzejszych
publikacji z założenia największe znaczenie przypisuje się
cotygodniowym odczytom z rynku pracy w USA, a więc danym o
ilości nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Oczekuje się,
że było ich 354 tys. Te dane mogą jutro pomóc ustawić nastroje w
popołudniowej fazie handlu, a co za tym idzie być może również
nakreślić dalszy kierunek w krótkim terminie.
Tomasz Gessner
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 22 marca 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK
Centrum Klima
Spółka nabyła 347 akcji własnych za średnią cenę nabycia 34,7 zł
Ropczyce
Spółka podpisała list intencyjny z Mostostal Energomontaż w zakresie zakupu nieruchomości.
Zelmer
Zelmer planuje wypłacić dywidendę za 2011 r. w wysokości 1,90 zł na akcję.
ING RED
ING RED sprzedał za 475 mln euro udziały w spółce będącej właścicielem Złotych Tarasów.
EON,
Mostostal
Polimeks
EON odstąpił od umowy z Polomeksem Mostostalem na budowę farmy wiatrowej. Wartość
kontraktu miała wynieść 75 mln zł brutto.
Novita
Zarząd Spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za 2011 r. w wysokości 1,40 zł na
akcję.
Neuca
Zarząd Neuca zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 2,6 zł na akcję. Dodatkowo
Zarząd chce rekomendować przeznaczenie 8,5 mln zł na skup akcji własnych.
4FUN Media
Spółka nabyła 72 sztuki akcji własnych za średnią cenę nabycia 19,48 zł za akcję.
Górnictwo
Górnictwo węgla kamiennego osiągnęło 2.897,8 mln zł zysku, w porównaniu do 2010 r. nastąpiła
poprawa o 1.485,8 mln zł.
Polimex,
Warszawa
Mostostal
Audytor załączył uwagi do raportów Polimexu i Mostostalu W. Obydwie Spółki ujęły w budżecie
przychody z roszczeń wobec zamawiającego i rozpoznały zyski z tego tytułu. Polimex Mostostal
rozpoznał z tego tytułu wynik netto w wysokości 21 mln zł, a Mostostal W. 85 mln zł.
Pfleider Grajewo
Spółka wyemitowała obligacje krótkoterminowe o łącznej wartości 21 mln zł.
Polkomtel
Zysk Spółki w 2011 r. spadł do 1,04 mld zł z 1,16 mld zł w 2010r.
Polkometel ma zostać przekształcona w 2012 r, w spółkę z o.o.
P.R.E.S.C.O
Spółka wykupiła 130 tys. sztuk obligacji na łączną kwotę 13.323,7 tys. zł wraz z odsetkami.
PEP, ING OFE
ING OFE nabyło akcje Spółki PEP. Obecnie ING OFE posiada powyżej 10% głosów na WZ
Bakalland
Spółka nabyła 565 tys, akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 16,83 zł za jedną
akcję.
Asseco CE
Zarząd Asseco CE chce wypłacić dywidendę w wysokości 0,44 ruto na akcję.
Wawel
Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 11 zł na akcję.
Benefit
Systems,
Fabryka Formy
Benefit Systems objął 6,8 mln akcji Fabryki Formy w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego.
Budopol
Intakus
Zarządy Spółek podjęły uchwałę o zamiarze połączenia.
–
Wrocław,
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 22 marca 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐03‐21 334.7 ‐0.3% 1.2% 13.6% 16.2% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐03‐21 8 430.0 ‐1.6% ‐0.2% 13.1% 1.6% surowce 6M MSCI World 2012‐03‐21 1 316.7 ‐0.3% 1.7% 13.4% 16.9% Ropa WTI Crude 2012‐03‐21 107.3 1.1% 0.5% 7.3% 30.7% MSCI EM 2012‐03‐21 1 049.8 ‐0.2% ‐1.4% 14.7% 12.2% Złoto Spot $/oz 2012‐03‐21 1 651.4 0.2% ‐6.0% 2.8% ‐5.5% MSCI BRIC 2012‐03‐21 309.5 ‐0.2% ‐3.9% 15.1% 11.8% Aluminium LME 3M 2012‐03‐21 2 245.0 ‐1.3% ‐0.4% 12.6% ‐3.1% 41 586.0 ‐0.1% ‐1.3% 10.5% 5.9% 2012‐03‐21 4.893 ‐0.1% ‐1.9% ‐7.9% ‐5.4% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐03‐21 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2012‐03‐21 2 299.8 ‐0.1% ‐2.3% 6.6% 1.5% Polska 10yr yield 2012‐03‐21 5.472 0.3% ‐1.0% ‐6.6% ‐8.3% Polska mWIG40 2012‐03‐21 2 528.8 ‐0.2% 2.3% 17.5% 15.3% Polska WIBOR 3M 2012‐03‐21 4.850 0.0% ‐0.5% ‐0.8% 4.1% Polska sWIG80 2012‐03‐21 10 397.1 ‐0.4% ‐1.7% 24.7% 18.6% Polska WIBOR 6M 2012‐03‐21 4.860 ‐0.2% ‐0.6% ‐0.8% 2.3% Węgry BUX 2012‐03‐21 19 232.8 ‐0.9% ‐0.7% 8.2% 18.2% USA 10yr yield 2012‐03‐21 2.296 ‐2.7% 14.6% 17.9% 33.6% 15.2% Czechy PX 2012‐03‐21 992.6 ‐0.1% ‐2.4% 12.7% 6.8% Niemcy 10yr yield 2012‐03‐21 2.041 ‐0.7% 3.0% 5.5% Bułgaria Sofix 2012‐03‐21 309.0 0.3% 0.2% 1.0% ‐12.6% Japonia 10yr yield 2012‐03‐21 1.024 ‐1.2% 4.7% 4.7% 3.7% Rosja Micex 2012‐03‐21 1 551.8 ‐0.4% ‐0.5% 12.0% 3.0% Hiszpania 10yr yield 2012‐03‐21 5.231 0.6% 2.4% ‐0.8% ‐3.3% Rosja RTS (USD) 2012‐03‐21 1 686.9 ‐0.4% 1.9% 22.0% 11.2% Irlandia 10yr yield ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Rumunia BET 2012‐03‐21 5 191.9 0.4% 2.1% 21.2% 16.9% Portugalia 10yr yield 2012‐03‐21 12.715 ‐6.3% 2.3% ‐2.8% 8.9% ISE 100 2012‐03‐21 62 164.1 ‐0.1% 1.3% 20.0% 2.1% Włochy 10yr yield 2012‐03‐21 4.255 1.5% ‐10.9% ‐30.0% ‐16.9% Euro Stoxx 50 2012‐03‐21 2 576.6 ‐0.4% 1.1% 15.0% 23.8% Belgia 5yr USD 2012‐03‐21 221.3 2.1% ‐11.2% ‐30.1% ‐24.9% FTSE 100 2012‐03‐21 5 891.4 0.1% 0.0% 10.6% 13.7% Chiny 5yr USD 2012‐03‐21 110.5 10.9% ‐12.9% ‐25.7% ‐31.3% ‐17.4% Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐03‐21 3 530.8 ‐0.1% 2.0% 16.6% 21.1% Francja 5yr USD 2012‐03‐21 167.2 1.9% ‐10.5% ‐25.2% Niemcy DAX 2012‐03‐21 7 054.9 0.2% 2.4% 22.1% 30.1% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐03‐21 8 567.5 ‐0.9% ‐3.2% 2.0% 5.6% Hiszpania 5yr USD 2012‐03‐21 423.6 3.4% 13.0% 5.7% ‐3.0% Hiszpania Holandia AEX 2012‐03‐21 332.1 ‐0.4% 0.1% 10.4% 21.0% Irlandia 5yr USD 2012‐03‐21 612.9 ‐0.5% 5.2% ‐15.2% ‐24.1% Szwecja OMX 30 2012‐03‐21 1 104.6 ‐1.4% ‐1.6% 13.6% 20.3% Japonia 5yr USD 2012‐03‐21 104.2 1.5% ‐15.0% ‐25.7% ‐25.5% Austria ATX 2012‐03‐21 2 222.5 ‐0.5% ‐0.2% 19.9% 10.6% Niemcy 5yr USD 2012‐03‐21 70.3 0.5% ‐14.2% ‐32.2% ‐33.6% Polska 5yr USD 2012‐03‐21 172.8 0.4% ‐17.6% ‐38.1% ‐43.0% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐03‐21 13 170.2 ‐0.3% 1.4% 9.1% 19.6% Portugalia 5yr USD 2012‐03‐21 1 232.1 0.3% 9.1% 12.7% 4.5% USA S&P500 2012‐03‐21 1 405.5 ‐0.2% 3.2% 13.4% 21.6% Rosja 5yr USD 2012‐03‐21 166.6 0.2% ‐17.9% ‐39.4% ‐42.0% USA Nasdaq Comp 2012‐03‐21 3 074.2 0.0% 4.4% 19.6% 21.9% USA 5yr EUR 2012‐03‐21 31.5 ‐1.4% ‐15.1% ‐38.4% ‐43.6% S&P/TSX 2012‐03‐21 12 430.7 0.1% ‐1.2% 6.6% 5.5% W. Brytania 5yr USD 2012‐03‐21 62.6 1.6% ‐13.3% ‐35.6% ‐33.8% ‐32.4% Kanada Meksyk IPC 2012‐03‐21 38 055.3 1.0% 1.6% 5.1% 13.6% Włochy 5yr USD 2012‐03‐21 363.8 1.7% ‐7.8% ‐25.1% Brazylia BOVESPA 2012‐03‐21 67 295.6 ‐0.6% 1.0% 18.0% 19.4% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐03‐21 2 692.9 1.0% ‐2.8% 11.5% 3.9% EUR/PLN 2012‐03‐21 4.146 0.5% ‐1.2% ‐6.6% ‐8.1% USD/PLN 2012‐03‐21 3.142 0.8% ‐0.8% ‐7.6% ‐6.0% NIKKEI 225 2012‐03‐22 10 086.5 ‐0.5% 6.7% 19.5% 16.6% CHF/PLN 2012‐03‐21 3.439 0.6% ‐1.2% ‐5.3% ‐6.7% Azja i Australia Japonia Hong Kong Hang Seng 2012‐03‐21 20 856.6 ‐0.2% ‐2.6% 13.6% 11.6% EUR/USD 2012‐03‐21 1.320 ‐0.2% ‐0.4% 1.1% ‐2.3% Chiny Shanghai Comp 2012‐03‐21 2 378.2 0.1% ‐0.1% 8.5% ‐5.3% USD/JPY 2012‐03‐21 83.460 ‐0.2% 3.8% 6.8% 9.1% Indie BSE30 2012‐03‐21 17 601.7 1.6% ‐4.4% 12.5% 3.5% Indonezja JKSE 2012‐03‐21 4 036.2 0.3% 0.8% 6.4% 9.6% Izrael TA 25 2012‐03‐21 1 108.3 0.6% ‐0.4% 2.1% 2.7% Korea Kospi 2012‐03‐22 2 027.2 ‐0.7% 0.1% 9.7% 9.3% S&P/ASX 200 2012‐03‐22 4 254.3 ‐0.5% 0.2% 4.9% 7.8% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY czwartek, 22 marca 2012 RYNKI ZAGRANICZNE 13500
DJ Industrial (13,170.79, 13,190.02, 13,112.93, 13,124.62, -45.5703)
3150
NASDAQ US (3,077.44, 3,090.08, 3,069.09, 3,075.32, +1.17017)
3100
13250
3050
13000
3000
12750
2950
2900
12500
2850
12250
2800
2750
12000
2700
11750
2650
2600
11500
2550
11250
2500
11000
2450
10750
2400
2350
10500
2300
10250
October
November
December
2012
February
March
2250
Ap
October
November
December
2012
February
March
Ap
Frankfurt DAX (7,088.76, 7,114.01, 7,012.04, 7,071.32, +16.3799)
S&P 500 US (1,405.52, 1,407.75, 1,400.64, 1,402.89, -2.63000)
1425
7200
1400
7000
1375
1350
6800
1325
6600
1300
6400
1275
6200
1250
1225
6000
1200
5800
1175
5600
1150
1125
5400
1100
5200
1075
5000
1050
October
November
December
2012
February
March
October
Ap
Paris CAC 40 (3,546.76, 3,565.30, 3,504.00, 3,527.37, -3.45996)
November
Decem ber
2012
February
March
Ap
London FT-SE (5,891.41, 5,921.68, 5,880.79, 5,891.95, +0.54004)
6000
3600
5900
3500
5800
3400
5700
5600
3300
5500
3200
5400
5300
3100
5200
3000
5100
2900
5000
4900
2800
4800
October
November
December
2012
February
March
Ap
October
November
December
2012
February
March
Ap
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.